1. 统计局：5月全国城镇不包含在校生的16-24岁、25-29岁、30-59岁劳动力失业率分别为14.9%、7.0%、3.0%。

2. 中方：对53个非洲建交国实施100%税目产品零关税，同时为非洲最不发达国家对华出口提供更多便利。

3. 中国连锁经营协会（CCFA）发布了“2024年中国连锁Top100”，新增良品铺子、绝味食品等5家企业，沃尔玛（中国）持续居首。

4. 最高3年0佣金！京东官宣“杀入”酒店业。

5. 六旬老人举报违建后遭蒙面袭击续：海南陵水对违建立案调查，并起草处置方案。

6. 东莞万江拟出台购房入户奖励政策：每户奖励1万元。

7. 海南警方督促私彩赌博嫌疑人投案：涉25名男性、2名女性。

8. 海南首个县域医疗低空物流网络全覆盖项目启动，山区配送提速超50%。

9. 特朗普确定要签字，TikTok禁令将第三次被延期。

10. 以军称对伊朗首都德黑兰展开新一轮袭击；特朗普要求伊朗“无条件投降”，考虑加入空袭；哈梅内伊称必须强力打击以色列，永不妥协；伊媒：以色列袭击已致伊朗585死1326伤。

11. 加拿大对乌克兰新增数十亿加元支援，将与印度恢复互派高级专员。

12. 俄称朝鲜决定向俄罗斯追加派兵6000人。

【心语】生活愉快的关键，在于先去选择必要的东西，然后去热爱所选择的东西。--《当尼采哭泣》

1、2025陆家嘴论坛在上海举行，央行、金融监管总局、证监会、外汇局等部门发布多项金融举措，助力高水平开放。央行将推出8项政策举措支持上海国际金融中心建设，包括设立数字人民币国际运营中心、“先行先试”结构性货币政策工具创新等。金融监管总局将支持外资机构参与更多金融业务试点。证监会将在科创板设置科创成长层，同时推出6项更具包容性、适应性的改革措施。外汇局将在全国实施支持科研机构吸引利用外资、扩大科技型企业跨境融资便利等政策。

2、今日凌晨，美联储公布6月利率决议，将基准利率维持在4.25%-4.50%不变，连续第四次会议按兵不动，符合市场预期。美联储表示，对前景的不确定性已减弱，但仍然处于较高水平。美联储将2025年GDP预估下调至1.4%，同时将通胀预期上调至3%。另外，美联储点阵图显示，2025年预计将降息两次共50个基点，与三月份预期一致，但2026年预计仅将降息25个基点，而此前预测为降息50个基点。美联储公布声明后，美股尾盘走低；现货黄金跳水，短线下挫20美元；美元指数拉升出现U形反转。

3、美联储主席鲍威尔表示，维持当前利率水平是适当的；当前的货币政策已略微收紧，仍适度具有限制性；加息并非基本预期；当有信心通胀正在下降时会降息；通胀水平一直略高于2%目标；不能假设关税引发的通胀冲击仅仅是一次性的；预计未来几个月将出现关税驱动的通胀上升；经济不确定性在4月达到峰值后已减弱；经济一直都具有韧性，在一定程度上归功于美联储的立场；劳动力市场状况依然稳健；多个指标显示经济接近最大就业水平；拒绝评论2026年任期结束后是否留任；中东能源冲击不会造成持续通胀效应。

4、伊朗最高领袖哈梅内伊发表讲话强调，伊朗绝不接受任何“强加的和平或战争”。绝不会对领土上遭受的任何袭击“视而不见”，伊朗军队已经做好了充分的准备。以方犯下严重错误，将会受到“惩罚”。哈梅内伊还表示，伊朗民族不会投降，任何“美国军事干预无疑都会带来无法弥补的损失”。

5、美国总统特朗普就当前伊以冲突表示，美国不是在寻求停火，美国寻求的是“彻底的胜利”，也就是“伊朗没有核武器”。此外，特朗普还表示，“仍有可能达成协议”。特朗普此前已就伊朗问题发表了一系列言论。特朗普表示，他尚未决定是否对伊朗采取军事行动。他还称，伊朗想要谈判并已表示愿意到白宫来谈。

6、6月18日，中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同阿曼外交大臣巴德尔通电话。王毅表示，目前局势的是非曲直一目了然。以色列的行为违反国际法和国际关系准则，侵害伊朗主权和安全，破坏了地区和平稳定。中方一贯主张和平解决所有争端，反对使用或威胁使用武力，我们已第一时间表明了反对以色列动武的立场。王毅强调，当务之急是停火止战，越早实现停火，造成的损失才会越小，不能坐视地区局势滑向未知的深渊。

1、国务院总理李强在江苏调研时强调，要坚持创新驱动发展，着力扩大有效需求，进一步营造干事创业浓厚氛围，在深化改革开放中激发高质量发展动力活力，推动经济运行持续向好。

2、国务院副总理何立峰在山东调研外经贸工作时指出，希望广大企业敢于直面问题，善于迎难而上、应变求变，充分发挥自身优势，继续专注主业，深耕国际市场，不断推动产品、技术和业态创新升级，主动积极融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

3、中央金融委员会印发《关于支持加快建设上海国际金融中心的意见》明确，经过五至十年的建设，上海国际金融中心能级全面提升，基本建成与我国综合国力和国际影响力相匹配的国际金融中心。金融监管总局、上海市政府配套印发《关于支持上海国际金融中心建设行动方案》。

4、上海与香港共同签署《沪港国际金融中心协同发展行动方案》，聚焦推进沪港两地基础设施互联互通、共建金融产品服务体系、上海与香港离岸金融的战略互补等六方面，共提出38条具体举措。

5、国家相关主管部门表示，3000亿元消费品以旧换新支持资金已下达1620亿元，剩余资金将有序下达。有关部门正指导地方平稳有序使用“国补”资金，推动政策发挥更大效能。

6、美国总统特朗普称将继续延长出售TikTok限期。外交部对此回应称，关于涉TikTok的问题，中方已多次阐明原则立场，将继续依据中国的法律法规处理相关问题。

7、人民币跨境支付系统（CIPS）与标准银行、非洲进出口银行、阿布扎比第一银行、大华银行等6家外资机构签约，标志着人民币跨境支付系统境外外资直接参与者，首次覆盖非洲、中东、中亚及新加坡离岸人民币中心。

1、证监会宣布重启未盈利企业适用科创板第五套标准上市，支持人工智能、商业航天、低空经济等前沿科技领域企业适用第五套标准，试点引入资深专业机构投资者制度，面向优质科技型企业试点IPO预先审阅机制。另外，证监会将在创业板正式启用第三套标准，支持优质未盈利创新企业上市。

2、证监会发布公告称，将从10月9日起允许合格境外投资者参与场内ETF期权交易，交易目的限于套期保值。此举旨在促进合格境外投资者对A股的长期投资。

3、周三A股窄幅整理，AI硬件方向午后崛起，银行股再度走强，光大银行、中信银行、农业银行等多股创历史新高；创新药、新消费等多个热点题材回调，稀土永磁题材大跌。上证指数收盘涨0.04%报3388.81点，深证成指涨0.24%，创业板指涨0.23%，市场成交额1.22万亿元。

4、香港恒生指数收盘跌1.12%报23710.69点，连跌两日；恒生科技指数跌1.46%，恒生中国企业指数跌1.16%。脑机接口概念股集体回落。南向资金净买入额12.42亿港元。

5、中国资本市场学会获批在上海注册成立，定位于打造资本市场理论研究、学术交流、决策咨询高端智库平台。

6、未盈利生物医药企业A股IPO要重启？多位生物医药一级市场投资人表示，还需要再观察，具体还要看到时的操作细则。另有投资人称，当前一级市场募资环境还未得到实质改善。

7、被誉为“中国版英伟达”的摩尔线程IPO迎来新进展。证监会信息显示，摩尔线程IPO辅导状态已变更为“辅导验收”。摩尔线程已完成6轮融资，累计融资金额超45亿元。

8、AI独角兽稀宇科技（MiniMax）正考虑在香港IPO。接近MiniMax知情人士表示，MiniMax内部确实有类似想法，但目前仍处于初步筹备阶段。

9、广汽埃安部分员工持股存在争议一事，再次将广汽埃安IPO进展带到大众视野。广汽集团对此回应称，广汽埃安将基于自身发展情况，积极探讨多种资本市场发展路径。

1、首批10只科创债ETF快速上报。其中，嘉实、富国、南方和景顺长城等4家基金公司旗下科创债ETF将在深交所上市，易方达、博时、广发、招商、鹏华、华夏等6家旗下科创债ETF将在上交所上市。

2、全国首批两单数据中心公募基金REITs获批，由南方基金公司全部独揽，分别为南方润泽科技REITs和南方万国数据中心REITs。

3、两家外资独资保险资管公司即将落户上海。金融监管总局局长李云泽表示，已批准友邦人寿、荷兰全球人寿在沪筹建保险资管公司。

4、六部门联合印发《纺织工业数字化转型实施方案》，聚焦新一代信息技术赋能行动、新模式新业态创新应用行动、产业高质量发展行动、夯实支撑基础行动等4个方面提出18项具体工作任务。

5、eSIM产业链人士透露，已经暂停两年的eSIM，三大运营商将于今年下半年全面放开。目前，中国联通已25个省市重启eSIM功能，中国移动将逐步开放全国范围eSIM业务支撑，中国电信方面则暂不支持开通。

1、央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛作主题演讲表示，区块链和分布式账本等新兴技术推动央行数字货币、稳定币蓬勃发展，实现了“支付即结算”，从底层重塑传统支付体系，大幅缩短跨境支付链条，同时对金融监管也提出了巨大的挑战。

2、央行原行长周小川表示，目前市场上已经出现了许多美元稳定币，同时也有其他地区开始考虑开发基于本币的稳定币。这些本币稳定币是否能够在全球范围内发挥作用，目前还难以确定。他特别提醒，在考虑稳定币未来可能发挥的作用时，必须时刻保持警惕，将其与美元化问题联系起来。

3、韩国央行行长李昌镛发出警告称，尽管他并不反对发行韩元稳定币，但担心此举可能适得其反-非但无法减少对美元稳定币的依赖，反而会加剧外汇管制的复杂性，威胁货币政策的有效性。

1、江淮汽车与华为联手打造的首款百万级旗舰轿车尊界S800正式开启批量投产。在尊界S800的基础上，江淮汽车还在加速推进尊界品牌第二、第三款产品的研发。

2、江铃汽车发表声明表示，近期，网络上出现了一些有关“江铃福特将会被并入长安福特”的文章，江铃汽车作为上市公司，目前没有资产重组整合的相关计划。

3、百度电商推出两大扶持计划，首先是通过流量扶持、超头主播数字人打造、预算扶持，实现百度优选超头主播的数量倍增；其次将再次追加10万个数字人带货主播，投入1亿元数字人消费补贴、千万级别的运营扶持。

4、京东正式官宣进军酒旅领域，酒店商家参与“京东酒店PLUS会员计划”，享受最高三年0佣金。和外卖行业相比，酒旅市场的竞争更为激烈，京东此举又为行业增加了一丝紧张气氛。

5、OpenAI已开始为购买额外产品的客户提供10%-20%的ChatGPT企业版折扣。此外，OpenAI预计，到2030年来自ChatGPT企业客户的年收入将近150亿美元。OpenAI首席执行官奥特曼透露，Meta曾试图挖角OpenAI员工，提供高达1亿美元的签约奖金，以及更高金额的薪酬，但目前最核心的团队成员尚未有人接受邀约。

6、瑞银集团表示，其一名重要服务提供商遭遇网络攻击，导致13万名员工数据被黑客公布到暗网，但瑞银强调客户数据未受影响。

7、德州仪器宣布，将投资超过600亿美元在得克萨斯州和犹他州建设及扩建七座半导体工厂。

1、美联储点阵图维持今年利率预期在3.9%不变，上调明年、后年预期。美联储点阵图显示，2025、2026、2027年底和长期联邦基金利率预期中值分别为3.9%、3.6%、3.4%、3.0%（3月预期为3.9%、3.4%、3.1%、3.0%）。

2、美联储上调美国2025-2027年通胀预期。美联储FOMC经济预期显示，2025、2026、2027年底核心PCE通胀预期中值分别上调至3.1%、2.4%、2.1%（3月预期分别为2.8%、2.2%、2.0%）。

3、美联储下调美国今明两年GDP增幅预期。美联储FOMC经济预期显示， 2025、2026、2027年底GDP增速预期中值分别为1.4%、1.6%、1.8%（3月预期均1.7%、1.8%、1.8%）。

4、美国上周初请失业金人数小幅回落5000人至24.5万人，稳定在八个月高点附近。前一周续请失业金人数也小幅下降，至195万人。

5、受待售房屋库存高企及抵押贷款利率持续攀升影响，美国5月新屋开工数环比下降9.8%至125.6万套，建筑许可小幅下降至139.3万套，均触及五年低位。

6、日本5月对美出口同比下降11.1%，连续2个月走低，其中汽车对美出口大幅下滑24.7%。日本5月整体出口同比下滑1.7%，为8个月来首次下滑；进口则同比下滑7.7%。

7、英国5月CPI同比升幅小幅放缓至3.4%，但仍远高于英国央行2%的通胀目标。英国央行定于周四公布最新利率决议，市场预期将维持利率在4.25%不变。

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.1%报42171.66点，标普500指数跌0.03%报5980.87点，纳指涨0.13%报19546.27点。VISA跌近5%，波音跌超1%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数涨0.04%，特斯拉涨超1%，英伟达涨近1%。中概股多数下跌，脑再生跌超18%，比特小鹿跌逾7%。美联储维持利率不变，与会者预测美国经济滞胀压力加剧。伊朗宣称拒绝投降后，投资者猜测美国可能直接卷入中东冲突。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.5%报23317.81点，法国CAC40指数跌0.36%报7656.12点，英国富时100指数涨0.11%报8843.47点。欧股主要受到中东地缘风险、美欧关税谈判的不确定性、美联储利率决议临近以及行业板块分化等因素的影响。尽管部分板块如能源和房地产表现较好，但整体市场仍处于观望状态。

3、花旗策略师团队在最新研报中指出，英国股市凭借其对能源公司和传统防御性股票的高度敞口，可能为投资者提供抵御地缘政治紧张局势升级的最佳保护。壳牌和英国石油在富时100指数中占据约10%的权重。

4、日本制铁以149亿美元收购美国钢铁的交易于周三完成，美国钢铁股票正式停止在纽约证券交易所的交易。

1、港交所行政总裁陈翊庭出席陆家嘴论坛时表示，目前港交所正积极筹备人民币国债期货，这一举措被视为完善市场生态的重要环节，将进一步提升对全球资金的吸引力。

2、国内债市窄幅震荡，银行间主要利率债收益率多数略反弹，国债期货走势分化。交易员称，央行行长潘功胜在陆家嘴论坛讲话涉及国内货币政策不多。不过在央行持续呵护流动性后，资金预期已实质性转暖，多头情绪仍在，限制收益率升幅。央行公开市场开展1563亿元逆回购操作，净回笼77亿元。

3、美国财政部数据显示，中国在四月份持有的美国国债为7570亿美元，较三月份的7650亿美元有所减少；英国持有量为8080亿美元，较三月份的7790亿美元有所增加；日本持有量为1.135万亿美元，3月份为1.131万亿美元。

4、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨0.22个基点报3.941%，3年期美债收益率涨0.83个基点报3.894%，5年期美债收益率涨1.22个基点报3.989%，10年期美债收益率涨1.58个基点报4.393%，30年期美债收益率涨0.81个基点报4.891%。分析称，美债收益率上涨主要受美联储6月利率决议影响，尽管维持利率不变，但上调通胀预期、下调GDP增长预测，强化紧缩政策信号，引发市场对经济前景的担忧。

5、欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌5.5个基点报4.493%，法国10年期国债收益率跌3.6个基点报3.211%，德国10年期国债收益率跌3.6个基点报2.495%，意大利10年期国债收益率跌4个基点报3.444%，西班牙10年期国债收益率跌3.7个基点报3.124%。欧洲债券收益率近期普遍下跌，这一现象主要由欧洲央行货币政策转向宽松、经济基本面疲软及市场避险情绪升温共同驱动。

1、合格境外投资者参与国内商品期货、期权交易范围进一步扩大，自6月20日交易（即6月19日晚夜盘）起，新增开放玻璃、纯碱、硅铁、乙二醇、液化石油气、天然橡胶、铅、锡期货及期权合约。

2、郑商所公告，自6月20日结算时起，红枣期货合约交易保证金标准调整为9%，涨跌停板幅度调整为8%；自6月19日当晚夜盘交易时起，菜粕期货2507、2508、2509、2511及2601合约每次最小开仓下单量调整为4手。

3、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.60%报3386.40美元/盎司，COMEX白银期货跌1.05%报36.76美元/盎司。美联储预计至2025年经济增长将减缓且通胀将维持高位，利率前景变得更不确定，进一步抑制了市场投资意愿。

4、美油主力合约收跌0.22%，报73.11美元/桶；布伦特原油主力合约跌0.26%，报76.25美元/桶。因地缘局势缓和及美国原油库存意外增加，市场对供应紧张的担忧有所缓解。光大期货表示，短期油价或维持震荡格局，需关注中东局势变化。

5、伦敦基本金属收盘多数上涨，LME期镍涨1.15%报15095.00美元/吨，LME期铜跌0.19%报9650.50美元/吨。近期美联储利率决议的不确定性以及地缘局势影响令市场避险情绪骤增，同时多种金属库存增减及需求波动趋势，加剧基本金属市场复杂态势。

1、外汇局局长朱鹤新介绍，2025年以来，人民币汇率双向波动、弹性增强，人民币对美元汇率升值1.6%，对一篮子货币总体稳定。未来，我国外汇市场仍有条件保持平稳运行。

2、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1868，较上一交易日下跌30个基点，夜盘收报7.1900；人民币对美元中间价报7.1761，较上一交易日调贬15个基点。

3、美元正遭遇多年来最惨烈的一年，兑欧元、英镑和瑞士法郎均下跌超过10%。下跌很大程度上源于特朗普政策议程的多重冲击。多项关键指标显示，美元的跌势可能远未结束。美国银行调查显示，基金经理对美元的减持幅度达到20年来最高水平。

4、纽约尾盘，美元指数涨0.06%报98.89，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.02%报1.1484，英镑兑美元跌0.06%报1.3421，澳元兑美元涨0.50%报0.6509，美元兑日元跌0.12%报145.1115，美元兑加元涨0.12%报1.3693，美元兑瑞郎涨0.25%报0.8187，离岸人民币对美元跌21个基点报7.1944。市场情绪波动致美元指数盘中出现U形反转，鲍威尔表态“当前利率水平适度收紧”推动美元反弹。