1. 广州、深圳官宣：首套房正式执行“认房不认贷”。

2. 国内航线机票燃油附加费9月5日起大幅上涨，最高110元，重回年初高位。

3. 12306回应下铺使用权：硬卧下铺使用权仅限购票者。

4. 文心一言正式向全社会全面开放，用户可下载“文心一言APP”或登录“文心一言官网”体验。

5. 四川金阳“8·21”山洪灾害：5人涉嫌“不报、谎报安全事故罪”被刑事拘留。

6. 教育部：将有序扩大优质高中招生规模，解决群众普职分流焦虑问题。

7. 河南鲁山通报牛郎织女雕塑情况：对县住建局局长予以免职，将全面审查。

8. 9月1日至10月28日，杭州全境临时管控“低慢小”航空器及空飘物。

9. 易建联宣布退役，中国男篮“08黄金一代”落幕。

10. 谷歌推出第五代AI芯片：训练和运行AI模型的速度提高5倍。

11. 俄一机场遭无人机袭击，4架伊尔-76军用运输机起火受损。

12. 美国宣布再向乌克兰提供价值2.5亿美元军事援助。

【心语】人在世界上生活，要力求两个简单，一个是物质生活的简单，一个是人际关系的简单。有了这两个简单，你的心就会是宁静的。--周国平

// 热点聚焦 //

1、央行举行金融支持民营企业发展工作推进会。央行透露，有关部门正抓紧制定金融支持民营企业发展有关政策文件，目前已形成文件初稿。文件明确一个目标，即持续提高民营企业贷款占比，努力做到金融对民营企业支持与民营企业对经济发展的贡献相适应。央行行长潘功胜表示，将保持总体流动性合理充裕，引导金融资源流向民企。国家金融监管总局副局长周亮表示，信贷保险业务要做到同等条件下对民企、国企同等对待。证监会副主席王建军表示，鼓励支持民企利用资本市场发展壮大，支持符合条件的民营企业赴境外上市，支持房地产上市公司在资本市场融资。

2、继成都、广州之后，深圳官宣8月31日起执行“认房不认贷”政策。居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申请贷款购买商品住房时，家庭成员在深圳市名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。

3、存款利率将再度下调。据每日经济新闻，华东地区某大行人士透露，该行三年期存款利率将从2.85%降至2.65%，8月31日落地。至于其他期限存款，该人士表示，利率同样会降，具体通知暂未下发。

4、有媒体报道称，相关部门将召集量化基金去青岛开会，相关制度将于10月份之前出台。多家百亿量化机构均表示，未接到相关通知。而对于被指“砸盘元凶”，部分量化基金经理以实际行动“自证清白”。准星量化创始人汪沛已联合几名百亿量化创始人，向全国政协、证监会实名说明8月28日实际操作，并表示量化基金不会执行如此大规模激进卖出。

// 环球市场 //

1、美国三大股指集体收涨，道指涨0.11%报34890.24点，标普500指数涨0.38%报4514.87点，纳指涨0.54%报14019.31点。美股连续第四日收高。苹果涨1.92%，赛富时涨1.48%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.71%，英伟达涨0.98%，谷歌A涨0.97%。越南电动汽车制造商VinFast收跌近11%，市值较峰值腰斩至950亿美元。纳斯达克中国金龙指数微跌0.15%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.24%至15891.93点，法国CAC40指数跌0.12%至7364.40点，英国富时100指数涨0.12%至7473.67点。

3、亚太股市多数收涨。韩国综合指数上涨0.35%，报2561.22点；日经225指数涨0.33%，报32333.46点；澳洲标普200指数涨1.21%，报7297.70点；新西兰NZX50指数跌0.06%，报11521.12点。

4、COMEX黄金期货收涨0.27%报1970.4美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.5%报24.665美元/盎司。

5、国际油价集体收涨，美油10月合约涨0.68%报81.71美元/桶，布油11月合约涨0.45%报85.29美元/桶。

6、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.23%报8468美元/吨，LME期锌跌0.08%报2438美元/吨，LME期镍跌0.23%报20635美元/吨，LME期铝涨1.5%报2201美元/吨，LME期锡涨0.43%报25505美元/吨，LME期铅跌0.94%报2171美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.47%报1386美分/蒲式耳；玉米期货跌1.23%报480.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.92%报606美分/蒲式耳。

8、美债收益率全线走低，2年期美债收益率跌0.7个基点报4.898%，3年期美债收益率跌0.8个基点报4.583%，5年期美债收益率跌0.4个基点报4.278%，10年期美债收益率跌0.3个基点报4.123%，30年期美债收益率跌0.4个基点报4.229%。

9、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率跌0.1个基点报4.416%，法国10年期国债收益率涨3.7个基点报3.061%，德国10年期国债收益率涨3.4个基点报2.540%，意大利10年期国债收益率涨4.4个基点报4.187%，西班牙10年期国债收益率涨3.2个基点报3.552%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.29%报103.1659，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.4%报1.0923，英镑兑美元涨0.6%报1.2721，澳元兑美元跌0.09%报0.6475，美元兑日元涨0.25%报146.2395，离岸人民币对美元跌200个基点报7.3032。

// 宏观 //

1、财政部发布《2023年上半年中国财政政策执行情况报告》称，下半年要加力提效实施好积极的财政政策，支持做强做优实体经济。加快地方政府专项债券发行使用，研究扩大投向领域和用作项目资本金范围。

2、中国延续两项税收优惠政策，支持外贸创新发展。三部门公告，延续实施跨境电子商务出口退运商品税收政策；对2024年至2025年期间举办的服贸会，在展期内销售规定数量或金额以内进口展品免征进口关税、进口环节增值税和消费税。

3、国务院国资委召开国有企业经济运行第四次圆桌会议，要求强化与产业链上各类所有制企业协同合作，抓紧打造一批具有国际竞争力的战略性新兴产业集群和产业领军企业。

4、央行周三开展3820亿元7天期逆回购操作，中标利率1.8%，当日有3010亿元逆回购到期，因此实现净投放810亿元。

5、上海市委书记陈吉宁会见美国商务部长雷蒙多时表示，希望双方不断拓展经贸领域合作往来和人文交流。雷蒙多表示，拜登政府支持中国发展经济，不寻求同中国脱钩，愿更好发挥经贸关系“压舱石”作用，推动两国关系稳定发展。

6、中国贸促会表示，上半年全球经贸摩擦指数各月均处于高位；大国竞争仍较为突出，主要国家政策调整趋势明显，措施更具目标性和针对性。印度、美国、欧盟是引发全球经贸摩擦的主要国家（地区）。

// 国内股市 //

1、周三A股缩量震荡，半导体产业链走强，华为概念股爆发；经纬纺机主动退市，股价一字涨停。上证指数收涨0.04%，报3137.14点，深证成指涨0.26%，创业板指跌0.05%，科创50指数涨2.53%，北证50涨0.45%，万得全A涨0.27%，万得双创涨1.26%。A股成交额为9855亿元；北向资金净卖出24.63亿元，连续4日净卖出，科大讯飞遭净卖出2.68亿元居首，比亚迪获净买入6.8亿元最多。

2、香港恒生指数收跌0.01%，报18482.86点，恒生科技指数跌0.92%，恒生国企指数跌0.47%。电力股走弱，大唐新能源跌近17%，华润电力跌近5%。大市成交1080.86亿港元，南向资金净买入45.91亿港元，香港交易所获净买入6.64亿港元居首，美团遭净卖出2.3亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.58%，报16719.82点。

3、上交所表示，将加大支持民营企业融资力度，进一步提高IPO、再融资审核效能，针对科技创新企业特点研究建立更灵活的并购重组机制，不断提高民营企业直接融资比重。

4、据券商中国，多名投行人士表示，近半个月以来再融资审核已持续收紧，并非所有再融资预案都如上市公司预期出炉。目前监管层未对操作细节有公开的具体指导意见，不排除未来会有部分在审项目调整方案，甚至撤回申报材料。

5、富时罗素宣布对富时中国A50等指数季度审核变更，9月15日收盘后生效。本次富时中国A50指数将纳入中信建投、国电南瑞，删除陕西煤业、通威股份。富时中国A50指数备选股名单将纳入金山办公、中国中铁、保利发展、汇川技术和片仔癀，备选股名单即刻生效。

6、国有六大行上半年“成绩单”公布，净利润均实现正增长，共计6997.38亿元；不良贷款余额集体走高，但不良率没有升高。受LPR下行等多重因素影响，各大行息差水平下行仍较为明显。

7、二季度机构持股新动向曝光。宁德时代取代贵州茅台成为最受机构青睐的个股，多达1978家机构持股，环比增加493家。

8、据经济参考报，自7月政治局会议释放稳增长积极信号以来，多项支持经济政策近期陆续落地。与此同时，活跃资本市场、提振投资者信心一系列举措也正逐渐发挥作用。业内人士表示，系列政策出台进一步稳定市场对中国经济预期，也将助力修复投资者情绪，提振中长期信心。

9、据证券时报，随着公募基金2023年半年报披露接近尾声，多位绩优基金经理的隐形重仓股相继曝光。景顺长城鲍无可的隐形重仓股中国石油、中国海油、浩洋股份年内涨幅超20%，融通基金范坤的隐形重仓股金山办公、中国船舶、伟测科技年内涨幅超30%，大成基金徐彦的隐形重仓股厦门空港、博迈科今年以来累计涨幅均超10%。

10、据证券时报，截至8月30日，约170家A股上市公司发布中期分红预案，分红总金额近1600亿元。其中，“中字头”国企继续担当“分红主力军”，同时民营企业的回报意识也在逐步增强，大手笔分红频现，此外北交所公司分红成为新亮点。

11、据证券时报，据不完全统计，上半年，逾1000家A股公司发布回购类公告，近270家公司发布增持类公告。除了增持、回购“双管齐下”，减持新规威力显现，近期上市公司密集宣布终止减持、承诺不减持。据粗略统计，自减持新规发布以来，截至8月30日晚间7时，近70家公司披露股东减持计划提前终止相关公告。

12、据证券时报，截至8月30日晚间，Wind统计数据显示，已披露半年度业绩的5158家公司合计实现总营收33.86万亿元，按可比口径计同比增长1.2%；合计净利润2.9万亿元，与上年同期基本相当。面对复杂多变的市场环境，A股公司展现出韧劲，内生动能继续巩固。

13、消息称，宁德时代匈牙利电池工厂遭欧盟委员会调查。宁德时代对此回应称，相关传闻不属实，公司匈牙利项目通过匈牙利政府环评许可，目前正顺利推进中。

14、碧桂园上半年亏损约489.32亿元，上年同期盈利6.12亿元；实现总收入约2263.1亿元，毛亏约242.6亿元。截至6月30日，集团总有息负债余额下降至2579.1亿元，净负债率50.1%。

15、文心一言率先向全社会全面开放。据悉，百度还将开放一批经过全新重构的AI原生应用，让广大用户充分体验生成式AI理解、生成、逻辑、记忆四大核心能力。

// 金融 //

1、国家金融监管总局等五部门联合发布通知，规范货币经纪公司数据服务。货币经纪公司应当将数据治理纳入公司治理范畴，建立与业务发展目标相适应的数据安全治理体系，健全数据安全管理制度。

2、国家金融监管总局批复同意解散海航集团财务有限公司，要求其立即停止一切经营活动，并按照法律法规要求办理相关手续。

3、据证券时报，数据显示，截至8月29日，红利主题ETF（交易型开放式指数基金）的年内平均收益超8%，部分产品甚至获得了超20%的收益，吸引中低风险偏好的资金持续涌入，红利主题ETF的最新规模相比二季度增长了超30亿元。整体来看，全市场一共有82只红利策略基金，规模合计833.4亿元，已经突破800亿元大关。

4、指数化投资发展进入新里程，中证及上证指数跟踪规模首次突破2万亿。其中，境内产品跟踪规模近1.9万亿元，在境内全部指数型基金规模中占比超过68%；境外产品跟踪规模1329亿元。

5、头部公募上半年业绩陆续公布。易方达基金上半年实现净利润16.17亿元；广发基金净利润12.15亿元；天弘基金净利润7.54亿元。

6、截至6月末，知名基金经理谢治宇管理的兴全合润基金股票仓位为93.18%，共持有156只个股。上半年，该基金大举加仓工业富联、中兴通讯、澜起科技。

// 楼市 //

1、据经济参考报，“认房不认贷”政策落地广州和深圳之后，其他一线城市相关优化政策落地或将提速。与此同时，银行存量房贷利率调整或也渐行渐近，多家银行在最近的业绩发布会上明确表示正在准备相关方案。业内人士认为，房贷政策密集优化调整，将助推市场需求释放，更有力地促进房地产市场平稳健康发展。

2、首批深市房企发行股份购买资产及再融资案例已成功落地。截至8月30日，深市房企已披露再融资预案9家、重组预案3家，深交所已陆续受理6家上市房企再融资项目和1家重组项目，并有多家项目顺利获批。

3、上交所表示，将保持房企股债融资渠道稳定，支持正常经营房企合理融资需求，“一企一策”稳妥化解大型房企债券违约风险，推动民营房企股债融资项目案例落地。

4、广东省发布《关于规范房地产经纪服务的实施意见》，要求合理确定经纪服务收费，房地产经纪机构要合理降低住房买卖和租赁经纪服务费用。鼓励按照成交价格越高、服务费率越低的原则实行分档定价。

5、贵州调整住房公积金贷款首套住房认定标准，申请时，若缴存职工家庭有一套未结清的商业住房贷款，申请住房公积金贷款确定首付款比例最低不低于20%。

6、工商银行表示，将做好存量风险化解，积极配合政府做好保交楼工作，稳妥有序开展重点房地产企业风险处置项目并购贷款业务，加快存量不良资产处置；持续加大保障性住房等领域合理融资需求，支持房地产市场平稳健康发展。

7、中国银行表示，将主动研判房地产金融风险，在风险可控、依法合规前提下，保持房地产融资合理适度，推动整个房地产行业风险市场化出清。做好个人按揭贷款各项支持工作，落实未来出台的存量、增量各类房贷政策要求。

// 产业 //

1、国家发改委等多部门发布通知，部署现代流通战略支点城市布局建设工作，将102个城市纳入布局建设范围，覆盖全国31个省区市以及新疆生产建设兵团。

2、国家能源局表示，将推动构建高质量充电基础设施体系。数据显示，1-7月，全国新能源汽车充电量达441.4亿千瓦时，同比增长99.6%。截至7月底，我国充电设施数量达到692.8万台，增长74.1%。

3、工信部要求，加快推进工业母机高质量发展，巩固扩大新能源汽车产业发展优势，培育工业机器人产业生态，为推进新型工业化、建设制造强国、构建现代化产业体系提供坚实支撑。

4、教育部举行新闻发布会，介绍《扩优提质行动》、《优质均衡意见》等文件有关情况。其中，《扩优提质行动》明确，有序扩大高中招生规模，增加学位供给，遏制民办幼儿园过高收费。

5、国家邮政局要求，积极推进新疆地区农村寄递物流体系建设，提升新疆地区快递服务水平；要着眼新疆地区独特区位优势，加强邮政基础设施建设和跨境寄递业务发展、中欧班列运邮等工作。

6、中国物流与采购联合会公布数据显示，1-7月，全国社会物流总额189.9万亿元，按可比价格计算，同比增长4.7%。其中，7月份增长4.5%，环比回落1.4个百分点。

7、乘联会公布数据显示，8月1日-27日，乘用车市场零售135.6万辆，同比增长6%，环比增长3%。其中，新能源乘用车市场零售53.8万辆，同比增长28%，环比增长2%。

8、我国绿氢工业化规模应用实现零的突破。中国石化宣布，国内首个万吨级光伏绿氢示范项目在新疆全面建成投产。

9、华为正式披露2023年半年报。上半年，华为实现营收3082.90亿元，同比增长3.2%；净利润为465.23亿元，增长218%；研发费用为826.04亿元，增长4.4%。

10、消息称，9月5日（出票日期）起，国内航司将全面上调国内航线旅客运输燃油附加费征收标准。国内三大航空公司对此均表示，燃油附加费暂未调整。

// 海外 //

1、美联储加强对地区性银行监管。知情人士透露，美联储已向资产规模在1000亿-2500亿美元之间的贷款机构发出一系列警告，涉及资本、流动性、技术和合规性等方面。

2、日本央行委员田村直树表示，日本央行退出宽松政策顺序和速度将取决于经济状况；终结负利率及YCC都是日本央行退出宽松政策的选项。田村直树指出，7月份央行决策并非直接针对外汇市场，不会对外汇水平和波动性置评。

3、美国第二季度实际GDP年化季率修正值为2.1%，低于市场预期值2.4%，较初值下调0.3个百分点。美联储密切关注的通胀指标——个人消费支出价格指数（PCE）二季度上涨2.5%，初值为2.6%，撇除食品和能源价格的核心PCE为3.7%，同样下修0.1个百分点。

4、美国8月ADP就业人数增加17.7万人，预期19.5万人，前值由32.4万人修正为37.1万人。

5、美国7月成屋签约销售指数环比增长0.9%，为1月以来最大增幅，预期下降0.6%，前值增长0.3%。美国上周MBA 30年期固定抵押贷款利率为7.31%，前值7.31%；MBA抵押贷款申请活动指数为189，前值184.8。

6、欧元区8月经济景气指数93.3，预期93.7，前值94.5；消费者信心指数终值-16，与预期及前值一致；工业景气指数-10.3，预期-9.9，前值-9.4。

7、因电动汽车需求强劲和零部件供应改善，欧洲7月新车注册量增长17%至102万辆，为连续第12个月实现增长。

8、德国8月CPI初值环比升0.3%，预期0.3%，7月终值0.3%；同比升6.1%，预期6.0%，7月终值6.2%。

9、英国7月央行抵押贷款许可4.9444万件，预期5.1万件，前值5.4662万件修正为5.4605万件。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌，铜道跌28.72%，荔枝跌15.33%，每日优鲜跌14.63%，优点互动跌7.62%，嘉楠科技跌5.63%，寺库跌5.44%，金融壹账通跌5.17%。涨幅方面，普普文化涨14.81%，再鼎医药涨11.39%，乐信涨8.04%，蘑菇街涨7.73%，拼多多涨5.28%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌2.11%，小鹏汽车跌1.36%，理想汽车跌2.19%。

2、谷歌宣布将于10月4日举行活动，预计将发布新的Pixel手机和智能手表。

3、MSCI宣布与谷歌云深化合作伙伴关系，加速投资行业生成式人工智能解决方案开发。

4、苹果正在测试使用3D打印机生产其部分即将推出的智能手表使用的钢底盘，这预示着该公司产品制造方式将发生重大变化。这项技术将省去将大块金属切割成产品的形状的过程。

5、人工智能巨头OpenAI预计将在未来12个月内实现超过10亿美元收入，标志着该公司或已在商业化领域取得重大进展。

6、Meta就用户体验专利案件赢得美国联邦巡回法院支持。法官认为，USC IP一项预测和引导用户在网站上进行导航的专利处理的是抽象概念，不能受到保护。

7、理想汽车发布1万元限时保险补贴政策。8月30日-9月30日，新定购理想L9、理想L8、理想L7任一车型，通过合作保险机构购买车险，即享保险补贴10000元。

8、7月丰田汽车全球产量达80.94万辆，同比增长14.6%；销量达85.95万辆，增长7.8%，均创同期新高。丰田汽车今年将生产超过1000万辆汽车。

9、渣打银行宣布，从9月1日开始，全球范围内员工将可以享受至少20周带薪产假、陪产假和领养假。该行表示，希望新政策能够吸引和留住人才。

// 商品 //

1、国内期货夜盘收盘普遍上涨，玻璃涨6.63%，纯碱涨3.06%，铁矿石、LPG涨超2%，焦煤、20号胶、纸浆、PVC、PTA涨超1%；菜油、豆二小幅下跌。基本金属全线收涨，沪铝涨1.34%，沪锡涨1.25%，不锈钢涨0.67%，沪锌涨0.53%，沪铜涨0.49%，沪镍涨0.45%，沪铅涨0.4%。

2、十四届全国人大常委会第五次会议举行联组会议，审议《国务院关于确保国家粮食安全工作情况的报告》并开展专题询问。会议指出，要深入实施国家粮食安全战略，全方位夯实粮食安全根基，确保中国人饭碗牢牢端在自己手中。

3、海关总署决定，将现行由海关对进口铅矿砂及其精矿、锌矿砂及其精矿逐批实施抽样品质检验调整为依企业申请实施；必要时，海关实施监督检验。

4、大商所发布通知，自9月4日起，期转现手续费免收方式由“先收后减”调整为“每日直接减免”，其他内容保持不变。

5、中期协公布数据显示，截至7月末，全国共有150家期货公司，分布在29个辖区。7月交易额50.92万亿元，交易量8.45亿手，营业收入34.44亿元，净利润9.50亿元。

6、印度允许贸易商将滞留在港口的非巴斯马蒂香米运出。与此同时，印度食品部向糖厂发放250万吨9月国内销售糖配额，环比减少5万吨。

7、俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯在8月遵守石油减产承诺，不排除延长减产措施至10月；正与合作伙伴讨论10月行动计划。

8、美国上周EIA原油库存减少1058.4万桶，预期减少326.7万桶，前值减少613.4万桶；战略石油储备（SPR）库存增加59.4万桶至3.495亿桶，增幅0.17%；原油出口增加27.0万桶至452.8万桶/日。

9、周三波罗的海干散货指数报1094点，较前一交易日下跌1.17%。

10、上海有色网最新报价显示，8月30日，国产电池级碳酸锂价格下跌4000元报21.05万元/吨，再创逾3个月新低。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率整体普遍下行，国债期货收盘涨跌不一，10年期主力合约涨0.12%，30年期主力合约跌0.02%。银行间资金紧势缓和，隔夜回购加权利率小幅回落；地产债多数上涨，“二永债”收益率普遍明显下行。

2、财政部要求，防范化解地方政府债务风险，加强跨部门联合监管，始终保持高压态势，坚决查处新增隐性债务行为，终身问责、倒查责任，防止一边化债一边新增。稳步推进地方政府债务合并监管，推动建立统一的长效监管制度框架。

3、交易商协会发布通知，进一步加大债务融资工具支持力度，促进民营经济健康发展。继续加大“第二支箭”服务力度，支持符合条件的产业类及地产民营企业、科技创新公司以及采用中小企业集合票据的科技公司在债券市场融资。

4、【债券重大事件】①碧桂园配股抵债，建滔集团从债主变为主要股东②万科上半年末净负债率49.5%，处于行业低位③远洋集团上半年亏损183.69亿元④融创中国上半年亏损153.7亿元⑤龙湖11亿中票发行落地⑥正荣地产控股子公司未能清偿到期债务⑦惠誉确认万华化学“BBB+”长期外币发行人评级⑧“23粤珠江SCP006”取消发行。

// 外汇 //

1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2925，较前一交易日持平，夜盘收报7.2890。人民币对美元中间价报7.1816，调升35个基点。

2、央行上海总部通报，截至7月末，上海市辖内共有98家银行报送跨境人民币结算业务信息，7月结算量为20184亿元，1-7月累计结算量为128200亿元。

// 重要经济日程 //