1. 交通运输部：中秋国庆假期小型客车免收通行费。

2. 北京、上海拟允许真实合规的资金转移自由汇入、汇出且无迟延。

3. 商务部：将推动出台支持汽车后市场发展等一批政策举措。

4. 虚假助农、售卖假货谋取暴利，四川凉山多名百万粉丝网红被捕。

5. 安徽启动防汛四级应急响应，千里淮河第一闸王家坝将超警戒水位。

6. 西安交大教务处回应“取消英语四六级与学位挂钩”：相关通知属实。

7. 凉山警方联合多地破获特大走私、贩卖毒品案：一审21人判无期以上刑罚，其中10人死刑。

8. 4:0战胜缅甸队！国足亚运队连场大胜提前出线。

9. 擅用著作训练模型，《权游》作者等17位作家起诉OpenAI。

10. 波兰总理称将不再向乌克兰提供任何武器装备；泽连斯基：将向安理会提交结束俄乌冲突的十点和平计划。

11. 日本对华食品出口暴跌41.2%，创东日本大地震后近12年最大降幅。

12. 美联储宣布9月暂停加息，不排除继续采取紧缩举措。

【心语】生活虐我千百遍，我仍对生活微笑，因为我知道，生活在跟我闹着玩的！

// 热点聚焦 //

1、深圳楼市再度传来重磅消息。乐有家APP已经重新上线深圳二手楼挂盘价格，而且整体挂盘价超出预期，有的盘比最近的成交价整体高出20%左右。在此之前——2021年2月8日到9日24小时内深圳二手房市场突变，各大房产交易平台的房源价格无法显示。至此，已经有两年多时间。

2、英国央行周四意外维持基准利率在5.25%不变，从2021年底开始的连续14次加息之旅终于暂时停下脚步。此次利率决议的投票结果为五票赞成四票反对，而此前市场预期将加息25个基点。英国央行同时表示，如果通胀压力持续存在，需要进一步收紧货币政策。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.08%报34070.42点，标普500指数跌1.64%报4330点，纳指跌1.82%报13223.99点。思科跌3.89%，陶氏跌2.76%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.83%，亚马逊跌4.41%，特斯拉跌2.62%。中概股普遍下跌，车车科技跌40.6%，比特数字跌9.43%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.33%报15571.86点，法国CAC40指数跌1.59%报7213.9点，英国富时100指数跌0.69%报7678.62点。

3、亚太主要股指收盘全线下跌，韩国综指跌1.64%，报2517.8点；日经225指数跌1.37%，报32571.03点；澳大利亚标普200指数跌1.37%，报7065.2点；新西兰NZX50指数跌0.05%，报11318.74点。

4、国际油价全线下跌，美油11月合约跌0.09%，报89.58美元/桶。布油12月合约跌0.19%，报92.17美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.38%报1939.9美元/盎司，COMEX白银期货跌0.65%报23.68美元/盎司。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌1.44%报8225美元/吨，LME期锌跌1.02%报2529.5美元/吨，LME期镍跌2.18%报19165美元/吨，LME期铝跌1.51%报2222美元/吨，LME期锡跌2.07%报25590美元/吨，LME期铅跌1.33%报2184.5美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.99%报1293.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.5%报475美分/蒲式耳，小麦期货跌2.25%报575.5美分/蒲式耳。

8、美债收益率收盘涨跌不一，2年期美债收益率跌2.5个基点报5.157%，3年期美债收益率跌0.1个基点报4.865%，5年期美债收益率涨3.8个基点报4.626%，10年期美债收益率涨8.7个基点报4.499%，30年期美债收益率涨13.1个基点报4.577%。

9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨8.4个基点报4.292%，法国10年期国债收益率涨4.1个基点报3.273%，德国10年期国债收益率涨3.6个基点报2.732%，意大利10年期国债收益率涨9.1个基点报4.534%，西班牙10年期国债收益率涨4.8个基点报3.792%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.02%报105.38，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.01%报1.0662，英镑兑美元跌0.41%报1.2295，澳元兑美元跌0.5%报0.6416，美元兑日元跌0.51%报147.59，美元兑瑞郎涨0.66%报0.9045，离岸人民币兑美元跌71个基点报7.3142。

// 宏观 //

1、国务院领导人在北京市调研专精特新企业发展情况。他指出，我国经济正处在高质量发展爬坡过坎的重大关口，必须进一步增强发展信心，保持转型升级定力。要进一步完善全要素的资源保障体系、全生命周期的服务管理体系和梯度成长的培育体系，针对企业在融资支持、税收优惠、准入门槛、产权保护、人才培养等方面的诉求，推出更加精准有效的政策。

2、央行9月21日开展1690亿元7天期和820亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为1.8%、1.95%。Wind数据显示，当日有1100亿元逆回购到期，因此单日净投放1410亿元。

3、商务部召开例行新闻发布会表示，将围绕重点领域，推动出台支持汽车后市场发展等一批政策举措，为消费加快恢复增添动力。

4、第十次中欧经贸高层对话将于9月25日在北京举行。国务院副总理、中欧经贸高层对话中方牵头人何立峰与欧盟委员会执行副主席、对话欧方牵头人东布罗夫斯基斯将共同主持对话。

5、据商务部，1-8月，我国对外非金融类直接投资5856.1亿元人民币，同比增长18.8%；对外承包工程完成营业额6486.2亿元人民币，同比增长6.1%；新签合同额8633.4亿元人民币，同比增长2%。

6、中证报头版刊文指出，物流指标持续走强、生产投资加快恢复、住房消费边际改善……近期，一系列高频数据显示，随着政策“组合拳”效果不断显现，积极因素在积累，亮点在增多，社会预期有所好转，经济运行有望延续回升向好态势。

// 国内股市 //

1、A股核心资产继续遭大资金抛售，全天超4000股下跌，上证指数尾盘完全回补印花税缺口，收盘跌0.77%报3084.7点，深证成指跌0.9%失守10000点整数关口，创业板指跌0.99%，北证50跌0.46%，万得全A、万得双创跌约0.7%。A股全天成交5798亿元，北向资金净卖出43亿元，贵州茅台、宁德时代、中国平安分别遭净卖出4.68亿元、4.43亿元、3.36亿元。

2、港股延续近期跌势，恒生指数收跌1.29%报17655.41点，恒生科技指数跌1.85%，恒生国企指数跌1.33%。大市成交774.3亿港元，南向资金净买入32.44亿港元，中国移动获净买入8.87亿港元。医疗、有色、科技板块跌幅居前。中国台湾加权指数收盘跌1.32%。

3、A股中秋节、国庆节休市安排出炉。9月29日（星期五）至10月8日（星期日）为节假日及周末休市，10月9日（星期一）起照常开市。港股通方面，9月27日（星期三）、9月28日（星期四）为新增港股通交易日，照常提供港股通服务；9月29日至10月6日不提供港股通服务，10月9日起照常开通港股通服务。

4、本周前三个交易日A股震荡下挫，ETF基金份额逆市增长100.94亿份，净流入资金约为174.95亿元。中证500ETF最受青睐，中证500ETF三只龙头产品净流入近60亿元。

5、证监会主席易会满会见英国伦敦金融城市长梁佑思。双方就中英两国宏观经济形势及金融市场发展和改革、中英资本市场合作等议题交流了看法。

6、上交所上市公司三季报预约披露时间出炉，平煤股份、柏楚电子拔得头筹，将于10月11日披露。

7、据经济参考报，近段时间以来，活跃资本市场、提振投资者信心的一系列政策不断落地，效果正在逐步显现。伴随着我国经济基本面回升向好的势头不断巩固，A股市场的估值优势不断显现，业内人士普遍认为，A股市场正在蓄势聚能，对于后续市场不应感到悲观。

8、据经济参考报，今年以来，越来越多的上市公司加入回购增持“大军”。Wind数据显示，今年以来已有超千家公司实施回购方案，200多家公司股东增持股票，近300家公司股东承诺不减持，大手笔增持、回购频现。

9、据深圳新闻网，网络流传“比亚迪工作人员泄露商业秘密”的信息。经核查，该信息为谣言，系网民赖某为博取关注编造的虚假信息。目前，赖某已被公安机关依法行政拘留。

10、据证券时报，近期，投资机构对北交所公司关注度持续加大，除了证券公司、私募机构以外，公募基金成为调研北交所公司的“生力军”，人形机器人相关业务、公司业绩增长趋势、未来规划布局等情况受到重点关注。

11、据证券时报，在政策引导下，A股上市公司分红规模持续壮大。数据宝统计，按除权除息日期计算，2023年以来，合计3454家A股公司实施派现，合计现金分红1.63万亿元（含今年内拟派现），两者均创历史新高。

12、蔚来正式发布首款手机NIO Phone，起售价6499元。蔚来官宣首款自研芯片——激光雷达主控芯片“杨戬”将于10月量产。蔚来还推出自研的整车全域操作系统—天枢SkyOS。

13、消息称美的集团已选择美国银行和中金公司作为联席保荐人，最快下月递表申请港股上市，拟募资逾10亿美元，但这还取决于市场状况。

14、昆仑万维与华为云签署战略合作协议，双方将在华为云昇腾云算力领域展开全面深入合作。昆仑万维公告称，实际控制人周亚辉及一致行动人承诺，未来三年不减持公司股份。

15、证监会同意兴欣新材深交所主板IPO注册。深交所上市委公告，亚联机械、湖南兵器首发过会。

16、据长江证券相关人士，研究所新任所长或将由两位长江资深“研究老将”王鹤涛和邬博华担纲。邬博华还将兼任机构部负责人。

// 金融 //

1、国家金融监管总局将持续深化保险业改革开放，加强面向东盟的跨境保险创新，加大绿色保险、普惠保险、科技保险合作，扩大跨境车险、跨境人身保险试点规模。

2、据中基协，8月份，证券期货经营机构共备案私募资管产品878只，设立规模451.57亿元，期末私募资管业务规模合计13.34万亿元，较上月底减少900.52亿元。

3、万亿基金巨头迎来新掌门。华夏基金发布公告，原董事长杨明辉因工作需要离任，中信证券党委书记、董事长张佑君“接棒”华夏基金董事长，从9月20日开始任职。

4、渤海汇金证券资管公告，总经理麻众志因个人原因离职，现任董事长齐朝晖目前代任总经理一职。

5、据经济参考报， Wind数据显示，以分红实施公告日作为统计标准，截至9月21日，今年以来已有超2700只基金实施了分红，合计分红金额超过1200亿元。其中，债券型基金的分红占比超过八成，而基础设施REITs基金的分红总额同比增长较快。

// 楼市 //

1、重庆调整个人住房房产税政策：自9月20日开始，在重庆市同时无户籍、无企业、无工作人员来重庆主城九区购买的首套普通住房，不用再交房价0.5%的房产税，而此前政策是要交税。

2、北京挂牌4宗预申请用地，分部于丰台郭公庄、大兴黄村、门头沟永定镇，土地总面积约20.71万平方米，总起始价152亿元。

// 产业 //

1、交通运输部介绍，2023年中秋、国庆假期从9月29日到10月6日，共8天，全国收费公路继续对7座以下（含7座）小型客车免收通行费。预计全国高速公路日均流量同比将上升超过四成，假期首日全国高速公路流量可能突破历史最高值。

2、交通运输部介绍，1-8月份全国港口完成外贸货物吞吐量33.4亿吨，同比增长9.7%，较2019年同期增长16.9%。国际航空货邮量稳步增长，截至8月底累计完成货邮总量1032.4万吨，同比增长4.9%。

3、乘联会：9月狭义乘用车零售销量预计198万辆，环比增长3.1%，同比增长3%，其中新能源零售75万辆左右，环比增长4.7%，同比增长22.3%，渗透率约37.9%。

4、中国汽车流通协会指出，预计9月二手车交易量在160万辆左右，环比增长2.5%，同比增长7.7%。预计今年全国二手车交易量会达到1800万辆，实现交易额1.2万亿元。

5、据中国光伏行业协会，今年1月至7月，光伏产业链多晶硅、硅片、电池、组件四个环节产量均已经超过去年全年产量的80%。今年前八个月，我国实现光伏装机113.16GW，同比增加154.5%。

6、据工信部，1-8月份，电信业务收入累计完成11417亿元，同比增长6.2%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长16.6%。

7、华为智能汽车业务部门人事调整，华为光产品线总裁靳玉志接任华为智能汽车解决方案BU CEO一职，余承东转任董事长。华为发布“大算力、大存力、大运力”解决方案，以及盘古汽车大模型和医学大模型。华为昇腾AI云服务正式上线，企业一键接入即可获取AI算力。

8、2023年世界互联网大会乌镇峰会将于11月8日至10日在中国乌镇举办。今年峰会主题为“建设包容、普惠、有韧性的数字世界——携手构建网络空间命运共同体”。

9、中国光伏行业协会理事长、阳光电源董事长曹仁贤表示，有必要警惕光储市场出行产能过剩。在没有进行充分市场研究和自身能力评估的情况下，过度扩张产能或低端产品大规模复制，这会导致新一轮的行业波动。

10、据中国船舶工业行业协会，1-8月，全国造船完工量2798万载重吨，同比增长16.9%；新接订单量5231万载重吨，同比增长86.5%；手持订单量13155万载重吨，同比增长28.9%；分别占世界市场份额的49%、68.8%和53.9%。

11、辽宁省出台支持文旅产业高质量发展若干政策措施，将加强文旅资源战略性重组，打造旅游产业优势品牌和核心IP产品。

12、商务部研究院电商所发布报告预测，到2026年，我国即时零售的年增长率仍将保持较高增速水平，市场规模将达到25082.65亿元。即时零售将产生万亿级数字化服务生态规模。

13、农业农村部部署特色果业高质量发展工作，力争到2030年，全国果园面积控制在1.5亿亩，水果产量稳定在2亿吨左右。

// 海外 //

1、圣路易斯联储前主席布拉德表示，美联储可能需要进一步提高利率并将其维持在较高水平，以防范通胀再次加速的风险。

2、欧洲央行管委内格尔表示，现在说利率是否已经达到峰值还为时过早。欧洲央行管委Gabriel Makhlouf表示，10月份仍有可能加息一次，明年3月降息还太早。欧洲央行管委诺特称，当前利率水平“恰当”，但不排除未来加息的可能性。

3、日本首相岸田文雄拟于下周概述其经济支持措施。他表示，最新的经济措施将于10月制定，将包括应对通胀和人口减少等问题的措施。

4、欧洲《芯片法案》9月21日正式生效，目标到2030年芯片产量占全球20%。欧盟委员会公告称，该方案通过 “欧洲芯片计划” 促进关键技术产业化，鼓励公共和私营企业对芯片制造商及其供应商的制造设施进行投资。

5、美国至9月16日当周初请失业金人数减少2万至20.1万，低于预期值22.5万，为今年1月以来的最低水平。9月9日当周续请失业金人数降至166万人，为今年初以来最低水平。

6、美国8月谘商会领先指标环比降0.4%，预期降0.5%，前值由降0.4%修正至降0.3%。

7、全美地产经纪商协会（NAR）数据显示，美国8月二手房折合年率销量下降0.7%至404万套，降至今年年初以来最低水平。待售住宅数量小幅下降至110万套，为1999年有数据以来同期最低。

8、瑞士央行意外维持利率在1.75%不变，此前市场预期加息25个基点。瑞典央行如期加息25个基点至4%，同时为更多加息敞开大门。挪威央行如期加息25基点，预计12月再次加息。菲律宾央行维持利率在6.25%不变，印尼央行维持利率在5.75%不变，南非央行维持利率在8.25%不变，均符合预期。

9、新西兰第二季度GDP增长0.9%，高于预期值0.4%。第一季度GDP从萎缩0.1%修正为不变，这意味着经济连续两个季度没有陷入萎缩，勉强避免了技术性衰退。

10、埃及央行维持基准利率在19.25%不变，符合市场预期。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍下跌，车车科技跌40.6%，比特数字跌9.43%，图森未来跌8.39%，大健云仓跌7.63%，亘喜生物跌7.62%，金山云跌6.51%，再鼎医药跌5.55%，亚朵跌5.41%，新濠博亚娱乐跌4.56%；涨幅方面，虎牙直播涨4.72%，亿咖通科技涨2.64%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌4.14%，小鹏汽车跌2.84%，理想汽车跌0.8%。

2、知情人士称，特斯拉已决定在印度制造和销售电池存储系统，并向印度官员提交了一份提案，以寻求获得建厂的激励措施。

3、方舟投资掌门人“木头姐”凯西·伍德（Cathie Wood）认为，特斯拉是当今世界上“最大的人工智能机遇”，未来具有巨大的增长潜力。

4、谷歌称与博通的芯片合作关系“没有变化”。此前有消息称，谷歌考虑在2027年放弃博通作为人工智能芯片的供应商，自主研发AI芯片。韩国监管部门对博通罚款191亿韩元，指控其与三星达成不公平零件供应协议。

5、思科宣布，将以每股157美元的现金收购网络安全软件公司Splunk，交易总金额约为280亿美元。

6、高通回应“上海公司大规模裁员”传闻称，预计上海公司将裁员，是全球调整计划的一部分，但“大规模裁员”、“关闭办公室”、“撤离上海”等说法夸大其词。

7、微软称，AI Copilot将于9月26日在Windows系统铺开，将在多个APP和设备运行；Office Copilot将于11月1日开始大范围开放。

8、东芝宣布，由JIP牵头的150亿美元要约收购已获得成功，东芝将从东京证券交易所退市，并结束长达74年的上市历史。

9、福克斯和新闻集团宣布，罗伯特·默多克将于11月辞去其董事会主席一职。其儿子拉克兰·默多克将成为新闻集团的唯一董事长，并将继续担任福克斯集团执行董事长兼CEO。

10、雪佛龙接受澳大利亚监管机构提议，以结束天然气工人罢工。目前工会仍在审查该协议。如果工会也支持这项协议，则将结束雪佛龙在澳大利亚Gorgon和Wheatstone工厂的工人大罢工。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多普遍下跌，PVC跌1.87%，乙二醇跌1.49%，燃油涨2.15%。黑色系全线下跌，焦煤跌2.17%。农产品多数下跌，豆油跌1.1%，菜油跌1.01%。基本金属多数收跌，沪镍跌2.16%，沪锡跌1.56%，沪铅跌1.05%，沪铜跌0.96%，不锈钢跌0.82%。

2、商务部回应8月份镓和锗的出口数据为零表示，管制政策正式实施以来，商务部陆续收到企业关于出口镓、锗相关物项的许可申请。目前已批准符合规定的若干出口申请，有关企业已获得两用物项出口许可证。

3、中国有色金属工业协会会长会见沙特工矿部部长。双方就加强有色金属矿产资源合作进行了座谈交流。

4、俄罗斯宣布，为稳定国内市场，已暂时禁止向四个前苏联加盟共和国以外的所有国家出口汽油和柴油，并立即生效。

5、埃及官方公报：将糖出口禁令延长三个月，超出本地市场需求的剩余数量除外。

6、美国至9月15日当周EIA天然气库存增加640亿立方英尺，预期增加670亿立方英尺，前值增加570亿立方英尺。

7、欧盟委员会宣布启动第三轮联合天然气采购招标。按计划，欧盟联合采购天然气招标每两个月举行一次。

8、据上海有色网最新报价显示，9月21日，国产电池级碳酸锂跌3000元报17.35万元/吨，创逾1年新低，连跌13日。

9、据中国证券报，黄金价格持续攀升，黄金首饰价格已突破600元/克，但消费者热情不减。业内人士预计，随着中秋、国庆等传统消费旺季临近，黄金消费需求仍将维持高景气度；但也有观点认为，随着价格上涨，金价走势的不确定性在增加。

10、波罗的海干散货指数跌0.95%，报1569点。

// 债券 //

1、【债市综述】资金好转及股市下跌提振情绪，银行间主要利率债收益率普遍下行，中短券表现更好。国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.19%。银行间市场资金紧势略缓，隔夜回购加权利率降逾13bp跌破1.9%关口；“二永债”收益率普遍明显下行。

2、中证转债指数收盘跌0.26%，万得可转债等权指数收盘跌0.25%。百洋转债、特一转债、永鼎转债分别跌4.83%、3.21%、3.13%、2.9%、2.76%。海泰转债、天康转债、宏昌转债分别涨6.62%、5.73%、5.25%。

3、【债券重大事件】惠誉确认兖矿能源“BB+”长期外币发行人评级，展望“稳定”；“H16碧园5”展期议案获表决通过；"23浙商资产MTN005"取消发行；义乌市国有资本运营拟全额赎回“20义乌国资MTN005”。

// 外汇 //

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.3034，较上一交易日跌56个基点，夜盘收报7.3066。人民币对美元中间价报7.1730，调升2个基点。

2、香港金管局回应美联储议息决定：香港的金融及货币市场运作继续维持畅顺，港元汇率保持稳定，而港元拆息在往后一段日子可能仍会处于较高水平。

3、日本内阁官房长官松野博一称，如有必要将适当应对外汇波动。据国际清算银行数据，日元的实际有效汇率（REER）指数已经跌至有数据统计以来的历史新低。数据显示，日元实际有效汇率指数在8月环比下跌1.5%，今年以来已下跌约12%。

4、俄罗斯政府将推行与卢布汇率挂钩的弹性出口关税。据悉，出口关税将从10月1日起征收，有效期至2024年底，出口关税税率将在4%至7%之间。

// 重要经济日程 //