1、4月份中国制造业PMI继续回落至47.4%，比上月下降2.1个百分点，创一年多以来新低。

2、我国首次实现运载火箭海上“一站式”发射！长十一火箭成功发射吉林一号高分系列卫星，吉林一号在轨卫星数增至46颗。

3、河南再次降低新冠病毒核酸检测价格：混采每人4元。

4、湖南长沙居民自建房倒塌事故：初核23人被困39人失联，已救出5名被困人员。

5、广州首批自动驾驶（L4级）巴士便民线正式开放载客测试。

6、四川达州：生育二孩或三孩家庭购买第二套新房，可视为首套房。

7、湖北随州、黄石：购买符合条件新房给予50%契税补贴；湖南株洲：首次购房给予1万元购房补贴，契税补贴50%；江西上饶：买新房给购房补贴，首套房最低首付比例20%。

8、台湾新增新冠本土确诊病例15033例，连续第三天破万。

9、德国财长：拒绝以卢布支付俄罗斯天然气。

10、SpaceX送53颗星链卫星上天，火箭回收复用周期21天。

11、俄航天公司：已就退出国际空间站项目时间做出决定。

12、俄罗斯宣布成功发射"安加拉-1.2"火箭，将军用卫星送入目标轨道。

【心语】人的智慧是有限的，一个人不仅不能知道所有一切的事物，甚至连别人已知的那一点点事物他也不可能完全都知道。--卢梭

// 热点聚焦 //

1、国家统计局指出，4月份制造业PMI降至47.4，制造业景气水平连续下降；产需两端降幅加大，本轮疫情点多、面广、频发，部分企业减产停产，供应商配送时间指数继续下降，产成品库存指数升至近年高点，不少企业反映物流运输困难加大，甚至出现主要原材料和关键零部件供应困难、产成品销售不畅、库存积压等情况，上下游相关企业生产经营均受到较大影响。非制造业商务活动指数为41.9，低于3月6.5个百分点，非制造业经营活动总体继续放缓。4月份，综合PMI产出指数为42.7，低于3月6.1个百分点，表明我国企业生产经营景气水平下降。

2、上海卫健委：4月29日新增本土新冠肺炎确诊病例1249例，新增本土无症状感染者8932例，其中985例确诊病例为既往无症状感染者转归，264例确诊病例和8932例无症状感染者在隔离管控中发现；新增本土死亡47例，平均年龄82.4岁，最小年龄55岁，最大年龄101岁。

3、伯克希尔哈撒韦第一季度净利润54.6亿美元，同比下降53%；经营利润70.4亿美元，同比增长0.3%。第一季度投资和衍生品净亏损15.8亿美元，去年同期为净盈利46.9亿美元。

4、文件显示，截至一季度末，伯克希尔哈撒韦持有价值1591亿美元的苹果股票，价值426亿美元的美国银行股票，价值284亿美元的美国运通股票，价值259亿美元的雪佛龙股票，相当于持有约1.59亿股，这高于该集团在2021年第四季度末持有的约3800万股。

5、伯克希尔哈撒韦召开股东大会。会上巴菲特称，通胀前景没人能预测，它几乎打劫了所有人；美联储“直升机撒钱”不是坏事，否则现在的情况会更糟；高通胀下最好的投资就是投资自己。关于投资，巴菲特称，我们并不是非常善于精确掌握投资时机，只是在认为投资对象价格便宜的时候买入。查理·芒格称，他投资中国的原因是，能够在中国以更低的价格买到更好的公司（股票）。两人联手看衰比特币，巴菲特称，比特币并不会产出价值，它的价格只会取决于下一个买它的人愿意出多少钱；查理·芒格则称，中国领导人聪明的禁止了比特币，与之相比我们争论不休、很愚蠢。巴菲特还称，伯克希尔持续买入动视暴雪，持股比例接近10%。

// 宏观 //

1、5月1日出版的第9期《求是》杂志将发表国家主席习近平重要文章《加快建设科技强国，实现高水平科技自立自强》。文章指出，要加强原创性、引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。基础研究要勇于探索、突出原创，更要应用牵引、突破瓶颈，弄通“卡脖子”技术的基础理论和技术原理。科技攻关要坚持问题导向，奔着最紧急、最紧迫的问题去。创新链产业链融合，关键是要确立企业创新主体地位。大力加强多学科融合的现代工程和技术科学研究，形成完整的现代科学技术体系。

2、中共中央政治局4月29日下午就依法规范和引导我国资本健康发展进行第三十八次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，必须深化对新的时代条件下我国各类资本及其作用的认识，规范和引导资本健康发展，发挥其作为重要生产要素的积极作用。习近平指出，要深化资本市场改革。要继续完善我国资本市场基础制度，更好发挥资本市场功能，为各类资本发展释放出更大空间。要健全产权保护制度，深入推进实施公平竞争政策，全面落实公平竞争审查制度，消除各种市场壁垒，使各类资本机会平等、公平进入、有序竞争。要完善开放型经济体制，不断提高对外开放水平，促进投资便利化，以优质市场环境吸引更多国际资本在我国投资兴业。要支持和鼓励我国资本和企业走向世界。

3、中国4月官方制造业PMI为47.4，低于临界点，制造业总体景气水平继续回落，预期48，前值49.5。从企业规模看，大型企业PMI为48.1，环比下降3.2个百分点，降至临界点以下；中、小型企业PMI分别为47.5和45.6，均比3月下降1.0个百分点，继续低于临界点。从分类指数看，构成制造业PMI的5个分类指数均位于临界点以下。

4、中国4月官方非制造业PMI为41.9，低于临界点，非制造业经营活动总体继续放缓，预期46，前值48.4。分行业看，建筑业商务活动指数为52.7，比3月下降5.4个百分点；服务业商务活动指数为40.0，下降6.7个百分点。新订单指数为37.4，比3月下降8.3个百分点，低于临界点，表明非制造业市场需求明显下降。

5、中国4月财新制造业PMI为46，低于3月2.1个百分点，且连续第二个月处于收缩区间，为2020年3月以来最低值，机构预期均值为47。

6、国家卫健委：4月29日31个省区市和新疆生产建设兵团新增本土新冠肺炎确诊病例1410例（上海1249例，北京48例，广东28例，四川26例，吉林20例，浙江8例，山东8例，内蒙古6例，江苏5例，湖南3例，黑龙江2例，江西2例，河南2例，新疆2例，辽宁1例）；新增死亡病例47例，均为本土病例，在上海；新增本土无症状感染者9293例（上海8932例，辽宁85例，江西68例，新疆40例，吉林35例，山东31例，浙江22例，安徽19例，广东16例，江苏15例，四川10例，北京6例，云南4例，黑龙江3例，河南3例，河北2例，湖北1例，广西1例）；截至4月29日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗334300.8万剂次。

7、国家发改委秘书长赵辰昕表示，近期，受疫情点多、面广、频发的影响，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力更为突出，新的下行压力进一步加大。但这种冲击影响是阶段性的、暂时的。随着各地区各部门高效统筹疫情防控和经济社会发展的政策效应逐步显现，预计我国经济将很快回归正常轨道。我国经济持续恢复发展的良好态势不会改变，支撑高质量发展的生产要素条件不会改变，经济韧性强、潜力足、回旋余地大、长期向好的基本面不会改变，有信心、有能力、有条件实现全年经济社会发展目标任务。

8、北京：首都严格进京管理联防联控协调机制决定，自5月5日起，北京市民进入各类公共场所、乘坐公共交通工具等，均须持有7日内核酸检测阴性证明。

9、4月29日15时至30日15时，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者67例，其中确诊病例59例，无症状感染者8例。

10、4月30日0时—19时，乌鲁木齐市米东区报告4例新冠肺炎确诊病例，44例无症状感染者，均为之前报告无症状感染者的密切接触者，全部在集中隔离医学观察点核酸检测中发现，已转运至定点医院接受治疗和隔离医学观察。

11、国资委：要把推动中央企业稳增长放在更加突出的位置，准确研判经济形势，密切跟踪市场变化，及时优化经营策略，加大提质增效工作落实力度，切实提高企业盈利能力和价值创造能力，确保实现“两增一控三提高”目标。

12、安徽省人力资源和社会保障厅联合安徽省财政厅、省税务局出台《关于落实援企稳岗有关政策的通知》，从减负担、稳岗位、提技能、扩就业、保基本等方面推出十条措施，为企业纾困，稳定就业。

// 国内股市 //

1、上交所：2021年是“十四五”开局之年，科创板公司立足科技创新，深耕科创主业，“硬科技”底色持续彰显，“绿色引擎”提升发展动能，整体业绩延续了较快增长态势；2021年，科创板公司共计实现营业收入8344.54亿元，同比增长36.86%；实现归母净利润948.41亿元，同比增长75.89%；实现扣非后归母净利润732.21亿元，同比增长73.79%；近9成公司营业收入增长，41家公司营收翻番；近7成公司归母净利润增长，61家公司增幅在100%以上，最高达18倍。

2、年初以来，新能源板块表现一直低迷。在业内人士看来，新能源板块的回调是暂时的。新能源是全球共识度较高的行业，未来成长空间较大，确定性高，短期调整并不会改变行业的长期投资价值。

3、4月29日19家公司发布股票停牌暨可能被终止上市的风险提示公告，分析人士指出，在全面实行股票发行注册制预期下，风险类公司出清将进一步提速，从而有效增强市场的资源配置能力，促进我国证券市场稳定运行。

4、4月A股呈现弱势探底态势，十大牛股新鲜出炉。4月十大牛股只有1只涨幅超过100%，为上海谊众；涨幅最小的为步步高（47.51%），牛股平均涨幅较3月明显缩小。其他牛股还包括：中交地产（79.70%）、华润双鹤（77.12%）、牧高笛（71.14%）、湖南发展（69.39%）、新宁物流（68.08%）、冰川网络（56.43%）、徐家汇（51.54%）、上海能源（50.98%）。

5、整体上看，相比2021年营收、净利润普增的良好态势，2022年一季度绝大多数上市券商主要经营指标出现明显回落。业内人士认为，政策利好与制度创新仍是当前券商板块“主旋律”，建议坚守主线清晰、明确的低估值龙头。

6、近期煤电上市企业相继披露2021年业绩。其中，五大发电集团旗下上市企业华能国际、大唐发电、国电电力、中国电力和华电国际均出现亏损。这是2021年煤电市场的一个缩影，亏损原因与当年全国电力供需总体偏紧、煤炭价格上涨密切相关。

// 金融 //

1、4月A股市场震荡调整，基金业绩表现则“强者恒强”。截至4月29日，今年以来全市场基金业绩首尾差距进一步拉大。排名第一的国泰大宗商品与排名最后的基金相比，业绩差逾90个百分点。

2、2018年以来信托行业共有49次增资，累计增资金额达933.75亿元，涉及35家信托公司。在当前监管要求信托公司加大风险防控力度、提高风险防控能力的背景下，这不仅有利于推动公司业务的转型创新，而且对公司风险防范也会起到积极作用。

// 楼市 //

1、据南宁发布，南宁住房公积金管理委员会将对市公积金最高贷款额度进行调整，首套住房公积金最高贷款额度为80万元；第二套住房公积金最高贷款额度为70万元，新政自今年5月1日起实施，有效期5年。

2、广东惠州市住建局发布《关于促进房地产业健康发展和良性循环的通知》明确，满足合理购房信贷需求。商业银行要实施好差别化住房信贷政策，合理确定本行商业性个人住房贷款的首付款比例和贷款利率。建立科学审慎的信用评估体系，对具备购房能力的购房人，提升借款和还款便利度，更好满足购房者合理住房需求。加大公积金购房支持力度。

3、紧随宁波和南京等城市之后，长三角热门城市杭州也拉开了2022年一批次集中供地的序幕。杭州市共推出60宗宅地，除2宗人才租赁用地外，在剩余58宗宅地中仅1宗地块遭遇流拍，最终成交总金额达到826.76亿元，平均溢价率为6.4%。

4、业内人士认为，相比全国其他一些城市，沈阳此次直接取消了限购政策，比较彻底和直接，对于激活房地产市场的需求会更加有效。预计在中央政治局会议精神指导下，5月份各地政策放松的步伐会更加迈开，有助于促进市场交易的回暖。

// 产业 //

1、中国4月钢铁行业PMI为40.5，环比下降3.8个百分点，连续3个月下降，钢铁行业下行压力加大。从分项指数变化来看，4月份，疫情对钢铁行业的影响有所延续，涉及到产业链的各个环节，需求整体下滑，钢厂生产收紧，原材料价格上涨，钢材价格震荡下行。

2、上海快递业迎来好消息。近日，上海市邮政快递业按照国家邮政局和市委市政府关于统筹推进疫情防控和复工复产工作的有关要求，积极稳妥逐渐有序推进复工复产工作。上海市邮政管理局结合上海和行业实际，分保供、保通、保畅三个阶段积极稳妥逐渐有序开展复工复产工作。

3、长三角新能源企业正在逐步复工复产中，这其中包括一些向新能源产业转型的光伏、动力电池等企业。从多家企业了解到，天合光能疫情期间生产和订单情况与3月份情况差距不大；孚能科技镇江公司电芯工厂复产80%，模组工厂复产70%，整体复产75%；固德威疫情期间受到一定影响，但生产经营情况正常，未停工停产；4月中旬后，奥特维产品发货基本恢复，目前生产人员基本到岗。

4、据猫眼专业版数据，2022年4月30日18时24分，2022年五一假期总票房（含预售）破5千万。

// 海外 //

1、消息人士称，欧盟已提议年底前对俄罗斯实施石油禁令，并在此之前逐步实施进口限制。同时，欧盟还将把更多俄罗斯和白俄罗斯银行排除在SWIFT支付系统之外，其中包括俄罗斯联邦储蓄银行。欧盟最早可能与下周的欧盟大使会议上作出表决。

// 国际股市 //

1、巴菲特透露，自从微软同意收购动视暴雪以来，伯克希尔哈撒韦一直在买入动视暴雪的股票，现在伯克希尔哈撒韦持有其9.5%的股份；如果伯克希尔哈撒韦持有的动视暴雪股份比例升高到10%，将会向监管机构提交一份报告。

2、巴菲特表示，伯克希尔哈撒韦第一季度营收是70.4亿美元。过去两年，包括2022年第一季度，我们的业务已经发生了改变。2020年5月的时候，我们并不知道会发生疫情。

3、巴菲特说，虽然伯克希尔公司在投资活动方面看起来开始缓慢，但在从2月21日开始的三周内，该公司花费了超过400亿美元。截至2021年12月31日，该公司拥有1439亿美元的现金和美国国债，到2022年3月31日降至1027亿美元。

// 商品 //

1、国家发改委发布《关于明确煤炭领域经营者哄抬价格行为的公告》，明确4类行为属于哄抬价格：捏造涨价信息、散布涨价信息、囤积居奇、无正当理由大幅度或者变相大幅度提高价格。

// 债券 //

1、市场预计今年专项债新增额度仍将维持高位，发行使用节奏也会明显提速，从目前进度看，二季度有望成为发行高峰。