1. 央行：今年前八个月人民币贷款增加13.46万亿元，8月末，M2余额331.98万亿元，同比增长8.8%，M1余额111.23万亿元，同比增长6%。

2. 中国人民银行与印度尼西亚央行共同启动双边交易本币结算（LCT）框架和二维码互联互通合作项目。

3. 安徽多市启动“公务餐”改革，要求市直单位工作人员下乡就餐时刷卡自费吃食堂，不安排、不陪同。

4. 阿里开源新架构Qwen3-Next，模型训练成本降9成，长文本推理吞吐提升10倍。

5. 西贝已上线“罗永浩菜单”，顾客可参观制作过程！罗永浩此前悬赏10万征集西贝预制菜线索。

6. 广州有小学建议“不让老人接送小孩”，教育局：非强制，出于安全考虑。

7. 海底捞“小便门”纠纷案一审宣判：唐某（男，17岁）、吴某（男，17岁）及其父母赔偿220万元，并赔礼道歉。

8. 广东汕尾一学校94名小学生肠胃不适，有孩子一天腹泻7次，校方：食物样本已送检，学生情况稳定，原因在调查中。

9. 时隔60年，巴基斯坦首都与伊朗首都恢复直航。

10. 巴西前总统博索纳罗策划政变罪名成立，获刑27年零3个月。

11. 俄罗斯、白俄罗斯“西部-2025”联合军演启动！波兰将在与白俄罗斯的边境地带部署约4万名军人，德法增派战机助波兰护空。

12. 美财政部宣布：对胡塞武装实施“最大规模”制裁，将与胡塞武装相关的32名个人和实体列入制裁名单，并点名四艘相关船舶。

【心语】不管生活还要多久才会变好，你都要把自己变好。你变优秀了，其他的事情才会跟着好起来。

1、经中美双方商定，国务院副总理何立峰将于9月14日至17日率团赴西班牙与美方举行会谈。双方将讨论美单边关税措施、滥用出口管制及TikTok等经贸问题。对于TikTok问题，商务部新闻发言人表示，中方维护本国企业正当合法权益的决心坚定不移，将依法依规审批TikTok问题。

2、央行公布数据显示，8月末，M2同比增长8.8%，M1同比增长6%，M1-M2剪刀差收窄至-2.8%，是2021年6月以来最低值。今年前八个月，人民币贷款增加13.46万亿元；社会融资规模增量累计为26.56万亿元，比上年同期多4.66万亿元。权威专家表示，我国金融总量已经很大，在保持总量合理增长的同时，未来货币政策重点要在优化结构方面下功夫。

3、国新办举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会，财政部有关负责人介绍，“十四五”时期，全国一般公共预算收入预计达到106万亿元，预算支出五年预计超过136万亿元。未来财政政策发力空间依然充足。财政部已制定深化财税体制改革实施方案，正在抓紧推进。今年专门发行5000亿元特别国债，预计可撬动信贷投放约6万亿元。我国政府负债率处于合理区间，风险安全可控。提前下达部分2026年新增地方政府债务限额，靠前使用化债额度。

1、国务院总理李强主持召开国务院常务会议，部署进一步促进民间投资发展的若干措施，审议通过《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例（草案）》。会议指出，要聚焦企业关切的突出问题，在扩大准入、打通堵点、强化保障等方面实施一批务实举措，进一步促进民间投资发展。

2、十四届全国人大常委会第十七次会议在京闭幕。会议经表决，通过了原子能法、突发公共卫生事件应对法、国家公园法、新修订的仲裁法、法治宣传教育法、关于修改食品安全法的决定。

3、财政部副部长廖岷会见淡马锡等13家国际投资机构代表，就宏观经济形势与政策、中美经贸关系等议题交换意见。国际投资机构代表表示，始终看好中国经济前景和市场潜力，愿依托自身经济金融服务专长和全球网络布局，共享中国经济高质量发展机遇。

4、据人民财讯，目前国家相关部门正在开展新一轮离岛免税政策优化调整研究，推动实施优化政策措施，进一步提高政策吸引力，促进境外消费回流。

5、央行9月15日将开展6000亿元买断式逆回购操作，期限6个月，本月合计加量续作3000亿元，为连续第4个月加量。财政部、央行9月17日将进行1500亿元国库现金定存招投标，期限1个月。

6、据央行数据，8月份企业新发放贷款加权平均利率约为3.1%，比上年同期低约40个基点；个人住房新发放贷款加权平均利率约为3.1%，比上年同期低约25个基点。

7、央行就银行业金融机构人民币跨境同业融资业务公开征求意见，新规旨在进一步支持境内银行开展人民币跨境同业融资业务，向人民币离岸市场提供稳定的流动性，促进人民币跨境使用。

8、中英经贸联委会第14次会议成功举行，就贸易、投资、多边和区域等议题深入交换意见，达成广泛共识。双方同意加强新能源、医药、先进制造、金融等领域合作，扩大地方、企业间合作。

1、周五A股小幅调整，午后市场放量震荡，半导体产业链涨势强劲，培育钻石、存储器、HBM概念大幅领涨，玻纤、PEEK材料、保险股跌幅居前。截至收盘，上证指数跌0.12%报3870.6点，深证成指跌0.43%，创业板指跌1.09%，市场成交额2.55万亿元。

2、香港恒生指数收盘涨1.16%报26388.16点，再创阶段新高；恒生科技指数涨1.71%，恒生中国企业指数涨1.13%。医药股显著回升，AI概念股加速上攻。南向资金净买入73.31亿港元，阿里巴巴获净买入43.8亿港元，美团遭净卖出16.82亿港元。

3、*ST东通连续四年虚增收入和利润，证监会拟对其罚款2.29亿元，对7名责任人合计罚款4400万元，对实际控制人采取10年证券市场禁入。同时，*ST东通涉嫌触及重大违法强制退市情形，深交所将依法启动退市程序。

4、退市公司亿利洁能发布公告称，因公司涉嫌在2016年至2023年期间存在财务造假、关联担保、资金占用等导致的信息披露违法行为及欺诈发行债券行为，内蒙古证监局拟对公司、控股股东及29名相关责任人处以3.75亿元罚款，并对相关责任人员采取市场禁入等措施。

5、上交所本周对*ST亚振等异常波动风险警示股票，以及天普股份等严重异常波动股票进行重点监控，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索6起。深交所本周对近期交易异常波动的“*ST宇顺”进行重点监控，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

6、北交所全面落地920代码。北交所发布通知指出，北交所存量上市公司代码切换工作总体准备就绪，自10月9日起，北交所将为存量股票启用新证券代码。

7、贵州茅台高管在2025年半年度业绩说明会上透露：中秋国庆双节将至，市场终端动销有所回暖；愿与广大股东就拆股话题一起探讨；将推进国际化加快“走出去”。

8、有市场传闻称中海及华润有意向收购恒大物业。对此，华润置地方面表示，该消息不属实；中海方面称，目前还不掌握相关情况。恒大物业周五复牌大涨，盘中一度涨40%，最终收盘涨近21%。

9、紫金黄金国际30亿美元IPO申请获香港交易所批准。消息人士称，紫金黄金国际将于下周启动IPO投资者评估。

1、金融监管总局修订发布信托公司管理办法，突出信托主业，调整业务范围。明确立足受托人定位，规范开展资产服务信托、资产管理信托和公益慈善信托业务。坚持“卖者尽责，买者自负；卖者失责，按责赔偿”，打破刚性兑付。

2、证监会修订发布《期货公司分类评价规定》。此次修订主要在扣分机制方面进行了完善，合理设置扣分梯度，促进发挥多种监管手段的综合惩治效果。优化加分标准，将市场竞争力指标调整为三大类9项指标。

3、国家药监局发布公告，明确提出对符合要求的创新药临床试验申请设立“30日审评审批通道”，支持国家重点研发品种，鼓励全球早期同步研发和国际多中心临床试验，服务临床急需和国家医药产业发展。

4、权威人士透露，工信部将于下周就智能网联汽车组合驾驶辅助系统标准公开征求意见。新标准拟对组合驾驶辅助系统进行精细化管理，并进一步分类，例如单车道、多车道、领航辅助等，预计于今年年底发布。

5、国家发改委、国家能源局发布新型储能规模化建设专项行动方案，目标是到2027年，中国新型储能装机规模达到1.8亿千瓦以上，带动项目直接投资约2500亿元。

6、国家发改委、国家能源局部署完善价格机制促进新能源发电就近消纳，新能源年自发自用电量占总可用发电量比例不低于60%，占总用电量比例不低于30%、2030年起新增项目不低于35%。

7、国家能源局等三部门印发电力装备行业稳增长工作方案，其中提出，到2026年，我国传统电力装备年均营收增速保持6%左右，新能源装备营收稳中有升。

8、15部门联合印发《关于加快推进质量认证数字化发展的指导意见》，部署加强操作系统、云计算、数据中心等数字基础设施认证关键技术创新攻关等四个重点任务。

9、河南出台《关于支持住房消费的若干措施》，重点围绕加大购房补贴力度、支持多子女家庭购房、合理提高公积金贷款额度等12个方面推出一揽子举措。

1、361度公告称，正探索使用稳定币支付和结算的解决方案，用于集团在中国大陆以外地区的产品销售，涵盖境外线下门店、电子商务销售、供应链服务和数字生态业务。

2、全球最大资产管理公司贝莱德探索将ETF转换为区块链代币的可能性，这一举措可能彻底改变华尔街最重要投资产品之一的运作方式。这项创新可实现全天候交易、提升海外可得性，并作为加密市场抵押品使用。

3、稳定币热潮引发华尔街抢人大战。猎头公司表示，不到一年时间里，相关岗位薪资涨幅高达20%，已与企业银行董事总经理的薪资相当。金融科技招聘公司Find创始人Owen Dearn估算，过去数月其安排的职位中约80%与稳定币相关。

1、市场传闻博时基金董事长将更换，总经理张东或将接替江向阳出任公司董事长。业内人士透露，接任一事应该属实，但博时基金还在等招商局集团的正式通知。

2、有消息称，OpenAI前研究院姚顺雨已经加入腾讯混元大模型团队，并将组建一支自己领导的研究团队。不过，腾讯官方平台“鹅厂黑板报”对此进行辟谣，否认了相关说法。

3、iPhone 17系列正式开启国内预售，全系首发均售罄。对于iPhone Air暂缓国内发售，苹果发布声明称，正与监管机构紧密合作，力争尽快在中国推出。

4、OpenAI与微软宣布就修订合作关系达成初步协议，为重组成传统营利性公司扫清了关键障碍。根据重组计划，重组后的非营利部门将继续控制新的公益公司，并拥有价值超过1000亿美元的股权，约占该公司寻求的5000亿美元估值的20%。

5、韩国内存芯片制造商SK海力士宣布完成下一代HBM4内存开发，并已具备全球首个大规模量产条件。

6、知情人士透露，美国联邦贸易委员会（FTC）正在调查亚马逊和谷歌是否在搜索广告业务中误导广告主，重点关注两家公司是否充分披露了广告条款和定价机制。

1、美国参议院计划于15日晚就特朗普提名斯蒂芬·米兰担任美联储理事一事进行全体表决。若提名获得通过，他将进入美联储货币政策委员会，参与美联储后续的利率决议投票。

2、摩根士丹利最新预测显示，受通胀和就业数据拖累，美联储有望从今年9月起实施连续四次25个基点的降息，累计100个基点，以接近中性利率。随着劳动力市场恶化，美联储仍可于2026年4月和7月继续降息。

3、美国9月密歇根大学消费者信心指数初值55.4，创5月以来新低，预期为58。5年通胀预期初值3.9%，连续两个月回升。

4、欧洲央行管委兼法国央行行长Villeroy称，通胀上行风险低于下行风险，未来几次会议中有可能再次降息。

5、俄罗斯央行将基准利率下调100个基点，从18%下调至17%，而市场普遍预期降息200基点。俄央行强调，未来是否下调将取决于通胀是否继续放缓。

6、加拿大正式公布首批国家重点项目清单，涵盖能源、矿产及港口建设等领域，总投资额超过600亿加元，以提振本国经济并减少对美国依赖。

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.59%，标普500指数跌0.05%，纳指涨0.44%，续创历史新高。默克、宣伟跌超2%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数涨1.14%，特斯拉涨超7%，苹果涨逾1%。中概股涨跌不一，晶科能源涨超6%，斗鱼跌逾4%。市场对美联储即将降息的预期增强，但不同板块短期反应分化，科技股持续走强，而道指受疲弱就业数据拖累小幅回落。

2、日本、韩国股市延续涨势。日经225指数收盘上涨0.89%，报44768.12点，连续三天创收盘新高；东证指数同样创新高。韩国综合指数涨1.54%报3395.54点，连续三天创历史新高。

3、印度将调整IPO规则，使大企业更易上市。印度证券交易委员会发布声明称，市值超5万亿卢比的公司进行IPO时，最低发行规模可降至1500亿卢比，且仅需稀释2.5%的股权，此前这一比例为至少5%。

1、银行间债市走势继续分化，中短债上日走强后暂陷入休整，收益率略上行；10年及30年国债则前期累计下跌后情绪修复，30年品种收益率一度下行近2bp，30年国债期货主力合约收涨近0.4%。央行开展2300亿元逆回购操作，净投放417亿元。

2、央行调整优化公开市场业务一级交易商考评办法，更加突出货币政策传导要求，大幅精简了指标数量，货币市场传导、债券市场做市的重要性进一步提升。新办法从2025年启用，2025年度的一级交易商名单暂不做调整。

3、中央结算公司、同业拆借中心将于10月10日联合推出集中债券借贷业务，面向所有银行间债券市场成员，资管产品需委托其资产管理人代为办理业务。

4、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨0.99个基点报3.549%，3年期美债收益率涨1.94个基点报3.527%，5年期美债收益率涨3.81个基点报3.633%，10年期美债收益率涨4.57个基点报4.070%，30年期美债收益率涨2.69个基点报4.681%。分析称，美债收益率上涨受欧洲债市大幅下跌带动，叠加油价上涨及下周公司债发行前交易员锁定利率。

1、郑商所公告，自9月17日夜盘交易时起，郑商所期权品种限价指令每次最大下单量调整为200手、市价指令每次最大下单量调整为5手。

2、印尼政府近日以涉嫌许可证违规为由，查封全球最大镍矿部分区域，引发市场对这一关键电池金属供应稳定性的担忧。

3、美国能源部长克里斯·赖特表示，欧盟最早可在6至12个月内完全摆脱俄罗斯天然气的依赖，转而通过进口美国液化天然气(LNG)实现替代。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.19%报3680.70美元/盎司，周涨0.75%，COMEX白银期货涨1.26%报42.68美元/盎司，周涨2.71%。市场对美联储降息预期持续升温，多家机构上调降息预测。

5、国际油价小幅走强，美油主力合约收涨0.37%，报62.60美元/桶，周涨1.18%；布伦特原油主力合约涨0.77%，报66.88美元/桶，周涨2.11%。俄罗斯普里莫尔斯克港因无人机袭击暂停原油装载，引发供应担忧，推动油价反弹。

6、伦敦基本金属全线上涨，LME期锌涨1.93%报2956.00美元/吨，周涨3.32%；LME期镍涨1.52%报15380.00美元/吨，周涨0.95%；LME期铅涨1.13%报2019.00美元/吨，周涨1.71%；LME期铝涨1.03%报2701.00美元/吨，周涨3.86%；LME期锡涨0.74%报34955.00美元/吨，周涨1.87%；LME期铜涨0.13%报10064.50美元/吨，周涨1.69%。市场普遍认为，美联储即将开启的降息周期将降低持有大宗商品的资金成本，同时可能刺激经济需求，这对基本金属价格形成支撑。

1、周五在岸人民币对美元16:30官方收报7.1224，较上一交易日上涨11个基点，本周累计上涨154个基点。人民币对美元中间价报7.1019，调升15个基点，本周累计调升116个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.1246。

2、日美财长发布联合声明，重申汇率应由市场决定，过度变动和无序波动可能对经济和金融稳定造成负面影响。声明认为讨论干预外汇市场“应该是留给旨在应对汇率的过度变动和无序波动的措施”。

3、纽约尾盘，美元指数涨0.08%报97.61，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.01%报1.1736，英镑兑美元跌0.13%报1.3555，澳元兑美元跌0.16%报0.6650，美元兑日元涨0.30%报147.6600，美元兑加元涨0.10%报1.3847，美元兑瑞郎涨0.09%报0.7966，离岸人民币对美元跌108个基点报7.1237。

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