10月13日，星期日，农历九月十一

1. 时隔26年后，国有大行又迎财政部特别国债注资，业内：规模或超1998年，提升国有大型银行信贷投放能力。

2. 全国首部！扬州发布《扬州市老年人优待条例》：老人住院子女享不少于5天护理假。

3. 官方回应陕西安康消防车事故致5死1伤：执行公务时意外侧翻，伤亡人员皆为消防员。

4. 财政部同意销毁“六六顺”等28款即开型福利彩票。

5. 财政部：今年国家奖学金名额翻倍，本专科生国奖标准提高到1万元。

6. 福建福州：拟调整公积金贷款首付比例，买保障性住房最低15%。

7. “东北雨姐”虚假宣传被罚165万元！掉粉已超180万，所售粉条厂家被停产停业、罚没671.76万元。

8. 2比0赢下中国德比，郑钦文生涯首进WTA1000赛事决赛。

9. 尼加拉瓜宣布与以色列断绝外交关系，法意西三国发表联合声明 ，谴责以色列袭击联黎部队，美国防部长：将坚定支持以自卫权。

10. 持续一个月罢工后，波音宣布大裁员1.7万，首批777X飞机交付推迟一年。

11. 韩媒：涉嫌虐童，韩国球星孙兴慜父亲等人各被判处罚金300万韩元。

12. “欧美制裁推动合作”，俄罗斯伊朗即将签署全面战略伙伴关系协议。

【心语】生活是种律动，须有光有影，有左有右，有晴有雨，滋味就含在这变而不猛的曲折里。--老舍《小病》

// 热点聚焦 //

1、一揽子增量财政政策举措即将推出。财政部部长蓝佛安介绍，将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措，其中主要包括：加力支持地方化解政府债务风险，拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务；叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具，支持推动房地产市场止跌回稳；发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本；加大对重点群体的支持保障力度。蓝佛安强调，已宣布的政策是已经进入决策程序的，还有更多政策正在研究中，比如中央政府在提升举债和赤字还有较大空间。另外，已初步形成深化财税体制改革的实施方案，拟在今明两年集中推出一批改革举措。

2、国有六大行及招行、浦发、中信、光大、民生、广发、平安等多家股份行、城商行集体发布公告，将于10月25日起对存量个人房贷利率进行批量调整。除贷款在北京、上海、深圳等地区且为二套房贷款的情形外，其他符合条件的房贷利率都将调整为LPR-30BP。除部分情况需要借款人主动提出申请外，符合条件的借款人无需提出申请或提供材料。

3、国家统计局将于今日上午公布9月通胀数据。Wind数据显示，8家机构对9月CPI同比涨幅的预测均值为0.7%，连续八个月上涨，与2月并列今年以来最高值，也是2023年3月以来的最高值。从机构预测来看，蔬菜价格持续上涨，CPI食品项或仍维持强势。同时，13家机构对9月PPI同比涨幅的预测均值为-2.5%，降幅较8月份进一步扩大。

// 宏观 //

1、国务院副总理何立峰在山西太原、陕西西安调研房地产、大宗耐用消费品以旧换新和外贸等工作。何立峰指出，要加快推进保交房工作，加大“白名单”项目贷款投放力度，确保在建已售商品房如期保质交付，积极推进收购存量商品房用作保障性住房工作，促进房地产市场筑底企稳。

2、央行、金融监管总局等四部门联合发文，提出19项重点举措支持美丽中国建设，并重点支持美丽中国先行区建设、重点行业绿色低碳发展、深入推进污染防治攻坚、生态保护修复四大领域。文件提出，完善结构性货币政策工具，研究扩大碳减排支持工具支持范围，增设再贷款规模。稳步扩大全国碳排放权交易市场行业覆盖范围，逐步丰富交易品种、交易主体和交易方式。

3、央行10月12日开展232亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日无逆回购到期。Wind数据显示，下周央行公开市场将有3469亿元逆回购到期，下周四和周五分别有700亿元和900亿元国库现金定存到期，下周三有7890亿元MLF到期。

4、中国、老挝两国发布联合声明提到，争取早日实现中老铁路和泰国铁路标准轨联通，推动中老泰联通发展构想落地。欢迎老方航空企业引进中国商用飞机。双方将加快落实工业合作谅解备忘录，重点加强汽车、消费品、原材料、光伏、电子信息产业等领域合作。共同落实好老挝100%税目输华产品零关税安排。

5、全国工商联发布“2024中国民营企业500强”。2023年，民营企业500强营业收入总额41.91万亿元，较上年增长5.22%，税后净利润1.69万亿元，制造业企业数量占比连续3年实现提升。京东集团、阿里巴巴、恒力集团、华为投资控股、浙江荣盛控股集团位列榜单前五位，其中京东连续三年蝉联中国民营企业500强榜首。

6、商务部新闻发言人就台湾地区对大陆贸易限制措施答记者问指出，有关部门正依据对台贸易壁垒调查结论，研究采取进一步措施。

7、浦东新一批20项重大建设项目开工，包括4个科技产业类项目、4个城市基础设施类项目、5个社会民生类项目、7个生态环境类项目，总投资约416亿元。

// 国内股市 //

1、京东、淘天提前十天启动“双11”。淘天宣布，2024年天猫“双11”将于10月14日晚上8点正式开启。此前，京东宣布将于10月14日晚8点启动2024年“双11”。今年国家推出的大规模家电以旧换新补贴将可叠加双11优惠，天猫将携手上千家品牌，联合投入60亿元响应以旧换新增量政策。

2、10月券商金股陆续出炉。目前已有41家券商公布金股名单，累计推荐377次，共涉及248只A股，其中主板176只，创业板39只，科创板31只，北交所2只。宁德时代、美的集团、立讯精密人气最高，分别被券商推荐11次、9次、7次。

3、机构打新热度高涨。托普云农、上大股份等拟上市新股网下发行初步配售结果显示，以公募基金等为代表的A类投资者网下配售比例低至0.05%以下，其他机构类型的B类投资者配售比例更低。

4、理想汽车与中国石化正式达成充电业务战略合作，双方将联合推进在充电站建设、平台互联互通、养车卡权益等方面的深入合作。

5、中国移动发布“低空经济高质量发展能力体系”，并与15个领航城市及15家领军央企联合宣布共同启动低空经济合作。

6、赛力斯问界携手中汽中心成立新豪华汽车技术共创实验室，覆盖高端智能电动汽车的多个领域。

7、昇辉科技年产12万吨高性能纳米锂电池材料项目开工。项目全部建成达产后，可实现年产2万吨纳米正极材料、年产10万吨高性能正、负极材料。

8、中国建材与松下电器(中国)签署战略合作协议，双方在新材料、绿色低碳、第三方市场合作等业务领域都拥有巨大的合作潜力。

// 金融 //

1、金融监管总局发布《银团贷款业务管理办法》，从筹组模式、分销比例和二级市场转让等方面对银行开展银团贷款业务的要求进行了优化。其中，将单家银行担任牵头行时承贷份额和分销份额的原则下限分别由20%、50%调整为15%、30%，并增加对设置副牵头行、联合牵头行时的承贷份额要求。

2、华夏理财、招银理财、光大理财等近日公告显示，其旗下部分理财产品提前终止。梳理发现，近日部分提前终止的理财产品为结构性产品。业内人士表示，此类结构性理财产品投资于金融衍生品类资产，当投资的衍生品触发敲出事件时，会提前终止合约。

3、A股市场风云变幻之际，公募基金“扎堆”调整大额申购业务，同时多家基金公司也在发布风险溢价提示公告。Wind数据显示，10月份的4个交易日内，公募基金管理人已发布约220条溢价风险提示公告，其中大部分是投资A股的股票ETF或LOF。

// 楼市 //

1、中国房地产报发表评论文章称，目前房地产市场出现的上升行情，是行业的大趋势，而非简单的技术性调整。中国房地产正面临难得的政策宽松发展机遇以及新一轮城市化浪潮，做好下一阶段房地产政策的全面落实工作十分重要，该优化的继续优化、该加力的继续加力，回应市场和社会关切，尤其是进一步切实做好助企解困工作，审慎出台收缩性、抑制性举措。

2、中指研究院表示，未来税收政策在支持房地产方面仍有优化空间，预计优化契税政策，提升购房利息抵扣个税额度，降低企业房地产相关税费的预征预缴税率等方面存在一定空间，进一步降低居民购房成本、降低房企税费压力，稳定市场预期。

3、广州市房地产新政实施以来，市场成交明显增加，全市一手住宅认购量6687套，是去年的2.37倍，二手住宅网签3771套，同比增长23%。国庆期间一手住宅总认购量5855套，认购面积约61万平方米，超过今年8月、9月全市一手住宅单月网签面积。

4、福建福州：拟调整公积金贷款首付比例，申请纯住房公积金贷款购买自住住房，按首付款比例不低于20%执行，其中申请纯住房公积金贷款购买保障性住房，按首付款比例不低于15%执行；申请组合贷款购房的，参照商业银行最低首付比例执行。

5、福建泉州全面取消住房限购、限售、限价；加大住房贷款支持力度，实施“认贷不认房；公积金贷款夫妻双方最高贷款额度为100万元，单方最高贷款额度为60万元，二孩及以上家庭贷款额度可再另加10万元。

// 产业 //

1、商务部新闻发言人就欧盟电动汽车反补贴案中欧磋商情况介绍，欧方始终未积极回应涉及中欧业界核心关切的问题，双方还存在重大分歧，到目前为止，磋商仍未达成双方均能接受的解决方案。已正式邀请欧方尽快派技术团队来华，继续下一阶段面对面的磋商。如欧方在与中方磋商的同时，又与部分企业单独进行价格承诺谈判，将动摇谈判的基础和互信，会给双方磋商带来干扰，不利于推进磋商整体进程。

2、国家数据局就《公共数据资源授权运营实施规范（试行）》（公开征求意见稿）公开征求意见。征求意见稿明确。开展授权运营活动，不得滥用行政权力或市场支配地位排除、限制竞争，不得利用数据和算法、技术、资本优势等从事垄断行为。运营机构不得直接或间接参与授权范围内已交付的公共数据产品和服务再开发。

3、国家发改委就公共数据资源登记管理暂行办法向社会公开征求意见。征求意见稿提出，国家数据局加强公共数据资源登记管理，推进登记服务标准化，依托登记信息和政务数据目录，建立健全公共数据资源目录。建设国家公共数据资源登记平台。

4、国家发改委、国家卫健委联合发布通知，要求进一步完善价格形成机制、支持普惠托育服务体系建设。通知提出，要推动普惠托育服务机构建立基本服务费和其他服务费目录清单，目录清单之外不得收取其他费用。

5、工信部总工程师赵志国表示，要推动网络设施提质扩容，加快推进5G-A(5G网络的演进版本)、万兆光网规模商用。发挥国家科技项目引领作用，超前布局6G、人工智能、量子信息等领域的科技创新，加快推动大模型算法等软硬件技术实现更大突破。

6、中汽协发布数据显示，9月，我国汽车产销分别完成279.6万辆和280.9万辆，环比分别增长12.2%和14.5%，同比分别下降1.9%和1.7%。其中，新能源汽车产销分别完成130.7万辆和128.7万辆，同比分别增长48.8%和42.3%，占汽车新车总销量的45.8%。

7、中汽协公布数据显示，9月，我国汽车出口53.9万辆，环比增长5.4%，同比增长21.4%。其中，纯电动汽车出口8.9万辆，环比增长1.1%，同比下降3.6%；插混汽车出口2.2万辆，环比下降0.1%，同比增长4.9倍。

8、乘联会数据显示，9月全国狭义乘用车零售210.9万辆，同比增长4.5%，环比增长10.6%。其中，新能源乘用车市场零售112.3万辆，同比增长50.9%，环比增长9.6%，新能源车零售渗透率53.3%。

9、中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，9月，我国动力电池销量为76.6GWh，环比增长11.9%，同比增长29.8%。1-9月，动力电池累计销量为525.3GWh，同比增长26.1%。

10、中国充电联盟发布数据显示，9月公共充电桩环比增加6.6万台，同比增长35.2%。截至9月，联盟内成员单位总计上报公共充电桩332.9万台，其中直流充电桩150.1万台、交流充电桩182.7万台。

11、据中国铁路，前三季度，全国铁路完成固定资产投资5612亿元、同比增长10.3%，投产铁路新线1820公里，其中高铁1210公里。全国铁路营业里程已突破16万公里，其中高铁超4.6万公里。

12、上海发布规模100亿元AI生态基金，将围绕大模型产业链生态进行重点布局，投资AI基础设施、基础与垂类大模型、下一代端侧AI应用三大细分领域。

13、上海修订发布研发与转化功能型平台管理办法，面向本市集成电路、人工智能、生物医药、新材料、先进制造等产业创新发展需求，建成一批服务支撑能力强、运行机制新、具有较强产业影响力和区域辐射力的功能型平台。

14、目前全国有45个城市出台发展低空经济的行动计划，预计到2027年全国将建成超5200个低空飞机起降点。上半年低空经济领域的融资事件共发生54起，其中融资数量和金额占比最多的是eVTOL。

15、据央视新闻，相关部门透露，目前我国燃料电池汽车示范规模达到1.5万辆，建设加氢站150座，燃料电池汽车纯氢行驶里程超过3亿公里。

16、据中国汽车流通协会，9月份汽车经销商综合库存系数为1.29，环比上升11.2%，同比下降14.6%，库存水平处于警戒线以下。

17、据中国酒业协会相关数据统计，2023年光瓶酒市场年复合增长率达到14%，预计2024年市场规模将超过1500亿元。

18、华为发布鸿蒙原生应用开发者激励计划，单个个人开发者累计最高奖励10万元，单个企业开发者或服务商累计最高奖励100万元现金。

19、云南省：将“取卵术”等12个治疗性辅助生殖类医疗服务项目纳入基本医疗保险基金支付范围，每年度给予最高3000元的补助。

20、上海市电动自行车以旧换新补贴实施细则出炉，自2024年10月16日至2025年6月30日，对个人用户报废旧车并购买符合条件的新车，给予一次性500元补贴。

// 海外 //

1、日本朝野政党7名党首出席日本记者俱乐部主办的讨论会，围绕包括应对物价飙升等在内的经济对策、以及安全保障政策等展开论战。自民党总裁、首相石破茂否定一部分在野党主张的消费税减税，称不考虑下调。他就经济政策指出，将纠正削减成本型经济。建设高附加值型经济，实现超过物价上涨的涨薪很重要。

2、印度首都新德里政府计划在早晚高峰时段对驶入该市的车辆征收“交通拥堵税”，以期缓解交通拥堵并改善空气质量。具体方案仍在讨论中，两轮车和电动汽车等可免税。

3、韩国食品医药品安全处发布消息称，韩国一家知名高端婴幼儿辅食企业旗下的一款产品出现细菌超标。涉事企业已获得韩国国家级食品安全管理认证。

// 国际股市 //

1、美国破产法官批准了美国电动车企Fisker的破产计划，并准许该公司在出售其车队后用剩余资产偿还债权人。Fisker于6月申请破产，原因是未能与日产就其电动汽车的生产达成合作。

2、贝恩资本已向富士软件提出具有约束力的收购要约，报价为每股9450日元，对其估值为40亿美元，出价高于竞争对手KKR约7%。

3、AI初创公司CoreWeave已经获得6.5亿美元新的信用额度，以拓展业务和数据中心产能。摩根大通、高盛、摩根士丹利领投。

4、本田汽车宣布，集团旗下首家纯电动汽车专用工厂在中国武汉开始生产，将负责生产新款轿车“灵悉L”以及新品牌“烨”系列，年产能约12万辆。

// 商品 //

1、据世界黄金协会，8月全球央行黄金净购买量约8吨。仅有4家央行增储黄金，分别是波兰、捷克、土耳其和印度的央行。土耳其央行今年累计净增黄金52吨，成为最大的官方黄金净买家。对今年剩余时间央行黄金需求保持积极预期，但购金需求总量或低于去年。

2、据山西省统计局，今年前8个月，山西省煤层气总产量约为91亿立方米，同比增长23.1%，占全国同期产量的81.5%，创历史同期产量新高。

3、哥伦比亚贸工旅游部公告，对原产于中国的铝挤压材作出反倾销调查终裁，决定对涉案产品设置FOB价格4.13美元/千克（净重）的最低限价。

4、俄罗斯天然气工业股份公司表示，2024年前9个月全球天然气需求增加600亿立方米，主要增长来自中国、印度和俄罗斯。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间债市“拉锯”剧烈，长债及超长债震荡后稍走弱，收益率上行不足1bp；中短债仍强收益率延续下行；地方化债举措力度加大令城投债受捧，二永债延续向好；银行间资金面延续暖意，隔夜和七天期质押式回购利率续降。

2、财政部部长蓝佛安介绍，持续加强地方政府专项债券管理，扩大投向领域和用作资本金范围。1-9月发行新增专项债券3.6万亿元，支持项目超过3万个，用作项目资本金超2600亿元。

3、财政部部长蓝佛安介绍，将发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本。这也意味着，继上世纪90年代财政部通过发行特别国债为四大行注资之后，这项工具时隔26年再次被重启。多位业内人士表示，结合历史经验和当前实际，不排除重启特殊国债发行补充大行资本的可能。

4、财政部10月18日将招标续发400亿元20年期超长期特别国债，票面利率为2.33%。

// 外汇 //

1、中国外汇交易中心副总裁董忆伟撰文指出，我国外汇市场交易量从2012年的9.2万亿美元增长至2023年的35.8万亿美元；银行间市场可交易货币从最初的美元、港元、日元3种货币，逐步扩展至30种全球主要货币。目前，中国外汇市场已成为全球第八大外汇市场，而且仍处于快速发展过程中。

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