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10. 俄媒：普京签令，将9月30日定为顿涅茨克等四地“入俄”纪念日。

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12. 俄媒：普京会见绰号“白发”的瓦格纳指挥官。

【心语】在某一类人身上不值得浪费任何感情，哪怕是愤怒的感情。我把这一点确立为一个原则：节省感情。--周国平

// 热点聚焦 //

1、国务院办公厅印发《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》。其中提出，加大优质旅游产品和服务供给，推进文化和旅游深度融合发展，实施美好生活度假休闲工程，实施体育旅游精品示范工程，开展乡村旅游提质增效行动，发展生态旅游产品，拓展海洋旅游产品，优化旅游基础设施投入，盘活闲置旅游项目；激发旅游消费需求，改善旅游消费环境，完善消费惠民政策，调整优化景区管理，完善旅游交通服务，有序发展夜间经济，促进区域合作联动。

2、中秋国庆假期首日，全国铁路、公路、水路、民航预计发送旅客总量6320.5万人次，环比增长20.1%，比2022年同期（国庆假期首日）增长53.2%。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.47%报33507.5点，标普500指数跌0.27%报4288.05点，纳指涨0.14%报13219.32点。旅行者集团跌2.56%，摩根大通跌1.75%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.28%，特斯拉涨1.56%，英伟达涨0.95%。中概股普遍上涨，硕迪生物涨34.56%，大健云仓涨14.56%。本周，道指跌1.34%，标普500指数跌0.74%，纳指涨0.06%。9月份，道指跌3.5%，标普500指数跌4.87%，创2022年12月以来最大月度跌幅，纳指跌5.81%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.41%报15386.58点，法国CAC40指数涨0.26%报7135.06点，英国富时100指数涨0.08%报7608.08点。本周，德国DAX指数跌1.1%，法国CAC40指数跌0.69%，英国富时100指数跌0.99%。9月份，德国DAX指数跌3.51%，法国CAC40指数跌2.48%，英国富时100指数涨2.27%。

3、亚太股市收盘涨跌互现，日经225指数收盘跌0.05%，报31857.62点；韩国股市因中秋节假期休市；澳大利亚ASX200收盘涨0.34%，报7048.60点。

4、国际油价全线下跌，美油11月合约跌1.02%报90.77美元/桶，周涨0.82%，月涨8.54%。布油12月合约跌1.06%报92.10美元/桶，周涨0.16%，月涨6.08%。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.75%报1864.6美元/盎司，周跌4.16%，月跌5.15%；COMEX白银期货跌1.54%报22.39美元/盎司，周跌6.1%，月跌9.76%。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.7%报8275美元/吨，月跌1.75%；LME期锌涨1.39%报2657美元/吨，月涨9.32%；LME期镍跌1.18%报18665美元/吨，月跌8%；LME期铝涨3.16%报2349.5美元/吨，月涨6.41%；LME期锡跌4.62%报24155美元/吨，月跌4.89%；LME期铅跌0.77%报2178.5美元/吨，月跌1.78%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.96%报1275美分/蒲式耳，月跌6.85%；玉米期货跌2.56%报476美分/蒲式耳，月跌0.47%；小麦期货跌6.61%报540.5美分/蒲式耳，月跌10.22%。

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌4.6个基点报4.435%，法国10年期国债收益率跌9.2个基点报3.396%，德国10年期国债收益率跌9个基点报2.837%，意大利10年期国债收益率跌8.6个基点报4.772%，西班牙10年期国债收益率跌8.9个基点报3.928%。

9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌1.9个基点报5.05%，3年期美债收益率跌1.7个基点报4.808%，5年期美债收益率跌2个基点报4.613%，10年期美债收益率跌0.8个基点报4.574%，30年期美债收益率跌0.7个基点报4.703%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.05%报106.19，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.04%报1.0570，英镑兑美元跌0.05%报1.2200，澳元兑美元涨0.13%报0.6436，美元兑日元涨0.05%报149.37，美元兑瑞郎涨0.04%报0.9153，离岸人民币对美元跌8个基点报7.2957。

// 宏观 //

1、9月29日，“十一”假期首日，各地游客量暴增，当天订单量为8天假期之冠，机票、景区门票、酒店、民宿等订单同比增长明显，旅游订单同比去年“十一”首日增长2.8倍，相较今年“五一”首日增长20%。

2、根据中美双方达成的共识并应美方邀请，9月27日，外交部副部长孙卫东在华盛顿同美国亚太事务助理国务卿康达举行中美亚太事务磋商。双方围绕中美关系、亚太地区形势、各自地区政策及共同关心的国际和地区问题坦诚、深入、建设性地交换了意见。

3、人力资源社会保障部副部长李忠近日表示，我国已建成世界上规模最大的社会保障体系，但部分农民工、灵活就业人员、新就业形态就业人员等没有纳入，下一步将通过完善社保政策、提高参保精准度、提升办理便利化等，把更多人纳入社保体系。

4、两部门近日发布85项新食品安全国家标准和3项修改单，其中包括茶叶等3项食品产品标准、婴幼儿配方食品良好生产规范等5项生产经营规范标准、食品接触用塑料材料及制品等6项食品相关产品标准。

5、国家航天局：嫦娥六号计划2024年前后实施发射，预选着陆区位于月球背面南极-艾特肯盆地，将执行月背采样返回任务。

// 国内股市 //

1、中秋节港股表现亮眼，恒指收盘大涨2.51%报17809.66点，科技指数涨3.77%，报3920.59点，国企指数涨2.63%。阿里健康涨超10%领升蓝筹；互联网医疗、新能源汽车、科网股涨幅居前，阿里健康涨超10%，蔚来涨超9%，小鹏汽车涨超8%，京东健康涨超7%，网易、小米集团涨超5%。全日大市成交额降至677亿港元，前一交易日801.84亿港元。

2、深交所的最新一期《发行上市审核动态》发布了以上市公司质量为导向的保荐机构执业质量首次评价总体情况。纳入评价范围的51家保荐机构中，得分排序前20%为A类，共10家；后20%为C类，共10家；其余为B类，共31家。本次评价结果不对外发布，亦不作为分类监管依据。后续，深沪交易所将根据以后年度评价结果，对处于审核阶段的首发保荐项目实施分类监管安排。

3、据证券时报，国内碳酸锂巨头志存锂业集团“检修”的消息在业界传开，不少业界人士将此视之为行业“减产保价”信号。根据志存锂业通知，决定在9月29日-10月25日期间对部分基地设备进行检修，预计本次检修行为会造成公司10月份碳酸锂减产3000吨左右。

4、9月份股票ETF整体资金净流入显著。期间，股票ETF总份额增加441.57亿份（含新ETF上市），净流入资金达到456.58亿元。而在前三季度，不考虑基金净值涨跌对基金资产净值的影响，仅新品上市叠加资金持续抄底，给股票ETF市场带来近5000亿的增量资金。

5、中石油独山子石化公司塔里木120万吨/年二期乙烯项目正式启动。该项目报批投资218.8亿元，依托塔里木盆地丰富的油气资源，将新建120万吨/年乙烯、两套45万吨/年全密度聚乙烯、30万吨/年低密度聚乙烯等11套主要生产装置。

6、商汤发言人表示，原商汤知识产权执行总监高某某因经济问题已被公安机关采取强制措施。由于涉嫌刑事犯罪，警方正在侦查中，一切将以警方披露信息为准。商汤科技始终严格遵守商业道德和规范，对腐败等违法违规行为“零容忍”。

// 金融 //

1、“顶流”基金经理蔡嵩松从诺安所有产品卸任，自今年5月蔡嵩松卸任诺安创新驱动以来，市场就对其离开诺安基金多有猜测，此次卸任所有产品似乎也印证了这一猜测，据了解，蔡嵩松的下一站或将创业转战私募。

2、海外资管巨头持续布局中国基金市场。今年以来，已有47只外商独资公募产品正式成立，合计发行规模超过160亿元。自2020年公募行业取消外资股比的限制以来，境内外商独资公募已增至9家。这些机构也正在积极布局新产品，加速融入中国市场。

3、据券商中国，有多位投资者发布的一则微信聊天显示，名为善祥基金行政服务的人提示：善祥基金董事长关善祥已逝世。请投资者尽快登录“善祥基金”公众号签署《清善祥基金算协议》，公司基金产品将进入清算流程。

// 楼市 //

1、北京链家的房产经纪服务费的收费标准将从原来的房屋成交总价的2.7%统一下调至2%。对于上海中介费率是否会调整的问题，多家中介机构内部人士表示“暂无调整计划”。不过，也有沪上头部中介机构内部人士称，《关于规范房地产经纪服务的意见》印发之后，政府相关部门曾找过机构开会讨论。

2、太古地产宣布将再度与陆家嘴集团合作，在上海浦东新区核心地段发展两个全新综合地标项目。合作双方在签订股权转让协议后宣布上述投资，太古地产以总价97.0997亿元收购持有洋泾地块及前滩21号地块的两家公司的股权。

// 产业 //

1、据灯塔专业版，截至9月29日13时，2023全国年度大盘总票房(含预售)突破450亿。《满江红》、《流浪地球2》、《孤注一掷》、《消失的她》暂列前四名，这四部影片分别在不同省份票房登顶。

2、山西首个规模化光伏单晶硅项目投产。此次投产的单晶硅项目，是三一集团在山西建设的首个智慧光伏、绿色低碳标志性工程。项目年产1.2万吨单晶硅拉棒，年产值约22亿元，预计创造就业600余人，实现税收3亿元/年。

3、中秋国庆旅游消费“火爆”开场，“高铁游”带动租车预订量新高。飞猪长假首日的取车量创下历史纪录，相较于2019年同期劲增超5倍，其中高铁站成为最热门的取车区域。途牛平台上，国内长线游和出境游的出游人次占比分别为64%和17%。

// 海外 //

1、美联储威廉姆斯：美联储的利率已达到或接近峰值水平；为实现目标，美联储将需要在一段时间内维持紧缩政策立场；预计通胀今年将下降至3.25％，并在2025年降至2％；预计明年失业率将略有上升至超过4%水平；明年GDP增速预计将适度下降至约1.25%水平；通胀仍然过高，价格稳定对经济至关重要；有足够的迹象表明通胀压力正在减弱；预计2024年通胀将达到2.5%。

2、美国众议院民主党领袖杰弗里斯表示，众议院民主党将支持参议院的政府资金法案以避免停摆；如果进行表决，参议院的临时资金方案肯定会在众议院通过。白宫国家经济委员会主任布雷纳德表示，众议院共和党可以避免政府停摆，这取决于他们；政府关闭将对美国经济构成完全不必要的风险。

3、美联储巴尔金：谨慎过度解读美联储预测的含义，目前尚不清楚美联储需要进一步缩减资产负债表规模的程度；尽管美联储采取了积极的行动，但经济如此强劲令人惊讶。

4、桥水对冲基金创始人达里奥正密切关注美国危险财政状况。随着美国在10月1日最后期限前就美国支出法案进行谈判，未能达成协议可能意味着政府关门，并增加美国债务的风险。

5、美国8月核心PCE物价指数同比升3.9%，预期升3.9%，前值升4.2%；环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.2%；美国8月PCE物价指数同比升3.5%，预期升3.5%，前值升3.3%；环比升0.4%，预期升0.4%，前值升0.2%。美国PCE数据发布后，交易员继续押注美联储加息已经结束。

6、美国8月个人支出环比升0.4%，预期升0.4%，前值升0.8%；美国8月实际个人消费支出环比升0.1%，预期持平，前值升0.6%；美国8月个人收入环比升0.4%，预期升0.4%，前值升0.2%。

7、美国消费者的短期通胀预期在9月降至2021年初以来的最低水平，消费者信心有所减弱。根据周五公布的9月份密歇根大学消费者调查数据终值，消费者预计未来一年通胀率为3.2%，低于8月份调查时的3.5%。他们还预计未来五到十年通胀率为2.8%，这是一年来最低水平。

8、欧元区9月通胀率降至两年来最低水平，暗示欧洲央行连续加息成功抑制物价失控。9月欧元区CPI同比上涨4.3%，是自2021年10月以来的最低涨幅。而除去食品、能源、酒精和烟草的（核心）通胀则从5.3%降至4.5%，这是自2020年8月以来的最大降幅。

9、欧洲央行管委卡扎克斯表示，利率很可能会在一段时间保持不变。

10、英国第二季度GDP终值同比升0.6%，预期升0.4%，初值升0.4%；环比升0.2%，预期升0.2%，初值升0.2%。英国第二季度经常帐逆差252.89亿英镑，预期逆差150亿英镑，前值逆差107.57亿英镑修正为151.55亿英镑。

11、德国8月实际零售销售同比降1.9%，预期降0.7%，前值降2.4%修正为降2.6%；环比降1.2%，预期升0.5%，前值降0.8%修正为降1.0%。德国9月季调后失业率为5.7%，预期5.7%，前值5.7%；德国9月季调后失业人数1万人，预期1.5万人。

12、日本9月家庭消费者信心指数35.2，预期36.2，前值36.2。日本8月失业率2.7%，预期2.60%，前值2.70%。

13、哥伦比亚央行将隔夜利率维持在13.25%不变，符合市场预期。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍上涨，硕迪生物涨34.56%，大健云仓涨14.56%，新蛋涨11.54%，新濠博亚娱乐涨6.23%，涂鸦智能涨5.52%，嘉楠科技涨4.6%，高途集团涨4.15%，万国数据涨4.09%，晶科能源涨3.69%；跌幅方面，阿诺医药跌34.78%，车车科技跌11.8%，盛丰物流跌8.46%，能链智电跌7.43%，亿咖通科技跌6.63%，虎牙直播跌3.56%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨1.4%，小鹏汽车涨6.59%，理想汽车涨3.24%。

2、全美汽车工人联合会（UAW）拒绝了福特汽车公司的提议，并表示在核心问题上仍存在严重分歧。此前，福特方面提出加薪20%，并继续维持旨在对抗通胀的“生活成本补贴”措施。

3、英伟达将于10月15日到16日在以色列特拉维夫召开AI峰会，就人工智能的各个方面进行探讨，其首席执行官黄仁勋将发表主题演讲。

4、挪威数据保护局表示，该机构已请求欧洲数据保护委员会就脸书母公司“元”基于用户个人数据进行营销一案作出有约束力的决定，将当前挪威数据保护局对该公司的临时禁令转为永久，并将处罚范围扩大到整个欧盟和欧洲经济区国家。

5、英国竞争与市场管理局（CMA）公告，已批准联合健康集团以12亿英镑收购EMIS，该交易不会导致竞争问题。

6、法国当局批准苹果对Phone 12的软件更新。此前，法国检测结果显示苹果iPhone12手机的电磁波辐射值超出欧盟标准，苹果承诺进行软件更新，以使其符合法国监管机构执行的标准。

// 商品 //

1、截至9月28日收盘，国内商品期市三季度交易结束。三季度，商品期货大面积上涨，焦煤期货成最大“黑马”，涨幅近40%。分析人士表示，当前市场供需由偏宽松转为平衡状态，四季度虽有季节性需求下降带来的风险，但下方空间有限。

2、随着金价攀升至历史高位，市场分歧已经显现。一边是黄金购买需求旺盛，一边是金价不断上涨刺激高位抛售变现。进入四季度，金价能否维持高位或续创前高？多位研究人士表示，金价大概率维持高位，但风险点亦不容忽视。从风险管理的角度看，当前黄金投资要遵循严控风险，谨慎投资，不加杠杆。

3、越南统计局：越南1-9月大米出口量同比增长23%，达到660万吨；9月份大米出口量同比增长37.8%。

// 债券 //

1、Wind数据显示，2023年前三季度中国内地债券发行较往年增势不减，各类债券发行合计53.0万亿，同比增长13%。利率债发行达到19.5万亿，同比增长12%，其中国债同比增长16%、地方政府债同比增长11%，政策性金融债同比增长6%。信用债发行14.5万亿，同比增长5%。同业存单累计发行19.0万亿，同比增长21%。

2、日本央行宣布计划外国债购买操作，将购买3000亿日元的5— 10年期债券。

3、高盛预计，美国基准10年期国债收益率将在2023年结束时达到4.3%，而之前的预计为3.9%。

// 外汇 //

1、日本财务大臣铃木俊一：对于外汇市场，没有具体的防线；不排除采取任何措施应对过度的外汇波动；对日元疲软感到紧迫。

2、国际货币基金组织数据显示，欧元在第二季度外汇储备中的份额为19.9%，较第一季度的19.8%略有增加。

3、日本财务省表示，从8月30日到9月27日期间，日本的货币干预金额为0日元。

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