1. 总额突破9000亿元！拟发行特殊再融资债券的省市增至20个。

2. 截至目前已有4666名缅北涉我电诈犯罪嫌疑人移交我方；山东公安押解261名缅北电信网络诈骗犯罪嫌疑人归案。

3. 我国江西篁岭村、浙江下姜村、甘肃扎尕那村和陕西朱家湾村4地入选联合国最佳旅游乡村，入选总数居世界第一。

4. 深海考古重要发现！我国首次在南海千米级海底发现大型明代沉船遗址，已提取出水瓷器等近580件（套）。

5. 国美零售否认关闭广东所有门店：截至9月底自营和加盟店109家。

6. 最新70城房价：一线城市二手房环比连降4个月首次转涨，北京涨0.7%领跑。

7. 诺基亚三季度利润降近七成：计划3年内最多裁员1.4万降成本。

8. 哈马斯：哈马斯安全部队负责人及其家人死于以色列空袭。

9. 普京签署俄罗斯退出欧洲委员会《保护少数民族框架公约》的联邦法律。

10. 美海军继续增兵以色列：不止两栖攻击舰，再加一艘两栖指挥舰。

11. 西班牙、葡萄牙、摩洛哥足协将正式申请联办2030年世界杯。

12. 毛利率创4年新低！特斯拉三季度净利润同比下滑44%，马斯克称将坚持继续降价。

【心语】所谓“选择”，不是选择什么人、什么事、什么物、什么路。而是在任何时候、在任何前期条件下，都去选择：更专注的自己，更有觉知力的自己，更有生命活力的自己，更敏感更柔软的自己，更深情的自己，更有创造力的自己，更完整独立的自己，更快乐、更美好的自己。

// 热点聚焦 //

1、中国70个大中城市“金九”房价数据出炉，上海新房价格环比涨幅居首。国家统计局公布9月全国70个大中城市房价变动情况。数据显示，一线城市率先复苏，且复苏力度明显偏大，其中北京和上海新房价格环比分别上涨0.4%和0.5%，二手房价格则在连续4个月下降后首次转涨。分析认为，9月一线城市二手房转涨与“认房不认贷”落地有直接关系，带动首套刚需以及改善需求同步提升。

2、上证指数险守3000点之际，贵州茅台创年内最大单日跌幅，10月19日下跌5.67%，报收1630元/股，相较年内高点已累计下挫15.76%。业内人士认为，“小作文”或许是茅台股价大跌直接诱因。贵州茅台工作人员对此表示，肯定不能相信传闻（三季度增速下降），公司三季报即将发布，要以公司消息为准。股价下跌与巡视没有关系，公司已关注到股价问题，也在查找原因。

3、中国10月LPR报价将于10月20日公布，大概率保持稳定。分析指出，10月LPR预计将保持稳定，主因数据显示实体融资呈现回暖态势，居民消费信心和楼市呈现复苏迹象。政策传导起效需要一定时间，银行本身面临的净息差压力仍较大，加上10月MLF利率维持不变。

4、美联储主席鲍威尔表示，通胀仍然过高，抗击通胀的道路可能会崎岖不平且需要一些时间，美联储致力于将通胀可持续地降至2%。要达到这一目标，可能需要一段时期低于趋势的经济增长，以及劳动力市场状况进一步疲软。鲍威尔没排除数据太好会进一步加息，但也强调风险和债市收益率上涨收紧了金融状况。此外，考虑到不确定性和风险，以及已经取得的进展，美联储正在谨慎行事。另外，鲍威尔还指出，债市收益率上升可能意味着无需更多加息。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.75%报33414.17点，标普500指数跌0.85%报4278点，纳指跌0.96%报13186.18点。旅行者集团跌2.5%，卡特彼勒跌2.48%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.75%，特斯拉跌9.3%，脸书跌1.31%。中概股普遍下跌，盛丰物流跌12.65%，万物新生跌10.43%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.33%报15045.23点，法国CAC40指数跌0.64%报6921.37点，英国富时100指数跌1.17%报7499.53点。

3、亚太主要股指全线收跌。日经225指数跌1.91%，报31430.62点；韩国综合指数跌1.90%，报2415.80点；澳洲标普200指数跌1.36%，报6981.60点；新西兰NZX50指数跌0.77%，报11135.58点。

4、国际油价全线上涨，美油12月合约涨2.17%，报89.16美元/桶。布油12月合约涨1.69%，报93.05美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.94%报1986.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.42%报23.195美元/盎司。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.48%报8010.5美元/吨，LME期锌跌0.27%报2430美元/吨，LME期镍跌0.67%报18530美元/吨，LME期铝涨0.39%报2190.5美元/吨，LME期锡跌1.01%报25290美元/吨，LME期铅跌0.48%报2091.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.46%报1317美分/蒲式耳；玉米期货涨2.69%报505.25美分/蒲式耳，小麦期货涨2.37%报594美分/蒲式耳。

8、欧债收益率收盘涨跌不一，英国10年期国债收益率涨1.6个基点报4.670%，法国10年期国债收益率跌0.6个基点报3.546%，德国10年期国债收益率涨0.5个基点报2.927%，意大利10年期国债收益率跌3.8个基点报4.939%，西班牙10年期国债收益率跌2个基点报4.031%。

9、美债收益率收盘涨跌不一，2年期美债收益率跌6.2个基点报5.169%，3年期美债收益率跌3.4个基点报5.024%，5年期美债收益率涨2.6个基点报4.967%，10年期美债收益率涨7.9个基点报4.999%，30年期美债收益率涨11.4个基点报5.115%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.32%报106.23，非美货币表现分化，欧元兑美元涨0.43%报1.0582，英镑兑美元跌0.01%报1.2140，澳元兑美元跌0.12%报0.6329，美元兑日元跌0.09%报149.79，美元兑瑞郎跌0.86%报0.8913，离岸人民币对美元跌90个基点报7.3366。

// 宏观 //

1、中国经济前三季度“成绩单”近日出炉。新华社发表题为《持续向好，“中国经济衰退论”可休矣！》的文章称，中国前三季度国内生产总值（GDP）同比增长5.2%，从工业、服务业、消费、投资等指标来看，经济呈现持续恢复向好势头。数据发布后，摩根大通和野村证券上调对中国今年经济增长预测。这充分表明，国际社会深切感受到中国经济持续恢复、总体回升向好的态势。

2、国家统计局公布第三季度GDP初步核算结果。三季度GDP绝对额为319992亿元，同比增长4.9%。其中，住宿和餐饮业增幅最大，为12.7%；信息传输、软件和信息技术服务业排名第二，增速为10.3%；房地产业下降2.7%，排名垫底。

3、国务院办公厅印发《专利转化运用专项行动方案（2023-2025年）》，到2025年，推动一批高价值专利实现产业化。高校和科研机构专利产业化率明显提高，全国涉及专利技术合同成交额达到8000亿元。一批主攻硬科技、掌握好专利的企业成长壮大，重点产业领域知识产权竞争优势加速形成，备案认定的专利密集型产品产值超万亿元。

4、第三届“一带一路”国际合作高峰论坛互联互通高级别论坛在京举办。与会嘉宾积极评价共建“一带一路”在加强全球互联互通等方面发挥的重要作用，期待深化互利合作、实现共同发展。

5、国家发改委与阿根廷有关部门签署经济合作与协调战略对话机制延期协议等合作文件。丝路基金与乌兹别克斯坦签署《关于设立中乌共同投资平台的合作谅解备忘录》，共同投资平台意向出资金额为50亿人民币或等值外币。

6、国资委召开国有企业对标世界一流企业价值创造行动推进会。国资委副主任王宏志表示，要加快布局和发展战略性新兴产业，聚焦人工智能、生物技术等重点产业领域方向，打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群和产业领军企业。

7、中央企业专业化整合再提速，14组23家企业单位集中签约。据介绍，此次签约项目涵盖矿产资源、新型基础设施、智能网联汽车等多个关键领域，其中，不少涉及战略性新兴产业资源整合与合作，具有示范意义。

8、央行周四开展3440亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有1620亿元逆回购到期，因此实现净投放1820亿元。

9、2023年东亚商务论坛在海口开幕，论坛以“携手共促区域经济全面复苏·共享RCEP新机遇”为主题，围绕“重塑产业链供应链分工协作体系，深入推进区域经济一体化”等议题展开研讨。

10、上海出台进一步推进新型基础设施建设行动方案，到2026年底，初步建成以5G-A和万兆光网为标志的全球双万兆城市。上海市新型基础设施重大项目建设和投资机会清单公布，重大项目共计100项，总投资约1200亿元。

11、北京发布2023年企业工资指导线，基准线5.1%，下线2.8%。其中，生产经营正常、经济效益增长的企业，可结合自身实际，参照5.1%的基准线安排本企业工资增长水平。

12、据经济参考报，业内专家分析指出，当前投资增速高于去年同期水平，背后是三季度以来，专项债发行提速，稳投资政策持续加码。而随着前期政策继续发力显效，四季度名义固定资产投资增速大概率将回升，其中基建稳增长仍将是重要的发力点。

// 国内股市 //

1、A股大幅调整，上证指数退守3000点创年内新低，深证成指、创业板指均创逾三年新低。盘面上，白酒股大幅走低，减肥药概念股持续回调，半导体板块大涨。上证指数收跌1.74%，报3005.39点，深证成指跌1.65%，创业板指跌1.28%，科创50涨0.04%，上证50跌2.65%，深证50跌2.14%，北证50跌1.98%，万得全A跌1.54%，万得双创跌0.80%。A股成交额为8134.6亿元，北向资金净卖出117.04亿元，连续5日减仓，贵州茅台遭净卖出15.51亿元居首，长安汽车获净买入8.09亿元最多。

2、香港恒生指数收跌2.46%，报17295.89点，恒生科技指数跌1.90%，创6月1日以来新低，恒生国企指数跌2.49%。新能源汽车、金融股跌幅居前，小鹏汽车跌近9%，民生银行跌超7%；消费电子股走强，舜宇光学科技涨近9%；维达国际涨1.67%，新加坡金鹰集团正考虑对其发起竞购。全日大市成交912亿港元，南向资金净买入17.92亿港元，盈富基金获净买入5.48亿港元居首，中国海洋石油遭净卖出2.38亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.07%，报16452.73点。

3、上海市市长龚正会见香港交易所董事会主席史美伦一行时表示，期待双方进一步加强金融领域资源互补、经验互鉴、企业互动，推动两地金融市场和金融基础设施平台合作，加强上市政策交流合作，建立健全信息互通机制。

4、拟IPO企业福华化学提前分红、募资还贷引发质疑。深交所表示，已于7月就相关问题作出问询。因更新财务报告，福华化学发行上市申请自9月开始处于“中止审核”状态。后续将对公司发行上市申请进行严格审核，依法依规进行处理。

5、据证券时报，10月以来，以中央汇金增持四大行为始，央企、国企领衔A股上市公司回购增持潮。10月19日晚间，中国建筑、国电电力、中国核电、中国神华、中国铝业、国电南瑞、内蒙华电等7家央企上市公司披露增持或回购公告。

6、《中国上市公司共建“一带一路”白皮书2023》被列入第三届“一带一路”国际合作高峰论坛务实合作项目清单。《白皮书2023》展示上市公司群体高质量服务国家倡议，积极发挥作为高质量共建“一带一路”重要主体的引领作用。

7、据经济参考报，近段时间，在新成立和上市交易的ETF前十大持有人名单中，频繁出现瑞银集团、巴克莱银行等外资机构的身影。与此同时，基金中报也显示，多只跟踪主流宽基指数的ETF中同样存在重仓位的外资机构。业内人士表示，近期ETF新发产品重仓持有人中外资机构的“现身”，一定程度上反映出其对A股市场相对乐观态度以及对中长期投资价值的认可。

8、据券商中国，多位基金经理近日公开发声，表达自己对市场相对乐观的态度。其中，基金经理盛丰衍表示，对市场“再次超乎寻常地乐观”。基金经理白冰洋将持续关注新能源、出口和消费这三大领域。中信保诚基金经理吴昊认为，当前市场定价隐含悲观预期，可考虑增配低位资产进攻。

9、一年一度的“双11”即将来临。今年“双11”期间，B站与阿里、京东、拼多多等电商达成深度合作，并在内部新增“双11”板块，直接展示相关商品，并支持点击跳转天猫页面购买。

10、华为5G政务专网方案率先通过国家级安全测评。中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司携手华为，助力深圳市光明区政务服务数据管理局通过国家信息中心5G政务专网安全测评。

11、比亚迪电动汽车正式进入匈牙利乘用车市场，在匈牙利首都布达佩斯两家门店10月19日正式开业。

12、京东即时零售发布“五年行动计划”，将助力超200万本地中小实体门店数字化转型，为社会提供超1000万个灵活就业岗位，并联合生态伙伴带动万亿消费。

13、华鲲振宇表示，公司作为国内领先的智算存一体化算力企业，快速带动信创产业发展，已获得华为生态伙伴中唯一“鲲鹏+昇腾”双领先级认证，鲲鹏生态TOP1、昇腾生态TOP1、金融TOP1等成绩。

14、世盟股份首发将于10月26日上会，两只新股10月20日开启申购。其中，创业板新股惠柏新材申购代码：301555；发行价：22.88元/股；发行市盈率：33.63倍。北交所新股并行科技申购代码：889493；发行价：29元/股。

// 金融 //

1、央行第三季度依法对3家拒收人民币现金的单位及相关责任人作出经济处罚。央行表示，持续推进整治拒收人民币现金工作，对核实为拒收人民币现金的，依法处罚并予以曝光，切实保护消费者合法权益，维护人民币法定地位。

2、银行业2024届校园秋季招聘进度过半，多家银行开启笔试、面试环节。据悉，今年银行业校园招聘中，仅六大国有行就发布近10万岗位。管培生、金融科技等仍是大部分银行校园招聘主基调，但金融科技岗位数量较前几年有所减少。

3、国家金融监管总局发布通知，加强中国出口信用保险公司地市级分支机构管理。出口信保公司要加强信息系统建设，实现地市级分支机构业务数据的独立统计和财务数据独立核算，按时、准确报告监管信息。

4、广东省大力发展融资租赁，支持制造业高质量发展。到2027年，全省培育形成一批专业化特色化的百亿元级乃至千亿元级融资租赁公司和金融租赁公司集群，租赁资产规模达到1.5万亿元以上，比2022年翻一番。

5、证监会公告，应公司申请，注销上海尚善基金销售有限公司公募证券投资基金销售业务许可证。

6、中银基金旗下两只基金发布清盘预警。截至10月18日，中银顺盈回报一年持有混合连续40个工作日出现基金资产净值低于5000万的情形；中银创新成长混合基金连续45个工作日出现基金资产净值低于5000万的情形。

// 楼市 //

1、南京市要求进一步做好存量房交易资金监管工作。存量房交易资金监管范围包括购房定金、首付款、购房贷款等购房款项。鼓励房地产经纪机构将经纪服务费用纳入交易资金监管范围。

2、温州市调整优化若干房地产政策举措，其中，对于差别化住房信贷政策、个人住房贷款中住房套数认定标准等均有相关优化，实施“认房不认贷”，首套住房商贷最低首付款比例调整为20%。

// 产业 //

1、国家发改委环资司就“十四五”能耗强度下降进展滞后约谈浙江、安徽、广东、重庆节能主管部门负责同志。约谈强调，要严格实施节能审查，把好新上项目准入关口，坚决遏制“两高一低”项目盲目上马，进一步加强可再生能源消费。

2、工信部部长金壮龙在中非数字能力建设合作论坛上表示，我国加强数字和信息通信网络基础设施建设，已建成全球规模最大、技术领先的光纤和移动通信网络。其中，数据中心规模近五年年均增速达到近30%。

3、2023世界VR产业大会在江西南昌召开。工信部表示，将落实全国新型工业化推进大会部署，持续推动虚拟现实产业高质量发展，加快虚拟现实在工业生产、文化旅游、融合媒体、体育健康等重点领域规模化应用。

4、市场监管总局发布《网络销售特殊食品安全合规指南》，进一步明确网络食品交易第三方平台、入网食品经营者销售特殊食品责任和义务。《指南》明确特殊食品广告宣传禁用语，强调不得网络销售非法分装的婴幼儿配方乳粉。

5、国家药监局近日批准多个新药上市，其中包括中药创新药通络明目胶囊、中药创新药枳实总黄酮片、甲苯磺酸利特昔替尼胶囊、氘可来昔替尼片等。

6、澳大利亚公布对华风塔产品反倾销日落复审事实披露报告，建议于2024年4月16日到期终止反倾销措施。中国商务部对此表示，这将有利于两国深化清洁能源领域合作，助力应对气候变化，实现互利共赢。

7、浙江省发布《网络交易平台经营者主体责任清单》，分类梳理平台通用责任以及6种常见类型平台责任清单，为平台企业全面落实法律责任提供照单明责、照单履责指导，推动平台经济规范健康发展。

8、因未按时履行生效法律文书确定的给付义务，李亚鹏近日被限制高消费。今年4月，李亚鹏因欠下4000万元债务，被北京市朝阳区人民法院列为强制执行人。

9、极氪发布《关于嘉兴交通事故的情况说明》，“极氮001在驾驶过程中气囊爆了人弹射出来了”等信息，经核实均为虚假信息，事故过程为车辆行驶中撞到横穿道路的行人。

// 海外 //

1、美联储传声筒Nick Timiraos最新发文置评美联储主席鲍威尔的讲话，鲍威尔暗示，对今夏通胀的下降感到高兴，而且美联储不太可能再次提高利率，除非有明确证据表明，经济活动的增强会危及通胀进展。鲍威尔的言论与其他美联储官员近期言论密切相关，都暗示准备在下次会议上保持利率不变。这在一定程度上是因为，过去一个月长期收益率的上升可能会减缓经济增长，如果收益率上升，实际上会取代加息。

2、美联储哈克：如有需要，将毫不犹豫支持更多加息；不会因为每月数据的正常波动而作出反应；果断而耐心的政策姿态将帮助美国经济软着陆；当前美联储已经到了可以持稳利率水平的节点；肯定不会容忍通胀再度加速。

3、据央视新闻，本轮巴以冲突已导致双方超过5200人死亡。针对美国一票反对致安理会未通过巴以问题决议草案，中国外交部发言人毛宁表示，中国常驻联合国代表已经在表决后的解释性发言中全面阐述中方立场。

4、中国驻欧盟使团团长傅聪大使会见欧洲央行行长拉加德，双方就包括金融领域在内的中欧经贸合作、当前经济形势及其他共同关心的议题深入交换意见。

5、日本最大的工会联合会Rengo要求明年提高加薪幅度。Rengo呼吁企业原则上加薪“至少5%”，以此作为其薪资谈判基本愿景一部分。

6、韩国央行将基准利率维持在3.5%不变，为连续第六次按兵不动，符合市场预期。韩国央行预计，韩国今年GDP增速为1.4%，核心CPI下降步伐可能慢于预期，可能需要更长时间才能达到目标通胀水平。

7、日本央行发布季度报告，提高对日本9个地区中6个地区（经济情况）评估，并称所有地区经济正在复苏或正逐渐恢复。日本央行还提议，从10月24日开始购买1000亿日元公司债券（CB）。

8、日本内阁官房长官松野博一表示，担心高油价可能对经济和家庭产生负面影响。日本首相岸田文雄在最近与沙特王储通话中没有讨论石油市场稳定问题。

9、印尼央行将7天逆回购利率上调25个基点至6%，市场预期不变。

10、美国上周初请失业金人数为19.8万人，预期21.2万人，前值自20.9万人修正至21.1万人；10月7日当周续请失业金人数万人，预期171万人，前值自170.2万人修正至170.5万人。

11、美国10月费城联储制造业指数为-9，预期-6.6，前值-13.5；就业指数为4，前值-5.7；新订单指数为4.4，前值-10.2；物价支付指数为23.1，前值25.7；装船指数为10.8，前值-3.2。

12、瑞士9月贸易帐顺差63.16亿瑞郎，前值顺差40.54亿瑞郎。

13、日本9月商品进口同比下降16.3%，预期降12.9%，前值降17.80%；出口增长4.3%，预期增3.1%，前值降0.80%；季调后商品贸易帐逆差4341.4亿日元，预期逆差5537亿日元；未季调商品贸易帐顺差624亿日元，预期逆差4250亿日元。

14、澳大利亚9月季调后失业率3.6%，预期及前值均为3.7%。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍下跌，盛丰物流跌12.65%，万物新生跌10.43%，达达集团跌9.41%，盛美半导体跌9.15%，百度跌5.97%，富途控股跌5.97%，晶科能源跌5.5%，百济神州跌5.29%，老虎证券跌4.54%；涨幅方面，海川证券涨51.47%，中阳金融涨9.07%，亘喜生物涨6.15%，盛大科技涨3.57%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌2.78%，小鹏汽车跌1.27%，理想汽车跌1.13%。

2、数据显示部分英国股票暂停交易。伦敦证交所正在调查部分英国股票暂停交易事件。伦敦证券交易所宣布，富时100、富时250及IOB仍正常交易。其他受到影响的证券将不再继续交易。

3、谷歌将在印度生产Pixel-8智能手机，首批印度制造的Pixel手机将于2024年上市。

4、特斯拉宣布，Model 3焕新版正式开启销售，后轮驱动版25.99万元起，长续航全轮驱动版29.59万元起，预计交付日期为6-9周。

5、知情人士称，万洲国际旗下美国猪肉生产商史密斯菲尔德食品公司正与银行合作，准备在美国再次上市。

6、OpenAI：新版图像生成器DALL-E 3现已在ChatGPT Plus和Enterprise中可用。

7、诺基亚将裁员多达1.4万人，以削减成本，提高运营效率。财报显示，诺基亚第三季度净销售额为49.82亿欧元，同比下降20%；净利润1.33亿欧元，下降69%。诺基亚预计，2023年净销售额为232亿-246亿欧元。

8、本田汽车、通用汽车、Cruise将于2024年上半年组建合资企业。本田汽车将于2026年初在日本推出自动驾驶出租车服务，其一直与通用汽车及其子公司Cruise合作开发无人驾驶汽车。

9、台积电第三季度合并营收约5467.3亿元新台币，同比减少10.8%；净利润2110亿元新台币，减少24.9%，为连续第二个季度下滑。台积电预计，第四季度销售额为188亿美元-196亿美元，2023年资本支出为320亿美元。

10、台积电透露海外布局进度：美国亚利桑那州工厂将于2025年量产，日本工厂将于2024年底前量产；德国工厂计划建设车用及工业用特殊制程晶圆厂，预计将于2024年下半年动土，2027年底开始生产。

11、台积电有望在2025年量产2nm工艺芯片。台积电近期已向多家客户发出2024年代工报价策略，按订单规模，7nm以下代工报价将再涨3%-6%，16nm以上则大多持稳。

12、美国航空第三季度营收134.82亿美元，同比增长0.1%；净亏损5.45亿美元，上年同期净利润4.83亿美元。

13、黑石集团第三季度营收23.2亿美元，可分配利润约12.1亿美元，同比下降12%；公司总资产管理规模1.01万亿美元。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，丁二烯橡胶涨1.42%，PVC涨1%，玻璃跌1.55%，20号胶跌1.51%。黑色系多数上涨。农产品涨跌互现，棕榈油跌1.74%，菜油跌1.6%，豆油跌1.06%。基本金属涨跌不一，沪铅涨0.43%，沪铜涨0.36%，沪铝涨0.16%，沪镍跌0.04%，沪锌跌0.38%，不锈钢跌0.71%，沪锡跌0.73%。

2、短纤、纯碱、锰硅、硅铁、尿素及苹果期权将于周五在郑商所上市交易。根据合约，短纤等六个期权合约交易单位均为1手标的期货合约；短纤、纯碱、尿素、苹果期权最小变动价位为0.5元/吨，锰硅、硅铁期权最小变动价位为1元/吨。

3、郑商所发布风险提示函称，近期影响尿素市场不确定性因素较多，价格波动较大，请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作，提醒投资者理性参与，合规交易。

4、云南两处锂矿探矿权竞价出让结果公布。云南省本地企业分别以668万元和305万元价格竞得探矿权，并未出现此前川西锂矿激烈的争夺情况，最终拍卖成交价相较于起始价升值率仅为4.66倍、7.71倍。

5、投资者重返伦敦镍市场，大规模押注镍价下跌。伦敦金属交易所（LME）数据显示，基金已累积46亿美元LME镍合约空头头寸，净空头头寸规模达20亿美元，创2018年有数据以来新高。

6、美国能源部：计划在一月份之前再购买600万桶石油用于补充战略石油储备；寻求以79美元/桶或更低的价格购买原油；预计至少到2024年5月，将每月发布额外的战略石油储备（SPR）采购招标。

7、美国上周EIA天然气库存增加970亿立方英尺，预期增加800亿立方英尺，前值增加840亿立方英尺。

8、周四波罗的海干散货指数报2071点，较前一交易日下跌1.62%，结束4日连涨。

9、上海有色网最新报价显示，10月19日，国产电池级碳酸锂价格持稳于17.36万元/吨，近5日累计上涨4020元。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间资金市场明显收紧，现券期货均走弱。银行间主要利率债收益率普遍上行，中短券上行幅度更大；国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.45%，10年期跌0.30%。地产债多数下跌，金地和龙湖债券跌幅明显；普洛斯中国债券跌幅明显，“二永债”收益率普遍大幅上行。

2、中证转债指数收跌0.9%，万得可转债等权指数跌0.93%。瑞鹄转债下跌9%，跌幅最大；鸿达转债上涨7.35%，涨幅最高。

3、国家发改委与香港金管局签订支持中资企业跨境融资谅解备忘录。双方将针对在香港市场发行的中资企业境外债券和贷款，建立常态化沟通和信息交流机制，支持和推动香港债券市场多元化发展，支持香港参与和助力“一带一路”建设。

4、财政部和央行公告，将于10月24日9:00-9:30进行500亿元1个月期国库现金定存招投标。

5、穆迪表示，中国即将实施的化债方案令市场对部分城投公司恢复信心，并推动8月以来基本面较弱地区城投公司境内债券发行回暖。截至目前，全国已有20个地区披露拟发行特殊再融资债券文件，金额突破9000亿元。

6、交易商协会创新推出混合型科创票据，填补债券市场混合性资金缺口。混合型科创票据，是指企业发行募集资金用于科技创新领域的，通过浮息含权条款、收益分成挂钩、股债联结转换等方式实现差异化组合式设计的债务融资工具。

7、据证券时报，新增地方政府专项债券发行工作已接近尾声。据Wind数据测算，截至10月19日，各地累计发行的2023年新增专项债规模达35569.49亿元，约占年初预算安排限额的93.6%。

8、【债券重大事件】①碧桂园称“创始人父女已离境”系谣言②恒大地产延期一年兑付“20恒大05”回售部分债券提议获债权人同意③世茂股份实控人许荣茂逾11亿元出售澳洲养牛场，暂不清楚是否用于公司偿债④“19南通专项债”2023年第一次债券持有人会议未能有效召开⑤“15远洋05”将于10月20日召开持有人会议，审议表决增加宽限期议案⑥广发证券拟发行不超过40亿元公司债。

// 外汇 //

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.3153，较前一交易日下跌54个基点，夜盘收报7.3099。人民币对美元中间价报7.1795，与前一交易日持平。

2、环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）公布数据显示，9月人民币国际支付份额升至3.71%，再创纪录新高，国际排名维持全球第五。

3、欧洲央行管委内格尔预计，将在约五年后使用数字欧元进行支付。

4、日本财务省副大臣神田真人表示，日韩外汇互换安排凸显两国稳定地区金融市场承诺；如果出现过度外汇波动，将采取适当措施。

5、俄罗斯央行公布数据显示，上周黄金和外汇储备为5696亿美元，前值5628亿美元。

// 重要经济日程 //