// 热点聚焦 //

1、时隔一周，国家发改委主任郑栅洁再次主持召开民营企业家座谈会，认真听取民营企业意见建议。本次会议邀请百度集团、隆基绿能等企业参会，会上民营企业家们畅谈生产经营状况和存在的困难问题，以及对宏观政策落实情况真切感受。

2、中国6月CPI同比持平，环比下降0.2%；PPI同比下降5.4%，环比下降0.8%。当月猪肉价格同比下降7.2%，降幅比5月扩大4.0个百分点。值得注意的是，PPI同比已连续9个月处于通缩区间，且降幅连续6个月扩大。国家统计局指出，6月份，受石油、煤炭等大宗商品价格继续回落及上年同期对比基数较高等因素影响，PPI环比、同比均下降。

3、房地产“金融16条”迎来优化，房企存量融资展期等部分政策延期至2024年底。央行、国家金融监管总局发布《关于延长金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策期限的通知》，将适用期限统一延长至2024年12月31日。各金融机构应按照文件要求切实抓好落实，因城施策支持刚性和改善性住房需求，保持房地产融资合理适度，加大保交楼金融支持，推动行业风险市场化出清，促进房地产市场平稳健康发展。

4、央行、国家金融监管总局有关负责人指出，金融支持房地产市场平稳健康发展有关政策延期涉及两项内容：一是对于房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资，在保证债权安全的前提下，鼓励金融机构与房地产企业基于商业性原则自主协商，积极通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持，促进项目完工交付。2024年12月31日前到期的，可以允许超出原规定多展期1年，可不调整贷款分类，报送征信系统贷款分类与之保持一致。二是对于商业银行按照通知要求，2024年12月31日前向专项借款支持项目发放的配套融资，在贷款期限内不下调风险分类；对债务新老划断后的承贷主体按照合格借款主体管理。对于新发放的配套融资形成不良的，相关机构和人员已尽职的，可予免责。除上述两条政策外，其他不涉及适用期限的政策长期有效。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨0.62%报33944.4点，标普500指数涨0.24%报4409.53点，纳指涨0.18%报13685.48点。英特尔涨2.79%，安进涨2.78%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.45%，谷歌跌2.54%，特斯拉跌1.76%。中概股多数上涨，盛德财富涨32.01%，大猩猩科技涨27.87%。

2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.45%报15673.16点，法国CAC40指数涨0.45%报7143.69点，英国富时100指数涨0.23%报7273.79点。

3、亚太主要股市全线收跌。日经225指数跌0.61%，报32189.73点；韩国综合指数跌0.24%，报2520.70点；澳洲标普200指数跌0.54%，报7004点；新西兰NZX50指数跌0.56%，报11912.73点。

4、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.08%报1930.9美元/盎司，COMEX白银期货涨0.2%报23.335美元/盎司。

5、国际油价全线下跌，美油8月合约跌0.88%，报73.21美元/桶。布油9月合约跌0.78%，报77.86美元/桶。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.15%报8383美元/吨，LME期锌跌0.3%报2355美元/吨，LME期镍涨1.04%报21020美元/吨，LME期铝涨0.4%报2154美元/吨，LME期锡跌1.91%报27800美元/吨，LME期铅涨0.51%报2063美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.95%报1343.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.91%报499美分/蒲式耳，小麦期货跌0.58%报645.75美分/蒲式耳。

8、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率跌1.2个基点报4.631%，法国10年期国债收益率涨0.7个基点报3.188%，德国10年期国债收益率涨0.1个基点报2.633%，意大利10年期国债收益率涨0.1个基点报4.376%，西班牙10年期国债收益率涨2.1个基点报3.351%。

9、美债收益率多数收跌，3月期美债收益率涨0.96个基点报5.375%，2年期美债收益率跌8.9个基点报4.87%，3年期美债收益率跌11.9个基点报4.553%，5年期美债收益率跌12.2个基点报4.244%，10年期美债收益率跌6.6个基点报4.006%，30年期美债收益率跌1.3个基点报4.037%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.31%报101.95，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.3%报1.1001，英镑兑美元涨0.17%报1.2861，澳元兑美元跌0.23%报0.6675，美元兑日元跌0.6%报141.31，美元兑瑞郎跌0.34%报0.8853，离岸人民币兑美元涨30个基点报7.2292。

// 宏观 //

1、国家领导人向全球共享发展行动论坛首届高级别会议致贺信：中国将进一步加大对全球发展合作资源投入，同国际社会一道，持续推进全球发展倡议走深走实，为如期实现联合国2030年可持续发展目标、推动构建人类命运共同体作出新贡献。

2、国务院发布通知，要求做好自由贸易试验区第七批改革试点经验复制推广工作。其中，金融开放创新领域包括：“跨境人民币全程电子缴税”、“证券、期货、基金境外金融职业资格认可机制”、“科创企业票据融资新模式”等6项。

3、国务院总理李强同所罗门群岛总理索加瓦雷会谈时指出，中方愿同所方共享发展机遇，进一步对接发展战略，拓展贸易投资、基础设施建设、农林渔业、信息通讯、能源矿产、旅游等领域合作，打造更多标志性合作项目。

4、国家发改委主任郑栅洁发文称，要坚持社会主义市场经济改革方向，推动有效市场和有为政府更好结合；深化国资国企改革，推动国有资本和国有企业做强做优做大，优化民营企业发展环境，加快落实促进民营经济发展壮大的政策举措。

5、财政部通报美国财长耶伦访华情况称，中方说明了中美经济关系互利共赢的本质，阐明中方关于健康经济竞争的立场，要求美方采取实际行动回应中方对于美经济制裁打压的重大关切。双方一致同意按照两国元首巴厘岛会晤重要共识，后续保持中美经济领域高层交往和各层级沟通交流。

6、央行周一开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.9%，当日有50亿元逆回购到期，因此实现净回笼30亿元。

7、中国中小企业协会发布数据显示，6月中小企业发展指数为89.1 ，环比上升0.2点，结束连续3个月下降态势。

// 国内股市 //

1、A股量能持续萎缩，赛道股反弹。上证指数收涨0.22%，报3203.70点，结束三连跌，深证成指涨0.50%，创业板指涨1.37%，科创50指数涨0.19%，北证50跌0.40%，万得全A涨0.28%，万得双创涨0.39%。盘面上，光伏、储能题材联袂上涨，锦浪科技涨超12%，隆基绿能涨超8%。A股成交额为7629.10亿元，北向资金净买入12.30亿元，结束连续4日净卖出，隆基绿能获净买入9.83亿元居首，海天味业遭净卖出2.51亿元最多。

2、香港恒生指数收涨0.62%，报18479.72点，恒生科技指数涨1.13%，恒生国企指数涨0.59%。科技、消费、新能源股涨幅居前，新奥能源涨超6%领涨蓝筹。大市成交782.91亿港元，南向资金净卖出11.98亿港元，腾讯控股遭净卖出6.43亿港元居首，快手获净买入1.47亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.07%，报16652.80点。

3、恒生指数公司推出恒生港股通中国央企ESG领先指数，旨在反映可通过港股通买卖且第一大股东为央企的香港上市公司中，ESG表现最好的40家公司整体表现。

4、上交所公告，沪港通下港股通标的名单发生调整，力高集团、旭辉控股集团、佳源国际控股、华兴资本控股、旭辉永升服务将从名单中调出。

5、台积电6月营收为1564亿新台币，同比减少11.1%；上半年累计营收为9895亿新台币，减少3.5%。

6、据经济参考报，近期，20余家券商召开了A股中期策略会，多数券商对下半年经济稳步复苏充满信心，预计A股下半年行情向好。从行业来看，券商普遍关注估值偏低、具备业绩优势的板块，TMT、中特估等主题板块关注度也较高。

7、据经济参考报，Wind数据显示，今年以来，已有近600家公司披露募投项目变更，涉及募投项目超过1200个，变更后的募投资金累计逾2700亿元。其中超过半数的公司变更的募投项目为首发募投项目，涉及资金超千亿元。还有一些将原募投项目终止，将募投资金变为“永久补充流动资金”。

8、据中国证券报，近期，在市场持续震荡调整、权益基金发行遇冷之际，部分公募基金公司开始自购旗下权益产品，用真金白银践行“逆向投资”理念，提振市场信心。业内人士普遍认为，自购是基金公司对外传递市场信心的重要方式，一定程度上透露出基金经理和基金公司对后市的乐观看法。在市场略显疲弱之际，用真金白银自购，对稳定投资者预期、提振信心有重要意义。

9、据证券时报，随着电影《消失的她》持续火爆，今年暑期档变得愈发火热，电影票房有望冲击150亿元，多家机构看好影视行业复苏。今年以来传媒板块表现强势，除AI技术有望助力行业发展因素外，影视行业复苏也是推动传媒板块上涨重要原因。

10、科大讯飞举行调研会议，约900人参会。公司表示，8月15日星火认知大模型将有重大版本升级，突破代码能力后，讯飞还会进一步面向包括央国企在内的行业客户提供业界领先、自主可控的私有化代码能力平台；虽然星火大模型的投入可能影响短期的利润和现金流，但同时也为公司未来保持高质量增长提供了坚实的保障。

11、富士康宣布，不再推进与印度金属石油集团Vedanta的195亿美元工厂建厂行动。该工厂原计划生产半导体和显示器零部件，厂址设在印度Gujarat。

12、中国恒大公告，将于7月17日举行董事会会议，藉以批准公司及其附属公司2021年年报、2022年半年报及年报。

13、德业股份陷入“造假风波”，事件起因是境外博主在测评拆机后，发现产品内部缺乏继电器，与其在VDE4105认证中声明不符。德业股份对此表示，已第一时间作出整改方案，继电器本身成本极低，并不因为成本问题而未安装。

14、湖南内参酒销售有限责任公司向经销商等发布通知，即日起停止接受52度500ml内参酒销售订单。据了解，内参是酒鬼酒高端品牌，在电商平台官方售价为999元/瓶。

// 金融 //

1、深圳市表示，将支持前海合作区证券公司申请跨境业务试点，加快建设粤港澳大湾区债券平台；支持前海合作区QFLP管理企业在给定额度内灵活调剂基金规模；稳步推进香港居民代理见证开立内地个人II、III类银行账户试点。

2、招商银行投资者关系部就高盛报告涉及CMB有关问题作出澄清，直指高盛研报关于招行表述存在计算逻辑错误、地方政府融资平台债务数据错误等问题。

3、邮储银行回应“3186万元罚单”称，对于处罚涉及问题，邮储银行已全面完成整改，同时严格对标监管要求，进一步加强合规风险管控，依法合规经营，提升金融服务水平。

4、亚投行与中国国家国际发展合作署签署合作谅解备忘录，承诺在若干领域深化高质量国际发展合作，共同推动落实联合国2030年可持续发展议程。

5、重庆证监局决定对华创期货采取责令改正的行政监管措施，因其私募资产管理业务存在收入递延支付机制不合理、风险控制措施不严格执行两大违规行为。

6、近日网络上出现“今年新财富最佳分析师评选将被叫停”的市场传闻。新财富相关负责人对此表示，2023新财富券商研究年会将于7月11日举行，本年度新财富最佳分析师评选安排将于近期公示。

7、浙商基金出现“老鼠仓”，基金经理刘某趋同交易合计成交金额1760.24万元，亏损约36.5万元。根据相关规定，浙江证监局决定对刘某处以30万元罚款。

8、公募老将李道滨设立公募基金公司申请材料已被证监会接收。2021年11月，李道滨挥别任职9年的中银基金。

// 楼市 //

1、自然资源部明确，对违反国土空间规划管控要求建房、城镇居民非法购买宅基地、小产权房等，不得办理登记，严禁通过不动产登记将违法用地或违法建设合法化。

2、企查查APP显示，珠海万达商管在7月4日以及7月5日新增两条股权冻结信息，涉及金额分别为50.72亿元以及1亿元，被执行人均为其母公司大连万达商管集团。

3、上半年广州公寓成交价格上行趋势明显，均价达32191元/平方米。成交量趋向中心区域，上半年中心区域成交15.2万平方米，同比上升19%，占全市公寓成交比重提升11个百分点至46%。

4、新加坡2022财年房地产印花税收入为59.5亿新元（约合44.2亿美元），同比下降12%，因供应紧张导致交易量下降。

// 产业 //

1、乘联会公布数据显示，6月乘用车市场零售达到189.4万辆，同比下降2.6%，环比增长8.7%。其中，新能源车市场零售66.5万辆，同比增长25.2%，环比增长14.7%。上半年乘用车市场零售持续逐月环比增长，为本世纪以来首次。

2、乘联会秘书长崔东树点评《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》称，签订承诺书并不是搞价格垄断、不允许企业降价，不应对此有过度解读，要建立全国统一大市场，不能搞恶性价格竞争。

3、中央网信办加强“自媒体”管理，明确网站平台应当及时发现并严格处置“自媒体”违规行为，对制作发布谣言，蹭炒社会热点事件或矩阵式发布传播违法和不良信息造成恶劣影响的“自媒体”，一律予以关闭。

4、国家电网董事长辛保安指出，要全力攻克关键核心技术，深入推进电力关键技术、共性技术、前沿技术攻关，努力实现更多“从0到1”的原创技术突破。加快推进战略性新兴产业创新发展，多措并举增强产业链韧性。

5、三峡电站首台机组投产发电整20年。作为世界上装机容量最大的水电站，三峡电站共安装34台水轮发电机组，总装机容量2250万千瓦，年设计发电量882亿千瓦时。

6、市场监管总局修订发布《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》，自10月1日起施行。《办法》严格配方注册，细化核查要求，明确禁止变相分装和8种不予注册的情形。

7、商务部决定，自7月11日起，对原产于日本和美国进口光纤预制棒所适用的反倾销措施进行期终复审调查。

8、广药集团与加多宝商标权纠纷案出现新进展。广东高院一审判决认定六家加多宝公司共同侵权，判决赔偿3.17亿元。加多宝对此判决结果表示遗憾，并将立即向最高人民法院提起上诉。

9、今年以来上海会展业复苏势头强劲。上半年上海海关共完成国际展会备案55个、服务保障价值21.6亿美元展品顺利进境参展，同比分别增长2倍、54.3%。

10、昇腾人工智能产业高峰论坛在上海举办，华为联合26家AI、金融、运营商、互联网行业领军企业、高校及科研院所，共同启动昇腾AI大模型联合创新。

11、英伟达在中国市场销售的A800芯片近期价格大幅上涨，有经销商惜售，近一个星期以来售价上涨20%-30%。

12、极氪已与以色列经销商Union Group合作建立销售网络，将提供极氪001和极氪X两款车型，目前尚不清楚具体定价。

// 海外 //

1、美联储梅斯特：尚未决定是否需要在7月加息，需要更多数据；我的利率预测与经济预测的中位数相当或略高；过早地宣布战胜通货膨胀是要付出代价的；通货膨胀仍然是目前美国经济的主要问题。

2、美联储博斯蒂克：认为利率不需要再进一步上升了；即使在下次会议上加息25个基点，仍需要耐心；可以预见通胀率在无需更多次加息的背景下就降至2%目标。

3、日本央行表示，日本所有地区经济都出现适度增长或恢复，维持对日本9个地区中的6个地区经济评估，提高对剩下3个地区预测。

4、日本5月贸易帐逆差11867亿日元，为纪录最大逆差，预期逆差9731亿日元，前值逆差1131亿日元。5月经常项目顺差为1.86万亿日元，同比增加1.09万亿日元，连续4个月呈现顺差。

5、欧元区7月Sentix投资者信心指数为-22.5，创去年11月以来新低，预期-18，前值-17。

6、欧盟通过有关电池和废电池新法规，旨在通过监管电池整个生命周期来促进循环经济，以提升欧洲工业竞争力并进一步推动实现绿色转型。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数上涨，盛德财富涨32.01%，大猩猩科技涨27.87%，秦淮数据涨12.29%，图森未来涨10.87%，嘉楠科技涨8.87%，能链智电涨6.95%，尚乘数科涨6.79%，高途集团涨6.31%，新东方涨5.54%；跌幅方面，盛丰物流跌10.98%，叮咚买菜跌7.72%，优品车跌3.56%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨7.86%，小鹏汽车跌0.07%，理想汽车跌0.11%。

2、消息称SK海力士将为苹果Vision Pro供应定制DRAM，该款DRAM将与苹果为Vision Pro开发的新芯片“R1”配合使用。

3、消息称，三星电子已决定不在7月26日举行的Galaxy Unpacked 2023发布会上推出XR头显，预计最早将于明年初发布。

4、Meta为与推特竞争而推出的应用程序Threads不到五天便拥有超过1亿注册用户，打破ChatGPT创下的用户增长最快纪录。

5、招商资本宣布，拟以34亿美元全面收购秦淮数据集团。此前，贝恩资本曾计划以约29.3亿美元将秦淮数据私有化。招商资本半路杀出并开出高价，对秦淮数据志在必得。

6、滴滴公布第一季度未经审计的财务业绩，一季度营收达427亿元，同比增长19.1%；净亏损收窄至12亿元，上年同期亏损163亿元。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，甲醇涨3.3%，纯碱涨3.26%，玻璃涨2.33%，纸浆涨1.43%，LPG涨1.28%，燃油涨1.19%。黑色系涨跌不一，焦炭涨1.75%，焦煤涨1.13%。农产品表现强劲，菜油涨3.48%，棕榈油涨2.66%，菜粕涨2.34%，豆油涨2.25%。基本金属多数收涨，不锈钢涨0.88%，沪锌涨0.7%，沪镍涨0.67%，沪铅涨0.58%，沪铝涨0.5%，沪铜涨0.29%，沪锡跌1.36%。

2、国家能源局局长章建华会见国际能源署署长法蒂·比罗尔，双方围绕当前国际能源形势、中国清洁能源发展情况、下一步合作方向等进行务实深入的交流，共同签署第三期《国家能源局-国际能源署三年合作计划》。

3、郑商所表示，7月12日起，红枣期货合约交易指令每次最小开仓下单量调整为1手。

4、海关总署发布《进口离岸现货交易大豆监督管理规范（试行）》。离岸现货交易大豆，是指通过深圳前海联合交易中心进口、交易，用于加工的非种用大豆。前海联交中心应根据海关监管要求建立进口商白名单，向海关总署报备。

5、俄罗斯目前没有与土耳其讨论续签黑海粮食协议的计划。黑海港口农产品外运协议将于7月17日到期，土耳其正斡旋俄乌两方，努力推动协议再次延长。

6、周一波罗的海干散货指数报1024点，较前一交易日上涨1.49%，连升两日。

7、上海有色网最新报价显示，7月10日，国产电池级碳酸锂价格持平报30.75万元/吨，连续四日持稳。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货窄幅波动，通胀数据影响有限。银行间主要利率债收益率窄幅波动不足1bp，国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.16%，10年期主力合约涨0.02%。银行间资金面宽松无虞，主要回购利率低位震荡；地产债涨跌不一，远洋控股债券明显上涨。

2、中证转债指数收跌0.04%，万得可转债等权指数跌0.27%。*ST蓝盾股票及可转债进入退市整理期，“蓝盾转退”跌超76%，正股“蓝盾退”跌50%；凯发转债涨超15%，天铁转债涨超9%，超达转债涨超8%。

3、2023年第五期和第六期电子式储蓄国债开卖，仅半天时间多家银行额度已基本售罄。其中，部分银行电子渠道开售8分钟后额度即显示为“0”。

4、日本央行提议未来回购2万亿日元日本国债，并从周一开始提供1万亿日元回购操作。

5、【债券重大事件】香港重开15年期政府债券，将于7月19日进行投标；佳兆业极力反对清盘呈请；“18油气01”将提前兑付；“22渝外贸CP001”拟提前兑付；“20鲁水务ABN001优先A4”持有人会议延期；“21宜昌交旅MTN001”、“21中建三局MTN002”等持有人会议无效；“23重庆文资MTN001”取消发行。

6、【海外信用评级汇总】标普确认北京燃气集团“A-”长期发行人信用评级；标普授予香港置地拟发行高级无抵押票据“A”长期发行评级；穆迪授予太古地产拟发行高级无抵押人民币票据“A2”评级。

// 外汇 //

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2331，较上一交易日上涨5个基点，夜盘收报7.2250。人民币兑美元中间价报7.1926，调升128个基点。

2、上周三大人民币汇率指数两涨一跌，CFETS人民币汇率指数报96.84，周涨0.1；BIS货币篮子人民币汇率指数报101.06，周涨0.08；SDR货币篮子人民币汇率指数报92.16，周跌0.01。

3、渣打集团董事会主席韦浩思表示，渣打将持续加大对中国市场投入，将发挥集团优势助力上海打造离岸人民币中心，推动绿色金融发展，支持上海实体经济发展，助力上海企业走出去开展境外贸易。

4、外汇交易中心公告，摩根士丹利国际银行（中国）有限公司符合银行间外汇市场衍生品会员条件，自7月10日起可从事人民币外汇远期、掉期及货币掉期交易。

5、国际清算银行预计，到2030年，新兴经济体和发达经济体约24家央行将拥有数字货币，加强跨境支付是央行推出批发型央行数字货币（CBDC）关键驱动因素之一。

// 重要经济日程 //