11月23日，星期三，农历十月三十

1. 上海：来沪返沪人员抵沪不满5天，不得进入餐饮服务、购物中心等公共场所；北京：24日起，进入公共场所查验48小时核酸阴性证明。

2. 大冷门！梅西进球也“没戏”，阿根廷1-2败给沙特，3粒进球被吹越位。

3. 市场监管总局：严格规范利用数据算法、平台规则实施不正当竞争的行为。

4. 刘强东发内部信：个人捐款1亿、京东高管降薪最多20%，让德邦兄弟“老有所养，病有所医”。

5. 鹤壁16岁女生遭霸凌续：校长等多人被处理，涉案学生被开除。

6. 河南省安阳市凯信达商贸有限公司厂房发生火灾，造成38死2伤，涉事企业法人代表已被控制，最新通报：员工无证违规进行电焊作业。

7. 威马汽车全员降薪并停发奖金：高管降薪一半、员工薪资打七折。

8. 三周内清除了推特7500名员工中近三分之二的人之后，马斯克又开始招聘：推特不应只以美国为中心。

9. 苹果谷歌被指移动生态双寡头垄断，英国启动第二阶段反垄断调查。

10. 欧盟：向乌克兰提供25亿欧元宏观经济援助，计划在2023年向乌克兰提供180亿欧元经济援助，用于乌克兰的重建。

11. 美国说唱歌手侃爷确认参加2024年美国总统大选，曾在南京读小学。

12. 印尼5.5级地震遇难人数升至268人：伤亡者多为学生；所罗门群岛发生7.0级地震。

【心语】当你手中抓住一件东西不放时，你只能拥有这件东西，如果你肯放手，你就有机会选择别的。人的心若死执自己的观念，不肯放下，那么他的智慧也只能达到某种程度而已。

// 热点聚焦 //

1、上海市进一步加强来沪返沪人员健康管理，来沪返沪人员抵沪不满5天者，不得进入餐饮、超市等公共场所。北京市明确，从11月24日起，进入商场超市、餐饮饭店、景区景点等公共场所，乘坐公共交通工具，查验48小时内核酸检测阴性证明。

2、刘强东发全员信表示，将提高基层员工福利待遇，设立“住房保障基金”，京东未来十年将投入数百亿为基层员工提供购房无息贷款。刘强东本人再捐款1亿元，京东集团及各业务集团也会拿出一定比例现金，大幅扩充“员工子女救助基金”规模。此外，自2023年1月1日起，京东集团高级管理人员的现金薪酬降低10%-20%不等，职位越高降得越多。

3、据券商中国，港交所数据显示，巴菲特旗下伯克希尔11月17日卖出322万股比亚迪H股，今年已累计减持比亚迪约5000万股，套现超百亿港元。近期新能源汽车板块全线回调，但券商对板块后市仍偏乐观。有券商认为，明年全球新能源汽车销量大概率好于预期，加之目前整体估值处于历史低位，性价比较高。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.18%报34098.1点，标普500指数涨1.36%报4003.58点，自9月以来首次收于4000点关口上方，纳指涨1.36%报11174.41点。英特尔涨3.04%，赛富时涨2.98%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.32%，谷歌涨1.52%，特斯拉涨1.22%。中概股多数下跌，玩美跌41.63%，诺亚财富跌17.11%。

2、欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.29%报14422.35点，法国CAC40指数涨0.35%报6657.53点，英国富时100指数涨1.03%报7452.84点。

3、亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.6%，日经225指数涨0.61%，澳洲标普200指数涨0.59%，新西兰NZX50指数跌0.17%。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.07%报1740.8美元/盎司，COMEX白银期货涨1.12%报21.105美元/盎司。

5、国际油价全线上涨，美油明年1月合约涨1.32%，报81.10美元/桶。布油明年2月合约涨0.77%，报87.76美元/桶。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME铜涨1.46%报7995.5美元/吨，LME锌跌0.43%报2893.5美元/吨，LME镍涨4.15%报26020美元/吨，LME铝涨2.4%报2436美元/吨，LME锡涨4.33%报22075美元/吨，LME铅跌0.9%报2082美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约普遍下跌，大豆期货跌0.30%，报1432.5美分/蒲式尔；玉米期货跌0.53%，报660美分/蒲式尔；小麦期货跌0.79%，报811.75美分/蒲式尔。

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌4.6个基点报3.129%，法国10年期国债收益率跌1.5个基点报2.444%，德国10年期国债收益率跌1.3个基点报1.972%，意大利10年期国债收益率跌2.4个基点报3.898%，西班牙10年期国债收益率跌1.5个基点报2.965%。

9、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨10.03个基点报4.314%，2年期美债收益率跌4.9个基点报4.525%，3年期美债收益率跌3.6个基点报4.292%，5年期美债收益率跌7.6个基点报3.951%，10年期美债收益率跌7.1个基点报3.762%，30年期美债收益率跌7.2个基点报3.830%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.61%报107.17，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.61%报1.0304，英镑兑美元涨0.59%报1.1890，澳元兑美元涨0.68%报0.6649，美元兑日元跌0.64%报141.22，美元兑瑞郎跌0.73%报0.9520，离岸人民币兑美元涨453个基点报7.1368。

// 宏观 //

1、市场监管总局拟修订反不正当竞争法，本次修订将完善数字经济反不正当竞争规则，规范治理新经济、新业态、新模式发展中出现的扰乱竞争秩序的行为。修订草案结合数字经济领域竞争行为的特点，针对数据获取和使用中的不正当竞争行为、利用算法实施的不正当竞争行为，以及阻碍开放共享等网络新型不正当竞争行为作出详细规定。

2、国务院联防联控机制表示，近期，全国本土疫情呈现传播范围广、传播链条多、疫情波及面扩大的严峻复杂态势。要坚持第九版防控方案和二十条措施不动摇、不走样。要持续整治层层加码，该管住的要坚决管住，该取消的要坚决取消，该落实的要落实到位，保障好疫情处置期间群众的基本生活和就医需求。

3、央行11月22日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有1720亿元逆回购到期，因此净回笼1700亿元。

4、央行上海总部：10月末，长三角地区人民币贷款余额54.79万亿元，同比增长14.3%，增速比上月末低0.2个百分点；10月份，长三角地区人民币贷款增加1601亿元，同比少增454亿元。

5、海南进一步优化营商环境提出，全面实施市场准入负面清单管理。用好海南自贸港税收优惠政策。扎实做好封关运作前期准备，在更大范围内试行“零关税”和“低税率”政策，研究推进“简税制”，确保如期顺利封关运作。

// 国内股市 //

1、A股午前强势出击，大金融、大基建中路推进，沪指一举收复3100点，午后股指惯性冲高回落。截至收盘，上证指数涨0.13%报3088.94点，深证成指跌1.18%，创业板指跌1.83%。市场成交额8854.5亿元，北向资金实际净卖出7.59亿元。“中字头”股票掀涨停潮，教育、保险、工程建设、银行等涨幅居前，医药、疫苗及新冠检测板块跌幅居前。鼎泰高科、矩阵股份正式挂牌上市，A股上市公司数量已达5000家，总市值约80万亿元。

2、港股延续近期跌势，恒生指数收跌1.31%报17424.41点，录得五连跌；恒生科技指数跌3.21%，恒生国企指数跌1.68%。大市成交1271.97亿港元；南向资金净卖出58.15亿港元，美团遭净卖出17.32亿港元。科技、医药、汽车、地产股走弱。中字头强势，中铝国际涨超25%。中国台湾加权指数收盘涨0.64%。

3、证监会制定新一轮推动提高上市公司质量三年行动方案，重点包括五方面内容，分别是：进一步完善上市公司制度规则体系、进一步提升上市公司治理水平、进一步深化增量存量改革、进一步提高监管的适应性时效性引领性、进一步增强提高上市公司质量的强大合力。

4、证监会科技监管局局长姚前表示，监管部门将全面推进资本市场金融科技创新试点，完善资本市场金融科技创新配套制度框架；强化金融科技创新要求，科学细化试点项目分类。

5、上交所总经理蔡建春表示，上交所将进一步完善制度机制安排，鼓励和支持更多“硬科技”企业上市。研究进一步完善适应科技创新企业特色的股权激励、再融资和并购重组相关制度，优化询价转让制度。持续推动完善科创板做市配套机制建设。不断优化发行定价机制。

6、深交所总经理沙雁指出，国资国企长期投资、价值投资功能有待彰显，市场对国企的价值发现和资源配置功能仍有待提升。部分上市公司聚焦主业发展定力不足，存在盲目多元化并购倾向。深交所将研究进一步优化并购重组再融资机制，探索建立健全分层差异化信息披露安排。

7、香港证监会建议修改对股票期权和股票期货合约的法定持仓限额，以及移除小型股票指数期货和期权合约的额外持仓限额。

8、证监会同意萤石网络、佰维存储科创板IPO注册。科创板上市委公告，航天南湖、新相微、慧智微、华曙高科首发获通过。

9、多位知名基金经理四季度积极参与定增，高端制造行业个股受热捧。中欧基金周蔚文管理的6只基金密集参与湘电股份定增，认购股份达1448.86万股，累计投入资金超2.5亿元。此外，谢治宇掌舵的兴全趋势投资混合参与天宜上佳的定增，获配77.62万股；百亿基金经理陈皓管理的易方达品质动能三年持有期混合参与派克新材、新雷能的定增。

10、昊志机电公告称，证监会对公司董事长汤丽君进行立案，因其涉嫌内幕交易“昊志机电”股票。昊志机电表示，本次立案系针对汤丽君个人的调查，不会对公司的日常运营造成重大影响。

11、正泰电器公告称，拟与一致行动人温州卓泰收购通润装备29.99%股份，价款总额10.2亿元。同时，公司拟将控制的光伏逆变器及储能业务相关资产进行整合，在整合完成后将标的资产以现金对价转让给通润装备。

12、鸿海科技集团宣布，蒋尚义担任集团半导体策略长一职，直接向董事长刘扬伟汇报。

13、比亚迪表示，近期对固态电池、钠离子电池的传言，均为不实信息。比亚迪与北欧最大公交运营商Nobina签订64台大巴订单，这批车辆计划于2023年第二季度交付。

14、快手第三季度总营收同比增12.9%至231亿元，经调整净亏损6.7亿元，环比减少6.4亿元；国内经营利润超3.75亿元，环比增近3倍。DAU、MAU双双突破历史新高，分别达到达3.63亿和6.26亿。快手电商GMV同比增长26.6%至2225亿元。

15、百度第三季度营收325.4亿元，同比增长2%；调整后净利润58.9亿元，同比增长16%。三季度百度核心收入252亿元，同比增2%。9月月活用户数6.34亿，同比增长5%。

16、以岭药业就假冒“连花”系列产品发布声明称，对生产、销售假冒、混淆公司产品及其它侵犯公司商标专用权等合法权益的行为，公司保留追究责任人相关法律责任的权利。

17、台积电计划新建一座1纳米芯片工厂，选址在台湾省桃园龙潭科技园区。

// 金融 //

1、央行副行长潘功胜表示，我国金融科技整体竞争力处于世界领先水平，特别是移动支付、数字信贷成为我国数字经济发展的亮丽名片。下一阶段要加快推进金融数字化转型工作，健全数字普惠金融服务体系，运用金融科技增强银行的小微信贷能力，全面实施金融科技赋能乡村振兴示范工程。

2、银保监会副主席肖远企表示，要主动发现新市民金融需求，善于创造新市民金融需求，精准满足新市民金融需求。金融产品在波动曲线的不同时点上最好能灵活调整，与新市民就业和收入弹性较大这一特点相匹配相适应，熨平周期波动影响。

3、据第一财经统计，我国已有14个城市的住户存款超过1万亿，比上一年多2个，新增的2个城市是南京和佛山。住户存款前十的城市分别是北京、上海、广州、重庆、深圳、成都、天津、杭州、苏州和西安。其中，京沪两市的住户存款余额均超4万亿元，在全国处于遥遥领先的位置，第二名的上海比第三名的广州多1.8万亿元。

4、公募REITs产品首次出现上市首日破发。中金安徽交控REIT于11月22日上市，收跌4.5%。业内人士对此表示，近期债市回调，公募REITs二级市场波动较大，以及机构投资者流动性需求增加等因素，都可能会影响到REITs上市新基金表现。

5、湖南盛大金禧被质疑“爆雷”，涉及未兑付的投资款总额达190多亿。湖南省地方金融监督管理局相关人士表示，有关部门现已成立专项小组，目前案件仍在调查中，暂未对案件定性。

6、瑞达基金发布公告，公司注册资本由1亿元增加至1.7亿元。今年以来还有湘财基金、国融基金、新沃基金、西部利得基金、太平基金等多家公募新增注册资本，累计增资接近4.5亿元，而在去年全年只有4家。

7、财通基金发布公告称，公司运用固有资金投资旗下财通多利债券A，投资金额为1.9亿元，投资确认份额约为1.79亿份。

// 楼市 //

1、内蒙古赤峰市：公积金贷款首套房首付款比例20%，二套房首付款比例30%；异地缴存公积金可享受与本地同等贷款政策等待遇；二胎及以上家庭购买二套房，按首套房政策执行。

// 产业 //

1、据国家能源局，今年1-10月，全国主要发电企业电源工程完成投资4607亿元，同比增长27%；其中，太阳能发电1574亿元，同比增长326.7%。截至10月底，全国累计发电装机容量约25亿千瓦，同比增长8.3%；其中，风电装机容量约3.5亿千瓦，同比增长16.6%；太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦，同比增长29.2%。

2、贵州省拟出台新能源电池及材料研发生产基地建设规划，力争到2025年实现规上工业产值达到5000亿元以上，到2030年产业规模达到万亿级。

3、北京颁发自动驾驶无人化第二阶段测试许可，百度、小马智行等企业成为首批获准在北京开启“前排无人，后排有人”的自动驾驶无人化测试资格的企业。

4、全球最大“人造太阳”核心部件取得重大进展，国际热核聚变实验堆（ITER）增强热负荷第一壁完成首件制造，其核心指标显著优于设计要求。这标志着中国全面突破“ITER增强热负荷第一壁”关键技术，实现该项核心科技持续领跑。

5、中关村论坛执委会办公室发布信息称，考虑近期全国和北京市疫情防控形势，原定于11月25日举办的中关村论坛改在明年举办，具体时间另行通知。

// 海外 //

1、美联储梅斯特表示，恢复物价稳定是美联储的首要任务，将使用所有工具来实现这一目标；劳动力需求仍旧超过供给；在多数行业，工资增长仍落后于通胀的上升；通胀预期仍旧锚定。

2、欧洲央行管委霍尔茨曼表示，赞成12月加息75个基点的观点。欧洲央行需要保持加息步伐，表明央行对控制通胀的“认真”态度。

3、澳洲联储主席洛威表示，预计将未来一段时间将进一步加息，但加息并没有预设路径，不排除必要时再次加息50个基点或暂时保持利率不变。

4、经合组织发布经济展望报告，预计全球经济2022年增速为3.1%，2023年放缓至2.2%，2024年增长2.7%。其中，预计美国经济今年将增长1.8%，明年增速将放缓至0.5%；欧元区经济今年将增长3.3%，明年增速将放缓至0.5%。

5、亿万富翁对冲基金经理Bill Ackman对美联储降低通胀能力表示怀疑，他认为结构性上涨价格压力将持续存在，美联储不太可能将通胀率维持在2%稳定水平，其最终将不得不接受更高水平通胀。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌，玩美跌41.63%，诺亚财富跌17.11%，爱奇艺跌14.44%，万国数据跌13.68%，团车跌13.04%，百济神州跌9.3%，亚朵跌8.76%，有道跌5.54%；涨幅方面，富途控股涨7.92%，嘉楠科技涨6.35%，叮咚买菜涨4.64%。中概新能源汽车股集体下跌，蔚来汽车跌0.15%，小鹏汽车跌3.83%，理想汽车跌4.78%。

2、英国启动对苹果和谷歌移动浏览器的反垄断调查。英国竞争与市场管理局称，许多英国企业和网络开发商表示发展受到苹果和谷歌的限制和阻碍。

3、网传在经历过两次促销后，特斯拉的订单增量仍不及预期，所以将会在年底前进一步推出新的“降价手段”以促进销量。特斯拉相关人士表示，这为不实消息。

4、由于新冠防控造成的零部件短缺，丰田汽车12月全球计划产量约75万辆，环比同比减少约6%，预计2023财年的全年产量约920万辆。

5、马自达更新电气化战略及规划，预计到2030年，其电动汽车在全球销售的比例将达到25%-40%之间。同时，马自达将投入约106亿美元用于汽车电气化。

6、日本电力巨头JERA与商船三井和日本邮船两家海运公司达成协议，将探索建立大型燃料氨运输船。

7、沙特阿美称，与当地和全球制造商签订价值110亿美元的采购协议，以增强供应链的韧性。

8、百思买第三财季营收为105.9亿美元，上年同期为119.1亿美元；净利润为2.77亿美元，上年同期为4.99亿美元；经调整摊薄每股收益为1.38美元，上年同期为2.08美元。

9、瑞幸第三季度总净营收38.94亿元，同比增65.7%；净利润5.28亿元，上年同期净亏损2350.9万元；每ADS盈利1.68元，上年同期亏损0.08元。

10、唯品会第三季度总营收216亿元，上年同期249亿元；归属公司股东净利润17亿元，同比增168.4%。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，燃油、甲醇、塑料、纸浆、20号胶、橡胶涨超1%。黑色系全线下跌，铁矿石跌1.9%。农产品多数上涨，棕榈油涨1.65%。基本金属多数上涨，沪锡涨2.68%，沪镍涨2.09%，沪铜涨0.63%，沪铝涨0.58%，沪铅涨0.03%，沪锌跌1.11%。

2、我国开展十大主要粮食和畜禽育种攻关，促进水稻、小麦、大豆、生猪等重要农产品品种更新换代。

3、国家统计局数据显示，10月份，中国铁矿石原矿产量7267.5万吨，环比下降8%，同比下降10.7%；生铁产量7082.9万吨，环比下降4.2%，同比增长11.9%；粗钢产量7975.9万吨，环比下降8.3%，同比增长11%。

4、俄罗斯副总理诺瓦克重申，俄罗斯不打算向实施价格上限的国家供应原油或石油产品。目前，七国集团（G7）正计划于本周三宣布为俄罗斯原油设定的价格上限。

5、欧盟推出天然气价格上限方案，建议将上限水平定为275欧元/兆瓦时，远高于目前约120欧元/兆瓦时的水平，但低于今年8月创下的历史最高纪录。

6、据政府官员透露，德国将在明年对企业和家庭的天然气和电力价格设定上限，以遏制俄罗斯削减能源供应的影响。一揽子措施将于明年3月1日生效，耗资约540亿欧元。

7、挪威将从2026年起在挪威海增加一个新的气田，以期在多年供应不稳定的情况下保持向欧洲的天然气流量。

8、俄罗斯农业部长帕特鲁舍夫表示，2022年俄农业生产预计将增长约3.5%，农产品出口金额可能达到400亿美元。

9、世界白银协会称，在实物投资、工业需求、首饰和银器生产创下新高的推动下，白银需求有望在2022年创下12.1亿盎司的历史高点，较2021年增长16%。

10、波罗的海干散货指数跌2.38%，报1149点，为9月7日以来最低水平。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债走势分化，长券走弱短券续强；国债期货窄幅震荡多数小幅收涨。资金面宽松，隔夜回购加权平均利率跌破1%关口，七天和14天资金因需求不多而利率变动有限。地产债多数下跌，远洋控股债涨势较好，“19龙湖04”跌超32%，“18远洋01”涨超17%。

2、中证转债指数收盘跌0.1%，成交额680.6亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.38%，成交额685.38亿元。恩捷转债跌20%，华森转债跌超10%，华通转债和尚荣转债均跌超7%，一品转债跌逾6%，泰林转债跌逾5%；日丰转债涨超16%，惠城转债涨超8%，胜蓝转债涨近6%。

3、交易商协会表示，万科表达了280亿元储架式注册发行意向，待履行内部股东大会决策程序后正式报送；同时，金地集团也递交了150亿元储架式注册发行申请。

4、融创房地产集团境内债务重组已有初步方案，并已向债权人披露，目前拟定在12月初进行表决，方案要求50%以上投票同意率才可通过。此次融创向债权人提供了两种债务展期方案。方案A对于此前已经展期的债务，将再度展期3.75年至2026年9月。方案B则是针对目前未展期的债务，将展期4.5年至2027年。

5、知情人士透露，中国奥园计划对境内债务进行整体打包重组，目前正在与境内投资人逐一沟通，商洽重组方案，涉及的境内公开市场债务总额约为116亿元。

6、【债券重大事件】标普确认吉利控股“BBB-”长期发行人评级，展望下调至“负面”；“19沪世茂MTN001”将于11月30日偿付利息；“19绿城03”将于11月29日支付利息；北京二商集团不行使“19二商Y1”续期选择权；“22皖国资SCP003”“22青岛国信MTN004”取消发行。

// 外汇 //

1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1384，较上一交易日涨246个基点；夜盘23:30收报7.1410。人民币兑美元中间价报7.1667，调贬411个基点。交易员指出，市场短期等待美联储纪要，希望从中找到未来升息节奏的线索，国内方面则关注经济复苏表现。人民币汇价短期或总体呈现震荡格局，可能利于结汇。

2、外汇局管理检查司副司长黄卉表示，共同推动完善虚拟货币等相关领域立法，加强虚拟货币的交易治理，按照不同类型不同功能将其纳入非法支付结算，非法证券或者非法代币等监管范围。

// 重要经济日程 //