1. 国家统计局：5月份制造业采购经理指数(PMI)为49.5%，比上月下降0.9个百分点。

2. 时代周刊发布全球百大最具影响力企业，华为、比亚迪、远景能源、拼多多、百度、小米、传音7家中企入选。

3. 京广高铁武广段，沪昆高铁沪杭段、杭长段，杭深铁路杭甬段等4条调价高铁线路车票今日开售：最低5.5折，长期供不应求的涨价20%。

4. 广州优化小客车指标调控管理办法：累计摇号次数达72次以上的，可直接申请获得指标。

5. 湖北60岁网红树“襄阳迎客松”被砍，目击者称可惜，当地：正进行抢救。

6. 证监会出手！许家印“手段特别恶劣，情节特别严重”，恒大地产2年虚增收入超5600亿！许家印被顶格罚款4700万元，终身禁入证券市场。

7. 教育部：2024年全国高考报名人数1342万人，比去年增加51万人。

8. 合肥发布育儿补贴实施方案：二孩补贴两千元，三孩补贴五千元。

9. 浙江个人首套房贷款最低首付比例调整为不低于15%；首套房首付比例不低于15%，取消利率下限！四川省调整优化商业性个人住房信贷政策。

10. 重磅军援：瑞典将向乌克兰提供空中预警机提升乌空军战力。

11. 回应美英空袭！胡塞武装称已使用多枚有翼导弹和弹道导弹袭击美“艾森豪威尔”号航母，并命中目标。

12. 特朗普成美国史上首位被判有罪的前总统！34项重罪指控成立，每项指控可判处最高4年监禁。

【心语】在历史的长河中，你我他永远是儿童，让我们天天都像儿童一样开心快乐！儿童节快乐！

// 热点聚焦 //

1、国家统计局公布数据显示，5月份，制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI分别为49.5%、51.1%和51%，比上月下降0.9、0.1和0.7个百分点，我国经济总体产出继续扩张，企业生产经营活动保持恢复发展态势。

2、证监会依法对恒大地产债券欺诈发行及信息披露违法案作出行政处罚决定，对恒大地产责令改正、给予警告并罚款41.75亿元，对恒大地产时任董事长、实际控制人许家印处以顶格罚款4700万元并采取终身证券市场禁入措施。同时，证监会正在推进对相关中介机构的调查。

3、新“国九条”后首单IPO过会。上交所上市委发布公告称，联芸科技科创板IPO首发过会。联芸科技此次拟募资15.2亿元，用于新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化等3个项目。这不仅是新“国九条”后，首家过会的科创板拟IPO企业，也是新“国九条”后首家成功过会的IPO项目。

4、美国4月核心PCE环比上涨0.2%，略低于预期和前值0.3%，创年内新低。4月核心PCE同比上涨2.8%，较前值持平，符合市场预期。4月消费支出意外下滑0.1%，预期为增长0.1%。芝商所美联储观察工具显示，美联储6月按兵不动的概率接近100%，9月开启降息的可能性也不到50%。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨1.51%报38686.32点，标普500指数涨0.8%报5277.51点，纳指跌0.01%报16735.02点。赛富时涨7.52%，沃尔格林联合博姿涨5.39%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.19%，亚马逊跌1.6%，特斯拉跌0.39%。戴尔科技跌17.79%，创2018年美国IPO以来最大单日跌幅。中概股普遍下跌，路特斯科技跌24.77%，房多多跌10.52%。本周，道指跌0.98%，标普500指数跌0.51%，纳指跌1.1%。5月份，道指涨2.3%，标普500指数涨4.8%，纳指涨6.88%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌互现，德国DAX指数跌0.07%至18483.07点，本周跌1.12%，5月涨3.07%；法国CAC40指数涨0.18%至7992.87点，本周跌1.26%，5月涨0.10%；英国富时100指数涨0.57%至8277.99点，本周跌0.48%，5月涨1.64%。

3、周五亚太主要股指全线收涨。韩国综指涨0.03%报2636.20点。日经225指数涨1.14%报38487.9点。澳洲标普200指数涨0.96%。新西兰标普50指数涨2.68%。富时马来西亚综指跌0.47%。富时新加坡海峡指数涨0.4%。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.79%报2347.7美元/盎司，周涨0.57%，月涨1.95%；COMEX白银期货跌3.1%报30.555美元/盎司，周涨0.18%，月涨14.64%。

5、国际油价全线走低，美油7月合约跌0.94%报77.18美元/桶，周跌0.69%，月跌5.8%；布油8月合约跌0.62%报81.3美元/桶，周跌0.57%，月跌5.75%。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.65%报10069美元/吨，周跌2.47%；LME期锌跌2.82%报2985美元/吨，周跌2.36%；LME期镍跌2.13%报19635美元/吨，周跌3.04%；LME期铝跌1.79%报2655美元/吨，周跌0.26%；LME期锡跌1.51%报32610美元/吨，周跌1.86%；LME期铅跌0.15%报2273.5美元/吨，周跌1.07%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.39%报1205美分/蒲式耳，周跌3.45%；玉米期货跌0.67%报445.75美分/蒲式耳，周跌4.09%；小麦期货跌0.18%报679.75美分/蒲式耳，周跌2.51%。

8、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率跌2.9个基点报4.316%，法国10年期国债收益率涨0.7个基点报3.135%，德国10年期国债收益率涨1.2个基点报2.662%，意大利10年期国债收益率涨2.6个基点报3.973%，西班牙10年期国债收益率涨0.7个基点报3.389%。

9、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌4.8个基点报4.885%，3年期美债收益率跌5.3个基点报4.69%，5年期美债收益率跌5.2个基点报4.518%，10年期美债收益率跌4个基点报4.509%，30年期美债收益率跌2.2个基点报4.656%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.11%报104.6318，周跌0.11%。非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.06%报1.0848，周涨0.01%；英镑兑美元跌0.02%报1.274，周线持平；澳元兑美元涨0.14%报0.6653，周涨0.35%；美元兑日元涨0.41%报157.3305，周涨0.21%；美元兑加元跌0.28%报1.363，周跌0.26%；美元兑瑞郎跌0.09%报0.9025，周跌1.33%；离岸人民币对美元跌103个基点报7.2632，本周累计跌14个基点。

// 宏观 //

1、国务院关税税则委员会发布公告，自6月15日起，对原产于台湾地区的润滑油基础油等134个税目进口产品，中止适用《海峡两岸经济合作框架协议》（ECFA）协定税率，按现行有关规定执行。商务部表示，目前有关部门正研究进一步采取中止ECFA早期收获农渔、机械、汽车零配件、纺织等产品关税减让等措施。

2、央行5月31日开展1000亿元7天期逆回购操作，单日净投放980亿元，全周累计净投放6040亿元。下周央行公开市场将有6140亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期20亿元、20亿元、2500亿元、2600亿元、1000亿元。

3、金融监管总局最新统计显示，截至4月末，全国普惠型小微企业贷款余额31.02万亿元，同比增长20.31%。其中，信用贷款余额同比增长超过40%。今年前4个月，全国新发放的普惠型小微企业贷款利率平均为4.45%，较2023年下降0.33个百分点。

4、财政部公示2024年城市更新行动评审结果，首批拟支持的15个城市为：石家庄、太原、沈阳、上海、南京、杭州、合肥、福州、南昌、青岛、武汉、东莞、重庆、成都、西安。

5、据教育部，2024年全国高考报名人数1342万人，比去年增加51万人。

// 国内股市 //

1、A股冲高回落，三大指数全线收跌，周期股回调；题材股相对活跃，市场仍有逾3200股上涨，商业航天概念持续发酵。截至收盘，上证指数跌0.16%报3086.81点，深证成指跌0.22%，创业板指跌0.44%，科创50指数涨0.07%，万得全A涨0.02%，万得双创涨0.52%。市场成交额近7200亿元。北向资金净卖出77.98亿元，贵州茅台遭净卖出8.62亿元。5月，上证指数累计跌0.58%，月线止步3连阳，3100点得而复失。

2、香港恒生指数收跌0.83%报18079.61点，恒生科技指数跌1.65%，失守3700点关口，恒生中国企业指数跌1.09%。科技、工业、地产股跌幅居前。大市成交1917.51亿港元。南向资金大幅净买入99.05亿港元，腾讯控股、中国移动、中国银行分别获净买入18.65亿港元、14.85亿港元、8.26亿港元。

3、中证指数公司宣布将调整沪深300、中证500、中证1000等指数样本，6月14日收市后正式生效。其中，沪深300指数更换12只样本，招商公路、中远海能等调入指数；中证500指数更换50只样本，中控技术、萤石网络等调入指数。

4、上交所与中证指数公司决定对上证50、上证180、科创50、科创100等指数的样本进行调整，6月14日收市后生效。其中，上证50指数调入中国移动、交通银行、邮储银行、中国核电、中微公司5只证券；科创50指数调入芯联集成、萤石网络、佰维存储3只证券。

5、证监会查处首例追究违法会计所工作人员以外第三人责任案件。刘某某作为另外一家会计师事务所的合伙人，向A所推介审计业务，并约定收取居间费用，影响A所独立发表审计报告的审计意见。证监会对刘某某处以罚款30万元，并采取3年的证券市场禁入措施。

6、证监会查处的新《证券法》备案制下的首例新备案审计机构从事证券期货相关业务执业丧失独立性的未勤勉尽责案件。某会计所因“售卖”审计意见，被证监会罚没款超1379万元，并暂停从事证券服务业务1年，两位签字注册会计师分别被处以罚款100万元、50万元，并分别采取10年和5年的证券市场禁入措施。

7、上交所本周对75起证券异常交易行为采取监管措施，对退市整理股票退市商城以及个别波动幅度较大的可转债进行重点监控，对15起上市公司重大事项等进行专项核查。

8、深交所本周共对127起证券异常交易行为采取自律监管措施；对“英力股份”等涨跌异常证券进行重点监控；共对5起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

9、香港交易所近期修订《上市规则》，引入新的库存股机制，允许上市发行人以库存股形式持有回购股份，新规将于6月11日正式生效。

10、据Wind数据统计示，下周共有70家公司合计31.39亿股限售股陆续解禁，按5月31日收盘价计算，解禁总市值为489.35亿元。解禁市值居前三位的是兆威机电（79.88亿元）、士兰微（46.6亿元）、欢乐家（43.16亿元）。

11、目前已有10余家券商发布其最新月度投资组合，中国海油、牧原股份、比亚迪等成为券商最青睐的标的，电子、机械设备、汽车、医药生物等行业是“金股”分布更加集中的方向。展望A股6月行情，多数券商持谨慎态度，并认为震荡行情或将延续，但战略上应保持乐观并逢低布局，可在市场结构性行情中捕捉机会。

// 金融 //

1、金融监督管理总局召开“四新”工程推进会议，要求对“关键人”“关键事”“关键行为”从严监管，切实做到一贯到底、一严到底、一查到底。全力推进中小金融机构改革化险，加快推动城市房地产融资协调机制落地，配合防范化解地方债务风险。

2、据金融监管总局，一季度末，我国银行业金融机构本外币资产总额429.6万亿元，同比增长8.1%；商业银行不良贷款余额3.4万亿元，不良贷款率1.59%，较上季基本持平；实现净利润6723亿元，同比增长0.7%。

3、据金融监管总局，一季度末，保险公司总资产32.9万亿元，较年初增长4.4%；原保险保费收入2.2万亿元，同比增长5.1%；保险业综合偿付能力充足率为195.6%，核心偿付能力充足率为130.3%。

4、外汇局披露数据显示，截至5月末，各类机构相较4月末新增22.7亿美元QDII额度，为时隔十个月时间再度新增QDII额度。

5、有传言称微信支付被要求降低市场份额，引发市场关注。微信官方辟谣平台“谣言过滤器”发文称，经确认，相关传闻不实，纯属谣言。

6、中基协向部分私募管理人发布通知，要求其对专职员工不足5人或存在高管缺位的情况进行自查整改。

// 楼市 //

1、上海市出台长三角异地住房公积金贷款还贷提取政策，自6月1日起，职工在江苏、浙江或安徽使用住房公积金贷款购房，符合规定的购房情形，并且在上海无公积金贷款、无委托提取公积金归还住房贷款的，主贷人及配偶可以提取上海公积金账户余额偿还公积金贷款。

2、住建部等三部门发布报告显示，2023年全国住房公积金各项业务运行平稳，住房公积金缴存额34697.69亿元，提取额26562.71亿元，发放个人住房贷款14713.06亿元。

3、据中指研究院报告，1-5月，TOP100房企销售总额为16184.5亿元，同比下降但降幅较上月继续收窄。销售额百亿以上阵营33家，销售额均值369.5亿元。报告预计，6月房企将加快营销。

4、克尔瑞报告显示，5月TOP100房企实现销售操盘金额3224.1亿元，环比增长3.4%，同比降低33.6%，单月业绩规模继续保持在历史较低水平。预期6月成交总量或将稳中有增，绝对量有望创年内新高，不过基于去年基数较高，同比还将延续降势。

5、浙江衢州出台10条房地产新政，其中提出，试行政策性住房市场收购“以旧换新”，试行超低价住房国企收购“以旧换新”，由国有企业筹集一定额度资金，以房票形式开展收购，建立房票全市域使用机制；推动跨银行间二手房交易“带押过户”。

6、浙江：个人首套房贷款最低首付比例调整为不低于15%，二套房最低首付比例调整为不低于25%，取消贷款利率政策下限。

// 产业 //

1、广州市出台低空经济发展实施方案，将推动广州成为国内首个载人飞行商业化运营城市，到2027年，广州低空经济整体规模达到1500亿元左右。

2、据中国铁路，京广高铁武广段，沪昆高铁沪杭段、杭长段，杭深铁路杭甬段等4条高铁运行时速300公里及以上的动车组列车将于6月15日实行灵活折扣、有升有降的市场化票价机制，相关列车车票将于6月1日开始发售。

3、四川省酒业协会正式成立，促进行业自律，推动抱团发展。协会成立大会上提出，四川将加速白酒国际化进程，打造川酒世界级产区。

4、华为举行问界新M7焕新发布会，推出问界M7 Ultra版，售价与旧款智驾MAX版一致，为28.98万~32.98万元。华为常务董事智能汽车解决方案BU董事长余承东透露，问界6月份的销量将超过4万辆；与北汽合作的享界S9预计售价45万元至55万元，将于8月上旬正式发布；与江淮合作的车型将于明年春季发布。

5、字节跳动已停止出售游戏业务，并作出最新调整，张云帆加入字节游戏，作为字节游戏业务的第一负责人。知情人士称，目前字节游戏业务年收入约在100亿-150亿元，收入体量上，可排在中国游戏公司前列。

6、国际航协表示，今年4月全球航空货运需求保持强劲，与2023年同期相比，以货物吨公里（CTK）衡量的总需求增长11.1%，连续第五个月实现两位数同比增长。

// 海外 //

1、标普将法国评级从AA下调至AA-，展望从负面调整为稳定。

2、欧元区5月CPI初值同比由4月的2.4%加速至2.6%，超出市场预期的2.5%，为今年以来首次反弹，或促使欧洲央行谨慎考虑未来降息节奏，在7月份暂停降息，并在未来几个月放慢降息步伐的理由更加充分。5月核心CPI从2.7%反弹至2.9%，亦超出市场预期。

3、印度一季度GDP同比增长7.8%，远超预期的6.7%，但较前值8.4%有所回落。印度政府同时将全年经济增长预期从7.6%进一步上调至8.2%。

4、法国5月CPI初值同比上升2.2%，较前值持平，低于市场预期的2.4%；环比则持平，预期升0.2%，前值0.5%。法国第一季度GDP终值同比增长1.3%，高于预期的1.1%。

5、德国4月实际零售销售环比降1.2%，预期降0.1%，前值从升1.8%修正为升2.3%；同比降0.6%，预期升2.5%，前值从降2.70%修正为降2.20%。

6、德国4月进口物价指数同比降1.7%，预期降1.8%，前值降3.6%；环比升0.7%，预期升0.5%，前值升0.4%。

7、英国5月Nationwide房价指数同比升1.3%，预期升0.8%，前值升0.6%；环比升0.4%，预期升0.1%，前值降0.4%。

8、韩国4月工业生产指数环比上升1.1%，自去年11月以来首度转正，消费和投资指标增速在不同领域表现参差不齐。

9、日本4月新屋开工同比升13.9%，预期降0.2%，预期降12.80%；营建订单同比升26.4%，前值升31.4%。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.56%，路特斯科技跌24.77%，房多多跌10.52%，传奇生物跌7.66%，世纪互联跌7.18%，名创优品跌4.75%，中通快递跌4.55%，新东方跌4.48%，好未来跌4.14%，欢聚跌4.02%；涨幅方面，盛大科技涨4.97%，大健云仓涨2.87%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌0.09%，小鹏汽车跌4.1%，理想汽车跌2.46%。

2、知情人士表示，特斯拉已成功获得中国工信部软件注册，特斯拉员工将在中国公共道路上测试全自动驾驶（FSD），并计划在未来几个月内升级推送给中国用户。特斯拉将在美国召回12.5万辆电动汽车，因安全带警告系统存在故障。

3、代理咨询公司ISS敦促特斯拉股东拒绝首席执行官马斯克560亿美元的薪酬计划。几天前，另一家著名的代理咨询公司Glass Lewis也建议投资者投票否决马斯克的薪酬计划。

4、欧盟批准意大利政府向意法半导体芯片厂提供20亿欧元国家援助，支持后者在卡塔尼亚建设和运营一家碳化硅功率器件集成芯片制造厂。

5、日本制铁和美国钢铁公司表示，双方拟议的149亿美元合并交易已获得美国以外所有监管机构的批准。

6、关于“2023财报‘风险提示披露’造成误解和谣言”，贾跃亭表示，“贾跃亭和FF承认公司永远无法盈利”是造谣，坚信FF可能成为更早实现盈利的公司之一。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现疲软，玻璃跌3.7%，纯碱跌3.18%，纸浆跌2.5%，20号胶跌2.21%，橡胶跌2.1%，PVC跌2.02%，原油跌1.55%。黑色系全线下跌，焦炭跌1.67%，铁矿石跌1.56%。农产品多数下跌，菜油跌1.84%，豆油跌1.09%。基本金属全线下跌，沪锡跌2.32%，沪锌跌1.82%，沪铝跌1.38%，沪镍跌1.32%，沪铜跌1.14%，不锈钢跌0.62%，沪铅跌0.19%。沪金跌0.72%，沪银跌3.15%。

2、郑商所发布通知，自6月4日结算时起，锰硅期货2407、2408、2409、2410、2411、2412及2501合约的交易保证金标准调整为12%，涨跌停板幅度调整为10%；硅铁期货2407、2408、2409、2410、2411、2412及2501合约的交易手续费标准和日内平今仓交易手续费标准均调整为12元/手。

3、欧佩克+代表透露，欧佩克+将于6月2日在利雅得召开线下会议，当面讨论产油政策。市场普遍预计，此次会议将批准延长目前的自愿减产协议。

4、波罗的海干散货指数涨0.78%至1815点，连续三日上涨，本周累计涨1%。据上海航运交易所，中国出口集装箱指数报1495.98点，较上期上涨7.7%；上海出口集装箱指数报3044.77点，较上期上涨12.6%。

5、上海有色网最新报价显示，5月31日，国产电池级碳酸锂价格下跌90元报10.59万元/吨，连跌4日并创逾2个月新低。

6、美国至5月31日当周石油钻井总数496口，前值497口。

// 债券 //

1、【债市综述】现券收益率盘初全线冲高，随后震荡收窄。30年期国债活跃券上行2.3bp报2.566%，盘初一度上行超4bp，10年期国开上行1.3bp，5年国债下行1bp。国债期货集体收跌，30年期主力合约单边下行收跌0.66%。万得地产债30指数涨0.2%，万得高收益城投债指数涨0.02%。银行间市场资金无忧，流动性整体宽松。

2、中证转债指数收跌0.08%，万得可转债等权指数涨0.13%。其中，三房转债、东杰转债、中装转2分别跌17.21%、8.87%、6.17%；涨幅方面，通通光转债、春秋转债均涨20%，英力转债涨15.25%为连续3日成交额超110亿元。

3、据央行数据，4月份，债券市场共发行各类债券68999.1亿元，其中，国债发行10849.6亿元，地方政府债券发行3439.1亿元，公司信用类债券发行14700.5亿元。截至4月末，境外机构在中国债券市场的托管余额4.09万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.5%。

4、据财政部，4月份，全国发行地方政府债券3439亿元，其中一般债券1335亿元、专项债券2104亿元；1-4月，全国发行新增地方政府债券9708亿元，其中一般债券2484亿元、专项债券7224亿元。

5、【债券重大事件】财政部6月7日将招标续发450亿元30年期超长期特别国债；上海世茂债务累计128.88亿元未能按期支付；晟晏实业集团2024年度新增债务逾期7.04亿元；郑煤机购买的信托理财产品存在本息不能全部兑付风险。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.244，较前一交易日上涨15个基点，本周累计上涨7个基点。人民币对美元中间价报7.1088，调升23个基点，本周累计调贬7个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2425。

2、日本财务省公布数据显示，4月26日至5月29日期间，日本斥资9.7885万亿日元（约合622.5亿美元）进行外汇干预，创下新的月度纪录。这是日本自2022年10月以来首次干预汇市。今年4月，日元汇率一度跌至34年来的最低点。

3、外汇局：2023年末，我国对外证券投资资产（不含储备资产）10984亿美元。其中，股权类投资6226亿美元，债券类投资4758亿美元。

4、外汇局：4月，我国国际收支货物和服务贸易出口2974亿美元，进口2816亿美元，顺差159亿美元。

5、韩国外汇当局正与养老基金讨论提高外汇互换计划规模。