1. 中俄签署并发表关于深化中俄新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明；普京向人民英雄纪念碑敬献花圈。

2. 赣闽两省高铁“铁路e卡通”实现全覆盖，开通后无须事先购票。

3. 合肥出台十条楼市新政，包含：一人买房全家落户、全面取消楼层差价限制、支持房票跨区域流通等。

4. 北京市新增19款已完成备案生成式人工智能服务名单，小米集团大模型“小米”上榜。

5. 多城新政明确提高住宅“得房率”，公共梯间及机房等不再纳入公摊面积。

6. 云南弥勒电梯坠落致4死16伤调查报告公布：未按规定进行实质性维保。

7. 最大埋深78米，水压相当于成年人手掌上压一吨的重量！世界最大海底高铁隧道“金塘海底隧道”在浙江开始“穿海”。

8. 湖北松滋一警车高速逼停小车被指报复性执法，当地：两民警已停职。

9. 大理：鼓励收购存量房作为保障房或人才房，去化周期超24个月的县市不再新建保障房。

10. 俄外交部要求英国驻俄武官限期离境；泽连斯基签署乌克兰退出独联体国家多项决定的法令。

11. 美联储降息预期升温，道指历史首次突破40000点大关。

12. 印尼西苏门答腊省洪灾已致67人死亡，仍有20人失踪；巴西南里奥格兰德州暴雨已致151人死亡、104人失踪。

【心语】如果拿橘子比喻人生，一种是大而酸的，一种是小而甜的。一些人拿到大的会抱怨酸，拿到小的会抱怨小；而有些人拿到小的会庆幸它是甜的，拿到酸的就会感谢它是大的。--蔡志忠

// 热点聚焦 //

1、国家领导人同俄罗斯总统普京举行会谈，并共同见证签署经贸、自然保护、检验检疫、媒体等领域多项双边合作文件。中俄联合发布声明提出：加快制定并于2024年批准新版《中俄投资合作规划纲要》；共同推进中俄两国企业落实大型能源项目；探讨以一揽子方式开展核燃料循环前端和共建核电站合作；提升双边贸易、融资和其他经济活动中的本币份额；实施符合中俄共同利益的国家航天计划大项目；推动共建“一带一路”与欧亚经济联盟建设对接合作。

2、国务院新闻办公室将于5月17日下午4时举行国务院政策例行吹风会，请住建部和自然资源部、央行、金融监管总局负责人介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况，并答记者问。

3、新规后首例IPO结果出炉！深交所暂缓审议马可波罗首发上市申请。深交所有关人士介绍，本次上市委暂缓马可波罗上市申请的审核，主要是考虑报告期内公司营业收入和利润都出现一定下滑等实际情况，需要在现有基础上进一步确认影响业绩的不确定因素是否消除。

// 环球市场 //

1、美国三大股指小幅收跌，道指跌0.1%报39869.38点，盘中首次突破40000点，标普500指数跌0.21%报5297.1点，纳指跌0.26%报16698.32点。思科跌2.71%，卡特彼勒跌2.57%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.31%，脸书跌1.74%，特斯拉涨0.51%。游戏驿站跌30.09%，AMC娱乐控股跌15.51%。中概股普遍上涨，课标科技涨104.42%，爱奇艺涨12.21%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.76%报18725.71点，法国CAC40指数跌0.63%报8188.49点，英国富时100指数跌0.08%报8438.65点。

3、亚太主要股指收盘全线上涨。韩国综指涨0.83%报2753点。日经225指数涨1.39%报38920.26点。澳洲标普200指数涨1.65%。新西兰标普50指数涨1.53%。印度SENSEX30指数收盘涨0.93%。富时马来西亚综指收涨0.49%。富时新加坡海峡指数收盘涨0.47%。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.59%报2380.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.27%报29.81美元/盎司。

5、国际油价全线上涨，美油6月合约涨0.93%，报79.36美元/桶。布油7月合约涨0.77%，报83.39美元/桶。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.49%报10371.5美元/吨，LME期锌跌0.5%报2961美元/吨，LME期镍涨2.85%报20045美元/吨，LME期铝跌0.4%报2588美元/吨，LME期锡涨1.2%报33810美元/吨，LME期铅涨0.97%报2292美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.25%报1216.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.14%报457.25美分/蒲式耳，小麦期货跌0.41%报663美分/蒲式耳。

8、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨7.4个基点报4.81%，3年期美债收益率涨6.7个基点报4.58%，5年期美债收益率涨5.4个基点报4.407%，10年期美债收益率涨3.1个基点报4.38%，30年期美债收益率涨1.1个基点报4.516%。

9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨1.4个基点报4.077%，法国10年期国债收益率涨3.4个基点报2.936%，德国10年期国债收益率涨3.7个基点报2.458%，意大利10年期国债收益率涨2.4个基点报3.753%，西班牙10年期国债收益率涨2.5个基点报3.214%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.2%报104.51，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.16%报1.0867，英镑兑美元跌0.11%报1.2670，澳元兑美元跌0.22%报0.6679，美元兑日元涨0.33%报155.39，美元兑瑞郎涨0.44%报0.9062，离岸人民币对美元跌58个基点报7.2236。

// 宏观 //

1、国家发改委党组在《求是》杂志撰文，明确未来推动落实经济体制改革的七大重点任务，包括完善落实“两个毫不动摇”的体制机制、构建高标准市场体系、打通新质生产力发展的堵点难点、建设更高水平开放型经济新体制、加大民生领域改革力度、健全全面绿色转型体制机制、加强经济安全能力保障。

2、商务部回应美欧所谓“产能过剩”表示，一些国家以“产能过剩”为借口，对中国产品出口、投资合作设限，实际是赤裸裸的贸易保护主义。相关国家应立即停止以“产能过剩”为名打压限制中国新能源等产业的错误做法。中方将采取有力措施，捍卫自身正当权益。

3、央行5月16日开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。

// 国内股市 //

1、A股高开后震荡上行，午后涨幅有所收窄，房地产板块再度爆发。上证指数收涨0.08%报3122.4点，深证成指涨0.21%，创业板指涨0.29%，科创50指数跌0.4%，万得全A涨0.21%，万得双创涨0.25%。市场成交额8504.9亿元；北向资金净买入60.67亿元，终结连续3日净卖出，核心资产普遍获仓位回补。

2、香港恒生指数涨1.59%报19376.53点，恒生科技指数涨0.76%，恒生中国企业指数涨1.93%；地产股大涨，金融股涨幅居前。大市成交2048.99亿港元；南向资金净买入39.73亿港元，中国银行、腾讯控股分别获净买入22.23亿港元、11.39亿港元。中国台湾加权指数涨0.74%。

3、证监会同意长联科技创业板IPO注册。上交所主板保隆科技再融资项目过会，这也是新规后首家过会的再融资项目。深交所终止深蕾科技深市主板上市审核，因发行人及其保荐人撤回发行上市申请。

4、港股科技股持续回暖，腾讯控股创一年来新高。南向资金抄底港股势头增强，今年以来累计净买入金额超过2300亿港元，其中3、4月净流入均超800亿元。受益于港股反弹及资金热情，港股主题基金领涨权益类基金，有超过半数基金产品在一季度就率先提高了港股的配置比例。

5、证监会披露一则行政处罚决定书显示，一位名叫张智的“85后”，于2017年4月17日至2018年1月30日期间，实际控制蔡某清等99人名下109个证券账户，操纵“华英农业”股票，证监会决定没收张智违法所得约合1.33亿元，并处以1.33亿元罚款。

6、今年前4个月，沪深两市共计有26只新股上市，其中上市首日股价破发仅有1只，破发率较2022年和2023年大幅度下降。12只新股上市首日涨幅超100%，打新情绪和收益率显著好转。

7、百度集团第一季度总收入315.13亿元，同比增1%；调整后净利润70.11亿元，同比增22%；归属于百度核心的调整后净利润66.28亿元，同比增长26%。均超出市场预期。3月，百度App月活用户达6.76亿，同比增长3%。李彦宏透露，小米、OPPO、vivo等手机厂商均接入文心大模型API，联想和蔚来也在季度内达成合作。

8、京东集团第一季度收入2600亿元，同比增长7%，超市场预期；归属于普通股东净利润71亿元，同比增长13.9%，调整后净利润同比增长17.2%至89亿元，大幅超出市场预期。京东618即将在5月31日晚8点正式开启，现货开卖。

9、位居小米核心决策团队的国际业务部副总裁向征离职。小米宣布，小米大语言模型MiLM正式通过大模型备案，小米大模型将逐步应用于小米汽车、手机、智能家居等产品中。

10、中通快递第一季度营收99.6亿元，同比增长11%；调整后净利润22.24亿元，同比增长15.8%。公司维持年度业务量347.3亿-356.4亿件的指引，增速为15%-18%。

11、京东健康第一季度收入132.67亿元，同比下降4.9%；经营盈利4.87亿元，同比下降38.7%；调整后经营盈利7.54亿元，同比下降34.8%。

12、京东物流第一季度收入421.37亿元，同比增长14.7%；归属公司所有者利润2.38亿元，上年同期亏损9.88亿元；调整后利润6.63亿元，上年同期亏损7.12亿元。

13、网传康师傅方便面即将全线涨价，主要是因为原材料成本上涨。目前有的经销商已经上调了零售价，但进货价还未上调。康师傅淘宝官方旗舰店、京东官方旗舰店、抖音食品旗舰店客服表示：目前没有接到涨价通知。

// 金融 //

1、央行召开2024年科技工作会议指出，加快数字央行规划建设，持续增强网络安全和数据安全保障能力，深入推进金融科技应用与数字化转型，不断加强金融标准供给与实施。

2、深交所发布ETF投资交易白皮书（2023年）显示，全年非货币ETF净流入资金达5696.76亿元，ETF总成交金额突破27万亿元，创历史新高。个人投资者持有规模合计为10605.26亿元，占比50.87%。

3、香港证监会发表经修订的通函，容许采用联接基金结构的证监会认可联接ETF在符合某些条件的情况下，根据简化规定投资于来自不同市场的海外上市主ETF，当中包括主动型ETF。

// 楼市 //

1、北京第三套房相关认定标准将出炉，北京户籍家庭购买五环外第三套住房，按照二套房贷款利率执行，建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮储银行等多家银行也已经开始执行这一认定标准。

2、国家发改委党组在《求是》杂志撰文指出，要健全房地产企业主体监管制度，推进保障性住房建设，加快构建房地产发展新模式，促进房地产市场平稳健康发展。

3、上海淮海中路板块的豪宅凯德·茂名公馆75套房源在开盘的45分钟内即售罄，销售额超过31亿元，去化率100%。该项目4月24日至28日开启认购，认购客户达289组。

4、上海推出今年第六批次集中供应楼盘，备案均价70643元/平方米。该批房源共涉及16个项目，总建筑面积约45.2万平方米，共计3989套。

5、大理发布楼市新政：推行存量房“带抵押过户”合并登记服务；鼓励支持现房销售，推行“交房即办证”；探索开展“带抵押过户”公积金贷款试点工作；鼓励收购存量房作为保障性租赁住房或人才住房。

// 产业 //

1、国务院国资委主任张玉卓强调，国有资本要聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等领域，聚焦战略性新兴产业和未来产业，以国家产业政策和市场为导向，选准选好重点投资领域，当好长期资本、耐心资本、战略资本。

2、国家邮政局发布数据显示，4月份，快递业务量完成137亿件，同比增长22.7%；快递业务收入完成1094.4亿元，同比增长15.7%。

3、中国汽车流通协会：4月份汽车经销商综合库存系数为1.70，环比上升9.0%，同比上升12.6%，库存水平位于警戒线以上，经销商库存压力上升。

4、北京拟出台促进低空经济产业高质量发展行动方案，力争通过三年时间，低空经济相关企业数量突破5000家，产业集聚集群发展取得明显成效，带动全市经济增长超1000亿元。

5、《广州市数字经济高质量发展规划》提出，到2025年，广州数字经济规模和质量迈上新台阶，数字经济核心产业增加值占地区生产总值比重达到15%。

// 海外 //

1、举世瞩目的美国CPI数据发布遭遇一场“大乌龙”。美国劳工统计局（BLS）发布声明称，在4月份CPI和实际收入数据正式发布前，该局“不慎将一些文件提前约30分钟上传到网站”。而在数据正式公布前的半个小时，市场没有出现剧烈波动，这表明提前发布没有引起投资者的注意。BLS表示，已就此次事件启动全面调查，以确保此类情况不会再次发生。

2、美联储官员威廉姆斯表示，通胀压力逐渐缓解的“总体趋势看起来相当不错”，但现在没有必要收紧货币政策。预计年底通胀率在2%低位区间，明年约为2%，无需等到通胀精确达到2%再放松政策。

3、美联储博斯蒂克表示，对四月份通胀进展感到满意，但美联储尚未达到目标；住房通胀下降是一个重要进展；年底前降息可能是合适的，但美联储没有任何确定的计划；必须对广泛的可能性持开放态度，存在“多种不同的情景”可能发生；预计通胀将缓慢下降，经济动能将持续。

4、欧洲央行6月份降息“蓄势待发”。卡扎克斯、维勒鲁瓦、德科斯及森特诺等多位欧洲央行管委均认为，6月降息的条件已经具备。欧洲央行管委卡扎克斯称，除非出现重大经济意外，否则欧洲央行将采取行动。

5、日本第一季度实际GDP环比下降0.5%，同比下降2%，均逊于市场预期，继去年第四季度转正后再次出现负增长。今年第一季度内需、外需对日本经济增长的贡献率均为负值。

6、美国恢复对柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的太阳能产品征收关税，并且要求进口6个月内安装完成，以打击产品囤积，并采取补贴等措施支持在美国国内进行光伏电池硅片和电池制造的技术开发等。

7、美国至5月11日当周初请失业金人数减少1万人至22.2万，略高于市场预期。截至5月4日当周的持续申领人数升至179.4万。

8、美国4月进口物价指数同比升1.1%，创下两年来最大涨幅，预期持平于0.4%；环比升0.9%，预期升0.3%，前值升0.4%。

9、美国4月新屋开工年化总数136万户，预期142万户，前值132.1万户。美国4月营建许可年化总数初值144万户，预期148.5万户，前值146.7万户。

10、澳大利亚4月季调后失业率4.1%，预期3.9%，前值3.8%；就业人口增3.85万人，预期增2.37万人，前值减少0.66万人。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.49%，课标科技涨104.42%，爱奇艺涨12.21%，嘉楠科技涨11.43%，中通快递涨10.1%，虎牙直播涨9.7%，万国数据涨7.45%，阿里巴巴涨7.01%，亿航智能涨6.15%，斗鱼涨6.05%，网易涨5.53%，贝壳涨5.4%；跌幅方面，海川证券跌14.75%，达达集团跌9.45%，再鼎医药跌4.41%，新东方跌4.01%，晶科能源跌3.69%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌1.22%，小鹏汽车涨3.63%，理想汽车跌2.74%。

2、理想汽车在美国遭遇投资者集体诉讼，理想汽车方面对此表示，指控毫无依据，会全力保护公司和股东权益。相关人士表示，此类诉讼在美国是常见情况，通常来讲上市公司股价下跌时，便会有律所组织投资者集体发起此类诉讼，向公司索赔。

3、特斯拉和SpaceX首席执行官埃隆·马斯克出征服火星时间表：无人登陆不到5年，载人登陆不到10年，20年内建造城市，30年内肯定会有文明。

4、快时尚巨头Shein执行主席唐伟表示，公司尚未确定上市地点，想探索所有选项，目前没有做出任何决定。此前有知情人士透露，Shein正加紧在英国伦敦上市的准备工作，不过Shein仍然倾向于赴美上市。

5、本田汽车宣布，计划在2030年前投资约648亿美元用于推动电动车普及，计划2040年全面转向纯电动和燃料电池汽车。丰田、本田和日产考虑合作开发汽车软件，并希望将合作扩大到其他日本汽车制造商。

6、马士基宣布对远东至南非开普敦航线收取目的地拥堵费（CFD），每20英尺干货集装目的地拥堵费为200美元，40英尺干箱为400美元，45英尺高干箱为400美元。

7、中国平安正在考虑进一步出售汇丰控股的股票，正在考虑以何种方式减持130亿美元的汇丰持股。

8、高盛提交的13F美股持仓文件显示，一季度高盛增持拼多多逾554万股，增幅达101%，增持了爱奇艺810万股、满帮730万股，减持690万股苹果。截至一季度末，高盛持仓总市值升至5600亿美元，环比增200亿美元。

9、沃尔玛第一财季总营收为1615亿美元，同比增长6%，调整后每股收益0.6美元，同比增长22.4%，均高于市场预期。预计第二季度调整后每股收益为62美分至65美分，市场预期64美分。

10、西门子第二季度营收191.6亿欧元，预估195.4亿欧元；净利润22亿欧元，预估16.9亿欧元。西门子将以35亿欧元的企业价值将Innotics出售给KPS。

11、爱奇艺第一季度营收79亿元，同比下降5%；调整后净利润8.44亿元，同比下降10.31%。会员服务营收48亿元，月度平均单会员收入（ARM）创新高，连续6个季度环比增长。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，纯碱涨4.92%，玻璃涨2.6%，PVC涨2.6%，LPG涨1.65%，燃油涨1.23%，塑料涨1.07%，原油涨1.04%。黑色系全线上涨，焦炭涨2.55%，焦煤涨2.46%，螺纹钢涨1.28%，铁矿石涨1.2%，热卷涨1.02%。农产品涨跌不一，棉花涨1.06%。基本金属全线收涨，沪镍涨3.36%，不锈钢涨1.24%，沪铜涨0.89%，沪铅涨0.78%，沪锡涨0.58%。沪金跌0.03%，沪银涨1.25%。

2、印度将原油暴利税从每吨8400卢比下调至5700卢比。印度将黄金基准进口价格定为每10克758美元；将RBD棕榈油的基准进口价格定为每吨919美元。

3、马来西亚棕榈油局：马来西亚6月毛棕榈油出口税维持在8%，参考价从5月的4273.93林吉特/吨下调至3956.06林吉特/吨。

4、据上海有色网最新报价显示，5月16日，国产电池级碳酸锂跌740元报10.7万元/吨，连跌6日创逾2个月新低。

5、波罗的海干散货指数跌3.81%报1817点，连跌五日。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货全线走低，5-10年期国债活跃券收益率上行1bp以上；国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.35%。地产债多数上涨，“22万科02”涨超9%。银行间资金面偏宽松，市场关注今日的超长期特别国债首发。

2、中证转债指数收盘涨0.08%，万得可转债等权指数涨0.15%。其中，惠城转债、三羊转债、正裕转债分别涨16.74%、12.76%、6.43%；跌幅方面，泰坦转债、山河转债、科思转债分别跌8.26%、6.67%、4.54%。

3、央行将于5月22日在香港招标发行两期人民币央行票据，分别为3个月期300亿元、1年期200亿元。

4、【债券重大事件】惠誉下调深圳国际长期发行人评级至“BBB”，展望由“负面”调整至“稳定”；合生创展偿还3亿美元到期票据及其利息；黄石市国资公司总经理接受纪律审查和监察调查；成都交子金控集团副总经理罗铮接受纪律审查；“21万科03”将于5月20日赎回付息并摘牌。

// 外汇 //

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2188，较上一交易日上涨7个基点，夜盘收报7.2199。人民币对美元中间价报7.102，调升29个基点。

2、香港金管局最快将于周五下午召开发布会，正式在香港推出数字人民币。香港居民可以通过工商银行、中国银行、建设银行和交通银行开通数字人民币钱包。

3、中国外汇交易中心拟于5月20日起新增跨式期权组合点击成交品种，新增人民币对美元标准期限、执行价为远期平价（ATMF）的跨式期权组合（Straddle）做市点击成交品种。

4、印度央行将动用外汇储备应对被纳入摩根大通新兴市场债券指数后的波动，可能调整流动性规则以增加外汇干预作为工具。

5、芝商所正在商谈推出比特币交易，计划尚未最终确定，其将标志着华尔街主要机构在数字资产领域的进一步进军。

// 重要经济日程 //