9月29日，星期五，农历八月十五，中秋节快乐！

1. 杭州亚运会各项目门票销售超5亿元，场馆座席上座率达90%。

2. 中缅将于10月1日起在瑞丽—木姐口岸试点持护照通行。

3. 社保基金公布：去年投资收益额-1380.9亿元，收益率-5.07%！成立以来年均投资收益率7.66%。

4. 深圳9月29日起调整房贷利率下限：首套房4.1%，二套房4.5%，“仅针对新购房客户”。

5. C919单笔最大订单落地，东航与商飞签署100架C919购机协议。

6. 恒大重磅公告：许家印因涉嫌违法犯罪，已被采取强制措施。

7. 广电总局：全力推进电视“套娃”收费问题治理工作，年内逐步实现收费包压减40%，超八成用户可实现开机就能看电视。

8. 机票燃油附加费年内第三次上调，10月5日起单程最高130元。

9. 宁波全面取消限购，停止执行住房上市交易限制年限规定，“限房价”改为“房屋销售指导价”。

10. 基里巴斯对中国公民实施免签入境政策。

11. 印尼拟限制TikTok等平台经营电商，佐科：保护中小企业。

12. 未被国际承认的“纳卡共和国”宣布：将于2024年1月1日停止存在。

【心语】皓月当空普照吉祥，果品月饼香浓幸福，香槟美酒碰响喜庆，合家团圆共度佳节，愿君合家欢乐，幸福美满，中秋快乐!

// 热点聚焦 //

1、中国恒大公告称，接到有关部门通知，公司执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。公司股票将继续停牌。另据第一财经报道，在相近时间段内被带走的恒大核心成员，还包括许家印二儿子许滕鹤，他曾主导恒大财富的工作；恒大前CFO潘大荣，主要负责恒大系资金运作；恒大地产集团、恒大物业集团前董事长甑立涛。

2、深圳调整优化个人住房贷款利率下限。自9月29日起，首套住房商贷利率下限调整为不低于相应期限LPR减10个基点，二套房商贷利率下限调整为不低于相应期限LPR加30个基点。此次调整有利于降低居民家庭购房成本，更好满足刚性和改善性住房需求。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.35%报33666.34点，标普500指数涨0.59%报4299.7点，纳指涨0.83%报13201.28点。英特尔涨1.65%，联合健康集团涨1.3%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.79%，脸书涨2.09%，特斯拉涨0.6%。中概股涨跌不一，世纪互联涨9.52%，思享无限跌22.6%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.7%报15323.5点，法国CAC40指数涨0.63%报7116.24点，英国富时100指数涨0.11%报7601.85点。

3、亚太主要股市收盘多数走低，日经225指数跌1.54%，报31872.52点，创一个月收盘低位；澳洲标普200指数跌0.08%，报7024.80点；新西兰NZX50指数跌1.23%，报11178.03点。韩国市场因假期休市。

4、国际油价全线下跌，美油11月合约跌2%，报91.81美元/桶。布油12月合约跌1.3%，报93.13美元/桶。

5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.49%报1881.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.49%报22.835美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.24%报8215美元/吨，LME期锌涨6.08%报2627美元/吨，LME期镍跌0.09%报18985美元/吨，LME期铝涨1.88%报2280美元/吨，LME期锡跌1.73%报25205美元/吨，LME期铅涨1.97%报2195.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.12%报1301.75美分/蒲式耳；玉米期货涨1.19%报489美分/蒲式耳，小麦期货跌0.17%报578.5美分/蒲式耳。

8、美债收益率全线收跌，2年期美债收益率跌8.1个基点报5.069%，3年期美债收益率跌8个基点报4.825%，5年期美债收益率跌5.9个基点报4.633%，10年期美债收益率跌3.3个基点报4.582%，30年期美债收益率跌1.2个基点报4.71%。

9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨12.9个基点报4.481%，法国10年期国债收益率涨8.8个基点报3.488%，德国10年期国债收益率涨9.1个基点报2.927%，意大利10年期国债收益率涨7.7个基点报4.858%，西班牙10年期国债收益率涨8.3个基点报4.017%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.53%报106.13，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.6%报1.0566，英镑兑美元涨0.58%报1.2206，澳元兑美元涨1.18%报0.6428，美元兑日元跌0.22%报149.30，美元兑瑞郎跌0.69%报0.9149，离岸人民币对美元涨277个基点报7.2948。

// 宏观 //

1、庆祝中华人民共和国成立74周年招待会在京举行。国家领导人发表重要讲话强调，要加快构建新发展格局，着力加大宏观调控，着力扩大国内有效需求，着力激发经营主体活力，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善，切实防范化解重大风险，努力实现全年经济社会发展目标。

2、中央组织部有关负责人宣布中央决定：蓝佛安任财政部党组书记，免去刘昆的财政部党组书记职务。

3、央行9月28日开展1010亿元7天期和5080亿元14天期逆回购操作，当日有1690亿元逆回购到期，因此单日净投放4400亿元，单日净投放规模创逾7个月新高。

4、商务部副部长郭婷婷表示，准备出台支持新能源汽车贸易合作、支持二手车出口、提升加工贸易发展水平、支持海外仓建设等多项政策措施。

5、财政部公布数据显示，1-8月，国有企业营业总收入543920亿元，同比增长4%；利润总额30923.7亿元，增长4.3%。8月末，国有企业资产负债率64.8%，上升0.3个百分点。

6、商务部等三部门统计，2022年，中国对外直接投资流量1631.2亿美元，为全球第2位，连续11年列全球前三，连续七年占全球份额超过一成。2022年末，中国对外直接投资存量达2.75万亿美元，连续六年排名全球前三。

// 国内股市 //

1、A股明显高开后震荡回落，上证指数收盘涨0.1%报3110.48点，深证成指涨0.05%，创业板指跌0.12%，北证50涨1.03%，万得全A、万得双创双双收涨；市场成交额7181.3亿元。北向资金净卖出近50亿元，贵州茅台、隆基绿能、中际旭创分别遭净卖出6.97亿元、5.45亿元、5.11亿元；9月北向资金累计减仓375亿元。本周沪指累跌0.7%，深成指跌0.68%，创业板指跌0.47%。9月上证指数累计下跌0.3%，深成指跌2.96%，创业板指跌4.69%。

2、港股全天弱势，恒生指数收跌1.36%报17373.03点，刷新去年11月以来新低；恒生科技指数跌1.45%，刷新6月以来新低；恒生国企指数跌1.31%。大市成交801.84亿港元，南向资金净买入41.29亿港元，美团获净买入6.1亿港元。科技、博彩、消费股跌幅居前，油气股上涨。中国台湾加权指数收盘涨0.27%。

3、沪深交易所发布《发行承销违规行为监管（试行）》，落实发行承销“全链条问责”，引导规范市场各参与主体行为。

4、北交所发布募集资金指引，强化募集资金全链条监管。其中明确，出现市场环境重大变化、募投项目搁置时间超过1年等情形时，董事会需重新论证项目可行性。

5、上交所本周共对44起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取监管措施，对12起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。

6、深交所本周共对66起证券异常交易行为采取自律监管措施，对近期涨跌幅异常的“捷荣技术”进行重点监控，共对6起上市公司重大事项进行核查。

7、香港交易所宣布，已将沙特交易所纳入其认可证券交易所名单。今后，在沙特交易所主板市场上市的公司可以在香港申请第二上市。

8、国务院国资委召开专题会议指出，下一步，中央企业要围绕完善上市公司治理、动态优化股权结构、提高信息披露质量、探索ESG新路径、依法合规经营等重点工作，推动央企控股上市公司治理和规范运作再上新台阶。

9、证监会对中信证券采取监管谈话的行政监管措施，因其在担任航天通信收购智慧海派重组财务顾问过程中，存在未进行审慎核查等违规情形。

10、据中国证券报，私募机构表示，目前市场处于偏底部区域，后续下行空间有限。展望后市，私募机构认为，四季度投资机会需看政策力度，权益市场或在进行底部确认后迎来震荡修复阶段。建议选择有产业趋势的行业，把握相对确定性的机会。

11、据中国证券报，券商人士表示，当前市场处于底部区域，随着政策呵护加速落地、基本面和盈利企稳回升、微观资金供需逐步改善等积极信号陆续出现，四季度市场有望迎来修复行情。

12、据中国证券报，9月以来，券商扎堆调研近890只个股，主要集中在半导体、医药生物、机械设备等领域。其中，半导体行业标的受券商热捧。机构认为，半导体板块已进入触底反弹阶段，展望未来，半导体行业有望迎来进一步修复反弹。

13、据证券时报，近期市场震荡盘整，一些三季度业绩预喜股走出了独立行情。数据显示，多只三季报业绩预喜股近期走势强势，如昊海生科、艾力斯、海伦哲三季度以来涨幅超20%。多家机构表示，权益市场在磨底的过程中，大幅调整后已具备更高安全边际的行业或标的成为关注重点。

14、知情人士透露，京东商城将在近期上线特斯拉汽车订购服务，此项目正在推进中，过段时间消费者就可以在线下单了。

15、C919大型客机最大单笔订单落地。中国东航与中国商飞签署购机协议，再订购100架C919大型客机，东航成为目前C919大型客机的全球最大用户。

16、海南海药公告称，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司及原实际控制人、公司副董事长刘悉承立案。

17、蚂蚁消金再度增资扩股。传化智联、舜宇光学等以共计45亿元认购蚂蚁消金新增注册资本45亿元。

18、蔚来否认与梅赛德斯就合作进行谈判。梅赛德斯称，目前没有与蔚来汽车进行任何合作计划。

// 金融 //

1、中基协发布《私募投资基金备案指引》及配套材料清单，对现行基金备案自律规则及零散在关注要点、案例中的备案口径进行整合、优化，推动形成覆盖“募投管退”全流程、体系清晰协调的自律规则体系。

2、粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点进一步优化。一是优化投资者准入条件，支持更多大湾区居民参与试点。二是扩大参与机构范围，新增符合要求的证券公司作为参与主体。三是扩大“南向通”“北向通”合格投资产品范围。四是适当提高个人投资者额度。五是进一步优化宣传销售安排。

3、金融监管总局发布《保险销售行为管理办法》，将保险销售行为分为保险销售前行为、保险销售中行为和保险销售后行为三个阶段，区分不同阶段特点，分别加以规制。

4、金融监管总局局长李云泽会见瑞银集团首席执行官安思杰一行。双方就宏观经济金融形势、中国金融业对外开放、瑞银在华业务发展等议题进行交流。

5、央行副行长张青松表示，要加强支付行业规划设计，直面深层次的机制性、制度性问题，疏通制约行业发展的淤点堵点。支付机构要强化公司治理，完善治理结构、规范股东行为、强化内部监管。

6、中国银行业协会报告显示，截至二季度末，商业银行总资产、总负债规模分别为344.92万亿元和318.59万亿元，同比分别增长11.1%和11.4%。不良贷款余额3.2万亿元，较年初增加2172亿元；不良贷款率1.62%，较2022年末微降0.01个百分点。

7、中欧基金调整葛兰、周蔚文在管产品。中欧基金公告称，葛兰卸任中欧研究精选和中欧阿尔法基金经理，前者由共管该基金的卢纯青独立管理，后者由彭炜接任。周蔚文卸任中欧洞见基金经理，该基金将由此前共同担任基金经理的代云锋独立管理。

8、广东省：全力推进个人养老金制度全面实施，强化金融支持养老保险第三支柱发展，鼓励金融机构丰富养老保险第三支柱金融产品供给，鼓励各地探索养老保险第三支柱金融创新举措。

9、广发银行乌鲁木齐分行党委书记、行长陈峻晖因涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。陈峻晖于今年5月调任广发银行乌鲁木齐分行担任行长。

// 楼市 //

1、财政部、税务总局、住建部公告明确，对保障性住房项目建设用地免征城镇土地使用税。对保障性住房经营管理单位与保障性住房相关的印花税，以及保障性住房购买人涉及的印花税予以免征。对个人购买保障性住房，减按1%的税率征收契税。

2、北京市住建委网站数据显示，9月前三周，北京新房共成交8116套，网签面积约70.8万平方米；其中住宅网签4574套，面积约50.47万平方米，市场活跃度较此前进一步提升。

3、宁波全面取消限购政策，自10月1日起办理不动产登记的商品住房，以及出售现有住房用于购买改善型住房的，取消限售。首套、二套房商贷最低首付款比例和贷款利率统一调整为全国政策下限；调整住房公积金贷款首付比例；二手房转让增值税免征年限调整为2年。

4、辽宁省要求，支持刚性和改善性住房需求，落实“认房不认贷”“卖旧买新”等政策。取消购房限制区域和二手房转让限制年限。支持提取住房公积金支付购房首付款；支持沈阳和大连作为试点城市，利用住房公积金为保障性住房建设提供项目贷款。

5、南京市挂牌七批次出让地块，共有12宗涉宅地块，总起始价137.6亿元，拟于10月27日出让。与六批次挂牌地块相比，南京此次推地量有所下降，核心区供应较少。

6、江苏南通：将首套住房的新发放贷款利率政策下限由LPR-20个基点调整至LPR-50个基点，即按现行LPR水平，最低可执行3.7%，并于9月28日开始实施。

// 产业 //

1、国家广电总局透露，最近已开始电视“套娃”收费第一阶段治理工作，预计到今年10月底，试点单位收费包将压减40%以上，11-12月份在全国范围内开展集中整治，整体压减收费包40%，电视“套娃”收费现象得到显著改观。

2、中央网信办启动生活服务类平台信息内容整治专项行动，将重点整治为线下违法活动引流、搜索环节呈现违法信息、发布违规营销信息、组织操纵刷分控评等7类信息内容突出问题。

3、国家网信办公布《规范和促进数据跨境流动规定（征求意见稿）》。其中提出，向境外提供100万人以上个人信息的，应当申报数据出境安全评估。

4、中国贸促会汽车行业分会负责人表示，预计今年我国汽车出口量将超过400万辆，有望成为全球最大汽车出口国。

5、中国汽车流通协会：9月中国汽车经销商库存预警指数为57.8%，同比上升2.6个百分点，环比上升0.9个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处在不景气区间。

6、据中国物流与采购联合会，1-8月份，全国社会物流总额为216.4万亿元，同比增长4.8%，比1-7月份提高0.1个百分点。8月份，同比增长5.2%，比7月份提高0.7个百分点。

7、《广东省深汕特别合作区条例》正式发布。条例明确，合作区应当建设以先进制造业、战略性新兴产业为主导的现代化产业体系，重点发展智能网联汽车、智能机器人、新能源、节能环保、新材料、海洋经济等产业集群。

8、据工信部，1-8月份，我国规模以上互联网企业完成互联网业务收入9067亿元，同比增长2.6%；实现利润总额913.8亿元，同比增长28%。

9、飞常准透露，自10月5日（出票日期）起，国内所有航线燃油附加费收取标准为：800公里(含)以下航线每位旅客收取70元燃油附加费，800公里以上航线每位旅客收取130元燃油附加费。

10、天津部署加快发展新能源和智能网联汽车产业，目标是到2025年，新能源汽车产量占全市汽车总产量比重达到30%，到2027年占比达到45%。

11、据Counterpoint Research报告，第二季度全球折叠屏智能手机市场同比增长10%，达到210万部。与此同时，全球智能手机市场整体出货量下降9%，达2.68亿部。

12、多家通达系快递公司的省区负责人称，今年快递价格战没停过，只是不同阶段力度不一样，业务压力很大。

// 海外 //

1、法国正在探索在不违反欧盟补贴规定的情况下限制全国电价的方法，包括可能征收暴利税，以兑现总统埃马克龙“收回电价控制权”的承诺。

2、美国二季度实际GDP年化季环比终值增长2.1%，符合预期，一季度数据上修至2.2%。二季度PCE物价指数环比终值大幅下修至0.8%，创一年多来最低涨幅，预期为持平于1.7%；核心PCE物价指数年化季环比终值3.7%，与前值持平，预期为3.7%。

3、美国上周初请失业金人数20.4万，较前一周修正后的20.2万人略有上升，增幅仍低于市场预期。截至9月16日当周续请失业金人数为167万，前一周为166.2。

4、欧元区9月消费者信心指数终值-17.8，预期-17.8，初值-17.8；9月经济景气指数93.3，预期92.5，前值93.3。

5、德国9月CPI初值环比升0.3%，预期升0.3%，8月终值升0.3%；同比升4.5%，预期升4.6%，8月终值升6.1%。

6、墨西哥将关键利率维持在11.25％不变，符合市场预期。

7、澳大利亚8月季调后零售销售环比增0.2%，预期增0.3%，前值增0.5%。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一，世纪互联涨9.52%，中阳金融涨7.28%，盛丰物流涨7.17%，硕迪生物涨4.96%，比特数字涨4.83%，晶科能源涨4.34%，盛美半导体涨3.69%；跌幅方面，思享无限跌22.6%，大健云仓跌18.8%，能链智电跌17.69%，声网跌11.69%，新蛋跌8.12%，知乎跌7.14%，再鼎医药跌4.99%，百济神州跌4.17%。中概新能源汽车股涨跌互现，蔚来汽车涨5.32%，小鹏汽车涨3.18%，理想汽车跌1.23%。

2、知情人士透露，美国汽车工人联合会(UAW)希望以至少30%的加薪结束针对底特律三大汽车制造商的罢工，低于最初提出的约40%的加薪水平。

3、消息人士称，美国证券交易委员会（SEC）正在与大约二十多家华尔街公司接近达成和解，解决对记录保管不当的调查。约二十名经纪人、投资顾问将支付罚款，承认不当行为，并同意进行补救措施。

4、日本财务省：至9月22日当周全球基金出售的日本股票创纪录新高，达到30253亿日元，前值修正为15784亿日元。

5、苹果已要求美国最高法院审查一名法官两年前的裁决，该裁决可能会减少苹果应用商店通过让应用开发商引导用户使用其他支付方式而产生的数十亿美元收入。

6、空中客车天津A320系列飞机总装线拓展项目日前在天津破土动工，该拓展项目计划于2025年底正式投入运营。

7、沙特阿美将以5亿美元收购液化天然气公司MidOcean Energy的股份，进入全球液化天然气业务。

8、格芯CEO考菲尔德表示，公司计划投资80亿美元，到本十年末将德国德累斯顿芯片制造厂的产能提高一倍。

9、英特尔表示，爱尔兰工厂的Intel 4技术生产设备已完成安装调试，首台EUV光刻扫描仪已经正常开机，即将开始量产芯片。

10、知情人士透露，汇丰控股将收购花旗集团旗下中国消费者财富管理业务，该业务管理的资产规模超过30亿美元。

11、丰田汽车8月全球产量同比增4.1%至79.88万辆，销量同比增9.8%至85.33万辆，均创同期新高。

12、耐克2024财年第一季度每股收益0.94美元，预期0.76美元；营收129.4亿美元，预期129.8亿美元；净利润14.5亿美元，预期11.8亿美元；毛利润率44.2%，预期43.7%。耐克美股盘后涨超1%。

// 商品 //

1、国家能源局发布《天然气利用政策（征求意见稿）》。其中提出，统筹规划、适度超前布局天然气基础设施建设，加强基础设施互联互通和公平开放，加快完善天然气“全国一张网”；加快储气设施投资建设，加快完善储气调峰辅助服务市场机制。

2、自然资源部：2023年度全国钨精矿开采总量控制指标为11.1万吨；2024年12月底前，除已设探矿权转采矿权、已设采矿权深部及上部协议出让外，暂停出让登记钨矿矿业权。

3、海关总署、农业农村部发布公告，根据风险评估结果，允许符合非洲猪瘟区域化管理要求的俄罗斯猪肉输华。

4、世贸组织（WTO）举行的农业委员会会议上，以美国为代表的一些WTO成员对印度的大米出口禁令提出批评，要求取消大米出口禁令。

5、印度钻石行业正计划暂停钻石原石进口两个月。此举出台之际，印度的宝石出口急剧下降，导致该国库存中的抛光钻石供过于求，从而导致价格暴跌。

6、EIA天然气报告：截至9月22日当周，美国天然气库存总量为33590亿立方英尺，较此前一周增加900亿立方英尺，较去年同期增加3970亿立方英尺，较5年均值高1890亿立方英尺。

7、据上海有色网最新报价显示，9月28日，国产电池级碳酸锂较前一日持平，报16.89万元/吨，结束17日连跌。

8、据上海航运交易所，9月28日，中国出口集装箱报851.96点，较上期跌2.28%；上海出口集装箱指数报886.85点，下跌2.73%。当日波罗的海干散货指数报1716点，较前一交易日下跌2.05%，结束四日连升。

// 债券 //

1、【债市综述】中秋国庆长假前最后一个交易日，央行公开市场净投放继续加码，现券期货集体走强，机构“抢跑”配置，短券受到青睐，1年期国开活跃券收益率下行约8bp。国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.44%。银行间市场资金面整体有所缓和，跨季资金价格回落。

2、中证转债指数收盘涨0.35%，万得可转债等权指数收盘涨0.57%。博俊转债涨57.3%，溢利转债涨11.66%，联得转债涨9.41%；宏昌转债跌14.93%，远东转债跌12.4%，伯特转债跌3.26%。

3、【债券重大事件】恒大地产集团：截至8月末未清偿到期债务累计2785.32亿元；融创10笔债券完成现金支付及小额兑付，总金额约3.8亿元；荣盛发展美元债展期方案获75%持有人同意，预计展期4.5年；金科股份累计完成356.35亿元有息负债期限调整工作；ST世茂81.75亿元债务未能按期支付；山东钢铁集团无偿划转资产。

// 外汇 //

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.3002，较上一交易日涨86个基点，夜盘收报7.2995，本周持平。人民币对美元中间价报7.1798，调贬81个基点，本周累计调贬69个基点。

2、据环球同业银行金融电讯协会（SWIFT）最新报告，8月人民币国际支付份额由7月的3.06%升至3.47%，创出纪录新高；人民币国际支付全球排名则维持在第五位，距离日元的3.68%占比差距明显收窄。

3、据外汇局数据，截至6月末，我国全口径（含本外币）外债余额为24338亿美元，较3月末下降571亿美元。其中，汇率折算因素造成外债余额下降545亿美元，对外债余额下降贡献度为95%。外债主要指标均在国际公认的安全线以内，外债风险总体可控。预计未来我国外债规模将继续保持稳定。

4、据外汇局，6月末，我国对外金融资产93670亿美元，对外负债65913亿美元，对外净资产27758亿美元。二季度，我国经常账户顺差4510亿元，资本和金融账户逆差3536亿元。8月，我国国际收支货物和服务贸易出口2949亿美元，进口2650亿美元，顺差299亿美元。

5、日本前最高外汇官员神原英姿表示，如果美日升破150，日本政府可能再度介入外汇市场，若升破155，官员可能会感到担忧。

// 重要经济日程 //