4月13日，星期六，农历三月初五

1. 商务部等14部门印发的《推动消费品以旧换新行动方案》：共计5方面22条，在全国范围内开展汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”，电动自行车也在列。

2. 马尔代夫：将很快可以用人民币进行进口货品的结算。

3. 时隔10年，资本市场迎第三个“国九条”：提高主板创业板上市标准，严查操纵市场恶意做空，分红不达标公司将纳入ST。

4. 河南事业单位改革：省直层面原则上不再保留科级和编制16名以下的单位。

5. 今年一季度我国货物贸易进出口规模历史同期首次突破10万亿元，同比增长5%。

6. 澳门楼市全面撤辣，将取消不动产交易“三税”，统一楼宇按揭成数上限为七成。

7. 一季度人民币贷款增加9.46万亿元，M2同比增长8.3%。

8. 洛阳警方通报“轿车撞倒女子后碾压”：伤者死亡，嫌疑人被控制。

9. 清华交叉团队取得芯片领域突破：发布中国AI光芯片“太极”。

10. 以色列军队空袭加沙城一处住宅，已造成至少25死、数十伤。

11. 俄奥伦堡市附近乌拉尔河水位继续上涨，该市大规模疏散。

12. 日本总人口（包括居住在日本的外国人）降至1.24亿，连续13年减少。

【心语】现在不是去想缺少什么的时候，该想一想凭现有的东西你能做什么。--海明威

// 热点聚焦 //

1、中国资本市场迎来第三个“国九条”。国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，该意见共9个部分。这是继2004年、2014年两个“国九条”之后，时隔10年国务院再次出台资本市场指导性文件。九大看点值得关注，包括：一、资本市场高质量发展要坚持“五个必须”；二、发行上市制度迭代升级；三、制定上市公司市值管理指引；四、健全退市过程中投资者赔偿救济机制；五、完善证券基金行业薪酬管理制度；六、加强战略性力量储备和稳定机制建设；七、优化保险资金权益投资政策环境；八、促进新质生产力发展；九、资本市场法治建设有望提速。

2、证监会主席吴清就贯彻落实资本市场第三个“国九条”接受专访。吴清表示，将在深入调研基础上，研究制定促进资本市场长远发展的改革举措。证监会将继续加强与各方面工作协同，促进形成推动资本市场高质量发展的强大合力。

3、证监会贯彻落实新“国九条”精神，推动资本市场“1+N”政策体系形成和落地实施，制定并陆续出台相关配套政策文件和制度规则，就涉及发行监管、上市公司监管、证券公司监管、交易监管等方面6项规则草案公开征求意见。沪深北证券交易所同步就《股票发行上市审核规则》《股票发行上市规则》等19项具体业务规则向社会公开征求意见，涉及提高上市条件、规范减持、严格退市标准等方面。

4、IPO市场迎来重大规则调整，沪深交易所拟适度提高主板、创业板上市财务指标。其中，主板第一套上市标准中最近3年累计净利润指标从1.5亿元提升至2亿元，最近一年净利润指标从6000万元提升至1亿元；创业板第一套上市标准的净利润指标，将最近两年净利润指标由5000万元提高至1亿元，并新增最近一年净利润不低于6000万元要求。此外，为进一步提升申报质量，防治“带病申报”，沪深交易所在原规定的1年内2次不予受理等情形基础上，增加“一查即撤”“一督即撤”情形，设置6个月的申报间隔期。

5、今年一季度中国外贸进出口规模首次突破10万亿元，进出口增速创6个季度以来新高。据海关统计，一季度中国货物贸易进出口总值10.17万亿元人民币，同比增长5%。其中，出口5.74万亿元，增长4.9%；进口4.43万亿元，增长5%。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.24%报37983.24点，录得五连阴，标普500指数跌1.46%报5123.41点，纳指跌1.62%报16175.09点。摩根大通跌6.43%，英特尔跌5.16%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.24%，英伟达跌2.68%，特斯拉跌2.03%。中概股普遍下跌，小鹏汽车跌9.89%，万国数据跌9.35%。本周，道指跌2.37%，标普500指数跌1.56%，纳指跌0.45%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.28%报17904.15点，法国CAC40指数跌0.16%报8010.83点，英国富时100指数涨0.91%报7995.58点。本周，德国DAX指数跌1.49%，法国CAC40指数跌0.63%，英国富时100指数涨1.07%。

3、亚太主要股指多数收跌。韩国综合指数跌0.93%报2681.82点；日经225指数涨0.21%报39523.55点；澳洲标普200指数跌0.33%报7788.10点；新西兰标普50指数跌0.03%报11931.32点；印度SENSEX30指数跌1.06%报74244.90点；富时新加坡海峡指数跌0.33%报3216.91点；富时马来西亚综指跌0.16%，报1551.04点。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.53%报2360.2美元/盎司，当周累计涨0.63%，COMEX白银期货跌0.99%报27.97美元/盎司，当周累计涨1.7%。

5、国际油价小幅上涨，美油5月合约涨0.51%报85.45美元/桶，周跌1.68%；布油6月合约涨0.46%报90.15美元/桶，周跌1.12%。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.7%报9407美元/吨，周涨0.83%；LME期锌涨1.6%报2802.5美元/吨，周涨6.22%；LME期镍跌0.62%报17700美元/吨，周跌0.58%；LME期铝涨1%报2478.5美元/吨，周涨1.14%；LME期锡涨0.74%报31925美元/吨，周涨10.87%；LME期铅涨1.19%报2168.5美元/吨，周涨2.12%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.1%报1172美分/蒲式耳，周跌1.1%；玉米期货涨1.4%报434.75美分/蒲式耳，周涨0.12%；小麦期货涨0.63%报555.25美分/蒲式耳，周跌2.12%。

8、欧债收益率全线收跌，英国10年期国债收益率跌6.4个基点报4.135%，法国10年期国债收益率跌10个基点报2.858%，德国10年期国债收益率跌10.4个基点报2.357%，意大利10年期国债收益率跌11.3个基点报3.754%，西班牙10年期国债收益率跌9.9个基点报3.179%。

9、美债收益率集体收跌，2年期美债收益率跌6.5个基点报4.911%，3年期美债收益率跌7.1个基点报4.74%，5年期美债收益率跌7.6个基点报4.567%，10年期美债收益率跌6.7个基点报4.529%，30年期美债收益率跌4.8个基点报4.635%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.7%报106.0228，周涨1.65%。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.79%报1.0641，周跌1.81%；英镑兑美元跌0.84%报1.245，周跌1.46%；澳元兑美元跌1.19%报0.646，周跌1.82%；美元兑日元跌0.05%报153.198，周涨1.04%；美元兑加元涨0.63%报1.3775，周涨1.36%；美元兑瑞郎涨0.48%报0.9144，周涨1.37%；离岸人民币对美元跌115个基点报7.2673，本周累计跌201个基点。

// 宏观 //

1、国务院总理李强主持召开国务院常务会议，要求抓好重大工作任务、重大改革事项落实落地，推动科技创新和产业创新深度融合，加强区域协调联动，着力深化改革扩大开放，以更加务实有效的举措，支持中部地区把区位优势、资源优势转化为发展优势，不断提升整体实力和竞争力。

2、中国一季度人民币贷款增加9.46万亿元，处于历史同期较高水平；存款增加11.24万亿元，社会融资规模增量为12.93万亿元，比上年同期少1.61万亿元。3月末，广义货币余额304.8万亿元，同比增长8.3%；社会融资规模存量为390.32万亿元，增长8.7%。

3、海关总署公布数据显示，以人民币计，中国3月出口同比下降3.8%，进口增长2.0%，贸易顺差4158.6亿元。以美元计，中国3月出口同比下降7.5%，进口下降1.9%，贸易顺差585.5亿美元。

4、海关总署副署长王令浚预计，二季度我国进出口持续向好，上半年基本保持在增长通道。王令浚表示，不认为生产者价格下跌就意味着所谓产能过剩，产品价格下跌往往与原材料价格波动、技术更新迭代、生产商主动让利等多种因素有关。

5、央行周五开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日无逆回购到期，因此实现净投放20亿元。本周央行共开展120亿元逆回购操作，同时有4060亿元逆回购到期，实现净回笼3940亿元。

6、公安机关打击整治网络谣言专项行动取得阶段性成效。截至目前，公安机关累计排查网络谣言线索8万余条，侦办网络谣言类案件1万余起，抓获犯罪嫌疑人1500余名，行政处罚10700余人，开展公开辟谣等4200余次。

// 国内股市 //

1、A股持续震荡，黄金板块“强者恒强”。截至收盘，上证指数跌0.49%报3019.47点，深证成指跌0.78%，创业板指跌1.08%，北证50跌1.42%，科创50跌0.03%，上证50跌0.87%，深证50跌0.95%，万得全A跌0.70%，万得微盘股指数跌0.56%，万得双创跌0.92%。A股成交额为8146.3亿元，北向资金净卖出73.85亿元，中国平安遭净卖出5.71亿元最多，兆易创新获净买入3.4亿元居首。

2、香港恒生指数收跌2.18%报16721.69点，恒生科技指数跌1.81%，恒生国企指数跌2.07%。内房、大金融、消费板块领跌，龙湖集团跌近9%；贵金属板块逆市走强，灵宝黄金涨超11%。大市成交1062.18亿港元，南向资金净买入61.45亿港元，中国银行获净买入3.87亿港元居首，安踏体育净卖出额居首，金额为1.55亿港元。中国台湾加权指数收跌0.08%，报20736.57点。

3、新“国九条”明确，未来5年，基本形成资本市场高质量发展的总体框架，投资者保护制度机制更加完善。上市公司质量和结构明显优化，证券基金期货机构实力和服务能力持续增强。资本市场监管能力和有效性大幅提高。资本市场良好生态加快形成。要严把发行上市准入关，进一步完善发行上市制度，加大发行承销监管力度；严格上市公司持续监管，加大退市监管力度；加强交易监管，增强资本市场内在稳定性；大力推动中长期资金入市，持续壮大长期投资力量。

4、证监会发布《关于严格执行退市制度的意见》，严格强制退市标准。严格重大违法退市适用范围，调低2年财务造假触发重大违法退市门槛，新增1年严重造假、多年连续造假退市情形。提高亏损公司营收退市指标，加大绩差公司退市力度。加强并购重组监管，强化主业相关性；加强对“借壳上市”监管力度，从严打击“炒壳”背后违法违规行为。

5、证监会就《证券市场程序化交易管理规定（试行）（征求意见稿）》征求意见。《意见稿》提出，由证券交易所明确高频交易认定标准，可对高频交易实行差异化收费，并从严管理其异常交易行为。

6、沪深北交易所落实程序化交易管理规定相关要求，将完善程序化交易异常交易监测监控标准。适应程序化交易行为特点，制定更有针对性的监控指标，目前已经开展内部试运行，后续将进一步开展合规培训，明确市场预期。

7、证监会修订《中国证监会随机抽查事项清单》，将首发企业随机抽取检查的比例由5%大幅提升至20%，并相应提高问题导向现场检查和交易所现场督导的比例，调整后，现场检查和督导整体比例将不低于三分之一。

8、证监会就修订《关于加强上市证券公司监管的规定》征求意见。证券公司IPO和再融资行为，应当结合股东回报和价值创造能力等，合理确定融资规模和时机，聚焦主责主业，审慎开展高资本消耗型业务，提升资金使用效率。

9、证监会拟进一步规范董监高减持，优化窗口期规定。证监会明确，董监高在自身违法和上市公司违法情形下以及重大违法强制退市风险警示期间不得减持；董监高离婚后双方持续共同遵守相关减持限制。

10、证监会就《关于修改〈科创属性评价指引（试行）〉的决定》征求意见。其中包括：将《指引》第一条第一项“最近三年研发投入金额”由“累计在6000万元以上”调整为“累计在8000万元以上”。

11、证监会印发2024年度立法工作计划，“力争年内出台的重点项目”9件，包括修订《私募投资基金监督管理暂行办法》《证券公司融资融券业务管理办法》《转融通业务监督管理试行办法》及制定《证券基金投资咨询业务管理办法》等。

12、沪深港交易所宣布同步调整沪深港通交易信息披露机制。当日额度余额大于或等于30%时，显示“额度充足”；小于30%时，实时公布额度余额。本次调整将分两个阶段进行：第一阶段，港交所完成对沪深股通盘中实时交易信息调整，预计一个月后实施；第二阶段，沪深港交易所同步完成其他交易信息披露调整，预计第一阶段完成三个月后实施。

13、沪深交易所加强IPO企业分红监管，对于报告期三年累计分红金额占同期净利润比例超过80%的；或分红金额占同期净利润比例超过50%且累计分红金额超过3亿元，同时募集资金中补流和还贷合计比例高于20%的，将不允许其发行上市。

14、上交所本周对退市整理股票退市博天以及莱绅通灵等严重异常波动股票进行重点监控，对23起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。

15、深交所本周共对64起证券异常交易行为采取自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“*ST左江”等涨跌异常证券进行重点监控；共对17起上市公司重大事项进行核查。

16、沪深北三大交易所正式发布《可持续发展报告指引》，自5月1日起实施。报告期内持续被纳入上证180、科创50、深证100、创业板指数样本公司，以及境内外同时上市公司应最晚在2026年首次披露2025年度《可持续发展报告》。

17、Wind ESG评级积极拥抱沪深北可持续发展报告指引，将从数据采集处理、指标体系搭建、评价方法设计等多个层面来持续完善评级框架，使得评级结果更能准确反应中国上市公司ESG治理水平，推动中国ESG投资落地与发展。

18、中央汇金持续增持国有大行股份。自去年10月11日以来的6个月，中央汇金累计增持四大行近11亿股A股股份，四大行A股股价均实现双位数涨幅。其中，中行涨幅超过20%，农行、工行、建行分别涨18.56%、13.68%、12.3%。

19、港交所刊发有关库存股份《上市规则》条文修订建议咨询总结。港交所有关推出新库存股份机制的建议获市场大力支持；新库存股份机制将于6月11日生效。

20、商汤将举行技术分享日，发布一系列大模型技术及应用，模型性能预计将全面超越GPT4。

// 金融 //

1、新“国九条”提出，加强证券基金机构监管，推动行业回归本源、做优做强；建立交易型开放式指数基金（ETF）快速审批通道，推动指数化投资发展。稳步降低公募基金行业综合费率，研究规范基金经理薪酬制度。支持私募证券投资基金和私募资管业务稳健发展，提升投资行为稳定性。

2、证监会发布《监管规则适用指引—机构类第3号》，明确非金融企业成为证券基金经营机构控股股东适用权益性投资指标要求。

3、上交所将于4月13日联合中国结算上海分公司针对ETF份额折算业务开展全网测试工作。此次联合测试目的或针对此前在份额折算时需要停牌制度进行优化。对比深交所运行机制来看，后者在进行ETF折算时不需要进行停牌。

4、恒生指数公司宣布，五只由基金公司推出的追踪恒生医疗保健业、药品及生物科技相关指数ETF近日已获中国证监会批准于内地市场发行。

5、五矿信托受托管理的“恒信国兴636号-昆明基投集合资金信托计划”等三个信托产品逾期兑付。客服表示，上述信托产品最新处置进展只对认购者披露。

6、新疆矿产资源风险勘探投资基金揭牌仪式隆重举行，标志着全国首只市场化矿产资源风险勘探基金正式成立。

// 楼市 //

1、天津市住建委宣布，从4月份开始至今年年底，在全市范围内开展房地产市场秩序专项治理，重点治理房地产开发企业发布虚假已售待售信息、未将房款存入预售资金监管账户等行为。

2、武汉市商品房“以房换房”政策近日在硚口区率先落地。本批次推出108套房源，第一期活动目前已进入缴纳购房意向金及旧房评估阶段，计划于4月20日前全部完成。

3、吉林市优化住房公积金使用政策。住房公积金贷款期限延长至法定退休年龄后五年，且贷款期限不得超过30年。缴存职工贷款额度计算倍数提高至15倍，账户余额之和不足3万元的按3万元计算，最低可贷款额度提高至45万元。

4、消息称北京万科进行组织架构调整。万科北京区域方面对此回应称，为顺应行业市场环境变化，匹配业务发展需要，对区域内城市公司做进一步重组配置。

5、王健林核心资产之一北京万达广场实业有限公司股东悄然变更，原全资股东大连万达商业管理集团股份有限公司退出，新增股东坤华（天津）股权投资合伙企业（有限合伙），持股99.99%。

6、澳门楼市全面撤辣，将取消特别印花税、额外印花税及取得印花税，有关法案将送立法会以紧急程序处理。

// 产业 //

1、商务部等十四部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》。力争到2025年，实现国三及以下排放标准乘用车加快淘汰，高效节能家电市场占有率进一步提升；报废汽车回收量较2023年增长50%，废旧家电回收量较2023年增长15%。

2、交通运输部指出，推动交通运输大规模设备更新是加快建设交通强国、推动行业高质量发展、服务构建新发展格局的重要举措。要加快推动《交通运输大规模设备更新行动方案》出台，切实抓好贯彻落实。

3、工信部等七部门联合印发《磷石膏综合利用行动方案》，到2026年，磷石膏综合利用产品更加丰富，利用途径有效拓宽，综合利用水平进一步提升，综合利用率达到65%，建成一批磷石膏综合利用示范项目，培育一批专业化龙头企业。

4、国家能源局发布《关于促进新型储能并网和调度运用的通知》，积极支持新能源+储能、聚合储能、光储充一体化等联合调用模式发展，优先调用新型储能试点示范项目，充分发挥各类储能价值。

// 海外 //

1、美联储柯林斯表示，目前政策具有适度限制性，预计美联储将比此前预期的时间晚一些降息。柯林斯认为美联储不存在等待太久的风险，大选绝对不会影响降息时机。

2、美联储博斯蒂克表示，对于2024年的展望是在年底前降息一次，并不急于降息；随时注意并根据需要调整前景；通胀将继续放缓，但速度会比期望的要慢。

3、美联储前主席伯南克表示，英国央行基准经济模型存在重大缺陷，关键软件和模型已过时；受全球冲击影响，预测错误可能不可避免。英国央行行长贝利称，致力于采取伯南克所有建议行动。

4、欧洲央行管委卡扎克斯表示，如果没有意外发生，将在6月进行降息。欧洲央行管委斯图纳拉斯认为，现在欧洲央行货币政策“过于谨慎”；重申2024年四次降息呼吁，通胀率有低于2%的风险。

5、欧洲央行公布调查显示，2024年GDP增长预期下调至0.5%，此前为0.6%，2025年上调至1.4%。2024年通胀率料为2.4%，2025年、2026年和2028年均为2.0%。

6、韩国央行维持基准利率在3.5%不变，连续10次按兵不动，符合市场预期。韩国央行行长李昌镛表示，韩国央行在是否发出政策变化信号的十字路口上；如果下半年CPI放缓，将考虑降息。

7、日本财务大臣铃木俊一表示，实际利率确实仍处于负值区域；货币宽松政策决定权在于日本央行；在物价和利率上升背景下，确保财政可持续性至关重要。

8、美国3月进口物价指数同比上升0.4%，预期升0.3%，前值降0.8%；环比上升0.4%，预期升0.3%，前值升0.3%。出口物价指数同比下降1.4%，预期降1.2%，前值降1.8%；环比上升0.3%，预期升0.3%，前值升0.8%。

9、英国至2月三个月滚动GDP环比上升0.2%，预期升0.1%，前值降0.1%。英国2月GDP同比下降0.2%，预期降0.4%，前值降0.3%；环比升0.1%，预期升0.1%，前值升0.2%。

10、英国2月季调后商品贸易帐逆差142.12亿英镑，预期逆差145亿英镑，前值逆差145.15亿英镑。其中，对欧盟贸易帐逆差113.17亿英镑，对非欧盟贸易帐逆差28.95亿英镑。

11、德国3月CPI同比终值上升2.2%，预期升2.2%，初值升2.2%；环比终值升0.4%，预期升0.4%，初值升0.4%。

12、法国3月CPI同比终值上升2.3%，预期升2.3%，初值升2.3%；环比终值升0.2%，预期升0.2%，初值升0.2%。

13、日本总务省公布数据显示，截至2023年10月1日，包括在日外国人在内的日本总人口为1.24352亿人，同比减少59.5万人，连续13年出现负增长。其中，日本籍人口为1.2119亿，减少83.7万，减幅为1950年有可比较数据以来最大。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌4.58%，万国数据跌9.35%，亿航智能跌9.05%，希尔威金属矿业跌8.03%，金山云跌7.85%，贝壳跌7.19%，微博跌6.95%，爱奇艺跌6.36%，大全新能源跌6.34%，汽车之家跌6.32%，哔哩哔哩跌6.13%，京东跌5.93%；涨幅方面，盛丰物流涨4.65%，拍明芯城涨4.33%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌7.74%，小鹏汽车跌9.89%，理想汽车跌4.7%。

2、OpenAI表示，新版GPT-4 Turbo已向ChatGPT付费用户开放。“木头姐”凯茜·伍德旗下方舟风险基金已投资OpenAI，不过尚未透露投资规模。

3、欧盟委员会文件显示，新日铁斥资149亿美元收购美国钢铁公司的交易将于5月17日前由欧盟反垄断监管机构作出决定。

4、手机品牌相继下修今年出货预期。消息称，除苹果确定下修2024年出货预期之外，三星电子也下调出货预期。

5、摩根大通第一季度实现净营收419.34亿美元，同比增长9.3%；净利润134.19亿美元，增长6.3%。

6、富国银行第一季度营收208.63亿美元，同比增长0.65%；净利润46.19亿美元，减少7.5%。

7、三星电子拟最早于下周公布在美国芯片制造领域440亿美元投资。

8、富士胶片将在2028年之前投资7000亿日元，扩大在美国、日本和欧洲生物制药合同生产业务，目标到2028年将总产能提高五倍。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品表现强势，燃油涨3.48%，低硫燃料油涨2.61%，沥青涨1.87%，苯乙烯涨1.66%，甲醇涨1.21%，纯碱涨1.1%，原油涨0.39%。黑色系多数上涨，焦煤涨2.42%，焦炭涨2.12%，铁矿石涨1.15%。农产品普遍上涨，豆二涨2.37%，菜粕涨2.08%，菜油涨2.01%，豆油涨1.81%，豆粕涨1.7%。基本金属多数收涨，沪锡涨0.98%，沪锌涨0.42%，沪铅涨0.42%，沪铝涨0.32%，不锈钢涨0.18%，沪铜跌0.04%，沪镍跌1.43%。沪金涨0.15%，沪银涨1.01%。

2、国家发改委、国家能源局发布《关于建立煤炭产能储备制度的实施意见》，到2027年，初步建立煤炭产能储备制度，有序核准建设一批产能储备煤矿项目，形成一定规模的可调度产能储备。

3、国际能源署（IEA）发布月报，预计今明两年全球石油需求增长将放缓。月报将今年全球石油需求增长预测下调13万桶/日至120万桶/日，预计明年全球石油需求将增长110万桶/日。

4、上金所调整黄金延期合约交易保证金比例和涨跌停板。自4月15日收盘清算时起，Au（T+D）等合约保证金比例从8%调整为9%，下一交易日起涨跌幅度限制从7%调整为8%；CAu99.99合约保证金从每手4.5万元调整至每手5.1万元。

5、上期所修订发布铅期货合约及交割细则，自4月12日起，允许按照GB/T 469-2023生产的铅锭制作标准仓单履约交割。

6、广期所发布公告称，工业硅期货SI2412合约上市首日涨跌停板幅度为挂牌基准价20%，交易保证金水平为合约价值12%。

7、上海航运交易所公布数据显示，4月12日，中国出口集装箱运价指数报1185.13点，较上期下跌0.5%；上海出口集装箱运价指数报1757.04点，上涨0.7%。波罗的海干散货指数报1729点，较前一交易日上涨2.31%，连涨三日，周涨6.2%。

8、上海有色网最新报价显示，4月12日，国产电池级碳酸锂价格下跌460元报11.28万元/吨。

9、美国至4月12日当周石油钻井总数为506口，前值508口。

// 债券 //

1、【债市综述】资金面持续宽松，同业存单利率加速下行。现券期货整体走强，3-7年利率债收益率下行1.5-3bp，7年期活跃度明显提升。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.26%，10年期主力合约涨0.23%报104.395元，创上市以来新高。下周将迎来税期，央行将进行MLF操作，关注续做情况。

2、中证转债指数收涨0.16%，万得可转债等权指数涨0.21%。其中，正丹转债涨20%，涨幅最高；商络转债跌6.56%，跌幅最大。

3、国务院要求，聚焦政府拖欠企业账款问题和大型企业拖欠中小企业账款问题，进一步提高拖欠主体违规成本，降低被拖欠企业维权成本，抓紧完善相关法律法规和工程价款结算、商业汇票管理等制度规定，让长效机制尽快畅通运转起来。

4、新“国九条”提出，完善市场化法治化多元化的债券违约风险处置机制，坚决打击逃废债行为；加快制定公司债券管理条例；压实地方政府在提高上市公司质量以及化解处置债券违约、私募机构风险等方面责任。

5、据第一财经，近期市场预计二季度或迎来政府债发行密集期，尤其是特别国债也可能启动发行。一位权威市场专家表示，央行还将运用多种工具保持流动性合理充裕，未来买卖国债也可能纳入政策工具储备，丰富流动性管理工具箱。

6、消息人士称，美国伯克希尔哈撒韦公司计划于4月18日发行多种日元债券。

7、【债券重大事件】①交易商协会对6家中小金融机构涉嫌代持等违规行为启动自律调查②正荣地产预计无法支付4月15日到期票据本息③山东高创建设投资集团承兑票据不存在信用风险④穆迪维持鄞城集团评级Baa3，展望调整为“稳定”⑤农业银行全额赎回400亿元二级资本债券⑥“21中交二航MTN001”将于5月13日全额赎回⑦“24闽国资MTN002”及“24建发MTN001”取消发行。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2375，较前一交易日下跌6个基点，周跌19个基点。人民币对美元中间价报7.0967，调升1个基点，本周累计调贬18个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2372。

2、外汇局修订资本项目外汇业务指引，持续提升业务办理便利度。指引明确境内机构境外放款债转股办理程序；新增境内企业在A股市场公开发行可转换公司债，外方股东参与认购业务办理情形等。

3、日本财务大臣铃木俊一表示，日元贬值有利有弊，汇率过度波动不可取，重要的是汇率反映基本面并稳定波动。

4、韩国央行行长李昌镛指出，美元强势导致韩元近期疲软。韩国央行正在研究韩元最近贬值速度是否与经济基本面相比过快，如有需要，韩国央行有稳定外汇市场手段。