// 热点聚焦 //

1、合肥市房地产工作专题会议明确：大胆稳妥推进商品房“现房销售”试点；积极探索商品房销售按套内面积计价；大力推动货币化安置、房票安置等多元化安置方式；试行取消商品房的楼层差价率限制；试行车位、车库与商品房同步办理预售许可证，但严禁捆绑销售；探索房地产项目地下车库整体验收合格，即可办理预售许可证；全面推进“拿地即开工、开工即开建、交房即交证”。

2、时隔11年！中央气象台发布史上第二个暴雨红色预警。预计7月29日20时至30日20时，河北、北京、天津、山西中东部、河南北部、山东中西部等地有大到暴雨。

// 宏观 //

1、国家主席习近平在四川考察时强调，四川要进一步从全国大局把握自身的战略地位和战略使命，立足本地实际，明确发展思路和主攻方向，锻长板、补短板，努力在提高科技创新能力、建设现代化产业体系、推进乡村振兴、加强生态环境治理等方面实现新突破，推动新时代治蜀兴川再上新台阶，奋力谱写中国式现代化四川新篇章。

2、商务部部长王文涛会见毛里塔尼亚经济与可持续发展部长萨利赫，双方就落实两国领导人重要共识、进一步深化中毛在贸易投资、基础设施、农业以及绿色发展等领域务实合作深入交换了意见。

3、7月29日，中国国务院副总理何立峰与法国经济、财政及工业、数字主权部部长布鲁诺•勒梅尔在北京共同主持了第九次中法高级别经济财金对话，两国高级官员出席了会议，双方达成多项共识，包括中法两国承诺为企业提供公平和非歧视的竞争条件，特别是在化妆品、农业和农食产品、卫生健康（医疗物资、疫苗）、空中交通管理、金融（银行、保险、资产管理人）以及能源、投资和可持续发展等领域。

// 国内股市 //

1、有媒体引述知情人士消息称，蚂蚁集团正计划进行重组，将剥离部分非核心业务，为重启香港IPO铺路。接近监管的人士表示，蚂蚁集团重启IPO一方面要合法合规，另一方面企业也会根据自身内部情况和外部市场情况来作判断。从近期了解到的情况来看，短期内，蚂蚁重新上市的可能性不大。

2、Wind数据统计显示，下周共有50家公司限售股陆续解禁，合计解禁49.6亿股，按7月28日收盘价计算，解禁总市值为945.79亿元。解禁市值居前三位的是华大九天（187.64亿元）、国联证券（141.14亿元）、思特威-W（76.28亿元）；解禁股数居前三位的是国联证券（14亿股）、江航装备（4.37亿股）、佳都科技（3.96亿股）。

3、中信证券认为，随着国内峰谷价差拉大、产业链价格下降、各地补贴政策加码和需求侧响应等盈利模式逐步落地的利好催化下，国内工商业储能项目收益率迎来显著提升，内生经济性有望推动市场实现加速成长，预计2023年国内工商业储能装机或达3GWh以上，产业链公司有望深度受益。

4、中信证券认为，即时零售仍处于快速扩容期，2025年行业规模有望达到约9000亿元，或将成为城市居民日常消费的重要渠道之一，并重塑消费体验。看好行业领先玩家保持竞争优势，共享赛道红利。

5、截至二季度末，葛卫东已退出容百科技前十大流通股股东之列，累计减持至少约188.87万股，2023年二季度至少减持约110万股。

6、知情人士透露，比亚迪已告知其印度合资伙伴，将搁置投资10亿美元建电动汽车工厂的计划，因其投资提案面临印度政府方面的审查。

7、金博股份原创性的开发了适用于锂电领域的高性能、低成本热场系列产品，将先进碳基复合材料高端热场的应用提升到超过3000℃的新高度、新热度。

8、据中国船舶，中国船舶集团七一一所与武汉创新江海运输有限公司正式签订8台套大功率CS23G液化天然气（LNG）发动机供货合同。标志着由七一一所自主研发并拥有完全知识产权的天然气发动机，首次实现实船批量应用。

9、山西省科技厅组织专家组对晋西车轴承担的山西省重大专项“轨道交通大型关键复杂铸件绿色制造工艺及先进数字化成套装备项目”进行了验收，经过专家组认真审查，该项目顺利通过验收。

10、阿石创旗下全资子公司三明顶创恒隆材料有限责任公司锂电集流体研发项目成功点火。该项目将建成一条国内先进的锂电集流体复合铜箔研发中试线。

11、迪安诊断南区总部正式落户广州市白云区，区域总部实验室——广州迪安医学检验实验室也正式投入运营。

12、科力远年产3万吨电池级碳酸锂项目达成首期建设目标，标志着公司成功迈出了锂电与储能领域的关键一步，为打造锂电强链、构筑大储能生态体系奠定基础。

13、由无锡市经开区携手中科曙光共同打造的“中科曙光先进计算中心项目”正式签约落地。中心基于通用的底层架构建设，可为智能制造、工业仿真、生物医药、大模型等领域提供高效算力支持，实现高端新兴产业聚集，助力无锡打造科创新高地。

// 金融 //

1、中国裁判文书网近日披露一则案件显示，一位个人投资人张某花100万元购买了百亿级私募中融鼎新旗下的产品白羊新三板投资基金1号，却遭受80%巨大损失。这位投资人把中融鼎新告上法庭，要求赔偿其损失81万。最终，北京金融法院判决私募赔偿投资人20万。

// 楼市 //

1、北京市住建委表态，将会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进北京房地产市场平稳健康发展。

2、河南延津县人民政府发布进一步促进房地产市场平稳健康发展若干措施的通知称，支持改善性购房需求，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，为改善居住条件再次申请贷款购买新建商品住房，银行金融机构执行首套房贷款政策；支持团购在售商品住房，并且可在首付比例等方面给予一定优惠。

3、四川省雅安市天全县发布支持刚性和改善性住房需求确保房地产市场平稳健康发展的十六条措施，文件提出2023年7月1日至2024年6月30日期间，对商品房销售面积5万平方米、8万平方米、10万平方米以上的单个房地产项目分别给予20万元、40万元、60万元的奖补。县住建局要加大房地产促销力度，常年开展各类房产促销活动。

4、陕西安康市将对住房公积金使用政策进行调整优化，自8月1日起，夫妻双方正常缴存住房公积金的职工家庭，符合住房公积金贷款条件的，最高贷款额度从60万元提高至80万元。单身正常缴存住房公积金的职工最高贷款额度从50万元提高至60万元。

// 产业 //

1、《2023年1-6月中国电子竞技产业报告》显示，今年1-6月，我国电竞产业整体收入759.93亿元，同比下降0.66%，环比增长11.74%。

2、据上海航运交易所，本周中国出口集装箱运输市场出现转好迹象，运输需求表现良好，带动以欧美航线为首的远洋航线运价上涨，综合指数出现反弹。7月28日，上海出口集装箱综合运价指数为1029.23点，较上期上涨6.5%。

3、浦东新区推出八条举措吸引文创类互联网平台企业落户。其中提出，五年内拟投入超过100亿元，重点支持游戏产业的内容研发和技术创新；重点奖励构建产业链条，特别是对新引进的具有集聚效应的链主企业给予最高500万元一次性奖励。

4、深圳市工业和信息化局发布关于印发《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划（2023—2025年）》的通知。到2025年，操作系统技术能力全体系增强，关键卡脖子技术清零；到2025年，鸿蒙欧拉产业生态建设成效显著，集聚产业主体超千家，推动大批设备厂商开发鸿蒙、欧拉产品，全国在用设备规模达十亿台。

5、郑州市政府与协鑫集团、华为数字能源签署合作协议，三方将围绕“超充之城”“算力之城”及城市“抽水蓄能”等领域，推进新型电力系统和新型能源体系建设，构建光储充和储充算一体化的源网荷储双体系。

6、天津市与中国华电签署深化战略合作协议，双方将在能源保供、新能源开发利用、金融、水务等方面开展深层次合作。

7、据国铁集团，今年以来中欧班列累计开行达10000列，较去年提前22天破万列，累计发送货物108.3万标箱，同比增长27%，呈现量质齐升的良好态势。

8、众钠能源与某头部二轮电动车企业签署量产供货协议。自7月底开始，众钠能源将向该公司批量交付“聚钠1号”系列产品，应用于其新款车型上。

9、阿里云与长盈科技达成全面合作，双方将进一步拓展合作领域，深化合作内容，在智慧城市、环保、体育等优势行业通力合作。

10、一道新能宣布完成Pre-IPO融资，本轮融资由金融街资本、熙诚金睿和普洛斯建发联合领投，国家电投产业基金、中石化恩泽基金、华泰巨化产业投资基金、纽尔利资本、广发信德及多名老股东跟投。

11、泽丰半导体宣布获数亿人民币C轮融资。本轮融资将主要用于产能扩建、先进设备采购、技术研发、市场开拓等业务布局。

// 海外 //

1、欧委会宣布同意向意大利拨付185亿欧元复苏资金。意大利从“下一代欧盟”复苏基金中共获得超1900亿欧元。包括预付款和前两批资金在内，目前欧盟已向意大利拨付了669亿欧元资金。

2、美国联邦监管机构提议对轻型轿车和卡车实施更严格的燃油经济性标准，美国全国高速公路交通安全委员会提出2027年至2032年车型的新燃油经济性标准，规定到2032年，汽车制造商必须销售一部分平均油耗每加仑58英里的轻型汽车和卡车。

3、日本厚生劳动省提议创纪录地提高最低时薪，这将使日本最低时薪首次突破1000日元（7.08美元），帮助低收入家庭应对通胀。

4、中信证券表示，仍预计美国经济内生动能将在四季度开始走弱，但制造业回流对美国经济的积极影响值得关注。欧元区内通胀形势分化但已明确呈现降温趋势，因此维持欧央行9月不加息、年内不降息的预测。

// 国际股市 //

1、英特尔宣布大湾区科技创新中心启动运营，宣布中心加速营启动，并与深圳前海深蕾半导体、芯海科技、深圳英维克科技、记忆科技等6家企业签订合作备忘录。

2、捷豹宣布投资22.5亿英镑加速电动化转型，大幅提升其电动化产能与竞争力。

// 商品 //

1、俄罗斯政府决定延长大米出口禁令至2023年12月31日。

2、阿联酋宣布暂停大米出口，为期4个月。该决定包括禁止出口和再出口2023年7月20日之后从印度进口至阿联酋的大米，并适用于所有大米品种，包括糙米、全精米或半精米。

// 债券 //

1、全国银行间同业拆借中心称，从7月31日起，增加CFETS同业存单收盘收益率曲线12个标准期限，覆盖AAA、AAA-、AA+、AA、AA-、A+、A、A-等评级曲线；将原同业存单（AAA+）曲线和同业存单（AAA）曲线合并，合并后的同业存单（AAA）曲线样本包括大型国有银行和主要全国性股份制商业银行同业存单。

2、远洋控股集团公告称，7月31日至8月1日将召开“18远洋01”2023年第二次债券持有人会议，审议议案1《关于豁免本次债券持有人会议通知、临时提案等期限及监票相关程序的议案》和议案2《关于增加“18远洋01”本金兑付宽限期条款的议案》。

3、海通证券日前作为牵头主承销商，助力湖北交通投资集团有限公司成功发行2023年第一期公司债券，发行规模为20亿元，期限为10年，票面利率为3.5%，全场认购倍数2.19倍。

// 外汇 //

1、玻利维亚已开始使用人民币来结算进出口贸易，成为南美洲最新一个常规性使用人民币的国家。