1. 重庆、广州GDP相继破3万亿元大关，GDP3万亿俱乐部城市将达5个。

2. 中方将给予瑞士单方面免签待遇。

3. 我国首部“银发经济”政策文件《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》出台，26项举措增进老年人福祉。

4. 瑙鲁政府宣布同台湾“断交”、愿同中国复交。

5. 山东济南长清区发掘301座战国至清代时期古墓，出土文物850余件。

6. 清华大学确认组建党政办，此前全国多个高校均已设立。

7. 部分省份上调最低工资标准，江苏、浙江月最低工资标准超两千、增幅约9%。

8. 广东拟规定：见义勇为牺牲的，颁发100万元抚恤金。

9. 深中通道通行费两套定价听证方案公布，拟全线最低收费66元。

10. Open AI调整使用条款：“军事用途”从禁止项中移除。

11. 巴以冲突百日回顾：加沙1%人口死亡，85%人口流离失所。

12. 朝中社：朝鲜成功试射中远程固体燃料弹道导弹；俄总统新闻秘书：普京计划访问朝鲜。

【心语】我相信，一个在沧海中失掉了笑的人，决不能做任何的事情。我也相信，一个曾经沧海又把笑找回来的人，却能胜任任何的艰巨。--季羡林

// 热点聚焦 //

1、我国首部“银发经济”政策文件出台。国务院办公厅印发《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》，提出4个方面26项举措，加快银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展。《意见》提出，推进产业集群发展，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域规划布局10个左右高水平银发经济产业园区。强化财政金融支持，通过地方政府专项债券支持符合条件的银发经济产业项目。鼓励各类金融机构加大对养老服务设施、银发经济产业项目建设支持力度。

2、“降息”预期落空，1月MLF“量增价平”续作。央行周一开展890亿元7天期逆回购操作和9950亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，中标利率分别维持1.80%和2.50%不变，当日有500亿元逆回购到期，周二有7790亿元MLF到期。

3、北交所公司和企业债券市场正式开市，3只企业债券上市交易，发行规模合计24.8亿元，首日共成交2296.82万元。证监会副主席王建军表示，将会同有关各方大力支持北交所高质量发展，扎实推进北交所市场建设，加强交易所债券市场监管和风险防控，深化债券市场功能，更好服务实体经济高质量发展，为建设中国特色现代资本市场、助力高质量发展作出更大贡献。

// 环球市场 //

1、美股休市一日。欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.49%报16622.22点，法国CAC40指数跌0.72%报7411.68点，英国富时100指数跌0.39%报7594.91点。

2、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数涨0.04%，报2525.99点，结束8日连跌；日经225指数涨0.91%，报35901.79点，连涨6日并再创34年新高；澳洲标普200指数跌0.03%，报7496.30点；新西兰NZX50指数跌0.72%，报11772.90点；印度SENSEX30指数涨1.05%，报73327.94点，再创新高；富时新加坡海峡指数涨0.24%，报3199.42点；富时马来西亚综指涨0.93%，报1501.11点。

3、国际油价表现分化，美油2月合约跌0.25%，报72.50美元/桶。布油3月合约涨0.05%，报78.33美元/桶。

4、纽约尾盘，美元指数涨0.15%报102.59，非美货币多数下跌，欧元兑美元持平0%报1.0950，英镑兑美元跌0.14%报1.2732，澳元兑美元跌0.36%报0.6661，美元兑日元涨0.58%报145.75，美元兑瑞郎涨0.41%报0.8561，离岸人民币对美元涨36个基点报7.1862。

5、COMEX黄金期货收涨0.36%报2059美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.26%报23.39美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.54%报8384美元/吨，LME期锌涨1.63%报2555美元/吨，LME期镍跌1.24%报16140美元/吨，LME期铝跌0.88%报2200美元/吨，LME期锡涨0.48%报24750美元/吨，LME期铅涨0.67%报2105美元/吨。

7、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨0.5个基点报3.793%，法国10年期国债收益率涨5.1个基点报2.726%，德国10年期国债收益率涨4.8个基点报2.230%，意大利10年期国债收益率涨7.3个基点报3.798%，西班牙10年期国债收益率涨6.1个基点报3.145%。

// 宏观 //

1、国务院总理李强同瑞士联邦主席阿姆赫德举行会谈。李强指出，双方要发掘更多利益契合点，加强自贸、海关等领域合作，培育壮大绿色、金融、数字经济等合作新增长点，推动两国经贸合作提质升级。双方宣布完成中瑞自贸协定升级联合可研，一致同意支持尽快启动正式升级谈判。中方将给予瑞方单方面免签待遇，瑞方也将为中国公民和赴瑞投资的中国企业提供更多签证便利。

2、国务院副总理张国清在山东调研时强调，有力有序推进国企改革深化提升行动，从严从实加强安全生产、食品药品安全监管，为巩固和增强经济回升向好态势、推进中国式现代化提供有力支撑。

3、财政部、国家税务总局调整横琴粤澳深度合作区有关增值税和消费税退税货物范围，内地经“二线”进入合作区的有关货物视同出口，实行增值税和消费税退税政策。

4、多家外资机构对中国2024年宏观经济作出展望。机构认为，2024年中国经济将呈现出稳中求进的势头，经济增速或总体高于去年平均水平。中国财政政策将更加积极，宏观政策合力增加。当前A股存在错误定价，2024年具有上行空间。

5、调查显示，超过半数在华日本企业在2023年对中国追加新投资，51%的受访企业将2024年及以后的中国作为“最重要市场”及“三个重要市场之一”。

6、部分省份上调最低工资标准。江苏省人社厅发布通知，从2024年1月1日起调整全省最低工资标准。调整后，江苏省月最低工资标准为，一类地区2490元，二类地区2260元，三类地区2010元。

7、2023年广州市GDP预计将突破3万亿元，2024年全市经济社会发展主要预期目标包括：GDP增速不低于5%；固定资产投资增长6%；社会消费品零售总额增长5.5%等。

8、“2024年中国首席经济学家论坛年会”在沪成功召开。经济学家普遍预计，2024年中国GDP增速将达到5%左右的水平，其中房地产和财政政策是影响全年经济运行的两个核心变量。对于备受市场关注的美联储降息问题，现场大部分经济学家认为，美联储货币政策将在2024年出现变化，最早可能发生在第二季度，但具体降息时点存在一定不同观点。

// 国内股市 //

1、A股缩量震荡，旅游、零售板块持续强势，大连圣亚、长白山等多股涨停，军工、环保板块表现低迷。截至收盘，上证指数涨0.15%报2886.29点，深证成指跌0.36%，创业板指跌0.88%，北证50跌3.28%，科创50跌0.64%，上证50涨0.06%，深证50跌0.42%，万得全A跌0.17%，万得双创跌0.61%，万得微盘股指数跌0.12%。A股成交额为6190.5亿元，创近4个月新低。北向资金净卖出3.55亿元，比亚迪遭净卖出3.37亿元最多，金山办公获净买入2.69亿元居首。

2、香港恒生指数收跌0.17%报16216.33点，恒生科技指数跌1.92%，恒生国企指数跌0.65%。科技股领跌，百度集团跌逾11%领跌蓝筹，小鹏汽车跌逾9%，比亚迪电子跌近8%；地产股疲软，建发国际集团跌逾5%。大市成交710.79亿港元，南向资金净买入42.30亿港元，盈富基金获净买入24.72亿港元居首，小鹏汽车遭净卖出3.64亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.19%，报17546.82点。

3、2024年年初以来，在大盘指数整体走低的背景下，以煤炭为代表的高股息红利板块市场表现亮眼。业内人士表示，预计到2024年春节前后，高股息策略躁动概率仍然较大。不过，若红利板块大幅上涨，对应股息率随之下滑，其“性价比”也会逐步减弱。

4、市场震荡之下，又有一批公司披露回购、增持利好。其中，亨通光电拟以1亿元-2亿元回购股份，贝因美拟以1.5亿元-3亿元回购股份，旗滨集团实控人俞其兵一致行动人俞勇及宁波旗滨计划合计增持金额不低于1.2亿元且不高于2.4亿元股份。

5、随着市场持续调整，私募产品净值近期表现欠佳，一些爆款私募产品的业绩出现了较大回撤，引发市场关注。合远基金管华雨、泉果基金王国斌、运舟资本周应波等旗下产品曾经在渠道火爆发行，但目前业绩表现不佳，部分产品回撤较大，不少投资者也因此倍感压力。

6、吉利控股减持沃尔沃集团约6.85亿美元股份，持股比例从8.2%降至6.8%。吉利控股集团表示，此次交易并非套现行为，而是偿还已经到期的可交换债券。

7、贝隆精密将于周二登陆创业板，公司从事精密结构件研发、生产和销售。因发行人撤回发行上市申请文件，深交所决定终止汉桐集成创业板上市审核。健尔康首发将于1月22日上会。

8、上周北交所新增1家IPO申报企业。截至1月14日，今年沪深北交易所新增IPO申报企业1家；各板块在审企业共702家；2024年已公布终止审查企业14家，其中上交所7家，深交所创业板3家，北交所4家。

// 金融 //

1、国务院要求，丰富发展养老金融产品。支持金融机构依法合规发展养老金融业务，提供养老财务规划、资金管理等服务。丰富个人养老金产品，推进专属商业养老保险发展。积极发展商业医疗保险和商业长期护理保险。

2、开年以来已有多家银行推出消费贷利率优惠活动，部分产品利率可降至3%以下。比如，江苏银行推出消费贷款产品“卡易贷”，最低年化利率3.18%，额度最高100万元，期限最长3年。

3、ETF互联互通自2022年7月开通以来，投资标的持续扩容。根据港交所公告，陆股通标的新增11只ETF并于1月15日起生效，此次扩容后，陆股通ETF标的将包括易方达沪深300ETF、易方达创业板ETF等141只产品。

4、中国基金会行业数据发布会日前在北京举办，发布《中基透明指数FTI2023报告》《基金会发展观察报告》等行业数据。数据显示，我国基金会数量增速放缓，近半数基金会项目支持教育领域。

5、中投公司2024年经营管理工作会议要求，丰富完善升级股权管理工具，深入谋划国有金融资本投资运营，统筹发挥风险处置和市场稳定平台作用，进一步做强做优做大国有金融资本。

6、日本股市迭创34年新高，华夏基金日经ETF（513520.SH）被“买爆”。周一日经ETF一度触及涨停，涨幅严重偏离所跟踪的日经225指数，溢价率一度逼近20%，最终收涨4.67%，溢价率仍高达13%。

7、贝莱德宣布重要人事任命，任命范华为中国区负责人，张鹏军为贝莱德建信理财总经理。此项任命将于监管批准后正式生效。

8、施罗德投资与汇丰银行达成独家分销协议。施罗德将在亚洲、欧洲、中东和美国推出全新的多元资产收息基金，并于首六个月独家提供给汇丰环球私人银行及财富管理客户。

// 楼市 //

1、深圳二手房市场活跃度持续回升，2024年第2周录得量突破“千套”。上周深圳二手房录得1032套，环比增长6.4%。1月15日，深圳全市共有57758套有效二手房源在售，环比减少51套。

2、万科调整组织架构，成立商业事业部，万科七大区域商业业务、印力集团统一并入商业事业部，原南方区域首席合伙人孙嘉出任商业事业部首席合伙人，丁力业继续担任印力集团董事长，王海武担任商业事业部核心合伙人。

3、2023年碧桂园累计交付超60万套房屋。碧桂园集团董事局主席杨惠妍表示，2024年公司交付量预计将超48万套，仍是天量交付任务；集团重点工作仍是保交付、保经营和保信用。

4、新加坡2023年新建私人住宅销售跌至15年来最低水平，楼市调控和疲软的经济状况开始对市场构成压力。新加坡市区重建局公布数据显示，2023年开发商仅售出6671个单位，12月销量降至135个单位。

// 产业 //

1、交通运输部指出，2024年要大力实施《加快建设交通强国五年行动计划（2023-2027年）》；加快推动行业高质量发展，持续推进公司治理体系治理能力现代化，提高核心竞争力，加快数字邮政建设步伐，推动数字化、智能化升级。

2、生态环境部发布第一批城市和产业园区减污降碳协同创新试点名单，共包括21个城市、43个产业园区。城市涵盖资源型、工业型、综合型、生态良好型等多种类型，产业园区涉及钢铁、有色、石化、新能源等多个行业。

3、中国造船业三大指标连续14年位居世界第一。2023年我国造船完工量4232万载重吨，同比增长11.8%；新承接订单量7120万载重吨，增长56.4%；截至2023年底，手持订单量13939万载重吨，增长32.0%，所有指标首次实现两位数增长。

4、马鞍山市公安经侦部门近期成功破获一起以网购套现为手段、涉案价值高达70亿元的非法经营案。根据警方通报，该案犯罪手法之新、涉案金额之大，全国罕见。经缜密侦查，30名犯罪嫌疑人已悉数落网，全部被移送检察机关审查起诉。

5、国家药监局组织对名采日用品（佛山）有限公司进行飞行检查。经查，发现该企业违反有关规定，该企业已对存在的问题予以确认。广东省药品监督管理局目前已责令该企业暂停生产、经营并进行整改，同时对其立案调查。

6、携程发布《2024春节旅游市场预测报告》显示，春节假期国内游、出境游、入境游订单均大幅增长。北方冰雪游、南方温泉避寒游“南北互换”是国内游热门，春节期间旅游订单同比增长超7倍；出境游、入境游订单均增长10倍以上。

7、2023年抖音货架场景业务高速增长，商城GMV同比增长277%。与此同时，有传言称抖音不仅曾考虑收购饿了么，还在洽谈接手阿里旗下大文娱事业部。抖音相关负责人对此回应称，没有这个计划。

// 海外 //

1、国际货币基金组织（IMF）指出，人工智能将影响全球近40%的就业岗位，而与新兴市场和低收入国家相比，发达经济体将受到更大影响。

2、加拿大央行企业前景展望调查：约25%的企业预计未来4年CPI不会回到2%；38%的企业预计加拿大在未来一年内陷入衰退，较第三季度的三分之一有所增加；54%的企业预计未来两年通胀率将保持在3%以上，较第三季度的53%有所增加；27%的企业认为通胀回归2%将需要超过四年的时间，较第三季度的18%有所增加。

3、接受世界经济论坛调查的大多数经济学家预计，全球经济在2024年将走弱，其中80%的人预计地缘事件将加剧股市波动。

4、欧洲央行管委内格尔表示，现在谈论降息为时过早，通胀仍然过高，市场有时过于乐观。欧洲央行将根据数据逐次会议作出决定，也许可以等到夏季结束后再考虑降息。

5、德国经济自新冠疫情以来首次出现萎缩，2023年GDP同比下滑0.3%；财政赤字占GDP比例为2.0%，预期2.2%。

6、韩国宣布，拟在首尔附近建设世界上最大的半导体产业集群，到2047年总投资规模将达到622万亿韩元。对于今年即将到期的半导体投资减税政策，韩国总统尹锡悦表示，政府将延长相关法律有效期，今后会继续实施投资减税政策。

7、韩国2023年共有体力劳动者392.7万人，同比减少2.9%，为2013年以来最大降幅。

8、2023年越南累计吸引39140个外国直接投资项目，注册资金总额达4689.17亿美元。其中，胡志明市吸引资金最多，共吸引12398个项目，注册总额达576.32亿美元。

9、比尔及梅琳达·盖茨基金会宣布，2024年度预算创历史新高，达86亿美元，旨在为所有人构建一个更加健康、更加富足的世界。

10、受物价及人工费上涨等因素影响，2023年日本破产企业数量同比增加35.2%，达到8690家，为2019年以来首次超过8000家，增幅创1992年以来新高。

11、欧元区2023年11月工业产出环比下降0.3%，预期降0.3%，前值降0.7%；同比下降6.8%，预期降5.9%，前值降6.6%。

12、欧元区2023年11月季调后贸易帐顺差148亿欧元，前值顺差109亿欧元；未季调贸易帐顺差203亿欧元，前值顺差111亿欧元。

13、印度2023年12月商品出口额为384.5亿美元，进口额为582.5亿美元，商品贸易逆差为198亿美元；服务贸易顺差达146.3亿美元。

14、加拿大2023年11月批发销售环比增加0.9%，预期增0.8%，前值从减0.5%修正为减0.3%；同比减少0.2%，前值减2.1%。当月批发库存环比下降1.5%，前值从升1.1%修正为升1.5%；同比上升1.5%，前值升2.1%。

// 国际股市 //

1、松下电动汽车电池首席技术官渡边庄一郎表示，特斯拉可能会在不久的将来推出更便宜的电动汽车，因为松下预计最早于今年推出升级版的2170和4680电池。

2、苹果表示，带有血氧仪功能的手表产品将继续可以买到。上诉法院将于1月16日或之后对该产品能否继续销售做出裁决。此前，医疗技术公司Masimo表示，苹果公司将移除手表的血氧检测功能以规避进口禁令。由于苹果与Masimo的专利侵权纠纷，美国国际贸易委员会（ITC）发布了适用于苹果 Watch Series 9和Ultra 2手表的进口禁令。

3、苹果手机罕见降价促销。苹果公司中国官网发布活动预告，将于1月18日-21日开启“迎新春限时优惠”，iPhone15系列4款机型降价500元，部分笔记本电脑产品最高降价800元。

4、消息称台积电芯片制造工厂最早将于4月开始安装用于2nm芯片生产的设备。2nm芯片将于2025年开始生产，可能很快就会首次出现在苹果设备上。

5、摩根士丹利发布报告，将一季度iPhone产量预期下调至5000万部，环比下滑33%，同比减少7%。

6、保时捷2023年共交付320221辆新车，同比增长3%。中国市场方面，2023年保时捷交付量为79283辆，同比下降15%。

7、消息称，理想L7、L8、L9全系推出年初优惠活动，降价范围在3.5万-3.8万元。理想汽车表示，2023款车型购车优惠一是为应对三家豪华品牌持续加剧的价格竞争，二是通过限时新春优惠政策，提前开始产品更新过渡。

8、本田押注氢燃料电池汽车。本田与通用汽车合作，在美国和日本推出基于CR-V底盘的氢燃料电池版车型。FCEV（燃料电池汽车）有可能成为本田全球产品线重要组成部分。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，纯碱涨1.91%，苯乙烯涨1.86%，纸浆涨1.19%，乙二醇涨1.04%，原油跌1.79%。黑色系涨跌不一。农产品多数下跌，菜粕跌1.52%，菜油涨1.3%。基本金属涨跌不一，沪锌涨0.99%，沪铅涨0.34%，沪铜涨0.21%，沪锡涨0.14%，不锈钢跌0.32%，沪铝跌0.4%，沪镍跌0.55%，氧化铝跌1.06%。沪金涨0.11%，沪银涨0.17%。

2、上期所召开期货公司新任高管座谈会。与会期货公司高管表示，要坚持把高质量发展作为新时代的硬道理，大力推动期货市场高质量发展，明确期货市场在建设金融强国、服务实体经济中的定位和作用。

3、内蒙古发现重稀土新矿物，为世界上首次发现氟碳酸盐重稀土新矿物。中国地质大学（北京）教授李国武宣布，在包头白云鄂博发现一种全新结构重稀土新矿物——白云钇钡矿。

4、河南平顶山煤矿事故涉事煤矿党委书记、矿长被免职。平顶山天安煤业十二矿召开干部大会，传达集团党委任免决定：代志旭任十二矿矿长；免去吕有厂十二矿党委书记、委员职务；免去杨剑山十二矿党委副书记、矿长职务。

5、2023年印尼煤炭产量创新高，达到7.75亿吨，高于6.95亿吨的目标。印尼2024年目标为生产7.1亿吨煤炭。

6、伦敦金属交易所（LME）表示，今年力争利用上期所价格推出试行合约，预期最有潜力的是钢铁。

7、周一波罗的海干散货指数报1360点，较前一交易日下跌6.85%，连跌6日并创2023年9月15日以来新低。

8、上海有色网最新报价显示，1月15日，国产电池级碳酸锂价格持平报9.62万元/吨，近5日累计下跌40元，近30日累计下跌33720元。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率涨跌不一，超长债偏稳。国债期货收盘涨跌互现，30年期主力合约涨0.14%，10年期涨0.01%，5年期及2年期均跌0.05%。资金面平稳，短期流动性面临税期及跨春节时点扰动，关注央行后续操作。

2、中证转债指数收跌0.16%，万得可转债等权指数跌0.31%。其中，鸿达转债跌20%，跌幅最大；华康转债涨超17%，涨幅最高。

3、新一年地方政府债券发行本周开启。河南省政府将于1月17日发行约247亿元地方政府债券，成为今年首个发债地方。目前已有28个省市披露一季度发债计划，发债总额超过1.6万亿元。专家预计，2024年地方债发行规模有望再次达到9万亿元。

4、外资投资中国市场和配置人民币资产意愿稳步提升。近几个月外资持续净增持境内债券，去年11月净增持规模为历史次高值，12月净增持245亿美元，处于近两年高位。12月外商直接投资资本金净流入明显增加，净流入规模超百亿美元。

5、央行公布数据显示，截至2023年12月末，境外机构持有银行间市场债券3.67万亿元，约占银行间债券市场总托管量2.7%。从券种看，境外机构主要托管券种是国债，托管量为2.29万亿元，占比62.4%；其次是政策性金融债，占比21.8%。

6、中金所增加5年期国债期货合约可交割国债。2024年记账式附息（一期）国债已招标发行，该国债符合TF2403、TF2406和TF2409合约可交割国债条件，转换因子分别为0.9720、0.9733和0.9747。

7、【债券重大事件】①“21金地MTN001”已经兑付②龙光集团申请撤销香港呈请，延期四周继续债务重组磋商③远洋集团7只境内信用债券展期方案只针对特定投资者公开④越秀地产拟发行2026年到期7亿元票据，用于置换一年内到期境外债⑤青岛城市建设投资集团获准发行不超116.10亿元公司债⑥“诺泰转债”将于1月18日上市交易。

// 外汇 //

1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.1721，较前一交易日下跌99个基点，夜盘收报7.1720。人民币对美元中间价报7.1084，调贬34个基点。

2、中国外汇交易中心公布数据显示，上周三大人民币汇率指数全线下跌。CFETS人民币汇率指数报98.02，周跌0.12；BIS货币篮子人民币汇率指数报103.09，周跌0.01；SDR货币篮子人民币汇率指数报93.4，周跌0.14。

// 重要经济日程 //