1. 广州、深圳都市圈发展规划官宣：广州都市圈含广佛全域及肇庆清远部分区域，深圳都市圈由深圳、东莞、惠州全域和深汕特别合作区组成。

2. 积石山地震已造成甘肃113人遇难、782人受伤，海东市21人遇难、186人受伤，13人失联。

3. 2023全球十大工程成就在北京发布，中国空间站 、ChatGPT、鸿蒙操作系统等入选。

4. 首次落户中国，联合国教科文组织在上海设立国际STEM(科学、技术、工程和数学)教育研究所。

5. 陕西省文旅厅、公安厅出台文件：营业性演出严禁假唱、假演奏。

6. 瑞幸咖啡在泰国打假失败后，泰国“瑞幸”向中国瑞幸索赔20亿人民币。

7. 联想CEO杨元庆向母校中国科学技术大学捐赠2亿元人民币，用于支持中国科大少年班学院楼建设。

8. 深圳前11月外贸增速居全国十大外贸城市首位，全年出口有望实现31连冠。

9. 丹麦紧随瑞典、芬兰脚步与美国达成防务协议，允许美军长期驻扎。

10. 东芝从东京证交所退市，结束长达74年的上市历史。

11. 马来西亚宣布禁止悬挂以色列国旗船只停靠其港口：是对以色列持续暴行的回应。

12. 红海局势紧张，至少13家船东绕道好望角，运价上涨或持续至1月。

【心语】如果说祝福的话，我不想祝什么成功，赚钱，出人头地。我想祝你放松，祝你快乐，祝你安宁，祝你远离忧愁，祝你没有压力，祝你自由自在，祝你不被左右情绪，祝你即使只是晒着太阳也能感到幸福。

// 热点聚焦 //

1、中央农村工作会议12月19日至20日在北京召开。国家领导人对“三农”工作作出重要指示。国家领导人指出，要树立大农业观、大食物观，农林牧渔并举，构建多元化食物供给体系；要守住耕地这个命根子，坚决整治乱占、破坏耕地违法行为，加大高标准农田建设投入和管护力度，确保耕地数量有保障、质量有提升；要强化科技和改革双轮驱动，加大核心技术攻关力度，改革完善“三农”工作体制机制，为农业现代化增动力、添活力；要抓好灾后恢复重建，全面提升农业防灾减灾救灾能力。

2、中央农村工作会议强调，抓好粮食和重要农产品生产，稳定粮食播种面积，推动大面积提高粮食单产，巩固大豆扩种成果，探索建立粮食产销区省际横向利益补偿机制，做好农业防灾减灾救灾工作，确保2024年粮食产量保持在1.3万亿斤以上；支持农业科技创新平台建设，加快推进种业振兴行动；适应乡村人口变化趋势，优化村庄布局、产业结构、公共服务配置，扎实有序推进乡村建设，深入实施农村人居环境整治提升行动，推进农村基础设施补短板。

3、北交所发布《关于做好上市公司2023年年度报告披露相关工作的通知》，将于2024年1月2日9:00起开放年度报告预约系统，上市公司应当于2024年1月11日前完成年度报告披露时间的预约。通知强调预告、快报披露数据与审定数据差异超过20%的，公司应当及时修正；要求公司严格执行公司章程、利润分配制度中的股东回报政策，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。

4、阿里巴巴集团宣布，阿里巴巴集团首席执行官、淘天集团董事长吴泳铭兼任淘天集团首席执行官。自此，吴泳铭将同时担任阿里巴巴集团、淘天集团和阿里云智能集团三项CEO职务，确保集团聚焦核心战略电商和云，形成统一调度指挥和高压强的持续投入。淘天集团原首席执行官戴珊将协助筹建阿里巴巴集团资产管理公司，这是阿里巴巴变革之后新的业务职能。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.27%报37082点，标普500指数跌1.47%报4698.35点，纳指跌1.5%报14777.94点。迪士尼跌2.8%，美国运通跌2.72%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1%，特斯拉跌3.92%，英伟达跌3.01%。中概股普遍下跌，高途集团跌12.41%，硕迪生物跌11.39%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.07%报16733.05点，法国CAC40指数涨0.12%报7583.43点，英国富时100指数涨1.02%报7715.68点。

3、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数涨1.78%，报2614.30点；日经225指数涨1.37%，报33675.94点；澳洲标普200指数涨0.65%，报7537.9点；新西兰NZX50指数跌0.32%，报11579.8点；印度SENSEX30指数跌1.3%，报70506.31点；富时马来西亚综指跌0.08%，报1464.56点。

4、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.03%报8596美元/吨，LME期锌跌0.46%报2569.5美元/吨，LME期镍涨0.17%报16775美元/吨，LME期铝跌0.75%报2245.5美元/吨，LME期锡涨0.11%报25165美元/吨，LME期铅涨0.65%报2078美元/吨。

5、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.45%报1316.5美分/蒲式耳；玉米期货跌0.53%报470.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.85%报611.25美分/蒲式耳。

6、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌12.5个基点报3.519%，法国10年期国债收益率跌4.6个基点报2.475%，德国10年期国债收益率跌4.6个基点报1.967%，意大利10年期国债收益率跌4个基点报3.581%，西班牙10年期国债收益率跌4.9个基点报2.896%。

7、韩国对三家全球对冲基金处以合计20亿韩元（154万美元）罚款，原因是它们违反资本市场法规，包括非法卖空及不公平交易。

8、美国商品期货交易委员会（CFTC）表示，美国一家法院已经批准了一项命令，加密货币交易所币安及其创始人赵长鹏将向CFTC支付总额为28.5亿美元的罚款。

9、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.38%报2044.4美元/盎司，COMEX白银期货涨0.53%报24.45美元/盎司。

10、国际油价小幅下跌，美油明年2月合约跌0.16%，报73.82美元/桶。布油明年3月合约跌0.28%，报79.15美元/桶。

11、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌10.2个基点报4.348%，3年期美债收益率跌10.2个基点报4.051%，5年期美债收益率跌9.2个基点报3.85%，10年期美债收益率跌8.4个基点报3.852%，30年期美债收益率跌5.3个基点报3.988%。

12、纽约尾盘，美元指数涨0.3%报102.43，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.35%报1.0943，英镑兑美元跌0.75%报1.2640，澳元兑美元跌0.48%报0.6730，美元兑日元跌0.19%报143.56，美元兑瑞郎涨0.21%报0.8627，离岸人民币对美元跌277个基点报7.1511。

// 宏观 //

1、国务院以“打造市场化法治化国际化一流营商环境，持续激发市场活力和社会创造力”为主题，进行第五次专题学习。国务院领导人指出，要围绕更好维护公平竞争进一步提升市场化水平，一视同仁支持各类所有制企业发展壮大，加快全国统一大市场建设，加大力度清理废除妨碍统一市场和公平竞争的规定做法，切实保障各类所有制企业公平参与竞争；要依托全国一体化政务服务平台推动政务服务效能提升常态化，进一步完善机制、优化流程，健全线上线下服务渠道，充分运用大数据、人工智能等新技术，不断提升政务服务标准化、规范化、便利化水平。

2、中俄总理第二十八次定期会晤联合公报发布，双方商定：继续扩大双边贸易规模，优化贸易结构，培育数字贸易、低碳可持续、生物医药等新的增长点；进一步提高贸易便利化水平，共同保障产业链供应链安全稳定，推动双边贸易高质量发展；进一步扩大人民币和卢布在双边贸易、投资、贷款和其他经贸往来中的使用；支持两国企业推进油气、煤炭、电力等能源合作项目，扎实推进能源基础设施互联互通，共同保障跨境能源通道安全稳定运行。

3、12月LPR出炉，1年期为3.45%，5年期以上为4.20%，均与上月持平，连续第四个月维持不变。业内专家认为，12月LPR保持稳定符合市场预期。一方面，12月中期借贷便利（MLF）利率继续保持稳定；另一方面，11月金融数据表现超预期以及部分银行净息差压力仍大。

4、央行周三开展1340亿元7天期和1510亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.8%和1.95%，当日有2650亿元逆回购到期，因此实现净投放200亿元。

5、商务部等12部门联合印发《关于加快生活服务数字化赋能的指导意见》。《意见》围绕丰富生活服务数字化应用场景、补齐生活服务数字化发展短板、激发生活服务数字化发展动能、夯实生活服务数字化发展基础、强化支持保障措施等5个方面，提出了19项具体任务举措。《意见》提出，推动普惠小微贷款持续增量扩面，鼓励银行业金融机构为生活性服务业中小微企业数字化转型提供信贷支持，使资金更多流向中小微企业、个体工商户。支持符合条件的数字化平台、骨干企业上市、挂牌和发行债券。

6、广东省印发广州、深圳、珠江口西岸、汕潮揭、湛茂五大都市圈发展规划。其中，《深圳都市圈发展规划》中介绍，深圳都市圈位于粤港澳大湾区东部，由深圳、东莞、惠州全域和深汕特别合作区组成，土地面积约16273平方公里。

7、2024年全国交通运输工作会议开幕，会议要求努力扩大有效投资，加快建设现代化交通基础设施体系。

8、中国-新西兰自贸区联委会第七次会议日前举行。双方全面回顾并审议了中新自贸协定在货物贸易、技术性贸易壁垒、服务贸易、自然人移动、投资、电子商务等领域的实施情况，积极评价协定对提升双边贸易投资规模、促进双边经贸关系发展发挥的重要作用，并就推进标准领域认可与合作交换意见。

9、财政部、水利部紧急下达水利救灾资金5500万元，支持甘肃、青海做好当前水利抗震救灾工作。中国人民银行启动应急响应机制，全力做好抗震救灾金融服务保障工作。一是加大货币政策工具支持力度，优先保障应急信贷资金需求；二是开通国库资金汇划“绿色通道”，及时拨付救灾款项；三是保障支付、清算、征信等金融基础设施安全畅通，尽快恢复受灾地区金融服务；四是合理调配发行基金，确保群众生活和救灾所需现金供应。

10、第四轮韩中企业家和前高官对话会在首尔举行，韩中专家分别以“韩中经济合作现状与发展方向”和“中韩新兴产业合作方向”为主题发表演讲。下一轮对话会将于明年在北京举行。

11、工信部部长金壮龙在北京会见土耳其工业和技术部部长穆罕默德·卡希尔，就新能源汽车和动力电池领域合作深入交流。金壮龙表示，愿与土方一道，推动建设安全、稳定、高效的新能源汽车产业链供应链，让技术创新成果更好惠及两国人民。

// 国内股市 //

1、周三A股震荡下行，三大指数均跌逾1%，刷新年内新低，传媒、教育、汽车、券商跌幅靠前。截至收盘，上证指数跌1.03%，报2902.11点，深证成指跌1.41%，创业板指跌1.36%，科创50指数跌1.2%，北证50指数涨2.52%，万得全A跌1.19%，万得双创跌1.34%，万得微盘股指数跌0.01%。市场成交额6819.1亿元，北向资金实际净卖出15.42亿元，格力电器遭净卖出4.52亿元最多，宁德时代获净买入6.86亿元居首。

2、香港恒生指数收涨0.66%，报16613.81点，恒生科技指数涨0.51%，恒生国企指数涨0.36%。有色、科技、内房、博彩股走强，黄金股普涨。前期热门个股涨跌不一，国美零售大涨近29%，东方甄选跌超8%。大市成交900.36亿港元，南向资金净卖出110.39亿港元，创年内次高；盈富基金遭净卖出69.54亿港元最多，中国海洋石油获净买入0.51亿港元居首。中国台湾加权指数收涨0.33%，报17635.20点。

3、中国资产管理论坛在伦敦举办。会上，外资机构普遍表示，中国资产管理规模已事实上成为全球第二大市场，并将持续保持增长潜力，这客观导致低配中国市场无法控制投资系统性风险，国际投资者难以忽视中国市场。中国股票估值低、养老金融市场潜力巨大、高中低端消费潜能释放、电动能源产业科技创新转型以及绿色可持续发展等领域，为全球投资者提供了丰富的价值投资机会。

4、证监会同意达梦数据科创板IPO注册。

5、上交所下发提示函，要求各会员单位在12月29日前完成股票程序化交易报告工作，对于29日后仍未按规定履行程序化交易报告管理职责的，将采取相应的监管措施或者纪律处分。

6、上交所上市委公告，拉普拉斯首发12月27日上会。

7、中证指数有限公司将于2024年1月12日正式发布中证工业金属50指数、中证黄金产业股票指数和中证贵金属产业指数，为市场提供更丰富的投资标的。

8、有个别自媒体声称，“监管部门将推出限制卖空行为，股指期货只允许进行套期保值交易”，引发市场关注。就此，中金所相关负责人回应称，相关内容不属实。

9、有市场传闻称“量化要改革，50亿元流通市值以下的股票，量化以后不可加入股票池，也就是不能买。”对此，多家量化私募回应称：“没收到这一消息，是谣言。”

10、最近三个交易日，部分高位股持续退潮。东方证券王丽颖表示，资金在临近节日前的获利了结；同时有私募人士表示，一些高估值品种短期可能还会面临继续调整的压力。而部分一些低估值、高股息且基本面较好的白马股，则受到资金关注。

11、香港圣诞节假期将至，北向沪股通和深股通及南向港股通将于12月25日（星期一）至12月26日（星期二）暂停交易；12月27日（星期三），沪深港通将如常开通。

12、香港交易所发布2023年回顾，衍生产品市场在过去一年表现强劲，截至11月30日，日均成交量达到140万张合约，较2022年同期增长4%。交易所买卖产品（ETP，包括ETF和杠杆及反向产品）市场日益壮大，截至11月底的平均每日成交金额达到140亿港元，较2022年同期增长近20%。

13、传统消费旺季将至，市场资金密切关注大消费赛道的结构性机会。多位基金人士表示，过去两年，消费板块估值已大幅下调，无论是可选消费还是必选消费领域，估值水平均处于过去10年历史分位数的较低水平。消费行业作为助力明年宏观经济复苏的生力军之一，被各方寄予厚望，随着新一轮消费热潮的来临，结构性投资机会值得关注。

14、多位业界大咖分享对2024年投资市场的最新研判。周蔚文表示，明年是布局有长期价值股票的良机，尤其是其中的沪深300板块的估值已经具备较大吸引力。将关注新兴产业的投资机会，尤其是在人工智能、数字经济等方面。李帅表示，将会在未来关注科技板块的投资机遇，尤其是大安全主题。

15、北交所做市商队伍又增一员，总数量扩容至16家。12月19日，中金公司开通北交所股票做市交易业务权限，正式成为北交所做市商。12月20日，中金公司发布加入为贝特瑞、吉林碳谷做市的公告，将于12月21日起为相关股票提供做市服务。

16、针对阿里考虑出售盒马的传闻，盒马回应称，不实传闻。

17、根据小米公布的消息，Redmi K70系列销量突破一百万台，仅用时14天，创造了Redmi K系列最短时间突破一百万台的新纪录。另据了解，Redmi成为兰博基尼汽车SQUADRA CORSE的官方合作伙伴。

18、百度自研云原生数据库GaiaDB4.0正式发布，帮助解决企业复杂查询难题。针对不同的工作负载，GaiaDB4.0推出列存索引和列存引擎，提升不同规模数据的查询速度，其中列存引擎最大可支持PB级数据的复杂分析，并且与事务处理业务严格复杂隔离。

19、据券中社，荀玉根已正式接任海通证券研究所所长一职，目前担任海通证券首席经济学家、研究所所长。原海通证券研究所所长路颖另有调动，后续或掌舵海通资管。

20、据中证金牛座，知情人士称，“龙湖集团已提前偿还20亿港元银团贷款”消息属实。该银团贷款总额为153亿港元，2024年1月到期。本次偿还后，该笔贷款全部提前还清。

21、消息称，中国台湾友达光电本月将关闭新加坡面板生产线。

// 金融 //

1、央行上海总部发布数据显示，11月份，上海人民币贷款增加638亿元，同比少增174亿元。分部门看，住户部门贷款增加127亿元，其中，短期贷款增加29亿元，中长期贷款增加98亿元；企（事）业单位贷款增加439亿元，其中，短期贷款增加3亿元，中长期贷款增加494亿元。

2、广东省印发《关于进一步加强财会监督工作的实施方案》要求，加大重点领域财会监督力度，完善工作机制，严厉打击财务会计违法违规行为，提升财会监督效能；加强执业质量把控和风险分类防控，持续提升一体化管理水平，规范承揽和开展业务，严禁串通舞弊、伪造证据或事由、出具不实报告等违法违规行为。

3、据不完全统计，12月以来，已有交银理财、招银理财、信银理财、光大理财等多家理财公司发布费率调整公告，更有公司直接将部分产品费率降为0%。据悉，理财公司此轮费率调整主要涉及固定管理费、销售服务费、超额业绩报酬等，调降范围涵盖固收类、现金管理类、权益类等多种产品类型，且费率优惠多为阶段性安排。

4、根据Wind数据，截至12月18日全市场ETF数量增加到889只，总份额一举突破2万亿份，创下新高。今年以来有99只ETF份额增长超10亿份，其中有14只ETF份额增长超过了100亿份。这些产品主要来自科创50、港股互联网、医疗、半导体、创业板等领域的产品。

5、临近年末，债券型基金产品热度不减。数据显示，12月新发债基份额占当月新基金发行比重近86.79%，创今年以来月度新高，首发募集规模超过20亿元的债基有17只，80亿元顶格募集产品也频现。

// 楼市 //

1、住建部相关司局负责人表示，新一轮保障性住房建设，以家庭为单位，保障对象只能购买一套保障性住房，其重点针对住房有困难且收入不高的工薪收入群体，以及城市需要引进的科技人员、教师、医护人员等这“两类群体”。

2、海口未放开全域限购，政策调整系支持企业人才购房需求。海口市住建局透露，为更好满足居民尤其是新落户重点企业、引进人才的刚性和改善性住房需求，调整优化部分购房政策：省外户籍人员提供5年以上社保或个税证明可在限购区域内购买一套住房，提供2年以上社保或个税证明可在限购区域外购买一套住房；在海南注册的总部企业，其未落户员工，符合引进人才条件的，可购买一套住房；符合条件的企事业单位、社会组织及个体工商户可购买住房。

// 产业 //

1、国家能源局发布数据显示，截至11月底，全国累计发电装机容量约28.5亿千瓦，同比增长13.6%；1-11月份，全国主要发电企业电源工程完成投资7713亿元，同比增长39.6%。

2、中汽协：11月商用车产销分别完成38.8万辆和36.6万辆，同比分别增长64.9%和44.6%；1-11月，商用车产销分别完成367.1万辆和366.6万辆，同比分别增长25.4%和21.8%。

3、乘联会：12月1-17日乘用车市场零售94.2万辆，同比增长4%，环比增长11%；全国乘用车厂商批发96.4万辆，同比增长13%，环比增长4%。

4、工信部：1-11月移动互联网累计流量达2728亿GB，同比增长14.6%，截至11月末，移动互联网用户数达15.1亿户，比上年末净增5611万户。

5、工信部：1-11月份，电信业务收入累计完成15548亿元，同比增长6.9%，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长16.6%，量收增速均与1-10月份持平。

6、工信部发布《印染行业规范条件（2023版）》及《印染企业规范公告管理办法》提到，企业要采用技术先进、绿色低碳的工艺装备，禁止使用有关政策文件明确的淘汰类工艺装备，主要工艺参数应实现在线检测和自动控制；企业燃煤锅炉应实现超低排放，鼓励企业使用清洁能源供热。

7、《2023年度中国电子竞技产业报告》显示，2023年，中国电子竞技产业实际收入为263.5亿元，同比下降1.31%。在收入构成中，电子竞技内容直播收入占比最高，达到80.87%。2023年，我国电子竞技用户规模为4.88亿人，同比增长0.1%。

8、字节跳动2023年销售额增长30%至1100亿美元，超过腾讯。

// 海外 //

1、美联储哈克表示，美联储不会立即降息；应维持利率稳定；应该降息，但不是立即降息。控制通胀的工作尚未完成，通胀前景正在好转；许多因素可能阻碍软着陆；通胀朝着正确的方向发展；不需要再加息了；经济放缓速度快于数据所示。

2、加拿大央行在12月会议纪要中称，加息已经开始显著减缓经济活动，但通胀前景面临的风险仍然存在，尤其是来自住房的风险，可能会阻碍通胀降至2%的工作，可能仍需要加息。没有足够的数据让他们相信，通胀将继续以可持续的方式下降至2%。自12月6日维持利率不变的会议以来，该行正副行长都表示过，考虑降息还为时过早，试图推翻市场对2024年初开始降息的预期。

3、美国第三季度经常帐赤字2003亿美元，预期赤字1960亿美元，前值自赤字2121亿美元修正至赤字2168亿美元。美国12月谘商会消费者信心指数为110.7，预期104，前值由102修正至101。

4、欧元区10月季调后经常帐盈余340亿欧元，前值盈余312.3亿欧元。

5、英国11月CPI同比升3.9%，创2021年9月来低位，预期升4.4%，前值升4.6%；环比降0.2%，预期升0.1%，前值持平。英国11月零售物价指数同比升5.3%，预期升5.7%，前值升6.1%；环比降0.2%，预期升0.2%，前值降0.2%。

6、德国1月Gfk消费者信心指数-25.1，预期-27，前值-27.8。

7、德国11月PPI环比降0.5%，预期降0.3%，前值降0.1%；同比降7.9%，预期降7.5%，前值降11%。

8、日本11月出口同比降0.2%，预期增1.5%，前值增1.6%；进口同比降11.9%，预期降8.6%，前值降12.5%；未季调商品贸易帐逆差7769亿日元，预期逆差9624亿日元，前值逆差6625亿日元修正为逆差6610亿日元；季调后商品贸易帐逆差4088.85亿日元，预期逆差7689亿日元，前值逆差4620亿日元。

9、日本政府计划将2024/25财年预算削减至约112.1万亿日元，预计2024/25财年的税收收入约为69.6万亿日元，新债发行约为34.9万亿日元。

10、英国国家统计局的数据称，全球企业部门遭受了数十年来未见的两位数破产浪潮的冲击。截至9月的12个月内，美国企业破产数量同比激增30%，而欧盟最大经济体德国，1月至9月报告的破产数量同比增长25%。

11、SIA公布预估报告指出，因PC、智能手机销售低迷，拖累2023年全球半导体销售额预估将同比下降9.4%至5200亿美元，不过2024年半导体销售额有望摆脱萎缩、转为增加，预估将同比增长13.1%至5884亿美元。

12、巴拿马运河2023财年（2022年10月1日至2023年9月30日）总收入为46.5亿美元（约合331.8亿元人民币），比2022年增加3.3亿美元（约合23.5亿元人民币），为1914年运河开通后的历史最高纪录。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍下跌，纳斯达克中国金龙指数跌3.08%，高途集团跌12.41%，硕迪生物跌11.39%，金山云跌6.75%，哔哩哔哩跌6.7%，陆金所控股跌6%，万国数据跌5.94%，百济神州跌5.84%，再鼎医药跌5.69%，盛大科技跌5.53%，知乎跌5.19%；涨幅方面，嘉楠科技涨15.25%，叮咚买菜涨1.26%。中概新能源汽车股全线下跌，蔚来汽车跌10.2%，小鹏汽车跌5.44%，理想汽车跌5.9%。

2、苹果公司最近数周在中国全速生产混合头显Vision Pro，目标是明年1月底备货就绪，以便2月投放到零售市场。

3、联邦快递计划在2024财年最后两个季度进行10亿美元的股票回购。

4、康卡斯特旗下的NBC环球正在考虑在英国建立一个主题公园度假村，此举可能会在与迪士尼的竞争中开辟另一条战线。

5、制药公司辉瑞和BioNTech正在起诉波兰和匈牙利政府，指控它们未能支付新冠大流行期间订购的疫苗费用。辉瑞和BioNTech要求波兰偿还13亿欧元的债务及利息，而匈牙利则面临6000万欧元的索赔。

6、微软和荷兰地图制作公司TomTom宣布建立新的合作伙伴关系，将通过整合OpenAI的大语言模型ChatGPT和微软Azure云服务，为车载信息娱乐系统带来更自然流畅的语音交互体验。

7、芯片巨头英特尔今年第五轮裁员中将裁员235人，2024年可能会出现更多裁员，未来将通过多项举措降低成本。

8、俄罗斯法院就虚假信息对谷歌罚款46亿卢布（约合5084万美元）。

9、大众集团将从2025年起采用特斯拉北美充电标准。大众、保时捷和奥迪正研究现有车辆的适配器解决方案，以便从2025年开始使用特斯拉超级充电网络。Scout Motors的客户则能够在汽车上市后访问特斯拉网络。

10、英力士拟以7亿美元的价格收购利安德巴塞尔位于德克萨斯州的环氧乙烷及衍生物业务，该交易预计在2024年第二季度完成。

11、法国反垄断机构对索尼处以1350亿欧元罚款，指控其为PS4滥用市场地位。

12、诺基亚宣布与Lumine Group达成交易，将出售设备管理和服务管理平台业务，交易价值为1.85亿欧元。

13、日本东芝公司于12月20日从东京证券交易所退市，结束自1949年以来74年的上市企业历史。

14、针对丰田汽车全资子公司大发汽车株式会社此前被曝光部分车型在碰撞测试中，违反法规规定的测试程序和方法进行数据造假一事，经第三方委员会调查，大发汽车目前生产的车型多数存在相同问题。该公司将全面停止所有车型的出货。

15、韩国现代汽车决定将旗下俄罗斯工厂以1万俄罗斯卢布（约合人民币800元）的价格出售给当地企业Art-Finance。但现代方面附加了“2年内可回购”的条件，为俄乌战争结束后重新进入当地市场留有余地。

16、瑞幸咖啡回应遭泰国瑞幸索赔100亿泰铢称，情况还有待核实。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品表现强劲，燃油涨2.25%，丁二烯橡胶涨2.13%，苯乙烯涨2.04%，纸浆涨1.8%，乙二醇涨1.48%，LPG涨1.42%，原油涨0.75%，纯碱跌2.47%。黑色系多数上涨，铁矿石涨1.18%，焦炭跌1.16%。农产品普遍上涨，豆二涨1.45%，玉米淀粉涨1.25%，菜油涨1.1%，白糖涨近1%。基本金属涨跌不一，沪锡涨0.3%，沪锌涨0.21%，沪铜跌0.13%，沪铝跌0.18%，沪镍跌0.24%。沪金跌0.07%，沪银收涨0.65%。

2、上海国际能源交易中心发布通知，自2023年12月21日收盘结算时起，集运指数（欧线）期货EC2404、EC2406合约的交易保证金比例调整为14%，涨跌停板幅度调整为12%；自2023年12月22日交易起，集运指数（欧线）期货EC2404、EC2406、EC2408、EC2410、EC2412合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之四。

3、位于四川遂宁的川中油气矿年产天然气超124.17亿方，石油液体超10.6万吨，油气产量当量跨越1000万吨，标志着我国西南地区首个千万吨级油气矿正式建成。

4、卡塔尔2024年预算以平均每桶60美元的油价制定，预计2024年预算将出现62亿里亚尔的赤字。

5、面对尿素供需不稳问题，韩国政府正在研讨在境内建厂、在第三国建设生产基地等应对方案。韩国产业通商资源部认为，与2021年的“尿素荒”相比，目前境内库存和即将从第三国引进的货量足以提供6个月以上。预计明年1月和2月将分别有1.215万吨和1.4万吨尿素到货。

6、美国至12月15日当周EIA原油库存增加290.9万桶，预期减少228.3万桶，前值减少425.8万桶。

7、印尼政府宣布将煤炭基准价格设定为34.18-117.38美元/吨。

8、周三波罗的海干散货指数报2150点，较前一交易日下跌3.11%，连跌6日。

9、上海有色网最新报价显示，12月20日，国产电池级碳酸锂价格下跌980元报10.1万元/吨，连跌44日，续创逾2年新低。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率走势分化，超长债偏暖，短券走势较弱；国债期货窄幅波动，收盘多数下跌，仅30年期主力合约收涨；银行间隔夜回购供给充裕价格继续分化，14天成交增加稳步安排跨年。地产债涨跌不一，“H9金科03”涨60%，“H金优01”跌超51%。

2、中证转债指数收盘跌0.25%，万得可转债等权指数收盘跌0.4%。其中，23只可转债跌幅超2%，丽岛转债、金钟转债、雅创转债、金现转债、溢利转债跌幅居前，分别跌14.13%、10.13%、9.49%、8.05%、6.94%。涨幅方面，8只可转债涨幅超2%，深科转债、花王转债、鸿达转债、丝路转债、兴瑞转债涨幅居前，分别涨8.82%、7.88%、3.4%、3.36%、3.05%。

3、中国信达资产管理股份有限公司作为原始权益人在上交所发行信达瑞远1号城中村改造资产支持专项计划（ABS）。这是全市场首单城中村改造ABS，意味着国内城中村改造ABS的“零的突破”。

4、截至2023年9月底，日本央行持有的国债（短期债券除外）份额为53.86%，创历史新高。

5、【债券重大事件】“21贵港债”将于12月28日提前兑付部分本金；“21西青经开MTN001”、“22西青经开MTN001”拟将现金要约收购；绿城房地产集团首期市场化购买公司发行的非金融企业债务融资工具84673万元；湖南舜源发展集团涉及重大诉讼；国元证券总裁发生变动；贵州乌江能源投资总经理变动；淮安市城市资产经营法人变动；云南能投资本投资拟向全资子公司无偿划转资产；南京浦口经济开发总经理变动。

// 外汇 //

1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1336，较上一交易日涨99个基点，夜盘收报7.1382。人民币对美元中间价报7.0966，调升16个基点。

2、外汇交易中心发布通知，将于2024年1月2日起在银行间外汇市场开展人民币对澳门元、美元和港元对澳门元交易。

3、新加坡金管局发布声明称，从2024年1月1日起，本地持牌跨境汇款公司暂停使用非银行和非卡渠道向中国境内个人汇款，只可以通过银行、银行卡网络运营商或持牌金融机构合作，为客户汇款到中国，不得通过海外第三方代理汇款。这项规定为期3个月，至2024年3月31日。

// 重要经济日程 //