6月14日，星期五，农历五月初九

1. 新西兰将被纳入中方单方面免签国家范围；中国与新西兰启动自由贸易协定服务贸易负面清单谈判。

2. 年内第四次下调！折合升价来看，92号汽油、0号柴油每升均分别下调0.15元，95号汽油每升下调0.16元。

3. 阿根廷央行：中国已同意续签价值350亿元人民币的货币互换协议。

4. 麦可思发布《2024年中国本科生就业报告》：2023届本科毕业生平均月收入分别为6050元，较上一届（5990元）稳中有升。

5. 民政部：到2025年每个县至少有1所特困人员供养服务机构。

6. 江苏常州：收购商品房用于征收安置，原则上不再新增供应普通商品住宅用地；浙江海宁试点商品房“以旧换新”：存量住房评估总价不得高于新房总价60%。

7. 造车10年，贾跃亭终于交付第12辆车，还称FF正考虑在“中美汽车产业桥梁战略”下推出第二品牌。

8. 青岛男童被武术教练殴打致死案一审宣判：两人无期，一人缓刑；两主犯上诉，男童家属将申请抗诉。

9. 将近五年公共收益“分红”给业主！深圳市龙华区城市明珠小区业委会与管理处向业主派发184万元。

10. 欧盟宣布对华电动车加征关税，挪威表态：不跟随，此举不可取。

11. 极度严寒天气导致蒙古国超10%牲畜死亡，损失数量或升至1490万头。

12. 莫斯科交易所宣布停止使用美元和欧元交易；韩国政府宣布维持股市卖空禁令至2025年3月底。

【心语】越遇到难关，越要大碗吃饭、把觉睡足。只有这样，才有后劲。先照顾好肉身，才有未来可言。--苏岑

// 热点聚焦 //

1、特斯拉股东大会于北京时间6月14日04:30举行。本次股东大会的两大主要提案，即特斯拉CEO埃隆·马斯克的560亿美元天价薪酬方案和将特斯拉注册地从特拉华州迁至总部所在的得克萨斯州提案，得到股东们的投票支持。特斯拉中国方面确认，从7月1日起，中国工厂生产的Model 3车型在欧盟区域内售价将会上调。

2、一封署名为某星量化基金经理汪某反馈给深交所的邮件，昨日在各大私募圈传开，其建议高频交易标准“单个账户单日，在单只股票上申报、撤单的最高笔数达到500笔以上”。对于汪某邮件提及的建议，大多数量化私募是不认同其观点的。有量化私募对此表示，凡是正规点的量化都不会在一只股票上频繁报单撤单，很容易被认定异常交易、虚假申报。

3、贵州茅台昨日收盘再跌超1%，盘中创出年内新低1553.15元/股。同日，酱酒平台“不二酱”数据显示，2024年飞天茅台（散）53度/500ml批发参考价报2320元/瓶，较6月12日下跌80元/瓶，跌破2400元/瓶大关。贵州茅台证券部工作人员表示，公司一直关注股价和酒价变动，目前生产经营均正常，至于是否有应对措施不方便回应，但是请股东相信公司。针对贵州茅台近期股价和酒价变动，知名投资人段永平继续看好，而东方港湾董事长但斌建议“茅台拆股”，知名作家紫金陈选择“抄底”但强调盈亏自负。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.17%报38647.1点，标普500指数涨0.23%报5433.74点，纳指涨0.34%报17667.56点，标普500指数和纳指均连续四个交易日续创历史收盘新高。赛富时跌2.9%，波音跌1.09%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.38%，英伟达涨3.52%，特斯拉涨2.92%。中概股涨跌不一，比特小鹿涨20.71%，震坤行跌30.49%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.97%报18263.94点，法国CAC40指数跌1.99%报7708.02点，英国富时100指数跌0.63%报8163.67点。

3、亚太主要股指收盘多数上涨，韩国综合指数涨0.98%报2754.89点。日经225指数跌0.4%报38720.47点。澳洲标普200指数涨0.44%。新西兰标普50指数涨1.11%。印度SENSEX30指数涨0.27%富。时马来西亚综指涨0.08%。富时新加坡海峡指数涨0.52%。

4、国际油价全线下跌，美油7月合约跌0.73%，报77.93美元/桶。布油8月合约跌0.58%，报82.12美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.49%报2319.7美元/盎司，COMEX白银期货跌4.07%报29.035美元/盎司。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.58%报9787美元/吨，LME期锌跌0.83%报2870美元/吨，LME期镍跌1.72%报17750美元/吨，LME期铝跌1.2%报2544.5美元/吨，LME期锡跌1.63%报32820美元/吨，LME期铅跌0.48%报2162.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.98%报1188.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.88%报458.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.32%报619美分/蒲式耳。

8、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率跌0.3个基点报4.122%，法国10年期国债收益率涨2.6个基点报3.163%，德国10年期国债收益率跌6个基点报2.468%，意大利10年期国债收益率涨1.7个基点报3.934%，西班牙10年期国债收益率涨1个基点报3.321%。

9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌5个基点报4.71%，3年期美债收益率跌5.9个基点报4.445%，5年期美债收益率跌7个基点报4.252%，10年期美债收益率跌7个基点报4.249%，30年期美债收益率跌7.6个基点报4.4%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.5%报105.23，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.67%报1.0737，英镑兑美元跌0.29%报1.2763，澳元兑美元跌0.42%报0.6636，美元兑日元涨0.2%报157.03，美元兑瑞郎跌0.06%报0.8939，离岸人民币对美元跌75个基点报7.2703。

11、俄罗斯中央银行表示，央行已通过一项决定，自6月14日起，莫斯科交易所将取消外汇市场、贵金属市场及定期市场每日9时50分之前的早间交易时段，期限直至该决定取消。

// 宏观 //

1、国务院令公布《公平竞争审查条例》，自2024年8月1日起施行。《条例》明确公平竞争审查的范围、审查标准、审查机制等。其中明确，起草政策措施，不得含有限制或者变相限制市场准入和退出、限制商品和要素自由流动、不当影响生产经营成本和影响生产经营行为的内容。

2、央行6月13日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

3、民政部等21部门印发《关于加快发展农村养老服务的指导意见》，就深入实施积极应对人口老龄化国家战略和乡村振兴战略，加快发展农村养老服务作出安排部署。

4、国家发改委组织召开推动大规模设备更新和消费品以旧换新部际联席会议全体会议，要求加大政策支持力度，加快各类资金落地，使“真金白银”的优惠直达企业和消费者。

5、中国与新西兰启动自由贸易协定服务贸易负面清单谈判。

// 国内股市 //

1、A股震荡走低，科创板次新股批量涨停，半导体产业链活跃，大消费以及资源股出现回调。截至收盘，上证指数跌0.28%报3028.92点，深证成指跌0.69%，创业板指跌0.09%，科创50指数涨0.54%，北证50指数跌0.26%，万得全A跌0.49%，万得双创涨0.32%。市场成交额7551亿元。北向资金净卖出63.06亿元，五粮液、贵州茅台分别遭净卖出6亿元、4.47亿元。其中贵州茅台连续4日遭大额卖出累计超50亿元；五粮液连续9日遭净卖出。

2、港股震荡收高，恒生指数涨0.97%报18112.63点，恒生科技指数涨1.3%，恒生国企指数涨0.98%。公用事业、科技、医药板块涨幅居前，有色股重拾跌势。大市成交1073.22亿港元；南向资金净买入39.98亿港元，比亚迪股份、中国海洋石油获净买入近6亿港元。

3、针对康得新近日收到证监会结案通知书一事，证监会有关部门表示，康得新已因财务造假被交易所实施重大违法强制退市，本次结案事项不涉及2020年所作行政处罚决定的各项内容，也不影响交易所所作退市决定。

4、近期北交所市场震荡走弱，不过北证50指数在下探726.22低点后迎来反弹，市场人士认为，科创板“降门槛”的传闻如果成真，那么北交所市场的投资者门槛极有可能“跟进”下降，有望吸引到增量资金。

5、新“国九条”出台后首单重组上市出炉。招商轮船与安通控股同步披露重组预案显示，安通控股拟向招商轮船发行股份，购买其持有的中外运集运100%股权和招商滚装70%股权。该交易预计构成招商轮船分拆所属子公司中外运集运、招商滚装重组上市。

6、又有两家A股公司退市！均已连续28个交易日跌停的*ST美吉、ST阳光发布公告，因股票收盘价连续20个交易日低于1元，交易所将终止公司股票上市。两家公司均从6月14日起停牌。截至一季度末，ST阳光股东共9.98万户。截至今年5月10日，*ST美吉股东为4.98万户。

7、证监会同意联芸科技科创板IPO注册。上交所终止云舟生物、垦拓流体科创板上市审核。深交所终止基因科技创业板IPO审核。

8、有消息称，A股上市公司物产中大近期丢失一批从俄罗斯购买的铜产品，价值2000万美元。对此，公司相关人员回应称，正在向子公司核实情况，目前还没有详细信息披露。

9、近一个多月来，部分上市公司因回购事项等披露前十大流通股东，公私募和外资、社保等机构的最新调仓动向曝光。有迹象显示，大消费、医药和科技等方向成为机构调仓的重点所在。

10、香港特专科技第一股挂牌。6月13日，晶泰科技正式于港交所主板挂牌上市，成为首家通过18C特专科技规则的上市公司，也是港交所AI+机器人第一股。

11、哪吒汽车与宁德时代、三六零等签约，将聚焦车网互动V2G技术、业务及相关领域创新，展开深度战略合作。

12、小米公关负责人王化回应“小米汽车销量连续下跌”话题表示，目前小米SU7的锁单数量每天都有稳定新增。有信心本月的单月交付破万。

13、蔚来首批第四代换电站正式上线。较上代换电站，第四代换电站换电用时缩短22%；同时，支持多品牌、多规格电池包换电。

// 金融 //

1、金融监管总局法规司有关负责人表示，将加快完善金融法律体系的“四梁八柱”，重点解决股东监管依据不足、风险处置机制不完善、行政处罚力度偏低等问题，力争“一揽子”补齐法律制度短板。

2、深港金融合作委员会成立并召开首次会议，讨论了深港两地金融市场发展和金融合作措施的最新情况，并探讨进一步加强两地市场联动和金融人才流动的新建议。

3、深港交易确定以深证通在香港建立金融数据交换平台，作为香港综合基金平台通信网络枢纽的基础，为在港金融机构提供合规高效、安全可靠、标准统一的基金市场基础设施服务。

4、有市场传言称，“招商基金要求退奖金，权益基金经理集体去富国基金面试，固收基金经理集体去宏利基金面试。”传言还称“如果富国敢要人就断掉其在招行的销售渠道。”对此，招商基金、富国基金回应称，传言不实，纯属谣言。

5、债券基金发行市场再现爆款。6月13日，中信保诚、建信、国联安、南方基金旗下政金债指数基金宣布提前结募。多位渠道人士透露，上述四只政金债指数基金首发募集金额合计近300亿元。

6、有消息称，部分保险公司将于6月30日下架预定利率3%的增额终身寿险产品。部分保险公司及渠道表示，确有部分保险公司预定利率3%的产品即将下架，但也有部分保险公司表示，目前公司暂时未对产品进行调整。

7、蚂蚁集团旗下的蚂蚁数科正式开始独立运营。蚂蚁数科主体蚂蚁链（上海）数字科技有限公司于近期完成增资，注册资本从1亿元增加至21.07亿元。

// 楼市 //

1、上海房地产新政“沪九条”自5月28日正式施行。央行上海市分行表示，5月28日（含）以后新发放的个人住房贷款按照新政策执行，银行已受理尚未发放的在途个人住房贷款，均可以适用新政策。

2、自然资源部近日下发通知，鼓励各地制定土地多种用途混合使用等规则，激发老旧小区改造活力。对于充电桩等按照设备管理的相关配套服务设施，无需办理规划许可。

3、江苏常州实施降低首付比例、降低贷款利率、加大公积金支持、优化人才购房补贴政策等十二条举措，原则上不再新增供应普通商品住宅用地，收购商品住房用作保障性住房。

4、北京首宗“住宅+产业+商业配套”地块出让，由中建智地联合体以112亿元底价摘得。

// 产业 //

1、中国业界申请政府对欧盟乳制品和猪肉展开反补贴反倾销调查？商务部回应表示，对于国内产业提起的申请，调查机关将依法进行审查。符合立案条件的，调查机关将启动立案程序，依法对外披露和发布公告。

2、国家医保局就《2024年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》及相关文件公开征求意见。续约和竞价沿用去年规则，将与定稿后的工作方案及相关文件后续一并公布。

3、京津冀“3+N”联盟开展血液透析类医用耗材带量联动采购，本次集中带量采购品种为血液透析器、非连续性血液滤过器、非连续性血液净化装置体外循环管路、一次性使用动静脉瘘穿刺针、透析用留置针。

4、工信部部长金壮龙主持召开第九次制造业企业座谈会，来自高端装备、量子计算、自动驾驶、生物医药、机器人、新能源等领域的20家独角兽企业负责人作交流发言。

5、据公安部介绍，今年7月1日起，电子行驶证将在全国60个城市先行试点，在全国范围内有效。2024年底前在全国全面推广电子行驶证。

6、据中国铁路，今年5月份，国家铁路发送货物3.37亿吨，同比增长2.8%。其中，中欧班列开行1724列，发送货物18.6万标箱，同比分别增长14%、13%，创单月运量历史新高。

7、我国一批重点抽水蓄能工程开工，总投资近400亿元、总装机容量600万千瓦，计划于2029年底前建成投产，将有力支撑3亿千瓦新能源稳定接入电网。

8、上海将提速智能网联汽车场景化应用，扩大无人化、高速化、商业化应用规模，推进车路云一体化系统和设施建设，持续探索无驾驶人、无人装备应用场景拓展。

9、深圳鼓励虚拟电厂关键设备规模化量产，对于V2G充电桩、计量通信芯片模组、计算芯片等虚拟电厂关键核心设备产业化项目，单个项目最高支持1500万元。

10、成都设备更新和以旧换新方案出炉。作为全国汽车保有量第一的城市，成都将在3年内淘汰老旧汽车30万辆，并新增新能源汽车30万辆以上。

// 海外 //

1、为期三天的七国集团（G7）领导人峰会6月13日在意大利举行。分析人士指出，经济复苏不力、地缘政治升级等多重风险或将持续，G7成员国之间分歧和政策协调难度将加大。

2、美国5月PPI环比下降0.2%，创2023年10月以来最低，预期为上涨0.1%，前值上涨0.5%；核心PPI环比保持不变，预期为上涨0.3%。5月PPI同比上涨2.2%，低于预期的2.5%，前值2.2%。

3、美国上周初请失业金人数增加1.3万人24.2万人，创去年8月12日当周以来新高，预期22.5万人。至6月1日当周续请失业金人数升至182万人，高于预期的179.8万人。

4、欧元区4月工业产出同比降3.0%，预期降1.9%，前值降1.0%；环比降0.1%，预期升0.2%，前值升0.6%。

5、澳大利亚5月季调后失业率4%，预期4%，前值4.1%；新增就业人口 3.97万人，预期增3万人，前值增3.85万人。

6、阿根廷5月CPI环比上升4.2%，升幅创2022年1月份以来新低，预期上升4.95%。5月CPI同比上升276.4%，预期上升278.80%。

7、乌克兰央行将基准利率下调50基点至13%，符合预期。

8、塞尔维亚央行将基准利率从6.50%降至6.25%。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一，比特小鹿涨20.71%，哔哩哔哩涨7.71%，盛大科技涨6.36%，高途集团涨6.12%，挚文集团涨5.18%，好未来涨4.96%，满帮集团涨4.74%，虎牙直播涨3.78%，盛美半导体涨3.62%；跌幅方面，震坤行跌30.49%，传奇生物跌4.55%，老虎证券跌4.09%，唯品会跌4.02%，晶科能源跌3.81%，和利时自动化跌3.42%。中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车跌1.12%，小鹏汽车跌1.34%，理想汽车涨2.48%。

2、韩国金融委员会表示，待全面监测做空活动的系统到位后，明年3月31日起可解除股票做空禁令。根据做空制度改善案的最终内容，主要对机构做空交易的条件进行改善，并对包括裸卖空在内的非法活动加大经济处罚力度。

3、苹果与OpenAI合作细节曝光。据知情人士透露，至少在一开始，苹果与OpenAI的合作关系不会给双方带来“有意义”收入。苹果不会向OpenAI支付合作费用，而是通过苹果的分销系统推广OpenAI的品牌和技术。苹果认为，将OpenAI的品牌和技术推广到数亿台苹果设备上，其价值相当于、甚至大于金钱支付。

4、Copilot GPTs发布3月后宣布将停服！微软宣布将于7月10日起停止其AI工具Copilot GPTs服务，同时将删除所有由用户创建的既有Copilot GPT及相关数据。微软表示，正在进行战略调整，会将GPT的重点转向商业和企业场景。

5、Meta因计划使用Facebook和Instagram上用户的图片和帖子训练人工智能模型而遭到挪威当局投诉。挪威消费者委员会质疑其违反欧盟数据保护法案，并敦促数据保护局评估Meta的做法是否合法。

6、现代汽车与其工会之间的工资谈判已经破裂，预计工人们将在本月晚些时候投票决定是否举行罢工。

7、波音公司表示，在发现紧固件未正确安装后正对未交付的787梦想飞机进行检查。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍下跌，丁二烯橡胶跌2.1%，20号胶跌1.71%，橡胶跌1.45%。黑色系全线上涨，焦炭涨2.1%，铁矿石涨1.91%。农产品多数下跌，菜粕跌1.69%，菜油跌1.03%。基本金属全线收跌，沪锡跌1.62%，沪镍跌1.4%，氧化铝跌1.09%，沪铝跌0.72%，不锈钢跌0.71%，沪铜跌0.57%。沪金跌0.75%，沪银跌2.11%。

2、据国家发改委，自6月14日起，国内汽油、柴油价格每吨分别下调190、180元。折升价，92号汽油下调0.15元，95号汽油下调0.16元，0号柴油下调0.15元。调价落实后，国内多数地区92号汽油将再度回归“7元时代”。

3、国际能源署（IEA）报告预计石油需求将在本十年进入平台期，并留下“严重”供应过剩局面。OPEC秘书长对此进行抨击表示，这是个“危险的评论，特别是对消费者来说，只会导致潜在的前所未有的能源波动”。

4、联合国粮农组织发布最新一期《粮食展望》报告，预计2024至2025年全球大多数主要粮食商品供应充足。报告还初步预计，2024年全球粮食进口费用将增长2.5%，超过2万亿美元。

5、美国至6月7日当周EIA天然气库存740亿立方英尺，预期740亿立方英尺，前值980亿立方英尺。

6、上海有色网最新报价显示，6月13日，国产电池级碳酸锂跌220元报9.92万元/吨，连跌12日，续创逾3个月新低。

7、波罗的海干散货指数上涨5.77%报1942点，连续两日上涨。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债走势分化，中短债收益率小幅反弹，超长债表现较强。国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.28%。地产债多数下跌，“21旭辉02”跌超6%。资金面整体均衡，市场等待最新金融数据。

2、中证转债指数收盘跌0.36%，万得可转债等权指数跌0.42%。其中，27只可转债跌幅超2%，盛路转债、纽泰转债、华统转债分别跌9.09%、8.53%、6.19%。涨幅方面，8只可转债涨幅超2%，卡倍转02、文灿转债、晨丰转债分别涨16.85%、5.57%、4.8%。

3、韩国财政部长：韩国计划在9月份加入世界政府债券指数，将努力改善市场准入措施；将与央行官员同意密切协调，以采取任何必要措施稳定市场动荡。

4、【债券重大事件】大公国际下调西安建工集团主体信用等级至A，展望维持负面；中诚信国际终止对绿地集团主体及“H21绿地1”“H21绿地2”信用评级；江苏洋河集团无偿划转子公司股权；四川路桥建设集团总经理辞职。

// 外汇 //

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2520，较上一交易日涨17个基点，夜盘收报7.2523。人民币对美元中间价报7.1122，调升11个基点。

2、俄罗斯央行公告称，自6月13日起，将根据截至每天莫斯科时间15时30分的场外交易数据确定美元和欧元对俄罗斯卢布的官方汇率。6月14日，美元对卢布的官方汇率为1美元兑换88.21卢布，欧元对卢布的官方汇率为1欧元兑换94.83卢布。

// 重要经济日程 //