2026年8月29日，星期六，农历七月十七

一、国内新闻

1️⃣【新思想引领新征程】践行全球治理倡议 推动建设更加美好的世界

2️⃣各方力量全力挺进受灾核心区 西藏吉隆县泥石流灾害抢险救援持续进行

3️⃣我国将推出多项举措加力促进有效投资

4️⃣上半年数字产业收入超20万亿元

5️⃣2026年中国国际服务贸易交易会将于9月9日在京开幕

6️⃣前七个月我国物流运行稳中有进

7️⃣我国居民主要健康指标持续向好

8️⃣财政部等部门紧急拨付1.5亿元资金支持防汛防台风抢险救灾

9️⃣国家发展改革委紧急安排1亿元支持浙江 福建台风灾害灾后应急恢复

🔟人民币跨境支付系统持续扩容

1️⃣1️⃣2025年中国与上合组织其他成员国贸易额达5235亿美元

1️⃣2️⃣今年前7月中国与吉尔吉斯斯坦贸易额达117亿美元

1️⃣3️⃣我国首次实现地月双向高速激光通信

1️⃣4️⃣衡水至黄骅港高铁开始联调联试

1️⃣5️⃣“2026中国文学盛典·鲁迅文学奖之夜”在上海举行

1️⃣6️⃣2026全球创业者峰会在北京闭幕

二、国际新闻

1️⃣总台精品影视节目吉尔吉斯斯坦和埃及展播活动启动

2️⃣伊称未经协调船只不可通过霍尔木兹海峡

3️⃣日本大规模干预汇市未能阻止日元贬值

4️⃣西班牙将采取措施加强休达边境管控

🍯今日份早餐：人不是因为没有信念而失败，而是因为不能把信念化成行动，并且坚持到底。——戴尔·卡耐基

今日导读

•中国现房销售加速推进，房贷期限延长至40年

•金融监管总局“五箭齐发”，构建适配房地产发展新模式的融资制度

•证监会：支持房地产开发企业合理融资

•新税种地方附加税启动立法，税率拟定11%至13%

•个人转让上市公司限售股所得，适用20%税率缴纳个人所得税

•美联储主席沃什杰克逊霍尔首秀偏鹰，誓言对抗通胀

•美国非农就业数据初步下修7.9万人，就业市场降温仍在延续

•雪佛龙拟扩大委内瑞拉石油业务，特朗普政府商谈最长100年油田租约

热点聚焦

1、中国人民银行、金融监管总局联合印发《关于改革完善房地产信贷管理 推动加快构建房地产发展新模式的意见》，明确房地产开发贷款实行主办银行制，预售项目贷款期限最长不超过5年，现房销售项目最长不超过7年。《意见》还明确，个人住房贷款期限最长不超过40年；所购新建住房实行现房销售的，个人住房贷款应在销售备案后发放；实行预售的，应严格在项目竣工备案后发放。

2、中国人民银行有关部门负责人表示，《意见》将个人住房贷款期限由最长30年延长至最长40年，给予借贷双方更大灵活度，具体期限由购房人与商业银行协商确定；对于存量个人住房贷款借款人阶段性失去收入来源导致还款困难的，银行业金融机构可以按市场化、法治化原则与借款人自主协商，灵活采取合理延后还款时间、贷款展期、延迟还本等方式调整还款计划。

3、国家金融监管总局会同相关部门印发《商品住房开发贷款管理办法（试行）》《个人住房贷款管理办法（试行）》《商业地产贷款管理办法（试行）》《城市更新项目贷款管理办法（试行）》《信托公司开展房地产领域信托业务管理办法（试行）》5项管理办法，进一步完善房地产融资制度。其中，商品住房开发贷款延续“白名单”机制经验，对不同所有制项目一视同仁；个人住房贷款优化贷款发放时点、收入偿债比上限及延长贷款期限上限，更好满足刚性和改善性住房需求；商业地产贷款明确开发、购买和运营阶段融资要求；城市更新项目贷款提升金融服务精准性和适配性；房地产信托业务则通过规范展业、强化专业能力和投资者保护，促进相关业务稳健发展。

4、中国证监会发布《关于资本市场支持构建房地产发展新模式的意见》，支持上市房地产开发企业再融资以及综合运用发行股份、定向可转债、现金等工具收购涉房资产。加大债券融资支持力度，支持房地产开发企业发行公司债券用于符合政策要求的房地产项目，鼓励发行商业地产抵押贷款支持证券（CMBS）、不动产资产支持证券（ABS）。支持依托符合条件的租赁住房、城市更新等项目发行不动产投资信托基金（REITs）或作为REITs扩募资产，稳慎推进商业不动产REITs发展。

5、住建部、自然资源部、金融监管总局联合印发《关于完善商品住房销售制度的通知》，从预售规则重塑、现房销售分步推进、定金监管创新、融资配套支持等方面，合力推动商品住房销售制度改革。《通知》明确，自政策施行之日起，新出让土地的商品住房项目，以及已出让土地但尚未取得建设工程规划许可证的商品住房项目，优先选择现房销售；已经取得建设工程规划许可证的商品住房项目，则鼓励实行现房销售。对于继续实行预售的项目，政策进一步提高预售门槛。商品住房项目实行预售的，单体建筑应完成主体结构封顶，具体条件由各地根据实际情况确定。此前已经取得建设工程规划许可证的项目，则按照原有政策执行。

6、财政部就《中华人民共和国地方附加税法（征求意见稿）》公开征求意见。《意见稿》提出，地方附加税实行11%-13%的幅度税率。具体适用税率的确定和调整，由省、自治区、直辖市人民政府统筹考虑本地区经济社会发展和促进全国统一大市场建设等情况，在11%-13%的税率幅度内提出，报同级人民代表大会常务委员会决定，并报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。

7、美联储主席沃什在杰克逊霍尔全球央行年会发表演讲，释放出明确的鹰派信号。沃什表示，如果美国基础通胀不能清晰且足够快速地向2%目标回落，美联储“还有工作要做”。尽管今年夏季PCE和CPI数据均好于预期，沃什对此仍持谨慎态度。沃什指出，通胀底层趋势已出现实质性改善，价格稳定并不会自动实现，通胀也不一定会自行回归目标。沃什重申，2%的通胀目标“坚定不移、不容更改”，美联储将确保物价稳定最终实现。

国内宏观

1、十四届全国人大常委会第二十四次会议8月28日表决通过新修订的农业法，自2027年1月1日起施行。法律规定，农业和农村经济发展的基本目标是：完善适应发展社会主义市场经济要求的农村经济体制，不断解放和发展农村生产力，提升农业综合生产能力和质量效益，保障粮食等重要农产品稳定安全供给，满足国民经济发展和人民美好生活需要，提高农民的收入和生活水平，促进农村劳动力多渠道就业，推进宜居宜业和美乡村建设，缩小城乡差别和区域差别，促进城乡融合发展，逐步实现农业农村现代化。

2、标普全球评级宣布，确认主动授予中国的长期和短期外币和本币主权信用评级“A+”和“A-1”，长期评级展望为稳定。财政部表示，对标普维持中国主权信用评级“A+”、展望“稳定”的决定表示欢迎。该结果充分肯定中国宏观经济韧性、财政运行稳健性和风险防控有效性，体现了国际市场对中国高质量发展前景的信心。

3、国家发改委联合有关部门召开全国投资工作推进会议。会议强调，加大对“两重”建设和中央预算内投资项目的调度督促力度，加快地方政府专项债券发行使用，抓紧投放新型政策性金融工具资金，严格执行资金监管，保障资金及时支付。加快推进“十五五”规划重大工程项目实施，尽快形成实物工作量。系统推进“六张网”规划建设，抓紧谋划一批重点项目，多渠道筹措项目建设资金，建立健全协调机制，确保“六张网”建设高效有序推进。

4、外交部发言人林剑8月28日主持例行记者会。法新社记者提问，美国总统特朗普暗示，美国政府将可能制裁仍与伊朗保持业务往来的中国的各家银行，以进一步孤立伊朗，请问中方如何回应？林剑表示，关于伊朗局势，中方始终认为对话谈判是解决问题的唯一出路，中方反对非法单边制裁的立场是一贯的、明确的。

5、央行发布公告称，8月28日以固定利率、数量招标方式开展了200亿元7天期逆回购操作，全额满足了一级交易商需求，操作利率1.40%，投标量200亿元，中标量200亿元。央行同时开展3330亿元隔夜逆回购操作。Wind数据显示，当日5985亿元逆回购到期，据此计算，单日净回笼2455亿元。

国内股市

1、财政部等三部门发布《关于规范转让上市公司限售股个人所得税政策的公告》，个人转让上市公司限售股取得的所得，按照“财产转让所得”，适用20%税率缴纳个人所得税；纳税人按照限售股实际转让收入与实际成本计算出的应纳税额，大于证券机构已扣缴税额的，或者小于证券机构已扣缴税额且申请退税的，应当在转让限售股次年6月30日前，向主管税务机关提供限售股成本原值等相关资料并办理清算申报，多退少补税款。

2、周五A股冲高回落，市场成交额降至2.12万亿元。上证指数收跌0.11%报3952.18点，周涨1.2%；深证成指跌0.68%，周跌1%；创业板指跌1.41%，周跌3.42%；北证50跌1.04%，周跌1.08%；科创50跌1.85%，周涨0.52%；万得全A跌0.41%，周涨0.61%。盘面上，生物医药显著回调，半导体产业链低迷；石化、农业、化肥农药板块走强，黄金股活跃。

3、恒生指数收涨0.07%报25584.79点，恒生科技指数跌0.33%报4605.15点，恒生中国企业指数收平报8490.39点。黄金股走强，中国黄金国际涨超7%；大模型概念股低迷，智谱跌超6%，MINIMAX跌超4%，生物医药回调，康方生物跌超5%。大市成交额2312.09亿港元，南向资金净买入11.76亿港元。

4、中证协与中基协8月28日联合起草《证券公司交易信息系统接入管理规范（试行）》，并自发布之日起施行。《规范》明确证券公司应当依法合规开展交易信息系统接入，审慎提供系统接入服务，公平对待系统接入客户，不得为特定接入客户提供技术或者业务资源差异化安排。《规范》发布后，证券公司应按要求，建立健全系统接入管理制度机制，完备交易系统各项功能，加强系统接入行为管理，有效防范业务合规和技术安全风险。符合条件的证券公司，可向证券业协会提出备案申请。

5、上交所本周对85起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取自律监管措施，对爱丽家居等严重异常波动股票以及财通福鑫LOF等溢价较高的基金进行重点监控，对38起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索2起。

6、上交所与中证指数有限公司决定调整科创50等指数样本，于9月11日收市后生效。其中科创50指数更换5只样本，睿创微纳、华丰科技、屹唐股份、影石创新、盛合晶微获调入。

7、港交所正研究一项重要制度改革——计划在《主板上市规则》中全新增设第18D章，并将GEM（创业板）与主板合并。对此，港交所发言人回应称，第一阶段提升上市机制竞争力的措施已落实，未来将继续研究进一步优化方案，适时公布进展。该提案将允许无法满足盈利要求的新成立小型公司上市。目前在创业板上市的约300家公司可能会根据新章程获得豁免，直接转至主板上市。

8、国有六大行2026年半年报出齐。上半年六大行归母净利润均实现同比增长，经营业绩整体保持稳健。工行以1736.82亿元净利润居首，建行1695.64亿元、农行1463.81亿元紧随其后。净利润增速均方面，中行同比增长5.10%居首，农行、邮储银行、建行、交行增速均超过4%。

9、美团第二季度收入1046.43亿元，同比增长14.40%；经调整EBITDA40.98亿元，增长47.30%；经调整溢利净额25.24亿元，增长69.00%；核心本地商业分部经营溢利56.68亿元，新业务分部经营亏损收窄至17.39亿元。

10、公募基金布局创业板细分赛道正按下“加速键”。8月28日，距离上报仅三周时间，16只创业板算力ETF与创业板金融科技ETF便火速获批。具体来看，此次获批阵容涵盖ETF头部公司。易方达基金、华夏基金、嘉实基金等10家基金管理人获批创业板算力基础设施ETF，华泰柏瑞基金、景顺长城基金、万家基金、东财基金、长城基金、建信基金等6家基金管理人获批创业板金融科技ETF。

11、2026年券商半年报披露已过半，合规成色正随之浮出水面。梳理显示，31家已披露半年报的券商中，有20家券商在报告期内披露行政处罚、行政监管措施或自律处分，累计涉及各类处罚与监管措施约48项；另有11家明确声明不存在相关情形或勾选“不适用”，券商之间的信息披露习惯与透明度差异由此显现。

产经动态

1、国家发改委政策研究室副主任李超表示，机器人产业涉及人工智能、先进制造、新材料等诸多前沿技术，必须因地制宜，健康有序发展，立足本地的资源禀赋和产业优势，找准定位，发挥优势，防止盲目跟风、一哄而上，切实推动相关行业行稳致远。

2、国家发改委发布通知称，根据国际市场油价变化情况，自8月28日24时起，国内汽、柴油（标准品）价格每吨分别上调375元、360元。

3、2025年我国数据产业规模达6.78万亿元，同比增长15.7%。截至2026年8月，全国累计建成高质量数据集超12.6万个，数据总体量超1815PB，数据产业规模持续快速增长。

4、20余家算力调度主体正式入驻全国一体化算力网监测调度试验验证平台。据介绍，全国一体化算力网作为“六张网”之一，是“十五五”规划提出的重大工程，监测调度平台是此项工程的重要组成部分，目前已有145万PFLOPS（FP16）智能算力纳入监测范围。

金融科技

1、中国人民银行最新数据显示，人民币跨境支付系统目前已经覆盖192个国家和地区，未来我国将加快建设推广快速支付系统，继续推进跨境支付二维码互联互通。

公司要闻

1、苹果上调旗下流媒体服务AppleTV+月度订阅价格，涨至14.99美元，年费则为119美元。此前月费为12.99美元，年费99美元。AppleTV+包含在AppleOne捆绑订阅套餐内，该套餐还涵盖iCloud云存储空间、AppleMusic以及其他服务。AppleOne个人版订阅价格由19.95美元上调至21.95美元。

2、俄铝已向总理米哈伊尔・米舒斯京提交申请，拟临时封存其位于俄罗斯的部分原料产能，相关设施原料加工业务每吨铝预计亏损400美元，俄铝每年因此或将蒙受约8亿美元损失。

海外宏观

1、美国劳工统计局初步估算，截至2026年3月的一年内，非农就业总人数下修约7.9万人，远小于2025年86.2万人的下修幅度，但与市场预计上修18.3万人的判断相反。私营部门下修17.8万人，政府就业上修。就业市场继续降温，但未现剧烈恶化，整体仍处相对平衡。最终修正值将于2027年2月公布。

2、知情人士透露，特朗普政府考虑对半导体征收新一轮全面关税。据悉，目前正在考虑的一种关税方案将大幅扩大受征税科技产品的范围，不仅包括芯片，还可能波及许多使用芯片制造的产品，例如笔记本电脑、游戏机以及数据中心使用的服务器。

3、美国正将对伊朗经济施压行动延伸至多边外交场合，并以美元体系准入为筹码向盟友施压。一名美国财政部高级官员表示，财政部长贝森特将在下周G20财长及央行行长会议上向与会代表发出“强烈信号”：各国若希望继续在以美元为基础的西方金融体系中开展业务，就必须配合美国对伊朗制裁行动。

4、卡塔尔首相穆罕默德访问伊朗，与伊朗外长就霍尔木兹海峡临时航运通道及联合清雷达成一致。伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊宣布，伊方已备好一份对美条件清单，海峡未来通行须以谅解备忘录为准。

海外股市

1、美国三大股指小幅收跌，道指跌0.02%报53559.99点，标普500指数跌0.25%报7711.76点，纳指跌0.52%报26402.42点。英伟达跌超4%，3M公司跌逾2%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数涨0.22%，亚马逊涨近4%，谷歌涨超1%。纳斯达克中国金龙指数涨0.44%，霸王茶姬涨超4%，贝壳涨逾3%。本周，道指涨0.53%，标普500指数涨0.49%，纳指涨0.85%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.77%报26569.99点，法国CAC40指数涨0.98%报8401.18点，英国富时100指数涨0.29%报10824.26点。本周，德国DAX指数涨1.66%，法国CAC40指数跌0.98%，英国富时100指数涨0.07%。

3、亚太主要股指收盘涨跌互现，日经225指数涨0.41%报66405.56点，周涨0.59%。韩国综合指数跌1.79%报6788.79点，周跌1.8%。印度SENSEX30指数收涨0.43%，报77264.51点。

债券

1、中国银行间债市震荡中略微回暖，主要利率债收益率多数下行，但幅度有限。短端品种表现好于长端，30年期国债较为疲软。国债期货主力合约涨跌不一，30年期主力合约跌0.14%，连跌三日。银行间市场资金面宽松无虞，DR001加权平均利率下行超2bp至1.34%下方。DR007则续降约1bp至1.38%附近。交易员称，目前市场对长债仍维持看多预期，10年和30年国债收益率短期高点或分别在1.72%和2.20%左右。

2、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨11.35个基点报4.343%，3年期美债收益率涨10.25个基点报4.400%，5年期美债收益率涨8.29个基点报4.481%，10年期美债收益率涨3.97个基点报4.714%，30年期美债收益率涨1.46个基点报5.206%。

商品

1、国内商品期市收盘多数上涨，农副产品涨幅居前，CZCE苹果涨4.57%；能源品涨跌参半，INE原油涨3.97%；化工品多数上涨，CZCE纯碱涨3.05%。

2、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌3.43%报4504.10美元/盎司，周跌3.77%，COMEX白银期货跌4.48%报67.09美元/盎司，周跌4.67%。美联储主席沃什偏鹰表态压制风险偏好。

3、美油主力合约收跌0.11%，报83.44美元/桶，周跌4.16%；布油主力合约跌0.26%，报88.29美元/桶，周跌5.06%。投机资金削减布伦特原油净多头头寸，委内瑞拉考虑退出欧佩克，若退出将给市场带来额外原油供应，同时霍尔木兹海峡原油运输量已恢复至冲突前三分之二，一定程度缓解供应紧张预期。

4、伦敦基本金属多数下跌，LME期铝涨0.23%报3242.0美元/吨，周涨0.14%；LME期铜涨0.02%报14285.0美元/吨，周涨0.49%；LME期锌跌0.12%报3879.5美元/吨，周涨1.48%；LME期铅跌0.55%报1905.0美元/吨，周涨0.37%；LME期镍跌0.64%报16770.0美元/吨，周跌1.69%；LME期锡跌1.55%报54495.0美元/吨，周跌2.50%。

5、知情人士透露，雪佛龙正就新增两处油田运营权与委内瑞拉进行磋商。与此同时，特朗普政府亦在与委内瑞拉领导层谈判，寻求获取该国多处油田最长达100年的租约——此举在历史上几乎没有先例。

外汇

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报6.7204，较上一交易日下跌5个基点，本周累计涨1个基点。人民币对美元中间价报6.7811，较上一交易日调升29个基点，本周累计调升6个基点。在岸人民币对美元夜盘收报6.7307。

2、纽约尾盘，美元指数涨0.55%报99.68，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.60%报1.1582，英镑兑美元跌0.43%报1.3534，澳元兑美元跌0.46%报0.7162，美元兑日元涨0.44%报160.1055，美元兑加元涨0.34%报1.3904，美元兑瑞郎涨0.66%报0.8095，离岸人民币对美元跌121个基点报6.7314。

全球市场行情一览