1. 港珠澳大桥旅游试运营12月15日开通，优惠期票价198元/人。

2. 杭州出台困难家庭医疗负担封顶制，超标部分百分百兜底。

3. 两部门：认定北京温榆河公园等13家单位为国家体育旅游示范基地。

4. 支付宝启动鸿蒙原生应用开发，余承东号召更多有实力的伙伴共建新鸿蒙生态。

5. 广东肇庆一村发征地养老保障费分139个月每月发0.5元引关注，官方回应：按照规定不能一次性发放。

6. 浙江机关企事业单位体育场地将向社会开放，每日不少于3小时。

7. 珠海石景山隧道致14死透水事故案二审维持原判，十人获刑三至五年。

8. 辽宁丹东一锁匠协助警方开锁被炸身亡，警方坚称无责任。

9. 中国驻刚果（金）使馆通报：中国农场遭袭击，多人伤亡。

10. 韩媒：美2024国防授权法案决定维持驻韩美军现有规模。

11. 普京宣布将参加2024年俄罗斯总统选举。

12. 美国总统拜登之子亨特·拜登涉嫌9项税务犯罪被起诉，或面临最高17年监禁。

【心语】人既要被繁华震撼过，又要被质朴感动过，这两种体会之间，丈量着一个生命能够拥有的宽度。--《半山文集》

// 热点聚焦 //

1、中共中央政治局召开会议，分析研究2024年经济工作。会议强调，全面深化改革开放，推动高水平科技自立自强，加大宏观调控力度，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革。切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化宏观政策逆周期和跨周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要适度加力、提质增效，稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。要增强宏观政策取向一致性，加强经济宣传和舆论引导。要以科技创新引领现代化产业体系建设，提升产业链供应链韧性和安全水平。要着力扩大国内需求，形成消费和投资相互促进的良性循环。要扩大高水平对外开放，巩固外贸外资基本盘。

2、公募基金分仓佣金“变天”。证监会研究制定《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定》，并公开征求意见。主要内容包括：合理调降公募基金的证券交易佣金费率；降低证券交易佣金分配比例上限；强化公募基金证券交易佣金分配行为监管；明确公募基金管理人证券交易佣金年度汇总支出情况的披露要。其中，权益类基金佣金分配比例上限由30%调降至15%，规模不足10亿元的维持佣金分配比例上限30%；佣金分配不得与规模挂钩，销售不得参与佣金分配环节。

3、证监会发布《私募投资基金监督管理办法（征求意见稿）》，对不同类型私募基金作差异化的实缴规模安排；设定差异化合格投资者门槛，将单只私募股权、创投基金实缴金额从100万元提高到300万元；创业投资基金存续期限应当在5年以上；对投资运作环节提出底线要求，重点规范关联交易，切实防范利益冲突；设置过渡期，私募基金嵌套层级应当在两年内完成整改。

4、美国劳工部公布数据显示，美国11月非农就业人口增加19.9万人，高于预期的18万，也远高于前值15万。11月失业率降至3.7%，预期为持平于3.9%。平均时薪环比增长0.4%，为年内最高增速，超出预期的0.3%；同比增速放缓至4%，符合市场预期。数据公布后，美联储互换合约显示，美联储首次降息的预期推迟至明年5月。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.36%报36247.87点，标普500指数涨0.41%报4604.37点，纳指涨0.45%报14403.97点。本周，道指涨0.01%，标普500指数涨0.21%，纳指涨0.69%，均录得周线六连阳。波音涨3%，高盛涨1.82%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.52%，英伟达涨1.95%，特斯拉涨0.49%。中概股普遍下跌，名创优品跌7%，万国数据跌5.42%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.78%报16759.22点，创历史新高，法国CAC40指数涨1.32%报7526.55点，英国富时100指数涨0.54%报7554.47点。本周，德国DAX指数涨2.21%，法国CAC40指数涨2.46%，英国富时100指数涨0.33%。

3、亚太股市收盘多数上涨。韩国综合指数涨1.03%报2517.85点，本周累计涨0.5%。日经225指数跌1.68%报32307.86点，创一个月新低，周跌3.36%。澳洲标普200指数涨0.3%报7194.9点，周涨1.72%。新西兰NZX50指数基本持平报11495.64点，周涨1.13%。印度SENSEX30指数涨0.44%，报69825.6点，续创历史收盘新高，周涨3.47%。

4、国际油价集体上涨，美油明年1月合约涨2.77%报71.26美元/桶，周跌3.79%；布油明年2月合约涨2.48%报75.89美元/桶，周跌3.79%。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货收跌1.25%报2020.8美元/盎司，当周累计跌3.3%，COMEX白银期货收跌3.2%报23.29美元/盎司，当周累计跌9.93%。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.15%报8438美元/吨，周跌2%；LME期锌跌0.71%报2389.5美元/吨，周跌4.78%；LME期镍涨1.8%报16805美元/吨，周跌1.39%；LME期铝涨0.07%报2134美元/吨，周跌3.4%；LME期锡跌0.45%报24565美元/吨，周涨3.44%；LME期铅涨0.25%报2023美元/吨，周跌4.53%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.42%报1306.25美分/蒲式耳，周跌1.42%；玉米期货跌0.26%报486.75美分/蒲式耳，周涨0.41%；小麦期货跌1.56%报632.25美分/蒲式耳，周涨4.89%。

8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨7.4个基点报4.035%，法国10年期国债收益率涨10个基点报2.825%，德国10年期国债收益率涨8.6个基点报2.273%，意大利10年期国债收益率涨13.3个基点报4.062%，西班牙10年期国债收益率涨10.6个基点报3.294%。

9、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨12.4个基点报4.729%，3年期美债收益率涨11.1个基点报4.46%，5年期美债收益率涨10.4个基点报4.244%，10年期美债收益率涨7.5个基点报4.228%，30年期美债收益率涨4.9个基点报4.305%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.34%报103.998，周涨0.78%。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.28%报1.0764，周跌1.1%；英镑兑美元跌0.36%报1.255，周跌1.2589%；澳元兑美元跌0.36%报0.6578，周跌1.44%；美元兑日元涨0.59%报144.9755，周跌1.25%；美元兑加元跌0.11%报1.3585，周涨0.67%；美元兑瑞郎涨0.55%报0.88，周涨1.25%；离岸人民币对美元跌214个基点报7.1854，本周累计跌614个基点。

// 宏观 //

1、央行昨日开展1970亿元7天期逆回购操作，当日有1190亿元逆回购到期，因此单日净投放780亿元，本周则累计净回笼10590亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有10770亿元逆回购到期，下周五还有6500亿元MLF到期。

2、国家统计局局长康义表示，第五次全国经济普查现场登记将于2024年1月1日正式启动。届时，全国210万普查员将深入企业商户、走访大街小巷，在近4个月的时间里，实现对116万个普查小区的数据采集登记。

3、国务院任免国家工作人员。任命朱鹤新为中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长；任命胡静林为国家税务总局局长。

4、中国驻外使领馆阶段性减免来华签证费，自2023年12月11日至2024年12月31日，按现行收费标准的75%收取来华签证费。

// 国内股市 //

1、A股震荡反弹，伴随量能明显放大，科技股表现活跃，算力、CPO、半导体题材爆发。上证指数收涨0.11%报2969.56点，深证成指涨0.36%，创业板指涨0.8%，科创50指数涨2.45%，北证50跌0.47%，万得全A跌0.02%，万得双创涨0.61%，万得微盘股指数跌2.79%。市场成交额9760.5亿元，创半个月新高；北向资金净买入4.6亿元，连续3日加仓；贵州茅台、浪潮信息获大幅加仓超6亿元，海光信息遭大幅减仓超8亿元。

2、港股震荡收跌，恒生指数跌0.07%报16334.37点，周跌2.95%；恒生科技指数跌0.38%，周跌3.26%；恒生国企指数跌0.31%，周跌2.84%。有色黄金、内房、医疗板块跌幅居前，造车新势力普跌。大市成交883.67亿港元，南向资金净买入33.69亿港元，美团、中国海洋石油分别获净买入6.12亿港元、5.25亿港元；小米集团遭净卖出4.17亿港元。中国台湾加权指数收涨0.61%。

3、公安部会同证监会组织开展证券领域重点案件集中收网行动，破获多起重大内幕交易、恶性操纵证券期货市场案件，抓获犯罪嫌疑人50余名，查扣手机、电脑等作案电子设备180余台，涉案金额超90亿元，一举打掉多个实施证券违法犯罪团伙。

4、中证指数公司公告，将于2024年1月2日正式发布中证A50指数。该指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大且符合互联互通可投资范围的50只证券作为指数样本，便利境内外资金配置A股核心资产，持续倡导长期投资、价值投资理念。

5、Wind数据显示，下周共有68家公司合计18.91亿股限售股陆续解禁，按12月8日收盘价计算，解禁总市值为352.1亿元。解禁市值居前三位的是聚和材料（41.8亿元）、舒华体育（30.45亿元）、科兴制药（26.45亿元）。

6、上交所本周对*ST同达等风险警示股票和惠发食品等严重异常波动股票进行重点监控，对2起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。

7、深交所本周对“*ST左江”“天威视讯”进行重点监控；共对15起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。

8、上交所上市委公告，红四方首发过会；龙图光罩首发12月15日上会。深交所上市委公告，中润光能首发12月15日上会；终止对科凡家居主板IPO审核。

9、碧桂园集团董事局主席杨惠妍表示，未来12个月公司主要有三项工作：保交付、保经营和保信用。2024年碧桂园交付量预计超过40万套。“家族肯定会‘砸锅卖铁’支持公司，公司会努力探索出一条尽快恢复正常经营的有效路径。”

10、*ST博天披露北京证监局下发的《行政处罚事先告知书》显示，公司在2017年至2021年连续5年财务造假，触及重大违法强制退市情形，可能被实施重大违法强制退市。

11、北交所新股派诺科技公告新股发行结果显示，网上有效申购户数达到23.36万。这一数据刷新了北交所历史，是北交所新股申购人数最多的新股。

12、贵州茅台召开三季度业绩说明会，公司董事、代行总经理职责的王莉表示，自11月1日调价以来，经多方调研了解，市场表现平稳，价格稳定。

13、台积电11月销售额2060.3亿元台币，环比下滑15.3%，同比下滑7.5%，1-11月累计19854.36亿元台币，同比下滑4.1%。

// 金融 //

1、12月以来，十几只新发基金提前结束募集，债券基金再次成为提前结募的主力。在12月内已经成立的四十余只新发基金中，发行规模较大的多为债券型基金，多只债基的发行规模超过30亿元。

2、“量化一姐”放宽限购！由国金基金马芳管理的国金量化精选和国金量化多策略限制申购金额均由此前的1万元调整至100万元。国金基金表示，目前市场六重底已现，基于对市场的信心，战略性积极看多后市。

3、证监会官网显示，嘉实基金、南方基金、华安基金上报首批深证主板50ETF。

4、新加坡金管局宣布新的数字金融和资本市场举措，以扩大与中国金融合作，举措包括中国和新加坡之间跨境数字人民币试点。

5、沙特公共投资基金（PIF）负责人亚西尔·鲁迈延透露，PIF未来计划在中国内地增设办公室。

6、国家开发银行贵州省分行原党委书记、行长李刚涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

// 楼市 //

1、多家银行加力支持非国有房企融资。11月以来，工行、农行、中行、建行、交行等主要银行向非国有房企投放房地产开发贷款300多亿元，其中近两周投放140多亿元。另有多家银行正加快推进已批复民营企业贷款落地，同时加大项目储备力度。

2、多家机构发布楼市2024年走势预测。机构普遍认为，2024年，房地产政策有望持续宽松。房企信用修复有望在2024年提速，促进需求企稳回暖。

// 产业 //

1、国家数据局局长刘烈宏表示，将大力推动公共数据资源开发利用，加快数据市场化配置改革，重点做好落实产权分置制度、加快建设安全可信的数据基础设施、针对行业发展痛点堵点实施“数据要素ｘ”行动计划等六方面工作。

2、乘联会发布数据显示，11月乘用车市场零售达到208万辆，同比增长26%，环比增长2.4%。新能源车市场零售84.1万辆，同比增长39.8%，环比增长8.9%，国内零售渗透率40.4%。

3、乘联会方面表示，今年车市总量好于预期较多，预计全年乘用车批发销量将突破2500万辆，整体车市批发销量将接近3000万辆。预计2024年国内乘用车总体零售销量将达2220万辆，同比增长3%。

4、交通运输部副部长王刚表示，我国新能源营运汽车规模目前已达到164万辆。将研究制定相关产业支持政策，加快推动新能源汽车在交通运输领域的推广应用。

5、《汽车产业绿色低碳发展路线图1.0》发布，汽车产业力争于2030年前达到碳排放峰值，之后通过30余年的持续努力，支撑国家碳中和目标如期实现。

6、深圳全球招商大会洽谈签约项目超380个，涉及投资额超万亿元，包括荷兰壳牌新能源业务运营中心、美国星巴克中国创新科技中心、宁德时代重卡骐骥换电全球总部等一批重大项目。

7、猫眼专业版显示，2023年贺岁档共有72部影片上映，目前受关注较高的有《非诚勿扰3》《一闪一闪亮星星》《涉过愤怒的海》《三大队》《海王2：失落的王国》等。

8、广汽埃安正在申报工信部L3试点，其旗下的昊铂HT有望成为第一批获得L3级自动驾驶的车型。

9、支付宝与华为终端宣布合作，基于HarmonyOS NEXT启动支付宝鸿蒙原生应用开发，成为又一家启动鸿蒙原生应用开发的头部平台伙伴。

10、知情人士称，近期某大保险即将收购上海金山万达广场，资方已经实地考察过，目前已经过了谈判期，另一个上海马桥万达广场也在转让货架中，资方还在挑。

// 海外 //

1、俄罗斯总统普京宣布，将参加2024年举行总统选举。2024年俄总统选举投票将进行三天，从3月15日持续至17日。

2、欧盟考虑重启针对美国钢铁关税的WTO诉讼，但将避免立即对美国商品实施报复性关税。

3、印度央行维持基准利率在6.5%不变，符合预期。将印度2024财年GDP增速预测从6.5%上调至7%，2024财年通胀预期维持在5.4%。

4、韩国计划明年通过扩大免收团体电子签证费范围和提高退税购物限额等额外优惠，吸引2000多万外国游客，争取实现创纪录的245亿美元旅游收入。

5、美国12月密歇根大学消费者信心指数初值为69.4，远超预期的62，前值61.3。一年期通胀率预期为3.1%，创2021年3月以来最低水平，环比降幅创最近22年最大，预期4.3%，前值4.5%。5年通胀预期2.8%，逼平2022年9月以来的最低。

6、德国11月CPI终值环比降0.4%，预期降0.4%，初值降0.4%；同比升3.2%，预期升3.2%，初值升3.2%。

7、日本下修第三季度GDP数据，实际GDP修正后环比萎缩0.7%，换算成年率为萎缩2.9%，较初值萎缩2.1%大幅下调。10月日本实际工资收入同比下降2.3%，连续19个月同比减少。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍下跌，名创优品跌7%，万国数据跌5.42%，有道跌3.54%，传奇生物跌3.48%，百济神州跌2.43%，雾芯科技跌2.18%，百度跌2.01%；涨幅方面，挚文集团涨9.59%，斗鱼涨7.66%，盛大科技涨4.37%，世纪互联涨3.03%，老虎证券涨2.13%。中概新能源汽车股全线下跌，蔚来汽车跌1.34%，小鹏汽车跌5.31%，理想汽车跌1.77%。

2、英国将对微软和OpenAI的合作关系展开反垄断评估，以调查双方的合作是否导致了“控制权的获得”，即一方对另一方产生实质性的影响。

3、美光科技与工会达成协议，将建设一家价值150亿美元的芯片制造工厂，以助力争取联邦补贴。美光还表示，未来20年内将在纽约州投资多达1000亿美元。

4、苹果Apple Music中国区订阅价格上调：学生订阅价格为6元/月，上涨1元；个人订阅价格为11元/月，上涨1元；家庭订阅价格为17元/月，上涨2元。

5、澳洲天然气巨头Woodside与Santos正在就价值800亿澳元的合并展开谈判，但在目标估值方面面临潜在障碍。

6、日本芯片制造商东芝和罗姆半导体正计划联合生产用于电动汽车等产品的功率半导体，总成本预计将高达3800亿日元，其中约1200亿日元将由政府补贴。

7、霍尼韦尔将以49.5亿美元收购开利全球安全业务，收购价格约为2023年预估EBITDA的13倍。

8、英美资源集团表示，为提振股价，将采取措施在2023年至2026年间减少18亿美元的资本支出。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品涨跌不一，LPG涨2.51%，纸浆涨1.5%，纯碱跌4.38%，玻璃跌3.74%。黑色系涨跌互现。农产品普遍上涨，菜粕涨2.55%，豆粕涨1.82%，豆二涨1.46%。基本金属涨跌不一，沪镍涨1.41%，沪铜涨1.11%，不锈钢涨0.67%，沪铅涨0.52%，沪铝跌0.08%，沪锡跌0.16%，沪锌跌0.29%。沪金跌0.99%，沪银跌1.96%。

2、广期所提示碳酸锂市场风险，强调将采取有效措施，持续强化市场监管，严肃查处各类违规行为，维护市场秩序。碳酸锂期货再度全线涨停，LC2401合约价格重回10万元大关，上演连续两日涨停行情。据上海有色网最新报价，12月8日，国产电池级碳酸锂价格下跌2060元报11.84万元/吨，续创逾2年新低，连跌36日。

3、郑商所公告，自12月11日当晚夜盘交易时起，纯碱期货2402、2403、2404、2405、2406、2407及2408合约的交易手续费标准调整为成交金额的万分之四，日内平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之四。

4、上期所发布基差贸易业务管理办法，为基差贸易业务的顺利开展和平稳运行提供制度保障。该办法自12月8日起正式实施。

5、据联合国粮农组织，11月全球食品价格指数为120.4点，环比基本持平，同比下降10.7%。粮农组织发布最新《谷物供求简报》，将2023年全球谷物产量最新预报数上调360万吨至28.23亿吨，同比增长0.9%，比2021年的历史最高纪录高出1030万吨。

6、印度政府消息人士：对运载俄罗斯石油船只的制裁不会影响印度采购，油价下跌将有助于印度从俄罗斯购买更多石油。

7、上海航运交易所公布数据显示，12月8日，中国出口集装箱报858.4点，较上期涨0.08%；上海出口集装箱报1032.21点，较上期涨2.12%。当日波罗的海干散货指数跌0.48%，报2483点，本周累计下跌22.2%。

8、美国至12月8日当周石油钻井总数为503口，前值505口。

// 债券 //

1、【债市综述】债市整体窄幅震荡，现券尾盘收益率下行幅度加大，5年期国债活跃券“23附息国债22”收益率下行1.25bp；期货收盘小幅上涨。存单利率稍微回落，资金面偏紧平衡。地产债多数下跌，“21龙湖06”跌超10%，“16金地02”、“21龙湖04”跌超9%。

2、中证转债指数收盘涨0.17%，万得可转债等权指数收盘涨0.03%。19只可转债涨幅超2%，科达转债、九典转02、天壕转债涨幅居前，分别涨19.99%、5.51%、4.68%。14只可转债跌幅超2%，汽模转2、福蓉转债、中富转债跌幅居前，分别跌20%、20%、17.93%。

3、证监会、国务院国资委联合发布《关于支持中央企业发行绿色债券的通知》，进一步提升资本市场服务中央企业绿色低碳发展能力，支持中央企业产业结构和能源结构优化升级，强化中央企业绿色低碳技术科技攻关和应用布局。

4、中国证券业协会公布2023年证券公司债券业务执业质量评价结果，广发证券、国泰君安、申万宏源、中信证券、中金公司等14家券商获评A类；海通证券、招商证券等60家券商获评B类；18家券商获评C类。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.1607，较上一交易日跌94个基点，周跌207个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.1699。人民币对美元中间价报7.1123，调升53个基点，本周累计调贬19个基点。

2、外汇局发布通知，推出进一步深化外汇管理改革、促进跨境贸易投资便利化的9项政策措施，包括经常项目政策措施4项，资本项目政策措施5项。

3、外汇交易中心拟于12月18日起在人民币外汇期权市场推出点击成交业务，初期支持人民币对美元标准期限的欧式看涨、看跌期权，波动率品种为ATMF（远期平价）。

// 重要经济日程 //