1. 国家统计局：9月份CPI同比持平，环比上涨0.2%，PPI同比下降2.5%，环比上涨0.4%。

2. 12306回应静音车厢：若乘客大声喧哗，多次劝说无果会采取“强制措施”。

3. 国际奥委会官宣：上海和布达佩斯成为奥运资格系列赛举办城市。

4. 台积电：已获准于南京持续营运，正申请在中国大陆营运的无限期豁免。

5. 长沙电信大楼火灾调查报告发布：系未熄灭烟头引发，20多人被严肃问责。

6. 孙卓、符建涛被拐案宣判：两名被告分别被判刑5年、2年；“偷走2个孩子14年只判5年”，孙海洋：难以接受，准备抗诉。

7. 十年来首次！今年上半年，全国结婚离婚人数迎来双双上涨。

8. 杨氏家族近期向碧桂园提供3亿美元无息借款，正出售私人飞机筹款。

9. 广州“放生”管理新规11月施行，鳄雀鳝被列入黑名单第一位。

10. 上海银行起诉姚振华、宝能控股等，涉案借款本金25.8亿元。

11. 欧盟正式调查X如何处理巴以冲突信息，要求TikTok等警惕有害内容。

12. 690亿美元游戏史上最大交易落地！微软完成收购动视暴雪。

【心语】爱一个人，原是爱到七分就够了，还有三分要留着爱自己。爱太满了，对他而言不是幸福，而是负担。世上的道理，原都是这么简单，无论是爱物，还是爱人，都要有节制。月满则亏，水满则溢，有时，太多的爱不是爱，而是巨大的伤害。--丁立梅《爱与哀愁》

// 热点聚焦 //

1、中国9月金融数据重磅出炉，当月人民币贷款增加2.31万亿元，同比少增1764亿元；M2同比增10.3%，前值为10.6%；社会融资规模增量为4.12万亿元，比上年同期多5638亿元。央行有关负责人表示，预计四季度社会融资规模和信贷增长将继续保持平稳。货币政策应对超预期挑战和变化还有充足空间和储备，将继续做好逆周期调节。中美利差将逐步恢复至正常区间，人民币汇率保持基本稳定具有坚实基础。

2、国家统计局发布数据显示，9月份我国消费市场持续恢复，CPI同比持平，环比上涨0.2%，物价运行总体平稳。9月份PPI环比上涨0.4%，同比下降2.5%，降幅继续保持收窄。分析人士认为，四季度CPI有望稳定上行，PPI同比降幅有望进一步缩窄。货币政策将继续保持宽松，助力投资、消费进一步复苏。

3、昨日有市场消息称，昔日“公募一哥”王亚伟已从8月起被拘留并接受调查。但据每日经济新闻向千合资本方面求证，对方表示王亚伟“协助调查”等消息并不属实。另据第一财经，王亚伟之前所用的手机号码，提示已变为“空号”。

4、京东发言人称，关注到有谣言称“刘姓商人涉嫌违法被抓”，该谣言被别有用心的人刻意发布在京东相关新闻动态下，以混淆视听、操纵舆论。对此恶劣行径表示强烈愤慨，并已向公安机关报案。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.12%报33670.29点，标普500指数跌0.5%报4327.78点，纳指跌1.23%报13407.23点。本周，道指涨0.79%，标普500指数涨0.45%，纳指跌0.18%。联合健康集团涨2.61%，旅行者集团涨2.17%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.57%，英伟达跌3.16%，特斯拉跌1.7%。中概股多数下跌，万物新生跌24.53%，比特小鹿跌20.21%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，本周涨跌不一。德国DAX指数跌1.55%至15186.66点，周跌0.28%；法国CAC40指数跌1.42%至7003.53点，周跌0.8%；英国富时100指数跌0.59%至7599.6点，周涨1.4%。

3、亚太股市收盘全线下跌，韩国综合指数跌0.95%，报2456.15点；日经225指数跌0.55%，报32315.99点；澳洲标普200指数跌0.56%，报7051点；新西兰NZX50指数跌0.24%，报11265.72点。

4、国际贵金属期货大幅收涨，COMEX黄金期货涨3.34%报1945.9美元/盎司，当周累计涨5.46%，COMEX白银期货涨4.26%报22.895美元/盎司，当周累计涨5.4%。

5、国际油价全线上涨，美油11月合约涨5.8%报87.72美元/桶，周涨5.95%；布油12月合约涨5.58%报90.8美元/桶，周涨7.35%。

6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.66%报7938美元/吨，周跌1.34%；LME期锌跌0.1%报2447美元/吨，周跌2.47%；LME期镍跌0.79%报18580美元/吨，周跌0.01%；LME期铝跌0.45%报2190美元/吨，周跌2.21%；LME期锡涨1.58%报25205美元/吨，周涨2.28%；LME期铅跌0.15%报2051美元/吨，周跌4.32%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.62%报1282美分/蒲式耳，周涨1.26%；玉米期货跌0.4%报494美分/蒲式耳，周涨0.41%；小麦期货涨1.44%报579.75美分/蒲式耳，周涨2.02%。

8、欧债收益率多数收跌，英国10年期国债收益率跌3.7个基点报4.383%，法国10年期国债收益率跌3.3个基点报3.364%，德国10年期国债收益率跌4.9个基点报2.733%，意大利10年期国债收益率涨1.3个基点报4.766%，西班牙10年期国债收益率跌2个基点报3.871%。

9、美债收益率集体收跌，2年期美债收益率跌1个基点报5.067%，3年期美债收益率跌2.8个基点报4.826%，5年期美债收益率跌5.8个基点报4.644%，10年期美债收益率跌8.8个基点报4.616%，30年期美债收益率跌10.5个基点报4.756%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.09%报106.6767，周涨0.54%。非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.19%报1.0509，周跌0.74%；英镑兑美元跌0.3%报1.2138，周跌0.8171%；澳元兑美元跌0.27%报0.6297，周跌1.36%；美元兑日元跌0.17%报149.553，周涨0.18%；美元兑加元跌0.23%报1.366，周跌0.04%；美元兑瑞郎跌0.68%报0.9022，周跌0.85%；离岸人民币对美元跌30个基点报7.3129，本周累计跌38个基点。

// 宏观 //

1、国家领导人在江西考察时强调，要加快传统产业改造升级，加快战略性新兴产业发展壮大，积极部署未来产业。积极推进数字经济和实体经济融合，发展壮大数字经济。有序扩大民间投资市场准入，推进促进公平竞争的政策实施。

2、国务院领导人主持召开经济形势专家和企业家座谈会强调，要更加注重有力有效实施宏观政策调控，进一步打好宏观政策组合拳，加强政策预研储备。更加注重转方式、调结构、增动能，坚定不移深化改革、扩大开放，加快培育高质量发展的新动能新优势。

3、据海关统计，今年前三季度，我国进出口总值30.8万亿元，同比微降0.2%。从月度看，9月当月进出口3.74万亿元，环比增长4.3%，环比连续2个月增长，规模创年内单月新高。

4、央行行长潘功胜表示，近期中国经济指标持续改善，经济发展保持恢复向好态势。中国央行将精准有力实施稳健的货币政策，为实体经济提供更有力支持。G20各方应加强统筹协调，妥善应对主要发达经济体调整货币政策对新兴市场经济体和发展中国家带来的溢出效应。

5、央行行长潘功胜会见美联储主席鲍威尔、美国财政部长耶伦以及欧央行行长拉加德，分别就中美、中欧央行合作等议题交换意见，并讨论中美金融工作组的相关事宜。

6、央行：初步测算，今年二季度宏观杠杆率为291%，比上年末高9.4个百分点，比一季度末高1.5个百分点；预计下半年经济持续恢复，宏观杠杆率保持基本稳定。

7、央行10月13日开展950亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，因此单日净投放950亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有6660亿元逆回购到期，10月16日还将有500亿元国库现金定存到期，10月17日还将有5000亿元MLF到期。

8、十四届全国人大常委会第六次会议将于10月20日至24日在北京举行，会议将审议关于提请审议授权提前下达部分新增地方政府债务限额的议案、关于提请审议关税法草案的议案等。

// 国内股市 //

1、A股低开后弱势整理，新能源题材“一日游”，白酒等消费股表现不振，减肥药、华为概念反复活跃。上证指数收跌0.64%报3088.1点，深证成指跌0.99%，创业板指跌1.11%，科创50指数跌0.92%，北证50跌0.87%，万得全A跌0.74%，万得双创跌0.66%。市场成交额8091.5亿元，北向资金实际净卖出64.39亿元。

2、恒生指数收跌2.33%报17813.45点，恒生科技指数跌3.46%，国企指数跌2.42%。全日大市成交降至842亿港元。科技股、消费股跌幅居前，京东集团跌超11%，股价刷新上市以来新低。南向资金净买入逾40亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.26%。

3、虽然A股市场表现低迷，但不少私募基金逆势加仓。数据显示，截至9月底，股票私募的平均仓位升至80%，较8月底上涨3%，基金经理对A股的信心指数也较9月初有所抬升。展望四季度，不少私募管理人表示，市场底部特征明显，在策略上应该耐心布局。

4、深交所将于10月18日发布深证50指数，反映深市市值规模大、行业代表性强、公司治理良好的头部公司股价走势，包括宁德时代、迈瑞医疗、汇川技术、比亚迪、科大讯飞等。深交所表示，将加大投资标的指数供给，积极推动深证50等深市宽基ETF产品开发落地。

5、上交所进一步明确保荐机构尽职调查职责事项，应当对项目涉及的四项重大事项保持关注并履行好尽职调查职责，分别有IPO企业外部环境变化、发行人自身经营情况、涉诉涉案情况、重大报道及市场传闻；IPO企业在发行上市期间发生重大舆情的，保荐机构应及时向上交所报告并提交专项核查意见。

6、中证指数公司：将于10月18日发布中证全指通信设备及技术服务指数、中证全指航空航天与国防指数、中证全指电信服务指数等3条行业指数，并将于11月6日发布中证主动偏股型基金优选等权指数和中证主动偏股型基金指数。

7、证监会通报苏大维格信息披露违法违规案查办进展，因蹭“光刻机“构成误导性陈述，拟对苏大维格处以150万元罚款，并对相关责任人员处以100万元罚款。

8、深交所本周对近期涨跌幅异常的“捷荣技术”进行重点监控，高度关注4只股票上集中卖出打压股价的行为，共对6起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会3起涉嫌违法违规案件线索。

9、深交所公布融资融券标的证券2023年第三季度定期调整结果，调整后本所标的股票数量为1200只。

10、Wind数据统计显示，下周共有66家公司合计29.19亿股限售股陆续解禁，按10月13日收盘价计算，解禁总市值为353.85亿元。解禁市值居前三位的是东鹏控股（51.77亿元）、星环科技-U（35.19亿元）、中核钛白（31.25亿元）。

11、知情人士表示，台积电已从美国获得豁免延期，可以向该公司在中国的工厂供应美国芯片设备。

// 金融 //

1、央行：截至今年6月末，系统重要性银行平均不良率是1.27%，核心一级资本充足率、资本充足率分别是10.57%和15.65%，拨备覆盖率达到246%；《系统重要性保险公司评估办法》也已经完成公开征求意见等相关程序；对于协议存款等利率相对较高的负债产品，可以研究进一步强化自律和规范。

2、金融监管总局党委动员部署系统2023年巡视工作，强调要统筹推进服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革，加强和完善现代金融监管等重点任务的监督检查。

3、沪深交易所同意5家保险资管公司试点开展ABS及REITs业务，分别为国寿资产、泰康资管、太平洋资管、人保资管、平安资管。

4、据中证金牛座，目前正在发行的多只浮动费率基金发行情况较好，基金发行的水温正在逐步回升。已有不止一只浮动费率基金的首发规模达到数亿级别。有基金公司产品在某单一银行渠道首日的发行规模就在1亿元以上。

5、有消息称监管“首次”通知整治券商非法跨境展业。市场人士指出，上述消息并不准确，存在一定误导性。对于跨境证券业务，证监会的监管由来已久。

6、中行、农行、工行、建行、邮储银行五大行均发布公告称，积极响应中国银行业协会发布的《关于调整银行部分服务价格提升服务质效的倡议书》。

7、新加坡交易所方面表示，未来中新资本市场的互联互通将进一步扩大。今年11月，富国、中证1000ETF预计将在新交所上市，届时中国ETF在新交所ETF总规模中的占比将超过20%。

8、国泰君安与安联集团签署《股权转让协议》，拟收购国联安基金49%股权，本次交易尚待中国证监会以及有关机关的批准。

9、摩根士丹利基金公告称，10月16日起，基金管理费率均由此前的每年1.5%降至1.2%，托管费率由每年0.25%降至0.2%。

// 楼市 //

1、央行：9月房地产开发贷款和个人住房贷款合计较上月多投放1000多亿元，保持明显回升态势；降低存量房贷利率工作已基本接近尾声，9月25日到10月1日实施首周，有98.5%符合条件的存量首套房贷利率完成下调，合计4973万笔、21.7万亿元；9月末，存量住房贷款加权平均利率为4.29%，比上月末低42个基点。

2、合肥发布第三批次居住用地清单，6宗地块中，4宗地块为商品住宅，另有2宗地块为安置房和租赁住房，商品住宅须实行精装交付。6宗地块不再限制地价，执行价高者得。

3、宁夏银川：加大多孩家庭购房支持力度，贷款额度最高可增加20万；公积金贷款已结清第二次申请公积金贷款买新房的，首付最低降至20%。

4、陕西宝鸡：通过住房公积金贷款购买住房的，夫妻双方缴存最高贷款额度从50万元提高至60万元，单人最高贷款额度从40万元提高至50万元；将异地住房公积金贷款范围扩大至全国。

// 产业 //

1、第九批国家组织药品集中采购工作开展，本次集采覆盖阿托品注射剂等42种药品，将于11月6日在上海开标。

2、中国民航局向亿航智能颁发EH216-S型无人驾驶航空器系统型号合格证，这是全球首张无人驾驶载人eVTOL型号合格证，标志着EH216-S具备商业运营的资格。

3、市场监管总局印发通知，打击食品中非法添加酚汀（酚丁）、酚酞及其酯类衍生物或类似物违法行为。近期，市场监管总局组织内蒙古、江苏、安徽、福建、广东等市场监管部门查办了宣称“减肥”功能食品非法添加药品、药品衍生物或类似物系列案件。

4、水利部：要加快构建国家水网主骨架和大动脉，推进沿江省市水网建设，实施现代化灌区建设，加快数字孪生长江、数字孪生水网、数字孪生工程建设。

5、市场监管总局发布《药品经营和使用质量监督管理办法》，简化药品经营许可审批程序。其中，对申请仅从事乙类非处方药零售活动的，申请人提交申请材料和承诺书后，符合条件的，当日颁发药品经营许可证。

6、两部门印发《矿产资源和电力市场化交易专项整治工作方案》，本次专项整治聚焦今年以来全国矿产资源和电力市场化交易行为。

7、据GGII发布的《高工储能行业数据库》不完全统计，9月国内共有26个储能项目EPC/系统公布中标结果，规模合计4.30GW/9.76GWh，创今年单月中标规模新高。

// 海外 //

1、费城联储主席哈克重申他倾向于维持利率不变，除非数据出现大幅变化，不会容忍通胀再次加速。

2、欧洲央行行长拉加德：如有必要，欧洲央行将再次加息，并正在评估之前加息的影响；将使通胀率恢复到2%，这正在发生。

3、知情人士透露，英国和欧盟即将达成一项协议，可能推迟对英国进口的电动汽车征收关税的时间。

4、俄罗斯总统普京表示，该国总体形势非常平稳，今年GDP的增长率将几乎接近3%，这对俄罗斯经济而言是个不错的结果。

5、韩国央行行长李昌镛表示，韩国通胀率预计将在今年年底达到3%的低水平，最终在2024年全年达到2%的目标。

6、美国10月密歇根大学消费者信心指数初值为63，预期67.2，前值68.1；一年期通胀率预期为3.8%，预期3.2%，前值3.2%。

7、美国9月进口物价指数同比降1.7%，预期降1.4%，前值降3%；环比升0.1%，预期升0.5%，前值升0.6%。出口物价指数同比降4.1%，预期降4%，前值降5.5%；环比升0.7%，预期升0.5%，前值升1.1%。

8、欧元区8月工业产出环比升0.6%，预期升0.1%，前值降1.10%；工作日调整后工业产出同比降5.1%，预期降3.5%，前值降2.2%。

9、法国9月CPI终值同比升4.9%，预期升4.9%，初值升4.9%，8月终值升4.9%；环比降0.5%，预期降0.5%，初值降0.5%，8月终值升1%。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌，万物新生跌24.53%，比特小鹿跌20.21%，图森未来跌9.4%，大健云仓跌5.44%，盛美半导体跌4.04%，亘喜生物跌3.95%，贝壳跌3.7%，亿咖通科技跌3.53%，知乎跌2.86%，京东跌2.8%；涨幅方面，金生游乐涨22.05%，亿航智能涨18.71%，盛丰物流涨10.42%，希尔威金属矿业涨7.81%，再鼎医药涨6.96%，名创优品涨3.28%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨0.3%，小鹏汽车跌1.04%，理想汽车跌0.52%。

2、游戏史上最大交易落地！微软正式宣布，已完成以687亿美元收购动视暴雪。此前，英国反垄断机构批准微软对动视暴雪的修订后的收购交易，作为代价，微软不会拥有动视暴雪的云游戏权。

3、澳大利亚矿业公司Newcrest股东投票通过美国巨头纽曼矿业提出的近150亿美元收购要约，这是黄金行业有史以来规模最大的收购案。

4、摩根大通第三季度营收398.7亿美元，同比增长21.9%；每股收益为4.33美元，同比增长37.9%，均超市场预期。摩根大通上调今年盈利指引。

5、花旗集团第三季度营收201.39亿美元，同比增9%；净利润35.46亿美元，同比增2%。两项数据均好于市场预期。

6、富国银行第三季度营收208.6亿美元，同比增长6.6%；每股收益为1.48美元，同比增长72%，均好于市场预期。富国银行再次上调全年指引。

7、贝莱德第三季度总营收为45.22亿美元，同比增长5%；净利润16.04亿美元，同比增14%，均好于市场预期。

8、大众汽车9月全球交付83.06万辆汽车，同比增9.9%，其中中国市场交付29.88万辆，下降0.9%。大众汽车销售负责人称，三季度电动车新订单未达目标。

9、消息称雪佛龙与其澳大利亚液化天然工厂的工会就陷入僵局的薪酬和条件协议进行的谈判取得进展，但未能达成协议。

10、联合健康：第三季度营收924亿美元，同比增14%；每股摊薄收益6.24美元，上年同期5.55美元。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，低硫燃料油涨2.69%，燃油涨2.29%，LPG涨1.18%，20号胶涨1.06%，橡胶涨1.05%。黑色系涨跌不一。农产品多数上涨，棕榈油涨1.67%。基本金属涨跌不一，沪锡涨1.30%，氧化铝涨0.23%，沪锌涨0.07%，不锈钢涨0.03%，沪镍跌0.28%，沪铝跌0.29%，沪铜跌0.38%，沪铅跌0.58%。

2、证监会同意郑州商品交易所短纤、纯碱、锰硅、硅铁、尿素、苹果期权注册。

3、上期所发布通知，自10月17日交易（即10月16日晚夜盘）起：螺纹钢期货RB2410合约交易手续费调整为成交金额的万分之三，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之三。

4、据海关统计，9月份，进口铁矿石10118.4万吨，环比减少4.9%，均价106.8美元/吨，环比下跌1.1%；我国进口钢材64.0万吨，环比持平，均价1633.3美元/吨，环比下跌2.2%。

5、中钢协发布数据显示，10月上旬，全国日产粗钢271.11万吨、环比增长0.72%，日产生铁237.60万吨、环比增长1.75%，日产钢材353.62万吨、环比下降0.06%。

6、上海有色网最新报价显示，10月13日，国产电池级碳酸锂价格报17.06万元/吨，较前一交易日上涨980元，连涨2日。

7、上海航运交易所公布数据显示，10月13日，中国出口集装箱指数报819.97点，较上期下跌3.75%；上海出口集装箱指数报886.85点，较上期涨0.53%。当日波罗的海干散货指数上涨0.52%，报1945点，周涨0.83%。

8、美国至10月13日当周石油钻井总数为501口，前值497口。

// 债券 //

1、【债市综述】昨日多项数据密集出炉，金融数据下午发布后，银行间市场主要现券收益率降幅扩大，10年期国债活跃券“23附息国债18”收益率下行2.1bp；国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.19%；市场关注下周MLF是否增量续做。

2、中证转债指数收盘跌0.21%，万得可转债等权指数收盘跌0.27%。天地转债、明泰转债、亚康转债分别跌6.19%、4.48%、4.12%；涨幅方面，N九典转表现亮眼，收涨57.3%，博瑞转债、瑞鹄转债分别涨9.37%、7.41%。

3、隐性债务风险化解提速。截至10月12日，云南、内蒙古、辽宁等13个省份披露特殊再融资债券发行计划，截至19日将总计发行约5645亿元特殊再融资债券，用于偿还存量债务。

4、上交所公告称，自10月16日起，拟在上交所上市、挂牌的公司债券可以在本所信用债券集中簿记建档系统进行集中簿记建档工作。

5、【债券重大事件】杨氏家族近期向碧桂园提供3亿美元无息借款，正出售私人飞机筹款；交易商协会对东亚期货予以警告；“19融侨01”拟争取原宽限期基础上再获取60日宽限期；清远德晟投资集团筹划重大资产重组；淮安市城市资产经营董事长变动；渤海银行董事长、副董事长变更；大唐新疆发电董事长、总经理及董事发生变动。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.3040，较上一交易日跌99个基点，周跌38个基点。人民币对美元中间价报7.1775，调升1个基点，本周累计调升23个基点。在岸人民币对美元夜盘收报7.3043。

2、香港金管局：9月外汇基金的境外资产减少256亿港元，至34578亿港元；货币基础为18,811亿港元。

3、俄罗斯总统普京：资金流动存在问题，但有理由相信卢布汇率波动是由于外汇收入未能充分回流，出口商强制性外汇销售将对市场产生影响。

// 重要经济日程 //

1、IMF和世界银行举办2023年秋季年会

2、英国央行行长贝利23:00发表讲话

3、欧洲央行行长拉加德23:10出席G30国际银行业研讨会的小组讨论