1. 外交部表示，解决台湾问题完全是中国人自己的事，不容任何外部势力干涉，并正告菲方立即停止在南海的侵权挑衅行径。

2. 2026年国庆档电影票房突破10亿元，"电影+文旅"联动持续带动假期消费。

3. 今年西部陆海新通道铁海联运运输量突破100万标箱，通道辐射带动能力持续增强。

4. 第九届中国国际进口博览会进入开幕倒计时一个月，各项筹备工作有序推进。

5. 国庆假期第六天全社会跨区域人员流动量超3亿人次，返程客流高峰持续，交通部门多措并举保障旅客有序出行。

6. 国庆假期"港车北上""澳车北上"累计超8万辆次，同比增长11.1%，粤港澳大湾区互联互通活力显现。

7. 2026年诺贝尔物理学奖授予科学家弗朗西斯·哈尔岑，表彰其对冰立方中微子天文台作出的决定性贡献及对高能中微子的发现。

8. 第77届国际宇航大会在土耳其安塔利亚开幕，来自100多个国家和地区的万余名代表参会。

9. WTT中国大满贯赛激战正酣，孙颖莎、梁靖崑等国乒名将取得"开门红"。

10. 中国网球公开赛继续进行，郑钦文艰难过关晋级，德约科维奇戏剧性晋级下一轮。

11. 俄罗斯外交部表示，将对日本新的反俄措施采取对等反制。

12. 英国海上贸易行动办公室称3艘船在霍尔木兹海峡遭袭，地区紧张局势持续升级。

【心语】世上的事情，能够说清楚的自然说的清楚，不能说清楚的只有沉默！

今日导读

•法德要求欧盟强化贸易防御等保护主义工具，中国商务部回应

•卡塔尔称美国与伊朗间接磋商仍在继续

•2026年诺贝尔物理学奖授予弗朗西斯·哈尔岑

•周二美股走强，标普500指数、纳指均创历史新高

•美国能源信息署大幅上调今明两年油价预期

•AMD CEO苏姿丰：AI芯片需求非常旺盛，公司将持续大幅扩产

•华为与高通达成重磅专利协议，高通澄清相关不实传言

•DeepSeek被爆最新融资至少800亿元，正为IPO做准备

热点聚焦

1、商务部新闻发言人就法德要求欧盟强化贸易防御等保护主义工具答记者问称，中方始终认为，相互依赖不是风险，利益交融不是威胁，开放合作才是发展的正道。保护主义提升不了竞争力，脱钩断链只会损人不利己。希望法国和德国作为全球重要经济体，能够坚持开放合作和自由贸易，遵守世贸规则，不要鼓动欧盟动辄使用保护主义工具，更不要将经贸问题政治化和泛安全化，避免以错误方式走错误道路并最终反噬自己。

2、美伊冲突持续之际，外交斡旋渠道并未关闭。卡塔尔外交部媒体与传播司司长易卜拉欣·哈什米表示，地区冲突有关各方之间的谈判和信息交换仍在通过卡塔尔及其地区伙伴进行，各方正通过外交努力弥合分歧。因谈判仍在进行，并考虑到各方关切，哈什米拒绝透露具体方案、分歧焦点或其他技术性细节。

3、2026年诺贝尔物理学奖揭晓。瑞典皇家科学院决定将2026年诺贝尔物理学奖授予弗朗西斯·哈尔岑，以表彰他对冰立方中微子天文台作出的决定性贡献，以及对天体物理来源高能中微子的发现。

4、高通发言人发布声明称，高通与华为达成了一项多年期、广泛的专利许可协议，涵盖双方在多个技术领域的交叉许可。协议具体条款属于保密内容，高通为该协议下净支付方的相关报道并不准确。关于该协议与逻辑折叠芯片技术有关的说法也不属实。此外，高通已同意收购华为在多个技术领域的部分非蜂窝通信美国专利。

5、知情人士称，DeepSeek最新一轮融资额接近锁定至少800亿元人民币（120亿美元），大幅超过公司原定融资目标，为计划于2027年初进行的首次公开募股奠定基础。宁德时代和腾讯是领投方。DeepSeek最初寻求融资约500亿元人民币，但在最新AI模型成功发布后，投资者兴趣超出预期。

国内宏观

1、交通运输部公布数据显示，2026年10月5日（国庆假期第5日），全社会跨区域人员流动量30333.7万人次，环比下降0.7%，比2025年同期（10月6日，中秋国庆假期第6日）增长1.7%；预计10月6日全社会跨区域人员流动量30552万人次，环比增长0.7%，比2025年同期下降1.2%。

2、有报道称英国政府正在考虑对来自中国的电动汽车提高进口关税，外交部发言人郭嘉昆对此表示，经贸关系的本质是发挥各自比较优势，实现互利共赢。中国电动汽车产业的发展，为包括英国在内的全球消费者提供了有竞争力的选择，也为绿色低碳转型作出了积极贡献，是供不应求的优质产能。

国内股市

1、周二港股三大指数集体收涨，恒生指数涨1%报24280.56点，极兔速递、比亚迪电子涨超5%领涨蓝筹；恒生科技指数涨0.94%报4223.08点，智谱涨近8%；恒生中国企业指数上涨0.96%，报8128.97点。医药股强势爆发，维亚生物大涨23%，康希诺生物涨14%，药明生物涨4.5%。汽车股反弹，奇瑞汽车涨8%。大市成交额982.65亿港元，仍维持在低位水平。

2、国庆长假，外资对中国资产关注度不降反升。美银最新报告显示，全球主动型多头基金对中国股票配置已从“低配”升至“基准中性”，结束长达四年的低配状态。富达国际、威灵顿投资等全球资管巨头亦相继发声，寻觅中国投资机遇。

3、万家基金、摩根资产管理等多家基金公司发布四季度投资策略。在配置思路上，机构普遍主张在坚守AI等硬科技产业趋势的同时，采取更加均衡的配置策略，出海制造、战略资源品以及低估值的传统修复板块成重点看好的方向。

4、知情人士称，快手科技旗下可灵AI已选定银行筹备香港IPO，此次上市可能募资至少10亿美元。知情人士表示，该公司正与中金公司、高盛和瑞银合作推进潜在的股票发行，以最快明年上市为目标。

5、月之暗面已经完成最后一轮融资，估值约500亿美元，并正推进明年第一季度在香港进行首次公开募股（IPO）。消息人士称，该公司已开始为了解投资者意向做准备，最快10月起与投资者进行初步会谈。

产经动态

1、2026年上半年，纯汽油车型占全球新车销量比例为49%，这是历史上纯汽油车销量占比首次跌破五成，且较2021年的73%大幅下降24个百分点。上半年纯汽油车销量同比下降10%，为2025万辆。

2、随着政策红利持续释放，上海楼市“金九”行情圆满兑现。9月上海新房推盘节奏加快、热门楼盘再现“日光”行情；二手房市场成交持续放量，单月网签量突破2.3万套创下近六年同期新高。

3、2026年AI基础设施投资逻辑正发生根本性的转变。Gartner预测显示，随着代理式AI提升计算强度，市场重心正从训练向推理转移。预计2026年全球推理支出将达233亿美元，首次超过190亿美元的训练支出，占AI IaaS总支出的55%；该比例在2027年将升至59%。

4、据航司最新通知，自10月10日起，国内航线燃油附加费将上调：800公里以上航段收取90元，比8月、9月份涨20元；800公里以下收取50元，比8月、9月份涨10元。

金融科技

1、银行开始涉足亚洲GPU融资。国际大行在GMI Cloud、Zankore和PaleBlueDot AI三家AI基础设施提供商合计约38亿美元GPU贷款中扮演了关键角色。据知情人士透露，花旗、摩根大通、巴克莱、德意志银行、桑坦德银行和日本三井住友银行目前都在评估与GPU挂钩的贷款。

2、目前已有超过10家券商接入第三方AI平台，覆盖Kimi、WorkBuddy、千问、火山引擎等，多家大型券商同时接入多个平台。券商对外部大模型及Agent生态的拥抱正在加速，券商AI Agent布局“卡位战”打响。拓展新用户触点是券商密集入驻第三方AI平台首要考量，券商密集接入外部生态，并不意味着放弃自研，自研与外部智能体互为补充。

公司要闻

1、苹果将推出与LG联合研发的智能门铃、智能门锁与智能温控器。苹果自家的全新设备，包括升级款HomePod mini和新款电视机顶盒，定于10月13日正式发布，而这批LG联名配件预计还需要数月时间才能正式面向消费者上市。

2、面对强劲的AI运算需求，苏姿丰证实，AMD先前宣布在中国台湾投资100亿美元的供应链计划不仅符合进度，更因市场需求暴增，已决定调高相关投资金额，未来将持续扩大在台供应链投资。今年AMD在市场整体需求带动下大幅扩产，但需求仍高于供给，因此AMD正与台积电加速拉升产能。

3、谷歌与Constellation签署里程碑式协议，作为长期电力交易的一部分，将为PJM电网新增890兆瓦核电装机容量。谷歌与Constellation签署的协议将创造约7200个就业机会，投资额达43亿美元。

4、谷歌推出EmbeddingGemma 2，这是其面向设备端部署的多模态嵌入模型新一代产品，可在本地硬件上统一处理文本、图像、音频与视频，主打数据隐私保护与离线推理能力，对移动端AI应用开发者具有直接吸引力。

5、OpenAI联合创始人兼CEO Sam Altman接受深度专访，就人工智能核心议题发表系统表态。他承认AI导致人类文明终结的概率“非零”，同时警告开源大模型将引发“网络安全海啸”，并坚持认为算力投入与安全标准必须同步提升。OpenAI近期已暂停Astra 6.1模型发布，目前已将安全测试前移至训练阶段本身，且并不急于上市。

6、Anthropic扩大网络认证计划，现在包含三个权限层。针对专项访问等级，目前正与美国政府合作，对每家机构展开深度审查。为少量经核实机构预留的专属访问层级。

7、亚马逊云科技（AWS）旗下大模型服务平台Amazon Bedrock官宣接入智谱GLM-5.3，AWS基于模型调用量与智谱进行收入分成。国内方面，智谱已与阿里云百炼平台等头部云厂商签署类似分成协议，华为云已上架GLM-5.3，并就类似合作达成意向，形成贯通国内外的分成体系。

8、长和与李氏家族作为单一最大股东、持股约30%的加拿大能源公司Cenovus Energy宣布，将以约57亿加元（约314亿港元）的企业价值收购加拿大石油公司Athabasca Oil Corporation，进一步巩固其在全球核心油砂产区的地位。两家公司董事会已一致批准该交易，尚需获得Athabasca股东批准及加拿大监管机构审批，预计于2026年12月完成交割。

9、派拉蒙完成收购华纳兄弟探索公司的交易，科技大亨David Ellison由此掌控庞大媒体帝国，手握好莱坞众多顶级优质IP。这笔交易直接将合并后的新公司（命名为天空之舞Skydance）推向行业T1，与奈飞、YouTube这类流媒体巨头同台竞争。多个州总检察长组成联盟曾以反垄断为由提起诉讼，试图阻止本次并购，但交易仍落地。

海外宏观

1、伊朗总统佩泽希齐扬表示，与一个动辄施压、制裁且不断背弃承诺的“敌人”进行谈判“毫无意义”。佩泽希齐扬强调，美国在攻击伊朗后又声称愿意谈判，这正是其“欺骗行为”的体现。佩泽希齐扬表示，伊朗已多次证明其在核活动方面的诚意，并接受国际原子能机构监督。

2、美国国务卿鲁比奥表示，正在安排与冰岛就双边贸易举行会谈；可预见的未来里，自由贸易协定时代“大概率不会延续”。

3、美联储戴利表示，可能需要进一步收紧政策；担忧人工智能、关税、能源成本带来的影响或将持续更久，上述因素可能使通胀维持高位。

4、美国8月贸易逆差1056亿美元，预期逆差1020亿美元，前值由逆差886亿美元修正为逆差928亿美元。美国8月进口额增长4.3%，出口额增长1.4%。

5、世界银行发布东亚和太平洋地区经济预测更新报告，将2026年该地区经济增速预测上调至4.5%，较4月预测高0.3个百分点。报告表示，这一经济增速上调很大程度上是由于作为人工智能价值链一部分的国家高技术投资和出口表现强劲。

6、欧盟计划任命一家市场运营商，协助成员国联合采购能源。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，希望把俄乌冲突爆发后建立的天然气联合采购机制提升到“下一个阶段”。该机制最初旨在汇集欧盟天然气采购需求，未来将扩大至天然气以外的其他能源品种。

7、知情人士称，日本央行可能在10月释放信号，表明核心通胀大致已触及2%的目标，凸显其准备在未来数月再度加息。此类声明会强化市场主流预期，即12月将会加息，同时释放日本央行准备在短期内持续加息的信号。

8、德国8月工厂订单大幅下降，创今年1月以来最大降幅，给制造业持续复苏蒙上阴影。数据显示，继7月份增长3.2%之后，德国8月工厂订单环比下降10.6%，而经济学家此前预计仅下降1%。订单骤降主要源于大额订单减少，这一结果令德国经济韧性蒙上新的阴影。

海外股市

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.49%报51521.28点，标普500指数涨0.58%报7818.93点，纳指涨0.45%报27599.79点。其中，标普500指数、纳指均创历史新高。思科涨超4%，沃尔玛涨逾2%，领涨道指。光通信概念股涨幅居前，康宁涨超6%，迈威尔科技涨超5%。存储概念股走弱，希捷科技跌超9%，西部数据、SK海力士跌超6%。万得美国科技七巨头指数涨0.45%，亚马逊涨近2%。纳斯达克中国金龙指数涨0.31%，万国数据涨近6%，阿特斯太阳能涨逾3%。

2、美国纽约州审计长托马斯·迪纳波利发布报告称，纽约交易与投行机构今年将迎来业绩大年，行业利润有望突破900亿美元，大幅超越去年651亿美元的历史纪录。该报告统计对象为纽交所会员券商经纪交易业务利润。

3、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.77%报25449.19点，法国CAC40指数涨0.4%报7865.07点，英国富时100指数涨0.42%报10541.69点。

4、亚太主要股指收盘多数上涨。日经225指数涨1.05%报70683.98点；韩国综合指数跌0.89%报6941.39点，SK海力士跌3.69%。澳洲标普200指数涨0.57%报8735.7点；新西兰标普50指数涨0.01%报13700.12点；印度SENSEX30指数涨0.95%报73067.81点。

5、高盛大幅上调台积电2027年及2028年资本开支预测，分别为850亿美元和980亿美元，较此前预测的780亿美元和820亿美元显著提高。高盛同时上调台积电2026至2028年盈利预测，2026年盈利上调幅度为1%，2027年和2028年分别上调7%和8%。

债券

1、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌0.84个基点报4.795%，3年期美债收益率跌2.28个基点报4.920%，5年期美债收益率跌2.16个基点报5.034%，10年期美债收益率跌2.32个基点报5.279%，30年期美债收益率跌0.11个基点报5.660%。

2、多重因素正推动全球债券市场进入新一轮动荡周期。分析指出，欧洲财政恶化与政治不稳定正在与美国中期选举前景叠加，有可能在短期内进一步放大债券市场波动。华尔街目前尚不认为欧洲局势会演变为2009至2012年PIIGS债务危机的规模，但欧洲不确定性已成为美债抛售新变量。

3、一笔600亿美元的AI芯片融资据称进入银团分销环节，美国银行、花旗和摩根士丹利开始向其他银行转手部分债务。这是迄今规模最大的芯片融资交易，也标志着银行从“承诺出资”转向“分销风险”的关键一步。

4、穆迪评级将4家券商长期发行人评级从Baa1上调至A3。这4家券商分别是：中金公司、中金国际、中信证券以及国泰海通证券。

商品

1、美油主力合约收涨0.54%，报89.91美元/桶；布油主力合约涨0.76%，报101.08美元/桶。美国API原油库存减少210万桶，库存超预期下降推升油价；中东局势动荡，黑海原油运输发生油轮起火事件，俄罗斯炼油厂遇袭停止加工，地缘冲突加剧供应担忧；EIA大幅上调今明两年布油价格预期，机构也指出全球石油库存处于极低水平，供需支撑油价上涨。

2、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.86%报4192.70美元/盎司，COMEX白银期货涨0.65%报61.70美元/盎司。当前美联储加息预期降温，市场维持利率不变的概率偏高，给贵金属带来阶段性支撑，但多空仍呈僵持态势，推升本次价格收涨。

3、伦敦基本金属多数下跌，LME期锌涨0.77%报3772.5美元/吨，LME期铝涨0.53%报3143.5美元/吨，LME期铜跌0.08%报14409.0美元/吨，LME期铅跌0.21%报1871.5美元/吨，LME期镍跌0.28%报15670.0美元/吨，LME期锡跌0.33%报54135.0美元/吨。

4、洲际交易所在伦敦正式推出挂钩每日拍卖价格的贵金属合约。除黄金外，该合约还全面覆盖白银、铂金和钯金。这是在该全球实物金条交易中心引入贵金属衍生品的最新尝试，旨在通过中央清算模式提升市场透明度，并与芝商所等国际巨头展开正面竞争。

5、美国能源信息署（EIA）发布短期能源报告，预计2026年WTI原油价格为88.21美元/桶，此前预期为84.65美元/桶，预计2027年价格为79.74美元/桶，此前预期为69.74美元/桶。报告预计2026年布伦特原油价格为96.32美元/桶，此前预计91美元/桶，预计2027年价格83.74美元/桶，此前预期为73.74美元/桶。

6、沙特阿拉伯能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼表示，目前沙特东西输油管道日输油量已恢复到580万桶。9月沙特东西输油管道一度因遭到无人机袭击而停止运行。沙特东西输油管道连接该国东部主要产油区和红海沿岸的延布港，最大输送能力约为每日700万桶，是沙特原油出口绕开霍尔木兹海峡的重要替代通道。

外汇

1、纽约尾盘，美元指数跌0.27%报101.84，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.33%报1.1260，英镑兑美元涨0.38%报1.3275，澳元兑美元涨0.16%报0.6984，美元兑日元涨0.11%报158.1030，美元兑加元跌0.36%报1.4209，美元兑瑞郎涨0.12%报0.8317，离岸人民币对美元涨24个基点报6.7014。

2、香港金管局总裁余伟文表示，9月美联储三年来首次加息，港美息差拉阔，港元汇价偏软，一些市场人士和公众再度关注港元走势。港汇最近在7.8460-7.8475左右水平徘徊，进一步贴近7.8500的弱方兑换保证。这主要反映两大因素影响，港元与美元的息差扩大诱发的套息交易，以及与股票市场相关的港元需求回落。

全球市场行情一览

重要经济日程