1. 央行向万事网联公司核发许可证：可在境内发行万事达品牌人民币银行卡。

2. 江口沉银遗址最新通报：已出水文物7.6万余件，博物馆明年10月试运行。

3. 2022年我国初婚人数低于1100万，比2021年下降9.16%。

4. 北京一家村镇银行宣布解散，今年全国已有多家村镇行退出市场。

5. 中国10月进口日本水产品仅240万元，同比大减99.3%。

6. 陕西省交通运输厅：咸（阳）永（寿）一级公路收费期限届满，其所属的双照、乾县收费站停止收费。

7. 山东冠县召开全县移风易俗工作推进会：严厉整治配阴婚行为。

8. 金山办公：所有用户文档不会被用于任何AI训练目的。

9. 四川眉山公布重大考古发现，官方确认苏东坡家族墓地。

10. 联合国警告苏丹武装冲突蔓延，第二座跨尼罗河桥梁被炸毁。

11. 罢免奥特曼后，微软、Thrive Capital等OpenAI的投资者向董事会施压：要求恢复其CEO职务。

12. 143年来最严重，全球航运“大动脉”巴拿马运河告急！124艘货船被堵，“插队费”高达3000万 。

【心语】欺负你的人因你的软弱而来。欣赏你的人因你的自信而来。不在乎你的人因你的卑微而来。爱你的，因你的自爱而来。--稻盛和夫

// 热点聚焦 //

1、“三支箭”齐发力纾困房企。金融管理部门将积极支持稳妥防范化解大型房企风险，共同做好房地产企业合理融资支持和融资监管，支持规范经营的民营房企持续发展。积极发挥“央地合作”增信模式作用，促进解决民营房企发债难问题。同时，做好房地产股债融资监管，规范募集资金使用。坚持“一司一策”化解大型房企债券违约风险，继续应对上市房企集中退市问题，确保“退得下、退得稳”。从严查处上市房企、发债房企财务造假、虚假信息披露及相关中介机构未履职尽责等违法违规行为。

2、外交部发言人毛宁宣布：阿拉伯、伊斯兰国家外长联合代表团将于11月20日至21日访华。访问期间，中方将同阿拉伯、伊斯兰国家外长联合代表团就推动当前巴以冲突降温、保护平民、公正解决巴勒斯坦问题深入沟通协调。

3、AI巨头OpenAI的“政变大戏”已然拉开第二幕。OpenAI的投资者和部分员工正在联合微软向公司董事会施压，要求董事会撤回罢免前CEO萨姆·奥特曼（Sam Altman）并解除其董事职务的决定。董事会已原则上同意恢复奥特曼和前总裁格雷格·布洛克曼（Greg Brockman）的职务，而奥特曼对于是否要回到OpenAI感到“矛盾”。

// 环球市场 //

1、大空头吉姆·查诺斯将关闭自己创立近40年的对冲基金。今年到目前为止，他的对冲基金下跌了约4%，该公司的资产已从2008年的约80亿美元缩水至不足2亿美元。查诺斯预计将在今年12月31日前向投资者返还大部分资金。

// 宏观 //

1、据国家统计局发布数据，2022年，全国城镇非私营单位就业人员年平均工资为114029元，同比名义增长6.7%，增速比上年回落3个百分点，扣除价格因素实际增长4.6％；城镇私营单位就业人员年平均工资为65237元，同比名义增长3.7%，增速比上年回落5.2个百分点，扣除价格因素实际增长1.7％。

2、2023中国产业转移发展对接活动（陕西）在西安举行。工信部部长金壮龙强调，要做强做优特色产业，支持陕西做强做大航空等先进制造业集群，打造高新技术产业和制造业基地。

3、据中央气象台，预计11月21日至24日寒潮天气将自西向东影响我国大部地区，长江中下游及以北地区有4～6级大风和明显降温。内蒙古中东部、华北西部和北部、东北地区、山东半岛等地的部分地区降温幅度可达12～16℃，局地超过16℃。

// 国内股市 //

1、财政部发文严禁会计师事务所以“或有收费”方式提供审计服务，该消息在IPO市场引发关注，主要因为“或有收费”通常表现为上市奖励费。机构人士表示，律师事务所及会计师事务收取“上市奖励”是行业普遍现象，未来可能中介机构会提高前期审计的固定费用，另不排除有中介机构将“或有收费”做得更为隐蔽。

2、随着市场企稳回温，近期新发ETF和主动权益基金都开始加速建仓、低位抢筹，有ETF在基金成立第二天就迅速将股票仓位加至17%，也有ETF提前结募跑步入场，还有主动权益基金在成立两个月都“波澜不惊”后，终于在最近提高股票仓位，基金净值曲线开始出现明显波动。

3、上周A股市场在整体震荡中出现分化行情。综合对海外市场流动性、国内政策及盈利预期的分析，业内机构认为，A股市场在短期整固之后，震荡向上趋势有望持续，港股市场也有望维持以结构性机会为主的格局。具体配置上，短期建议关注以食品饮料、家用电器为代表的消费板块，中长期建议关注顺周期主线和成长风格主线。

4、中金公司策略研报认为，上证指数已连续4周小幅反弹，成交相比10月中下旬也有所回升，显现投资者情绪较前期有所改善但程度有限。当前资产价格依然隐含投资者较为谨慎的预期，未来市场机会大于风险，注重阶段性和结构性配置。

5、自国务院发布《关于进一步提高上市公司质量的意见》三年以来，上交所积极发挥一线监管功能，多措并举解决上市公司突出问题，同时服务上市公司利用资本工具“强身健体”，为沪市公司高质量发展构建良性市场生态。

6、据中国证券报，中央金融工作会议强调，强化市场规则，打造规则统一、监管协同的金融市场，促进长期资本形成。市场人士预期，有关部门将大力推进投资端改革，推动中长期资金入市各项配套政策落地；同时，加快培育一流投资银行和投资机构，促进长期资本形成。

7、近段时间，外资机构陆续发布2024年宏观经济展望或资本市场展望，纷纷表示看好中国经济发展前景，维持2024年增持A股立场。外资机构认为，当前是布局中国资产的窗口期，A股估值颇具吸引力。随着中国资本市场制度型开放稳步推进，中国资本市场对全球资金的吸引力有望进一步增强。

8、临近年末，机构对于上市公司调研愈发密集。Wind数据显示，截至目前，11月以来券商、基金、保险公司等机构已对约1000家上市公司展开调研，合计调研1521家次，与上月同期相比明显增加。10月1日至15日，受假期等因素影响，机构调研的上市公司家数仅有240家，合计调研301家次。而10月全月，机构调研的上市公司总数也仅有1174家。

9、随着上市公司陆续发布回购股份的公告，部分社保基金、养老基金、公募基金第四季度的调仓轨迹也随之浮出水面。包括东方雨虹、爱尔眼科、晶澳科技等在内的多家上市公司前十大股东持仓情况发生变化。第四季度以来，不少大消费和新能源领域“绩优股”获得资本青睐。

10、8月以来，券商板块相继有6家公司披露了股票回购动态，其中5家合计回购金额达到了11.73亿元。11月17日，券商板块的3家上市公司海通证券、东方证券、国投资本均公布了最新的股票回购进展。其中，10月底启动回购的东方证券，目前出手金额累计已达2.679亿元，海通证券的最新回购金额则达到了3.53亿元，而国投资本针对股票回购也开始“小试牛刀”。

11、外资机构正在持续加码中国ETF市场。今年，在风起云涌的权益市场，ETF可谓收获颇丰。截至11月17日，共有15只ETF年内收益超过20%，其中7只ETF的年内收益超过40%。领先的产品包括纳斯达克100ETF、动漫游戏ETF、传媒ETF等，这些ETF中普遍可见外资的身影。

12、阿里巴巴方面澄清一则“阿里即将裁员25000人”的谣言，“裁员谣言接二连三，但假的就是假的”。据了解，阿里方面针对此次谣言已报警。

13、蔚来联合创始人、总裁秦力洪在广州车展回应外界“倒闭”质疑称，蔚来汽车不会倒闭，也绝无倒闭的可能。

14、郑煤机公告称，所认购的三只信托理财产品“外贸信托-华软新动力精选单一资金信托”1至3号存在无法按期兑付、无法全额兑付的风险，合计认购金额3亿元，目前公司仅收回不到3000万元。

15、招商轮船在第三届世界航商大会上宣布，他们基于“商道”行业大模型开发了航运领域的首个航运大模型“ShippingGPT”，并将于11月20日正式发布。

16、燕之屋通过港交所上市聆讯，联席保荐人为中金公司、广发融资（香港）。

// 金融 //

1、央行、金监总局向万事网联公司核发银行卡清算业务许可证。获得行政许可后，万事网联公司可在我国境内授权成员机构发行和受理“万事达”品牌的人民币银行卡。

2、今年量化基金大行其道，同样采用“量化模型+大数据”选股方法的大数据基金也有不俗表现。数据显示，今年收益率最高的大成互联网+大数据大赚34%，多只产品成立以来年化回报超10%，斩获不错的长期业绩。

3、10月以来，公募基金分红积极性有所提高。据统计，以权益登记日为基准，10月以来共有494只基金进行分红，分红总额达到214.76亿元，较去年同期增长16.5%，57只基金分红总额超1亿元。

4、年内市场震荡调整，不仅导致公募发行降温，也令一批产品遭遇无奈清盘。根据Wind数据统计，今年以来清盘基金数量达到232只，已接近去年全年水平。同时，还有一批基金发布清盘预警公告，尤其是次新基金频频告危，有20只预警清盘的基金成立时间尚不满1年。

// 楼市 //

1、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会11月17日联合召开金融机构座谈会。会议强调，支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。专家认为，此次座谈会释放出明确政策信号，有关部门将更好支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。

// 产业 //

1、第二十五届中国国际高新技术成果交易会11月19日落下帷幕。本届高交会累计入场人数24.8万人次，超过上届总人数；累计洽商交易金额372.79亿元人民币。

2、业内人士指出，在全球能源转型的大趋势下，储能产业已成为加快建设制造强国、保障国家能源安全的重要连接点，新型储能正从试点示范走向规模化商用，迎来快速发展黄金期，预计到2025年产业规模或突破万亿大关。

3、据脑机接口产业联盟消息，脑机接口产品第三方评测工作正式启动，目前脑机接口技术已经广泛应用到医疗、教育、康养、安全生产、娱乐等场景，产业正处于快速发展阶段。

4、据央视财经，10月我国工程机械总体开工率61.35%，与上个月相比增长1.39个百分点，为下半年以来新高点。从全国来看，共有12个省份开工率超过70%。其中，安徽、江西、浙江分别以80.19%、74.98%、74.06%，位列全国前三。

5、截至目前，国家药监局共批准上市创新医疗器械237个，其中国产216个、进口21个；国产创新医疗器械主要集中在北京、上海、广东、江苏、浙江等省市。

6、乘联会秘书长崔东树发文称，10月份，商用车销量24万台，增长44%。新能源商用车销量3.4万台，同比增长69%，环比下降2%。今年商用车市场回归相对平稳走势，没有出现国内持续暴涨的特征。

7、2023中国国际旅游交易会在云南闭幕。截至11月18日，本届旅交会现场共开展795场交易洽谈活动，现场销售总额和意向性销售总额超234亿元人民币。

8、广西生物医药产业招商大会在南宁举行，大会现场签约23个项目，投资总额超116.88亿元人民币。

// 海外 //

1、德国、法国和意大利已就未来如何监管AI达成一致，预计该协议将加速欧洲层面的谈判。三国政府都赞成对欧盟大/小型AI提供商做出具有约束力的自愿承诺。

2、英国财政大臣亨特表示，英国在通货膨胀方面已经出现一个非常大的转折；不会实施任何会加剧通货膨胀的减税措施；降低个人税收的唯一途径是更有效地使用公共资金。

3、IMF发布报告预计，韩国今年实际GDP增速为1.4%，明年为2.2%，之后将持续保持在2.1~2.3%的范围。IMF展望韩国今年的物价涨幅为3.6%，明年为2.4%，分别较原先提高0.2和0.1个百分点。

4、英国《自然》杂志发表的一项研究成果表示，瑞士和美国研究人员首次使用一种新技术，把3D打印与激光扫描和反馈机制相结合，成功打印出具有骨骼、韧带和肌腱的机器人手。这一技术为柔性机器人结构的生产开辟全新可能性。

5、日本研究人员开发出一种量子传感器，可通过准确测量电池电量，将电动汽车续航里程延长约10%。该技术有望在2030年投入实际应用。

6、韩国10月本土航司客运量共计742万人次，恢复至2019年10月的95.4%水平，国内航线和国际航线客运量分别恢复至2019年同期的96%和95.1%。

// 国际股市 //

1、知情人士透露，黑石集团有望从美国联邦存款保险公司（FDIC）出售签名银行债券中获得约170亿美元的商业地产贷款组合，FDIC官员目前正在进行最后讨论。

2、福特汽车肯塔基工厂的美国汽车工人联合会（UAW）成员投票赞成与公司达成的临时劳资协议。

3、LG集团旗下LG技术风险投资公司发布声明称，已成立一个4000亿韩元的基金，以继续支持人工智能、电池和移动领域的全球初创企业。

// 商品 //

1、委内瑞拉外交部长伊万·希尔表示，美国放松对委制裁不会影响委内瑞拉与俄罗斯在石油领域的合作。

// 债券 //

1、今年四季度，中央财政增发2023年国债1万亿元。国家发改委会同财政部等相关部门已建立工作机制，正对申报项目开展审核筛选，力争尽早形成实物工作量。

2、9月份以来，境外机构持续增持人民币债券。央行上海总部最新发布的境外机构投资银行间债券市场简报显示，截至2023年10月末，境外机构持有银行间市场债券3.24万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.4%。这也意味着，10月份境外机构净买入人民币债券超400亿元，已连续2个月“加仓”中国债市。

3、据知情人士透露，日前香港法院就有关中国奥园境外债务重组召开了受理听证会，平安海外成为对奥园境外重组计划提出公开反对的唯一债权人。但平安提出的反对意见被法院暂时驳回，要求其提供更多资料。

4、首只保险公司永续债日前完成发行并上市。泰康人寿是首家获批永续债的保险公司，获批额度200亿元，首期发行50亿，于11月7日发行，主体和债券评级均为AAA级，票面利率3.7%。

5、国际金融协会发布《全球债务监测》报告显示，以今年第三季度为准，从非金融企业负债在GDP的占比来看，韩国以126.1%排名第三，环比增加5.2个百分点，增速位居世界第二。

// 外汇 //

1、据经济参考报，近日发布的国民经济运行数据、金融数据等释放出经济持续回升向好的积极信号。与此同时，国际货币基金组织（IMF）上调对2023年中国经济的增长预期，高盛、德银、瑞银、威灵顿投资等外资金融机构也对中国经济前景和人民币资产投出“信任票”。展望未来，随着国内各项稳经济政策举措不断发挥效应，人民币资产将更具吸引力。

// 重要经济日程 //