2026年8月6日，星期四，农历六月廿四

1. 暴雨蓝色预警：13省区市有大到暴雨，陕西、湖南、海南局地大暴雨。

2. 商务部出台五项对美反制措施：暂停委托美机构开展CCC认证工厂检查；立案调查搭载外资软件的进口打印复印设备；将美国合规测试企业、6家涉疆制裁相关美实体列入反制清单；从严管控无人机两用物项对美出口。

3. AI训练师、民宿管家等123个职业标准向社会公开征求意见。

4. 7月中国大宗商品价格指数为128.6点，环比下跌1.3%，同比上涨15.5%，市场运行基础总体稳固。

5. 河南带薪休假新政：领导干部要带头休假，推行应休尽休，鼓励试行“周五半天+周末+年假”短途度假模式。

6. 央视曝光午夜直播间乱象，发暗语、刷礼物、诱至私域，已有1900多个账号被封禁，抓获犯罪嫌疑人15名。

7. 西藏林芝市墨脱县发生4.6级地震，震源深度10千米。

8. 菜鸟发布“全球三日达”，跨境电商迈入“72小时达”。

9. 28款美睫胶水八成样品存在致癌风险，含多种违禁物质，山东平度回应：成立调查组，多平台正排查处置。

10. 苹果考虑将中国长鑫存储纳入新的供应链，长鑫拒绝苹果压价，要求价格不低于三星电子和SK海力士。

11. 总市值5.36万亿美元，英伟达连涨五日，股价创2个月新高。

12. 美媒：美军已消耗近80%“萨德”反导系统拦截弹。

【心语】要永远年轻，永远热情，永远不听话；要大笑，要做梦，要与众不同。人生是一场伟大的冒险。--弗雷德里克·巴克曼

今日导读

•中国商务部就对美国系列涉华消极措施实施反制答记者问

•美国拟禁止进口中国光模块，外交部回应

•多省发文推动落实职工带薪休假，要求领导干部带头休假

•伊朗与阿曼接近达成协议，霍尔木兹海峡现有两条航道将关闭

•美国7月“小非农”数据爆冷，周五非农数据备受瞩目

•周三全球主要股指多数上涨道指再创新高，金价大涨现货黄金突破4200美元

•消息称DeepSeek重启第二轮融资，计划募资500亿元

•存储涨价潮来袭：余承东预告所有手机或大涨价，苹果压价长鑫遭拒

热点聚焦

1、就美国联邦通信委员会、美国土安全部系列涉华消极措施，商务部公布我国反制清单，包括：加强无人机及其关键零部件、技术对美出口管制，暂停中国强制性产品认证指定机构委托美认证机构实施的工厂跟踪检查，将美国合规性测试公司列入反制清单，对进口打印复印办公设备发起对外贸易国家安全调查，将6家美国实体列入反制清单等。商务部表示，如美方执意出台新的对华限制性措施，中方将进一步反制。

2、伊朗外交部发言人巴加埃表示，伊朗与阿曼已就霍尔木兹海峡航运线路达成一致。如无第三方干扰，两国联合声明目前已进入最后审定和起草阶段。巴加埃同时强调，伊阿达成协议并不意味着霍尔木兹海峡将恢复安全通航。知情人士称，拟议中的重新开放霍尔木兹海峡提案，将不对过境该水道的船舶征收过路费或服务费。

3、伊朗副外长加里巴巴迪表示，伊朗和阿曼关于商业船舶通行霍尔木兹海峡协议已接近最终敲定，届时伊朗一侧管控的北部航道和靠近阿曼一侧的南部航道均将关闭，将在霍尔木兹海峡建立一种不同于过去60年的新通行模式。新航道同样为临时航道，预计可使用2至4个月。加里巴巴迪表示，伊朗收到美方信息，美方准备恢复履行此前签署的谅解备忘录中的承诺。

4、美国7月私人就业增长大幅低于预期，显示劳动力市场动能有所降温，但工资增速仍具韧性，整体就业形势维持稳定。数据显示，美国7月ADP新增就业4.4万人，远低于市场预期的7万人，为今年以来最低水平；跳槽员工薪资同比上涨7%，为近一年来最快增速；留任员工薪资增幅则维持在4.4%。周五将公布的美国7月非农就业报告备受市场关注。

5、华为终端BG董事长余承东表示，内存高昂涨价，所有手机可能都要大规模涨价。消息称，苹果为降低成本曾试图与长鑫存储商谈更低的DRAM采购价格，但遭到拒绝。长鑫存储坚持要求报价不低于三星电子和SK海力士，甚至更高。原因是华为、小米等中国本土企业已通过长期合同锁定产能，因此长鑫存储无需迁就苹果苛刻的条件。

国内宏观

1、有报道称美国正起草法规，禁止进口中国产新型光收发模块，同时准备对多晶硅及相关产品加征关税并设置价格下限。外交部发言人林剑对此回应称，中方坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用国家力量无理打压中国企业。中方将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。

2、国家税务总局发布数据显示，今年上半年，全国支持科技创新和制造业发展政策减税降费及退税超1.9万亿元。数字经济核心产业销售收入同比增长8.7%，新兴产业保持高速增长态势，智能车载设备、无人机、机器人行业销售收入同比分别增长43%、36.2%、27.3%。

3、工信部会同多个部门联合制定的《“十五五”促进中小企业发展规划》即将发布。预计规划将优化中小企业发展环境，完善优质中小企业梯度培育体系，构建促进专精特新中小企业发展壮大机制政策。

4、今年以来，多个省份发出关于落实带薪年休假制度鼓励职工错峰休假的通知。河南省六部门联合印发通知，全方位细化带薪休假保障举措。凡连续工作满12个月的职工，不分编制、合同、劳务派遣或临时用工，均平等享受带薪年休假。通知强调，领导干部要带头休假，推动全员应休尽休、休满休足。

国内股市

1、A股低开高走，上证指数收涨1.47%报3878.43点，深证成指涨1.86%，创业板指涨1.32%，科创50涨4.78%，万得全A涨2.08%，市场成交额2.68万亿元。半导体、算力硬件产业链再度反弹。智能驾驶概念爆发，CRO概念延续强势。中际旭创跌超7%，成交额超675亿元，刷新历史天量。

2、港股震荡攀升，恒生指数收涨0.24%报25915.82点，恒生科技指数涨0.97%，恒生中国企业指数涨0.34%。有色板块强势上涨，半导体、化工、电气设备板块涨幅居前；油气、银行股走低。南向资金净卖出13.98亿港元。

3、多位业内人士称，上交所将交易行情接入方式统一由局域网变更为广域网线路已于7月31日完成，截至目前，深交所方面还未完成将局域网切换成广域网，但预计线路切换也将很快落地。有券商人士称，深交所将于8月7日进行交易行情接入方式的切换。

4、港交所披露数据显示，7月30日，段永平对泡泡玛特的多头持仓比例由此前的7.65%下降至5.55%。对此，泡泡玛特方面回应称，本次持股下降并非二级市场直接减持，而是期权合约履约。段永平本人也表示：“就是put expired，部分被call走了。”

5、外商独资公募进军投顾？渠道人士透露，有部分外商独资公募基金公司在准备投顾试点资格，目前还在早期材料申报阶段，尚无明确的时间表。

产经动态

1、中国大模型正从“性价比叙事”迈向“收入兑现叙事”。高盛将中国大模型厂商2026年末合计ARR（年度经常性收入）预期从100亿美元上调至130亿美元，并预测2030年将攀升至1250亿美元——五年25倍。

2、OpenRouter全球AI大模型调用量周榜单（7月27日至8月2日）显示，DeepSeek V4 Flash以7.22万亿Token的调用量位居第一。榜单前五席位之中，国产大模型包揽前四位，中国大模型调用量连续14周领先美国。

3、据乘联分会初步统计，7月份，全国乘用车市场零售150.6万辆，同比下降18%，环比下降6%，今年以来累计零售1020.7万辆，同比下降20%。

金融科技

1、俄罗斯总统普京签署一项法案，为加密货币在俄罗斯境内的合法流通建立法律基础。无论是专业投资者，还是普通投资者，在通过专项测试后，均可在交易所购买数字货币。但普通投资者仅可在规定额度内购买流动性最高的加密货币，每年购买金额不得超过30万卢布。

公司要闻

1、华为举行全场景新品发布会，正式发布国产最贵MPV——尊界V800，售价76.6万元至101.6万元。尊界V680同步亮相，起售价为64.8万元。尊界MPV上市仅1小时订单破2000台。豪华硬派SUV享界G9、新款折叠屏电脑等多款新品一同发布。

2、多名交易人士透露，DeepSeek已重启第二轮融资，本轮计划募资500亿元，投前估值约5000亿元，并计划在8月下旬完成签约。

3、韩国一家小股东权益团体就三星电子和SK海力士高管涉嫌背信行为提起投诉，相关案件已被移交警方立案调查。该团体指控三星电子联席CEO全永铉、副会长卢泰文及SK海力士CEO郭诺正在与工会的绩效奖金谈判中未经审慎评估便达成协议。

4、在未来存储与内存大会（FMS）上，三星电子首次官宣zHBM和zNAND-O两款概念产品，采用垂直折叠技术。其中，zHBM将高带宽内存直接垂直堆叠于AI加速器芯片之上，性能预计约为下一代HBM5的8倍。

5、Anthropic首次公开确认，公司正在组建内部半导体团队，为Claude设计专用芯片。Anthropic强调，将继续采取“多芯片策略”，AWS、谷歌、英伟达和AMD硬件仍将是其扩大算力规模核心组成部分。

6、Meta发布首款AI编程智能体Muse Code，将其定位为竞争对手产品的低价替代方案，此举标志着Meta正试图向Anthropic和OpenAI发起挑战。

7、字节跳动正式推出原生音视频全双工大模型SeedRealtime。SeedRealtime用统一架构原生融合音频、视频与文本，能在连续的多模态信息流上实时交互，带来“边看、边听、边说”的全新体验。

海外宏观

1、美国总统特朗普在社交媒体发文，敦促国会参议院尽快通过全年采用夏令时的《阳光保护法案》，称绝大多数美国人都要求将夏令时永久化。该法案已获得众议院通过，目前正待参议院进行表决。如获通过，将提交特朗普签署。

2、美联储理事库克表示，如果通胀回落趋势没有恢复，将准备支持加息；通胀过高风险正不断上升，可能在经济中变得根深蒂固；有理由相信通胀水平可能会缓解；到目前为止，政策并未导致显著的失业；美联储最终或许仍无需加息。

3、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，美联储目前应开始逐步提高利率，以压低仍高于目标的通胀，并避免未来因通胀进一步固化而被迫采取更激进的加息措施。他倾向于采取渐进式收紧路径，最早可从9月开始。

4、美国7月ISM服务业指数升至54.1，较6月小幅上升0.1点，低于预期的54.5。新订单增长加快、商业活动升至数月高位。不过，成本压力重新抬头，支付价格指数大幅升至70.3。同时就业指数重新跌入收缩区间。

5、日本政府召开临时内阁会议并敲定基本方针，决定从2027年4月起的两年内，把食品饮料消费税税率从目前的8%下调至1%。这是1989年开征消费税以来首次下调税率。

6、日本央行6月政策会议纪要显示，有多名委员提出加息后“金融环境也会继续处于宽松状态”，认为应进一步上调政策利率。大部分委员一致认为中东局势恶化导致原油价格飙升，存在物价超预期上涨的风险。

7、日本6月实际工资同比上涨1.6%，连续第六个月录得正增长，与5月修正后的增幅持平。这一持续的薪资增长态势，为日本央行进一步加息提供了坚实的宏观数据支撑。

海外股市

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.49%报54349.12点，继续刷新历史新高，标普500指数跌0.17%报7723.55点，纳指跌0.83%报26363.44点。SpaceX跌超13%，市值蒸发2250亿美元。AMD跌超7%，第三季度营收指引低于华尔街最乐观预期。万得美国科技七巨头指数跌0.42%，谷歌跌4.05%，英伟达涨超3%。纳斯达克中国金龙指数跌1.09%，百度集团跌1.3%。

2、欧洲主要股指涨跌不一，德国DAX指数跌0.29%报26126.3点，法国CAC40指数涨0.03%报8669.3点，英国富时100指数涨0.08%报10888.3点。

3、日经225指数收盘涨3.66%，报66300.44点；软银集团涨13.96%，爱德万测试涨8.77%。韩国综合指数涨3.76%，报6598.25点；三星电子涨2.5%，SK海力士涨近6%。印度SENSEX30指数收盘涨0.19%，报78581点。

4、英国金融行为监管局（FCA）宣布进一步简化IPO规则，以提升伦敦资本市场对全球企业的吸引力。根据新规，FCA将取消IPO期间关联研究的7天等待期，并简化发行人和公司在IPO过程中的信息共享要求。

5、美股史上最大解禁即将落地。8月6日，约9.115亿股SpaceX内部人士持股将解除限售，涉及市值超1000亿美元，规模之大在美股历史上前所未有。市场普遍预计，SpaceX股价或将面临新一轮波动。

6、闪迪第四财季营收89.6亿美元，同比增长372%，市场预期83.94亿美元，上年同期为19.01亿美元；2026财年营收202.5亿美元，较上年增长175%；调整后每股收益（EPS）为39.25美元，分析师预期34.37美元。公司董事会批准140亿美元股票回购计划。

7、西部数据第四财季净营收37.5亿美元，分析师预期36.8亿美元；调整后每股收益（EPS）为3.56美元，分析师预期3.31美元。公司预计第一财季营收40亿-42亿美元，分析师预期40.2亿美元。

8、迪士尼第三财季营收同比增长7%至252.5亿美元，调整后每股收益达到2.06美元，均高于市场预期。其中，娱乐业务营收113.5亿美元，同比增长6%；经营利润达到16.8亿美元，同比暴增64%。

9、礼来第二季度营收同比增长48%至230亿美元，调整后每股收益增长约33%至8.38美元，均超出市场预期。注射用GLP-1药物及口服减肥药Foundayo销售强劲。礼来上调全年业绩指引。

10、本田汽车第一财季销售收入6.06万亿日元，同比增长13.5%；营业利润5307.67亿日元，同比增长117.4%。本田上调全年业绩预期，预计营收将达到24.15万亿日元，营业利润预计为6500亿日元。

债券

1、财政部在香港成功发行2026年第四期150亿元人民币国债，认购倍数达4.67倍。其中，2年期50亿元，发行利率1.27%；3年期40亿元，发行利率1.30%；5年期40亿元，发行利率1.43%；15年期10亿元，发行利率1.99%；30年期10亿元，发行利率2.24%。

2、美国财政部公布季度再融资声明，维持未来票据及附息国债拍卖规模不变，符合市场预期。根据最新安排，美财政部拟于下周发行共计1250亿美元国债。分析人士预计，美国联邦政府债务总规模将在未来两周内突破40万亿美元，再度刷新历史纪录。

3、中国银行间债市整体震荡为主，主要利率债收益率涨跌不一，长券较为疲软。国债期货午后走弱，30年期主力合约收跌0.11%。央行开展50亿元7天期逆回购操作，同时开展5000亿元3个月期买断式逆回购操作，银行间市场资金面延续宽松态势。

4、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率跌1.05个基点报4.177%，3年期美债收益率跌0.28个基点报4.236%，5年期美债收益率涨0.34个基点报4.324%，10年期美债收益率涨0.21个基点报4.615%，30年期美债收益率跌0.53个基点报5.167%。

商品

1、国际贵金属期货普遍收涨，现货黄金突破4200美元/盎司 。COMEX黄金期货涨3.74%报4308.00美元/盎司，COMEX白银期货涨3.34%报62.26美元/盎司。地缘冲突降温缓解通胀压力，叠加美国财政赤字扩大，推升市场对贵金属配置需求，抵消国内白银库存累积的压制，支撑价格走强。

2、美油主力合约收跌0.91%，报75.08美元/桶；布油主力合约涨0.08%，报79.42美元/桶。霍尔木兹海峡重开谈判取得积极进展，市场预期此前因地缘冲突中断的原油供应将逐步恢复，全球原油供应紧张预期明显降温，同时美国上周原油库存意外增加，进一步强化了供给端宽松预期，推动油价下行。

3、伦敦基本金属多数上涨，LME期锌涨1.96%报3745.5美元/吨，LME期锡涨1.81%报57000.0美元/吨，LME期铝涨0.71%报3246.0美元/吨，LME期铜涨0.58%报14148.5美元/吨，LME期镍跌0.31%报17140.0美元/吨，LME期铅跌0.32%报1890.0美元/吨。

外汇

1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报6.7503，较上一交易日涨30个基点，夜盘收报6.7495。人民币对美元中间价报6.7889，较上一交易日调升28个基点。

2、纽约尾盘，美元指数跌0.17%报99.69，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.19%报1.1554，英镑兑美元涨0.12%报1.3469，澳元兑美元涨0.16%报0.7057，美元兑日元涨0.02%报157.7715，美元兑加元跌0.35%报1.4012，美元兑瑞郎跌0.23%报0.8072，离岸人民币对美元跌2个基点报6.7482。

全球市场行情一览

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