8月6日，星期二，农历七月初三

1. 打破美国40年垄断！中国游泳队夺得男子4×100米混合泳接力金牌，以2金3银7铜的成绩收官，12枚奖牌为历届最多，获奖运动员人数创历史新高；中国射击队5金2银3铜收官，平历史最佳战绩。

2. 著名华人物理学家、诺贝尔物理学奖获得者李政道去世，享年98岁。

3. 人民币强势反弹！离岸人民币对美元汇率一度升破7.1关口，抹去年内全部跌幅；再创新低！10年期国债收益率跌破2.1%。

4. 山东省人社厅等10部门联合发布通知，正式宣布启动省属事业单位向企业转变的全面改革：事业单位转为企业，收回事业编制、重新订立劳动合同。

5. “民生缴费一次办”服务上线：深圳率先实现电费、燃气费、水费一并支付。

6. 水利部：未来一周西南地区发生山洪泥石流、堰塞湖风险较高；应急管理部：8月长江、黄河等流域部分河流可能发生超警洪水。

7. 中国恒大：向许家印、丁玉梅、夏海钧等7名被告发起诉讼，寻求收回股息及酬金约60亿美元。

8. 2024年财富世界500强排行榜：沃尔玛第一，国家电网第三，中石化第五。

9. 日本核污染水本周开始第8轮排海，预计排放量约为7800吨。

10. 重挫！日经股指跌超12%创历史最大跌幅，日韩多个股指触发熔断。

11. 马里宣布立即断绝与乌克兰的外交关系。

12. 最严重骚乱后，孟加拉国“铁娘子”总理哈西娜辞职已离境！军方称将组建临时政府。

【心语】衡量一个人是否幸福，我们不应该向他询问那些令他高兴的赏心乐事，而应该了解那些让他烦恼操心的事情；因为烦恼他的事情越少、越微不足道，那么，他也就生活得越幸福。--叔本华《人生的智慧》

// 热点聚焦 //

1、美国非农爆冷激起全球股市千层浪，叠加日元走强和中东局势进一步紧张等因素，全球股市遭遇“黑色星期一”。亚太股市集体暴跌，日经225指数收跌12.4%，单日跌超4450点，创历史最大单日下跌。韩国综指跌8.77%，创2008年以来最大跌幅，盘中时隔逾四年再度触发熔断。中国台湾加权指数跌8.35%，创历史最差单日表现。土耳其股市更是触发两次熔断。美国、欧洲三大股指均大幅收跌，道指盘初一度跌超1000点，纳指最高跌超6%。另外，美元指数、贵金属、基本金属及原油期货等也集体下挫。日元、瑞士法郎等避险货币大涨。

2、日本财务大臣铃木俊一表示，对股市下跌表现出强烈关注。股票价格由市场决定，对于政府而言，重要的是平心静气做出决定。韩国监管当局称，将密切监测外汇和股票市场，并将在必要时迅速采取市场稳定措施。韩国央行行长等多个金融监管部门一把手将于今日会面，就稳控股市的综合方案进行讨论。泰国财政部长表示，泰国将在10月份扩大政府股票基金以支持股市。

3、市场开始定价美联储意外提前降息。有债券交易员押注，为防止经济衰退，美联储或将在下一次议息会议前放松货币政策。有交易员认为，美联储在一周内紧急降息25个基点的可能性约为60%。芝商所Fedwatch显示，市场预计美联储9月降息50个基点的概率超过90%。芝加哥联储主席古尔斯比表示，美联储将对经济疲软的迹象做出反应，但7月的就业报告仅代表“一份数据”，美联储不会对单月的疲弱就业数据做出过度反应。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌2.6%报38703.27点，标普500指数跌3%报5186.33点，纳指跌3.43%报16200.08点。英特尔跌6.38%，苹果跌4.82%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌4.42%，英伟达跌6.36%，特斯拉跌4.23%。中概股涨跌不一，新东方涨8.89%，嘉楠科技跌7.92%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.82%报17339点，法国CAC40指数跌1.42%报7148.99点，英国富时100指数跌2.04%报8008.23点。

3、亚太主要股指全线大幅收跌。日经225指数大跌4451.28点报31458.42点，创历史最大下跌点数，跌幅为12.4%。韩国综合指数跌8.77%报2441.55点，韩国科斯达克指数跌超11%。印度SENSEX30指数跌2.74%报78759.4点，创两个月最大单日跌幅。澳洲标普200指数跌3.7%。新西兰标普50指数跌1.51%。富时马来西亚综指跌4.63%。富时新加坡海峡指数跌4.07%。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.72%报2452.1美元/盎司，COMEX白银期货跌3.63%报27.36美元/盎司。

5、国际油价收盘涨跌不一，美油9月合约跌0.3%，报73.92美元/桶。布油10月合约涨0.57%，报77.25美元/桶。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌2.18%报8858美元/吨，LME期锌跌0.34%报2644美元/吨，LME期镍跌0.92%报16200美元/吨，LME期铝跌0.07%报2262美元/吨，LME期锡跌2.9%报29415美元/吨，LME期铅跌3.41%报1954美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.39%报1041.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.99%报407.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.32%报540.75美分/蒲式耳。

8、美债收益率多数收涨，2年期美债收益率涨5.1个基点报3.941%，3年期美债收益率涨4.4个基点报3.758%，5年期美债收益率涨3.5个基点报3.658%，10年期美债收益率涨0.9个基点报3.804%，30年期美债收益率跌2.6个基点报4.083%。

9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨4.1个基点报3.866%，法国10年期国债收益率涨1.7个基点报2.979%，德国10年期国债收益率涨1.5个基点报2.184%，意大利10年期国债收益率涨5.3个基点报3.681%，西班牙10年期国债收益率涨2.7个基点报3.082%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.49%报102.73，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.37%报1.0952，英镑兑美元跌0.17%报1.2779，澳元兑美元跌0.21%报0.6497，美元兑日元跌1.62%报144.18，美元兑瑞郎跌0.67%报0.8518，离岸人民币对美元涨283个基点报7.1375。

11、日本股市巨震引发全球投资者关注。多位券商人士表示，前期涨幅过高、半导体龙头股遇挫等都是日本股市下行的重要原因，但更直接的导火索可能是日本央行强势加息，导致此前借入日元购买日本股票的套息交易趋势扭转，大量投资者卖出了股票。对于后市，瑞银等机构也相应下调了对日本股市的预测，以反映趋势的变化。日本股市的猛烈回调并非毫无征兆。

// 宏观 //

1、7月财新中国服务业PMI录得52.1，较6月回升0.9个百分点，显示服务业扩张速度加快。服务业景气度上升不足以抵消制造业景气度下降的拖累，7月财新中国综合PMI回落1.6个百分点至51.2，为九个月来最低。

2、央行等五部门加强金融支持乡村全面振兴，部署实施金融保障粮食安全专项行动、巩固拓展金融帮扶成效专项行动、金融服务乡村产业发展专项行动、金融支持乡村建设专项行动、金融赋能乡村治理专项行动。

3、央行8月5日以固定利率、数量招标方式开展6.7亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，当日有3015.7亿元逆回购到期。

4、2024年《财富》世界500强排行榜发布，中国共有133家企业上榜，包括5家中国台湾企业和5家中国香港企业，总数比去年减少9家。中国企业在“汽车和零部件”领域发展较为突出，共有10家企业上榜，其中奇瑞首次上榜。互联网巨头中，阿里巴巴下滑2位，京东、腾讯和美团的排位均有提升，拼多多首次上榜。

// 国内股市 //

1、A股受外盘拖累明显收跌，三大指数均创阶段新低，科技股加速杀跌，资金继续抱团短线高标及大权重，大消费逆势造好。截至收盘，上证指数跌1.54%报2860.7点，深证成指跌1.85%，创业板指跌1.89%，万得全A跌1.84%，万得A500跌1.34%。市场成交额超7900亿元；北向资金净买入2.88亿元，东山精密获净买入5.93亿元。

2、香港恒生指数收盘跌1.46%报16698.36点，恒生科技指数跌1.36%，恒生国企指数跌1.64%。能源、原材料、工业板块跌幅居前，地产、消费走强。大市成交升至1350.15亿港元；南向资金净买入13.88亿港元，腾讯控股获净买入6.81亿港元。

3、中国台湾加权指数收盘跌8.35%报19830.88点，创下有史以来最差单日表现。台积电跌近10%。

4、中证金融发布严正声明称，近日，个别自媒体称“转融通数据全是虚拟的，融券卖出的量实际上是根本没有上限的”，相关说法属于造谣。截至8月2日，转融券余额已降至171亿元，较7月10日新规前降幅超过40%；融券余额已降至212亿元，较新规前降幅超过30%。

5、北交所近日在业内通报一起主承销商超额配售选择权实施违规案例。此次违规主要涉及某主承销券商在超额配售选择权实施期间，存在通过其他账户违规交易发行人股票的行为。

6、继7月份超百家上市公司抛出回购计划后，进入8月以来，A股再度掀起回购热潮。截至8月5日，3个交易日新增十多家上市公司抛出回购计划。据Wind数据统计，截至8月5日晚间，上市公司8月份以来回购金额为66.32亿元，年内回购金额已达1218.74亿元，其中10家公司回购金额超过10亿元。

7、截至2024年7月底，股票主观多头策略型私募基金的平均仓位为73%，仓位在五成及以上的私募基金占比近九成。超九成的私募基金管理人8月份拟持仓不变或加仓。同时，百亿元级私募机构频频发起自购。受访业内人士认为，私募机构上述行为释放了市场处于底部区域、看好后市行情的积极信号。

8、中国恒大公告称，清盘人以公司名义在香港高等法院展开法律诉讼，寻求向包括许家印、夏海钧、潘大荣、丁玉梅等在内的7名被告收回股息及酬金共约60亿美元。

9、有消息称腾讯参与国内人工智能独角兽月之暗面（Moonshot AI）3 亿美元的融资。月之暗面对此回应称，不予置评。

10、荣耀回应上市传闻表示，计划在今年四季度启动相应的股份制改革，并在之后适时启动IPO流程，相应过程中会披露相关财务数据。

11、鸿海公告，7月销售额为5723.5亿元新台币，环比增16.63%，同比增21.98%，为历年同期新高。

// 金融 //

1、监管出手打击券商“屯牌”或者“保牌”行为。证监会正就关于《证券公司业务资格管理办法（征求意见稿）》及相关配套规则向行业征求意见。新规明确，券商未实质展业的，要主动提出注销相关业务资格。持续展业过程中未持续符合相关业务资格准入条件且未在规定期限内改正的，证监会可视情形限制业务活动、撤销业务许可。

2、央行上海总部部署下半年重点工作，要求加强重点领域风险监测，稳妥推进机构风险化解。配合推动P2P网贷机构存量业务化解。强化房地产市场运行和金融形势监测分析。

3、一则“知名投资机构踩雷，中资美元地产债基金清零”的传言近日在社交媒体上广泛传播。对此，接近鼎晖投资的人士表示，传言误将“基金最后一次的分配“解读为“基金的整体分配”，从而引发了市场争议。传言提到的“最后一轮分配持有人有200人”也并不属实。

// 楼市 //

1、有消息称，深圳楼市的限购政策或进一步放开，“核心区”的范围要进一步缩小，只保留部分热点范围。与此同时，“豪宅”标准以及有关的交易税费或将调整等。不过，上述传闻未获得深圳住建局等部门的证实。有业内人士也提醒购房者勿轻信市场传闻，一切以官方信息为准。

2、针对个别楼盘违规推出“0首付”购房活动，郑州市住房保障局发布风险提示，并严正警告各房企、中介机构，要依法依规开展经营活动，对存在违规开展“0首付”销售商品房的房企、中介将依法依规予以严肃处理。

3、深圳市房地产中介协会数据显示，上周深圳市二手房（含自助）录得1061套，环比增长1.2%。8月5日，全市共有63010套有效二手房源在售，较上周增加77套。

4、上海楼市成交“淡季不淡”。据网上房地产数据，7月，上海二手房（含商业）共计成交20380套，成为年内二手房成交总量第二高的月份。

// 产业 //

1、九部门联合印发《关于推进旅游公共服务高质量发展的指导意见》，提出利用3到5年时间，基本建成与旅游业高质量发展相匹配的旅游公共服务体系。实施国家旅游风景道工程，推动打造一批旅游公路。

2、据中国物流与采购联合会，7月份中国物流业景气指数为51%，较上月回落0.6个百分点；中国仓储指数为46.5%，较上月回落2个百分点。预期指数连续高位，反映出企业对三季度及下半年保持乐观预期。

3、据克拉克森研究数据，7月全球船舶订单量为237万修正总吨（CGT），同比减少46%。其中，韩企接单量为96万CGT，占40%，排名全球第一；中国则以57万CGT（24%）紧随其后。克拉克森新造船价格指数同比上升9%，连续44个月保持增势。

4、华为终端宣布，nova系列的首款小折叠手机华为nova Flip于20:30正式开启预售，售价5288元起。

// 海外 //

1、提出“萨姆法则”的前美联储经济学家克劳迪娅·萨姆（Claudia Sahm）表示，虽然美国还没有陷入衰退，但已经“非常接近”，并预测美联储决策者可能会调整他们的策略，以应对日益增加的风险。

2、美联储戴利表示，对在即将召开的9月会议上降息持开放态度；美联储将采取一切必要措施，以确保实现双重目标；如果仅仅对一个数据点做出反应，那几乎总是会出错；通胀正在缓解，但仍高于2%的目标；美联储政策利率需要进行调整，但何时调整以及调整幅度将取决于数据；目前还无法判断就业市场是否正在放缓，或是否存在真正的疲软。

3、日本央行6月份政策会议纪要显示，日本央行委员会成员表示，如果4月提出的经济活动和物价前景实现，并且潜在通胀上升，日本央行将提高政策利率。多位委员表示，日元近期贬值对物价构成上行风险，日本央行需要密切关注事态发展。

4、继监管部门开始打击房地产市场的欺诈行为后，房利美和房地美势将收紧房地产贷款规定。贷款机构必须独立核实与公寓大楼和其他多户房产的借款人有关的财务信息，在确认借款人是否有足够现金和核实其资金来源方面也可能面临更严格的要求。

5、日本财务省预计，由于以工资上涨为导向的减税措施，从2024财年起，企业税收入将每年减少1.3万亿日元。

6、美国7月ISM非制造业指数51.4，好于预期的51，摆脱6月创下的四年来最严重的萎缩，前值为48.8。就业、新订单、商业活动分项指数均重返扩张区间。

7、美国7月标普全球服务业PMI终值55，预期56，初值56，6月终值55.3；综合PMI终值54.3，初值55，6月终值54.8。

8、欧元区7月服务业PMI终值51.9，符合预期及初值，6月终值52.8。德国7月服务业PMI终值52.5，6月终值53.1。法国7月服务业PMI终值50.1，6月终值49.6。

9、欧元区8月Sentix投资者信心指数为-13.9，预期-8，前值-7.3。欧元区6月PPI同比降3.2%，预期降3.3%，前值从降4.2%修正为降4.1%；环比升0.5%，预期升0.4%，前值降0.2%。

10、英国7月服务业PMI终值为52.5，预期52.4，初值52.4，6月终值52.1；综合PMI终值为52.8，预期52.7，初值52.7，6月终值52.3。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一，新东方涨8.89%，高途集团涨8.88%，中通快递涨4.58%，路特斯科技涨4.26%，唯品会涨3.56%，大全新能源涨3.47%，新濠博亚娱乐涨3.3%，哔哩哔哩涨3.16%；跌幅方面，嘉楠科技跌7.92%，比特数字跌7.89%，雾芯科技跌6.51%，世纪互联跌4.86%，盛美半导体跌4.03%，极氪跌3.53%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌4.07%，小鹏汽车跌3.11%，理想汽车跌1.77%。

2、2024年《财富》世界500强排行榜发布，沃尔玛连续第十一年成为全球最大公司，亚马逊重回第二，苹果排名第7，谷歌、微软排名分别为第17和第26位。英伟达首次上榜位列222名，在今年首次上榜公司中排位最高。

3、周一全球多个资本市场出现较大幅度下跌。对此，百亿私募东方港湾董事长但斌发文评论称盘面好恐怖，但自己准备当天新到的钱继续买入。他认为，历史证明，恐慌的时候买入，基本都没错。

4、特斯拉CEO埃隆·马斯克重启对OpenAI及两位创始奥尔特曼、布洛克曼的诉讼指控后者将商业利益置于公众利益之上，违反了公司的创始合同，同时寻求法院裁定OpenAI向微软提供的大模型授权无效。

5、有消息透露，OpenAI已开发出能够高精度识别ChatGPT所生成文本的工具，但至今没有正式发布。OpenAI方面确认，正在研发文本水印技术，但表示这一技术仍面临大量的挑战和难题。

6、CrowdStrike坚决否认其对达美航空航班中断负有主要责任。达美航空此前声称，由CrowdStrike更新错误引发的故障已造成该公司高达5亿美元的损失，并计划采取法律行动索赔。

7、德国芯片制造商英飞凌表示，作为此前宣布的成本节约计划的一部分，该公司将在全球裁员1400人，并将另外1400个职位迁往劳动力成本较低的国家。

8、本田中国公布，7月在中国的终端汽车销量为52567辆，同比下滑41.4%；1-7月累计销量为468473辆，同比下滑24.4%。

9、法国兴业银行已同意以9亿欧元出售其在英国和瑞士的财富管理部门，涉及的资产管理规模约为250亿欧元。

10、IBM推出新一代生成式人工智能驱动的网络安全助手，用于威胁检测和响应服务。

11、传玛氏正在就收购家乐氏进行深入谈判，家乐氏的估值约为300亿美元。

12、搜狐第二季度总营收1.72亿美元，同比增13%；净亏损3800万美元，上年同期净亏损2100万美元。

13、百胜中国第二季度调整后每股收益0.55美元，预期0.48美元；营收26.8亿美元，预期27.8亿美元。第二季度同店销售下降4%，预期下降3%。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现疲软，燃油跌1.95%，丁二烯橡胶跌1.62%，原油跌1.56%，低硫燃料油跌1.32%。黑色系多数下跌。农产品普遍下跌，菜粕、棉花跌超2%，棉纱、棕榈油、豆粕跌超1%。基本金属全线收跌，沪铅跌3.58%，沪铜跌2.41%，沪锡跌2.28%，不锈钢跌1.21%，沪镍跌1.09%，沪锌跌1.02%，氧化铝跌0.57%。沪金跌1.29%，沪银跌4.18%。

2、据中国物流与采购联合会，7月份中国大宗商品价格指数为114.5点，环比回落2%，同比上涨0.4%，连续三个月实现同比增长。其中，农产品价格指数止跌反弹，结束此前连续10个月的跌势。多数粮食作物价格回升。

3、中国期货业协会最新数据显示，7月全国期货市场成交量为7.11亿手，成交额为52.42万亿元，环比分别增长23.94%和16.43%，白银、豆粕、工业硅等期货品种交易活跃，期货市场交易规模稳步扩大。

4、知情人士称，利比亚最大油田沙拉拉油田在上周末被迫逐步减产后，于周一全面停产。利比亚政府周日表示，关闭该项目是“政治勒索”，但没有详细说明。

5、国际货币基金组织（IMF）表示，国际清算银行（BIS）在6月将黄金储备增加7.977吨，达到218.056吨。

6、中国海油中标巴西1200万桶原油贸易长约资源，这是中国海油首次参加巴西年度长期合约招标并中标。

7、据上海有色网最新报价显示，8月5日，国产电池级碳酸锂跌300元报8.05万元/吨，连跌6日，续创逾3年新低。

8、郑商所公告，自8月7日结算时起，菜粕期货2409合约的交易保证金标准调整为13%。

9、波罗的海干散货指数涨0.12%报1677点，连续两日上涨。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率走势分化，中长期收益率先抑后扬，30年期国债活跃券一度触及2.3%下方，10年期国债活跃券盘中触及2.1%下方，此后双双转为上行，10年期“24附息国债11”上行3.25bp报2.15%。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨1.14%，10年期主力合约涨0.27%，均续刷历史新高。两只超长期限国债ETF收盘也续刷历史新高。

2、中证转债指数收盘跌0.8%，万得可转债等权指数跌1.23%。九成转债下跌，其中，胜蓝转债、景20转债、福能转债分别跌6.1%、5.33%、5.27%。涨幅方面，新星转债、尚荣转债、岭南转债分别涨5.41%、4.77%、2.49%。

3、洲际交易所（ICE）拒绝将欧盟债券纳入主权指数的提议。

4、【债券重大事件】农业银行、建设银行均获批发行500亿元TLAC非资本债券；标普确认甘肃公航旅“BBB+”评级，展望调整至“稳定”；融信（福建）投资集团未能如期偿还银行贷款45.67亿元；“21宿迁城投MTN002”拟现金要约收购10亿元。

// 外汇 //

1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.1385，较上一交易日涨765个基点，夜盘收报7.1395。人民币对美元中间价报7.1345，调升31个基点。

2、韩国央行数据显示，截至7月底，韩国外汇储备额环比增加13亿美元，为4135.1亿美元。黄金储备环比持平，为47.9亿美元。

// 重要经济日程 //

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