1. 即日起，中国将对瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡6个国家持普通护照人员试行免签政策。

2. 中消协发布百城消费者满意度测评报告：无锡、杭州、佛山名列前三。

3. 河北燕郊一炸鸡店突发爆燃事故，爆燃后4层楼体发生坍塌，已致2死26伤。

4. 缅甸妙瓦底地区800余名中国籍涉赌诈人员经泰国被遣返回国。

5. 南京、无锡宣布将“组团”打造全域型航空货运枢纽集群。

6. 山西通报中阳“3·11”煤矿溃仓事故：6人遇难，1人仍在搜救中；辽宁抚顺一金矿发生坠罐事故，4人被困，该矿为停产矿井证件过期。

7. 深圳发布住房租赁新规：整治“二房东”，禁止“房中房”。

8. 十部门：对出具虚假出生医学证明开展联合专项整治。

9. 欧洲通过全球首部人工智能法案，违反者最多将被罚全球收入的7%。

10. 拜登和特朗普锁定美国两党总统候选人提名，2024年美总统选举将上演二次对决。

11. 哈马斯已接受美国“修改版”加沙停火协议，内容包括停火6周。

12. 美众议院通过“剥离TikTok”法案，仍需过参议院和总统两关。

【心语】理解了自己，才有了可能享受自己。对自己的理解有多深，对生命的享受，就会有多深。--《半山文集》

// 热点聚焦 //

1、国务院总理李强在北京调研时强调，牢牢把握新一轮科技革命和产业变革趋势，在推进科技创新和产业创新深度融合中培育和壮大新质生产力，加快塑造高质量发展新动能新优势；人工智能是发展新质生产力的重要引擎，要加强前瞻布局，加快提升算力水平，推进算法突破和数据开发使用，大力开展“人工智能+”行动，更好赋能千行百业。

2、证监会党委召开会议强调，要把防风险作为首要任务，突出稳字当头，强化底线思维、极限思维，综合施策，增强资本市场内在稳定性，全力维护市场平稳运行。持续抓好重点领域风险防范化解，妥处存量、严防增量；要依法从严监管市场，抓紧谋划严把IPO入口关、加强上市公司和证券基金期货机构监管等方面的政策措施，健全监管执法制度机制，强化监管问责，坚决打击财务造假、欺诈发行、操纵市场、内幕交易等违法违规行为，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。

3、工业富联发布2023年度业绩报告。公司全年营收4763.4亿元，创下历年次高，归母净利润210.4亿元，同比增长4.8%，扣非净利润202.1亿元，同比增长9.8%，均创下历史新高。此外，公司毛利率也首次突破8%，创上市以来新高。报告显示，云计算板块2023年收入达1943.1亿元，占总营收比重超过四成。其中，云服务商业务持续提升，占云计算收入比重快速提升至近五成。备受业界关注的AI服务器业务占云计算收入比重提高至三成，呈现出强劲的增长势头。通信及移动网络设备方面，收入达2789.8亿元，毛利率9.8%，同比提升0.55个百分点。工业富联表示，公司将继续坚持以AI技术为发展核心，以AI实现智能制造，以技术驱动AI产品，保持技术领先地位，实现可持续的高质量发展。

4、2024年3·15晚会主题发布，聚焦“共筑诚信、共享安全” ，将关注消防安全、食品安全、金融安全、数据安全等领域。晚会围绕加强消费者权益保护、优化消费环境，推动商品和服务质量不断提高，着力促进放心消费，释放消费潜力，呵护美好生活。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.1%报39043.32点，录得连续第三日上涨，标普500指数跌0.19%报5165.31点，纳指跌0.54%报16177.77点。3M公司涨5.44%，旅行者集团涨1.42%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.49%，特斯拉跌4.54%，苹果跌1.21%。中概股多数上涨，途牛涨16.42%，和黄医药涨13.66%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌互现，德国DAX指数跌0.02%报17961.38点，法国CAC40指数涨0.62%报8137.58点，英国富时100指数涨0.31%报7772.17点。

3、亚太主要股指收盘涨跌不一，韩国综合指数涨0.44%报2693.57点，日经225指数跌0.26%报38695.97点，澳洲标普200指数涨0.22%报7729.40点，新西兰标普50指数跌0.17%报11809.02点，富时马来西亚综指跌1.06%报1538.13点，富时新加坡海峡指数涨0.61%报3160.72点，印度SENSEX30指数跌1.23%报72761.89点。

4、国际油价全线上涨，美油4月合约涨2.63%，报79.60美元/桶。布油5月合约涨2.47%，报83.94美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.61%报2179.4美元/盎司，COMEX白银期货涨3.41%报25.225美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨3.04%报8920美元/吨，LME期锌涨0.41%报2571.5美元/吨，LME期镍跌1%报18365美元/吨，LME期铝跌0.11%报2262.5美元/吨，LME期锡涨1.51%报27935美元/吨，LME期铅涨1.03%报2166美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.02%报1196.25美分/蒲式耳；玉米期货跌0.11%报441.25美分/蒲式耳，小麦期货跌0.82%报543美分/蒲式耳。

8、纽约尾盘，美元指数跌0.12%报102.81，非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.19%报1.0947，英镑兑美元涨0.02%报1.2796，澳元兑美元涨0.23%报0.6621，美元兑日元涨0.07%报147.75，美元兑瑞郎涨0.18%报0.8788，离岸人民币对美元跌68个基点报7.1936。

9、资产管理公司骏利亨德森报告称，2023年全球股息支付达到创纪录的1.66万亿美元，银行是向股东支付股息的主要驱动力，预计2024年全球企业派息将增长5%，达到1.72万亿美元。

10、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率涨7.4个基点报4.018%，法国10年期国债收益率涨2.7个基点报2.801%，德国10年期国债收益率涨3.7个基点报2.365%，意大利10年期国债收益率跌1.2个基点报3.589%，西班牙10年期国债收益率涨2个基点报3.155%。

11、美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨5.4个基点报4.649%，3年期美债收益率涨5个基点报4.39%，5年期美债收益率涨4.7个基点报4.204%，10年期美债收益率涨3.3个基点报4.193%，30年期美债收益率涨2.7个基点报4.343%。

// 宏观 //

1、国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动。到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上；规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%；报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%。

2、商务部等九部门联合发布《关于推动农村电商高质量发展的实施意见》，用5年时间，基本建成设施完善、主体活跃、流通顺畅、服务高效的农村电商服务体系。在全国培育100个左右农村电商“领跑县”，培育1000家左右县域数字流通龙头企业，打造1000个左右县域直播电商基地。综合运用5G、人工智能、移动支付等技术，对具备条件的农村商业网点进行数字化改造，打造多种消费场景，开展网订店取、生鲜直送等服务，丰富居民消费体验。推动数字赋能供应链下沉，继续支持新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材和家具家装下乡，促进大宗商品更新换代。

3、央行3月13日开展30亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有100亿元逆回购到期，因此实现净回笼70亿元。

4、央行召开2024年度社团管理工作座谈会，央行副行长陆磊指出，要加强能力建设，发挥专业优势。整合资源形成合力，围绕做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章贡献智慧；加强横向交流，共建我国金融业高端智库，共享各金融领域专家库，开展合作研究，实现优势互补。

5、国家金融监管总局党委召开扩大会议要求，有力有序防范化解金融风险，促进金融与房地产良性循环，加快推进城市房地产融资协调机制落地见效，配合防范化解地方债务风险，指导银行保险机构按照市场化方式开展债务重组、置换。把服务新质生产力作为关键着力点，加大对建设现代化产业体系的金融支持，提供更有针对性的外贸金融服务，推动小微、民营企业贷款增量扩面。

6、国务院国资委党委召开专题会议指出，要以更加务实的举措推动中央企业新旧发展动能转换，把发展新质生产力同做强做优主业、提高经营业绩考核导向性精准性、调动企业领导和科技人才积极性等重点工作紧密结合起来，确保同向发力、形成合力；要抓住有利时机持续深化国资国企改革，进一步明确改革重点，特别是把发展新质生产力和增强核心功能、提高核心竞争力贯通起来推动深化改革。

7、农业农村部党组召开会议，强调抓紧抓实春季农业生产，采取综合措施稳定大豆种植面积，合理引导生猪产能调整，多措并举调控农产品市场和价格。围绕发展新质生产力加快推动农业科技创新，健全机制办法推进农业科技和产业深度融合，集成技术、业态、模式、管理和制度等要素，推动大面积单产提升，加快发展设施农业、智慧农业、农产品加工等。

8、中央网信办等11部门联合印发《关于开展第二批国家数字乡村试点工作的通知》指出，到2026年底，试点地区数字乡村建设取得显著成效，乡村信息化发展基础更加夯实，城乡“数字鸿沟”加快弥合，涉农数据资源实现共享互通，乡村数字化应用场景持续涌现，数字经济促进共同富裕作用凸显，乡村振兴内生动力不断增强。

9、海关总署党委召开扩大会议强调，要积极促进扩大高水平对外开放，发挥海南自由贸易港、横琴粤澳深度合作区、上海东方枢纽国际商务合作区、综合保税区等各类开放平台作用，推进支持高质量共建“一带一路”八项行动涉海关工作落地实施。

10、生态环境部党组召开会议强调，加快产品更新换代是推动高质量发展的重大举措。在推动各类生产设备更新和技术改造、汽车等传统消费品换新、大规模回收循环利用中落实低碳环保要求，促进经济社会发展绿色化、低碳化。

11、教育部召开党组扩大会，要求实施高等教育综合改革试点，加快拔尖创新人才培养，把大科学研究范式贯穿高层次人才培养全过程，实施区域创新合作专项行动，优化学科专业和资源结构布局，大力提高职业教育质量。开展基础教育扩优提质行动，持续巩固深化“双减”成果，全力促进高校毕业生高质量就业。

12、国务院台办表示，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，台商台企必然是参与者、贡献者，也必将是受益者；将保持政策制定和执行的一致性、连续性，构建力度更大、针对性更强的政策支持体系，强化科技创新引领，优化要素配置保障，助力台商台企锚定现代化产业体系建设方向。

13、深圳2024年计划完成新型基础设施投资1400亿元。新型基础设施，包括以5G、人工智能、云计算等为代表的信息基础设施，以智能交通、智慧能源等为代表的融合基础设施，以及以科技科教、产业技术创新等为代表的创新基础设施。

14、今年政府工作报告提出“促进中小企业专精特新发展”“深入开展中小企业数字化赋能专项行动”等多项部署。相关部门将出台促进专精特新中小企业高质量发展的政策措施，实施中小企业数字化赋能专项行动，着力提质量、优环境、强服务、促融通，多措并举促进中小企业专精特新发展。

// 国内股市 //

1、A股三大指数均小幅下跌，金融、地产跌幅靠前，多模态AI题材活跃，短剧、Sora方向领涨。截至收盘，上证指数跌0.4%报3043.83点，深证成指跌0.27%，创业板指跌0.57%，科创50指数跌0.34%，北证50跌1.82%，万得全A跌0.24%，万得双创涨0.1%。市场成交额10606亿元，连续3个交易日突破万亿元；北向资金实际净买入15.67亿元，连续4日加仓累计超220亿元，宁德时代获净买入12.41亿元最多，贵州茅台遭净卖出2.90亿元居首。

2、港股冲高回落，恒生指数收跌0.07%报17082.11点，恒生科技指数涨0.34%，恒生国企指数跌0.29%，原材料、医药股板块表现强势，地产股走低。大市成交1204.49亿港元，南向资金净买入额为114.19亿港元，盈富基金获净买入39.56亿港元最多，美团-Ｗ遭净卖出2.01亿港元居首。中国台湾加权指数收盘涨0.07%，报19928.51点。

3、中国证监会主席吴清会见了到访的香港证监会主席雷添良、行政总裁梁凤仪一行。双方一致认为，巩固和提升香港国际金融中心地位具有重要意义，同意继续加强两地资本市场务实合作和跨境监管执法合作，共同促进两地市场优势互补、协同发展。

4、7只中证A50ETF将于下周一（3月18日）集体上市。具体包括，华泰柏瑞基金、嘉实基金、易方达基金旗下中证A50ETF将于上交所上市交易，大成基金、银华基金、华宝基金、富国基金旗下中证A50ETF将于深交所上市交易。

5、深交所不断加大公开认定不适合担任上市公司董监高的实施力度。2024年以来，已对*ST太安、扬子新材等6家公司的12名“关键少数”，采取3年至10年不等的公开认定措施；2021年至2023年间，分别有19、36、28人次被实施公开认定措施。

6、今年1月底，证监会宣布将转融券市场化约定申报由实时可用调整为次日可用（即转融券“T+0”变为“T+1”），由于涉及系统调整等因素，自3月18日起实施。本周，已有券商陆续接到中证金融通知，为做好暂停转融通借入证券实时可用技术准备工作，将于3月16日在生产环境进行转融通业务通关测试。

7、继今年2月5日A股融资融券余额跌破1.5万亿元以来，3月11日，两融余额重新站上1.5万亿元关口，3月12日达到1.51万亿元。截至3月12日，两融标的中有547家公司的融资余额连续3周增加（2月23日至3月12日），这些公司主要分布在电子、计算机、机械设备、医药生物等热门行业，综合、食品饮料、社会服务等行业公司数量较少。

8、证监会同意深圳市博实结科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市。

9、就近一个月的业绩表现来看，截至3月13日，纳入Wind统计的权益基金整体业绩“飘红”，逾九成实现正收益。展望未来，机构人士表示，基于当前国内经济平稳运行的态势，市场表现的边际改善将更加敏感，赚钱效应有望显著增强。其中，以AI为代表的科技、高端制造、医药等板块值得关注，经营稳健、现金流充裕、具备提高分红能力的公司也具备不错的配置价值。

10、据中证金牛座，接近碧桂园人士表示，因销售恢复情况不达预期，资金调拨承压等原因，公司拟定于3月12日到期兑付的21碧地01的0.96亿元利息资金尚未全额到位。根据现有债券合同条款，公司仍有30个交易日的宽限期。公司将在宽限期内尽最大努力筹措资金。

11、小鹏汽车回应“夏珩何涛或退出核心管理层”传闻称，联合创始人夏珩和何涛将以小鹏汽车终身荣誉顾问身份继续支持公司发展。目前，小鹏汽车“核心团队成员”为董事长/CEO何小鹏、总裁王凤英和副董事长/联席总裁顾宏地。

12、蔚来汽车宣布，将于3月14日举行长寿命电池战略沟通会。蔚来还推出买车送手机活动，面向2024款车型。

13、小米汽车 SU7 目前能提供两个版本，包括标准版和高配版，SU7 Max 版会超过问界 M5 顶配版（约 30 万元）。

14、台积电3nm已拿下苹果、高通及联发科等大厂订单，业界预计年底前台积电3nm产能利用率有望突破80%。此外，台积电对CoWoS设备厂再次启动新一波追单，交机时间预计为今年四季度。市场预计2024年底台积电CoWoS月产能将超过4万片。

15、五粮液在官网发布声明称，近期接到多名消费者关于低价从“拼多多”平台购买的五粮液产品真伪咨询。经公司核实，该平台多家店铺销售的五粮液产品为假冒。对此，拼多多官方客服表示，百亿补贴商品支持假一罚十，若消费者收到商品后存在质疑，可提供相关凭证，平台会介入严肃处理。

// 金融 //

1、中央金融委员会办公室主任、中央金融工作委员会书记何立峰强调，金融系统要认真学习贯彻全国两会精神，扎实做好全年金融工作。

2、央行副行长宣昌能出席国际清算银行行长例会，与会央行行长就全球经济金融形势、经济韧性及近期潜在风险、疫情后的自然利率、普惠金融与金融健康、亚太地区的国际信贷等问题进行了交流。

3、中基协数据显示，截至2月末，存续私募基金管理人21151家，管理基金数量153288只，管理基金规模20.28万亿元。其中，私募证券投资基金管理人8351家；私募股权、创业投资基金管理人12554家；私募资产配置类基金管理人9家；其他私募投资基金管理人237家。

4、截至3月13日，国内公募市场上近半数的QDII产品均处于暂停（大额）申购状态。业内人士分析，QDII大面积限购主要系基金公司外汇额度紧张导致。此外，近期部分QDII在二级市场上出现大幅溢价，可能导致基金公司采取限购措施。

// 楼市 //

1、上海市房协召开房地产市场座谈会。保利、华润、招商、中铁建、金地、建发、建工、大华、宝华等11家企业参加会议。企业普遍认为当前上海市房地产市场仍处于调整之中，二手房市场有触底企稳迹象，新房市场交易承压。

2、深圳市就安居型商品房产权管理办法公开征求意见，明确安居型商品房符合条件者可补差价后上市。

3、天津市住房公积金管理中心调整个人住房公积金贷款首付款比例，职工申请个人住房公积金贷款购买家庭首套住房的应支付不低于住房交易价格20%的首付款，购买家庭第二套住房的应支付不低于住房交易价格30%的首付款；自3月18日起施行，有效期5年。

4、多家机构的数据显示，进入3月后四大一线城市的二手房成交均出现回升趋势，新房市场表现则各有不同。不过，多数受访者均认为，尽管相关政策已有所放松，但出于对价格变化的预期，购房仍较为谨慎。

// 产业 //

1、中央国家机关政府采购中心发布通知称，乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购台式计算机、便携式计算机时，应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求。

2、民航局召开会议强调，大力服务低空经济发展，优化低空飞行服务保障体系，支持航空医疗救护、无人机物流、应急救援、新兴消费等业态发展，支持低空经济发展示范区建设。大力降低航空物流成本，推动物流智慧化信息化建设。积极扩大民航有效投资，推动生产设备、服务设备更新和技术改造。要持续深化民航改革和科技创新，加快发展新质生产力。落实中央全面深化改革委员会第四次会议精神，修订全面深化民航改革行动计划。

3、多家媒体爆料，暴雪游戏国服有望在一个月内正式宣布回归。据了解，此次暴雪国服回归后，将由网易互娱广州负责运营、雷火负责营销。

4、奇瑞和华为合作推出的智界S7汽车迎来新版本。智界S7申报两个新版本，动力与原版相同，搭载华为150kW+215kW双电机，也就是智界S7Max RS同款四驱动力。

// 海外 //

1、惠誉：近期全球经济增长前景有所改善，将2024年全球GDP增长预测上调0.3个百分点至2.4%，将2025年全球GDP增长率预测上调至2.5%；预计美国财政刺激将在今年减弱，家庭收入增长将放缓；预计美联储和欧洲央行将在年底前分别降息三次，总计降息75个基点。

2、据美国多家主流媒体测算和报道，拜登锁定2024年美国总统选举民主党总统候选人提名。特朗普则锁定2024年美国总统选举共和党总统候选人提名。

3、美国财长耶伦：通胀发展趋势“有利”，但不要期望过程十分顺利。

4、欧盟议会通过人工智能法案，该立法将禁止在工作场所和学校使用AI来检测情绪，并限制人工智能在筛选工作申请等高风险情景下的使用。

5、欧元区1月工作日调整后工业产出同比降6.70%，预期降2.9%，前值升1.2%；季调后工业产出环比降3.2%，为2023年3月以来最大降幅，预期降1.5%，前值升2.6%。

6、英国1月三个月滚动GDP环比降0.1%，预期降0.1%，前值降0.3%。1月GDP同比降0.3%，预期降0.3%，前值持平；环比升0.2%，预期升0.2%，前值降0.1%。

7、英国1月工业产出环比降0.2%，预期持平，前值升0.6%；同比升0.5%，预期升0.7%，前值升0.6%；制造业产出环比持平，预期持平，前值升0.8%；同比升2.0%，预期升2.0%，前值升2.3%。

8、英国1月季调后商品贸易帐逆差145.15亿英镑，预期逆差150亿英镑，前值逆差139.89亿英镑修正为逆差139.8英镑。

9、德国2月批发物价指数同比降3.0%，前值降2.7%；环比降0.1%，前值升0.1%。

10、韩国央行发布数据显示，今年2月外资净增持韩国境内股票债券81亿美元，其中股票净增持55.9亿美元，创下2013年9月以来的单月最高纪录，连续四个月保持净增持势头；债券净增持25.2亿美元，连续两个月净增持。

11、市场研究公司Rho Motion发布报告称，今年2月全球纯电动和插电式混合动力汽车销量同比增长3%至80万辆，其中，欧洲销量同比增长12%，美国和加拿大销量增长31%，中国市场销量下降12%。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.04%，途牛涨16.42%，和黄医药涨13.66%，360数科涨12.64%，满帮集团涨12.36%，世纪互联涨10.51%，万国数据涨8.8%，名创优品涨8.37%，百济神州涨7.77%，新东方涨6.1%；跌幅方面，能链智电跌26.85%，叮咚买菜跌9.27%，金山云跌4.58%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌4.36%，小鹏汽车跌3%，理想汽车跌3.3%。

2、特斯拉高管表示，向东南亚扩张是特斯拉的首要任务，东南亚无疑将成为未来几年电池储能和电动汽车应用的主要增长点。特斯拉德国格林海德的工厂已于周三恢复生产。

3、Meta在官网公布两个全新的24K H100 GPU集群（49152个），专门用于训练大模型Llama-3。从训练进度来看，估计Llama-3最快将于4月末或5月中旬上线。

4、三星电子发布声明称，关于三星将在其HBM芯片生产中应用MR-MUF（批量回流模制底部填充）技术的传言并不属实。

5、阿迪达斯：去年四季度营收48.12亿欧元，同比降8%；经营性亏损3.77亿欧元；预计2024年销售额将以中位个位数比率增长，下半年销售额增速将达到两位数。

6、因违反日本赠品标示法，日本消费者厅对梅赛德斯-奔驰公司日本法人开出12亿3097万日元的罚单，这创下违反赠品标示法罚单的纪录。

7、根据市场调查机构Canalys最新报告，2023年第四季度英特尔CPU出货量为5000万颗，同比增长3%，是AMD公司（800万颗）的6倍。

8、市场消息称，为了节约成本，壳牌将在交易团队中裁员约20%。

9、日本大型企业在年度工资谈判中同意全面满足工会提出的加薪要求。其中，丰田汽车根据职位不同，月薪将最高增加28440日元；日产汽车同意将月工资平均提高1.8万日元，这是该公司自2005年实行现行工资制度以来的最大涨幅；日本制铁表示，将把基本工资每月提高3.5万日元，比工会的要求高出5000日元；日立、松下同意每月将基本工资提高1.3万日元；三菱重工宣布加薪幅度为8%。

10、普华永道澳大利亚已开始一轮裁员，将裁减多达400人，此次裁员占7200名员工的逾5%，这是该公司在咨询市场放缓之际希望缩减成本1亿澳元的调整措施的一部分。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，燃油涨2.98%，原油涨1.64%，低硫燃料油涨1.5%，LPG涨1.13%，纯碱跌2.23%，乙二醇跌1%，丁二烯橡胶跌近1%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.83%，热卷跌1.11%，焦炭跌1.06%。农产品涨跌不一，棕榈油涨1.22%，菜粕跌1.02%。基本金属多数收涨，沪铜涨2.74%，沪锡涨1.6%，沪锌涨0.68%，沪铝涨0.26%，沪铅涨0.21%，沪镍涨0.16%，不锈钢跌0.8%。沪金涨0.76%，沪银涨2.73%。

2、中钢协数据显示，2024年3月上旬，重点统计钢铁企业粗钢日产205.80万吨，环比下降3.38%，同口径相比去年同期下降4.36%；钢材库存量1952.39万吨，比上一旬增长8.35%，比上月同旬增长21.03%。

3、财政部会同农业农村部于近日下达中央财政农业生产防灾救灾资金8.3亿元，支持江苏、安徽、河南、湖北、湖南等12省（区）加快做好农作物改种补种、农业及畜牧渔业设施灾损修复等相关防灾减灾救灾工作，为促进夏季粮油生产开好头、起好步提供有力支撑。

4、英国石油和阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC暂停了将以色列能源公司NewMed私有化的价值20亿美元的谈判。

5、德国政府批准与意大利和瑞士的天然气供应协议，以防出现天然气供应危机。

6、美国至3月8日当周EIA原油库存减少153.6万桶，预期增加133.8万桶，前值增加136.7万桶。

7、上海有色网最新报价显示，3月13日，国产电池级碳酸锂价格上涨1040元报11.11万元/吨，连涨5日并再创逾3个月新高，近5日累计上涨3500元，近30日累计上涨14500元。

8、波罗的海干散货指数涨2.38%，报2370点。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货日内大幅震荡，主要利率债收益率早盘集体下行，但随后逐步走高并转涨，午后则再度转为下行，30年期国债收益率日内振幅超6bp。

2、中证转债指数收盘涨0.02%，万得可转债等权指数收盘涨0.08%。其中，19只可转债涨幅超2%，宇瞳转债、新致转债、三羊转债、金诚转债、盟升转债涨幅居前，分别涨4.24%、4.23%、3.81%、3.5%、3.47%。跌幅方面，10只可转债跌幅超2%，岭南转债、中旗转债、新天转债、巨星转债、苏租转债跌幅居前，分别跌3.84%、3.61%、3.6%、2.85%、2.82%。

3、央行召开柜台债券业务座谈会指出，希望各家机构密切配合，完善柜台债券业务规则，做好柜台债券交易、托管、结算、做市等系统建设和内部协同；柜台债券业务开办机构要切实防范风险，为个人、企业和中小金融机构提供与其风险承受能力相匹配的投资交易券种和交易方式。

4、今年以来，债券市场行情持续火热，其中长久期债券产品收益率尤为突出。但近几日，债市陷入调整，以30年国债ETF为代表的长债基金遭遇回调，截至3月13日，30年国债ETF净值较年内高点回撤超2%。目前，市场上对于长久期债券的拥挤度情况高度关注，机构提醒，应对短期带来的回调风险予以重视。

5、就万科与保险机构协商非标债务问题，目前已有保险机构倾向就债务期限结构做出调整。多方表示，希望平稳度过。不过，也有险资企业表示，由于方案提到由非标转标，以及增加信用担保及抵押物等，双方仍在协商中。

6、芝商所首席执行官Terry Duffy表示，其衍生品交易所会考虑在规模达27万亿美元的美国国债市场即将到来的变革之前，寻求监管部门批准清算美国国债交易。

7、阿根廷经济部宣布史上最大的一次国内债务展期，政府将42.6万亿比索（约合504亿美元）2024年到期的地方债券置换为2028年到期的票据。

8、【债券重大事件】“19辽阳银行二级01”4月19日将全额赎回；“19尧都农商二级01”3月28日将全额赎回；淮河能源控股集团下属公司所属谢桥煤矿发生安全事故，导致7人死亡；重庆两江新区开发投资集团董事长发生变动；金科地产集团董事辞职。

// 外汇 //

1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1945，较上一交易日下跌202个基点，夜盘收报7.1870。人民币对美元中间价报7.0930，调升33个基点。

// 重要经济日程 //