1. 上海新能源车免费牌照申请门槛提高：要求名下既无新能源车，也无燃油车。

2. 创半年新高！在岸、离岸人民币对美元汇率升破7.10关口。

3. 江西“鼠头鸭脖”涉事方及责任人被罚706万。

4. 致21死8伤，甘肃白银百公里越野赛案一审宣判：涉及赛事运营的5名被告人及涉及职务犯罪的2名被告人分别被判处有期徒刑。

5. 石家庄：今起至明年元旦市民可免费乘地铁、公交，方便低温天气出行。

6. 今年国内游戏市场实际销售收入首破3千亿，用户规模达历史新高。

7. “上海老人赠房产给水果摊主”案一审宣判：房产归水果摊主所有。

8. 严文明教授获“第五届世界考古论坛”终身成就奖。

9. SpaceX获美国FCC批准，将通过“星链”卫星和手机进行直接通话测试。

10. 欧盟未能就向乌提供援助支持达成一致，已决定启动乌克兰入盟谈判；世界银行宣布对乌克兰追加13.4亿美元财政援助。

11. 韩国中小学校园霸凌受害人数创十年新高，3.9%小学生称曾遭霸凌。

12. 芬兰将与美国签署防务合作协议，开放15区域供美使用。

【心语】成长的标准就是：拒绝别人以后，没有任何的愧疚感。

// 热点聚焦 //

1、中国11月国民经济延续回升向好态势，全年发展主要预期目标有望较好完成。从生产端看，生产供给稳步回升。11月全国规模以上工业增加值同比增长6.6%，比10月加快2.0个百分点。从需求端看，国内需求继续恢复。11月社会消费品零售总额42505亿元，同比增长10.1%，比10月加快2.5个百分点。投资方面，1-11月份，全国固定资产投资（不含农户）460814亿元，同比增长2.9%。就业形势总体稳定，11月全国城镇调查失业率为5.0%，与10月持平。

2、国新办召开新闻发布会，国家统计局介绍11月国民经济运行情况。发布会要点包括：①我国外贸运行仍有望继续保持总体向好②消费将逐步从疫后恢复转向持续扩大，不会出现通货紧缩③近期增发的国债项目清单陆续下达，有利于释放基础设施领域潜力和空间④房地产市场一些指标呈现边际改善迹象，未来形势有望进一步改善⑤正对青年失业率相关方法制度进行完善，将适时发布有关情况。

3、央行12月MLF净投放规模创新高。央行公告，为维护银行体系流动性合理充裕，对冲政府债券发行缴款等短期因素的影响，同时适当供应中长期基础货币，12月15日开展500亿元7天期公开市场逆回购操作和14500亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，利率分别维持在1.8%和2.5%不变。鉴于当日有1970亿元逆回购和6500亿元MLF到期，央行本次续做MLF实现净投放8000亿元。多家机构预期降准或将延后落地，12月LPR预计也将保持不变。

4、证监会修订发布《上市公司股份回购规则》，放宽现有“为维护公司价值及股东权益所必需”回购的条件，将触发条件之一“连续20个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到30%”调整为“累计达到20%”，降低触发门槛。增设一项“为维护公司价值及股东权益所必需”回购条件，将“股票收盘价格低于最近一年最高收盘价格50%”作为触发条件之一，增加回购便利。适度放宽上市公司回购基本条件，由“上市满一年”调整为“上市满六个月”，满足新上市公司回购需求。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.15%报37305.16点，续创历史新高，标普500指数跌0.01%报4719.19点，纳指涨0.35%报14813.92点。本周，道指涨2.92%，标普500指数涨2.49%，纳指涨2.85%。波音涨2.81%，英特尔涨2.17%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.55%，亚马逊涨1.73%，特斯拉涨0.89%。中概股涨跌互现，嘉楠科技涨10.34%，新东方跌9.44%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数基本持平，报16751.44点，周跌0.05%；法国CAC40指数涨0.28%至7596.91点，周涨0.93%；英国富时100指数跌0.95%至7576.36点，周涨0.29%。

3、亚太股市多数收涨。韩国综合指数涨0.76%报2563.56点，周涨1.82%；日经225指数涨0.87%报32970.55点，周涨2.05%；澳洲标普200指数涨0.88%报7442.70点，连涨6日，周涨3.44%；新西兰NZX50指数跌0.02%报11550.20点，周涨0.47%；印度SENSEX30指数涨1.37%报71483.75点，再创历史新高，周涨2.37%；富时马来西亚综指涨0.43%报1462.45点，周涨1.42%。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货收跌0.54%报2033.8美元/盎司，当周累计涨0.96%，COMEX白银期货收跌0.89%报24.17美元/盎司，当周累计涨3.84%。

5、国际油价小幅上涨，美油明年1月合约涨0.29%报71.79美元/桶，周涨0.79%；布油明年2月合约涨0.38%报76.9美元/桶，周涨1.4%。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.31%报8525美元/吨，周涨0.91%；LME期锌涨1.54%报2531.5美元/吨，周涨5.5%；LME期镍涨0.7%报17090美元/吨，周涨1.69%；LME期铝涨1.4%报2241美元/吨，周涨5.01%；LME期锡跌0.46%报25250美元/吨，周涨2.78%；LME期铅涨0.29%报2075美元/吨，周涨2.44%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体上涨，大豆期货涨0.19%报1316.5美分/蒲式耳，周涨0.96%；玉米期货涨0.68%报482.5美分/蒲式耳，周跌0.62%；小麦期货涨2.23%报629.5美分/蒲式耳，周跌0.36%。

8、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌10.1个基点报3.678%，法国10年期国债收益率跌9.6个基点报2.543%，德国10年期国债收益率跌9.3个基点报2.012%，意大利10年期国债收益率跌6.4个基点报3.717%，西班牙10年期国债收益率跌8.6个基点报2.988%。

9、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率涨4.4个基点报4.451%，3年期美债收益率涨2.6个基点报4.127%，5年期美债收益率涨0.4个基点报3.914%，10年期美债收益率跌0.9个基点报3.915%，30年期美债收益率跌3个基点报4.011%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.63%报102.5936，周跌1.35%。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.89%报1.0895，周涨1.22%；英镑兑美元跌0.66%报1.2683，周涨1.0598%；澳元兑美元涨0.04%报0.6702，周涨1.89%；美元兑日元涨0.23%报142.212，周跌1.91%；美元兑加元跌0.24%报1.3375，周跌1.55%；美元兑瑞郎涨0.31%报0.8702，周跌1.11%；离岸人民币对美元跌99个基点报7.1346，本周累计涨508个基点。

// 宏观 //

1、国家领导人在广西考察时强调，推动广西高质量发展，必须做好强产业的文章，加快构建现代化产业体系。广西要持续扩大对内对外开放。要增强内外联动，构建更有活力的开放型经济体系。主动服务国家重大战略，对接沿海发达地区产业新布局，有序承接产业梯度转移，加快北部湾经济区和珠江－西江经济带开发开放，把广西打造成为粤港澳大湾区的重要战略腹地。

2、国务院总理李强在四川、重庆调研时强调，要深刻把握以人为本的新型城镇化的实践内涵，把推进农业转移人口市民化摆在突出位置，把推进新型城镇化与实施主体功能区战略结合起来，以改革创新的精神切实加以推进，不断提高新型城镇化水平和质量。

3、商务部强调，要推动消费从疫后恢复转向持续扩大，培育壮大新型消费，稳定和扩大传统消费，优化消费环境，推动以旧换新。要巩固外贸外资基本盘，加快培育外贸新动能，拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口。

4、央行党委召开扩大会议，传达学习中央经济工作会议精神。会议强调，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。继续深化利率市场化改革，促进社会综合融资成本稳中有降。继续完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。稳妥有效防范化解重点领域金融风险。推动金融稳定立法，加快金融稳定保障基金建设，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

5、国家外汇管理局宣布，在现有跨境贸易投资高水平开放试点基础上，决定将试点地区扩大至上海市、江苏省、广东省（含深圳市）、北京市、浙江省（含宁波市）、海南省全域等地区。

6、财政部公布数据显示，1-11月累计，全国一般公共预算收入200131亿元，同比增长7.9%；支出238462亿元，增长4.9%。其中，证券交易印花税收入1697亿元，下降33.4%；国有土地使用权出让收入42031亿元，下降17.9%。

7、共建“一带一路”系列蓝皮书发布。国家发改委区域开放司司长徐建平表示，要不断推进互联互通，构建高水平立体互联互通网络，夯实民心民意根基；不断强化务实合作，统筹推进标志性工程和“小而美”民生项目。

8、中证协召开四季度证券基金行业首席经济学家例会。与会专家建议，2024年中央财政可适度提高赤字率水平，提质增效，促进提振内需和市场信心，货币政策应更加注重总量、结构、节奏三者协调，有效防范化解重点领域风险。

9、《中国科技人才发展报告（2022）》显示，我国研发人员全时当量由2012年的324.7万人年提高到2022年的635.4万人年，稳居世界首位。

// 国内股市 //

1、A股震荡走弱，医药股领跌，文化传媒板块逆势大涨。上证指数收跌0.56%，报2942.56点，深证成指跌0.35%，创业板指跌0.65%，北证50指数跌1.08%，科创50跌0.98%，上证50跌0.21%，深证50跌0.11%，万得全A跌0.45%，万得微盘股指数涨0.26%，万得双创跌0.77%。A股成交额为7485.3亿元。北向资金净卖出41.66亿元，中兴通讯遭净卖出2.93亿元最多，贵州茅台获净买入5.79亿元居首。

2、香港恒生指数收涨2.38%报16792.19点，周涨2.80%；恒生科技指数涨2.22%，周涨2.02%；恒生国企指数涨2.28%，周涨1.83%。原材料、内房、科技板块涨幅居前，东方海外国际涨超9%领涨蓝筹；融创中国涨超16%。东方甄选放量下跌5.6%，“小作文”事件持续发酵。大市成交1362.59亿港元，南向资金净卖出39.63亿港元，腾讯控股遭净卖出18.39亿港元最多，中国海洋石油获净买入2.27亿港元居首。中国台湾加权指数收涨0.12%，报17673.87点。

3、财政部、证监会要求，强化上市公司及拟上市企业内部控制建设，推进内部控制评价和审计。目前尚未全面实施企业内部控制规范体系的上市公司，应根据企业内部控制规范体系要求开展内部控制评价，聘请会计师事务所对财务报告内部控制进行审计。

4、上市公司现金分红新规落地。证监会发布指引，进一步健全上市公司常态化分红机制，提高投资者回报水平。简化中期分红程序，推动进一步优化分红方式和节奏；同时加强对异常高比例分红企业约束，引导合理分红。沪深证券交易所同步修改完善规范运作指引，明确操作性要求。

5、上交所修订完善回购分红自律监管规则，引导上市公司积极回报投资者。今年以来，有近300家沪市上市公司披露股份回购方案，合计最高计划金额近750亿元。上交所将继续引导、鼓励、推动更多上市公司通过股份回购、现金分红方式，真金白银回报投资者，不断稳定投资者预期，促进资本市场健康发展。

6、深交所修订优化股份回购配套规则，更好发挥回购积极作用。新规明确不得同时实施股份回购和股份发行行为的具体时间区间。根据独立董事改革最新要求，取消独立董事就回购股份事项发表意见的强制要求和相关信息披露义务。

7、上交所表示，本周对*ST同达等风险警示股票和东安动力等严重异常波动股票，以及个别近期涨跌幅异常的股票进行重点监控。深交所本周对“*ST左江”继续进行重点监控；共对8起上市公司重大事项进行核查。

8、社保基金会要求，积极发挥社保基金优势和作用，持续加大对现代化产业体系特别是关系国计民生的重要行业和领域的投资力度，支持实体经济提质增效，支持资本市场稳预期、稳信心。

9、为助力雄安新区承接北京非首都功能疏解，提升服务央企总部及二、三级子公司或创新业务板块功能，河北股权交易所日前迁址雄安新区，并更名为雄安股权交易所。

10、恒生指数有限公司表示，就对恒生行业分类系统（HSICS）可能作出的调整征询市场意见。恒生指数公司建议分拆“电子商贸及互联网服务”类别至四个新的业务子类别，并更新“系统开发及信息科技顾问”为“数码解决方案服务”。

11、茅台集团要求，扎扎实实做好明年经济工作，抓牢抓实重点任务，以科技创新引领现代化产业体系建设，大力推进新型工业化，发展数字经济，通过科技创新不断培育新质生产力，创造更多、更可持续的价值。

12、国联证券公告，证监会核准公司控股股东国联集团成为民生证券主要股东。国联证券和民生证券具体整合事宜尚需与相关各方沟通，相关工作尚未开展。国联集团将根据法律规定和监管要求，与整合所涉相关各方稳妥有序推进后续工作。

13、网易游戏与华为达成鸿蒙合作，基于HarmonyOS NEXT启动鸿蒙原生应用开发。

14、董宇辉回应加盟京东传闻称，不属实，自己目前没有接触任何公司。东方甄选官方抖音账号更新简介，宣布12月16日暂时停播，闭门思过，俞老师带领大家进行检讨。

15、龙图光罩、中润光能首发过会。深交所上市委公告， 富岭股份首发将于12月22日上会。

// 金融 //

1、财政部就国际会计准则理事会（IASB）发布的具有权益特征的金融工具征求意见稿征求意见。IASB表示，只有在有足够证据表明征求意见稿中修订内容将为财务报表使用者提供更有用信息时，企业才可以改变金融负债或权益工具分类结果。

2、国家数据局明确，鼓励金融机构加大信贷支持力度，创新金融服务和产品。支持数据商、第三方专业服务机构上市融资。推动将满足资产确认条件的数据资源，计入资产负债表无形资产或存货，推动数据资产化。

3、央行公布数据显示，三季度末，我国金融业机构总资产为452.82万亿元，同比增长9.5%；负债为413.3万亿元，增长9.7%。其中，银行业机构总资产为409.77万亿元，增长9.6%；证券业机构总资产为13.46万亿元，增长4.6%。

4、国家金融监管总局发布《养老保险公司监督管理暂行办法》，弥补养老保险公司缺乏专门监管规定的制度短板。《办法》强调养老保险公司要公平对待不同类型业务，加强风险隔离，并对保险业务、养老基金管理业务分别作规定。

5、国家金融监管总局修订印发《非银行金融机构行政许可事项申请材料目录及格式要求》，旨在强化配套衔接，根据最新发布的各项监管政策与监管导向，完善有关材料要求。

6、国家金融监管总局组织开展人身保险“睡眠保单”清理专项工作，并指导建设完成行业统一的“睡眠保单”一站式信息查询平台，提升“睡眠保单”清理专项工作质效。

7、证监会对朱雀基金申请设立境外子公司提出反馈意见，要求就设立境外子公司必要性以及是否与自身经营管理情况相适应作出补充说明，同时就境外子公司管理架构进行补充说明。

8、中基协发布《集合资产管理计划资产管理合同内容与格式指引》等自律规则，自2024年3月1日起施行。施行后不对存量资产管理计划合同内容与格式做强制整改要求，管理人可以自行对存量资产管理计划合同内容进行调整。

9、中基协公告，山东润沃投资管理有限公司等3家机构不能持续符合管理人登记要求，将注销其私募基金管理人登记。

10、首单民企消费基础设施REITs获批。证监会准予嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金注册，基金类型为契约型封闭式，基金合同期限为21年。

11、上交所披露公告显示，包括普洛斯中国现任主要高级管理人员在内的管理层拟共同出资依法成立专项资管计划，用于增持中金普洛斯REIT基金份额。

12、农银汇理两只基金发布清盘预警。其中，农银瑞祥一年混合基金成立于2020年12月，首募规模11.24亿元，成立以来回报率约为1.04%。农银中证1000指数增强基金成立于2023年7月，成立以来回报率约为1.11%。

13、广发银行广银理财原党委副书记、监事长、纪委书记亓艳被“双开”，涉嫌职务犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。

// 楼市 //

1、央行要求，因城施策精准实施好差别化住房信贷政策，更好支持刚性和改善性住房需求，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求。加大对保障性住房建设等“三大工程”的支持力度，推动房地产业转型和高质量发展。

2、前11月中国房地产开发投资104045亿元，同比下降9.4%；商品房销售额105318亿元，下降5.2%，其中住宅销售额下降4.3%；房地产开发企业到位资金117044亿元，下降13.4%。11月份，房地产开发景气指数为93.42。

3、中国11月70大中城市中有59城新房销售价格环比下跌、48城同比下跌；二手住宅销售价格除杭州环比持平外，其余69城均环比下跌。当月，上海新房价格环比上涨0.6%领涨。国家统计局表示，11月份，70个大中城市商品住宅交易规模有所上升，销售价格环比总体延续降势、同比有涨有降。

4、北京地区多家银行已按新政调整房贷，其中，首套房首付比例降至30%，房贷利率最低可至4.2%，房贷期限最长可达30年。北京住房公积金管理中心透露，新的首付比例标准和贷款年限已经开始实施。

// 产业 //

1、国家数据局提出，到2026年底，数据要素应用场景广度和深度大幅拓展，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍；推进智能汽车创新发展，支持自动驾驶汽车在特定区域、特定时段进行商业化试运营试点。加大中央预算内投资支持力度，实施“数据要素x”试点工程。

2、国家发改委等部门印发《深入推进快递包装绿色转型行动方案》，到2025年底，快递绿色包装标准体系全面建立，快递包装基本实现绿色转型。方案提出，到2025年底，同城快递使用可循环快递包装比例达到10%。

3、工信部等七部门印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》，到2027年，我国视听电子产业全球竞争力显著增强，关键技术创新持续突破；培育若干千亿级细分新市场，形成一批视听系统典型案例。

4、《新能源汽车动力电池综合利用管理办法（征求意见稿）》征求意见。意见稿指出，在动力电池达到企业规定的退役条件时，应及时通过车载信息系统或售后服务渠道等途径告知新能源汽车所有人回收处理要求与程序。

5、农业农村部要求，抓好重大政策项目谋划，围绕高标准农田建设、盐碱地开发、黑土地保护等重大基础设施和生物育种等重大农业科技，谋深谋细谋实，协调推动加大支持力度。

6、国务院食安办组织召开校园食品安全排查整治专项行动动员部署会，部署在全国范围内开展为期六个月的校园食品安全排查整治专项行动，要求采取有力措施，切实保障在校师生饮食安全。

7、2023年版国家医保药品目录正式印发。本次调整，初步建立基本覆盖新药全生命周期支付标准形成机制，加大对医药创新支持力度。继续适当放宽部分目录内品种支付范围，药品可及性和用药公平性得到进一步提升。

8、国家能源局公布数据显示，11月份，全社会用电量7630亿千瓦时，同比增长11.6%；1-11月，全社会用电量累计83678亿千瓦时，增长6.3%。

9、国家邮政局公布数据显示，11月份，快递业务量完成136.4亿件，同比增长31.9%；快递业务收入完成1241.4亿元，增长26.9%。

10、工信部、自然资源部表示，2023年第三批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为15000吨、13850吨。2023年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为255000吨、243850吨。

11、国家发改委发布《长三角生态绿色一体化发展示范区建设三年行动计划》，在全域绿色低碳转型、数字化智能化等方面率先探索，打造生态创新人文相融合、富有江南特色的标志性区域。

12、上海市明确，对个人用户和单位用户购买新能源汽车继续给予免费专用牌照额度支持。调整部分个人用户及单位用户申领要求，并调整申请个人拥有车辆条件，要求个人名下“既无新能源车，也无燃油车（沪C号段车辆除外）”。

// 海外 //

1、美国财政部长耶伦表示，美国监管机构将把人工智能及其可能构成的威胁作为2024年首要任务。

2、美联储票委威廉姆斯表示，目前并没有真正讨论降息，关注利率政策是否处于正确位置，不对利率走势进行猜测。经济和通胀仍然高度不确定，如有需要，美联储必须准备再次加息。

3、亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，降息不是迫在眉睫的事情，但已指示工作人员开始制定可能的原则和门槛，以指导降息过程。预计2024年将进行两次25个基点的降息，第一次将在第三季度“某个时候”进行，前提是通胀预期的进展持续。

4、芝加哥联储主席古尔斯比表示，不排除在明年三月会议上降息的可能性。如果数据支持，将支持加息，但如果通胀继续当前的路径，降息可能是适当的。预计明年利率将低于现在水平，但不会有显著下降。

5、国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃表示，即使美联储发出明年将政策转向的信号，全球其他央行也不应急于放松抗通胀的努力。

6、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，欧洲央行将在2025年前将通胀率恢复至2%，除非出现意外情况，否则本轮利率上调周期已经结束，没有关于降息的时间表。欧洲央行管委穆勒表示，谈论近期降息为时过早。

7、德国央行预计，2023年德国GDP将萎缩0.1%，2024年增长0.4%，2025年增长1.2%；德国2023年通胀率为6.1%，2024年为2.7%，2025年为2.5%。

8、俄罗斯央行将基准利率上调100个基点至16%，符合市场预期。俄罗斯央行行长纳比乌琳娜表示，接近加息周期结束。俄罗斯央行预计，2023年俄罗斯GDP增速将超过3%，高于10月预测；CPI涨幅接近7%-7.5%区间上限。

9、美国12月纽约联储制造业指数为-14.5，预期2，前值9.1。

10、美国11月工业产出环比升0.2%，预期升0.3%，前值由降0.6%修正至降0.9%。

11、美国12月Markit制造业PMI初值为48.2，预期49.3，前值49.4；服务业PMI初值为51.3，预期50.6，前值50.8。

12、欧元区10月季调后贸易帐顺差109亿欧元，预期顺差100亿欧元，前值顺差92亿欧元；未季调贸易帐顺差111亿欧元，前值顺差100亿欧元。

13、欧元区12月制造业PMI初值为44.2，预期44.6，11月终值44.2；服务业PMI初值为48.1，预期49，11月终值48.7；综合PMI初值为47，预期48，11月终值47.6。

14、德国12月制造业PMI初值为43.1，预期43.2，11月终值42.6；服务业PMI初值为48.4，预期49.8，11月终值49.6；综合PMI初值为46.7，预期48.2，11月终值47.8。

15、法国12月制造业PMI初值为42，创43个月来新低，预期43.3，11月终值42.9；服务业PMI初值为44.3，创37个月来新低，预期46，11月终值45.4；综合PMI初值为43.7，创37个月来新低，预期45，11月终值44.6。

16、法国11月CPI终值同比上升3.5%，预期及初值均为3.4%，10月终值4%；环比下降0.2%，预期降0.2%，初值降0.2%，10月终值升0.1%。

17、日本12月制造业PMI初值为47.7，前值48.3；服务业PMI 52，前值50.8；综合PMI 50.4，前值49.6。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌互现，嘉楠科技涨10.34%，京东涨4.46%，名创优品涨3.68%，挚文集团涨3.47%，大全新能源涨2.95%，阿里巴巴涨2.79%，晶科能源涨2.34%，BOSS直聘涨2.17%；跌幅方面，新东方跌9.44%，途牛跌7.69%，陆金所控股跌7.37%，知乎跌5.94%，盛大科技跌3.37%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨1.53%，小鹏汽车跌7.53%，理想汽车跌0.37%。

2、多位科技行业高管透露，苹果公司将在iPad和MacBook上扩大使用先进的OLED屏幕，并考虑最终推出可折叠平板电脑。

3、高途创始人陈向东表示，不会主动挖董宇辉，自己在新东方工作14年多，对新东方非常有感情。

4、法拉第未来宣布，已完成识别分析潜在非法交易第一阶段工作，正与ShareIntel合作开展第二阶段工作，采取进一步措施以减少此类活动。

5、美国将对约454840辆日产汽车展开调查，因有报告称日产汽车发动机故障，可能导致汽车失去动力而无法重新启动。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品普遍下跌，纯碱跌3.57%，玻璃跌3.46%，LPG跌1.25%，原油涨0.15%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.61%，焦炭跌2.44%，铁矿石跌2.39%。农产品多数下跌，棕榈油跌1.57%，菜粕跌1.49%，豆二跌1.32%，豆油跌1.31%，玉米跌1.31%，菜油跌1.11%。基本金属多数收涨，沪铝涨0.93%，沪镍涨0.84%，沪锌涨0.48%，沪铅涨0.35%，不锈钢涨0.33%，沪铜跌0.03%，沪锡跌1.2%。沪金跌0.42%，沪银跌0.91%。

2、中国11月规模以上工业主要能源产品生产保持同比增长。其中，生产原煤4.1亿吨，增长4.6%；生产原油1720万吨，增长2.6%；生产天然气199亿立方米，增长5.3%；发电量7310亿千瓦时，增长8.4%。

3、中国大豆产量连续2年创新高。2023年大豆产量达到2084万吨，比上年增加56万吨，连续两年超2000万吨，高油高产大豆增加较多。

4、世界黄金协会表示，11月全球实物黄金ETF小幅流出约9.2亿美元，较10月流出大幅收窄。全球黄金ETF总持仓环比减少9吨至3236吨，但由于金价上涨2%，资产管理总规模（AUM）增长2%至2120亿美元。

5、10月全球官方黄金储备净增41吨。中国人民银行再次成为最大买家，其次是波兰国家银行和土耳其中央银行。世界黄金协会认为，在四季度良好开局的情况下，今年全球央行购金需求有望进一步攀升。

6、中钢协发布数据显示，11月，全国生产粗钢7610万吨，生产钢材11044万吨，均创2022年11月以来新低。当月，粗钢产量环比下降3.78%，同比增长0.4%；钢材产量环比下降2.87%，同比增长4.2%。

7、俄罗斯财政部表示，明年1月1日起，石油出口关税将从24.7美元/吨降至零，汽油和石脑油出口关税也将降至零。

8、国际能源署（IEA）表示，由于新兴市场和发展中经济体需求依然强劲，预计2023年全球煤炭使用量将增长1.4%，首次超过85亿吨，创历史新高；全球煤炭使用量要到2026年才会下降。

9、上海航运交易所公布数据显示，12月15日，中国出口集装箱指数报869.34点，较上期上涨1.27%；上海出口集装箱指数报1093.52点，较上期涨5.94%。当日波罗的海干散货指数下跌2.61%，报2348点，周跌5.44%。

10、上海有色网最新报价显示，12月15日，国产电池级碳酸锂价格下跌2070元报10.44万元/吨，连跌41日，再创逾2年新低。

11、美国至12月15日当周石油钻井总数为501口，前值503口。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货均走强。银行间主要利率债收益率普遍下行，国债期货多数收涨，30年期主力合约涨0.39%，10年期涨0.10%。银行间市资金面暖意更盛，存款类机构隔夜回购加权利率降至逾一个月新低。信用债方面，地产债涨跌不一，“二永债”收益率普遍下行。

2、中证转债指数收跌0.24%，万得可转债等权指数跌0.39%。其中，18只可转债跌超2%，宏昌转债跌3.69%，跌幅最大；6只可转债涨超2%，“N欧晶转”大涨16.41%，涨幅最高。

3、央行提出，按照中央部署，指导金融机构按照依法合规、平等协商的原则，稳妥化解融资平台存量债务风险，严格控制新增债务，健全债务风险防范长效机制。配合地方政府和有关部门稳妥做好重点区域和重点机构风险防范化解工作。

4、央行上海总部表示，11月新增8家境外机构主体进入银行间债市；境外机构在银行间债市现券交易量约为1.66万亿元，日均交易量约为753亿元。截至11月末，境外机构持有银行间市场债券3.49万亿元，约占银行间债市总托管量的2.6%。

5、外汇局表示，外资配置人民币债券意愿持续提升，近几个月连续净增持境内债券，11月外资净增持境内债券规模达330亿美元，为历史次高值。

6、上交所和中证指数公司将于12月19日正式发布上证30年期国债指数，该指数选取符合中金所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本，以反映沪市相应期限国债整体表现。

7、【债券重大事件】①中国恒大4月3日签订的重组支持协议已到期，且并无被延长②华夏幸福未如期偿还债务240亿元③融信中国本息总计4.25亿美元到期优先票据尚未支付④龙湖集团发行第二期中期票据，规模12亿元⑤“22大足国资MTN001”拟提前兑付本息⑥“21长发集团MTN001”发行人拟开展现金要约收购⑦“天康转债”将于12月25日摘牌。

8、【海外信用评级汇总】①惠誉确认领展房产基金“A”长期发行人评级②穆迪确认中国旺旺“A3”发行人评级③穆迪确认万洲国际“Baa2”发行人评级④穆迪确认招商永隆银行长期本外币存款评级为“A2”，展望调整至“负面”。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.0987，较前一交易日大涨314个基点，周涨620个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.1230。人民币对美元中间价报7.0957，调升133个基点，连升3日并创6月5日来新高，本周累计调升166个基点。

2、央行要求，稳慎扎实推进人民币国际化，完善境外人民币市场建设，提升跨境人民币业务服务实体经济的能力。深化外汇领域改革开放，促进贸易和投融资便利化。

3、央行公布数据显示，截至11月末，央行口径外汇占款余额为21.98万亿元，环比增加761.81亿元。

4、外汇局要求有序扩大外汇领域高水平对外开放。强化宏观审慎逆周期调节，丰富风险应对工具箱，合理引导外汇市场预期，防范跨境资金异常流动风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，坚决守住不发生系统性金融风险底线。

5、外汇局指出，11月份，我国外汇市场运行稳中向好，跨境资金流动基本平衡。随着内外部环境改善，未来我国外汇市场更有基础和条件保持平稳运行。数据显示，11月银行结汇12412亿元人民币，售汇14173亿元。

6、外汇交易中心宣布，自12月18日起，拟将银行间外币对及外币货币市场交易时间延长至次日凌晨3点（北京时间）。延长交易时段支持询价、竞价和撮合交易模式。外币对掉期撮合交易模式交易时间暂维持不变。

7、韩国央行行长李昌镛表示，推出央行数字货币（CBDC）是目前各国央行面临的一项紧迫任务。稳定币引发对金融稳定的担忧，并对央行操作构成挑战。

8、日本财务大臣铃木俊一表示，不对日常外汇波动发表评论；希望货币汇率能够稳定反映基本面，密切关注市场动态。

9、阿根廷经济部长卡普托表示，短期内不会再有重大外汇贬值；阿根廷总统米莱仍然希望实现（全面）美元化。