3月9日，星期六，农历正月廿九

1. 最高人民法院院长张军：“法不能向不法让步”不是口号，“第二十条”已被唤醒，还要持续落到实处。

2. 施一公颜宁师徒联手：西湖大学与深圳医学科学院联合培养博士生。

3. 离岸人民币涨穿7.2元关口。

4. 80种！中央广播电视总台新增12个海外传播语种，覆盖非洲、东南亚、南亚、中东、拉美和南太平洋多地。

5. 第三条定期航线！东航C919国产大飞机执飞“沪陕快线”。

6. 港珠澳大桥深度游专列3月20日将启程：共计十二天，从北京丰台站出发，将带领游客南下经过浙江、福建至粤港澳大湾区。

7. 日本知名漫画家、《七龙珠》作者鸟山明去世，终年68岁。

8. 广州多区通告严禁电动自行车违规停放充电，最高罚款5万。

9. 瑞典正式加入北约，结束了200多年的中立政策。

10. 字节跳动剥离TikTok危机再进一步，美众议院一委员会50：0通过法案。

11. 尼日利亚北部发生绑架学生事件，至少287名学生下落不明。

12. 法国巴黎股市CAC40指数首次突破8000点，创历史新高。

【心语】你所有的压力，都是因为你太想要了，你所有的痛苦，都是因为你太较真了。有些事不能尽你心意，就在提醒你该转弯了。--稻盛和夫

// 热点聚焦 //

1、中国2月CPI同比增速有望转正。国家统计局将于今日9:30公布2月份通胀数据，业内人士认为，受春节消费需求释放及错位效应反转提振，2月CPI同比增速或将转正，同时PPI同比降幅或将持稳。据Wind数据统计，16家机构对2月CPI同比增速的预测均值为0.4%，1月数据为-0.8%；15家机构对2月PPI同比增速的预测均值为-2.5%，与1月数据持平。

2、中国2月份金融数据发布在即，在春节因素影响下，市场预计2月新增贷款和社融将同比少增，同时M2增速或较1月份保持平稳。据Wind统计，8家机构对2月份新增人民币贷款规模预测均值为1.43万亿元，上年同期为1.81万亿元；11家机构对2月份社会融资规模增量预测均值为2.42万亿元，上年同期为3.161万亿元；9家机构对2月M2同比增速预测均值为8.7%，与1月份持平，上年同期为12.9%。

3、美国2月非农就业报告强化美联储6月降息预期。美国劳工部发布报告显示，美国2月非农就业人口增加27.5万人，远超预期的20万人，但1月数据从此前的35.3万人大幅下修至22.9万人。同时，去年12月数据也由33.3万人下修至29万人。2月失业率升至3.9%，创2022年1月来新高，预期为持平于3.7%。平均时薪同比升4.3%，预期4.4%，前值4.5%；环比升0.1%，预期升0.3%，前值升0.6%。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.18%报38722.69点，标普500指数跌0.65%报5123.69点，纳指跌1.16%报16085.11点。英特尔跌4.66%，波音跌2.23%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.14%，英伟达跌5.55%，特斯拉跌1.85%。中概股多数上涨，大全新能源涨8.51%，满帮集团涨7.32%。本周，道指跌0.93%，标普500指数跌0.26%，纳指跌1.17%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.16%至17814.51点，周涨0.45%；法国CAC40指数涨0.15%至8028.01点，周涨1.18%；英国富时100指数跌0.43%至7659.74点，周跌0.30%。

3、周五亚太主要股指收盘全线上涨。韩国综合指数涨1.24%报2680.35点。日经225指数涨0.23%报39688.94点。澳洲标普200指数涨1.07%，新西兰标普50指数涨1.01%，富时马来西亚综指涨0.26%，富时新加坡海峡指数涨0.42%。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货收涨0.97%报2186.2美元/盎司，刷新历史新高，当周累计涨4.32%，COMEX白银期货收跌0.22%报24.525美元/盎司，当周累计涨4.97%。

5、国际油价全线走低，美油4月合约跌1.37%报77.85美元/桶，周跌2.65%；布油5月合约跌1.17%报81.99美元/桶，周跌1.87%。

6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.84%报8568美元/吨，周涨0.76%；LME期锌跌0.49%报2522.5美元/吨，周涨4.36%；LME期镍涨0.04%报17990美元/吨，周涨1.86%；LME期铝跌0.75%报2236美元/吨，周跌0.4%；LME期锡涨0.07%报27625美元/吨，周涨4.29%；LME期铅跌0.38%报2100美元/吨，周涨3.22%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.59%报1184.75美分/蒲式耳，周涨2.91%；玉米期货涨0.4%报439.75美分/蒲式耳，周涨3.53%；小麦期货涨1.89%报538.5美分/蒲式耳，周跌3.45%。

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌2.4个基点报3.971%，法国10年期国债收益率跌3.4个基点报2.716%，德国10年期国债收益率跌3.9个基点报2.265%，意大利10年期国债收益率跌4个基点报3.574%，西班牙10年期国债收益率跌4.1个基点报3.075%。

9、美债收益率多数下跌，2年期美债收益率跌3个基点报4.484%，3年期美债收益率跌2.9个基点报4.254%，5年期美债收益率跌2.2个基点报4.055%，10年期美债收益率跌0.7个基点报4.081%，30年期美债收益率涨1.2个基点报4.257%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.06%报102.742，周跌1.1%。非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.09%报1.0938，周涨0.9%；英镑兑美元涨0.33%报1.285，周涨1.5489%；澳元兑美元涨0.07%报0.6625，周涨1.52%；美元兑日元跌0.66%报147.072，周跌2.03%；美元兑加元涨0.19%报1.3485，周跌0.56%；美元兑瑞郎涨0.01%报0.8777，周跌0.65%；离岸人民币对美元跌6个基点报7.2008，本周累计涨92个基点。

// 宏观 //

1、全国人大常委会工作报告提出，2024年，要完善中国特色社会主义法律体系：制定民营经济促进法、农村集体经济组织法、学前教育法、社会救助法等，修改矿产资源法、企业破产法、反不正当竞争法、网络安全法等。

2、国务院副总理何立峰同法国经济和财政部部长勒梅尔举行视频通话。何立峰表示，中方愿与法方进一步加强经济财金对话，深化拓展汽车、航空、电信等领域合作，推动中法经贸关系迈上新台阶。

3、市场监管总局局长罗文指出，将加快推动《公平竞争审查条例》出台，推动企业跨区域迁移和经营便利化，坚决纠正利用隐性壁垒实施地方保护行为，继续加大对行政性垄断的监管执法力度。

4、央行昨日开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲当日到期量，全周累计净回笼11140亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有500亿元逆回购到期，下周五还有4810亿元MLF到期。

5、工信部等十八部门部署开展2024年“一起益企”中小微企业服务行动，要求重点从疏通政策落实堵点、化解经营痛点难点、提高发展质量效益等三个方面开展服务行动。

6、上海市印发促进服务消费提质扩容实施方案提出，到2027年，服务零售额占社会零售总额的比重超过50%；到2035年，服务零售额占社会零售总额的比重超过60%。

// 国内股市 //

1、A股早盘震荡整理，午后三大指数集体震荡攀升，题材股全面反弹，光伏、人工智能题材爆发，高位股普遍下挫。截至收盘，上证指数涨0.62%报3046.02点，深证成指涨1.1%报9369.05点，创业板指涨0.97%报1807.29点，科创50指数涨1.13%，北证50指数涨0.5%，万得全A涨0.87%，万得双创涨1.44%。市场成交额接近8700亿元，北向资金实际净买入60亿元。本周，上证指数累计上涨0.63%，深证成指、创业板指分别下跌0.7%、0.92%。

2、港股震荡收高，恒生指数涨0.76%报16353.39点，恒生科技指数涨0.78%，国企指数涨0.76%。恒生行业指数日内全线上涨，光伏、油气、资源股涨幅居前。全日大市成交867亿港元；南向资金净买入18.78亿港元，中国海洋石油、中国银行分别获净买入8.01亿港元、6.6亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.47%，继续刷新历史新高。

3、最高检工作报告说，2023年，检察机关协同完善证券犯罪执法司法标准，挂牌督办重大案件，起诉欺诈发行、内幕交易、操纵市场等证券犯罪346人，共同维护资本市场安全、维护中小投资者合法权益。

4、中证指数公司正式发布中证港股通可选消费综合指数、中证港股通电力设备综合指数、中证港股通乘用车及零部件综合指数等9条中证港股通行业综合指数和中证香港300医药卫生指数、中证香港300乘用车及零部件指数、中证香港300计算机指数等6条中证香港300行业指数。

5、中国证券业协会公告，对两位存在异常情形的网下投资者采取列入异常名单的措施，科创板、创业板、主板等板块相关项目的发行人和主承销商，在网下询价中不得接受被列入异常名单的网下投资者报价，也不得向被列入异常名单的网下投资者配售股票。

6、Wind数据统计显示，下周共有41家公司合计19.81亿股限售股陆续解禁，按最新收盘价计算，解禁总市值为438.34亿元。解禁市值居前三位的是中信证券（168.45亿元）、金盘科技（102.85亿元）、中望软件（40.43亿元）。

7、Wind数据显示，下周将有3只新股发行，合计发行约1.05亿股，预计合计募资25.8亿元。其中，3月11日发行的是星德胜、骏鼎达，3月15日发行的是平安电工。

8、新三板2024年首批创新层进层公司初筛名单公布，共计21家公司拟调入创新层，超九成公司属于设备制造、计算机、生物医药等创新行业。

9、全国人大代表、高德红外董事长黄立介绍，他带领中华脑机接口公司团队成功研发65000通道双向的脑机接口芯片，居于国际领先水平。目前，国外的脑机接口芯片还只能做到3000多个通道，而且是单向的。

10、药明康德再抛出10亿元回购A股股份方案，回购价格不超过83.33元/股，回购完成之后全部予以注销并减少注册资本。

11、据财联社，北京王府井东方新天地的小米之家将成为首家小米汽车直营门店，目前门店装修接近完成，小米汽车SU7尚未到店，预计四月份正式开业，目前已经可以预约试驾。

12、理想汽车称，截至3月1日，理想5C超级充电站已完成349座投入使用。2024年预计上线2000+座超级充电站。未来几年将投资超过60亿元，建成超过5000座线路5C充电站，覆盖全国95%的高速和国道。

13、中国飞鹤在港交所公告，预计2023年收益约193亿至198.8亿元，同比减少6.7%至9.5%。综合净利润约31.3亿至34.3亿元，同比减少30.6%至36.7%。

14、联想控股在港交所公告，预期2023年度归属于公司权益持有人的净亏损约36亿元至40亿元。

15、台积电公布，2月合并营收1816.5亿元新台币，环比减少15.8%，同比增11.3%。1至2月累计营收3974.3亿元新台币，同比增9.4%。

// 金融 //

1、央行条法司发布专栏文章指出，将推进金融重点领域和新兴领域立法，推动出台《金融稳定法》，抓紧修订《中国人民银行法》，加快《商业银行法》等基础性法律修订工作。

2、网传“券商排查离职人员是否为灵均员工”。宁波灵均投资官方表示，消息属冒充国家机关，恶意造谣、涉嫌违法，该公司已及时向监管部门报告相关情况，并将向有关机关报案。

3、随着近期市场的反弹，百亿私募业绩集体回血。截至2月底，百亿私募数量为98家，有80家百亿私募披露业绩，2月份收益率均值为5.78%，有74家百亿私募月内录得正收益，占比92.5%。

4、摩根基金旗下多只QDII集体调整大额申购，涉及摩根纳斯达克100指数、摩根全球多元配置、摩根标普500指数、摩根欧洲动力策略股票、摩根日本精选股票等。

// 楼市 //

1、有市场消息指出，广州已有银行正式发通知，购房者自有住房用于长租或挂牌出售，可核减“限贷”套数。金融主管部门对此表示，目前广州的房贷办理依据并未改变，依旧以查册为标准。但有中介表示，确实有银行人员声称可以办理上述业务。

2、贵阳公积金异地贷款政策再优化。一是取消异地户籍限制，只要在外地正常缴存住房公积金，就可以申请贵阳公积金异地贷款。同时，购买二手房也可异地公积金贷款。

// 产业 //

1、工信部部长金壮龙表示，今年将全面取消制造业领域外资准入限制措施，也准备试点开放互联网数据中心等增值电信业务。适度超前建设5G、算力等信息设施。强化5G演进，支持5G-A发展，加大6G技术研发力度。

2、国家矿山安全监察局印发《打击和防范矿山瞒报事故的若干措施》，发布了强化现场监控、加强现场监督、畅通举报渠道等九条措施，严厉打击矿山事故瞒报行为。

3、脑机接口产业联盟2024年第一次全会将于3月11日在北京召开。会议将发布脑机接口产业联盟创新成果，并将重磅发布《神经系统疾病脑机接口临床研究的中国专家共识》。

4、据乘联会数据，2月我国乘用车市场零售109.5万辆，同比下降21%，环比下降46.2%。其中，新能源车市场零售38.8万辆，同比下降11.6%，环比下降42.1%，零售渗透率35.8%。预计3月环比产销增长将较为迅猛。

5、华为与欧洲光储电站开发商SUNOTEC签署储能合作备忘录，双方将在欧洲电池储能技术创新开发与应用、规模化储能电站建设与运营等方面展开全面合作。

// 海外 //

1、美联储古尔斯比表示，美联储关注通胀率而非价格水平；期望价格水平回到疫情前的水平是不现实的；美联储的通胀目标是2%；预计随着今年通胀的下降，利率将不再那么严格。

2、消息人士称，欧洲央行决策者一致支持在6月份首次降息，部分决策者在本周的会议间隙提出了7月份再次降息的想法，以争取仍然支持4月份开始降息的小部分人的支持。

3、欧洲央行官员密集发声，一致支持未来几个月降息，因欧元区通胀下降速度快于他们的预期。内格尔表示，可能在暑假前降息，6月是否降息将取决于数据。西姆库斯表示，6月份降息非常有可能。维勒鲁瓦表示，应该在春季降息。

4、几位熟悉日本央行想法的消息人士表示，越来越多的日本央行决策者对本月结束负利率的想法持积极态度，因预期今年的年度薪资谈判将大幅加薪。

5、日本经济产业大臣斋藤健表示，日本目前不考虑进一步限制半导体生产设备出口。

6、日本1月贸易帐逆差14427亿日元，预期逆差14832亿日元，前值顺差1155亿日元。

7、德国1月季调后工业产出环比升1%，预期升0.6%，前值降1.6%。德国1月PPI同比降4.4%，预期降6.6%，前值降8.6%；环比升0.2%，预期升0.2%，前值降1.2%。

8、加拿大2月就业人数增4.07万，预期增2万，前值增3.73万；失业率5.8%，预期5.8%，前值5.7%。

9、俄罗斯财政部表示，1-2月预算收入中的石油和天然气收入约为1.62万亿卢布，同比增长71.2%。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数上涨，大全新能源涨8.51%，满帮集团涨7.32%，叮咚买菜涨5.22%，哔哩哔哩涨5%，爱奇艺涨4.51%，金山云涨4.26%，嘉楠科技涨3.31%，京东涨3.17%，万国数据涨3.05%；跌幅方面，欢聚跌6.91%，达达集团跌6.1%，拼多多跌5.81%，好未来跌3.35%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨0.61%，小鹏汽车涨0.9%，理想汽车跌0.36%。

2、美国专利商标局公布苹果一项专利申请，并展示了苹果未来折叠屏产品的设计，其中包括iPhone、混合平板电脑和笔记本电脑等多种产品。苹果高管对此回应称，公司经过仔细考虑后决定将首款折叠屏iPhone的发布推迟到2026年。

3、诺和诺德中国确认，预计减肥版司美格鲁肽将在今年获批，产品最开始将以自费患者为主，并且有数量限制。

4、消息称三星电子挖台积电客户，有望拿到Meta下世代自研AI芯片代工订单，将采2nm制程生产，成为三星第一个2nm客户。

5、知情人士称，韩国公平贸易委员会将考虑对Meta实施处罚，原因是该公司未能履行消费者保护义务、保护Facebook和Instagram交易平台的部分用户免受欺诈交易的侵害。

6、OpenAI官方发布消息称，ChatGPT遇到错误率升高的问题，公司正在开展调查。

7、高盛集团宣布，将退出在日本的交易银行业务，并专注于在美国、英国和欧盟的交易银行业务。这距离其在日本推出该项业务还不满一年。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品涨跌互现，苯乙烯涨近1%，原油涨0.02%，纯碱跌2.74%，玻璃跌1.98%。黑色系全线下跌，铁矿石跌2.5%，螺纹钢跌1.19%，焦煤跌1.14%。农产品涨跌不一，菜粕涨1.17%。基本金属多数收跌，氧化铝跌1.1%，国际铜跌0.85%，沪锡跌0.81%，沪铜跌0.72%，沪铅涨0.28%。沪金涨0.78%，沪银跌0.31%。

2、中国海油在珠江口盆地发现我国首个深水深层油田——开平南油田，探明油气地质储量1.02亿吨油当量，是我国在深水领域自主发现的最大油田。

3、联合国粮农组织发布数据显示，2月全球食品价格指数为117.3点，环比下降0.7%，同比下降10.5%，连续7个月下跌。2月谷物价格指数环比下降5%，同比下降22.4%。

4、据熟悉俄罗斯能源部数据的人士透露，2月份俄罗斯平均生产原油130万吨/日。按照每吨7.33桶的比率换算，这相当于954万桶/日，比前一个月高出约8.2万桶/日。

5、上海航运交易所公布数据显示，3月8日，中国出口集装箱指数报1312.13点，较上期下跌3.0%；上海出口集装箱指数报1885.74点，下跌4.7%。当日波罗的海干散货指数涨4.18%报2345点，周涨6.45%。

6、上海有色网最新报价显示，3月7日，国产电池级碳酸锂价格上涨1000元报10.86万元/吨，创逾2个月新高，近5日累计上涨9040元，近30日累计上涨12000元。

7、美国至3月8日当周石油钻井总数为504口，前值506口。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债整体走弱，短券弱势明显，5年期活跃券“23附息国债22”收益率上行1bp，5年期“23国开08”上行1.25bp。国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.36%。万科多只债券上涨，“20万科08”涨超23%。银行间市场隔夜和七天期等短期利率稳中微涨，资金面偏宽无忧。

2、中证转债指数收盘涨0.17%，万得可转债等权指数收盘涨0.41%。其中，新天转债、淳中转债、声迅转债分别涨20%、16.56%、7.88%；跌幅方面，雅创转债、中旗转债、溢利转债分别跌11.19%、4.07%、3.95%。

3、中国证券业协会拟进一步对《证券公司债券业务执业质量评价办法》进行适当调整，以进一步提升券商债券业务执业质量评价指标的客观性与科学性。此次修订拟对风控实效指标、风险处置指标与服务国家战略指标进行进一步修改完善。

4、交易商协会发布《银行间债券市场信用评级业务自律指引》和《银行间债券市场信用评级业务信息披露指引》，细化评级行业监管规范的操作标准，将于今年6月1日起施行。

5、据日本财务省数据，日本投资者在1月份对美国主权债券的净买入额大幅增加至3.14万亿日元，创下近四个月以来的新高。

6、【债券重大事件】万科已全数偿付到期票据本息；正荣地产正着手实施境外整体债务管理方案；“20遂宁开达MTN001”拟实施现金要约收购；远东国际融资租赁分配股利及触发强制付息；龙湖集团提前兑付46.1亿元CMBS，已备好5月到期公司债兑付资金。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.1918，较上一交易日上涨68个基点，本周累计上涨67个基点。人民币对美元中间价报7.0978，调升24个基点，本周累计调升81个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.1876。

2、香港金融管理局宣布展开批发型央行数字货币（wCBDC）项目试点，这是全球首批针对代币化存款、代币化资产和央行数字货币结算的平台。同时还将组建一个“架构社区”来制定通用标准，消息称微软和蚂蚁数科等公司将加入该社区。

// 重要经济日程 //