11月9日，星期四，农历九月廿六，早安！

1. 海南加入！已有27地拟发特殊再融资债券：总额超1.2万亿，贵州、云南、内蒙古3省超千亿。

2. 胡润慈善榜发布：碧桂园杨国强、杨惠妍父女捐59亿元排第一，马化腾捐2.9亿元排第八。

3. 两部门：未同意加装电梯业主补交出资后有权使用电梯。

4. 四川：“11·7”成名高速邛名段服务区内危化品运输车爆燃事故造成2死2伤和3车受损。

5. 中国电信与英特尔、三星等5家企业达成采购合作意向， 涉及CPU、手机等。

6. 网传中山二院一导师的多名学生患癌，中山二院回应：近年有3人患癌，无在读学生，广州卫健委：会组织第三方调查。

7. 黑龙江七台河一殡仪馆楼顶部分房檐装饰彩钢板脱落，无人员伤亡。

8. 累计超560亿！恒大地产再被强制执行8.7亿，有540条被执行人信息。

9. 威慑伊朗，美国防部确认“佛罗里达”号核潜艇抵达海湾地区。

10. 欧委会建议与乌克兰、摩尔多瓦开启入盟谈判，给予格鲁吉亚候选国地位。

11. 马斯克“官宣”下一步计划：帮盲人恢复视觉！脑机接口人体试验已开始招人。

12. G7外长会发布联合声明：表示支持在加沙地带实行“人道主义暂停”，但并未呼吁停火；制裁俄罗斯、支持乌克兰的决心未被巴以冲突动摇。

【心语】经常感受到别人的美好，是一个人内在美好最有力的证据；经常感受别人的真诚，是一个人真诚最有力的证据。但凡能经常被感知到的，皆是一个人内心里最丰富的，人的感受是什么，人就是什么。

2023年11月9日星期四

Wind Wind万得 2023-11-09 06:24 发表于上海

// 热点聚焦 //

1、央行行长潘功胜在2023金融街论坛年会发表讲话表示，当前我国经济增长持续回升向好，全年5%的预期目标有望顺利实现。下一阶段货币政策将更加注重跨周期和逆周期调节，引导金融机构增强信贷增长的稳定性和可持续性，保持利率水平与实现潜在经济增速的要求相匹配。人民币对一篮子货币基本稳定，坚决防范汇率超调风险。弱化房地产市场风险水平，防范房地产市场风险外溢；引导金融机构保持房地产信贷、债券等重点融资渠道稳定。必要时央行将对债务负担相对较重地区提供应急流动性支持。

2、证监会主席易会满在2023金融街论坛年会发言，系统阐述下一阶段资本市场加强监管的方向，明确将突出重典治本、突出改革开路、突出能力提升、突出合力发挥，不断提升监管适应性、针对性，守牢风险底线，维护资本市场平稳运行。他表示，要加大对财务造假、欺诈发行、操纵市场等违法行为的重拳打击，动态评估优化定价、减持、再融资等制度安排，加强对量化高频交易的跟踪研判并完善监管举措。

3、沪深交易所五方面优化再融资规则，进一步严格再融资监管。一是严格限制存在破发、破净情形上市公司再融资。二是从严要求连续亏损上市公司的融资间隔期。三是限制财务性投资金额较高上市公司的融资规模。四是要求前次募集资金已得到充分使用。五是严格把关再融资募集资金投向主业。

4、中国平安发布澄清公告称，有关中国平安被有关政府部门/机构要求收购碧桂园并承继其债务的新闻报道完全与事实不符。公司从未收到任何有关政府部门/机构的相关建议、要求，且公司没有任何与此相关的交易计划或讨论。截至目前，公司没有持有碧桂园的股份。

5、隆基绿能公告称，公司股东HHLR因涉嫌违反限制性规定转让隆基绿能股票，证监会决定对其立案。此前有市场消息称，高瓴旗下专注二级市场投资的HHLR通过转融通等操作减持隆基绿能股份，将持股比例从5.85%降至4.98%。当持股低于5%分界线之后，高瓴后续操作便无需进行信披。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.12%报34112.27点，标普500指数涨0.1%报4382.78点，纳指涨0.08%报13650.41点。沃尔格林联合博姿跌3%，英特尔跌2.19%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.52%，英伟达涨1.35%，特斯拉跌0.03%。中概股涨跌互现，盛美半导体涨11.93%，环球墨非跌20.11%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.51%报15229.6点，法国CAC40指数涨0.69%报7034.16点，英国富时100指数跌0.11%报7401.72点。

3、亚太股市收盘多数走低。韩国综合指数收跌0.91%，报2421.62点。日经225指数收跌0.33%，报32166.48点。澳洲标普200指数涨0.26%，报6995.4点；新西兰NZX50指数跌0.65%，报11151.3点。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.88%报1956.2美元/盎司，COMEX白银期货涨0.16%报22.625美元/盎司。

5、国际油价全线下跌，美油12月合约跌2.3%，报75.59美元/桶。布油明年1月合约跌2.27%，报79.76美元/桶。

6、纽约尾盘，美元指数涨0.02%报105.53，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.09%报1.0709，英镑兑美元跌0.11%报1.2285，澳元兑美元跌0.54%报0.6402，美元兑日元涨0.36%报150.97，美元兑瑞郎跌0.09%报0.8994，离岸人民币对美元跌49个基点报7.2870。

7、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.98%报8106美元/吨，LME期锌涨1.52%报2607美元/吨，LME期镍涨0.55%报18010美元/吨，LME期铝跌0.04%报2264美元/吨，LME期锡涨1.45%报24915美元/吨，LME期铅涨0.39%报2197美元/吨。

8、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.35%报1366.75美分/蒲式耳；玉米期货涨1.39%报475美分/蒲式耳，小麦期货涨3.46%报590美分/蒲式耳。

9、美债收益率多数下跌，2年期美债收益率涨1.7个基点报4.943%，3年期美债收益率跌1.4个基点报4.68%，5年期美债收益率跌3.4个基点报4.509%，10年期美债收益率跌7.6个基点报4.496%，30年期美债收益率跌11.4个基点报4.616%。

10、欧债收益率集体收跌，英国10年期国债收益率跌3.5个基点报4.234%，法国10年期国债收益率跌5个基点报3.200%，德国10年期国债收益率跌4.3个基点报2.613%，意大利10年期国债收益率跌6.7个基点报4.471%，西班牙10年期国债收益率跌5.5个基点报3.656%。

// 宏观 //

1、外交部发言人汪文斌回应“中美领导人计划在旧金山APEC峰会期间举行会谈”称，中美双方都同意朝着实现旧金山元首会晤共同努力。

2、央行11月8日开展4740亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日3910亿元逆回购到期，因此单日净投放830亿元。

3、十多万亿PPP迎来新机制。国务院办公厅转发国家发改委、财政部《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》明确，PPP项目应聚焦使用者付费项目，全部采取特许经营模式实施，限定于有经营性收益的项目，并优先选择民营企业参与。

4、国务院国资委副主任袁野表示，欢迎民营企业主动参与国有企业混合所有制改革，战略性重组和专业化整合，促进各类所有制资本深度融合；欢迎民营企业通过合资建设、增资扩股、投资并购等方式与国有企业广泛合作；欢迎民营企业聚焦关键核心技术卡脖子问题，加强与国有企业的联合攻关。

5、商务部组织对含有内外资不合理差别待遇内容的规定及措施进行专项清理。清理事项包括在内外资平等准入领域设置或采取针对外资的限制性措施，通过限定“品牌”或以“外资品牌”为由排斥或歧视外资企业及其产品或服务等。

6、海关总署党委召开扩大会议要求，积极支持东北传统产业转型升级和先进制造业创新发展，优化对跨境电商、边境贸易监管服务，促进外贸稳规模优结构。

// 国内股市 //

1、A股震荡整理，传媒行业引领TMT继续霸占涨幅榜，芯片、汽车也保持局部活跃，传统周期股则持续阴跌。上证指数收盘跌0.16%报3052.37点，深证成指跌0.04%，创业板指涨0.02%，北证50大涨2.73%，万得全A、万得双创分别涨0.04%、0.6%；A股全天成交1.04万亿元；北向资金净卖出37.1亿元，贵州茅台、泸州老窖等逆势获加仓。

2、香港恒生指数跌0.58%报17568.46点，恒生科技指数跌0.86%，恒生国企指数跌0.78%。原材料、能源、新能源车板块走低，內房股大涨。大市成交941.46亿港元，南向资金净卖出13.58亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.33%。

3、证监会国际合作部副主任杨柳表示，针对近期资本市场的一些新形势，证监会持续加强与外资机构的沟通交流，认真听取外资机构的意见建议，回应并推动解决外资关切问题，稳定外资预期。

4、港交所将就股票市场在恶劣天气下继续营运的建议模式和相关安排于11月进行公众谘询。交易及结算安排、股票登记安排、银行服务、支付安排等有关细节会在谘询文件中详细陈述。

5、深交所将于11月15日发布深证主板50指数、创业板中盘200指数和创业板小盘300指数，分别刻画深市主板创新蓝筹企业以及创业板中盘股、小盘股的股价走势。

6、中证指数公司将于11月10日发布中证半导体行业精选指数、中证计算机行业精选指数和中证通信设备及电信运营服务行业精选指数。

7、有券商收到监管通知，要求自今日起开始按管理人维度每日日终量化DMA业务【名义本金规模=max(多空组合多头名本，多空组合空头名本）+非多空组合名本】不得超过11月8日日终规模，管理人下不同产品间可以做额度调整。

8、近期，险资调研A股上市公司的节奏加快。Wind数据显示，10月以来，保险机构合计调研A股上市公司已超过4000次。随着监管层出台一系列政策鼓励险资加大权益投资，业内人士认为，险资加大权益投资正当其时。部分保险机构相关人士表示，将择机进行小幅加仓。

9、拥有医药背景的华富基金基金经理廖庆阳对医药板块的研究情有独钟。在谈及后市观点时，廖庆阳表示，中期维度上，他看好创新药，包括近期关注度较高的减肥药。长期维度上，由于医药板块每个细分赛道都有其核心逻辑，因此会在不同阶段优选空间更大、确定性更高的赛道。

10、KKR回应将“珍酒李渡4.5亿股存入中央结算系统并转入券商汇丰仓位”称，目前并没有出售珍酒李渡任何股份的计划，只是根据正常内部管理政策将股份转移到单独的经纪账户。

11、证监会同意肯特股份创业板IPO注册。深交所上市委公告，建发致新首发11月15日上会。

12、小米召开产业链闭门会议，与会人员来自小米手机与汽车相关产业链企业，采取定向邀请的闭门会议形式，不允许携带手机、电脑、平板等电子设备入场。

13、字节跳动开启今年第二轮员工期权回购，在职员工回购价格为税前每股160美元，相较上一轮上涨3%。离职员工也可以参与此次回购，每股回购价格128美元。

14、百世集团拟私有化引发阿里、菜鸟接盘的猜测，知情人称相关猜测是乌龙，实为百世有意通过私有化从纽交所退市，阿里、菜鸟作为大股东只是例行配合退市。

15、贝壳第三季度收入为178亿元，同比增长1.2%；净利润为11.7亿元，经调整净利润为21.6亿元。

// 金融 //

1、金监总局局长李云泽在2023金融街论坛年会发表演讲表示，将加快完善准入前国民待遇加负面清单管理模式，进一步放宽外资机构市场准入要求，持续增强金融制度和政策的透明度、稳定性和可预期性，努力营造审慎经营和公平竞争的制度环境。

2、桥水中国方面回应“骗局”风波称，相关书籍整体情节十分荒谬，且与事实相去甚远。桥水策略运行的持续时长和几十年来取得的长期业绩表现，在全球资管行业里都相对少见。

3、市场行情回暖，主动权益基金再次扛起“急先锋”大旗。自8月18日证监会就“活跃资本市场、 提振投资者信心”发布一揽子政策措施以来，一大批主动权益基金在反弹行情中强势回血，最高收益率超过20%。不少基金涨幅甚至超过了近1年涨幅，恢复了往日的高弹性特征。

// 楼市 //

1、据上海链家研究院监控数据，10月份，上海全市共成交二手房1.33万套，环比下降13%，同比下降19%；成交金额442亿元，环比下降18%，同比下降18%；成交均价40670元/平方米，环比下降3%，同比增长3%。

2、成都挂牌7宗涉宅地块，总出让面积约23.12万平方米，起始总价35.68亿元，采取“竞地价”方式进行拍卖，未设置土地限价和最高清水住宅限价。

3、郑州挂牌8宗城镇住宅地块，使用权面积合计34.6万平方米，起始总价45.63亿元。除一宗地块依旧设置熔断价格外，其余地块均采用价高者得的方式确定竞得人。

// 产业 //

1、生态环境部副部长赵英民表示，全国碳排放权交易市场已于2021年启动上线交易，目前启动全国温室气体自愿减排交易市场的各项准备工作已经基本就绪。

2、乘联会发布数据显示，10月乘用车市场零售达到203.3万辆，同比增长10.2%，环比增长0.7%；新能源车市场零售76.7万辆，同比增长37.5%，环比增长2.7%。乘联会表示，随着车市的逐步走强，车企期待努力完成年度目标的信心增强，11月车市同比会暴增20%以上。

3、上海市出台11条措施推动AI大模型发展，将加快上海临港、金山、松江等重点智算产业集聚区建设；鼓励浦东新区、徐汇区等建立大模型生态集聚区。

4、下游需求提振市场行情，部分地区现货供应紧张，高品位磷矿石价格重回市场高位。在高品位磷矿石方面（≥30%），目前四川朵燊化工、思鑫云南矿业、贵州息烽磷矿石等交易商，最新出厂报价均已上调至1000元/吨以上，与九月初相比涨幅在20%左右。

5、武汉出台加快独角兽企业培育三年行动计划，提出在集成电路、光电子、新能源与智能网联汽车、生物医药、人工智能、软件、量子科技等领域加快布局优势赛道。

6、据中国工程机械工业协会统计，10月销售各类挖掘机14584台，同比下降28.9%，其中国内6796台，同比下降40.1%；出口7788台，同比下降14.9%。

7、奇瑞捷豹路虎回应裁员传闻称，对部分人员进行了岗位优化，调整比例低于全体员工总数的3%。网传公司“裁员15%-20%”等信息不属实。

// 海外 //

1、美联储主席鲍威尔表示，美联储必须愿意跳出传统上用来预测经济的复杂数学模拟。即使使用最先进的模型，即使在相对平静的时期，经济也经常出乎人们的意料。

2、加拿大央行会议纪要：部分官员认为，有必要加息以实现2%这一通胀目标；政府开支可能妨碍央行实现通胀目标；央行讨论了通胀是否变得根深蒂固；央行同意，保持耐心，维持利率在5%不变，后续评估加息前景。

3、日本央行行长植田和男表示，不一定需要等到经通胀调整后的工资增速转为正值后才能结束超宽松货币政策。进口价格上涨的传导效应必须消散，同时工资和通胀需要同步上升，日本央行才会考虑退出超宽松政策。不认为10年期国债收益率会显著超过1%。

4、IMF警告称，欧洲央行不要过早降息，明年全年应维持接近4%的高利率，以消除物价压力。预计欧洲大部分经济体将实现“软着陆”，通胀稳步下降，经济增长将从今年的1.3%温和反弹至明年的1.5%。

5、欧洲央行首席经济学家连恩表示，将维持利率不变直到确定通胀率回到2%的目标水平。现在认为通胀率将在3%左右，接近3%水平，维持相当长一段时间。

6、英国央行行长贝利表示，现在讨论降息为时过早，需要维持利率政策以抑制通胀。

7、知情人士透露，日本政府将在额外预算中拨款1.9万亿日元，以提高其在国内生产和保障半导体供应的能力。

8、美国9月批发销售环比升2.2%，为2022年1月以来最大增幅，预期升0.8%，前值由升1.8%修正至升2%。

9、欧元区9月零售销售环比降0.3%，预期降0.2%，前值降1.2%；同比降2.9%，预期降3.1%，前值降2.1%。

10、法国9月贸易帐逆差89.17亿欧元，前值逆差82.02亿欧元；进口 580.48亿欧元，前值590.34亿欧元；出口 491.32亿欧元，前值508.32亿欧元。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌互现，盛美半导体涨11.93%，能链智电涨8.08%，声网涨7.14%，亿航智能涨7.12%，叮咚买菜涨6.95%，亘喜生物涨6.02%，再鼎医药涨6%；跌幅方面，环球墨非跌20.11%，小牛电动跌9.43%，比特数字跌7.08%，嘉楠科技跌5.95%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨0.38%，小鹏汽车跌6.01%，理想汽车跌1.35%。

2、实施全面股票卖空禁令后，韩国执政党正在考虑引入后续措施，如卖空熔断机制和加强对非法卖空行为的惩罚等，最早或下周公布有关细节。

3、OpenAI北京时间昨晚一度发生严重故障，导致面向用户和开发者的ChatGPT和API服务超过1小时无法正常使用。

4、埃隆・马斯克称，旗下脑机接口公司Neuralink正在开发一款视觉芯片，将在“几年内准备就绪”，目前正在等待相关监管部门批准人类实验。

5、消息人士称，美国政府可能会向英特尔拨款30亿-40亿美元，用于生产安全芯片。

6、三星电子推出一种新的生成式人工智能模型“三星高斯”，专为设备上的AI应用而设计。

7、礼来：减肥药tirzepatide获得美国食品药品管理局（FDA）批准；该药物预计将于年底在美国上市。

8、伯克希尔哈撒韦计划今年第二次发行以日元计价的公司债券，发售对象将仅限于日本的合格机构投资者。

9、维珍银河宣布将进行战略重组并裁员，为开发新一代亚轨道太空船节省资源。

10、澳大利亚第二大电信运营商奥普图斯突发大面积网络故障，约1000万用户一度无法使用互联网和通话服务，占到澳大利亚总人口的40%。

11、贝莱德将向西方石油Stratos项目投入5.5亿美元资金，该项目将成为世界上最大的直接从空气中捕集二氧化碳的工厂。

12、日产汽车计划在2023年至2025年间，向其巴西工厂投资5.75亿美元，生产两款新型SUV。

13、Biogen第三季度营收25.3亿美元，预估24亿美元，调整后净利润6.355亿美元，调整后每股收益4.36美元。

14、ARM2024财年第二季度调整后每股收益0.36美元，预期0.26美元；营收8.06亿美元，预期7.44亿美元。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，PTA涨1.73%，短纤涨1.47%，甲醇涨1.37%，PVC涨1.1%，LPG涨近1%，沥青跌1.68%，玻璃跌1.06%。黑色系全线上涨，焦煤涨2.64%，铁矿石涨1.79%，螺纹钢涨1.39%，热卷涨1.28%。农产品涨跌不一。基本金属多数收涨，沪镍涨2.15%，沪锡涨0.51%，沪铅涨0.36%，沪铜跌0.33%。

2、商务部决定，自11月9日起，对原产于韩国和日本的进口丁腈橡胶所适用的反倾销措施进行期终复审调查。

3、伦敦金属交易所（LME）交易和结算费用将从明年1月1日起平均上涨13%，这是自2020年以来首次涨费。

4、据上海有色网最新报价显示，11月8日，国产电池级碳酸锂跌2000元报15.65万元/吨，续创逾2年新低，连跌14日。

5、波罗的海干散货指数跌1.86%，报1530点。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货先抑后扬，银行间主要利率债收益率下行，10年期国债活跃券“23附息国债18”收益率下行2.25bp；国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.21%；央行公开市场转为净投放，大行供给仍然稳定；金地债券集体上涨，“21金地03”、“16金地02”涨超20%。

2、中证转债指数收盘跌0.11%，万得可转债等权指数收盘涨0.05%。正裕转债、百畅转债、爱迪转债分别跌4.72%、2.96%、2.61%；“N红墙转”涨44%，豪美转债、金农转债分别涨17.03%、13.26%。

3、海南省披露拟发行特殊再融资债券文件，拟发行规模为24亿元。截至目前，全国已有27个地区披露了拟发行特殊再融资债券，已发行及拟发行金额达12049.3527亿元。

4、日本政府已确定将增发8.875万亿日元国债，作为2023年度一般会计财政补充预算案的资金来源。

5、瑞银集团宣布将首次发行AT1债券。这也是瑞信价值170亿美元AT1债券“一夜清零”事件后，收购瑞信的瑞银寻求再次发行这种债券。

6、【债券重大事件】标普上调美团长期发行人信用评级至“BBB”，展望“稳定”；中证鹏元下调起步股份评级至B-，展望维持负面；中诚信国际将福建电子信息集团列入信用评级观察名单；绿城房地产集团关联方购买公司债券57726万元；天津西青经开集团拟对“23西青经开SCP001”“22西青经开MTN001”“21西青经开MTN001”现金要约收购，拟收购债券面值18.5亿元。

// 外汇 //

1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2756，较上一交易日涨个95基点。人民币对美元中间价报7.1773，调升3个基点。

2、外汇局国际收支司发布专栏文章指出，要进一步深化外汇市场发展、加强外汇市场管理，增强外汇市场韧性，积极防范化解外部冲击风险，切实维护外汇市场稳健运行。

3、韩国财政部：加强对外汇市场的监测；将允许外国金融公司在在岸市场交易美元兑韩元，并从明年7月起延长交易时间。

// 重要经济日程 //