1. 新能源车专属年检国家标准正式发布，将于明年3月1日起实施：汽车使用年限满6年需上检测线。

2. 美国宣布制裁参与开发、生产及运输俄罗斯远程攻击无人机的两家中国实体和一家俄罗斯实体。

3. 我国一家民营航天公司宣布，将预售2027年亚轨道旅行的2个飞船坐席，每张太空船票售价150万元。

4. 捷豹路虎开启部门大裁员，消息称裁员比例或超50%，前员工：赔偿N+3。

5. 以蚊治蚊！广州一村每周放30万只不咬人的蚊子防控登革热，七年释放超1亿只。

6. 西王集团成“老赖”，法院最高悬赏990万，征集其董事长王勇财产线索。

7. 宝马全球首家“5S”北京星德宝店关门，上百位车主被拖欠定金、权益，涉案超过百万元。

8. 世预赛中国0比7惨败日本，中国足协反思中日之战教训 ；国足世界排名下滑至92，继续刷新8年来新低。

9. 俄杜马批准《俄朝全面战略伙伴关系条约》：若一方受他国武力攻击，另一方将立即提供援助。

10. 370架战机、4.5万人参加，美日在日本周边海空域和基地等举行最大规模联合演习。

11. 马来西亚华裔富商被绑架案告破：13名嫌疑人落网，其中一人系富商家属。

12. 以军确认：13名黎真主党高层，已全部身亡。

【心语】过自己想要的生活不是自私，要求别人按自己的意愿生活才是。

// 热点聚焦 //

1、深圳促进创投发展再放大招！深圳发布《深圳市促进创业投资高质量发展行动方案（2024-2026）（公开征求意见稿）》提出，到2026年，力争形成万亿级政府投资基金群、千亿级“20+8”产业基金群，百亿级天使母基金和种子基金群；力争经备案的股权投资及创业投资基金超过1万家；建成香蜜湖、深圳湾、前海湾、光明科学城等创投生态示范集聚区，提供不少于500万平方米产业空间载体和配套设施。

2、2024年世界互联网大会乌镇峰会将于11月19日至22日在中国乌镇举办。本届大会分论坛设置上，特别增设人工智能板块，围绕人工智能技术创新与治理、人工智能赋能新质生产力、人工智能负责任开发与应用等议题展开讨论。

3、多家银行将自10月25日起对存量个人房贷利率进行批量调整。除贷款在北京、上海、深圳等地区且为二套房贷款的情形外，其他符合条件的房贷利率都将调整为贷款市场报价利率（LPR）-30BP。调整将由银行统一进行批量调整，不需客户提出申请。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.33%报42374.36点，标普500指数涨0.21%报5809.86点，纳指涨0.76%报18415.49点。IBM跌超6%，霍尼韦尔国际跌逾5%，领跌道指。万得美国科技七巨头指数涨1.22%，特斯拉涨约22%，创2013年5月以来最大单日涨幅；亚马逊涨0.9%。中概股多数下跌，世纪互联跌超8%，小鹏汽车跌逾6%。

2、欧洲三大股指收盘小幅上涨，德国DAX指数涨0.34%报19443点，法国CAC40指数涨0.08%报7503.28点，英国富时100指数涨0.13%报8269.38点。

3、亚太主要股指收盘涨跌不一，韩国综合指数跌0.72%报2581.03点，日经225指数涨0.1%报38143.29点，澳洲标普200指数跌0.12%报8206.3点，新西兰标普50指数涨0.21%报12814.07点，富时马来西亚综指跌0.57%报1632.23点，富时新加坡海峡指数涨0.12%报3604.95点，印度SENSEX30指数跌0.02%报80065.16点。

4、国际油价全线下跌，美油12月合约跌0.62%，报70.33美元/桶。布油12月合约跌0.56%，报74.54美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.71%报2748.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.08%报33.865美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.44%报9563美元/吨，LME期锌涨0.95%报3174美元/吨，LME期镍跌0.29%报16260美元/吨，LME期铝跌1.12%报2639.5美元/吨，LME期锡涨0.71%报31125美元/吨，LME期铅涨0.41%报2071.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.15%报996美分/蒲式耳；玉米期货涨0.6%报421.5美分/蒲式耳，小麦期货涨0.56%报581.75美分/蒲式耳。

8、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌0.1个基点报4.092%，3年期美债收益率跌1.4个基点报4.027%，5年期美债收益率跌2.3个基点报4.04%，10年期美债收益率跌3.4个基点报4.217%，30年期美债收益率跌4.6个基点报4.476%。

9、欧债收益率多数下跌，英国10年期国债收益率涨3.6个基点报4.235%，法国10年期国债收益率跌4.3个基点报2.988%，德国10年期国债收益率跌3.8个基点报2.264%，意大利10年期国债收益率跌4.7个基点报3.471%，西班牙10年期国债收益率跌4.5个基点报2.954%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.38%报104.03，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.42%报1.0828，英镑兑美元涨0.43%报1.2977，澳元兑美元涨0.22%报0.6640，美元兑日元跌0.61%报151.83，美元兑瑞郎跌0.07%报0.8658，离岸人民币对美元涨114个基点报7.1244。

// 宏观 //

1、国家领导人在“金砖+”领导人对话会上发表讲话指出，我们要做共同发展的中坚力量，积极参与和引领全球经济治理体系改革，推动把发展置于国际经贸议程中心地位。全球发展倡议提出3年来，已经动员近200亿美元发展资金，开展了1100多个项目。全球工业人工智能联盟卓越中心近期落户上海，中方还将建立全球“智慧海关”在线合作平台和金砖国家海关示范中心，欢迎各国积极参与。

2、国务院总理李强在宁夏、内蒙古调研时强调，推动煤炭资源就地深加工，充分发挥综合效应；要面向更多应用场景，加大政策引导，用好建筑物外立面特别是屋顶空间，进一步释放光伏等新能源发展潜力；大力发展沙地林果、中草药材、生态旅游、生态农牧等特色产业，努力实现生态效益、经济效益和社会效益多赢。

3、国家发改委表示，将支持有能力的民营企业牵头承担国家重大科技攻关任务，向民营企业进一步开放国家重大科研基础设施。

4、央行10月24日以固定利率、数量招标方式开展了7989亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日有1326亿元逆回购到期。

5、商务部表示，不可靠实体清单工作机制正在依法有序推进针对美国PVH集团的调查工作。调查期间，将充分保护PVH集团陈述、申辩权利。之后，工作机制将依照《不可靠实体清单规定》，根据调查情况作出相应决定。

6、杭州、沈阳国土空间总体规划（2021-2035年）分别获国务院批复。《规划》明确了到2035年的耕地保有量、生态保护红线面积、城镇开发边界面积等具体指标，要求单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于40%，用水总量不超过上级下达指标。同时，明确了自然灾害风险重点防控区域，划定了各类风险控制线和保护线，落实了战略性矿产资源等安全保障空间。

7、6个经济大省已全部公布今年“三季报”。从前三季度GDP增速看，6个经济大省中，除广东（3.4%）外，其余省份增速都快于全国水平，从高到低依次为江苏（5.7%）、山东（5.6%）、浙江（5.4%）、四川（5.3%）、河南（5.0%）。从前三季度经济总量看，广东继续位于经济大省首位，其前三季度GDP总量达99939.18亿元，与紧随其后的江苏（97744.3亿元）同处“9万亿”档。

// 国内股市 //

1、A股三大指数缩量下跌，CPO概念股持续发酵，NMN概念股全天强势；ST板块走强，近30股涨停；高位股尾盘集体冲高，华立股份上演地天板，海能达走出21天17板；风电、光伏概念股则出现明显回调。截至收盘，上证指数跌0.68%报3280.26点，深证成指跌1.27%，创业板指跌1.37%，北证50涨4.06%盘中创新高，科创50跌0.16%，万得全A跌0.76%，万得A500跌1.07%，中证A500跌1.15%。市场成交额1.56万亿元。

2、香港恒生指数收跌1.3%报20489.62点，恒生科技指数跌2.64%，恒生国企指数跌1.59%。医药、非必需消费、地产板块跌幅居前，科技、新能源汽车、内资金融股多数下跌，近期热门板块核能、黄金走弱；能源、公用事业板块逆市上涨。个股方面，地平线机器人首秀收涨近3%，中国储能科技发展放量暴跌逾75%。大市成交1652.49亿港元，南向资金净卖出4.69亿港元，盈富基金遭净卖出19.58亿港元最多，小米集团-W获净买入5.42亿港元居首。中国台湾加权指数收盘跌0.61%，报23192.52点。

3、国泰君安10月24日利用互换便利借贷资金顺利完成增持股票的首笔交易。此前，国泰君安21日与中债信用增进公司签署《债券借贷协议》，22日完成互换便利业务全市场首单国债换入交易，23日完成互换便利业务全市场首批国债质押式回购交易。

4、数据显示，年内已有2018家A股上市公司实施股份回购，累计回购金额达1485.60亿元，较去年同期627.62亿元的累计回购金额增长1.37倍。专家表示，这表明上市公司对自身价值的认可和对未来发展前景的信心。

5、证监会同意惠通科技IPO注册。

6、最近一个月，内外资持续流入，A股市场交易活跃度明显提升。据Wind数据统计，截至10月23日，近一个月A股日均成交量1630.12亿股，环比增长156.18%，日均成交额1.89万亿元，环比增长231.69%。

7、中证协强调，各公司应定期开展廉洁从业管理情况自查自纠，及时补齐管理漏洞或短板，防止以文娱活动等名义搞不正之风和借机腐败，维护清正廉洁的行业形象。

8、回购增持再贷款项目“常态化”，连续两日共新增14家上市公司发布相关公告。10月23日共有6家企业披露回购增持贷款情况，其中4家民营企业和1家合资公司。10月24日，中国外运再次披露回购公告，获得中国银行提供3.79亿低利率贷款支持股份回购计划。

9、幂数资产、幻方量化相继转向多头。在多位受访量化机构人士看来，市场中性策略收益回撤、运作性价比低、难以满足客户收益预期等，是当前量化机构放弃中性策略的主要原因。另外，融券减少、期货亏损也让中性策略没有以前那么好做。

10、随着三季报陆续披露，多家上市公司宣布推出三季度利润分配预案。截至10月24日，已有32家上市公司发布了关于三季度利润分配预案的公告。在这些公告中，对于提出利润分配预案的原因，实施公司此前的股东回报计划、回报投资者等关键词被频繁提及。

11、宁德时代宣布推出骁遥增混电池，纯电续航400km以上，可实现4C超充。

12、在科大讯飞全球1024开发者节开幕式上，科大讯飞正式发布了讯飞星火大模型4.0 Turbo，其在数学能力和代码能力方面超过了GPT-4o。与此同时，国产超大规模智算平台“飞星二号”正式启动。

13、小米集团董事长雷军公布，10月29日晚7点将发布小米15系列和小米澎湃OS2，还有小米SU7 Ultra量产版等很多新品。

14、腾讯澄清搬迁传言称，“宝安滨海数字中心”不存在，企鹅岛项目正建设中。

// 金融 //

1、10只中证A500ETF联接基金10月25日开售。Wind数据显示，有6只中证A500ETF联接基金设置募集份额上限，富国、招商、摩根、泰康设置80亿元上限，嘉实和国泰基金分别设置50亿元和20亿元上限，其余4只则未设限。

2、中基协披露，9月，资产支持专项计划（ABS）新增备案109只，新增备案规模合计1138.47亿元。9月，证券期货经营机构共备案私募资管产品698只，环比减少10.74%，同比减少14.36%；设立规模491.41亿元，环比减少28.86%，同比减少25.44%。

3、近日辽宁振兴银行、网商银行等多家银行下调了不同期限的存款利率，相比三个月前下调幅度最多超30个基点。调降过后，民营银行存款利率仍较其他银行具有一定优势。以三年期存款利率为例，工商银行三年期定存利率为1.50%，中信银行三年期定存利率为1.55%。而辽宁振兴银行、网商银行、苏商银行等三年期定存利率均在2%以上，甚至部分银行利率达3%。

4、目前，包括工行、农行、中行、邮储银行和浦发银行在内的5家银行已宣布，落地首批互换便利工具债券回购交易。同时，除了四大国有银行，招行、兴业、平安、中信、浦发和光大银行等股份行也纷纷落地股票回购增持贷款。据不完全统计，截至目前，已有超40家上市公司披露，将使用贷款资金用于回购或增持，涉及的资金总额超143亿元。

// 楼市 //

1、北京拟出台房产居住权新规。《北京市居住权登记试行办法（征求意见稿）》近日公开征集意见，《办法》规定，同一不动产只能设立一个居住权，不得重复设立，但是居住权人可以为多个人；已办理居住权登记的，不影响办理不动产转移、抵押登记，但不动产登记机构应告知受让方和抵押权人居住权登记情况。

2、10月深圳二手房累计网签已超5000套。乐有家研究中心认为，10月网签量必然创造2021年2月以来的历史新高点，二手房交易量正在向“繁荣线”靠近。

3、广州多家银行表示，目前广州首套房贷主流利率为2.85%-2.9%，不存在商贷与公积金利率“倒挂”的情况。

// 产业 //

1、工信部印发《电力装备制造业数字化转型实施方案》提出，到2027年，电力装备制造业数字化转型取得明显成效，一是数字化水平明显提升，电力装备制造业重点企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别超过75%、90%；二是标杆引领作用持续增强，建成15个左右国家级智能工厂、5家左右数字领航企业、10个左右5G工厂；三是支撑服务能力不断完善，建设3个左右电力装备制造数字化转型促进中心，培育10个左右特色专业型工业互联网平台、优秀解决方案服务商。

2、国家医保局透露， 2024年医保目录现场谈判/竞价拟于10月27日-30日在北京开展，预计11月份公布调整结果，新版药品目录将于2025年1月1日起实施。

3、工信部数据显示，前三季度，完成电信业务收入13152亿元，同比增长2.6%。其中大数据收入增长明显，同比增长61.8%。

4、乘联分会披露，10月狭义乘用车零售市场约为220.0万辆左右，同比增长8.2%，环比增长4.3%，新能源零售预计可达115.0万，环比增长2.4%，渗透率约52.3%。

5、据中汽协统计，1-9月，销量排名前十位的SUV生产企业共销售646.6万辆，占SUV销售总量的65.1%，与上年同期相比，一汽大众、特斯拉和广汽丰田销量呈不同程度下降，其他企业销量均呈不同程度增长。

6、国家邮政局透露，快递旺季启动，10月22日单日全国揽收快递包裹超7亿件，创新高。今年快递业务旺季自10月21日开始，预计2025年春节前结束。

7、知情人士透露，字节跳动2024年前三季度在出现收入增速大幅下降的同时，利润率也在“去肥增瘦”获得短暂提升之后，重新进入了下滑通道。数据反映了字节跳动正在遭遇的三重挑战：国内广告收入引擎降速；地缘政治对TikTok营收的影响开始显现；而大模型行业正处于早期的高投入阶段，短期看不到回报。

// 海外 //

1、国际货币基金组织（IMF）表示，今年全球公共债务预计将超过100万亿美元，占全球GDP的93%，债务累积风险居高不下。

2、日本央行行长植田和男表示，对美国经济前景的乐观情绪似乎正在有所扩大，需要进一步审视对美国经济前景的乐观情绪是否能够持续。日本央行仍有能力花时间审视风险，近期日元贬值部分是由于对美国经济前景的乐观情绪所驱动的；在分析日元疲软对日本通胀的影响时，不仅要关注日元的波动，还要考虑推动这些波动的因素，例如市场对美国经济的看法。

3、欧洲央行管委卡扎克斯表示，欧洲央行逐步调整政策利率将是合理的；不应将利率维持在高水平太久，必须避免对经济造成不应有的损害。

4、欧洲央行首席经济学家连恩表示，欧元区通胀回落处于正轨之上；服务业的增长势头依然保持强劲，但已经出现了减缓的迹象；通胀率将在2025年回到目标水平。

5、英国央行货币政策委员曼恩称，英国经济所遭受的冲击非常巨大，将留下持续的影响；英国劳动参与率的下降似乎是永久性的；利率不可能回到大流行前的水平；展望未来，预计通胀将大幅上升。

6、美国上周初请失业金人数为22.7万人，预期24.2万人，前值自24.1万人修正至24.2万人。

7、美国10月标普全球制造业PMI初值47.8，预期47.5，9月终值47.3；服务业PMI初值55.3，预期55.0，9月终值55.2；综合PMI初值54.3，预期53.8，9月终值54.0。

8、美国9月季调后新屋销售年化总数73.8万户，预期72.0万户，前值从71.6万户修正为70.9万户；环比升4.1%，预期升0.6%，前值从降4.7%修正为降2.3%。

9、欧元区10月制造业PMI初值45.9，为5个月以来高位，预期45.3，9月终值45.0；服务业PMI初值51.2，预期51.5，9月终值51.4；综合PMI初值49.7，预期49.8，9月终值49.6。

10、英国10月制造业PMI初值50.3，预期51.4，9月终值51.5；服务业PMI初值51.8，预期52.4，9月终值52.4；综合PMI初值51.7，预期52.6，9月终值52.6。

11、德国10月制造业PMI初值42.6，预期40.8，9月终值40.6；服务业PMI初值51.4，预期50.6，9月终值50.6；综合PMI初值48.4，预期47.6，9月终值47.5。

12、法国10月制造业PMI初值44.5，预期44.9，9月终值44.6；服务业PMI初值48.3，预期49.9，9月终值49.6；综合PMI初值47.3，预期49.0，9月终值48.6。

13、日本10月制造业PMI初值49，9月终值49.7；服务业PMI初值49.3，9月终值53.1；综合PMI初值49.4，9月终值52。

14、印度10月制造业PMI初值为57.4，预期56.6，9月终值56.5；服务业PMI初值为57.9，预期57.9，9月终值57.7；综合PMI初值为58.6，预期58.0，9月终值58.3。

15、韩国第三季度GDP初值同比升1.5%，预期升2.0%，前值升2.3%；环比升0.1%，预期升0.5%，前值降0.2%。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.82%，万得中概科技龙头指数跌0.92%。热门中概股方面，小鹏汽车跌超6%，万国数据跌逾4%，蔚来跌超3%，和黄医药跌逾3%，新濠影汇跌逾3%。涨幅方面，再鼎医药涨超14%，极氪涨逾4%，晶科能源涨超2%，好未来涨逾2%，亚玛芬体育涨超1%。

2、特斯拉称，预计2024年资本支出将超过110亿美元，2025年和2026年的资本支出将在80亿至100亿美元之间。

3、苹果市场营销主管宣布，计划下周介绍Mac系列产品的最新研发情况。

4、波音美国工厂工人拒绝了波音提出的协议，罢工将持续升级。

5、英国监管机构对谷歌与人工智能初创公司Anthropic的合作启动正式调查。

6、市场消息称捷豹路虎进行了裁员。对此，捷豹路虎方面回应称，裁员消息不实。

7、宝马与奔驰联合正式发布超充品牌逸安启，同时宣布首批逸安启超充站开启运营。

8、麦当劳因美国大肠杆菌事故导致一名男子患病而被起诉。

9、知情人士透露，西门子公司正在就收购软件制造商Altair Engineering的潜在交易进行谈判，这将是西门子有史以来最大的收购之一。

10、霍尼韦尔国际三季度销售额97.28亿美元，上年同期92.12亿美元；营业利润率19.1%，上年同期20.9%；调整后每股收益2.58美元，上年同期2.38美元。

11、联合包裹服务三季度营收222亿美元，上年同期211亿美元；调整后的每股摊薄收益为1.76美元，上年同期1.57美元。

12、好未来第二财季净营收6.194亿美元，同比增50.4%；归属公司股东净利润5740万美元，同比增51.5%；每ADS摊薄收益0.09美元，上年同期0.06美元。

13、孩之宝第三季度净营收12.81亿美元，上年同期15.03亿美元；归属公司净利润2.23亿美元，上年同期净亏损1.71亿美元。

14、西南航空第三季度营收68.7亿美元，同比增长5.3%；净利润6700万美元，同比减少65.3%。

15、SK海力士第三季度营收17.6万亿韩元，市场预期18.1万亿韩元；净利润5.8万亿韩元；运营利润7.03万亿韩元，市场预期6.91万亿韩元。第三季度营收、净利润和运营利润均刷新历史新高。

16、现代汽车第三季度净利润3.05万亿韩元，预期3.29万亿韩元；营业利润3.58万亿韩元，预期3.88万亿韩元；销售额42.93万亿韩元，预期42.96万亿韩元；支付每股普通股2000韩元的季度股息。现代汽车计划从伦敦证交所摘牌GDR。

17、智驾供应商文远知行已重启美国IPO。文远知行此前推迟美国IPO，部分原因是为了完善向美国证券监管机构提交的文件。就在10月18日，文远知行再获中国证监会IPO备案。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘，能源化工品多数上涨，玻璃涨4.22%，20号胶涨1.65%，PVC涨1.11%，原油跌1.44%。黑色系全线上涨，铁矿石涨2.27%，焦煤涨2%，热卷涨1.73%，螺纹钢涨1.6%，焦炭涨1.52%。农产品涨跌不一，棕榈油涨1.61%，菜油涨1.53%，豆油涨1.28%。基本金属涨跌不一，不锈钢涨1.07%，氧化铝涨0.6%，沪铜涨0.08%，沪锡跌0.21%，沪锌跌0.49%，沪铝跌1.14%。沪金涨0.39%，沪银涨0.05%。

2、生态环境部、海关总署等六部门发布《关于规范再生铜及铜合金原料、再生铝及铝合金原料进口管理有关事项的公告》称，符合要求的再生铜铝原料不属于固体废物，可自由进口。公告自2024年11月15日起实施。

3、中钢协数据显示，10月中旬，21个城市5大品种钢材社会库存731万吨，环比下降4.2%，比年初上升0.3%，同比下降18.8%。

4、上海有色网最新报价显示，10月24日，国产电池级碳酸锂价格跌520元报7.32万元/吨，创逾1个月新低，近5日累计跌1440元，近30日累计跌820元。

5、高盛将2025年铝价平均预测上调至每吨2700美元（此前为每吨2540美元）；将2025年铜的平均价格预测上调至10160美元/吨（此前为10100美元/吨）；重申，铁矿石价格需要跌至每吨90美元以下，才能重新平衡基本面；维持对石油、天然气和煤炭价格的预测不变。

6、俄罗斯提议金砖国家成员国建立自己的贵金属交易所，此举可能会颠覆黄金、白银、铂金和其他贵金属的长期国际定价机制。

7、周四波罗的海干散货指数跌1.94%报1417点，连续八日下跌。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间现券走势分化，中长端稍弱，5年及7年期国债收益率上行0.75bp。国债期货多数收跌，30年及10年期主力合约均跌0.09%。进入税期，央行在公开市场加力投放，银行间资金面较为稳定，市场关注周五央行MLF续做情况。

2、中证转债指数收盘跌0.65%，万得可转债等权指数跌0.79%。其中，诺泰转债跌8.18%跌幅最大，城地转债20%涨停涨幅居首。

3、标普全球表示，今年全球债券发行规模将增长17%至约9万亿美元，较先前预估有所上调。鉴于今年的比较基数较高且经济增长放缓，2025年包括市政、公司和结构性债券在内的债券发行步伐可能会放缓至4%的增速。

4、【债券重大事件】①国都证券总经理杨江权辞职，涉嫌“违法持股”被证监会立案②“22鄂交Y4”、“20延安03”将全额赎回③“24河钢股MTN001”、“青岛城创MTN002（科创票据）”取消发行④“22大连万达MTN002”回售登记期为10月25日至10月31日。

// 外汇 //

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1133，较上一交易日涨135个基点，夜盘收报7.1203。人民币对美元中间价报7.1286，调贬41个基点。

// 重要经济日程 //

​