5月1日，星期三，农历三月廿三， 五一节快乐！

1. 国家统计局：4月制造业PMI为50.4%，比上月降0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间。

2. 返回舱成功着陆！神舟十七号任务取得圆满成功。

3. 北京13年住房限购政策首迎调整：2套房京籍家庭可在五环外新购一套房；天津：京冀户籍居民在津购房，享受本市户籍居民购房政策。

4. 国家医保局曝光25家“特别严重”“严重”失信医药企业，华北制药在列。

5. 五部门：5月1日起国有公益性收藏单位进口藏品将免税。

6. 监管发布公募降佣标准：不超过万分之5.24，6月底调整完毕。

7. 贾跃亭：100亿美金几乎都用现金偿还，没有为女儿设置5亿信托！法拉第未来被纳斯达克除名，将提出上诉。

8. 中国篮球第四人：女篮名宿苗立杰入选国际篮联名人堂。

9. 南昌发布告诫书：“五一”乱涨价，最高罚款300万元。

10. 巴勒斯坦民族解放运动和伊斯兰抵抗组织代表在北京就巴内部和解举行磋商。

11. 欧盟委员会对Meta公司启动正式调查程序。

12. 以总理：无论停火协议是否达成，以军都将进攻拉法。

【心语】人上半生吃的苦头，主要源自于太不了解自己了；下半生吃的苦头，主要源自于以为自己就是这个样子了。--《半山文集》

// 热点聚焦 //

1、中共中央政治局4月30日召开会议，决定7月在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议，主要议程是，中共中央政治局向中央委员会报告工作，重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。会议分析研究当前经济形势和经济工作，审议《关于持续深入推进长三角一体化高质量发展若干政策措施的意见》。

2、中央政治局会议指出，要靠前发力有效落实已经确定的宏观政策，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策。要及早发行并用好超长期特别国债，加快专项债发行使用进度，保持必要的财政支出强度，确保基层“三保”按时足额支出。要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具，加大对实体经济支持力度，降低社会综合融资成本。要做好宏观政策取向一致性评估，加强预期管理。要积极扩大国内需求，落实好大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案。

3、上交所正式发布《股票发行上市审核规则》等9项配套业务规则，包括已公开征求意见的《股票发行上市审核规则》等5项主要业务规则，以及4项配套业务细则、指引。本次修订引入现金分红不达标实施“其他风险警示”（ST）措施，目的在于以更强的约束督促公司回报投资者。本次退市规则修订，重点打击财务造假和资金占用等恶性违法违规行为。上交所正在制定修订贯彻落实新“国九条”的其他业务规则，将尽快向市场发布。

4、深交所正式发布《股票发行上市审核规则》等9项配套业务规则，强调创业板成长性要求，将创业板定位评价标准中的营业收入复合增长率指标由20%适度提高至25%，支持有发展潜力的成长型创新创业企业在创业板上市。强化持续监管要求，优化上市条件，加强现金分红硬约束，严格退市标准，加快形成应退尽退、及时出清的常态化退市格局。

5、中基协发布《私募证券投资基金运作指引》，内容覆盖私募证券基金募集、投资、运作等各环节，科学设置差异化规范要求。要点包括：一、私募基金最低存续规模为500万元。二、放宽申赎开放频率，将申赎开放频率放宽为至多每周开放一次，并将6个月锁定期要求放宽至3个月。三、组合投资维持双25%要求，但补充释义。四、DMA业务不得超过2倍杠杆，存续已开仓不受影响。五、大幅放松过渡期安排，对不满足组合投资等条款的存量基金，将过渡期大幅延长至24个月，相关基金在过渡期内可正常开放申赎、正常投资运作；对过渡期后仍不符合相关条款的私募证券基金，可继续投资运作至合同到期，仅要求不得新增募集、不得展期，不强制要求调仓或者卖出，影响较小。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.49%报37815.92点，标普500指数跌1.57%报5035.69点，纳指跌2.04%报15657.82点。卡特彼勒跌4.36%，波音跌3.24%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌2.37%，特斯拉跌5.55%，微软跌3.21%。中概股普遍下跌，大全新能源跌10.93%，百胜中国跌8.82%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.08%报17921.95点，法国CAC40指数跌0.99%报7984.93点，英国富时100指数跌0.04%报8144.13点。

3、亚太主要股指多数收涨。韩国综合指数涨0.17%，报2692.05点；日经225指数涨1.24%，报38405.66点；澳洲标普200指数涨0.35%，报7664.10点；新西兰标普50指数涨0.35%，报11957.50点；印度SENSEX30指数跌0.25%，报74482.78点；富时新加坡海峡指数涨0.32%，报3292.69点；富时马来西亚综指跌0.42%，报1575.97点。

4、国际油价全线下跌，美油6月合约跌1.31%，报81.55美元/桶。布油7月合约跌1.42%，报85.96美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌2.56%报2297.3美元/盎司，COMEX白银期货跌3.94%报26.57美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌1.57%报9976.5美元/吨，LME期锌跌1.21%报2908美元/吨，LME期镍涨0.4%报19225美元/吨，LME期铝跌0.33%报2581.5美元/吨，LME期锡跌4.3%报31165美元/吨，LME期铅跌0.74%报2214美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.65%报1162.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.45%报447.25美分/蒲式耳，小麦期货跌0.7%报604.25美分/蒲式耳。

8、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨4.8个基点报5.043%，3年期美债收益率涨6.8个基点报4.884%，5年期美债收益率涨6.4个基点报4.72%，10年期美债收益率涨5.4个基点报4.683%，30年期美债收益率涨4.6个基点报4.785%。

9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨5.4个基点报4.345%，法国10年期国债收益率涨4.9个基点报3.051%，德国10年期国债收益率涨5.1个基点报2.582%，意大利10年期国债收益率涨6.1个基点报3.900%，西班牙10年期国债收益率涨4.9个基点报3.348%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.65%报106.34，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.51%报1.0666，英镑兑美元跌0.57%报1.2491，澳元兑美元跌1.43%报0.6473，美元兑日元涨0.95%报157.80，美元兑瑞郎涨0.97%报0.9195，离岸人民币对美元跌108个基点报7.2550。

// 宏观 //

1、中央政治局会议指出，要坚定不移深化改革扩大开放，建设全国统一大市场，完善市场经济基础制度。要积极扩大中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口，支持民营企业拓展海外市场，加大力度吸引和利用外资。

2、国务院国资委召开中央企业大规模设备更新工作推进会，要求推进配套方案出台实施，持续加大工作力度。中央企业“一企一策”制定设备更新工作方案，优先选择一批能耗高、排放大、效率低、安全隐患大的设备尽快更新改造。

3、国务院国资委表示，国资央企要进一步融入“大开放”，积极主动与西部省份对接，合作参与高质量共建“一带一路”。持续深化国企改革，深化东西部协作推动产业跨地区梯度转移和优化布局，加大战略性新兴产业布局发展力度。

4、国家统计局公布数据显示，4月制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.4%、51.2%和51.7%，环比下降0.4、1.8和1.0个百分点，三大指数继续保持在扩张区间，我国经济景气水平总体延续扩张。

5、4月财新中国制造业PMI升至51.4，创2023年3月以来新高，反映制造业生产经营活动继续加快扩张。

6、央行周二开展4400亿元逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有20亿元逆回购到期，因此实现净投放4380亿元，单日净投放规模创逾3个月新高。

7、国家统计局公布数据显示，2023年全国农民工总量为29753万人，同比增长0.6%；农民工月均收入4780元，增长3.6%。

8、香港特区行政长官李家超表示，近期中央陆续出台多项挺港惠港措施，感谢中央对香港关心与支持，接下来将和中央保持紧密沟通，争取开放更多赴港“个人游”城市，吸引更多旅客来港。

9、一季度我国服务贸易快速增长，服务进出口总额18167.4亿元，同比增长14.7%，其中出口7442亿元，增长9.4%，进口10725.4亿元，增长18.7%；服务贸易逆差3283.4亿元。

10、5月起，国内将有一批新规开始施行，包括《非银行支付机构监督管理条例》《节约用水条例》《煤矿安全生产条例》《碳排放权交易管理暂行条例》和新版《国家计量技术规范管理办法》等。

// 国内股市 //

1、A股4月交易收官，合成生物概念爆发。截至收盘，上证指数下跌0.26%报3104.82点，深证成指跌0.90%，创业板指跌1.55%，北证50跌0.12%，科创50跌1.12%，上证50跌0.41%，深证50跌0.92%，万得全A跌0.57%，万得微盘股指数跌0.57%，万得双创跌0.92%。A股成交额为1.04万亿元，北向资金净卖出86.17亿元，分众传媒遭净卖出5.28亿元最多，招商银行获净买入2.94亿元居首。4月份，上证指数涨2.09%，深成指涨1.98%，创业板指涨2.21%，均连升3月。

2、香港恒生指数收涨0.09%报17763.03点，连涨七日，恒生科技指数跌0.34%，恒生国企指数跌0.14%。家电、能源、汽车股走强，海尔智家涨近8%；科技网络股多数下跌，京东跌近3%；内房股表现低迷，万科企业跌超6%。欧诗丹获控股股东提私有化，股价跌超9%。大市成交1308.6亿港元，南向资金净买入32.49亿港元，中国银行获净买入10.61亿港元居首，美团遭净卖出3.77亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.48%，报20396.60点。

3、亚洲首批虚拟资产现货ETF迎来首个交易日。4月30日，香港比特币现货ETF、以太币ETF正式上市。截至收盘，博时比特币ETF、嘉实比特币ETF、华夏比特币ETF分别上涨1.80%、1.57%、1.53%，成交额分别约1245万港元、1789万港元、3717万港元。博时以太币ETF、嘉实以太币ETF、华夏以太币ETF分别下跌0.45%、0.73%、0.77%，成交额分别约249万港元、496万港元、1266万港元。

4、证监会修改《科创属性评价指引（试行）》。修改后的《指引》适度提高对科创板拟上市企业研发投入、发明专利数量及营业收入复合增长率要求，旨在引导科创企业更加重视科研投入和科研成果产业化，促进申报企业质量进一步提升。

5、证监会修改随机抽查事项清单，结合首发企业现场检查工作实际，将清单附件所列抽查事项第1项“首发企业检查”抽查比例由“随机抽签的比例为5%”修改为“随机抽签的比例为20%”。

6、证监会发布全国股转系统挂牌公司申请在北交所发行上市辅导监管指引，首次以监管规则适用指引形式，对新三板挂牌公司通过“层层递进”路径在北交所上市的辅导监管进行系统规范。

7、沪市主板全部公司完成2023年年度报告披露。2023年，沪市主板公司合计实现营业收入50.45万亿元，同比增长0.7%，实现净利润4.22万亿元，同比微降1.2%，实现扣非后净利润4.03万亿元，同比增长0.8%，经营业绩较上一年度基本持平。1422家公司实现盈利，占比超过八成，其中740家公司实现业绩增长，166家公司净利润增幅超50%。

8、北交所发布实施公开发行股票并上市审核规则等5件业务规则，覆盖公开发行并上市、退市、上市委员会和并购重组委员会、重大资产重组、分红等制度，进一步压实发行人、中介机构等各方责任，从源头上提高上市公司质量。

9、上交所发布3月21日至4月20日上交所股票期权主做市商评价。上证50ETF期权主做市商方面，东方证券、广发证券、国泰君安、华泰证券、申万宏源、招商证券等券商评价结果均为AA。

10、深交所披露，4月29日至4月30日，深交所共对65起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“正丹股份”等涨跌异常证券进行重点监控；共对2起上市公司重大事项进行核查。

11、A股2023年年报正式收官，共有5352家A股公司披露年报，合计实现营业收入72.47万亿元，同比增长1.48%，再创历史新高，占GDP比例为57.49%；合计实现归母净利润5.28亿元，同比下降2.59%。

12、北交所全部248家上市公司均披露了2023年年报。2023年，北交所上市公司保持经营稳健发展的态势，全年实现营业收入1737.44亿元，平均实现营业收入7.01亿元，与上年基本持平，近六成公司营业收入增长，26家公司营收增幅超过30%；全年共实现净利润126.96亿元，平均实现净利润5119.26万元，盈利面达91.13%，其中48家净利润增幅超过30%，28家公司净利润超过1亿元，44家公司连续3年净利润均实现正增长。

13、科创板全部571家公司披露了2023年度主要经营业绩信息。科创板公司全年合计实现营业收入13977.8亿元，同比增长4.7%，其中，超6成公司实现营业收入正增长，47家公司营业收入增幅超过50%；全年实现净利润759.6亿元。以2019年为基数，科创板公司近4年营业收入和净利润的复合增长率分别达到23.3%和24.4%。

14、深市已有超过1950家公司公告2023年度分红预案，分红总额约4662亿元，深市上市公司分红家数、金额及比例均创新高。业内人士认为，随着上市公司现金分红体制机制不断完善，上市公司分红意愿稳步提升，A股生态将生变。

15、万科举行2023年股东大会。万科董事会主席郁亮表示，公司已制定瘦身健体一揽子方案，统筹好降负债和高质量发展。万科总裁祝九胜表示，得益于银行支持和自身努力，融资已逐渐好转，对后续进展充满信心。

16、4月30日晚，多家A股公司或其董事长、实控人被立案！远大智能发布公告称，收到证监会下发的立案告知书，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对该公司立案。同样涉嫌信息披露违法违规的还有联泰环保，该公司及其实际控制人黄婉茹均收到了证监会立案告知书。恒润股份前董事长、第二大股东承立新也被证监会立案，原因是其涉嫌操纵市场、内幕信息交易。

17、因晶宇环境及相关责任人在IPO申报过程中，存在刻意隐瞒与投资方签署对赌协议等问题，深交所对晶宇环境予以三年不接受其提交的发行上市申请文件的纪律处分并处公开谴责。此次对晶宇环境开出的“资格罚”罚单，为深市注册制下首单对IPO项目发行人给予暂不接受文件的纪律处分。

18、中国恒大发布公告称，延迟发布2023年度业绩，公司股份自2024年1月29日上午10时18分起暂停买卖，并将继续停牌。

// 金融 //

1、央行、国家市场监管总局联合发布《受益所有人信息管理办法》，自11月1日起施行。《办法》明确，注册资本（出资额）不超过1000万元人民币（或者等值外币）且股东、合伙人全部为自然人的备案主体，如果不存在股东、合伙人以外的自然人对其实际控制或者从其获取收益，也不存在通过股权、合伙权益以外的方式对其实施控制或者从其获取收益的情形，承诺后免于备案受益所有人信息。

2、央行发布报告显示，一季度末，金融机构人民币各项贷款余额247.05万亿元，同比增长9.6%，一季度增加9.46万亿元。其中，绿色贷款增加3.7万亿元，季度增量创新高；房地产贷款增加6095亿元，环比多增1.16万亿元。

3、央行组织设计支持人民币现金支付标识，引导经营主体自愿张贴。张贴该标识有利于全社会共同营造便利的现金支付环境，便于老年人、外籍来华人员等群体使用现金支付方式。

4、央行发布数据显示，截至2024年3月末，全国共有小额贷款公司5490家，贷款余额7580亿元，一季度减少101亿元。

5、据券商中国，监管部门日前已就相关私募监管新规对部分头部私募征求意见。据悉，新规中有涉及量化私募的指增策略，要求指数成份股比例不低于60%。此外，新规还对私募产品开放期、债券投资等问题作出要求。

6、佣金改革“靴子”正在快速落地。经测算，2023年全市场平均股票交易佣金率为万分之2.62，公募要按照该佣金率标准调整旗下公募基金交易佣金费率，并需在6月30日完成调整。

7、水利部、中国银行联合印发《关于金融支持节水产业高质量发展的指导意见》，针对节水产业重点领域，中国银行提供不低于2000亿元意向性融资额度支持，贷款利率享受战略性新兴产业、绿色贷款等重点领域利率优惠政策。

// 楼市 //

1、中央政治局会议强调，要持续防范化解重点领域风险。继续坚持因城施策，压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任，切实做好保交房工作，保障购房人合法权益。要结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式，促进房地产高质量发展。

2、北京市执行13年的住房限购政策，迎来首次调整。北京市住建委发布《关于优化调整本市住房限购政策的通知》，在执行现有住房限购政策的基础上，允许已拥有住房达到限购套数的居民家庭，在五环外新购一套住房。

3、天津调整优化房地产政策，北京、河北户籍居民和在北京、河北就业人员在津购买住房的，享受天津市户籍居民购房政策。天津户籍居民在市内六区购买单套120平方米以上新建商品住房的，不再核验购房资格。

4、中指研究院发布报告显示，1-4月，TOP100房企销售总额为12464.4亿元，同比降幅有所收窄。4月以来，新房市场仍面临调整压力，多数城市新房成交规模较3月出现回落，但同比降幅有所收窄。

// 产业 //

1、中央政治局会议要求，因地制宜发展新质生产力。要加强国家战略科技力量布局，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，运用先进技术赋能传统产业转型升级。要积极发展风险投资，壮大耐心资本。

2、商务部部长王文涛会见德国汽车工业协会主席穆勒时表示，从全球范围及未来需求看，电动汽车等新兴产业并不存在过剩产能。欧盟对中国电动汽车发起的反补贴调查，既没有欧洲企业主动申请，也未得到业界支持，中方对此坚决反对。

3、财政部、工信部发布通知，2024年将选择35个左右城市开展第二批试点工作，试点城市应将制造业关键领域的中小企业作为数字化转型试点重点方向，可在重点行业领域中进一步确定具体细分行业开展试点。

4、工信部下达今年国家工业节能监察任务，确定国家工业节能监察任务企业2899家。其中，石化化工等重点行业和重点用能设备能效专项监察2411家，数据中心等重点领域能效专项监察201家，去年违规企业整改落实情况专项监察287家。

5、神舟十七号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，现场医监医保人员确认航天员汤洪波、唐胜杰、江新林身体状态良好，神舟十七号载人飞行任务取得圆满成功。

6、一季度我国公路货运量达900687万吨，同比增长5.1%；水路货运量220077万吨，增长7.9%；港口货物吞吐量408949万吨，增长6.1%；港口集装箱吞吐量7673万标箱，增长10%。

7、文化和旅游部发布数据显示，一季度国内出游人次14.19亿，同比增长16.7%；国内游客出游总花费1.52万亿元，增长17.0%。

8、财政部发布数据显示，3月份全国共销售彩票556.01亿元，同比增长11.7%。其中，福利彩票机构销售188.77亿元，增长22.4%；体育彩票机构销售367.24亿元，增长6.9%。

9、国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《人工关节集中带量采购协议期满接续采购文件》，将于5月21日由企业递交申报材料，并现场开标。全国6281家医疗机构填报人工关节采购需求达58.16万套，较首轮集采协议量增长7.42%。

10、《上海市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动计划（2024-2027年）》明确，上海将实施新一轮老旧汽车以旧换新补贴和新能源汽车置换补贴政策，并实施新一轮绿色智能家电补贴政策，提升家电以旧换新便利化服务水平。

11、河南省要求壮大软件、低空经济等新兴产业，出台促进低空经济发展实施方案，完善低空飞行服务保障设施。研究制定河南省切入集成电路和半导体、人工智能和大模型、量子科学等新赛道的实操性方案。

12、2023年国铁集团实现营业收入12454亿元，同比增长10.5%，净利润33亿元；资产负债率65.54%，同比降低0.84个百分点，2024年第一季度，国铁集团实现营业收入2833亿元，同比增长4.2%。

13、华为投资控股有限公司披露一季报显示，一季度公司实现营业收入约1784.5亿元，同比增长36.66%；归母净利润约196.5亿元，增长约564%。华为将于5月7日在迪拜举行“创新产品发布会”。

14、华为内部发布人事调整文件，宣布余承东将担任终端BG董事长职位，原华为终端BG首席运营官何刚接任华为终端BG CEO。知情人士表示，华为公司拥有完善的内部治理架构，此次为正常管理任命，可以让余承东有更多的精力为消费者打造精品。

15、一辆问界M7 Plus近日在山西运城发生严重交通事故，导致人员伤亡。多位知情人士表示，该款车型搭载本土汽车供应商福瑞泰克ADAS智能驾驶系统。

// 海外 //

1、国际货币基金组织（IMF）发布区域经济展望报告。报告预测，2024年亚太地区经济增长将超出此前预期，达到4.5%，对全球经济增长贡献率约为60%。

2、美国谘商会消费者信心指数4月连续第三个月下滑，从3月份向下修正后的103.1降至97.0。该指数在一个相对较窄的范围内横向波动，两年多来基本保持稳定。咨商会经济学家指出，由于消费者对当前劳动力市场状况的乐观程度下降，对未来商业状况、工作机会和收入的担忧增加，4月信心指数跌至2022年7月以来的最低水平。

3、欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯表示，如果通胀按预期继续放缓，欧洲央行应在6月开始降息；鉴于高度不确定性，欧洲央行将采取数据依赖的方法，在每次会议上作出决策。

4、欧元区第一季度GDP初值同比增长0.4%，预期增0.2%，2023年第四季度终值增0.1%；环比增长0.3%，预期增0.2%，2023年第四季度终值降0.1%。

5、欧元区4月CPI初值同比上升2.4%，与预期及3月终值一致；环比上升0.6%，预期0.6%，3月终值0.8%。欧元区4月核心CPI初值同比上升2.8%，环比上升0.6%。

6、德国第一季度未季调GDP初值同比下降0.9%，预期降0.8%，2023年第四季度终值降0.4%；环比上升0.2%，预期升0.1%，2023年第四季度终值降0.3%。

7、德国4月季调后失业率为5.9%，与预期及前值一致；季调后失业人数增1.0万人，预期增0.9万人，前值增0.4万人。

8、法国第一季度GDP初值同比增长1.1%，预期0.8%；环比增长0.2%，预期0.1%。法国4月CPI初值同比上涨2.2%，预期2.2%，3月终值2.3%；环比上涨0.5%，预期0.5%，3月终值0.2%。

9、美国4月芝加哥PMI为37.9，预期45，前值41.4。上周红皮书商业零售销售同比上升5.5%，前值升5.3%。

10、美国第一季度劳工就业成本环比上升1.2%，预期1.0%，前值0.9%；就业工资上升1.1%，前值0.9%；就业福利上升1.1%，前值0.7%。

11、美国2月FHFA房价指数环比上升1.2%，预期升0.2%，前值降0.1%。2月S&P/CS20座大城市房价指数同比上升7.3%，预期6.7%，前值6.6%。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.23%，大全新能源跌10.93%，百胜中国跌8.82%，嘉楠科技跌7.89%，华住跌6.87%，大健云仓跌6.44%，新东方跌6.34%，希尔威金属矿业跌5.8%，唯品会跌5.38%，哔哩哔哩跌5.32%，好未来跌4.94%；涨幅方面，途牛涨9.77%，能链智电涨2.3%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨2.82%，小鹏汽车涨0.25%，理想汽车跌2.49%。

2、欧盟委员会根据《数字服务法》对元宇宙公司（Meta）启动正式调查程序。元宇宙公司涉嫌侵权行为涉及其服务中的欺骗性广告和与政治内容相关的一系列政策，以及该公司向研究人员提供公开数据访问权限可能存在缺陷等问题。

3、造车十年仅销售11辆汽车的法拉第未来现在面临严峻考验：将被纳斯达克除名。法拉第未来宣布收到了纳斯达克交易所的信函，因不符合纳斯达克上市规则，将被纳斯达克除名。贾跃亭发视频回应传闻称，他可能是被造谣最多的中国企业家，100亿美金几乎都用现金偿还，没为女儿设5亿信托。

4、高盛与通用汽车正在进行谈判，计划放弃信用卡合作伙伴关系，高盛计划将该业务合作转让给巴克莱。

5、特斯拉CEO马斯克计划进行更多裁员，公司超级充电站小组将被裁减约500人，公众政策团队也将被解散。

6、微软首席执行官纳德拉与印尼总统佐科·维多多会面后，宣布将在印尼投资17亿美元发展人工智能。

7、可口可乐第一季度营收113亿美元，同比增长3%；净利润31.77亿美元，增长2%。公司上调2024年业绩指引，预计全年有机营收增速为8%-9%，高于此前预计的6%-7%。

8、麦当劳第一季度总营收61.69亿美元，同比增长4.6%；净利润19.29亿美元，增长7%。

9、3M第一季度净销售额80.03亿美元，同比下降0.3%；净利润9.28亿美元，下降4.9%。

10、Paypal第一季度净营收76.99亿美元，同比增长9%；净利润8.88亿元，增长12%。

11、阿迪达斯一季度实现营收54.58亿欧元，同比增长8%；营业利润3.36亿欧元，毛利率同比提升6.4个百分点至51.2%，业绩表现全面超预期。

12、大众汽车第一季度销售额达到755亿欧元，同比下降1%；营业利润为46亿欧元，下降20%；全球销量为210万台，下降2%。

13、受车型调整和电动汽车需求低迷拖累，梅赛德斯-奔驰集团一季度净利润大跌34%至36亿欧元。

14、亚马逊第一季度每股收益0.98美元，预期0.82美元；营收1433.1亿美元，预期1424.7亿美元；净利润104.31亿美元，预期86.86亿美元。

15、三星电子一季度营业利润为6.61万亿韩元，同比增长931.87%；销售额为71.92万亿韩元，增长12.82%。对于超预期的业绩，三星电子表示，利润高增长主要是因为内存业务通过满足对高附加值产品需求而恢复盈利。

16、超威半导体第一季度调整后每股收益0.62美元，预期0.61美元；营收55亿美元，预期54.5亿美元；净利润1.23亿美元；预期2.65亿美元。

17、星巴克第二财季每股收益0.68美元，预期0.8美元；营收85.6亿美元，预期91.3亿美元；净利润7.724亿美元，预期9.07亿美元。

// 商品 //

1、世界黄金协会发布报告显示，一季度全球黄金需求总量（包含场外交易）同比增长3%至1238吨，为2016年以来最强劲的一季度需求表现。全球央行继续保持迅猛的购金态势，一季度全球官方黄金储备增加290吨。

2、农业农村部要求，持续推进西部地区高标准农田建设，重点支持平原地区和灌区加快建设高标准农田。落实大食物观，因地制宜发展乡村特色产业，提升农产品精深加工水平，瞄准新产品新产业加快攻关突破关键技术，推动延链增值。

3、中钢协副会长姜维表示，不合理的矿价严重侵蚀钢铁行业效益。据中钢协统计，一季度，重点统计钢铁企业累计营业收入为1.49万亿元，同比下降4.55%；利润总额87.08亿元，下降47.91%。

4、周二波罗的海干散货指数报1685点，较前一交易日上涨0.06%，结束六日连跌。

5、上海有色网最新报价显示，4月30日，国产电池级碳酸锂价格上涨560元报11.18万元/吨，近5日累计上涨610元，近30日累计下跌420元。

// 债券 //

1、【债市综述】债市情绪明显回暖，现券、期货集体大涨，中短券表现更强，5年期国债活跃券收益率下行6bp。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.70%，10年期涨0.28%。地产债涨跌不一，“H0宝龙04”涨超40%，“21万科06”跌超37%，触发临停。

2、中证转债指数收涨0.24%，万得可转债等权指数涨0.09%。其中，“百川转2”大涨15.16%，涨幅最高；海波转债、普利转债均跌20%，跌幅居前。

3、中央政治局会议要求，深入实施地方政府债务风险化解方案，确保债务高风险省份和市县既真正压降债务、又能稳定发展。要持续推动中小金融机构改革化险，多措并举促进资本市场健康发展。

4、交易商协会召开信用风险缓释工具核心交易商座谈会，介绍《银行间市场信用风险缓释工具业务规则》有关规定，并提出工作建议。交易商协会将持续优化凭证类产品业务流程和配套机制，推动信用风险缓释工具市场高质量发展。

5、日本央行表示，5月日本国债购买金额和频率保持不变，维持第二季度债券购买计划不变。

6、【债券重大事件】①民生银行成功发行300亿元二级资本债券②江西铜业发行不超100亿元公司债券获证监会注册批复③中金公司收到非公开发行公司债券挂牌转让无异议函④因债券承销业务存在违规行为，中泰证券、海通证券遭广东证监局责令改正⑤“22钟山资产MTN001”将于6月3日全额赎回。

// 外汇 //

1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2416，较前一交易日上涨51个基点，周涨47个基点，夜盘收报7.2422。人民币对美元中间价报7.1063，调升3个基点，本周累计调贬7个基点。

2、中国支付清算协会金融科技专业委员会组织召开第三届主任联席会第一次会议，会议研究讨论并审议通过《数字人民币支付应用研究工作方案》《支付行业创新技术应用跟踪研究工作方案》等四项重点工作方案。

3、日本央行账户数据显示，4月29日可能干预外汇市场，购买大量日元，干预规模约为5.5万亿日元。另据日本财务省最新外汇干预数据，3月28日-4月25日总干预金额为0日元。不过，该数据并未包含4月29日。

4、日本首相岸田文雄表示，不对外汇干预发表评论。日本财务省副大臣神田真人表示，是否干预汇市将于5月底揭晓，将根据需要采取适当行动。

5、国际货币基金组织（IMF）表示，看到日本当局完全致力于灵活的汇率制度。日元贬值反映利率差异和其他因素。IMF将与日本当局保持密切联系，就影响日元因素保持紧密沟通。

// 重要经济日程 //