1. 784.1亿美元！第六届进博会按年计意向成交创新高。

2. 微信支付与三大运营商条码实现支付互通：用户可使用“和包、翼支付、沃钱包”三款App的“扫一扫”功能，直接扫描微信支付个人收款码进行支付。

3. 江浙沪首个邮政集拼仓正式开仓，实现了新疆买家的“任性购”，解决运输时限超长、不包邮或邮费高等问题。

4. 黑龙江桦南县“11·6”悦城体育俱乐部屋顶坍塌事故最新进展：11名重点人员被采取强制措施。

5. 中银航空租赁就8架滞留俄罗斯的飞机达成保险和解协议，称已收到2.08亿美元和解金。

6. 10月国内新能源车销售95.6万辆，市场占有率连续6个月超30%。

7. 西京医院成功将1只基因编辑猪多个器官组织移植给7只受体猴。

8. 教育部：明年起高水平运动队招生文化考试采用全国高考成绩。

9. 山东章丘2.586米长大葱创造新世界纪录，组委会：种植户已10次获“葱王”称号。

10. 联合国教科文组织决议在上海设立国际STEM教育研究所。

11. 美国宣布以色列同意“人道主义停火”；以方：系“战术性局部暂停”；世界卫生组织：加沙地带20家医院完全停止运转。

12. 德国时隔12年发布新防务指导方针，要将军队打造为“欧洲防御支柱”。

【心语】像聆听一样，沉默也是话语的一种本质的可能性。比起口若悬河的人来，在交谈中沉默的人可能更本真地有助于交谈者形成理解。--马丁·海德格尔《存在与时间》

// 热点聚焦 //

1、外交部发言人华春莹宣布：应美国总统拜登邀请，国家领导人将于11月14日至17日赴美国旧金山举行中美元首会晤，同时应邀出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。两国元首将就事关中美关系的战略性、全局性、方向性问题，以及事关世界和平与发展的重大问题深入沟通。

2、央行行长潘功胜重磅发声！货币政策将更加注重做好跨周期和逆周期调节，保持货币信贷和社会融资规模合理增长，持续加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度，推动实体经济融资成本稳中有降。稳慎扎实推进人民币国际化，深化外汇领域改革开放，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。平稳有序推动重点区域和重点金融风险处置，依法将所有金融活动全部纳入监管，房地产金融风险和地方政府债务风险可控。

3、证监会“三定”方案出炉！其中明确，证监会是国务院直属机构，为正部级；机关行政编制572名，设主席1名，副主席4名，司局级领导职数77名。主要职责包括：依法对证券业实行统一监督管理，强化资本市场监管职责；研究拟订证券期货基金市场的方针政策、发展规划等16项内容。

4、中央纪委国家监委网站消息，中国银河证券原党委书记、董事长陈共炎涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。中信银行原行长孙德顺非法收受财物9.795亿余元，济南市中级法院一审判处被告人孙德顺死刑，缓期二年执行，并处没收个人全部财产，在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，终身监禁，不得减刑、假释。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨1.15%报34283.1点，标普500指数涨1.56%报4415.24点，纳指涨2.05%报13798.11点。本周，道指涨0.65%，标普500指数涨1.31%，纳指涨2.37%。英特尔涨2.8%，微软涨2.49%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.34%，英伟达涨2.95%，特斯拉涨2.22%。中概股涨跌不一，比特小鹿涨12.46%，盛丰物流跌19.93%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.77%报15234.39点，法国CAC40指数跌0.96%报7045.04点，英国富时100指数跌1.28%报7360.55点。本周，德国DAX指数涨0.3%，法国CAC40指数跌0.03%，英国富时100指数跌0.77%。

3、亚太主要股市收盘全线走低。韩国综合指数收跌0.72%，报2409.68点，周涨1.74%。日经225指数收跌0.24%，报32568.11点，周涨1.93%。澳洲标普200指数跌0.55%，报6976.50点，周跌0.02%；新西兰NZX50指数跌0.51%，报11140.40点，周涨0.19%。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货收跌1.38%报1942.7美元/盎司，当周累计跌2.83%，COMEX白银期货收跌2.62%报22.305美元/盎司，当周累计跌4.21%。

5、国际油价集体上涨，美油12月合约涨2.13%报77.35美元/桶，周跌3.92%；布油明年1月合约涨2.05%报81.65美元/桶，周跌3.82%。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.38%报8034.5美元/吨，周跌1.72%；LME期锌跌1.61%报2560.5美元/吨，周涨1.43%；LME期镍跌3.5%报17190美元/吨，周跌5.67%；LME期铝跌0.96%报2221美元/吨，周跌1.46%；LME期锡跌1.32%报24510美元/吨，周涨0.63%；LME期铅跌0.46%报2180美元/吨，周涨0.39%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.37%报1348.5美分/蒲式耳，周跌0.24%；玉米期货跌0.85%报464美分/蒲式耳，周跌2.78%；小麦期货跌0.82%报576美分/蒲式耳，周涨0.61%。

8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨6.1个基点报4.328%，法国10年期国债收益率涨7个基点报3.298%，德国10年期国债收益率涨7.1个基点报2.714%，意大利10年期国债收益率涨6.2个基点报4.567%，西班牙10年期国债收益率涨6.8个基点报3.758%。

9、美债收益率普遍收涨，2年期美债收益率涨5.3个基点报5.073%，3年期美债收益率涨5.8个基点报4.846%，5年期美债收益率涨5.5个基点报4.69%，10年期美债收益率涨3.6个基点报4.657%，30年期美债收益率涨0.6个基点报4.767%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.08%报105.8102，周涨0.72%。非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.17%报1.0687，周跌0.4%；英镑兑美元涨0.01%报1.2227，周跌1.2518%；澳元兑美元跌0.08%报0.6361，周跌2.29%；美元兑日元涨0.12%报151.522，周涨1.43%；美元兑加元跌0.09%报1.3795，周涨1.03%；美元兑瑞郎涨0.01%报0.903，周涨0.44%；离岸人民币对美元跌87个基点报7.3072，本周累计跌189个基点。

// 宏观 //

1、商务部部长王文涛会见欧委会内部市场委员布雷顿，双方就中欧经贸关系以及电动汽车、5G和供应链合作等经贸议题坦诚深入交换意见。王文涛重点就欧盟对中国电动汽车发起反补贴调查、限制中国企业参与欧盟5G建设等提出关切。

2、央行昨日开展2030亿元7天期逆回购操作，单日净投放1600亿元，本周央行公开市场累计净回笼6480亿元。下周央行公开市场将有12500亿元逆回购到期，此外下周三（11月15日）还将有8500亿元MLF到期。

3、第六届中国国际进口博览会闭幕。本届进博会按一年计意向成交金额784.1亿美元，比上届增长6.7%。第七届筹备工作已全面铺开，目前累计近200家企业提前签约参展，展览面积超过10万平方米。

4、海关总署等五部门公告，进一步便利电子口岸企业入网手续办理，不再对海关报关单位备案信息、贸易外汇收支企业名录等信息进行验核，相关信息仅用于企业办理相关业务权限检查。

5、市场监管总局与欧盟委员会竞争总司共同举办第26届中欧竞争政策周，双方围绕纵向经营者集中审查方法、国家援助和公平竞争审查制度等议题进行了深入讨论。

6、中国香港第三季度GDP同比升4.1%，环比升0.1%，均符合市场预期。香港特区政府将2023年GDP增长预期下调至3.2%，此前预计增长4%至5%。

// 国内股市 //

1、A股跳空低开后缩量整理，高位题材和热门股连续第二日退潮，防御类行业出现部分对冲盘。上证指数收盘跌0.47%报3038.97点，深证成指跌0.53%，创业板指跌0.65%，北证50跌0.64%，万得全A、万得双创均跌近0.5%。A股全天成交8298.8亿元；北向资金单边净卖出近50亿元。本周沪指累涨0.27%，深成指涨1.26%，创业板指涨1.88%，三大指数均连升3周。

2、港股低开后弱势震荡，恒生指数收跌1.76%报17203.26点，周跌2.61%；恒生科技指数跌3.28%，周跌1.14%；恒生国企指数跌2.15%，周跌2.5%。芯片股领跌，华虹半导体跌近16%；博彩、汽车、内容社交平台股齐跌。大市成交750.91亿港元；南向资金净买入43.31亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.38%。

3、证监会拟修订《首发企业现场检查规定》，强化“申报即担责”，对检查后申请撤回、检查中多次出现同类问题、拒绝阻碍检查等行为实施更为严格的制度约束。证监会还研究修订《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》，发挥发行监管条线系统合力，压实辅导机构责任，优化辅导流程性相关事项。

4、证监会召开稽查办案表彰奖励会强调，紧盯严重干扰资本市场重大改革实施、影响市场平稳运行、侵害投资者合法权益的大案要案，依法从严惩处，强化执法震慑，稳定市场预期。“活跃资本市场，提振投资者信心”必须坚持“零容忍”执法不动摇、不松懈，稽查执法要“长牙带刺”，以全面加强监管为重点，依法查处欺诈发行、财务造假、操纵市场、违规减持等重大违法行为，营造良好市场环境，切实增强市场信心。

5、证监会、国家标准委部署证券期货业标准化发展，以证券经纪业务、期货经纪业务、投资银行业务、证券投资咨询业务、期货投资咨询业务、资产管理业务等为重点，积极开展相关业务标准研制，构建覆盖证券、基金、期货和债券等金融产品的标准支撑体系。

6、证监会党委巡视工作领导小组办公室原专职副主任杨春蕾被开除党籍和公职。经查，杨春蕾单独或者伙同他人，利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受财物，数额巨大。

7、全国金融标准化技术委员会证券分技术委员会秘书处下发调研通知，摸底券商投资者评估数据体系建设等情况。其中，投资者适当性管理的技术设施方面，将调研适当性管理系统建设、投资者风险承受能力评估、投资者评估数据库建设情况等。

8、Wind数据统计显示，下周有48家公司合计28.5亿股限售股陆续解禁，按最新收盘价计算，解禁总市值为409.57亿元。解禁市值居前三位的是甬矽电子（75.1亿元）、五洲特纸（48亿元）、山西焦煤（43.19亿元）。

9、中国电信发布“天衍”量子计算云平台，计划到2025年对接500-1000量子比特真机。中国电信董事长柯瑞文表示，手机直连卫星业务快速增长，计划明年覆盖更多品牌。

10、上汽通用汽车与特斯拉中国开启充电网络互联互通合作，涉及上汽通用旗下凯迪拉克和别克品牌奥特能纯电车型。另外，上汽通用召回113万辆汽车，涉别克、雪佛兰、凯迪拉克等。

11、知情人士透露，腾讯已与Meta达成初步协议，明年晚些时候开始销售Meta的一款新低价版VR头显。新协议将使腾讯成为Meta头显在中国大陆的独家销售商。

12、证监会发布境外发行上市备案补充材料要求，其中包括菜鸟物流，要求公司就股权结构、股权激励、控制架构、规范运作、独立性、分拆安排六方面事项进行补充说明。

13、小米公司表示，截至11月10日22:37，小米双11全渠道支付金额破193亿元，刷新历年双11纪录。

14、碧桂园召开月度集团管理会议，强调要迎难而上保交付，碧桂园集团董事局主席杨惠妍出席会议。碧桂园10月实现归属公司股东权益的合同销售金额约63.1亿元。

15、珠海万达商管第五次更新招股书，瑞士信贷退出珠海万达的上市保荐人行列，中信证券、摩根大通则继续在列。

16、台积电公布，10月合并营收约为2432.3亿新台币，环比增34.8%，同比增15.7%。

17、金融监管总局批复同意招商银行发行不超过1070亿元资本工具。

// 金融 //

1、金融监管总局“三定”方案出炉！其中明确，金融监管总局机关行政编制910名。设局长1名，副局长4名；司局级领导职数114名。主要职责包括：依法对除证券业之外的金融业实行统一监督管理；制定银行业机构、保险业机构、金融控股公司等有关监管制度；统筹金融消费者权益保护工作等15项内容。

2、央行条法司副司长刘晓洪表示，金融稳定法已经全国人大常委会首次审议，预计在中央金融工作会议后，立法进程会进一步加快。

3、金监总局发布《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》，进一步推动银行保险机构前移涉刑案件风险防控关口，健全涉刑案件风险防控全链条治理机制，遏制涉刑案件高发态势。

4、中证协表示，将完善保荐承销业务自律规则体系，研究起草上市辅导、持续督导的执业规范。优化评价制度机制，进一步发挥投行业务评价的声誉约束作用，促进证券公司归位尽责，强化内控体系建设。

5、兴证全球新加坡子公司浮出水面，拟任董事长还兼任兴证全球基金副总经理、基金管理部投资总监、研究部总监、国际业务部总监、基金经理等职。公开资料显示，该兴证全球基金高管或为兴证全球基金知名基金经理谢治宇。

6、华安基金公告称，拟于近期使用固有资金投资旗下股票型、混合型公募基金，合计出资不低于1亿元。后续公司还将持续投资旗下公募基金。

7、全球最大的公募基金公司之一先锋领航（Vanguard）正式退出与蚂蚁集团旗下公司合资的基金投顾公司。先锋领航已确认退出中国，关闭在中国的办公室。

8、博时基金公告，公司原总经理高阳因个人原因离任，公司董事长江向阳将代行总经理职务。

// 楼市 //

1、武汉取消土地限价后首场土拍，原定出让3宗涉宅用地，开拍前洪山区两宗地块终止出让，仅东湖高新区地块成功出让，由武汉地产集团以底价2.175亿元竞得。

2、江苏：符合住房公积金个人住房贷款条件的法拍房买受人，可在未付清全款前办理住房公积金个人住房贷款。

3、海南：缴存职工家庭购买自住住房申请公积金贷款时，家庭成员在海南无成套住房且在全国范围内无公积金贷款使用记录的，适用首套住房公积金贷款政策。

4、山西：采取优化公积金使用政策、带动保交楼工作、加强住房信贷支持拉动等多项措施，引导市场预期和信心回暖。

// 产业 //

1、国家发改委、国家能源局联合印发通知，决定自2024年1月1日起建立煤电容量电价机制，对煤电实行两部制电价政策。对合规在运的公用煤电机组实行煤电容量电价政策。

2、国家组织人工晶体类及运动医学类耗材集中带量采购将于11月30日开标。本次集中带量采购人工晶体采购需求达192多万个，粘弹剂采购需求达245万盒；运动医学类耗材采购需求达120多万个，骨类重建物33万包，共涉及133家申报企业，145家生产企业。

3、工信部副部长张云明表示，将研究出台未来三年5G应用发展政策，推动5G应用从点状示范向规模化发展演进。推动5G与大数据、云计算、人工智能等多种技术融合，加快5G演进、5G轻量化等技术演进和产品研发。

4、针对“法院将拘留宝能集团实控人姚振华”相关传闻，深圳罗湖区法院向当事人致歉，称该院出具的关于宝能集团劳动争议执行案《查证结果通知书》表述有误，已予以纠正。

5、市场监管总局发布“双十一”网络集中促销合规提示：对“拼价格”“先涨价后降价”等行为组织自查，杜绝不按规定明码标价、价格欺诈等侵害消费者权益行为；严格禁止“二选一”等违法行为；建立健全直播行为管理规范，加强事前事中事后管控。

6、据中汽协，10月，我国汽车产销分别完成289.1万辆和285.3万辆，产量环比增长1.5%，销量环比下降0.2%，同比分别增长11.2%和13.8%，再创当月历史同期新高。新能源汽车产销分别完成98.9万辆和95.6万辆，同比分别增长29.2%和33.5%，市场占有率达到33.5%。

7、据国家邮政局，10月中国快递发展指数为383.5，同比提升7.1%。其中发展规模指数、服务质量指数、发展能力指数和发展趋势指数同比分别提升14.4%、1.7%、9.1%和2.4%。

8、自然资源部：2022年我国地理信息产业总产值达到7787亿元，增速达到3.5%，产业结构规模持续扩大，初步形成了完整的地理信息产业链。

9、国铁集团透露，1-10月，全国铁路完成固定资产投资5726亿元、同比增长7.2%。

10、《2023中国海洋发展指数报告》显示，2022年中国海洋发展指数为120.6，比上年增长2.5%，海洋发展的韧性与活力持续彰显。

11、据中国充电联盟，1-10月全国电动汽车充电基础设施增量为274.4万台，截止10月底累计数量为795.4万台，同比增加68.9%。其中，10月公共充电桩环比增加6.3万台，同比增长50.3%。

12、北京数据基础制度先行区启动运行，目标到2030年，北京汇聚高价值数据资产总量达到100PB，数据交易额达到100亿元，数据产业规模超过1000亿元。

13、国际航协数据显示，今年9月全球航空货运需求，按照货运吨公里计算，同比增长1.9%（国际需求增长1.6%）。运力同比增长12.1%（国际运力增长11%），国际腹舱运力同比增长31.5%。

// 海外 //

1、亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，政策制定者可以在不需要进一步提高利率的情况下，让美国的通胀率恢复到目标水平。

2、达拉斯联储主席洛根表示，美联储将考虑加强其应对危机的流动性工具的方法，因为尽管流动性工具很强大，但仍不能完全消除风险。

3、旧金山联储主席戴利表示，通胀情况一直向好，但宣布通胀问题解决还为时过早；如果通胀不进一步下降，美联储可能不得不再次加息。

4、欧洲央行行长拉加德表示，将存款利率维持在 4% 应足以抑制通胀，但官员们将在需要时考虑再次提高借贷成本。

5、澳洲联储发布货币政策声明指出，否需要进一步收紧政策取决于数据和风险情况；基于现金利率在4.5%左右触顶预测，到明年6月GDP增速为1.75%，CPI将上涨4%，此前预计分别为1.25%和3.25%。

6、美国11月密歇根大学消费者信心指数初值从10月份的63.8下降至60.4，为5月份以来的最弱水平。一年期通胀率预期为4.4%，预期4%，前值4.2%。

7、英国第三季度GDP环比持平，好于预期的下降0.1%，前值为增长0.2%；同比则增长0.6%。9月GDP环比增长0.2%，工业生产和制造业生产环比分别持平、增长0.1%。英国财政大臣亨特表示，高通胀仍然是英国“经济增长的最大障碍”。

8、穆迪下调美国评级展望至负面，之前持稳定展望，确认Aaa评级。穆迪称，美国财政实力的下行风险已经增加；美国财政赤字仍将非常庞大；若不采取政策行动，财政实力将下降；政治两极分化加剧财政风险。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一，比特小鹿涨12.46%，金生游乐涨11.24%，嘉楠科技涨5.73%，虎牙直播涨5.54%，斗鱼涨5.37%，和黄医药涨5.14%，百济神州涨5.04%；跌幅方面，盛丰物流跌19.93%，硕迪生物跌3.18%，陆金所控股跌2.91%，大健云仓跌2.41%。中概新能源汽车股全线下跌，蔚来汽车跌3.08%，小鹏汽车跌4.03%，理想汽车跌1.83%。

2、韩国央行公布数据显示，外国投资者10月份净卖出韩国股票22.2亿美元，连续第三个月抛售。同时还净卖出价值5.8亿美元的韩国债券。

3、苹果将向欧盟法院就数字市场法案发起挑战，就对应用商店被纳入欧盟垄断规则提出上诉。

4、景林资产三季度美股持仓曝光，前十大重仓股分别是拼多多、Meta、微软、网易、中通快递、SharkNinja、新东方、谷歌、Doordash、富途控股，中概股依旧占主导。

5、特斯拉全球副总裁陶琳表示，中国拥有全球其他市场无法比拟的优势和广阔的前景，中国市场是特斯拉的必选项。未来，特斯拉上海研发创新中心将成长为与北美研发中心同等规模的综合型研发中心。

6、SK海力士已决定将明年设施投资增至约10万亿韩元，同比增长约50%。投资将集中用于扩大设施，以满足人工智能领域激增的需求。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘表现分化，能源化工品涨跌不一，纯碱涨4.65%，纸浆涨1.25%，甲醇跌1.04%。黑色系全线上涨，焦煤涨3.42%，焦炭涨1.97%，铁矿石涨1.74%。农产品多数下跌，菜粕跌2.01%，菜油涨1.81%。基本金属全线收跌，沪镍跌2.9%，不锈钢跌1.1%，沪铝跌0.84%，沪铜跌0.61%，沪锌跌0.37%，沪铅跌0.12%，沪锡跌0.05%。

2、广期所明确期货和期权品种信息披露标准：工业硅期货、碳酸锂期货的活跃期货合约标准为单边持仓量达到2万手以上（含）的合约；工业硅期权、碳酸锂期权的活跃期权月份标准为标的期货合约单边持仓量达到2万手以上（含）的合约月份。

3、上海航运交易所公布数据显示，11月10日，中国出口集装箱指数报843.77点，较上期上涨1.92%；上海出口集装箱指数报1030.24点，较上期下跌3.52%。当日波罗的海干散货指数上涨2.82%，报1643点，周涨12.38%。

4、据上海有色网最新报价显示，11月10日，国产电池级碳酸锂跌1940元报15.3万元/吨，续创逾2年新低，连跌16日。

5、美国至11月10日当周石油钻井总数为494口，前值496口。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍下行，短券表现更好。国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.16%。地产债多数下跌，普洛斯中国债普遍上涨；银行间短期资金面仍宽，隔夜回购加权利率在1.7%附近徘徊。

2、中证转债指数收盘跌0.16%，万得可转债等权指数收盘跌0.17%。其中，16只可转债跌幅超2%，正元转02、亚康转债、思特转债跌幅居前，分别跌10.25%、7.45%、6.57%。涨幅方面，14只可转债涨幅超2%，“N雅创转”、“N广泰转”、豪美转债涨幅居前，分别涨57.3%、20.4%、15.47%。

3、全国银行间同业拆借中心：优化直投模式下境外机构投资者交易服务，参与主体拓展至依据银发〔2015〕220号、中国人民银行公告〔2016〕第3号等规定在银行间债券市场开立债券账户的所有境外机构投资者以及合格境外投资者和人民币合格境外投资者。

4、【债券重大事件】“18阜新银行二级01”不行使赎回选择权；金地集团逾20亿元已划入专户兑付即将到期债务本息，今年已无到期公开债务；河南能源集团48.55亿债券提前兑付，旗下存续债券已全部兑付完毕；泛海就融创“18海控01”债券交易纠纷上诉被驳回，维持原判；西秀区工投被列为失信被执行人，公司及法定代表人被采取限制消费措施。

// 外汇 //

1、周五人民币对美元中间价报7.1771，调升1个基点，本周累计调升25个基点。在岸人民币对美元16:30收盘报7.2906，较上一交易日跌56个基点，本周累计涨227个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.2850。

2、外资投资将迎利好！央行、外汇局拟再次改革QFII/RQFII资金管理规定，取消其在外汇局办理资金登记的行政许可要求，不再区分用于证券交易或衍生品交易的人民币专用存款账户，允许其通过具有结售汇业务资格的境内其他金融机构等更多途径办理即期结售汇和外汇衍生品交易。

3、韩国财政部：将向当地出口商和进口商提供实时外汇报价获取渠道，以方便外汇交易并促进金融公司之间的价格竞争，将改善外汇市场的安全措施，以应对自然灾害或战争等外部冲击。

// 重要经济日程 //

1、中美经贸中方牵头人何立峰11月8日至12日访问美国。