1. 千亿级私募基金巨头景林资产清仓英伟达、Meta等，布局半导体产业链。

2. 7月销售各类挖掘机19521台，同比增长13.9%，出口11913台，占比达到61%。

3. 渤海首个千亿方大气田—渤中19-6气田一期项目全面投产，日产油气当量超5200吨。

4. 湖北东湖实验室自研磁悬浮5.3秒飙到时速800公里，半年内3破世界纪录。

5. 2026暑期档票房破85亿！已连续30天单日票房破亿，《功夫女足》《八仙！》《蜘蛛侠：崭新之日》三部影片暂列今年暑期档票房前三。

6. 大众、奥迪、宝马、吉利等车企宣布未来将大幅调整内饰设计方向：重新重视实体按键、旋钮与高级内饰材料的使用。

7. 涉洗黑钱超6亿港元，香港警方锁定一黑社会集团骨干成员及场所位置，共捣破14个非法场所，拘捕147人。

8. 湖北老河口一灌溉水坝被村民承包隔成鱼塘，五百多亩农田抗旱用水没有保障，当地成立调查组。

9. 消费者称被“弹窗投保”续费超千元：元保保险称过程合规，已退款。

10. 伊朗：重开海峡需美国接受伊朗条件，与伊朗当前与阿曼的协商情况无关。

11. 外媒：美国国务院已通知国会，称拟将土耳其持有的部分美制武器转让给乌克兰。

12. 尼日尔严重交通事故致22死37伤，死者中包括17名军人。

【心语】不怕面对阴影，因为知道身后有阳光。那些你很冒险的梦，我陪你去疯。其实，一直陪着你的，是那个了不起的自己。--《你是最好的自己》

今日导读

•本周市场持续聚焦伊朗局势，腾讯、茅台等重磅财报来袭

•美国总统特朗普：正在“低调处理”伊朗问题

•伊朗外长强调霍尔木兹海峡未重新开放

•中国7月CPI同比上涨0.5%PPI涨3.5%，涨幅均放缓

•宇树科技今日开启申购，高科技企业上市进程提速

•消息称马斯克或采用FEL技术挑战EUV光刻机

热点聚焦

1、本周全球市场大事不断！国内方面，中国7月金融数据将公布；成品油迎来调价窗口；长鑫科技将被纳MSCI；宇树科技8月10日打新。国际方面，美伊冲突仍处于“博弈中段”，后续走势备受瞩目；美国7月通胀数据将公布，直接定价美联储9月降息概率；澳联储利率决议将出炉；日本央行7月会议意见摘要将公布。财报方面，腾讯、京东、贵州茅台、中国移动、中芯国际将发布中报；美股光模块龙头Lumentum、Coherent、CoreWeave等将披露最新业绩。此外，美国SEC 13F季度持仓文件披露将于8月14日截止。

2、A股“人形机器人第一股”上市临近。8月10日，宇树科技启动网上及网下申购，公司发行价为150.80元/股，对应发行后市盈率219倍，发行市值约610亿元。宇树科技从3月20日IPO申请获受理到8月10日正式申购，用时不到5个月，创年内最快IPO审核纪录。而从7月底登陆科创板的长鑫科技，到排队候场的燧原科技、蓝箭航天、DeepSeek等，中国资本市场科技IPO进程正在加速。

3、美国总统特朗普表示，目前正在“低调处理”伊朗问题，并暗示相比于重新发动大规模军事行动，他更倾向于加大经济施压。特朗普称，美国海上封锁进一步加剧伊朗经济危机。特朗普形容当前美伊局势“就像一盘棋”，并称“事情总会解决的”。

4、伊朗外长阿拉格齐表示，目前伊朗与美国之间没有进行任何谈判，但斡旋方仍在努力寻找恢复谈判的途径。伊朗认为，在美国就此前违反相关承诺的行为作出弥补之前，不具备重新启动谈判的条件。阿拉格齐还表示，伊朗正与阿曼就调整霍尔木兹海峡航道进行磋商，目前已进入最后阶段。即使双方就航道调整达成协议，也不意味着霍尔木兹海峡重新开放，海峡重新开放仍需满足一系列条件。阿拉格齐称，目前双方讨论以新航道取代原有航道，相关专家正在开展技术工作。

国内宏观

1、国家统计局公布数据显示，7月，受国际输入性因素影响，我国CPI环比下降0.1%，同比上涨0.5%，核心CPI环比上涨0.3%，同比上涨0.9%，CPI总体保持温和上涨。国内部分行业需求增加，但受输入性和季节性等因素影响，PPI环比下降0.7%，同比上涨3.5%，涨幅比6月回落0.6个百分点。

2、香港特区行政长官李家超表示，特区政府正马不停蹄地整理和分析意见，目标在今年第三季度内发表香港第一个五年规划。

国内股市

1、中信证券发布报告称，8月初的市场处于超跌反弹阶段，前期跌幅越大的品种弹性越大。市场已开启修复进程，后续随着市场流动性和价格发现机制恢复正常，8月配置思路应当由交易超跌反弹逐步转向均衡化。配置上，科技持仓继续向核心资产（如燃气轮机、晶圆制造平台以及半导体设备等）集中，非科技部分增配能化、有色、创新药和头部券商。

2、上周机构共调研66家A股上市公司。其中，国瓷材料、仕佳光子受到较多机构关注，分别有152家、139家机构调研，泽璟制药、飞龙股份、九洲药业、百济神州等也获得不少机构调研。

3、全球资产管理机构范达高级产品经理John Patrick Lee透露，美国机构投资者开始布局中国半导体，最早或于9月底将长鑫科技纳入范达旗下ETF。范达管理着全球规模最大的半导体ETF——SMH，截至8月初，该基金总净资产约700亿美元。今年6月，范达在美国推出首只聚焦中国半导体的ETF——SMHC。

产经动态

1、首个全国产10万卡人工智能超集群日前正式投用，标志着我国算力基础设施建设迈入10万卡级部署新阶段，全国多个算力节点迎来新一轮算力扩容。

2、中国海油宣布，我国渤海首个千亿方大气田——渤中19-6气田一期开发项目全面投产，日产油气当量超5200吨。随着渤中19-6、渤中26-6等深层潜山油气藏相继投入开发，我国海上深层潜山累计贡献油气产量超600万吨，开发能力实现显著提升。

3、在湖北东湖实验室自主研发的1公里高速磁悬浮测试线上，仅用5.3秒就将1110公斤重的高铁模型车加速至时速800公里。这是过去半年间，东湖实验室第三次打破同类型平台世界纪录。

4、上海易居房地产研究院院长丁祖昱表示，中国房地产处于“底部确认进行时”。数据显示，今年上半年全国重点20个城市购房总需求稳中有升，一二手房成交总面积同比增长4%，创近三年同期新高。对于下半年市场走势，丁祖昱认为，“金九银十”仍将迎来阶段性回升，11月至12月市场则有望保持平稳。但房地产市场已经进入新的发展阶段，未来市场分化将进一步加剧。

金融科技

1、针对删除《在Mac上配合Apple智能使用千问》使用文档一事，苹果客服回应称，有功能或新项目发布时，都会提前收到通知，目前并没有收到相关通知，中国大陆还没推出“Apple智能使用千问”相关功能。

公司要闻

1、SpaceX近日宣布，将与特斯拉合作在美国得州联合建设半导体超级工厂Terafab，首期投资额达168亿美元。有博客博主发布消息称，马斯克似乎要采用“自由电子激光器”（ Free Electron Laser, FEL）技术路线，以挑战阿斯麦LPP EUV光源，颠覆传统EUV晶片生产技术垄断。马斯克其后回应似乎印证了这种说法，他贴上“FEL FTW”（FEL For The Win）字眼。

2、SpaceX首席执行官马斯克在社交平台上表示，星链V2系统今年将实现200亿美元的年度经常性收入。马斯克还发布Terafab新视频，视频中Optimus人形机器人和Robovan无人车首次同框亮相。Robovan可载客20人或运货，Optimus量产线已在改造中，目标2027年夏季大规模量产。

3、知情人士透露，苹果正在包括iPhone和MacBook在内的多条产品线上测试长鑫科技存储芯片。目前长鑫科技优先向字节跳动、腾讯和小米等中国本土科技企业供货，今年第二季度长鑫科技收入同比增长超过8倍，按收入计算，长鑫科技目前已拿下全球DRAM市场7%的份额。

4、三星电子将为其位于得克萨斯州的先进晶圆代工厂开启首届实习生招募，该工厂计划于今年年底正式投产。

5、知情人士透露，派拉蒙天空之舞集团同意与主要院线签署合同，若完成对华纳兄弟探索公司收购，将保证每年在影院上映30部电影。

海外宏观

1、伊朗最高国家安全委员会秘书佐勒加德尔表示，如果美国不改变其行为，霍尔木兹海峡将维持关闭状态，重开霍尔木兹海峡的前提是美国满足永久停止对伊军事行动等5个条件。这些条件包括永久停止对伊朗及其地区盟友的军事行动，停止威胁或侮辱伊朗，解除对伊朗海上封锁和全部制裁，归还伊朗被冻结资产，赔偿相关军事行动给伊朗造成的损失。

2、伊朗战事导致美国武器库存锐减，美国国防部日前已要求美军工企业迅速提升武器生产和交付能力，其中包括因伊朗战事而极度短缺的弹药。

3、受益于脱欧后获得政策自主空间，英国政府加大对各类能源项目拨款力度。国际律所Pinsent Masons分析报告显示，截至2026年3月的完整财年，英国政府各类补贴总额达1140亿英镑；而前一财年补贴总额仅为473亿英镑。新增补贴资金绝大部分流向能源项目。

4、韩国观光公社数据显示，6月韩国旅游账户实现顺差5.966亿美元，去年同期为逆差8.468亿美元；6月顺差数值为2008年10月以来第二高水平。

海外股市

1、Greg Abel执掌伯克希尔·哈撒韦以来，首次展现出与前任截然不同的资本配置风格。二季度伯克希尔净买入约200亿美元股票，结束巴菲特持续逾三年的净卖出态势。

2、SK海力士正筹备一项包含股票回购和现金分红在内的股东回报方案，总规模预计约100万亿韩元（约710亿美元）。其中，股票回购规模预计达到40万亿韩元（约284亿美元），约占公司已发行股份总数的2%以上，与其此前为美国存托凭证（ADR）上市发行的新股比例接近。

债券

1、农业银行在银行间市场成功发行200亿元绿色金融债券，期限3年，利率1.51%，创该行历次绿色金融债券发行利率新低。近期多家银行发行绿色金融债券，发行利率多在1.6%以下，处于历史低位。

商品

1、随着价格回暖，资金加速布局国内黄金ETF，7月以来主流产品合计净流入超百亿元，黄金ETF华安更创下连续18个交易日净流入的纪录。机构判断黄金短期或延续磨底，长期牛市基础并未动摇。尽管短期金价仍受美债利率压制或维持磨底走势，但央行购金与全球“去美元化”趋势正不断积聚长期上涨动能，黄金长牛的基础逻辑仍然稳固。

外汇

1、中信证券认为，美日联合干预外汇市场，旨在防范日元持续贬值引发风险外溢。总体来看，美日短期干预汇市有助于稳定市场预期，但在两国利差仍处高位的情况下，日元持续大幅升值的空间有限。

重要经济日程