2025年4月19日，星期六，农历三月廿二

1. 工信部：计划出台机械、汽车、电子装备等行业新一轮稳增长方案以及数字化转型方案。

2. 梁文锋入选《时代》“2025年全球最具影响力100人”。

3. 农业农村部：2024年全国农产品质量安全监测总体合格率首次达到98%，老百姓“舌尖上的安全”有保证。

4. 九部门发文促家政服务消费扩容：满足共享保洁烹饪接送等需求，将符合条件的家政从业人员纳入公租房等保障范围。

5. 华为重磅官宣：今年拟招聘应届生一万余人，较去年预计实现两位数增幅。

6. 王健林持续“瘦身”：25亿转让酒店管理业务，去年已出售26座万达广场。

7. 阿里国际站，霸榜全球120个市场榜单！菜鸟也冲进美国App榜单了，排名快速上升。

8. 韩国企业申请“饺子外观”专利，美国批准了，保护期限为15年。

9. 国际葡萄和葡萄酒组织：2024年全球葡萄酒消费量再度下滑，跌至1961年以来的最低水平。

10. 哈马斯：愿意释放所有剩余人质，以结束加沙战争。

11. 韩媒：内乱独检法等7项法案在国会遭否决后作废。

12. 俄乌暂停打击对方能源设施禁令已到期！泽连斯基签令：延长战时状态90天。

【心语】审判自己比审判别人难多了。如果你成功地正确审判了自己，那么你就是一个真正的智者了。--圣埃克苏佩里《小王子》

// 热点聚焦 //

1、十四届全国人大常委会第十五次会议将于4月27日至30日在北京举行，审议民营经济促进法草案，审议国务院关于提请审议国家发展规划法草案的议案等。

2、国新办举行新闻发布会，工信部介绍一季度工业和信息化发展情况并答记者问。发布会要点包括：①全力推进人工智能赋能新型工业化②有序推进首批增值电信业务开放试点，吸引更多外资企业在我国投资经营电信业务③着重抓好“产业升级、市场升质、消费升温”，助力提振消费④加强数字化转型、引才育才、投融资等服务，支撑中小企业高质量发展⑤出台机械、汽车、电子装备等行业新一轮稳增长方案⑥加速工业互联网与人工智能深度融合。

3、国务院国资委召开视频会议，组织签订经营业绩责任书，并提出压紧压实责任推动中央企业坚决完成全年生产经营目标任务。会议指出，当前外部环境变化带来不少困难，要集中精力办好自己的事，关键时刻切实发挥中央企业顶梁柱、压舱石作用。会议也强调，中央企业要综合运用多种手段提升上市公司质量和价值实现能力。

// 环球市场 //

1、周五为耶稣受难日假期，全球主要金融市场多数休市。日本、韩国、马来西亚股市照常开市，日经225指数收盘涨1.03%报34730.28点，周涨3.41%；韩国综合指数涨0.53%报2483.42点，周涨2.08%；富时马来西亚综指涨1.09%报1499.4点，周涨3.07%。

2、纽约尾盘，美元指数跌0.2%报99.2286，周跌0.54%。非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.27%报1.1394，周涨0.31%；英镑兑美元涨0.2%报1.3295，周涨1.61%；澳元兑美元跌0.24%报0.6375，周涨1.32%；美元兑日元跌0.2%报142.1845，周跌0.93%；美元兑加元涨0.11%报1.3849，周跌0.13%；美元兑瑞郎跌0.35%报0.8166，周涨0.15%；离岸人民币对美元跌15个基点报7.3037，本周累计跌224个基点。

// 宏观 //

1、国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究稳就业稳经济推动高质量发展的若干举措。会议指出，要鼓励企业积极稳定就业，加大职业技能培训力度，扩大以工代赈等支持；要稳定外贸外资发展，支持外资企业境内再投资；要促进养老、生育、文化、旅游等服务消费，大力提振民间投资积极性；要持续稳定股市，持续推动房地产市场平稳健康发展。

2、财政部披露，一季度，全国财政收入60189亿元，同比下降1.1%；财政支出72815亿元，同比增长4.2%。

3、外交部回应美国将对中国建造船只加征“港口费”：对货物的装卸设备加征关税措施损人害己；敦促美方尊重事实和多边规则，立即停止错误的做法；中方将采取必要的措施捍卫自身的合法权益。

4、商务部新闻发言人就美对我海事、物流和造船等领域宣布最终措施答记者问称，一年多来，中方针对美方301调查反复申明立场，并提供中方立场非文件，要求美方以客观事实为依据，纠正错误做法，停止将自身产业发展面临的问题归咎于中国。在美方不久前举行的听证会上，绝大部分各国行业代表对美方措施表示反对，美国内对此也有很大反对声音。但美方还是一意孤行，执意发布相关限制措施。中方对此强烈不满、坚决反对。

5、央行4月18日开展了2505亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日有285亿元逆回购到期，实现净投放2220亿元。本周央行公开市场全口径净投放2338亿元，下周将有8080亿元逆回购到期。

6、国务院国资委通报中央企业一季度经济运行情况。一季度，中央企业累计实现增加值2.6万亿元、利润总额6462.7亿元，其中26家企业利润增速超过10%。此外，有效投资持续扩大，重要实物量指标稳定增长，经营效益增长跑赢大市、领先行业，实现了“开门红”。

7、中华人民共和国和柬埔寨王国关于构建新时代全天候中柬命运共同体、落实三大全球倡议的联合声明发布。双方将积极推动年内尽早签署中国-东盟自贸区3.0版升级议定书，拓展新兴领域合作，提升贸易规模和水平；双方致力于开展清洁能源合作，包括水电、抽水蓄能、太阳能、风能和其他清洁能源技术。

8、中韩自贸协定第二阶段第十一轮谈判在北京举行，双方就跨境服务贸易、投资、金融服务、服务投资负面清单等开展务实、深入、建设性的磋商，取得积极进展。

9、商务部表示，将扩大对广东、天津、福建等自贸试验区的改革任务授权，赋予其新的改革试点任务。

// 国内股市 //

1、A股三大指数涨跌不一，沪指结束八连涨。截至收盘，上证指数跌0.11%报3276.73点，深证成指涨0.23%，创业板指涨0.27%，北证50涨1.97%。6G概念股爆发，地产板块涨幅居前，银行股走强，工中农建四大行盘中均创新高；大消费表现分化，离境退税概念股回调。市场全天成交9492亿元，上日为1.03万亿元。本周，上证指数累计涨1.19%，深证成指跌0.54%，创业板指跌0.64%。

2、港股因耶稣受难日休市，北向沪股通和深股通及南向港股通暂停交易。中国台湾加权指数收盘涨0.29%报19395.03点，周跌0.68%。

3、证监会审议通过派出机构监管职责规定，5月19日起施行。

4、财政部数据显示，一季度，证券交易印花税收入411亿元，同比增长60.6%。

5、上交所本周对110起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对42起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索2起。

6、深交所本周对99起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对11起上市公司重大事项进行核查。

7、多家外资巨头继续集体唱多中国资产。高盛预计，未来12个月内，MSCI中国指数有12%的上涨空间，沪深300指数有15%的上涨空间。摩根大通也表示，特朗普政府的新一轮关税政策对于中国互联网公司的影响并不直接，对于线上消费的影响更是微乎其微。

8、证监会同意技源集团上交所主板IPO注册。

9、长安汽车发文称，控股股东兵装集团正在与其他国资央企集团筹划重组事项，目前尚在筹划阶段，关于重组细节暂未披露，请一切以官方公告为准；阿维塔与华为是最亲密的战略合作伙伴，所谓“抛弃华为“、”淡化华为标签“等信息完全失实，纯属编造。

10、比亚迪计划2025年将日本销售网扩大至100家门店。

11、Stellantis集团与零跑汽车宣布即将启动马来西亚本地化组装项目。项目初始投资额为500万欧元，并计划于2025年年底前启动首款零跑车型C10的本地化生产。

12、寒武纪-U公告称，一季度营业收入11.11亿元，同比增长4230.22%；净利润3.55亿元，上年同期净亏损2.27亿元，扭亏为盈。营业收入大幅增长主要系报告期内公司持续拓展市场，积极助力人工智能应用落地。十大股东明细中，香港中央结算有限公司、牛散章建平增持。

13、深交所对*ST普利股票及可转债做出终止上市决定。根据证监会《行政处罚决定书》查明的事实，*ST普利2021年、2022年年度报告虚假记载的利润金额合计6.69亿元，占该两年披露的年度利润合计金额的73.83%。有关部门多次强调对财务造假“零容忍”的鲜明立场，随着*ST普利退市，对于公司的立体化追责也将随之而来。

// 金融 //

1、中证协制定发布《证券公司并表管理指引（试行）》，引导证券公司完善并表管理架构和模式，加强对子公司及业务条线的“垂直化”管理，不断提升证券公司核心竞争力及行业整体风险管理水平。

2、国家金融监管总局发布推动深化人身保险行业个人营销体制改革的通知，其中提到，推动销售利益向直接保险销售顾问倾斜，建立佣金激励设计和递延发放机制，建立佣金薪酬追索扣回机制，推动建立有中国特色的保险销售人员荣誉评价体系等多项重要内容。

3、央行上海总部披露，3月末，上海本外币贷款余额12.68万亿元，同比增长8.7%，增速比上月末低1个百分点。一季度，人民币贷款增加4151亿元，同比少增548亿元。

4、中基协披露，3月新备案私募基金数量1423只，新备案规模631.30亿元；截至2025年3月末，存续私募基金14.23万只，存续基金规模19.97万亿元。

// 楼市 //

1、北京市统计局公布，一季度，全市房地产开发企业房屋新开工面积317.9万平方米，同比增长19.1%；新建商品房销售面积247.3万平方米，同比增长6.2%，其中，住宅销售面积156万平方米，下降2.7%。

2、湖北省住建厅公布，一季度，全省新建商品房销售面积达1224.2万平方米，同比增长5.3%，居全国前列，增幅同比提高15.3个百分点。全省16个市州新建商品房销售全部实现正增长。二手房市场同样表现亮眼，一季度全省二手房成交面积582.8万平方米，增长14%。

3、杭州调整个人购买家庭住房享受契税优惠住房套数查询规则，购买上城区、拱墅区、西湖区、滨江区范围内住房的，享受家庭唯一住房、第二套住房契税优惠的住房套数查询范围确定为购房所在区行政区域，自2025年4月21日起执行。

4、吉林市优化住房公积金使用政策，支持多子女家庭贷款购房。对生育抚养二孩及以上的多子女家庭，最高贷款额度上浮30%。

// 产业 //

1、商务部印发加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案，支持电信服务及相关数字产业开放发展。扩大增值电信业务对外开放，加大软件和信息服务业对外开放力度，推动人工智能加快产业化应用。加强数据资源开发利用、数据交易、数据安全等创新探索,完善配套市场服务体系，鼓励发展关联业务和业态。

2、商务部等9部门发布促进家政服务消费扩容升级若干措施，从提升家政服务供给质量、促进家政服务便利消费、完善家政服务业支持政策、优化家政服务消费环境等方面提出了12条具体措施，推动扩大优质家政服务供给。

3、国家能源局数据显示，3月份，全社会用电量8282亿千瓦时，同比增长4.8%；1-3月，全社会用电量累计23846亿千瓦时，同比增长2.5%，其中规模以上工业发电量为22699亿千瓦时。

4、国务院总理李强签署国务院令，公布《国务院关于修改〈快递暂行条例〉的决定》，《决定》自2025年6月1日起施行共15条。

5、市场监管总局正在牵头组织起草《直播电商监督管理办法》，近期将向社会公开征求意见。

6、市场监管总局部署各地市场监管部门于2025年4月至12月在全国集中开展食用植物油突出问题排查整治工作。

7、全球首场人形机器人半程马拉松将于4月19日在北京亦庄开跑，共有21支机器人队伍参赛。

// 海外 //

1、法国修订《国家氢能战略》，计划投入40亿欧元支持低碳氢能发展。

2、日本3月核心CPI同比升3.2%，预期升3.2%，前值升3.0%。

3、土耳其央行宣布加息350个基点，将政策利率从42.5%上调至46%，将中央银行隔夜贷款利率从46%提高到49%，将隔夜借款利率从41%提高到44.5%。

4、韩国公布12.2万亿韩元的额外预算方案的细节，其中3.2万亿用于自然灾害应对，4.4万亿用于贸易和人工智能支持，4.3万亿用于小企业主和弱势群体。此外，韩国计划发行8.1万亿韩元的债券，为12.2万亿韩元的额外预算提供资金；其余部分资金将由财政盈余提供。

// 国际股市 //

1、消息称特斯拉下调Cybertruck生产目标，将部分工人调往Model Y生产线。

2、英国投资基金“蓝鲸增长”清空Meta和微软持股，但买入了英伟达股票，将该股比重从去年年底的7%提高到10%。

3、礼来预计年底前向全球监管机构提交Orforglipron用于体重管理的上市申请。

4、软银集团宣布，拟发行6000亿日元5年期债券，票面利率3.34%。

5、消息人士称，丰田考虑在美国增产RAV4以应对关税。

6、小马智行将在上海车展全球首发新一代Robotaxi。

7、中国跨境电商巨头希音与拼多多旗下Temu向美国消费者发布公告，宣布自4月25日起上调商品价格，原因直指美国推行的关税新政。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，20号胶涨2.17%，PTA涨1.58%，甲醇涨1.24%，短纤涨1.14%，纸浆涨1.12%，原油涨0.33%，玻璃跌1.23%。黑色系涨跌不一，焦煤涨近1%。农产品多数上涨，菜粕涨1.08%。基本金属收盘涨跌不一，沪锌涨0.98%，沪锡涨0.48%，沪铝涨0.43%，沪铅涨0.39%，沪铜跌0.12%，不锈钢跌0.27%，沪镍跌0.48%。沪金涨0.36%，沪银跌0.07%。

2、广期所通知，自5月6日交易时起，套期保值交易手续费减收执行方式从每月对会员核算并发放减收额度、抵扣后续产生的交易手续费调整为按照交易手续费标准直接收取。

3、工信部介绍，一季度，粗钢产量总体保持基本稳定，全国粗钢产量2.59亿吨，同比微增0.6%。

4、农业农村部表示，全国春播粮食已完成近两成，进度同比略快。

5、3月份日本全国消费者物价指数显示，大米类商品价格同比上涨92.1%，创下自1971年有可比数据以来的最大涨幅。

6、据韩国贸易协会，美国政府3月起对进口钢铁产品开征关税后，韩国3月对美钢铁出口额为3.4亿美元，同比减少18.9%；出口总量为25万吨，同比减少14.9%。

7、世界黄金协会数据显示，3月，中国市场黄金ETF流入约56亿元，已连续两个月保持强劲流入，资产管理总规模冲至1010亿元，再创月末纪录新高，总持仓增至138吨，同样刷新历史纪录。

8、上海有色网最新报价显示，4月18日，国产电池级碳酸锂价格跌120元报7.14万元/吨。

9、上海航运交易所公布数据显示，4月18日，中国出口集装箱指数报1110.94点，较上期上涨0.3%；上海出口集装箱指数报1370.58点，较上期下跌1.7%。

// 债券 //

1、【债市综述】央行公开市场净投放彰显呵护心态，银行间市场资金面平稳偏暖。国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.16%，银行间主要利率债收益率走势分化，10年期国开活跃券下行逾1个bp。交易员表示，税期央行呵护有加，流动性压力有限，下周超长期特别国债供给将至，需要关注后续央行投放节奏。

2、中证转债指数收盘持平，万得可转债等权指数跌0.05%。其中，志特转债涨4.49%涨幅最大，道恩转债跌2.45%跌幅居首。

3、财政部通报六起地方政府隐性债务问责典型案例。财政部将对新增隐性债务和化债不实等违法违规行为，做到“发现一起，查处一起，问责一起”，坚决遏制新增隐性债务，有效防范化解地方政府债务风险。

4、【债券重大事件】①“20交通银行二级”、“23天安煤业MTN002(科创票据)”、“23华租Y1”、“22泰山投资MTN001”、“23华能新能MTN001”、“20新华人寿”将全额赎回②融创中国披露二次境外债重组方案：总规模约95.5亿美元债全额转股权③长沙银行发行小型微型企业贷款专项金融债券。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.3039，较上一交易日下跌59个基点，本周累计上涨206个基点。人民币对美元中间价报7.2069，调升16个基点，本周累计调升18个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2990。

// 重要经济日程 //

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