2025年6月13日，星期五，农历五月十八

1. 新增印尼！中国240小时过境免签政策适用国家扩展至55国。

2. 央行等两部门：推动更多符合条件的在闽优质台资企业在大陆上市，支持在福建开展境外人员境内支付服务先行先试，允许福建省内银行为台胞在闽商品房交易办理跨境人民币收付业务。

3. 14国26家机构联合发起，“一带一路”低碳技术创新合作联盟成立。

4. 江西宜春某商贸市场保安非法拘禁2名未成年人，警方通报：5人被采取刑事强制措施，1人被行政拘留。

5. 实习医生举报医疗腐败后坠楼身亡，湖南省卫健委：联合调查组调查中。

6. 乌兹别克斯坦历史性闯入世界杯，总统豪赠每人一辆比亚迪，车辆排满赛场。

7. 抢滩稳定币，蚂蚁国际：将尽快在中国香港提交稳定币许可申请。

8. 又有地方推行“大科室”改革：甘肃庆阳市直13个系统精简科室57个。

9. 5889所！2024年度全国青少年校园足球特色学校名单公布。

10. 联合国难民署： 战争致流离失所的人数创十年新高。

11. 定价500万美元的美国“金卡”上线：卡面印特朗普肖像，公布申请者名单。

12. 波音787机型首起空难！一架载有242名乘客的印度波音787客机起飞时坠毁，发现1名幸存者。

【心语】真正的快乐就是心和身体都属于自己之后，做自己最喜欢做的事情，不要在乎这个世界。--雪漠 《文化的温度》

1、外交部就“中美经贸磋商机制首次会议”答记者问称，本次会议是在两国元首的战略指引下举行的，双方就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致，就解决双方彼此经贸关切取得新进展。既然达成了共识，双方都应遵守。希望美方同中方一道落实两国元首通话达成的重要共识，发挥中美经贸磋商机制作用，通过沟通对话增进共识、减少误解、加强合作。随后，商务部在谈到中美经贸关系时表示，中方反对单边加征关税措施的立场是一贯的，敦促美方恪守世贸组织规则，与中方按照相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，共同推动中美经贸关系稳定、可持续发展。

2、新华社评中美经贸磋商机制首次会议称，解决中美经贸关系中长期积累的结构性矛盾和深层次分歧不可能一蹴而就。下一步，双方要按照两国元首通话达成的重要共识和要求，进一步发挥好中美经贸磋商机制作用，不断增进共识、减少误解、加强合作。尤其要指出的是，营造良好的对话氛围至关重要。如果美方一边在谈判桌上寻求合作，一边却在会场外继续对中国企业采取歧视性限制措施，延续其遏制打压的错误做法，无疑会严重侵蚀双方互信，为落实共识制造障碍。

3、针对印度航空公司一架波音787客机坠毁事件，波音公司发表声明称，正与印度航空联系，并随时准备为其提供支持。印度航空证实空难致机上241人遇难，1人生还。波音公司股价一度跌近6%，最终收跌4.77%。

1、中国人民银行行长潘功胜与欧洲中央银行行长拉加德举行中欧央行行长首次年度会晤。潘功胜表示，中国人民银行愿继续深化与欧洲中央银行的交流合作，将行长年度会晤机制打造为双方加强政策沟通的重要平台，推动中欧央行合作不断迈上新台阶。国务院总理李强会见欧洲中央银行行长拉加德。李强指出，中方愿同欧央行在国际货币体系改革等方面加强合作。今年中国实施更加积极有为的宏观政策，加大逆周期调节力度，多措并举扩大内需、提振消费，完全能够对冲外部不利因素影响。

2、商务部表示，中国充分考虑各国在民营领域的合理需求与关切，已依法批准一定数量的稀土相关物项出口许可合规申请，并将持续加强合规申请的审批工作。

3、国新办举行新闻发布会，介绍《关于深入推进深圳综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》有关情况。会上，国家发改委副主任李春临表示，支持符合条件的香港联合交易所上市公司在深交所发行上市存托凭证；广东省副省长张虎表示，支持深圳培育发展长期资本、耐心资本；深圳市市长覃伟中表示，推动人工智能、低空经济产业发展加力提速；科技部副秘书长苗鸿表示，将加大力度支持深圳深度参与粤港澳大湾区国际科技创新中心建设。

4、央行、外汇局联合印发《关于金融支持福建探索海峡两岸融合发展新路、建设两岸融合发展示范区的若干措施》提出，支持建设多层次两岸金融市场。创新两岸社会资本合作方式，支持海峡股权交易中心“台资板”创新升级，加强与新三板合作对接，推动更多符合条件的在闽优质台资企业在大陆上市，鼓励更多台资企业参与大陆金融市场发展。

5、国家税务总局数据显示，5月，实体经济持续壮大，制造业销售收入占全国企业销售比重为30.1%，为经济增长提供重要支撑。其中，装备制造业销售收入同比增长7.5%，特别是铁路船舶航空航天设备、计算机通信设备、电气机械器材制造销售收入同比分别增长15.1%、13.1%和8.6%，保持较快增长。

1、A股三大指数窄幅整理，IP经济概念股掀涨停潮，稀土永磁、创新药概念反复活跃，算力、量子科技、贵金属、汽车零部件等板块走强；下跌方面，港口航运、白酒、半导体等板块跌幅居前。截至收盘，上证指数涨0.01%报3402.66点，深证成指跌0.11%，创业板指涨0.26%。A股成交1.3万亿元，上日为1.29万亿元。

2、香港恒生指数收跌1.36%报24035.38点，恒生科技指数跌2.2%，恒生中国企业指数跌1.53%。消费股、科技股领跌；蚂蚁国际拟在香港申请稳定币牌照，蚂蚁金服概念股午后拉升，云锋金融一度暴涨近100%，全天涨超54%。大市成交2444亿港元，较前一交易日有所增加；南向资金净买入55.85亿港元，加仓小鹏汽车，大幅减持阿里巴巴和腾讯。

3、北交所拟开展北证专精特新指数第一次全网测试，测试时间为2025年6月14日（周六）8:30-12:00，模拟一个交易日。测试内容为验证市场机构技术系统能够正确接收和揭示北证专精特新指数，达到上线要求。

4、2025年以来，国产创新药板块触底回升，并走出了近乎火爆的市场行情。截至6月12日，Wind创新药指数年内累计上涨27.46%，表现远优于同期大盘。板块内，舒泰神股价涨幅超360%，三生国健、科兴制药、益方生物-U和荣昌生物等个股股价翻倍，78只成份股年内市值合计增长超4000亿元。

5、在港粤企“回A”的预期下，新一轮行情呼之欲出。目前满足深市主板红筹股二次上市2000亿元市值要求的企业仅腾讯控股、腾讯音乐两家；有望按照红筹股上市标准二申报的有康方生物、比亚迪电子、金蝶国际和晶泰控股。这些企业或将领衔新一轮回A潮，实现“H+A”两地上市。

6、今年以来，央企控股上市公司回购、股东增持稳步推进。据Wind数据统计，截至6月12日，今年央企控股上市公司有65家实施回购，回购金额合计为86.72亿元；有53家股东增持，增持金额合计为73.9亿元。综合来看，央企控股上市公司回购、股东增持金额合计达160.62亿元。

7、独角兽企业明略科技向港交所提交招股书。招股书显示，明略科技符合市值超过100亿港元及收入超过10亿港元的上市要求。但这家腾讯生态之中的独角兽企业仍未实现盈利。

1、工信部表示，支持整车企业切实践行“支付账期不超过60天”承诺，继续引导整车企业与供应链企业建立长期稳定的合作关系，促进大中小企业融通创新、协同发展，积极营造“大河有水小河满”的良好局面，不断提升产业链供应链韧性和安全水平。

2、财政部、金融监管总局联合印发《关于进一步贯彻落实新保险合同会计准则的通知》，进一步细化新保险合同会计准则的实施安排和指导，为非上市企业提供了简化处理的选择，并对新保险合同会计准则的组织实施提出要求。

3、国内贸易信用保险共保体正式成立。共保体由国内多家保险公司组成，通过直接保险与再保险联通模式，提升内贸险承保能力，有效解决内贸险数据积累不足、保障能力不够等问题。共保体首期提供保险保障100亿元，支持企业拓展内需市场，服务国家促进消费战略。

4、集邦咨询资深研究副总经理郭祚荣指出，AI应用所带动高阶运算芯片需求持续强劲，先进制程以及先进封装工艺均是全球晶圆代工产业的最大需求动力，预计2025年产业年增长率将达19.1%。另外，先进工艺2nm将在今年下半年正式进入量产，先进封装产能也将持续扩大，预计年增长76%。

1、蚂蚁国际回应“拟在中国香港和新加坡申请稳定币许可”称，正在全球财资管理方面加速投资、拓展合作，将AI、区块链和稳定币创新投入真实可靠的大规模应用。公司将在香港《稳定币条例》于8月1日生效、相关通道开启后尽快提交申请稳定币发行牌照。

2、金融科技公司Chime Financial在纳斯达克上市，美国IPO首日开盘报43美元，远高于每股27美元的发行价，最终收涨37.44%。

1、腾讯正考虑以约150亿美元的价格收购韩国知名游戏开发商Nexon。若交易达成，这将是腾讯在亚洲游戏行业近年来最具战略意义的收购动作。腾讯与Nexon长期以来保持着合作关系。例如，《地下城与勇士》在中国市场的运营正是由腾讯负责。此外，在2022年12月，Nexon还与腾讯云达成合作，利用其提供的实时音视频技术，共同开发了一个虚拟社区平台NEXONTOWN。

2、抖音电商发布新版保证金规则，全面开放新商家“0元入驻”，新商家无需缴保证金，可先有限制试运营。当支付订单量超200或订单总额超1万元，商家可通过货款逐步充值保证金至平台标准。同时，规则大幅降低商家基础保证金。以商家上月支付GMV 5万元、10万元为界，基础保证金降为500元、2000元、5000元三档，降幅普遍达75%。新规执行后，商家保证金账户超额部分可每周提现一次。

3、继董事长兼CEO方运舟被员工围堵讨薪之后，哪吒汽车又传来新消息。哪吒汽车总部内部宣布，员工自6月12日起居家办公。另有谈判现场视频显示，哪吒汽车相关负责人称，公司将于 6 月 16 日前正式进入破产重整程序。

4、美光科技宣布扩大在美国的投资。美光计划投资约2000亿美元用于芯片制造和研发，计划将美国存储器制造规模扩大至1500亿美元。美光计划在爱达荷州、纽约州和弗吉尼亚州进行投资，将把先进的HBM封装技术引入美国。美光表示，投资预计创造9万个直接和间接就业岗位。

5、AMD的CEO苏姿丰在加州圣何塞举行的一场公司活动上表示，AI芯片市场的规模到2028年将飙升并超过5000亿美元，推理芯片市场的增速甚至会更迅猛。AMD MI350芯片系列的最新版本比英伟达的同类产品速度更快，并且较之前版本有显著提升。

6、OpenAI正与沙特PIF、印度信实工业和阿联酋MGX等就400亿美元融资进行谈判；OpenAI首席执行官奥尔特曼会见印度IT部长，计划在印度创建低成本人工智能生态系统。

7、英伟达 和三星电子计划投资机器人初创企业Skild AI，投资金额分别为2500万美元和1000万美元，以加强在消费机器人行业的布局。

1、美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生产品”。据悉，对大多数国家设定50%的关税将影响这些钢铁制品的进口，可能导致消费价格上涨，行业利益相关者正在密切关注事态发展。此外，消息人士表示，美国计划将对稀土援引国防生产法案，特朗普稀土计划的时间表尚不清楚。

2、美国总统特朗普表示，他不打算解雇美联储主席鲍威尔，但称其是个 “蠢货”，因为他没有降息。特朗普在白宫的一次活动上发表讲话时称，降息200个基点每年可以为美国节省6000亿美元。特朗普称，“如果通胀上升，他同意美联储加息，但现在通胀率在下降，我可能不得不采取一些措施。”

3、美国总统特朗普在社交媒体“真实社交”上发文称，已开放“特朗普金卡”等候名单，并发布报名网址。此前，特朗普宣布，将向支付500万美元购买“金卡”的人提供美国永久居留权。特朗普声称，移民“金卡”可以为美国政府带来收入，卖出1000万张“金卡”就能还清美国的债务。

4、美国总统特朗普在白宫签署决议，阻止加利福尼亚州在全美率先实施的在2035年之前禁售燃油新车计划。特朗普还表示，他可能会提高美国汽车关税，以提振国内汽车制造业，此举可能会进一步加剧与贸易伙伴的紧张关系。

5、美国家庭净资产自2023年以来首次下降，受股市抛售拖累。美联储发布的报告显示，家庭净资产较前一个季度减少1.6万亿美元，至169.3万亿美元，降幅0.9%。美国家庭持股市值减少2.3万亿美元。

6、美国5月PPI同比增长2.6%，符合预期，前值增长2.4%。美国5月核心PPI同比增长3%，低于预期值3.1%，前值为3.1%。数据显示，美国5月生产者价格涨幅保持温和，因商品和服务成本升幅有限。尽管到目前为止，提高关税对美国人的影响不大，但经济学家认为，随着企业希望防范利润率进一步走软，价格压力将在今年下半年加大。

7、美国上周初请失业金人数录得24.8万人，为2024年10月5日当周以来新高；预期24万人，前值由24.7万人修正为24.8万人。有分析称，这些数据可能是受到学年结束、学校放假的影响。

8、英国4月GDP环比增速由正转负，萎缩程度达0.3%，远超预期的收缩0.1%。4月份英国对美国的商品出口出现了自1997年有记录以来的最大月度降幅。受此影响，交易员增加了对英国央行降息的押注，预计今年将降息52个基点。分析认为，英国就业市场的降温速度也比预期的更快，英国央行可能会在2025年8月下调基准利率，并可能在11月及2026年进一步下调。

9、印度5月份CPI同比升2.82%，预期升2.98%，前值升3.16%。受持续通胀放缓影响，印度央行可能宣布降息，从而促使政策制定者进一步转向宽松货币以促进经济增长。

1、美国三大股指小幅收涨，道指涨0.24%报42967.62点，标普500指数涨0.38%报6045.26点，纳指涨0.24%报19662.48点。联合健康集团涨超2%，安进涨逾1%，领涨道指。万得美国科技七巨头指数涨0.33%，英伟达、微软涨超1%。中概股多数下跌，小鹏汽车跌近6%，小牛电动跌超5%。美国通胀和就业数据的温和表现、市场对美联储降息预期的强化、科技板块的部分个股强劲表现等因素共同推动美股上涨。

2、高盛首席美国股票策略师大卫·科斯汀预计，尽管短期内美股可能因经济逆风而下滑，但到年底前仍将进一步反弹；预计到今年年底，标普500指数仍将上涨10%左右，达到6500点的目标点位。

3、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.74%报23771.45点，法国CAC40指数跌0.14%报7765.11点，英国富时100指数涨0.23%报8884.92点。尽管欧股部分板块如公用事业和媒体表现出一定的抗跌能力，但整体市场仍受制于对经济增长放缓的担忧。

4、在连续四个月净卖出后，外资在5月大举押注亚洲股市。据伦敦证券交易所集团的最新数据，5月外国投资者在亚洲累计买入约106.5亿美元的股票，创下2024年2月以来的最大月度净买入额。另据韩国金融监督院数据显示，外资5月净买入约14.7亿美元韩国股票，结束连续九个月抛售。

1、国内债市整体小幅震荡，长债收益率表现持续坚挺。银行间主要利率债收益率多数小幅上行。国债期货收盘多数下滑，10年期及5年期主力合约均跌0.04%，30年期主力合约涨0.07%。央行在公开市场开展1193亿元7天期逆回购操作，继续净回笼72亿元，但资金面仍偏宽，存款类机构隔夜质押式回购利率微幅上行，目前位于1.37%附近，七天质押式回购利率上行超1个bp。机构指出，债市大概率维持偏强震荡格局，等待进一步政策预期指引。

2、美债收益率集体下跌，2年期美债收益率跌5个基点报3.897%，3年期美债收益率跌5.85个基点报3.858%，5年期美债收益率跌5.6个基点报3.961%，10年期美债收益率跌6.11个基点报4.359%，30年期美债收益率跌7.71个基点报4.842%。分析认为，美债收益率的下跌反映了市场对经济前景的谨慎态度和对避险资产的需求上升。

3、美国财政部拍卖220亿美元30年期国债，整体来说，拍卖亮眼，尤其是海外买家需求强劲。本次30年期美债拍卖的得标利率为4.844%，为今年1月以来最高，此前5月8日为4.819%。不过分析指出，美国依然面临大量长期国债供应的压力——因为特朗普推动的“大而美”的支出计划仍需巨额融资支持。

4、欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌7.6个基点报4.474%，法国10年期国债收益率跌4.5个基点报3.179%，德国10年期国债收益率跌6.1个基点报2.472%，意大利10年期国债收益率跌4.1个基点报3.403%，西班牙10年期国债收益率跌4.2个基点报3.073%。欧洲央行近期多次释放宽松信号，市场对欧洲央行维持低利率环境的预期增强，推动债券价格上涨，收益率下行。

5、外国投资者5月份以创纪录的步伐买入韩国债券。根据韩国金融监督院的公告，5月份海外投资者净买入11.34万亿韩元（83亿美元）上市债券。这是自媒体1998年4月开始汇编该项数据以来的最大月度资金流入规模，延续了4月的强劲势头。外资持有的上市债券余额同期增至300.5万亿韩元。

1、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.88%报3406.40美元/盎司，COMEX白银期货涨0.41%报36.41美元/盎司。美国关税政策调整加剧了全球贸易的不确定性，引发金属市场供需变动，推升贵金属投资热情。宏观经济不稳定性进一步增强了防御性资产的吸引力，其中白银与铂金因供应短缺表现出上涨动力。

2、国际油价走强，美油主力合约收涨1.04%，报68.86美元/桶；布伦特原油主力合约涨0.69%，报70.25美元/桶。摩根大通指出，地缘风险上升与中美关系缓和形成博弈，预计油价震荡偏强。

3、伦敦基本金属收盘多数上涨，LME期铜涨0.44%报9690.50美元/吨，LME期铅涨0.23%报1992.00美元/吨。美联储政策预期和美元走势继续影响有色金属价格波动。

4、消息人士称，伦敦金属交易所（LME）在香港的仓库预计会于下周开始接收首批铜，在香港的仓库网络会于7月正式投入营运。另外，香港银行业亦在研究使用这些仓库中的金属作为贸易融资交易的抵押品，并且已与仓储公司就潜在合作进行接触。

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1824，较上一交易日上涨34个基点，夜盘收报7.1715。人民币对美元中间价报7.1803，较上一交易日调升12个基点。

2、美国通胀压力正在缓解，降低了市场对美联储短期内加息的预期，从而对美元形成压力。纽约尾盘，美元指数跌0.79%报97.87，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.84%报1.1586，英镑兑美元涨0.47%报1.3613，澳元兑美元涨0.47%报0.6532，美元兑日元跌0.75%报143.5025，美元兑加元跌0.48%报1.3602，美元兑瑞郎跌1.23%报0.8103，离岸人民币对美元上涨254个基点报7.1731。