4月21日，星期日，农历三月十三

1. 全国多地启动燃气表、水表等计量器具检查，确保量值准确可靠。

2. 中央气象台预计：江南东部和南部、华南大部等地有大到暴雨；水利部：广东、江西共30条河流发生超警洪水。

3. 内蒙古大面积上调高速公路限速值，多省份也在提高通行效率。

4. 江西鄱阳一水产公司被拆除后起诉县政府，法院判强拆行为违法。

5. 西安地铁10号线试车时因处置不当致车辆追尾，车辆局部受损，目前事故原因正在调查分析中。

6. 青海多地通告：人工繁育品冬虫夏草属外来入侵物种，禁止种植。

7. 湘潭大学在读研究生张某某疑似被人投毒多器官衰竭死亡，同寝室周某某有重大作案嫌疑，已被刑拘。

8. 第二艘国产大型邮轮下坞搭载建造，预计2026年底前交付，中国邮轮开启批量化建造。

9. 中国男女足再次同届无缘奥运，中国队主教练成耀东：对日韩精神层面没有输。

10. 河北新乐市发生液化气燃爆致2死2伤，官方：初查系瓶装液化气泄漏引发。

11. 比特币完成第四次减半：挖矿奖励由6.25BTC减半至3.125BTC，上一次减半发生在2020年5月11日。

12. 马斯克发文反对美国禁止TikTok：将违背言论和表达自由。

【心语】当一个人不可冒犯，不可诱惑和不可动摇之时，他身上就具有了某种迷人的东西。--汉娜·阿伦特

// 热点聚焦 //

1、成都市市场监督管理局发布市民反映燃气相关问题调查核实情况通报：燃气企业存在以估代抄、违规估抄等问题；已派出联合调查工作组入驻成都燃气集团等燃气企业，对相关问题进行彻底调查，并开展集中整治；对已经调查确认多收取的燃气费，将责成相关燃气企业全额退款。

2、据中国汽车流通协会相关部门，4月上半月，我国新能源乘用车零售渗透率首次突破50%。据该协会的乘用车市场联席分会的数据显示，4月1日至14日，我国新能源乘用车市场零售26万辆，同比增长32%，4月上半月，新能源乘用车零售渗透率为50.39%，首次超过传统燃油乘用车。

3、张坤、萧楠、林英睿等知名基金经理一季度重仓股出炉，整体看，这些知名基金经理的重仓股变化情况不大，张坤调整了消费和医药等行业的结构，萧楠加大了对家电、汽零等板块的配置力度，增加了高端、次高端白酒的配置比例。

// 宏观 //

1、财政部部长蓝佛安表示，中国政府致力于完善支持绿色发展的财税、金融、投资、价格政策和标准体系，为加快发展方式绿色低碳转型提供投融资支持并取得积极成效。中国正以高质量发展全面推进中国式现代化建设，中国将加快发展新质生产力，持续推动绿色转型，着力扩大国内有效需求，有信心、有能力实现今年5%左右的增长预期目标。中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有改变。

2、十四届全国人大常委会第九次会议将于4月23日至26日在北京举行，关税法草案将迎来二审。专家表示，当前关税的立法准备工作相对比较成熟，从立法计划安排看，预计2024年落地存在现实的可能性。

3、依托全国投资项目在线审批监管平台，国家发展改革委近日正式上线全国政府和社会资本合作项目信息系统，并向各地发送了信息系统操作手册。下一步，国家发展改革委投资司将组织各地尽快推出一批符合PPP新机制要求的项目，最大程度鼓励民营企业参与，充分激发民间投资活力，巩固好民间投资增长态势。

4、一季度云南省实现地区生产总值7001.86亿元，同比增长4.6%。其中，第一产业实现增加值524.47亿元，同比增长3.1%；第二产业实现增加值2350.67亿元，同比增长3.9%；第三产业实现增加值4126.72亿元，同比增长5.2%。

5、一季度内蒙古全区地区生产总值5604亿元，按不变价格计算，同比增长5.9%。分产业看，第一产业增加值177亿元，同比增长7.2%；第二产业增加值2730亿元，增长8.1%；第三产业增加值2697亿元，增长4.1%。

// 国内股市 //

1、一季报显示，基金经理张坤持仓总体仍保持稳定，其管理的4只基金一季度末仓位均处于94%以上，不过随着股价的变动，前十大重仓股的排序有所调整。中国海洋石油晋升易方达蓝筹精选的“头号重仓股”，阿斯麦、普拉达、新秀丽新进前十大重仓。张坤表示，长期高质量增长的公司是有吸引力的。

2、中欧基金披露旗下知名基金经理葛兰三只在管基金一季度报告，与去年年末相比，中欧医疗健康混合在一季度减仓恒瑞医药、迈瑞医疗、爱尔眼科、同仁堂、华润三九、泰格医药、片仔癀、康龙化成，加仓了药明康德、东阿阿胶。

3、近5个交易日两市约136家公司被机构调研，共有76家公司获20家以上机构扎堆调研。新产业最受关注，参与调研的机构达到338家；澳华内镜被284家机构调研，榜单中排名第二；开立医疗、乐歌股份等分别被248家、227家机构调研。

4、新“国九条”发布后，各地证监局迅速向辖区各拟上市企业及中介机构下发文件，进一步从源头对拟上市公司提出高质量要求，要求实控人不以“圈钱”为目的盲目谋求上市、过度融资。近期举办的保荐代表人培训传出监管风向：保荐机构不能与发行人合谋造假是底线。如判断项目风险大，保荐机构就不要承接该业务。

5、据一财，针对格力从今年4月起取消全员销售制度的传闻，一位接近格力的业内人士透露，格力全员销售从个人指标变为团队指标。这意味着，格力从2019年起让全体员工参与销售开拓的做法终止。当被问及“是不是今年全员销售制度取消了”时，一位格力员工当天表示：“可以这样理解，中干（中层干部）的指标大幅降低，个人没指标”。

6、重大信息不予披露，且拒接监管人员电话，上交所深夜出手，要求*ST园城尽快恢复与上交所的联系，核实并披露公司拟对相关业务利润总额不予确认以及年审会计师或对公司2023年财务会计报表出具非无保留意见等重大事项，否则将依规对公司叠加实施退市风险警示。

7、证监会网站发布了一则行政处罚，时任上市公司数知科技董事长的张某，2020年在内幕信息敏感期内，通过大宗交易降价的方式，吸引受让方承接股票，以促成交易。一般内幕交易是没一罚三，该案是没一罚六。张某被没收违法所得约500万元，并处以约3000万元罚款。

8、继*ST民控、*ST美盛之后，*ST新纺也提前锁定退市。由于股价过低，按照目前股价测算，即便未来几个交易日连续涨停，这些公司股价也无法回到1元上方，达到“连续20个交易日低于1元”退市条件，提前锁定退市。

9、在2023年度创下近10年IPO募资金额新低后，2024年以来港股IPO市场回暖信号频现。对于2024年港股IPO市场，机构给予了偏积极的预测。普华永道预计，港股2024年融资总额将超过1000亿港元，重新跻身全球前三大融资市场。

10、禾赛科技和自动驾驶公司Momenta在禾赛麦克斯韦智造中心签署战略合作协议。此次双方达成合作，将进一步推动量产智能驾驶上车及完全无人驾驶的规模化应用。

11、一季度末贝达药业完成了一次大规模裁员，包括多位在贝达药业工作超过十年的老员工在内，数百人离开了贝达药业。研发部门的裁员比例在60%左右，医学部门裁员比例在30%左右。

12、小鹏汽车宣布，即日起至2024年5月5日，推出限时5亿元购车补贴，覆盖小鹏G9、G6、P7i、2024款小鹏P5共计四款车型。具体来看，活动期间下订小鹏P7i车型享至高价值6.5万元购车权益，包括全系限时减免至高50000元补贴等。

13、蔚来宣布，全域领航辅助NOP+的城区功能，将于4月30日在NT2平台车型进行全国全量交付。

// 金融 //

1、《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》引发行业广泛关注。业内纷纷表示，《规定》标志着公募基金行业费率改革第二阶段举措全部落地，行业综合费率水平继续稳步下降，此举降低投资者基金投资成本，推动行业机构专注提升客户服务能力，促进形成良好的行业发展生态。

2、北京多家国有大行、股份制银行目前暂时没有五年期大额存单产品在售，未来是否发售暂不明确。展望未来，业内分析认为，在存款利率下行的背景下，预计未来大额存单发行将会放缓，大额存单利率也将呈下行趋势。

3、融资平台经营性债务查询权限上线已近一个月。不少城投公司开始有了新动作，如转变化债思路、亮明市场化经营主体、引进市场化化债举措等。

4、四家基金公司同日公告宣布高管变更事宜。进入二季度以来，公募高管变更呈现升温迹象。4月刚刚过去三分之二，就有16家公募高管发生变动。

// 楼市 //

1、进入2024年上海新房豪宅开启供应放量模式。仅在一季度，3000万元以上豪宅的供应已接近1000套，超过2017年-2022年的年均供应套数。豪宅还能被悉数消化吗？购买力的稀释已经在二手豪宅市场显现，随着新房豪宅供应“井喷”，二手豪宅成交呈现量价齐跌的景象。

2、长沙已施行7年的楼市限购政策正式全面放松。对此，业内认为，短期效果将利好“五一”假期，可能会吸引一波市州客户及外地投资客；但去年“9·23”新政时，已有很多客户获取了二套房购买资格，本轮新政鼓励换房和改善置业，然而“目前市场改善客户基数有限，预判新政的刺激作用有限”。

3、郑州市二手住房“卖旧买新、以旧换新”试点工作正式启动，半天登记房源近50套，占试点阶段收购计划的约10%，国家队下场兜底式收购为购房者打消后顾之忧。

// 产业 //

1、中国互联网30周年发展座谈会在北京召开。会议强调，继续适度超前推进5G、千兆光网建设，前瞻谋划6G、下一代互联网发展，优化算力设施建设布局，打通数字基础设施大动脉；要促进互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，深入推动“5G＋工业互联网”规模化应用；瞄准人工智能、量子信息等前沿领域，加快核心技术攻关和成果转化，形成一批新兴产业、未来产业，培育一批领军企业。

2、分析人士认为，下游市场复苏叠加AI浪潮驱动，提振存储需求，同时，价格上涨趋势明确，存储行业进入新一轮上行周期，看好行业周期反转的确定机会及产业链国产化趋势下的投资机遇。

3、包头市“建设‘两个稀土基地’产业工人在行动”推进会在包头稀土研究院召开。会上，稀土高新区、包钢（集团）公司工会、北方稀土先后作表态发言。会议强调，建设“两个稀土基地”，包头是主阵地，广大产业工人是主力军。

4、农业农村部市场预警专家委员会发布《中国农业展望报告（2024—2033）》预计，2024年，随着新一轮千亿斤粮食产能提升行动全面实施，乡村全面振兴有力有效推进，农业综合生产能力将继续稳步提升。粮食和重要农产品稳定安全供给能力将持续增强，农业高质量发展继续保持强劲势头。

5、央企正在密集布局光热产业。中广核、国家能源集团、中国电建、三峡集团、中国能建在全国多地规划了一批光热大基地项目。

6、受疫情影响，从2020年到2022年整体文具行业发展降速，但受益于政策红利推动，办公直采业务的爆发依然带动了文具上市公司业绩的持续增长。2023年文具市场开始缓慢回暖，但办公直采不断下降的毛利率和近两年出生人口的快速下滑，让文具市场隐忧仍存。

7、中核集团宣布，我国实现碳14同位素国产化。碳-14是一种具有放射性的同位素，主要应用包括幽门螺杆菌检测、农药残留检测，和测量PM2.5等环境空气中的颗粒物浓度等。此前，我国碳-14供应几乎全部依赖进口，价格昂贵且供应得不到保障。

8、据灯塔专业版，2024年五一档新片预售票房已突破2000万元，《维和防暴队》、《间谍过家家代号：白》、《没有一顿火锅解决不了的事》暂列前三位。

// 海外 //

1、知情人士透露，美国银行业监管机构正计划重启一项提案，要求大银行推迟支付高管薪酬，并在亏损累积时收回更多奖金。

2、今年3月，美国房价再次创下历史新高。房利美、房地美、Zillow和高盛预测2024年美国房价涨幅为3%~5%。美国房产市场供不应求，是房价持续上涨的根本原因。目前有权威人士预测房产中介费将从6%降到3%以下，这将大大降低房产买卖的交易成本。

3、世界卫生组织举行新闻发布会。世卫组织流感专家在会上通报了近期在美国发生的甲型H5N1禽流感疫情的基本情况。专家表示，美国近日已在多个州的牛群中发现甲型H5N1禽流感病毒感染情况。

4、国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃表示，国际货币基金组织的股东在本周一致认为，必须解决低收入国家目前面临的经济挑战，许多低收入国家正面临着难以承受的债务负担。国际货币基金组织将低收入国家2024年整体的增长预期从1月份的4.9%下调至4.7%。

5、美国总统拜登称，美国生产出首批90公斤浓缩铀，计划到年底前生产1吨。他指出，生产浓缩铀能帮助美国减少对原油进口的依赖。

6、拜登政府宣布：美国20亿美元绿色税收抵免政策的大约35家受惠对象包括电池原材料生产商Novonix、电动汽车充电桩生产商Wallbox、稀土生产商MP materialsCorp.。

7、日元贬值为楼市吸引了大量国际投资者。日本房价近两年大幅上涨，东京涨了30%，大阪也涨了15%。据了解，靠近地铁的房子算下来大约折合人民币260万元，租售比能达8%，扣除房产税、管理费和维修费租售比约5%左右。经济学家称，随着日本各行各业的公司宣布加薪，通胀的上行风险大于下行风险。日本央行行长表示，若日元走软导致通胀率上升并开始对经济产生重大影响，可能会采取货币政策行动。

// 国际股市 //

1、特斯拉美国官网显示，特斯拉Model Y价格下调至42990美元，Model Y长续航版价格下调至47990美元，Model Y高性能版价格下调至51490美元，较此前价格均下调2000美元。特斯拉Model S价格下调至72990美元，Model S Plaid价格下调至87990美元，较此前价格均下调2000美元。特斯拉Model X价格下调至77990美元，Model X Plaid价格下调至92990美元，较此前价格均下调2000美元。

2、美国私募股权巨头黑石集团正计划出价近15亿美元收购伦敦上市的音乐版权投资公司Hipgnosis Songs Fund Ltd.，后者拥有Blondie、The Kaiser Chiefs和Red Hot Chili Peppers的歌曲库。

3、高通和Meta宣布合作，以优化Meta Llama 3大语言模型（LLM）直接在智能手机、PC、VR/AR头显和汽车等终端上的执行。开发者将能够访问高通AI Hub中的资源和工具，以实现在骁龙平台上优化运行Llama 3，从而缩短产品上市时间。

4、知情人士称，在调整了部分条款后，苹果公司向竞争对手开放其“一触即付”移动支付系统的提议最快将于下月获欧盟监管机构批准。

5、知情人士称，印度塔塔集团或最快下月敲定协议，获得和硕在印iPhone组装业务的控制权。据悉，双方关于收购和硕在印苹果手机组装业务多数股权的洽谈已进入最后阶段。知情人士称，交易完成后，预计和硕将帮助塔塔提供制造方面的专业技术。

6、多家美股科技公司股价暴跌。华尔街顶级策略师表示，现在对股票的敞口如此之高，一旦投资者开始减少多头头寸，任何疲软都可能引发更大的暴跌。截至本周三的两周时间内，投资者从股票基金中赎回211亿美元（折合人民币约1500亿元），赎回金额创2022年12月以来的最大，同期债券市场则获得57亿美元资金流入。

7、耐克提交给美国俄勒冈州的文件显示，该公司将在位于俄勒冈州的全球总部裁员约740人。耐克去年12月宣布，希望在未来三年内节省至多20亿美元成本。该公司今年2月表示，计划将全球员工人数削减2%，影响超1600个岗位。

8、知情人士称，软银支持的印度网约车公司Ola Cabs计划IPO，寻求以近50亿美元的估值筹资5亿美元。

9、瑞穗金融集团一位发言人表示，公司的经纪子公司在发现与为客户提供的员工持股服务相关的计算错误后可能计提数十亿日元。

// 商品 //

1、全球最大对冲基金桥水创始人瑞·达利欧表示，他正持有黄金，以缓冲通胀上升和潜在债务危机冲击经济带来的风险。他表示，黄金是一种无债务支持的货币形式。它就像现金，不同的是，现金和债券会因违约或通胀风险而贬值，而黄金受到债务违约和通胀风险的支撑。

2、无视美元强势和美债收益率上涨，黄金如脱缰的野马般一路“狂飙”，这显然与过去二者负相关的定价逻辑相背离。分析认为，传统的黄金定价框架很难全面分析本轮价格趋势，金价突破压力位并打破了和宏观基本的关系，甚至打破了黄金定价模型。在金价创出新高之后，华尔街投行继续唱多黄金，剑指3000美元/盎司以上。

3、据马来西亚独立检验机构AmSpec的数据显示，马来西亚4月1日至4月20日棕榈油出口90.03万吨，环比增长14.32%。

4、中信建投：近期铜、金等商品价格迭创历史新高，此外，理应在周期不同阶段表现亮眼的大宗商品，居然在一个月内同步迎来价格走牛。中信建投认为当前大宗商品“反常”集体走牛，是各自叙事的巧合，阶段性狂欢后不同大宗商品价格或将迎来分化。

// 债券 //

1、处于退市边缘的中南建设，正积极寻找战略合作机构。据市场消息，由南通市海门区政府牵头，中南建设控股股东中南城市建设投资有限公司与亚洲著名私募股权投资公司太盟投资集团（PAG）及江苏资产等机构在洽谈债务化解、股权交易等合作。

// 外汇 //

1、近日，日元汇率持续下跌，美元兑日元汇率一度跌至1美元兑换超过154日元，创自1990年来新低。人民币兑日元汇率也一路上涨，Wind数据显示，截至4月19日，本周人民币兑日元汇率上涨0.90%。在此情况下，不论是出于旅游需求还是投资需求，囤日元“火”了起来。

2、墨西哥总统洛佩斯表示，墨西哥比索最近的贬值是好事，因为比索过于强势。