1. 首套房首付比例降至15%！武汉、合肥、长沙等多城已执行，机构：购房总负担率降至历史最低。

2. 广东佛山拟调整管道天然气非居民价格联动机制，现公开征求意见。

3. 广州首批122个楼盘将参与“以旧换新”，活动时间为期半年。

4. 拼多多市值再次超越阿里巴巴！一季度净利润306亿，大涨202%。

5. 恒大汽车：收到地方行政部门解除协议函件，要求退回19亿元奖励及补贴，此前称账上现金仅剩1.29亿，已亏损超1100亿。

6. 哈尔滨阿城区对滴滴罚款五千元：未取得许可擅自经营网约车。

7. 广西隆安通报学生遭殴打水烫欺凌：2学生刑拘、6学生行拘；云南盐津15岁中学生持刀伤人致其死亡，警方：嫌疑人已被控制。

8. 山西临汾西涧北收费站不开票少缴费：20余名收费员停职，4人开除。

9. 货车加盖雨布被指“改变外形”罚500元，深圳交警：复核后已撤销处罚。

10. 俄罗斯向乌克兰移交6名未成年人。

11. 联合国难民署：乌克兰东北部哈尔科夫局势恶化，人道主义需求激增。

12. 挪威、爱尔兰、西班牙宣布承认巴勒斯坦国，已有接近150个国家承认巴勒斯坦国！以色列：将召回外交官。

【心语】愿你是披荆斩棘的女将军，也是令人疼爱的小朋友。愿你是一颗糖果都能收买的小姑娘，也是一座金山换不回的女英雄。--赫莲娜

// 热点聚焦 //

1、30年期超长期特别国债延续一级市场认购火热情况，二级上市首日竞价交投活跃，引发关注。监管层后续其将密切关注“24特国01”的交易情况，如发现存在个别投资者违规拉抬或者自买自卖等异常交易行为，将依规快速查处。5月22日，“24特国01”在上交所上市后两次触发临停，涨幅最高达25%，但尾盘出现回落，最终收涨1.32%。深交所“特国2401”日内也两度临停，最大涨幅23%，但临近收盘也出现回落，最终收涨19.7%。业内人士提醒，超长期特别国债的短期价格波动不具有代表性，超长债投资仍需保持审慎理性。

2、美联储会议纪要显示，决策者担心通胀下降进展不足，认为需要花更多时间才会有信心降息，暗示继续保持高利率的观望状态应持续更久，多名决策者有意一旦通胀风险重燃就进一步加息。

3、英伟达第一财季调整后每股收益6.12美元，预期5.65美元；营收260.44亿美元，预期246.5亿美元；净利润148.81亿美元，预期129亿美元。数据中心收入226亿美元，预期211.3亿美元。游戏收入26亿美元，预期26.2亿美元。毛利润率78.9%，预期77%。预计第二财季营收280亿美元，上下浮动2%，市场预期为268亿美元。英伟达宣布1拆10拆股，2024年6月7日生效。将季度现金股票分红提高150%，至拆股后每股0.01美元。英伟达美股盘后涨超5%。

// 环球市场 //

1、美国三大股指小幅收跌，道指跌0.51%报39671.04点，标普500指数跌0.27%报5307.01点，纳指跌0.18%报16801.54点。陶氏跌2.22%，安进跌1.73%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.38%，特斯拉跌3.48%，谷歌跌0.83%。中概股多数下跌，海川证券跌29.44%，万国数据跌13.87%。

2、欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.24%报18682.11点，法国CAC40指数跌0.61%报8092.11点，英国富时100指数跌0.56%报8369.07点。

3、亚太主要股指收盘涨跌互现。韩国综指跌0.03%报2723.46点。日经225指数跌0.85%报38617.10点。澳洲标普200指数跌0.05%。新西兰标普50指数涨0.13%。印度SENSEX30指数涨0.36%。韩国总统办公室官员表示，在禁止非法卖空的制度建立之前，卖空禁令不会解除的立场没有改变。

4、国际油价全线下跌，美油6月合约跌1.79%，报77.25美元/桶。布油7月合约跌1.51%，报81.63美元/桶。

5、国际贵金属期货大幅收跌，COMEX黄金期货跌1.8%报2382.3美元/盎司，COMEX白银期货跌3.39%报30.99美元/盎司。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌4.26%报10396美元/吨，LME期锌跌2.63%报3057美元/吨，LME期镍跌4.48%报20350美元/吨，LME期铝跌3.12%报2640.5美元/吨，LME期锡跌2.15%报33585美元/吨，LME期铅跌1.05%报2312美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.89%报1247.25美分/蒲式耳；玉米期货涨0.66%报461美分/蒲式耳，小麦期货跌0.39%报694.75美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨10.3个基点报4.231%，法国10年期国债收益率涨3.5个基点报3.005%，德国10年期国债收益率涨3.6个基点报2.533%，意大利10年期国债收益率涨3.1个基点报3.820%，西班牙10年期国债收益率涨3.4个基点报3.295%。

9、美债收益率多数收涨，2年期美债收益率涨4.1个基点报4.88%，3年期美债收益率涨4.4个基点报4.656%，5年期美债收益率涨2.9个基点报4.469%，10年期美债收益率涨1.1个基点报4.428%，30年期美债收益率跌1.1个基点报4.541%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.26%报104.93，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.29%报1.0823，英镑兑美元涨0.07%报1.2719，澳元兑美元跌0.69%报0.6619，美元兑日元涨0.4%报156.80，美元兑瑞郎涨0.52%报0.9157，离岸人民币对美元跌82个基点报7.2549。

// 宏观 //

1、央行5月22日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日20亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。

2、2024年财政部拟实施科技创新专项担保计划，通过提高国家融资担保基金对科技创新类中小企业的风险分担和补偿力度，引导银行和各级政府性融资担保机构加强对科技创新类中小企业融资支持。

3、第14届中美旅游高层对话开幕，两国政府机构、地方、企业代表近400人与会。与会中美双方代表都表示，将进一步推进旅游合作，促进两国民众往来。

4、浙江出台三十条措施推动服务业高质量发展，提出打造全球新兴产业科创高地、全球现代物流发展高地、全球数字贸易高地、全国现代金融服务高地、全国高端商务服务高地，全国品质生活高地等“六大高地”。

5、自国务院3月份印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》以来，全国至少已有27个省（区、市）印发省级方案，地市层面也在逐级落实。如何消除制约企业开展设备更新的难点堵点？专家表示，行业协会要加强政策宣传解读，同时为缓解部分企业设备更新内生动力不足的问题，财税支持需要更加精准有力，可出台具有短期针对性的税收优惠政策，避免税收优惠政策造成永久性会计差异。

// 国内股市 //

1、A股震荡攀升，光伏产业链午后崛起，个股批量涨停，创业板同步冲高；房地产板块则出现冲高回落。截至收盘，上证指数涨0.02%报3158.54点，深证成指涨0.12%，创业板指涨0.88%，科创50指数涨0.9%，万得全A涨0.18%，万得双创涨0.84%。市场成交额8343.5亿元；北向资金净买入47.76亿元，宁德时代、紫金矿业分别获净买入4.86亿元、3.71亿元。

2、港股冲高回落，恒生指数收跌0.13%报19195.6点，恒生科技指数涨0.3%，恒生国企指数跌0.05%。原材料、消费板块领跌，光伏、苹果产业链股走强。南向资金净买入16.53亿港元，中国银行、建设银行分别获净买入7.2亿港元、3.2亿港元。中国台湾加权指数收盘涨1.48%。

3、证监会同意无线传媒深交所创业板IPO注册。上交所终止格蓝若科创板首发上市审核。深交所终止香江电器主板上市审核，终止对海得控制申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核。

4、5月以来，交易所密集对年报存疑的上市公司下发问询函，问询重点从财务指标到年审机构全面覆盖。5月1日至5月22日16时，交易所共计向177家上市公司下发年报问询函，其中5月20日当天，就有31家上市公司收到年报问询函。

5、退市制度持续发威。进入5月以来，又有上市公司被锁定退市。与此同时，5月还有多家上市公司因股价持续低于1元或市值低于3亿元而发布可能被终止上市的风险提示，超过70家上市公司被实施“其他风险警示”。

6、快手披露2024年一季报，实现营业收入294亿元，同比增长16.6%；经调整净利润43.9亿元，同比大幅增长超103倍，创下单季新高。一季度平台日活跃用户增长5.2%至3.94亿。快手宣布启动新一轮不超过160亿港元的股票回购计划。

7、京东官方发布“35711”梦想：有3家收入过万亿，净利润过700亿的公司；5家进入世界五百强的公司；7家从零做起市值不低于1000亿的上市公司；能为国家缴纳1000亿税收；提供超过100万就业岗位。此外，未来20年将累计投入超3万亿元用于一线员工的薪酬福利。

8、恒大汽车港交所公告称，因未按相关协议履行合同义务，附属恒大汽车控股及其他相关附属公司被相关地方政府要求解除协议，并退回已发放的奖励及补贴约19亿元。

9、中国一汽宣布与蔚来签署战略合作框架协议，两方将围绕可充可换电池车型研发、电池资产管理及运营等多方面进行合作。同时，一汽还宣布与科大讯飞展开大模型合作。

10、小米公司发布声明回应“退还徐汇滨江地块”传言表示，小米在上海的经营发展顺利如常，所谓“建设搁浅”、“保证金损失”、“政府罚没”等完全失实、纯属子虚乌有。相关事宜系根据发展需要，按程序落实。

// 金融 //

1、又一桩私募合并案例诞生。知名百亿私募正心谷资本宣布，将于近期开始启动与上海润时私募的整合。知名基金经理雷鸣将带领润时基金的团队加入正心谷，并且他将担任正心谷旗下二级私募平台檀真投资的合伙人兼投资总监。

2、第15家银行系公募基金公司——苏新基金5月22日正式开业。苏新基金控股股东苏州银行为国内第5家具有公募基金牌照的上市城商行。

3、近期，易方达基金、景顺长城基金等公募旗下多只产品密集发布溢价风险提示公告。当前市场上QDII（合格境内机构投资者）基金溢价产品主要集中在原油、日本股市等相关领域，但随着A股、港股行情回暖，前期被资金爆炒的日经ETF、美国50ETF等QDII产品热度下降，基金溢价陆续收窄。

// 楼市 //

1、广州住房“以旧换新”活动将启幕，参与的首批房地产项目有122个，中介机构有12家，活动时间为5月25日-11月24日。

2、昆明、南昌已有多家银行执行首套房贷首付比例15%、二套房贷首付比例25%的新政。目前两地区首套房贷利率普遍为3.65%，二套房贷款利率普遍为4.15%。

3、拉萨：自5月18日起，首套房5年期以上住房公积金贷款利率下至1.68%，二套房5年期以上公积金贷款利率将不低于2.038%。

4、山东聊城：住房公积金最高贷款额度提高20万元，多子女家庭最高贷款额度再提高20万元，即单、双方正常缴存家庭最高贷款额度分别为80万元、100万元。

5、湖北省住建厅联合多个部门出台《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》，从取消购房限制、降低购房门槛、加大金融支持、加大财税支持、推进住房“以旧换新”等10个方面释放重大利好。降低个人住房贷款最低首付比例，将首套住房最低首付比例从不低于20%调整为不低于15%，二套住房最低首付比例从不低于30%调整为不低于25%。

// 产业 //

1、国家发改委产业发展司负责人霍福鹏表示，我国邮轮产业逐步恢复、持续向好，今年一季度中外旅客运输量已超19万人次，呈现快速恢复和增长态势。据邮轮游艇行业协会预测，今明两年我国邮轮旅游市场将全面恢复，进入产业发展新阶段。

2、我国将启动县级城市垃圾分类试点。住建部将选取15个县级市开展县级城市垃圾分类试点，争取用2年时间探索不同地域县级市简便易行的垃圾分类模式。

3、中国民用机场协会发布电动垂直起降航空器（eVTOL）起降场相关标准，这是我国首部针对电动垂直起降航空器起降场的技术规范，对eVTOL起降场的物理特性、障碍物限制、场址选择、结构设计、专用设施设备等诸多技术参数进行了明确阐释。

4、据中国机械工业联合会，4月份，我国机械工业主要涉及的五个国民经济行业大类增加值保持同比增长，并且增速均比3月份实现不同程度加快。重点监测的122种主要机械产品中，56%的产品1-4月份累计产量实现同比增长。

5、广东出台推动低空经济高质量发展行动方案，目标是到2026年，低空经济规模超过3000亿元，基本形成广州、深圳、珠海三核联动、多点支撑、成片发展的低空经济产业格局。

6、上海市浦东新区公布18项促进生物医药科技创新和高质量发展政策举措，旨在加快推进浦东生物医药产业世界级产业集群建设。

7、河南发布“光耀中原”行动计划，目标是到2024年年底全省千兆用户总数达到1800万户，今年全省4.5万个行政村基本实现全部通5G。

8、海南省放开汽车限购：自5月22日起，购买普通小客车无需摇号，购车申请通过后可直接登记上牌。

9、乘联会发布数据显示，5月1日至19日，乘用车市场零售90万辆，同比下降5%，环比增长19%；乘用车厂商批发84.5万辆，同比增长3%，环比增长3%。

10、腾讯混元大模型宣布全面降价！其中，主力模型之一混元-lite模型全面免费，最高配置万亿参数模型混元-pro降价70%。

// 海外 //

1、“美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称，美联储官员在最近一次会议上得出结论，他们需要将利率维持在当前水平的时间比此前预期的更长。上月，美国通胀数据连续第三个月令人失望。根据最新的会议纪要，尽管官员们仍然认为利率高到足以抑制经济活动并降低通胀，但他们暗示，他们对政策限制性的程度不那么确定。数目不详的官员提到，如果通胀风险使得收紧政策变得合理，他们愿意进一步收紧政策。

2、交易员减少对美联储今年将不止一次降息的押注，因美联储会议纪要显示，决策者认为通胀可能需要比先前预期更长的时间才能缓解。美联储利率期货显示，美联储在9月前降息的可能性约为59%，略低于会议纪要公布前的水平。且在12月前第二次降息的几率为50%，低于当日早些时候的54%。

3、美联储2024年FOMC票委博斯蒂克和梅斯特重申，利率将在更长时间内保持高位，强调在美联储等待更多通胀正在下降的证据之际，需要保持耐心。美联储柯林斯称，保持耐心很重要，需要更长的时间才能看到调整利率所需的进展。

4、世界银行发布最新《2024年碳定价发展现状与未来趋势》年度报告显示，2023年碳定价收入达到创纪录的1040亿美元。

5、高盛CEO所罗门：预计美联储今年将不会降息；没有看到支持美联储降息的数据。

6、欧洲央行执委施纳贝尔：如果经济数据确认了欧洲央行的预期，将很有可能在6月降息；欧元区经济出现轻微复苏；通胀有可能在不引发经济衰退的情况下回归2%。

7、消息人士称，日本政府正在考虑将生育费用全面纳入医疗保险，以提振不断下降的出生率。

8、新西兰联储维持利率在5.5%不变，为连续第七次按兵不动，符合市场预期。该行最新预测显示，降息将从2025年第三季度开始，而不是第二季度。

9、美国全国房地产经纪人协会数据显示，4月份美国二手房价格中位数为40.76万美元，同比上涨5.7%，连续第四个月上涨，并创4月份价格的纪录。4月份现房销售意外下降1.9%，季调后折合成年率为414万套。

10、英国4月份CPI同比增速由3月份的3.2%回落至2.3%，为三年来最低水平，不过仍高于市场预期的2.1%。4月服务业通胀为5.9%，较3月份的6%几乎没有变化。

11、日本4月出口额同比增长8.3%至8.98万亿日元，连续5个月保持同比增长。进口额同比增长8.3%至9.44万亿日元。4月贸易逆差达4625亿日元，同比扩大7.6%。

12、日本3月核心机械订单同比升2.7%，预期升1.4%，前值降1.8%；环比升2.9%，预期降2.2%，前值升7.7%。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.16%，海川证券跌29.44%，万国数据跌13.87%，能链智电跌9.04%，高途集团跌7.88%，金山云跌6.58%，大健云仓跌5.15%，希尔威金属矿业跌4.21%，阿里巴巴跌3.98%，名创优品跌3.36%；涨幅方面，晶科能源涨16.97%，大全新能源涨16.95%，阿特斯太阳能涨14.91%，叮咚买菜涨10.16%。中概新能源汽车股多数下跌，蔚来汽车持平，小鹏汽车跌0.11%，理想汽车跌0.91%。

2、拼多多2024年第一季度财报出炉，实现营收868.12亿元，同比增131%；净利润279.98亿元，同比增长246%；调整后净利润306.02亿元，同比增长202%，均远远超出市场预期。该季度交易服务收入443.56亿元，同比增长327%。营销市场费用234.11亿元，同比增长44%。

3、洲际交易所（ICE）同意支付1000万美元，以和解美国证券交易委员会（SEC）对其未能在2021年及时向SEC报告其系统遭到黑客攻击的指控。

4、必和必拓对英美资源提出第三次总价386亿英镑的收购报价，但依旧遭到后者的拒绝，不过英美资源同意将提出收购要约的截止时间延后一周。

5、亚马逊云服务AWS否认暂停采购英伟达Hopper芯片，而是将为两家公司合作的超级计算机项目Project Ceiba采购英伟达更先进的Blackwell芯片。

6、亚马逊将在今年晚些时候推出一款更具对话功能的人工智能语音助手Alexa，并计划按月收取订阅费，以抵消技术成本。

7、制药巨头阿斯利康宣布，其目标是到2030年销售额达800亿美元，较2023年的458亿美元增加近一倍。

8、知情人士透露，制作了《玩具总动员》等经典电影的迪士尼公司皮克斯动画工作室将裁员约14%，约有175人将受到裁员影响。

9、唯品会第一季度营收276亿元，同比增长0.4%；商品交易总额524亿元，同比增长8%；调整后净利润为26亿元，同比增长25%。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品涨跌不一，20号胶涨1.98%，橡胶、丁二烯橡胶涨超1%，原油跌1.34%，甲醇跌1.33%。黑色系多数上涨，焦炭涨1.47%，焦煤涨1.4%。农产品普遍上涨，菜粕涨1.28%。基本金属多数收跌，氧化铝跌3.52%，沪铜跌2.79%，沪镍跌2.54%，沪锡跌1.76%，沪铝跌1.64%，沪锌跌1.43%，沪铅跌0.19%，不锈钢涨0.1%。沪金跌1.89%，沪银跌3.49%。

2、上期所、上期能源中心发布通知，自6月3日起，调整黄金、白银、螺纹钢、铜、原油、集运指数（欧线）等23个期货品种，以及白银期权、黄金期权、原油期权等9个期权品种的申报费收费标准。

3、EIA报告：上周美国原油库存增加182.5万桶，国内原油产量维持在1310万桶/日不变，原油出口增加59.5万桶/日至473万桶/日，战略石油储备（SPR）库存增加99.3万桶至3.688亿桶。

4、秘鲁矿业和能源协会负责人表示，铜价飙升至创纪录水平，将刺激矿山采取措施消除瓶颈，可能导致边际产量提高5%-10%。秘鲁今年铜产量超过300万吨的目标是有可能实现的，但更倾向于更保守的280万吨估计。

5、据世界钢铁协会，4月全球71个纳入统计国家的粗钢产量为1.557亿吨，同比下降5%。其中，中国粗钢产量为8594万吨，同比下降7.2%。

6、据上海有色网最新报价显示，5月22日，国产电池级碳酸锂持平报10.69万元/吨，近5日累计跌850元。

7、波罗的海干散货指数跌1.37%，报1804点。

// 债券 //

1、【债市综述】债市现券整体小幅走暖，10年期品种略承压。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.29%。信用债方面，万科债多数下跌，“22万科07”跌超8%。30年特别国债上市首日，与银行间市场窄幅波动不同，沪深交易所市场上该债券一度涨超20%，盘中遭到二次临停。

2、中证转债指数收盘涨0.12%，万得可转债等权指数涨0.01%。其中，胜蓝转债、英力转债、欧晶转债分别涨12.32%、11.4%、5.17%；跌幅方面，岭南转债、盛路转债、松霖转债分别跌17.99%、4.47%、4.33%。

3、全国人大常委会副委员长肖捷率调研组在广东省调研政府债务管理和监督情况。肖捷指出，要着力提升各级人大监督政府债务的实效，推动科学合理确定政府债务规模，更好统筹地方政府债务风险化解和稳定发展。

4、财政部、央行5月22日进行1个月期国库现金定存招投标，中标总量700亿元，中标利率2.28%。上次1个月期国库现金定存操作是在3月6日，中标利率2.91%。

5、央行在香港成功发行500亿元央行票据。其中，3个月期300亿元，中标利率为2.75%；1年期200亿元，中标利率为2.7%。

6、作为长期利率指标的日本10年期新发国债收益率一度上升至1%，为11年以来的最高水平。市场猜测日本央行迟早会提高利率，并在操作中削减债券购买量。

7、【债券重大事件】泛海控股境外全资附属公司1.46045亿美元私募票据未能如期兑付；南通三建集团有息债务逾期合计79.41亿元；“PR旭辉01”应于5月29日偿还部分本息，将在宽限期内继续筹措资金；方圆地产联营公司10亿元项目贷部分债务未能如期偿还；万达商管已备好5月29日应兑付的2024年、7.25%票面利率债券的20%分期款备足资金。

// 外汇 //

1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2396，较上一交易日下跌26个基点，夜盘收报7.2416。人民币对美元中间价报7.1077，调贬8个基点。

2、印尼央行称将继续干预市场以支持印尼盾。印尼央行5月将关键利率维持在6.25%不变，符合预期。

// 重要经济日程 //