2月16日，星期五，农历正月初七

1. 中央气象台：17日至22日寒潮来袭，中东部将有剧烈降温和大范围雨雪。

2. 云南连续曝光党员、公职人员涉嫌酒驾、赌博、私车公养等问题。

3. 广西南宁一地铁站现“会合点”标识，客服：方便乘客相约。

4. “潜逃27年命案嫌犯被不起诉案”新进展：广东雷州警方将此案移送起诉。

5. 美国以“零件涉嫌违反对华制裁”为由，扣押数千辆保时捷、宾利、奥迪，大众被迫紧急替换相关零部件。

6. 2024春节档票房超去年，进入影史前二。

7. 春节假期期间，印尼巴厘岛和科莫多国家公园发生多起涉中国游客交通及溺水事故，造成多名中国游客伤亡。

8. 2024年首期FIFA男足世界排名公布：国足世界排名降至第88位，亚洲排名跌至第13。

9. 普京：俄科学家已接近研制出癌症疫苗，很快将面世。

10. 俄罗斯：乌克兰对别尔哥罗德的袭击导致1名儿童在内的6人死亡，4名儿童在内的17人不同程度受伤；俄罗斯轰炸机群对乌克兰发动导弹袭击。

11. 日本名义GDP跌出全球前三，被德国反超。

12. “游隼一号”任务失败一个月后，美国再发射商业着陆器“奥德修斯”冲击“重返月球”。

【心语】只要不关注任何人的动态，不揣测任何人的想法，不去设想一些没发生的事情，简单点，顿一点，慢一点，你会发现你过得很自在。 --《被讨厌的勇气》

// 热点聚焦 //

1、自城市房地产融资协调机制出台后，国有六大银行、多家股份行等积极行动，部署落实相关工作。目前六大行至少获取、对接超8200个项目。多家银行强调，会一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，加快落实城市房地产融资协调机制工作，促进房地产市场平稳健康发展。

2、“日本名义GDP跌出全球前三”引发热议。2023年日本国内生产总值（GDP）初步统计数据为591.482万亿日元，约合42106亿美元，低于德国的44561亿美元，世界排名从第三位下降到第四位。共同社称，日本GDP跌出全球前三，是受到日元兑美元贬值、德国物价上涨势头超过日本等影响。若日本在全球经济所占份额继续缩小，恐将导致国际上话语权降低。

3、据券商中国，多家机构去年第四季度美股持仓出炉，华尔街积极买入微软、苹果、英伟达等七家科技巨头，做多上述美股是目前最拥挤的交易。具体来看，减肥药成为一批对冲基金新宠；中概股和消费类股票则成为一些知名的另类投资对冲基金重点关注对象；“股神”巴菲特大幅减持苹果股票引人注目；桥水大幅加仓英伟达和礼来；《大空头》原型和加拿大最大养老基金增持京东和阿里巴巴。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.91%报38773.12点，标普500指数涨0.58%报5029.73点，纳指涨0.3%报15906.17点。沃尔格林联合博姿涨3.48%，雪佛龙涨3.43%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.33%，谷歌跌2.17%，特斯拉涨6.22%。中概股多数上涨，万国数据涨11.35%，达达集团涨11.35%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.6%报17046.69点，法国CAC40指数涨0.86%报7743.42点，英国富时100指数涨0.38%报7597.53点。

3、亚太主要股指多数收涨。日经225指数上涨1.21%，报38157.94点；韩国综合指数跌0.20%，报2615.07点；澳洲标普200指数涨0.77%，报7605.70点；新西兰NZX50指数跌0.18%，报11640.04点；印度SENSEX30指数涨0.32%，报72050.38点；富时新加坡海峡指数涨1.20%，报3176.69点；富时马来西亚综指跌0.06%，报1528.38点。

4、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨1.53%报8322.5美元/吨，LME期锌涨2.27%报2365美元/吨，LME期镍跌0.83%报16210美元/吨，LME期铝跌0.51%报2224美元/吨，LME期锡跌0.56%报27310美元/吨，LME期铅涨1.59%报2048美元/吨。

5、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.64%报1163美分/蒲式耳；玉米期货跌1.53%报417.75美分/蒲式耳，小麦期货跌3.42%报565.5美分/蒲式耳。

6、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.59%报2016.1美元/盎司，COMEX白银期货涨2.6%报22.97美元/盎司。

7、国际油价全线上涨，美油3月合约涨1.87%，报78.07美元/桶。布油4月合约涨1.46%，报82.79美元/桶。

8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌0.2个基点报4.582%，3年期美债收益率跌2个基点报4.362%，5年期美债收益率跌2.2个基点报4.22%，10年期美债收益率跌1.9个基点报4.237%，30年期美债收益率跌2.2个基点报4.411%。

9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨1个基点报4.050%，法国10年期国债收益率涨1.5个基点报2.839%，德国10年期国债收益率涨2.3个基点报2.357%，意大利10年期国债收益率涨0.5个基点报3.850%，西班牙10年期国债收益率涨0.9个基点报3.269%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.44%报104.27，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.42%报1.0773，英镑兑美元涨0.29%报1.2602，澳元兑美元涨0.51%报0.6525，美元兑日元跌0.44%报149.93，美元兑瑞郎跌0.65%报0.8800，离岸人民币对美元涨48个基点报7.2178。

11、法兴银行表示，标普500指数需要再涨25%，才能达到90年代助长科技股泡沫的“非理性繁荣”水平。如果美国经济重新加速，美联储最终将不得不再次收紧政策，美元将上涨，挑战2022年峰值。

12、草拟文件显示，欧元区财长邀请欧盟委员会评估阻碍证券交易所整合的障碍，可能邀请欧盟委员会考虑允许跨境金融公司选择加入泛欧盟监管，以减少繁文缛节，深化资本市场改革。

// 宏观 //

1、网联清算公司和中国银联处理的全行业网络支付交易持续增长。春节除夕至大年初五，共计处理交易153.8亿笔，金额7.74万亿元，同比分别增长15.8%和10.1%。其中，餐饮、住宿、旅游、零售等消费场景尤其受到青睐，增幅均超过20%。

2、2024年综合运输春运工作专班数据显示，2月14日（春运第20天，农历正月初五），全社会跨区域人员流动量30699万人次，环比增长1.9%，比2023年同期增长10.2%，比2019年同期增长24.4%。

3、2021年-2023年，上海口岸进出口连续三年超10万亿元，分别达10.09万亿元、10.4万亿元、10.66万亿元。目前，上海口岸占全球贸易比重已达3.6%左右。

4、2023年12月香港商品整体出口量及进口量同比分别上升7.4%及6.7%；全年商品整体出口量及进口量分别下跌11.6%及9.2%。

// 国内股市 //

1、港股龙年延续涨势。恒生指数收涨0.41%报15944.63点，恒生科技指数涨0.79%，恒生国企指数涨0.46%。科技股持续上攻，万国数据涨逾7%，微博升超4%；影视传媒个股大涨，新石文化涨43.48%；地产、有色板块持续走弱。大市成交470.17亿港元，港股通因春节假期暂停服务。台湾加权指数收涨3.03%，报18644.57点；台积电股价一度大涨9.8%创新高，最终收涨7.89%。

2、对于旅游板块股票走势，民生证券研报显示，2014年至2023年10年中，春节后旅游板块上涨年数为7年，其中有3年上涨幅度超过10%。出境游行业及成长型个股有望受到资金青睐。

// 金融 //

1、今年以来，针对会计师事务所执业情况，监管至少已开具46张罚单，涉及23家会计所、98位从业人员。被罚会计所中，立信会计所、大华会计所等大所均在列。从违规情况来看，年报审计未勤勉尽责成为监管关注重点。

2、消息称，巴塞尔银行监管委员会最早将于2026年引入气候变化风险披露法规。

// 楼市 //

1、全国楼市进入“春节模式”，市场人士期待节后楼市能迎来“小阳春”。分析指出，部分城市楼市春节期间成交量较为活跃。一年一度返乡置业需求仍然存在，但市场行情或仍难有明显提升。

2、新加坡楼市创金融危机以来最差开局，1月新屋销售仅281套。2023年新加坡新售出6421套私人住宅，为2008年以来最低水平。

// 产业 //

1、据灯塔专业版数据，2024年春节档国内电影总场次（含预售）已突破375万场，刷新中国影史春节档总场次纪录。

2、为有效缓解春运返程航班紧张等相关问题，国家民航局已同意增加海南运力，有关航司正在报送计划。

3、网红城市纷纷晒出春节旅游“成绩单”。其中，网红城市顶流“尔滨”2月10日至14日接待游客数量同比增长82.9%，冰雪大世界到访人数增长115%。

4、美团发布2024年春节消费洞察显示，生活服务业实现“开门红”，春节假期日均消费规模同比增长36%，较2019年增长超155%。四线以下地区消费同比增速最快，下沉市场迎来强劲回暖，成为激发假日经济增长“新引擎”。

// 海外 //

1、美联储：美国32家银行将面临严峻的全球经济衰退考验，商业、住宅房地产市场和企业债券市场的压力将加大。

2、欧洲央行行长拉加德表示，近期数据持续显示经济活动疲软，经济活动疲软在各个领域普遍存在，从建筑和制造业到服务业。欧洲央行将继续采取数据为依据的方法。欧洲央行需要更多数据来显示通胀率将达到2%。

3、欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯表示，银行预测显示通胀将继续下降，2025年、2026年通胀率将保持在2%左右，预计核心通胀将继续下降。关于降息确切时间，仍需要一些时间考虑。

4、欧洲央行管委Scicluna表示，随着通胀消退，对3月份降息持开放态度；欧洲经济正面临软看陆。

5、瑞典央行行长特登表示，通胀已下降并趋于稳定，因此利率应该已经到达峰值。瑞典央行有可能在上半年降息。然而，存在可能导致通胀再次上升的风险。因此，任何降息都必须谨慎进行。

6、菲律宾央行维持政策利率在6.50%不变，符合市场预期。菲律宾央行表示，通胀路径保持不变，第二季度可能出现小幅上升。

7、据日经新闻，日本执政党自民党计划在2024年内提议政府引入生成式人工智能立法。

8、美国1月零售销售环比下降0.8%，创2023年3月以来最大降幅，预期下降0.1%，前值修正为增0.40%；核心零售销售环比下降0.6%，预期增0.20%，前值增0.40%。

9、美国1月进口物价指数环比上升0.80%，预期持平，前值修正为降0.70%；同比下降1.3%，预期下降1.3%，前值下降1.6%。1月出口物价指数环比上升0.8%，预期下降0.10%，前值修正为降0.70%；同比下降2.4%，前值下降3.2%。

10、美国上周初请失业金人数为21.2万人，预期22万人，前值21.8万人；续请失业金人数为189.5万人，预期188万人，前值186.5万人。

11、2月纽约联储制造业指数为-2.4，预期-15，前值-43.7；制造业就业指数为-0.2，前值-6.9；制造业新订单指数为-6.3，前值-49.4。

12、2月费城联储制造业指数为5.2，预期-8，前值-10.6；制造业就业指数为-10.3，前值-1.8；制造业新订单指数为-5.2，前值-17.9。

13、2024年欧元区经济增长预期遭下调。欧盟将2024年欧元区经济增长预期从1.2%下调至0.8%；将2025年预期从1.6%下调至1.5%；将2024年欧元区通胀预期从3.2%下调至2.7%；将2025年预期维持在2.2%。

14、欧元区2023年12月季调后贸易帐顺差130亿欧元，预期顺差156亿欧元，前值顺差148亿欧元；未季调贸易帐顺差168亿欧元，预期顺差215亿欧元，前值顺差203亿欧元。

15、英国经济陷入技术性衰退。英国国家统计局公布数据显示，2023年第四季度英国经济环比下降0.30%，连续两个季度经济萎缩。2023年英国经济增长动力疲弱，仅增长0.1%。高盛将英国2024年GDP增长预期从0.60%下调至0.40%。

16、英国2023年12月工业产出同比增加0.6%，预期降0.40%，前值修正为增0.10%；环比增加0.6%，预期降0.10%，前值修正为增0.50%。

17、英国2023年12月制造业产出同比增加2.3%，预期0.60%，前值修正为1.30%；环比增加0.80%，预期持平，前值修正为0.80%。

18、瑞士1月消费者信心指数为-41，预期-33，前值-40。

19、在半导体出口推动下，韩国信息通信技术（ICT）出口额连续三个月增长。数据显示，韩国1月ICT出口额为163.5亿美元，同比增长25.1%。

20、澳大利亚1月季调后失业率为4.1%，创2022年1月以来新高。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.95%，万国数据涨11.35%，达达集团涨11.35%，斗鱼涨6.25%，希尔威金属矿业涨5.26%，亿航智能涨3.32%，虎牙直播涨3.25%，阿特斯太阳能涨2.59%，爱奇艺涨2.57%，拼多多涨2.51%；跌幅方面，高途集团跌5.3%，好未来跌3.97%，新濠博亚娱乐跌3.05%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨1.33%，小鹏汽车涨1.78%，理想汽车涨1.66%。

2、《福布斯》评出2024年度美国最慷慨的25位亿万富豪。数据显示，截至2023年12月30日，25位慈善家累计捐赠总额升至近2110亿美元，同比增长约7%。其中，沃伦·巴菲特连续第四年位居榜首，累计捐赠额567亿美元。

3、瑞士银行软件公司Temenos AG股价重挫，一度暂停交易。做空机构兴登堡宣布，建立Temenos空仓。

4、OpenAI公布了一种新的人工智能系统，该系统可以根据用户的文本提示创建逼真的视频，使其成为最新一家采用生成视频技术的人工智能公司。这款名为Sora的人工智能系统可以快速制作长达一分钟的视频，这些视频可以呈现“具有多个角色、特定类型的动作、以及主题和背景的准确细节的复杂场景”。

5、德国总理朔尔茨表示，欢迎微软投资32亿欧元，微软投资可能在德国建立人工智能生态系统。

6、马斯克宣布，SpaceX已将其注册州从特拉华州迁至德克萨斯州。

7、戴尔与诺基亚宣布扩大战略合作伙伴关系，合作部署私有5G网络，并使网络适应云技术。作为协议一部分，诺基亚将采用戴尔作为其现有诺基亚AirFrame客户首选基础设施合作伙伴，将戴尔技术作为电信云部署首选基础设施。

8、摩根士丹利计划在财富管理部门裁员数百人，新上任的首席执行官Ted Pick正寻求控制该部门成本。

9、巴克莱考虑竞购法国兴业银行在英国私人银行业务。

10、空中客车今年计划交付约800架飞机。空中客车首席执行官傅里表示，800架交付目标是紧张的供应链和创纪录水平需求之间“良好平衡”。

// 商品 //

1、春节期间，首饰金价仍维持在600元/克以上的高位。另一方面，国际金价出现了震荡下跌。业内观点认为，美国经济数据偏强压制金价中枢，周内金价出现宽幅震荡。不过长期看，金价仍将继续受益于美联储降息空间与避险溢价双线逻辑。

2、美国农业部（USDA）预计，2024年美国大豆种植面积为8750万英亩，大豆库存为4.35亿蒲式耳；玉米种植面积为9100万英亩，玉米库存为25.32亿蒲式耳。

3、国际能源署（IEA）发布月报，预计2024年全球石油供应增长将超过需求增长，全球石油供应量将增加170万桶/日，达到创纪录的1.038亿桶/日。月报将2024年全球石油需求增长预期调降至122万桶/日，此前预期124万桶/日。

4、根据1月份官方数据的计算，俄罗斯自去年做出承诺以来首次接近实现原油自愿减产目标。熟悉能源部数据的知情人士表示，上月俄罗斯原油日均产量略高于129万吨，按每吨7.33桶的传统转换率计算，这相当于约946万桶/日。

5、由于炼油量下降，俄罗斯1月海运石油产品出口下降9%。俄罗斯天然气工业股份公司继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，2月15日输送量为4240万立方米。欧盟表示，对延长乌克兰的俄罗斯天然气运输合同没有兴趣。

6、印度1月商品出口为369.2亿美元，进口额为544.1亿美元。其中，黄金进口额增至19亿美元。

7、周四波罗的海干散货指数报1581点，较前一交易日下跌0.06%，连跌两日。

// 债券 //

1、截至2023年12月，中国持有8163亿美元美国国债，相比11月增加343亿美元。日本持有1.1万亿美元美国国债，相比11月增加107亿美元。

2、欧洲央行行长拉加德表示，新框架很可能包括债券组合和贷款业务，欧洲央行将在几个月内完成框架审查。新资产负债表很可能会比现在低，未来可能使用债券组合、流动性操作。

// 外汇 //

1、香港金管局公布数据显示，1月外汇基金境外资产减少163亿港元至35119亿港元；货币基础为19106亿港元；外汇基金对香港私营部门债权总额为3061亿港元；对外负债总额为223亿港元。

2、上周俄罗斯央行黄金和外汇储备规模为5804亿美元，前值5864亿美元。

// 重要经济日程 //