1. 央行报告：福建、贵州、江苏等10个省区市辖内无高风险银行，另有13个省区市辖内高风险银行维持在个位数水平。

2. 慈善法修正草案拟明确个人求助网络服务平台需经民政部门指定。

3. 北京住建局：将商品房预售资金监管主体由商业银行调整为政府。

4. 网络游戏管理办法草案征求意见：不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励。

5. 兰州新规：新建、改建、扩建城市道路交付使用五年内不得挖掘。

6. 2023年联合国教科文组织 UNESCO亚太文化遗产保护奖揭晓，北京大学燕南园等5处我国遗产从来自八国的48个项目中脱颖而出，获评该奖项。

7. 波音证实向中国直接交付787梦想客机，为2019年11月以来首次。

8. 中行“原油宝”首批庭审案件细节披露：中行承担投资者穿仓损失和20%本金损失。

9. 因涉嫌侵犯版权，OpenAI和微软遭多位美国知名作家起诉。

10. 美称20多国参与红海护航：至少8国未公开身份，部分参与国支持较有限。

11. 安哥拉宣布，由于在产量配额问题上存在分歧，该国将退出欧佩克组织。

12. 日本政府修订“防卫装备转移三原则”及其运用指针，并决定向美国提供日本生产的“爱国者”防空导弹。

【心语】追赶不上的不追，不属于自己的不要，挽留不住的不留，生活哪有那么复杂？--丰子恺

// 热点聚焦 //

1、央行发布《中国金融稳定报告（2023）》称，要着力营造良好的货币金融环境，始终保持货币政策稳健性，更好注重做好跨周期和逆周期调节。保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定。完善房地产金融宏观审慎管理，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，因城施策用好政策工具箱，构建房地产发展新模式。发挥好存款保险风险处置职能，稳步推进金融稳定保障基金筹集积累和规则制定工作，推动金融稳定法早日出台实施，健全维护金融稳定的长效机制。

2、银行迎来2023年第三轮“降息潮”。12月22日起，工农中建交五大行下调存款挂牌利率，不同期限的定期存款及大额存单利率下调幅度不等，存款期限涵盖一年期到五年期。本次调降后，三年期挂牌利率将跌破2%。受LPR多次下调以及金融合理让利实体经济等因素影响，银行息差收窄已成为趋势，而存款利率下调将降低银行存款成本率，缓解息差压力。

3、游戏行业将迎新规范。国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，向社会公开征求意见。意见稿提出，网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励，对虚拟道具炒作予以禁止，设置用户充值限额，提供“抽奖”服务不得诱导过度消费。周五A股、港股游戏板块大幅调整。其中，腾讯控股大跌12.35%，网易大跌24.60%，A股游戏股大面积跌停。多家游戏公司表示，正对意见稿进行研究，可能会对国内业务产生影响。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.05%报37385.97点，标普500指数涨0.17%报4754.63点，纳指涨0.19%报14992.97点。耐克跌11.83%，迪士尼跌1.06%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.1%，特斯拉跌0.77%，苹果跌0.55%。中概股普遍下跌，网易跌16.07%，虎牙直播跌11.02%。本周，道指涨0.22%，标普500指数涨0.75%，纳指涨1.21%，均录得周线八连阳。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.11%报16706.18点，法国CAC40指数跌0.03%报7568.82点，英国富时100指数涨0.04%报7697.51点。本周，德国DAX指数跌0.27%，法国CAC40指数跌0.37%，英国富时100指数涨1.6%。

3、亚太主要股指收盘涨跌不一。韩国综合指数下跌0.02%报2599.51点，周涨1.40%；日经225指数涨0.09%报33169.05点，周涨0.60%；澳洲标普200指数跌0.03%报7501.60点，周涨0.79%，连涨四周；新西兰NZX50指数涨0.06%报11634.43点，周涨0.73%；印度SENSEX30指数涨0.34%报71106.96点，周跌0.53%；富时马来西亚综指跌0.08%报1454.38点，周跌0.55%。

4、今年印度股市已吸引外国投资者200亿美元资金流入，为近10年来次高水平，在亚洲排名第二，仅次于日本（300亿美元）。

5、瑞典交易员希望瑞典纳斯达克斯德哥尔摩交易所缩短交易时间，以改善工作与生活平衡。该交易所正常交易时间为9:00-17:30，与法兰克福证券交易所相同。

6、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货收涨0.64%报2064.5美元/盎司，当周累计涨1.41%，COMEX白银期货收跌0.47%报24.47美元/盎司，当周累计涨1.31%。

7、国际油价小幅下跌，美油明年2月合约跌0.54%报73.49美元/桶，周涨2.88%；布油明年3月合约跌0.34%报78.89美元/桶，周涨3.06%。

8、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.3%报8570美元/吨，周涨0.25%；LME期锌涨2.18%报2602.5美元/吨，周涨2.78%；LME期镍跌2%报16550美元/吨，周跌3.5%；LME期铝涨3.57%报2324美元/吨，周涨3.4%；LME期锡跌1.5%报24775美元/吨，周跌1.59%；LME期铅涨0.24%报2071美元/吨，周跌0.5%。

9、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.31%报1305.75美分/蒲式耳，周跌0.76%；玉米期货涨0.05%报472.75美分/蒲式耳，周跌2.12%；小麦期货涨0.65%报616.5美分/蒲式耳，周跌2.03%。

10、欧债收益率收盘涨跌不一，英国10年期国债收益率跌2个基点报3.501%，法国10年期国债收益率涨0.8个基点报2.476%，德国10年期国债收益率涨1.4个基点报1.976%，意大利10年期国债收益率跌5个基点报3.525%，西班牙10年期国债收益率跌1.1个基点报2.873%。

11、美债收益率收盘涨跌不一，2年期美债收益率跌2.6个基点报4.334%，3年期美债收益率跌2.2个基点报4.045%，5年期美债收益率跌0.5个基点报3.878%，10年期美债收益率涨0.5个基点报3.9%，30年期美债收益率涨1.8个基点报4.052%。

12、纽约尾盘，美元指数跌0.04%报101.7031，周跌0.87%。非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.01%报1.1012，周涨1.07%；英镑兑美元涨0.06%报1.2698，周涨0.1183%；澳元兑美元跌0.04%报0.68，周涨1.46%；美元兑日元涨0.23%报142.4505，周涨0.17%；美元兑加元跌0.12%报1.3265，周跌0.82%；美元兑瑞郎跌0.04%报0.8558，周跌1.65%；离岸人民币对美元跌115个基点报7.1532，本周累计跌186个基点。

// 宏观 //

1、全国财政工作会议指出，2024年要强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策，适度加力、提质增效。适度加力，主要是保持适当支出强度，释放积极信号；合理安排政府投资规模，发挥好带动放大效应；加大均衡性转移支付力度，兜牢基层“三保”底线；优化调整税费政策，提高精准性和针对性。要积极稳妥谋划推进新一轮财税体制改革，健全现代预算制度，优化税制结构，完善财政转移支付体系。

2、国务院关税税则委公布对美加征关税商品第十三次排除延期清单，自2024年1月1日至2024年7月31日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

3、央行周五开展400亿元7天期和2910亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为1.80%和1.95%，当日有500亿元逆回购到期，因此实现净投放2810亿元；本周累计净投放3060亿元。

4、上海市要求全力以赴做好明年开局工作，在促进重点行业稳健运行上下功夫，推动工业生产稳定增长，保持金融业、房地产业等平稳健康运行，促进文旅消费等进一步增长。推动更多新建项目早开工、早投产、早见效。

// 国内股市 //

1、A股震荡走弱，游戏股大幅跳水，光伏、储能概念连续反弹。截至收盘，上证指数下跌0.13%报2914.78点，深证成指跌0.39%，创业板指跌0.37%，北证50涨1%，科创50跌0.53%，上证50涨0.40%，深证50跌0.04%，万得全A跌0.57%，万得微盘股指数跌1.91%，万得双创跌1.31%。A股成交额为7925.5亿元，北向资金净卖出25.11亿元，宁波银行遭净卖出1.92亿元最多，格力电器获净买入3.07亿元居首。

2、A股游戏板块大跌，多空势力激烈博弈。盘后龙虎榜数据显示，四机构卖出盛天网络1.86亿元，三机构买入1.33亿元；三机构卖出掌趣科技1亿元，三机构买入1.32亿元；三机构卖出宝通科技5968万元，三机构买入7761万元。

3、香港恒生指数收跌1.69%报16340.41点，周跌2.69%；恒生科技指数跌4.37%，周跌6.15%；恒生国企指数跌2.33%，周跌3.71%。腾讯控股跌超12%，成交额超400亿港元创逾2年新高；煤炭、有色板块走强，金川国际涨超8%。大市成交1411.63亿港元，南向资金净卖出42.77亿港元，腾讯控股遭净卖出26.77亿港元最多，中国移动获净买入3.31亿港元居首。中国台湾加权指数收涨0.30%，报17596.63点。

4、腾讯控股股价大跌，公司宣布斥资10亿港元回购359万股股份。腾讯游戏副总裁张巍表示，监管部门发布新的网络游戏管理办法征求意见稿，向业界、社会充分征求意见，相信更有利于游戏行业有序、健康发展。

5、证监会完善资本市场财务信息披露规则，修订发布《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》和《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》，优化调整两项规则部分规定条款。

6、证监会公示“专精特新”专板建设方案备案名单，天津滨海柜台交易市场、上海股权托管交易中心、江苏股权交易中心、湖南股权交易所等在列。

7、上交所本周针对卓郎智能、庞大集团信息披露违规事项，已启动纪律处分程序；对86起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取书面警示等监管措施，对16起上市公司重大事项等进行专项核查。

8、深交所本周共对79起证券异常交易行为采取自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对“*ST左江”继续进行重点监控；共对11起上市公司重大事项进行核查。

9、北交所完善权益分派及股份回购规则，鼓励上市公司积极分红。下一步，北交所将更好发挥市场监管引导作用，推动上市公司积极回报投资者，优化权益分派和股份回购方式；强化异常分红约束，从严打击“忽悠式回购”，维护市场秩序。

10、中证市场龙头50指数将于2024年1月16日正式发布。该指数从不同类型企业中选取50只市值较大、流动性较好的龙头上市公司证券作为指数样本，采用经中证ESG公司治理得分倾斜调整后的自由流通市值加权。

11、蜂巢能源主动撤回A股IPO申请。蜂巢能源表示，公司综合考虑各种因素，以公司以及股东最大利益为重，决定撤回A股申请，并考虑启动其他融资方案。

12、淘天集团开展新一轮组织大调整，年轻化管理团队全面接棒。6位年轻的管理者被分别任命带领淘天集团各关键业务，直接向CEO吴泳铭汇报。吴泳铭同时对淘天集团提出要求：正视现状，重新创业。

13、东方甄选发布公告称，孙东旭已辞任公司非执行董事一职，即时生效。此次辞职仍与近期“小作文”风波有关，这意味着孙东旭彻底退出东方甄选董事会。

// 金融 //

1、央行要求，全面加强金融监管，切实提高金融监管有效性，依法将所有金融活动全部纳入监管，全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，严厉打击非法金融活动。

2、中信建投证券原党委副书记、总经理李格平被“双开”。经查，李格平不如实报告个人有关事项；违规持有私募股权基金；“靠金融吃金融”，利用职务上便利为他人谋取利益，并非法收受巨额财物。

3、成渝产业投资基金正式成立，总规模100亿元，精准投向川渝两地共同打造的产业集群，以多层次金融服务助力高质量发展。

// 楼市 //

1、全国住房城乡建设工作会议指出，明年工作要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，重点抓好4大板块18个方面工作。对于住房和房地产板块，会议指出，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，适应房地产市场供求关系发生重大变化新形势。稳定房地产市场，坚持因城施策、一城一策、精准施策，满足刚性和改善性住房需求，优化房地产政策，持续抓好保交楼保民生保稳定工作，稳妥处置房企风险，重拳整治房地产市场秩序。

2、北京将对商品房预售资金进一步加强监管，拟将监管主体由商业银行调整为政府，引入市住房资金中心作为具体监管业务承担部门，发挥其独立性和资金管理专业性优势，强化对商业银行执行监管。

3、北京市住建委公布2023年第四批老旧小区综合整治项目名单，共有78个项目纳入改造计划，涉及改造楼栋数300栋，改造建筑面积144万平方米。

// 产业 //

1、国家发改委要求，坚决打赢关键核心技术攻坚战，完善新型举国体制，实施制造业重点产业链高质量发展行动，加快新能源、人工智能、生物制造、绿色低碳、量子计算等前沿技术研发和应用推广。

2、公安部表示，将充分动员互联网企业、行业协会、网民志愿者等共同参与网络谣言乱象治理，推动纠治自媒体、电商、文娱等领域“流量为王”的价值取向。逐步探索建立黑名单制度，限制造谣传谣劣迹人员从事内容生产行业。

3、《化工行业智能制造标准体系建设指南》（征求意见稿）提出，到2026年，初步建立化工行业智能制造标准体系，累计制修订30项以上化工行业智能制造标准，积极推动化工行业与新一代信息技术融合发展。

4、国家知识产权局拟确定北京市丰台区等18个城市（城区）为国家知识产权强市建设示范城市，江苏省宜兴市等30个县（市、区）为国家知识产权强县建设示范县，并予以公示。

5、上海市市场监管局组织开展“汽车销售阳光价格行动”，拟从源头上预防和减少价格违法行为发生。112家主要汽车销售企业签署《行业价格诚信承诺书》，为消费者或者其他经营者提供价格合理的商品和服务。

6、上海上药第一生化药业有限公司等4家药企因滥用中国注射用硫酸多黏菌素B市场上的支配地位，实施以不公平高价销售制剂的行为，共被罚没12.19亿元。

// 海外 //

1、国际货币基金组织（IMF）对印度债务长期可持续性表示担忧并警告称，在不久的将来，广义政府债务可能会超过印度GDP的100%。印度对此强调，这与主权债务相关风险明显有限，因为其主要以本国货币计价。

2、日本央行10月货币政策会议纪要显示，委员们一致同意需要耐心维持当前宽松政策，多位委员表示必须维持收益率曲线控制（YCC）以继续支持工资增长，通胀目标尚未明确可见。

3、美国11月核心PCE物价指数同比上升3.2%，为2021年4月来最小升幅，预期3.3%，前值自3.5%修正至3.4%；环比升0.1%，预期0.2%，前值自0.2%修正至0.1%。美国11月个人支出环比上升0.2%，预期0.3%，前值自0.2%修正至0.1%。

4、美国11月耐用品订单环比上升5.4%，创去年12月以来最大升幅，预期升2.2%，前值自降5.4%修正至降5.1%。

5、美国11月新屋销售总数年化59万户，创去年11月以来新低，期68.5万户，前值由67.9万户修正至67.2万户。

6、美国12月密歇根大学消费者信心指数终值为69.7，预期69.4，前值69.4。

7、美国12月一年期通胀率预期为3.1%，预期3.1%，前值3.1%。

8、英国第三季度GDP终值同比上升0.3%，预期0.6%，初值0.6%；环比下降0.1%，预期及初值均为持平。

9、英国11月季调后零售销售环比上升1.3%，预期升0.4%，前值降0.3%；同比上升0.1%，预期降1.3%，前值降2.7%。

10、日本11月CPI同比上涨2.8%，预期2.8%，前值3.3%；核心CPI同比上涨2.5%，预期2.5%，前值2.9%。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍下跌，网易跌16%，虎牙直播跌11.02%，高途集团跌7.92%，叮咚买菜跌5.49%，哔哩哔哩跌4.93%，新东方跌4.7%，新濠博亚娱乐跌4.67%，腾讯音乐跌3.89%，好未来跌3.78%；涨幅方面，嘉楠科技涨22.87%，硕迪生物涨7.85%，盛大科技涨5.56%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨1.69%，小鹏汽车跌2.54%，理想汽车涨0.06%。

2、苹果公司近日获得一项名为“手势激活的可操作项目”专利，进一步增强Vision Pro头显和其它设备交互。用户佩戴Vision Pro头显之后，只需用手指轻敲膝盖，就可以打开用户办公桌上的灯。

3、特斯拉在上海正式启动年产1万个Megapack固定式电池库的新大型工厂项目，标志着“里程碑式项目”正式启动。

4、美国证交会文件显示，伯克希尔哈撒韦再度增持520万股西方石油股份，平均价格约为每股60美元，总额逾3亿美元。

5、汇丰控股表示，出售加拿大业务予加拿大皇家银行获得加政府批准，预计交易将于2024年第一季度完成。

6、知情人士透露，黑石集团将斥资近2.8亿美元收购索尼支付服务公司多数股权。

7、万事达卡国际组织广州代表处关闭获批。万事达卡方面表示，为适应市场发展和运营需求，万事达卡将广州代表处业务纳入分公司，旨在为客户提供更广泛、深入的服务能力。

8、意法半导体与理想汽车签署一项碳化硅（SiC）长期供货协议。按照协议，意法半导体将为理想汽车提供碳化硅MOSFET，支持理想汽车进军高压纯电动车市场的战略部署。

9、蔚来宣布2023千站计划达成，355天新增1000座换电站，累计建成2305座换电站。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品多数上涨，LPG涨1.72%，低硫燃料油涨1.48%，燃油涨1.31%，原油涨0.75%，纯碱跌2.79%，玻璃跌1.32%。黑色系涨跌不一。农产品多数上涨，玉米涨1.58%，菜油涨1.19%。基本金属收盘涨跌互现，沪铝涨1.39%，沪锌涨0.66%，沪铅涨0.54%，沪铜涨0.04%，不锈钢跌0.29%，沪锡跌1.09%，沪镍跌2.73%。沪金涨0.35%，沪银跌0.08%。

2、集运指数（欧线）期货再度涨停后，上期能源再出风控措施。自12月25日起，集运指数（欧线）期货EC2404等合约交易手续费调整为成交金额万分之六，日内平今仓交易手续费调整为成交金额万分之十二。非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在集运指数（欧线）期货合约日内开仓交易最大数量为：EC2404合约200手，EC2406、2408、2410、2412合约均为500手。

3、印度政府表示，已将允许以较低税率进口棕榈油、豆油和葵花籽油等植物油政策延长一年，有效期一直到2025年3月。印度目前为全球最大的植物油进口国。

4、周五波罗的海干散货指数报2094点，较前一交易日上涨0.34%，周跌10.8%，连跌三周。

5、12月22日，中国出口集装箱指数报879.75点，较上期涨1.2%；上海出口集装箱指数报1254.99点，涨14.8%。上海航运交易所表示，本周中国出口集装箱运输市场受到地缘风险考验，亚欧等航线运输市场运价大涨，带动综合指数走高。

6、上海有色网最新报价显示，12月22日，国产电池级碳酸锂价格下跌490元报9.95万元/吨，连跌46日，再创逾2年新低。

// 债券 //

1、【债市综述】大型商业银行新一轮存款利率下调落地，债市继续走暖。30年期国债期货主力合约收涨0.24%报101.47元，创上市以来新高，10年期主力合约涨0.06%，5年期涨0.07%，2年期涨0.05%。地产债涨跌不一，“21龙湖01”涨超9%，“20万科04”跌超3%。

2、中证转债指数收平，万得可转债等权指数下跌0.22%。其中，大叶转债大跌20%，跌幅最大；大业转债上涨12.76%，涨幅最高。

3、全国财政工作会议要求，严格落实既定化债举措，加大存量隐性债务化解力度，坚决防止新增隐性债务，健全化债长效机制，有效防范化解地方债务风险。

4、【债券重大事件】①惠誉下调一嗨评级至“B-”②债券承销项目尽调不充分，川财证券被出具警示函③证监会同意中信建投发行不超150亿元永续次级公司债券注册申请④中国铁建拟发行不超过25亿元公司债⑤光大永明人寿获批发行不超12.7亿元无固定期限资本债券⑥南京钢联实控人变更。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.1393，较前一交易日上涨57个基点，周跌406个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.1355。人民币对美元中间价报7.0953，调升59个基点，本周累计调升4个基点。

2、11月中国外汇市场总计成交22.90万亿元人民币。其中，银行对客户市场成交3.25万亿元，银行间市场成交19.64万亿元；即期市场累计成交6.51万亿元，衍生品市场累计成交16.38万亿元。