3月10日，星期日，农历二月初一

1. 国家统计局：2月CPI同比增长0.7%，止步“四连负”，猪肉价格连降9个月后首转涨，PPI同比下降2.7%，环比下降0.2%。

2. 住建部部长：充分赋予城市调控自主权，城市政府要扛起责任稳定房地产市场；严重资不抵债，失去经营能力的房企，该破产破产。

3. 国家疾控局：“X疾病”的发生很难避免，但引发的大流行可防范和应对。

4. 教育部：着力解决小眼镜、小胖墩和学生心理健康问题，保障每天1小时体育锻炼和充足的课间活动。

5. 杭州警方通报“男子抢劫万象城珠宝店”：嫌疑人罗某亮已抓获，物品全部追回，案件在进一步侦办。

6. 比特币价格再创新高，一度突破7万美元大关。

7. 丽江发布旅游违法违规行为有奖举报制度：举报导游强迫消费等或可获奖两千元。

8. 中国海警局代表团参加第24届北太平洋地区海岸警备执法机构论坛专家会。

9. 韩媒：韩国在自日本静冈县进口糖果中检测出少量放射性物质铯。

10. 俄军摧毁乌克兰最机密中心之一“奥维季奥波尔-2”；欧盟计划向乌提供60亿欧元援助，已启动乌入盟谈判框架的筹备工作。

11. 黑帮袭击首都，海地总统府附近爆发大规模枪战！3500余名犯人越狱，总理出访后难回国。

12. 五角大楼发布UFO报告：在政府调查中没有发现表明存在外星技术的证据，并得出结论，大多数目击事件都是被错误识别的普通物体和现象。

【心语】在人生的道路上，每一个人都是孤独的旅客。人间万千光景，苦乐喜忧，跌宕起伏，除了自渡，他人爱莫能助。--季羡林《悲喜自渡》

// 热点聚焦 //

1、中国2月CPI同比重回正增长。国家统计局公布数据显示，2月份，全国CPI环比上涨1%，涨幅比上月扩大0.7个百分点；同比由上月下降0.8%转为上涨0.7%，自2023年9月以来首次正增长，且涨幅超出市场预期的0.4%。核心CPI同比上涨1.2%，为2022年2月以来最高涨幅。猪肉价格在连续下降9个月后首次转涨。2月PPI环比下降0.2%，降幅与上月相同；同比下降2.7%，降幅略有扩大。机构指出，2月CPI同比重新回正、PPI同比略有回踩，均包含春节因素的影响。3月在节后效应下，不排除会数据徘徊；但二季度起价格中枢逐步回升趋势概率较大。

2、住建部部长倪虹指出，要始终坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，完善“市场+保障”的住房供应体系。从全国城镇住房存量的更新改造需求看，房地产还有很大的潜力和空间。要完善房屋从开发建设到维护使用的全生命周期管理机制，改革完善商品房开发、融资、销售等基础性制度，有力有序推进现房销售，同时加快建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险等专项制度。对于严重资不抵债，失去经营能力的房企要按照法制化、市场化的原则，该破产的破产，该重组的重组，对于有损害群众利益的行为坚决依法查处。今年将再改造5万个老旧小区，建设一批完整的社区；再改造10万公里以上城市地下管网；再启动100个城市、1000个以上易涝积水点治理。

// 环球市场 //

1、自北京时间3月10日（本周日）起，北美地区将进入夏令时间。自3月11日起，美股市场开盘和收盘均将提前一小时，即盘前交易时间为北京时间16:00至21:30，持续交易时间为21:30至次日凌晨4:00，盘后交易时间为4:00至8:00。

// 宏观 //

1、全国政协十四届二次会议将于3月10日上午9时在北京人民大会堂举行闭幕会，全国政协主席王沪宁将发表讲话。

2、人社部部长王晓萍表示，将从全力稳定就业岗位、全力拓宽就业渠道、全力提升就业技能、全力优化就业服务、全力保障重点群体就业等五个方面发力，全力以赴稳就业、惠民生、促发展。将一体推进技能人才培养、使用、评价、激励等工作，加快建设一支规模宏大的知识型、技能型、创新型的劳动者队伍。将在智能制造、大数据、区块链、集成电路等领域，组织开展数字技术技能人才培育。

3、中小企业协会发布数据显示，受春节假期等因素影响，2月中小企业发展指数为89.1，比上月微降0.1点，低于2023年同期水平，仍处在景气临界值100以下。其中，分行业指数3升5降，分项指数3升2平3降。

// 国内股市 //

1、全国人大代表、央行上海总部副主任兼上海市分行行长金鹏辉认为，与全球成熟市场相比，我国股市交易日少、每日交易时长短且连续休市时间长，不利于人民币金融资产的流动性，还给境外投资者带来不便，亦不利于证券市场的国际化。他建议对交易时间进行调整优化，增加交易日，避免连续长时间休市。同时，适当延长每日交易时长，可考虑将下午时段延长至16:00。

2、本周北上资金净卖出逾31亿元，银行业获得逾23亿元净买入，通信设备、电力、半导体3行业获得超10亿元净买入；计算机、医药生物、电子、传媒等行业则被净卖出超10亿元。本周净买入中际旭创5.77亿元，增持337万股，连续7周加仓，总持股达7797万股，创历史新高。中兴通讯、天孚通信、新易盛、网宿科技等也获得超亿元净买入，北上资金本周还把烽火通信、铭普光磁、美利信等持仓较上周末增加50%以上。

3、中信建投策略陈果认为，传统产业或将步入又一轮去杠杆阶段，在生产端景气/信用扩张趋势趋缓的当下，对企业质量（ROE）、股息率的考量重要性需提升；关注率先提出提升分红导向的央国企，以及结构性受益技术升级实现进一步信用扩张的高质量发展部门。

4、福建组织开展第二轮上市公司走访工作，与宁德时代、闽东电力、三棵树、片仔癀、福能股份、太阳电缆、南方路机、舒华体育、新大陆、国航远洋等上市公司进行了深入交流。

5、“超级牛散”葛卫东最新持股路线曝光。兆易创新日前披露公告显示，葛卫东于3月5日以1872.2万股的持仓，位居公司第三大股东。此前，移远通信2月6日晚间披露最新一期大股东名单，葛卫东以363.48万股的持仓继续位列前十大股东。

6、万科集团内部近日开启新一轮组织架构调整。此次万科南方区域调整较大，多个城市公司合并，原来的12个城市公司缩减至8个。万科南方区域方面表示，此次组织调整是主动适应市场环境变化，匹配业务发展需要。

7、作为较早布局eVTOL产业的A股公司，万丰奥威节后调研热度明显升温，近半个多月已披露4份调研纪要。万丰奥威最新一次接待机构是在3月7日，尚雅投资、混沌投资、浙商证券等17家机构调研了该公司。

// 金融 //

1、央行货币金银局发文称，现金是最基础的支付手段，在保障公众支付权利、优化营商环境、提高金融服务普惠性等方面具有不可替代的作用。将在进一步保障现金供应基础上，统筹做好现金支付环境建设，不断优化现金服务模式，持续开展拒收现金整治工作，切实发挥现金的兜底作用。

2、本周沪深两市股票型ETF和跨境型ETF合计净流入超300亿元。7只行业主题ETF净流入资金超过1亿元，人工智能ETF、AI智能ETF和通信ETF别净流入资金5.1亿元、2.6亿元和1.91亿元。26只行业主题ETF资金净流出超过1亿元，半导体ETF、医药ETF和芯片ETF分别净流出资金6.95亿元、2.03亿元和3.39亿元。

3、开年仅两个多月的时间，主动权益基金业绩已经拉开明显差距。Wind数据显示，截至3月8日，表现较好的基金已经斩获近30个百分点的收益，同时也有25只基金跌幅超过20%，首尾分化达到65个百分点。在业内人士看来，细分行业走势分化是导致主动权益基金开年前几个月出现业绩分化的主要原因。此外，部分基金的行业配置集中度较高，集中配置TMT、红利等细分板块，进一步加剧了业绩的分化。

4、长端利率持续下行，“债牛”为“ETF热”再添一把火。在开年这轮债牛行情中，19只债券ETF中有12只今年以来获得份额净申购，占比超过60%，博时基金旗下的可转债ETF和海富通基金旗下的城投债ETF份额增长均超过1亿份，鹏扬基金旗下的30年国债ETF份额增长率更是超过300%。

5、“低估值、高股息”的红利主题已成为当前比较确定的一大主线。步入2024年，基金公司布局力度持续加大，已有30多只红利新主题在列。其中，指数型品种占据了大头。业内人士认为，投红利的本质就是获得稳健的股息率，红利指数往往具有较强的防守性，适合作为权益投资底仓。

// 楼市 //

1、住建部部长倪虹介绍，要一视同仁，支持不同所有制房地产企业合理融资需求。全国已有31个省份312个城市建立城市房地产融资协调机制，上报的“白名单”项目达到6000多个，其中82.8%是民营企业和混合所有制企业的项目。截至2月底，商业银行已经审批贷款超过2000亿元。

2、继去年9月二手房“带押过户”服务正式上线后，佛山近日再次出台新政，全市范围内已办理在建工程抵押的新建商品房可申请“带押确权”，在完成房屋带押销售及网签等事项后可申请“带押过户”。

3、郑州新春购房季暨青年人才购房节启动，华润、招商、万科等44家企业（集团）携66个楼盘参展，共推出近3万套在售优质房源、5352套特惠房源。活动在享受郑州市人才购房补贴优惠政策的同时，还有30%契税补贴。

// 产业 //

1、教育部部长怀进鹏表示，将实施高等教育综合改革试点，推动高校分类特色发展，建立分类评价机制。

2、据工信部，截至目前，我国已有207个城市达到千兆城市建设标准，形成覆盖超5亿户家庭的千兆网络服务能力。三家基础电信企业围绕国家算力枢纽等布局新建130条干线光缆，实现算力网络的高效互通。

3、国家疾控局局长王贺胜表示，我国已建成全球规模最大的传染病网络直报系统，平均报告时间从5天缩短到了4个小时。国家层面建立72小时内快速鉴定300种病原体的技术体系。

4、据中国铁路，今年1至2月，全国铁路固定资产投资完成652亿元，同比增长9.5%。

5、“东数西算”国家工程关键技术——首条400G全光省际骨干网日前正式商用，这将大幅提升“东数西算”八大枢纽间的数据传输效率。相比上一代干线网络，这种技术的传输带宽提升4倍、网络容量超过30PB。

// 海外 //

1、美国国会通过2024财年六项拨款法案，为部分联邦政府部门提供运转至9月底的资金，避免此前通过的临时拨款法案资金8日到期而造成政府部门“停摆”。法案将递交美国总统拜登签署生效。

2、俄罗斯总理米舒斯京签署法令，将在莫尔多瓦共和国、罗斯托夫州和特维尔州新建三个经济特区。此外，卡卢加州和利佩茨克州的两个现有经济特区也将扩建。

3、摩根士丹利Shawn Kim分析师团队发布报告，对比了互联网泡沫与当前的AI热潮，强调当前AI基础设施投资热潮仅仅处于初期阶段，尚未达到互联网1999年的泡沫水平。AI基础设施建设仅仅是一个开始，每个超大规模企业都在构建基础设施，以便尝试在该基础设施之上构建应用程序、工具和服务。

// 国际股市 //

1、OpenAI官方连发两篇公告，公布此前CEO奥尔特曼被罢免事件的调查结果，宣布奥尔特曼重返董事会，并增选三名董事会新成员。董事会此次还宣布对OpenAI的治理结构进行重要改进，包括采用一套新的公司治理准则，加强OpenAI的利益冲突政策；以及设立举报热线，创建额外的董事会委员会。

2、礼来制药宣布，美国食品药品管理局（FDA）已通知该公司，希望进一步了解与评估其阿尔茨海默病新药donanemab的安全性和有效性，并预计将召开外部专家会议，讨论该药物的3期试验。预期donanemab的审批时间将推迟到2024年第一季度之后。

3、波音公司与其最大工会——国际机械师和航空航天工人协会开始16年来首次全面合同谈判。该工会要求在三年内加薪40%。波音表示，有信心达成一项满足员工需求并保持其竞争力的协议。

4、美国通信工人协会称，微软公司旗下动视暴雪工作室的大约600名视频游戏测试员已经成立了工会。这也使得微软内部加入工会的员工人数达到约1000人。

5、全美汽车工人联合会称，戴姆勒北美卡车公司的7000名成员以96%的投票比例赞成必要时罢工。

6、消息人士称，马斯克的X公司计划下周为亚马逊和三星智能电视推出一款电视应用程序，与YouTube展开竞争。

7、索尼回应手机业务退出中国传闻表示，包括手机业务在内的索尼旗下多项在华业务，正在稳健运营当中。中国是索尼最重要的海外市场之一，对未来在中国的发展充满期待。

// 商品 //

1、智利铜业委员会数据显示，全球最大铜生产商、智利国家铜业公司1月产量同比下降近16%至10.7万吨。必和必拓控制的全球最大铜矿Escondida产量增长4.5%至9.75万吨，英美资源集团和嘉能可的合资矿山Collahuasi产量攀升近22%至5.22万吨。

2、印度石油部长：印度公司将投资960亿美元，帮助将天然气在印度能源结构中的占比从6%提高到15%。

// 债券 //

1、2023年12月至今，债市价量齐升，行情火爆；国债收益率步步下行，创出历史新低。罕见的债牛行情，超出众多从业者和投资者的预期。债市“狂飙”之下，市场参与者表示，未来债券市场投资的难度将增加，债券市场的波动也会加大。

// 外汇 //

1、央行宏观审慎局发文指出，货物贸易人民币结算显著提升，2023年支付机构办理的跨境电商货物贸易人民币结算金额合计9474亿元，同比增长24%。下一步，央行将聚焦贸易投资便利化，在“本币优先”的基础上加强本外币协同，不断优化人民币跨境交易结算等基础性制度安排。