9月1日，星期五，农历七月十七

1. 央行：降低存量首套房贷款利率，9月25日起可申请置换贷款、可协商变更合同约定利率水平；两部门：首套房首付比例不低于20%，二套房不低于30%、利率下限下调。

2. 中国科学院、中国工程院公布2023院士增选有效候选人名单：1238人，颜宁、石正丽在列，最终入选仅169人。

3. 9月1日起多家全国性银行再下调存款挂牌利率，调降幅度10-25个基点。

4. 个税重磅利好！进一步减轻家庭生育养育和赡养老人负担：“一老一小”三项个税专项附加扣除标准均在原有基础上提高1000元。

5. 首批国产大模型获批面向用户开放，含商汤、百度、智谱AI等。

6. 东莞、惠州、中山、武汉、紧随广州深圳，9月1日起施行“认房不认贷”政策。

7. 恒大财富：公司资产处置进度不及预期，无法开展本月兑付。

8. 江歌妈妈诉网暴者侮辱诽谤案二审维持原判：被告人获刑二年三个月。

9. 涉案1.4亿元，缅北电诈头目“姐夫”等225人被抓。

10. 中国与尼加拉瓜正式签署自贸协定。

11. 外媒：泰国亿万富翁、前总理他信正式请求泰王赦免。

12. 韩国最大在野党党首宣布无限期绝食：抗议尹锡悦政府“暴政”。

【心语】毫不在意别人的评价、不害怕被别人讨厌、不追求被他人认可，如果不付出以上这些代价，那就无法贯彻自己的生活方式，也就是不能获得自由。

// 热点聚焦 //

1、央行、国家金融监管总局重磅宣布房贷政策调整，降低存量房贷利率。两部门联合发布《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》和《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》，统一全国商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限。不再区分实施“限购”城市和不实施“限购”城市，首套住房和二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限统一为不低于20%和30%。将二套住房利率政策下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率（LPR）加20个基点；首套住房利率政策下限仍为不低于相应期限LPR减20个基点。自9月25日起，存量首套住房商业性个人住房贷款借款人可向承贷金融机构提出申请，由该金融机构新发放贷款置换存量首套住房商业性个人住房贷款。

2、国务院发布通知称，为进一步减轻家庭生育养育和赡养老人支出负担，决定提高3岁以下婴幼儿照护等三项个人所得税专项附加扣除标准。3岁以下婴幼儿照护专项附加扣除标准，由每个婴幼儿每月1000元提高到2000元。子女教育专项附加扣除标准，由每个子女每月1000元提高到2000元。赡养老人专项附加扣除标准，由每月2000元提高到3000元。

3、中国制造业PMI连续三个月回升。国家统计局公布数据显示，8月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.7%，环比上升0.4个百分点；非制造业商务活动指数为51.0%，下降0.5个百分点，持续位于扩张区间；综合PMI产出指数为51.3%，上升0.2个百分点，我国经济景气水平总体保持稳定。

4、9月起，国内将有一批新的法律法规正式施行，涉及私募基金监管、独立董事任职、离境退税等。具体来看，私募投资基金监督管理条例自9月1日起正式施行；《上市公司独立董事管理办法》将自9月4日起施行，明确独立董事最多在三家公司担任独董；《限制商品过度包装要求食品和化妆品》强制性国家标准施行，食品和化妆品包装要“瘦身”；宁波将实施境外旅客购物离境退税政策。

5、除经纬纺机外，A股其余5265家上市公司均已披露半年报。上半年，A股上市公司营业总收入达35.44万亿元，创历史新高；实现归母净利润2.95万亿元，与上年同期基本相当。业绩高基数下，盈利持续增长的上市公司集中在银行、医药生物、建筑装饰三个行业中。

6、2023年中国电影暑期档收官。灯塔专业版数据显示，暑期档总票房206.15亿元，总观影人次破5.05亿，总场次达3461万场。暑期档票房超20亿元影片数达4部，日票房连续破亿天数达71天。上述数据均刷新中国影史暑期档纪录。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.48%报34721.91点，标普500指数跌0.16%报4507.66点，纳指涨0.11%报14034.97点。联合健康跌3.03%，波音跌2.11%，领跌道指。博通涨3.43%，创历史收盘新高。万得美国TAMAMA科技指数涨0.39%，亚马逊涨2.18%，特斯拉涨0.46%。8月，美股全线下跌，道指跌2.36%，标普500指数跌1.77%，纳指跌2.17%。

2、欧股涨跌不一，德国DAX指数涨0.35%报15947.08点，法国CAC40指数跌0.65%报7316.7点，英国富时100指数跌0.46%报7439.13点。8月，欧股全线下跌，德国DAX指数跌3.04%，法国CAC40指数跌2.42%，英国富时100指数跌3.38%。

3、亚太股市多数收涨。日经225指数上涨0.88%，报32619.34点；澳洲标普200指数涨0.10%，报7305.30点；新西兰NZX50指数涨0.29%，报11554.48点；韩国综合指数跌0.19%，报2556.27点。

4、国际油价集体收涨，美油10月合约涨2.39%报83.58美元/桶，8月累计涨2.18%；布油11月合约涨1.8%报86.82美元/桶，8月累计涨1.6%。

5、COMEX黄金期货收跌0.32%报1966.6美元/盎司，8月累计跌2.12%，COMEX白银期货收跌1.13%报24.82美元/盎司，8月累计跌0.61%。

6、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.42%报8437美元/吨，月跌4.47%；LME期锌跌0.04%报2434美元/吨，月跌5.11%；LME期镍跌1.36%报20350美元/吨，月跌8.72%；LME期铝持平报2201.5美元/吨，月跌3.55%；LME期锡跌1.22%报25165美元/吨，月跌12.12%；LME期铅涨1.86%报2223美元/吨，月涨3.44%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌1.39%报1367.5美分/蒲式耳，月涨2.68%；玉米期货跌0.31%报479.25美分/蒲式耳，月跌6.58%；小麦期货跌0.95%报601.25美分/蒲式耳，月跌9.69%。

8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌2.1个基点报4.877%，3年期美债收益率跌2个基点报4.563%，5年期美债收益率跌1.6个基点报4.262%，10年期美债收益率跌1.2个基点报4.111%，30年期美债收益率跌1.5个基点报4.214%。

9、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌6.1个基点报4.354%，法国10年期国债收益率跌8.3个基点报2.978%，德国10年期国债收益率跌8.1个基点报2.459%，意大利10年期国债收益率跌7.7个基点报4.110%，西班牙10年期国债收益率跌7.6个基点报3.475%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.45%报103.6279，月涨1.72%。非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.73%报1.0843，月跌1.4%；英镑兑美元跌0.38%报1.2673，月跌1.26%；澳元兑美元涨0.15%报0.6485，月跌3.45%；美元兑日元跌0.48%报145.537，月涨2.29%；美元兑加元跌0.18%报1.3508，月涨2.41%；美元兑瑞郎涨0.56%报0.8835，月涨1.34%；离岸人民币对美元涨279个基点报7.2753，8月累计跌1289个基点。

// 宏观 //

1、国家发改委主任郑栅洁主持召开座谈会，与新希望集团等民营企业负责人进行深入交流讨论。下一步，国家发改委将积极协调有关方面解决企业提出的个性、共性问题诉求，切实推动促进民营经济发展壮大各项政策举措落实落地见效。

2、商务部回应“中美双方同意建立新的沟通渠道”称，这为两国商务部门就各自关注的经贸问题开展机制化、常态化讨论提供重要平台，是双方稳定中美经贸关系、努力为工商界开展务实合作营造良好环境的重要举措。

3、前7月中国服务进出口总额36669.1亿元，同比增长8.1%。其中，出口下降6.3%，进口增长21.6%，服务贸易逆差5899.1亿元。旅行服务进出口7681.3亿元，增长66.2%，继续成为增长最快的服务贸易领域。

4、央行周四开展2090亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%，当日有610亿元逆回购到期，因此实现净投放1480亿元。

5、人社部公布数据显示，前7月全国城镇新增就业人数为806万人，城镇失业人员再就业人数为309万人，就业困难人员就业人数为100万人，失业率为5.3%。

// 国内股市 //

1、A股缩量调整，地产股领跌，半导体产业链个股持续活跃。上证指数收跌0.55%，报3119.88点，深证成指跌0.61%，创业板指跌0.69%，科创50指数涨0.32%，北证50涨0.28%，万得全A跌0.58%，万得双创跌0.30%，B股指数下跌4.90%。A股成交额为8302亿元，北向资金净卖出42.96亿元，五粮液遭净卖出4.35亿元居首，中国平安获净买入3.16亿元最多。

2、8月A股十大牛股出炉。Wind数据显示，剔除当月上市的新股，8月A股十大牛股中有5只股票涨幅超过70%，涨幅前三股票均为创业板股票，依次为：科源制药（83.84%）、华是科技（81.21%）、零点有数(78.69%)。

3、香港恒生指数收跌0.55%，报18382.06点，恒生科技指数、恒生国企指数均跌0.38%。医药、内房、科技股跌幅居前，龙湖集团、药明生物跌近5%。大市成交1365.42亿港元，南向资金净买入28.31亿港元，中国海洋石油获净买入3.28亿港元居首，腾讯控股遭净卖出4.98亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.51%，报16634.51点。

4、港交所表示，若香港证券市场9月1日因恶劣天气安排而全天休市，9月指数调整将推迟一个交易日至9月4日收市后实施，于9月5日生效。

5、IPO节奏阶段性收紧。7月IP0融资额环比下降18%。8月证监会核发IPO批文、企业首次公开发行和企业首发上市数量分别比7月减少4家、10家、4家，降幅均在10%以上，其中，企业首次公开发行数量降幅为31%。

6、深市公司上半年实现营业收入9.83万亿元，同比增长5.10%，实现净利润5874.70亿元，下滑8.74%。其中，第二季度回升向好趋势明显，实现营业收入5.20万亿元，环比增长12.30%；实现净利润3083.21亿元，增长10.54%。

7、上半年沪市主板公司实现营业收入24.93万亿元，同比增长2%；净利润2.32万亿元、扣非后净利润2.23万亿元，同比分别微降2%、1%。从盈亏面看，上半年1427家公司保持盈利，占比近9成。

8、上半年科创板公司顶住多重压力，实现营业收入稳健增长，第二季度整体经营状况企稳回升，业绩环比大幅改善。第二季度科创板公司共实现营业收入3454.91亿元，环比增长23%，实现归母净利润237.85亿元，增长42%。

9、沪市已有77家上市公司在半年报推出现金分红方案，合计拟派现超1848亿元。央企仍是现金分红主力军，有17家公司推出中期分红计划，合计拟派现1591.54亿元，占沪市目前中期分红总额8成以上。

10、上交所公告7月21日至8月20日股票期权主做市商评价。上证50ETF期权主做市商方面，东方证券、广发证券等10家券商评价结果均为AA。

11、公募基金2023年半年报披露收官。上半年券商分仓佣金收入为97.35亿元，同比上升3.76%；中信证券、中信建投、广发证券、长江证券、招商证券分列佣金分仓收入榜前五位。

12、基金半年报披露完毕。数据显示，公募基金上半年净买入金额最多的股票为中兴通讯，金额达216亿元；净卖出贵州茅台最多，金额达231.38亿元。

13、知名基金经理持仓调整曝光。上半年，管理规模超过700亿元的中欧基金葛兰，重点加仓太极集团和达仁堂，卖出我武生物、智飞生物、欧普康视、联影医疗等。富国基金朱少醒增持瑞丰新材、东方雨虹，减持迈瑞医疗、东方财富等。

14、据证券时报，截至二季度末，A股中获得机构持仓的股票有5167只，其中113股的持股机构数超过1000家，占比2.19%，中科飞测-U、海森药业、友车科技的持股机构数量居前，分别有2570家、2479家和2450家。

15、据证券时报，截至8月31日，43家上市券商合计实现营业收入2691.8亿元，同比增长7.61%；合计实现净利润819.22亿元，同比增长13.58%。上半年上市券商的经纪、投行、资管等业务虽也有亮点，但自营业务收入的大幅抬升才是多数券商业绩“扮靓”的利器。统计数据显示，43家上市券商上半年自营业务净收入合计达到820.7亿元，较去年同期的464亿元大增76.86%。

16、据第一财经，截至8月31日， 42家上市银行已全部完成半年报业绩的披露。据统计，42家上市银行2023年上半年净利润合计10874.4亿元，同比上升3.4%。其中37家银行净利润同比增长，有21家银行净利润增速达到两位数，江苏银行、杭州银行、成都银行等6家银行净利润同比增幅超过20%。

17、中国移动宣布，国内首款商用可重构5G射频收发芯片研制成功，有效提升我国5G网络核心设备自主可控度。

18、万科管理层回应“终止A股定增”称，近段时间公司股价处于相对低位，考虑对现有股东权益保障而终止定增。

19、豫金刚石财务造假案余波未了。因在豫金刚石财报审计中出具的审计报告存在虚假记载，亚太会计师事务所及6名注册会计师领罚，共被罚没912万元。

20、新股金帝股份、视声智能将于9月1日上市。证监会同意上海汽配主板IPO注册。深交所上市委公告，优优绿能、速达股份首发过会；筠诚和瑞、强邦新材首发将于9月7日上会。

21、香港天文台表示，过去数小时，苏拉继续靠近广东东部沿岸，本港风力逐渐增强，八号烈风或暴风信号会在今日大部分时间维持。

// 金融 //

1、央行行长潘功胜会见彭博公司创始人布隆伯格，就中国债券市场开放、可持续金融等议题交换意见。

2、多家全国性商业银行9月1日起再度下调存款利率，调降幅度10-25个基点。此次存款利率调降幅度普遍更大，其中，一年期下调10个基点，二年期下调20个基点，三年期、五年期定期存款挂牌利率下调25个基点。

3、吴利军接棒王江，中国光大集团迎来新任党委书记。今年5月16日，中央免去光大集团董事长、原党委书记王江党委书记职务，另有任用。

4、上半年公募基金托管费共147.19亿元，同比下降2.91%。其中，工行托管费报酬居行业首位，达24.26亿元，其次为建行，为22.16亿元；中行、招行、农行进账均超10亿元。

5、资管大佬林强被曝失联。和合系相关负责人称，上周末林强便已失联。据了解，和合系发行的产品开始逾期，不少投资人已经陆续报案。

6、上海泽熙投资管理有限公司发生工商变更，徐翔退出，不再担任法定代表人、总经理，徐翔母亲郑素贞担任法定代表人、总经理。

7、恒大财富发布公告称，因公司资产处置进度不及预期，未获得资产处置资金，无法开展8月兑付。

8、某大型市属国企招聘信托公司负责人的消息引发关注。知情人士表示，正在招聘信托公司负责人的市属国企正是蜀道集团；蜀道集团入主四川信托基本敲定，只剩时间问题。

9、官网数据显示，工商银行与农业银行下调一年期、两年期、三年期和五年期人民币定期存款利率至1.55%、1.85%、2.2%、2.25%（此前分别为1.65%、2.05%、2.45%、2.5%）。

// 楼市 //

1、多家银行回应“存量首套房贷利率调整”。工行表示，正积极依法有序推进存量个人住房贷款利率调整工作。邮储银行表示，已抓紧制定操作细则。招商银行表示，正抓紧制定具体操作细则，尽快开展利率调整工作。

2、第一财经，存量首套住房商业性个人住房贷款利率调整后，居民财务负担会有明显下降，平均降幅约为0.8个百分点。以100万元、25年期、原利率5.1%的存量房贷为例，假设房贷利率降至4.3%，可节约借款人利息支出每年超5000元。

3、湖北武汉、广东中山、广东惠州和广东东莞4个城市8月31日宣布将实施“认房不认贷”政策。江苏省提出，落实降低购买首套房首付比例和首套房、二套房贷款利率，改善性住房换购税费优惠，个人首套房”认房不认贷”等政策。

4、中指研究院公布数据显示，1-8月，百强房企销售总额为43656.1亿元，同比下降8.6%。其中，8月单月销售额同比下降39.2%，环比下降8.9%。

5、苏州迎来今年第五批次住宅用地拍卖。此次共推出5宗涉宅用地，最终5宗地块中2宗封顶摇号、3宗底价成交，成交金额42.9亿元。

6、上海推出今年第八批次集中供应楼盘，备案均价77198元/平方米，分布在浦东、黄浦、徐汇、杨浦等13个区域。

7、郑州市发布通告，自8月3日起至12月31日期间在郑东新区购买新建商品住房并完成契税缴纳的，按照契税总额50%给予补贴。

// 产业 //

1、商务部表示，近期将出台促进新能源汽车贸易合作等专项政策措施，全力推动进出口促稳提质。数据显示，在新能源汽车出口强劲增长带动下，今年前7个月中国汽车出口同比增长118.5%。

2、工信部等四部门发布通知，明确2023年度享受增值税加计抵减政策的集成电路企业清单制定工作要求。列入清单的企业可在当期一并计提前期可计提但未计提的加计抵减额。

3、国家医保局要求，增强责任感紧迫感，坚持“一品一策”，完善采购规则，高质量开展第四批国家组织高值医用耗材集采。强化集采各环节精细化管理，特别是严格集采“量”的执行，让积极参与改革的企业切实获益。

4、前7月我国规模以上互联网企业完成互联网业务收入7666亿元，同比增长2.8%；实现利润总额799.3亿元，增长29.1%。

5、国内11家大模型陆续通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，首批自8月31日起将陆续向全社会公众开放服务。据悉，广东地区获批公司分别为华为、腾讯，科大讯飞系其他地区获批产品。

6、《中国电力发展报告2023》显示，2022年全国发电量8.7万亿千瓦时，非化石能源发电量占比达到36.2%。其中，风力发电量达到7624亿千瓦时，同比增长16.3%；光伏发电量4251亿千瓦时，增长30.4%。

7、文旅部发布报告显示，第二季度全国旅行社总数为50780家，全国旅行社国内旅游组织3861.26万人次、9729.39万人天；接待4470.13万人次、9729.96万人天。国内旅游单项服务1.88亿人次。

8、7月我国共销售彩票489.05亿元，同比增长55.9%；其中，福利彩票机构销售178.66亿元，增长44.3%；体育彩票机构销售310.39亿元，增长63.5%。

9、8月中国汽车经销商库存预警指数为56.9%，同比上升2.2个百分点，环比下降0.9个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处在不景气区间。

10、智己汽车联席首席执行官刘涛表示，已与奥迪签署谅解备忘录，双方团队正在紧锣密鼓的工作，项目正在快速推进；后续上汽集团会公布具体的节奏信息。

11、阿维塔科技宣布完成B轮融资，募集资金30亿元，投后估值近200亿元。

// 海外 //

1、美联储博斯蒂克表示，美国通胀仍然过高，不赞成立即放松政策，如果通胀意外上升，将支持进一步收紧政策。

2、欧洲央行会议纪要显示，所有成员支持将利率上调25个基点，最初倾向是不加息，不要过分关注9月份会议，如果没有令人信服的证据表明累积政策紧缩效果足够强大，9月进一步加息将是必要的。

3、欧洲央行管委霍尔茨曼表示，利率还没有达到最高水平，可能还会再加息一两次；应该考虑在2024年之前结束紧急抗疫购债计划再投资。

4、日本央行审议委员中村豊明表示，需要更多时间来转向货币紧缩；7月收益率曲线控制（YCC）政策调整并非政策退出策略一部分；日本央行将密切关注日元走势对经济和物价影响。

5、土耳其央行表示，通胀预期和定价行为恶化强于预期，使通胀前景面临上行风险，到年底时，通胀将接近通胀报告中提供的预测范围上限，货币紧缩将根据需要进一步加强。

6、美国7月核心PCE物价指数同比上升4.2%，符合预期，前值4.1%；环比升0.2%，与预期及前值一致；7月PCE物价指数同比升3.3%，预期3.3%，前值3.0%，环比升0.2%，预期及前值均为0.2%。7月个人支出环比上升0.8%，为1月以来最大升幅，预期0.7%，前值0.5%修正为0.6%。

7、美国上周初请失业金人数为22.8万人，预期23.5万人，前值自23万人修正至23.2万人；8月19日当周续请失业金人数172.5万人，预期170.3万人，前值自170.2万人修正至169.7万人。

8、美国8月挑战者企业裁员人数为75151人，创5月以来新高，同比上升266.9%，环比上升217.13%。8月芝加哥PMI为48.7，创2022年8月以来新高，预期44.1，前值42.8。

9、欧元区8月CPI初值同比上升5.3%，预期5.1%，7月终值5.3%；环比升0.6%，预期升0.4%，7月终值降0.1%。8月核心CPI初值同比升6.2%，预期6.3%，7月终值6.6%；环比升0.3%，7月终值持平。欧元区7月失业率为6.4%，与预期及前值一致。

10、法国第二季度GDP终值同比升1%，预期及初值为0.9%；环比升0.5%，与预期及初值一致。法国8月CPI初值同比升4.8%，预期4.6%，7月终值、初值均为4.3%；环比升1%，预期0.8%，7月终值为0.1%，初值持平。

11、印度国家统计局公布数据显示，2024财年第一季度（2023年4月-6月），按不变价格计算的印度实际GDP同比增长7.8%，创一年来最快增速。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌，惠普森医药跌22.97%，高徒集团跌11.27%，乐居跌9.91%，陌陌跌9.44%，36氪跌8.73%，一起教育科技跌6.48%，小赢科技跌6.44%，京东跌2.24%，百度跌1.55%。涨幅方面，贝壳涨9.77%，安高盟涨8.75%，世纪互联涨7.76%，新氧涨7.46%。新能源汽车股普遍下跌，蔚来汽车跌3.7%，小鹏汽车跌5.8%，理想汽车跌0.76%。

2、软银旗下的芯片设计公司Arm将于美国“劳动节”过后举行美国IPO路演；将于9月13日确定IPO股票发行价，计划通过IPO募资50亿至70亿美元，估值可能会介于500亿-700亿美元。

3、瑞银第二季度净利润为288.8亿美元，创银行业纪录，其中包括收购瑞士信贷带来的290亿美元负商誉，以维持2380亿美元假设风险加权资产。瑞银明确表示，将在明年之前全面整合瑞信在瑞士相关业务。

4、国家知识产权局局长申长雨会见特斯拉全球副总裁陶琳时表示，中国坚持对包括特斯拉在内的国内外企业知识产权一视同仁、同等保护，持续营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，吸引更多国外企业来华投资兴业。

5、戴尔科技2024财年第二财季调整后EPS为1.74美元，分析师预期1.14美元。第二财季总体净营收229.3亿美元，分析师预期208.4亿美元。第二财季调整后运营利润19.8亿美元，分析师预期15.0亿美元。

6、新款特斯拉Model 3将于9月1日上市，美国和加拿大市场对Model 3库存车提供3000-5000美元折扣。

7、消息称，美国司法部、证交会正在调查特斯拉一个秘密玻璃房子项目，代号为“42号项目”。马斯克对此紧急辟谣称，自己不会在任何地方建造房子。

8、美国银行业监管机构对高盛与金融科技公司合作关系提出风险和合规担忧。高盛被指在接受高风险非银行客户时，尽职调查和监控程序不足。

// 商品 //

1、国内商品期市夜盘交易，多数品种收涨。丁二烯橡胶涨停，橡胶涨4.19%、20号胶涨4.14%，焦煤涨3.04%，焦炭、甲醇、LPG、聚丙烯、苯乙烯、棉花涨超1%；菜油、豆油、豆粕小幅下跌。基本金属期货夜盘多数收跌，沪锡跌0.77%，沪镍跌0.64%，沪铜跌0.36%，沪锌跌0.19%，不锈钢持平，沪铝涨0.26%，沪铅涨2.3%。

2、农业农村部表示，将会同有关部门，加快实施全国粮油等主要作物大面积单产提升行动，增强粮食和重要农产品稳定安全供给能力。

3、中物联钢铁物流专业委员会公布数据显示，8月份钢铁行业PMI为45.2%，环比下降4.7个百分点，显示钢铁行业运行放缓。

4、俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯同意欧佩克+采取进一步行动，将于下周宣布后续措施。

5、EIA发布报告显示，上周美国天然气库存总量为31150亿立方英尺，环比增加320亿立方英尺，预期250亿立方英尺，前值180亿立方英尺。

6、周四波罗的海干散货指数报1086点，较前一交易日下跌0.73%，连跌两日。

7、上海有色网最新报价显示，8月31日，国产电池级碳酸锂价格下跌2500元报20.80万元/吨，连跌5日，再创逾3个月新低。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货震荡偏暖，国债期货窄幅震荡，30年期主力合约收涨0.02%，10年期主力合约收平。跨月前最后一个交易日资金改善，DR001和DR007加权平均利率小幅下行。“二永债”成交活跃且收益率普遍明显下行。

2、中证转债指数收跌0.07%，万得可转债等权指数跌0.06%。其中，9只可转债跌超2%，华统转债跌6.14%，跌幅最大；12只可转债涨超2%，百洋转债大涨20%，涨幅最高。

3、广东省人民政府在澳门市场成功发行20亿元地方政府债券，为首只在澳门发行的地方政府绿色债券，进一步丰富澳门债券市场品种。

4、外汇交易中心公布符合中欧《共同分类目录》的中国存量绿色债券清单（8月版）。本次贴标工作共筛选出27只（支持减缓气候变化活动）的绿色债券，总规模200.4亿元。

5、万科财务负责人韩慧华表示，目前美元债市场确实是一个冰封的状态，明年万科主要有三笔美元债到期，折合人民币约110亿元。

6、【债券重大事件】①穆迪将碧桂园评级从“CAA1”下调至“CA”②7月末恒大地产未能清偿到期债务约2775亿元③大连万达商管集团有息负债存量较大，存在一定债务压力④ST世茂84.8亿元债务未能按期支付⑤“15世茂02”等公司债券9月1日开市起停牌⑥“23广安MTN001”推迟发行⑦“23建安投资SCP004”取消发行。

// 外汇 //

1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2904，较前一交易日上涨21个基点，夜盘收报7.2595。人民币对美元中间价报7.1811，调升5个基点。

2、中银证券全球首席经济学家管涛表示，由于前期汇市利空释放较为充分，下一阶段经济基本面逐步改善，有望对人民币汇率形成支撑。

3、香港金管局公布数据显示，截至7月31日，香港外汇基金总资产为40116亿港元，环比增加277亿港元。其中，外币资产增加185亿港元，港元资产增加92亿港元。

// 重要经济日程 //