4月21日，星期五，农历三月初二

1. 推特拒向大模型免费开放数据！马斯克威胁起诉微软；Reddit宣布不再向大模型免费开放数据，要求科技巨头付费使用API接口。

2. 浙江：鼓励杭州放宽汽车摇号、限行政策，鼓励新能源汽车每天免费停车1小时。

3. 中国船舶工业行业协会统计：今年一季度，全球的汽车运输船新造船订单达到24艘，均由我国船企承接。

4. 张文宏：建议脆弱人群再次接种新冠疫苗，50岁以下可自由选择。

5. 大赚383亿元！中国联通、中国移动、中国电信一季度报告出炉，每天净赚超4个“小目标”。

6. 放大招“催生”！安徽宁国市：符合条件的夫妻生育二孩和三孩可分别获得一次性育儿补贴10000元和15000元；江苏海安市：三孩每月400元，入托费全免，买房优惠600元/㎡。

7. 教师入职将查询性侵违法信息！教育部：对师德违规问题零容忍，一经发现，不得录用 。

8. 湖北荆门：紧急实施臭氧污染临时管控，禁止露天烧烤，夜间错峰加油。

9. 联合国称南亚有2.9亿童养媳，占全球总数的45%。

10. 美国宣布向乌克兰再提供3.25亿美元军事援助；俄罗斯太平洋舰队司令谢尔盖·阿瓦基扬茨离职。

11. 欧洲议会批准首个加密货币法规，将加密市场纳入受监管范围。

12. SpaceX“星舰”发射失败，升空后不久发生爆炸，马斯克：祝贺团队通过此次任务为几个月后的下一次测试发射吸取了教训。

【心语】不要以为你自己难以完成的事情，别人也不可能做到；同样，如果有什么事情是别人能够做到的，那么要相信你自己也能做到。所以当机遇出现的时候，勇敢地抓住它吧。--《沉思录》

// 热点聚焦 //

1、央行有关负责人在新闻发布会上介绍，我国不存在长期通缩或通胀的基础，全年CPI将呈“U”形走势。当前住户部门的消费和投资意愿回升，储蓄意愿在下降。近期部分银行调整存款利率是正常现象。季节性因素作用下，今年一季度宏观杠杆率是289.6%，比上年末高8个百分点。近期国际金融市场波动对我国影响有限，下一步将继续实施稳健的货币政策，坚持以我为主、稳字当头，保持货币信贷合理增长，确保利率水平合适。

2、网传深圳取消二手房参考价，具体为：二手房参考价不调整；银行核定房价以网签备案价和评估价孰低为准，参考价仅作参考；即日起执行。深圳多名房产中介对此予以证实，深圳农行工作人员也证实确有此事，但尚无正式文件。

3、宁德时代披露一季报，一季度实现营业收入890.38亿元，同比增长83%；净利润98.22亿元，同比增长558%；扣非净利润78亿元，同比增长698%。北向资金一季度大幅加仓，持股比例由2022年末的7.02%提升至8.79%；高瓴旗下HHLR则小幅减仓0.21%。

4、据证券时报，今日，30年期国债期货将在中金所正式上市。这标志着国内利率衍生品体系进一步完善，对债券市场的平稳健康发展具有积极意义。30年期国债期货是中金所推出的第4个国债期货品种，也是中金所上市的第11个金融衍生品。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.33%报33786.62点，录得连续第三日下跌，标普500指数跌0.6%报4129.79点，纳指跌0.8%报12059.56点。威瑞森电信跌3.64%，思科跌3.04%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.04%，特斯拉跌9.75%，脸书跌1.22%。中概股普遍下跌，比特数字跌16.1%，理想汽车跌6.17%。优品车上市首日大涨619.7%。

2、欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.62%报15795.97点，法国CAC40指数跌0.14%报7538.71点，英国富时100指数涨0.05%报7902.61点。

3、亚太股市收盘多数走低，韩国综合指数跌0.46%，报2563.14点；日经225指数涨0.18%，报28657.57点；澳洲标普200指数跌0.04%，报7362.2点；新西兰NZX50指数跌0.32%，报11879.68点。

4、国际油价全线下跌，美油6月合约跌2.65%，报77.14美元/桶。布油6月合约跌2.79%，报80.80美元/桶。

5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.46%报2016.6美元/盎司，COMEX白银期货跌0.02%报25.365美元/盎司。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.91%报8884美元/吨，LME期锌跌0.73%报2769.5美元/吨，LME期镍跌1.8%报25090美元/吨，LME期铝跌0.92%报2422.5美元/吨，LME期锡跌1%报26810美元/吨，LME期铅跌0.05%报2155美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.71%报1468.25美分/蒲式耳；玉米期货跌1.57%报626.5美分/蒲式耳，小麦期货跌1.77%报680.5美分/蒲式耳。

8、美债收益率集体收跌，3月期美债收益率跌7.87个基点报5.087%，2年期美债收益率跌10个基点报4.159%，3年期美债收益率跌9.7个基点报3.867%，5年期美债收益率跌7.5个基点报3.636%，10年期美债收益率跌6.1个基点报3.54%，30年期美债收益率跌4.1个基点报3.751%。

9、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌8.8个基点报3.762%，法国10年期国债收益率跌6.2个基点报2.998%，德国10年期国债收益率跌7个基点报2.440%，意大利10年期国债收益率跌4.6个基点报4.304%，西班牙10年期国债收益率跌5.6个基点报3.476%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.16%报101.79，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.14%报1.0971，英镑兑美元持平0%报1.2440，澳元兑美元涨0.44%报0.6742，美元兑日元跌0.37%报134.24，美元兑瑞郎跌0.58%报0.8923，离岸人民币兑美元涨107个基点报6.8845。

// 宏观 //

1、中国4月贷款市场报价利率（LPR）出炉，1年期品种报3.65%，5年期以上品种报4.3%，均与上期持平，为连续八个月按兵不动。东方金诚首席宏观分析师王青表示，若二季度楼市回暖过程出现反复，未来不排除在MLF利率不动的同时，5年期以上LPR报价单独下调10-15个基点的可能。

2、中国商务部有关负责人上周在北京与美国商务部官员会面，双方就中美经贸关系、加强两国商务部沟通和合作等交换了意见。

3、据商务部介绍，今年一季度，全国实际使用外资4084.5亿元，同比增长4.9%；新设外商投资企业超过1万家，同比增长25.5%。对外非金融类直接投资2159.7亿元，同比增长26.3%。对外承包工程新签合同额2954.7亿元，同比下降1.8%。

4、全国人口监测与家庭发展工作会议要求，加快建立完善生育支持政策体系，大力推进普惠托育服务发展，加强人口监测和战略研究，做好计划生育特殊家庭扶助保障，深化服务管理改革，积极构建生育友好型社会。

5、工信部介绍，一季度工业和信息化发展实现平稳开局，下一步将制定实施重点行业稳增长的工作方案，持续加强政策供给。加快5G、人工智能、生物制造、智能网联汽车等战略性新兴产业的创新发展。联合相关部门研究出台稳定汽车消费、扩大内需增长的相关政策措施。

6、央行4月20日开展340亿元逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有90亿元逆回购到期，因此单日净投放250亿元。

7、浙江出台促消费“25条”，力争2023年，全省社会消费品零售总额增长4.5%以上，网络零售额增长6%，年度消费类重大项目投资超过400亿元，实现数字人民币消费150亿元。

8、中国台湾今年第一季度外销订单金额为1362.2亿美元，同比减少21.3%，为13年来最大跌幅。其中，光学器材接单金额减少四成，降幅最大。

9、中证报头版刊文指出，一季度多项数据显示，前期出台的一系列财政金融政策正加快落地见效。业内专家表示，当前政策对实体经济支持力度仍在加大，随着财政金融综合举措全面落地见效，经济回稳向上态势将进一步得到巩固。

// 国内股市 //

1、A股早盘单边下挫，午后则出现大幅分化，AI方向极致抱团，中字头依旧强势，新能源、大消费继续低迷。截至收盘，上证指数微跌0.09%报3367.03点，深证成指跌0.37%，创业板指跌1.2%，北证50跌0.49%，万得全A、万得双创涨跌不一，科创50逆势大涨2.69%；A股全天成交1.14万亿元。北向资金净买入46.91亿元，恒生电子获净买入4.55亿元，隆基绿能遭净卖出7.87亿元。

2、港股全天窄幅震荡，恒生指数收涨0.14%报20396.97点，恒生科技指数跌0.09%，恒生国企指数涨0.09%；大市成交1015.61亿港元。半导体、AI、科技硬件股涨幅居前，中字头再度走强，有色、医药、地产股走弱。南向资金净卖出51.49亿港元，建设银行遭净卖5.24亿港元，中芯国际逆势获净买入7.86亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.4%。

3、中国证监会副主席方星海在参加第五届中新金融峰会时表示，中国资本市场将坚定不移扩大高水平制度型开放，加快推出并落实各项开放举措，走好中国特色现代资本市场发展之路，更好服务中国式现代化大局。

4、据中国证券报，最近发布的各项经济金融数据显示，我国经济复苏呈现向好态势。从基金经理以及公募投研人员“满满当当”的调研结果来看，经济复苏大方向明确，人工智能（AI）引领的数字经济领域成为市场热点；与此同时，可选消费以及部分周期板块也将伴随着经济持续复苏，迎来新的布局时间窗口。

5、据中国证券报，今年以来走势强劲的人工智能板块近日出现震荡态势。不少基金经理已在本月初火速调仓，减持了AI板块个股。公募人士普遍认为，以AI为代表的人工智能以及数字经济概念仍是全年市场主线，但内部将呈分化态势。下一步市场风格演绎的重点在于经济复苏强度及扩内需政策落地效果，围绕经济复苏扩内需和制造业升级两条线索，近期调整较多的消费以及电动车等板块或迎来投资机会。

6、据经济参考报，在全面注册制落地之际，券商投行业务监管也整体趋严。今年以来，还有多家券商因投行业务违规而遭遇监管处罚。业内人士表示，全面注册制对券商等“看门人”的执业水平、风控能力、人员培训等多方面提出了更高要求，券商机构还需进一步“修炼内功”。

7、据中国证券报，“顶流”基金经理刘格菘、李晓星、傅友兴等的最新持仓情况曝光。刘格菘依然围绕已经建立全球比较优势的高端制造产业链布局；李晓星大举加仓港股互联网股票；傅友兴则增加了食品、电子等板块的配置。刘格菘和李晓星依然对新能源板块保持乐观态度。对于一季度大热的人工智能（AI）板块，李晓星认为，过度的热情总会消退，对相关板块有所减仓，配置比例大概率少于市场平均水平。

8、银华基金李晓星一季度十大重仓股大换血：新进快手-W、美团-W、腾讯控股，加仓晶澳科技、德业股份、锦浪科技、晶科能源、东方电缆和航天电器；比亚迪股份连续第二个季度成为第一大重仓股。

9、知情人士称，宁德时代钠离子电池将搭载于奇瑞汽车新能源品牌iCAR的首款新车，预计今年四季度上市。另外，比亚迪的钠离子电池也将在下半年量产上车，搭载车型为海洋生物系的海鸥。

10、智利国有公司Corfo宣布，授予比亚迪智利公司合格锂生产商地位，以便其可以获得电池级碳酸锂配额的优惠价格。

11、由联创超导自主研制的全球首台MW级高温超导感应加热装置的竣工投产，标志着我国超导热加工技术率先在全球实现重大突破，在金属热加工行业实现颠覆性替代应用。

12、科大讯飞发布一季报，一季度净亏损5789.5万元，上年同期净利润1.11亿元。公司预计从二季度开始将会实现收入和毛利正向增长，并有信心实现全年高质量增长的目标。

13、中国移动发布一季报，今年一季度营运收入为2507亿元，同比增长10.3%；净利润为281亿元，同比增长9.5%；EBITDA为799亿元，同比增长4.9%。

14、中国电信发布一季报，一季度净利润79.84亿元，同比增长10.5%；营业收入1297.53亿元，同比增长9.4%。

15、证监会终止福特科科创板IPO注册，因发行人和保荐机构民生证券主动要求撤回注册申请文件。深交所上市委公告，常友科技、华一股份、智信精密首发获通过，特创科技首发4月27日上会。

16、台积电一季度合并营收新台币5086亿元，同比减少18.7%；税后净利润新台币2069亿元，同比减少30%。第二季度受客户持续去化库存影响，预计营收将约152亿至160亿美元。台积电3纳米制程已预定下半年放量，2纳米仍计划于2025年量产。

// 金融 //

1、央行召开2023年科技工作电视会议提出，要坚持底线思维，强化金融网络安全管理，保障业务连续性。要坚持人民至上，加快金融数字化转型，加强金融标准供给与实施。

2、据证券时报，雪松控股集团风险持续暴露，旗下信托公司同样引起监管部门关注。目前，公安经侦专案组与银保监工作组正同步进行调查。江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调查雪松信托。同时，江西银保监局也成立了工作组调查雪松信托。知情人士透露，公安经侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规，以及潜在风险情况，而不再涉及中江信托阶段的过往。不过，对于上述消息，雪松信托相关人士予以否认。

// 楼市 //

1、央行有关负责人介绍，自去年建立首套住房贷款利率政策动态调整机制以来，截至今年3月末，在96个符合放宽首套房贷利率下限条件的城市中，有83个城市下调了首套房贷利率下限，有12个城市取消了首套房贷利率下限。随着前期稳经济大盘、稳定房地产政策效果持续显现，各方信心加快恢复，房地产市场出现积极变化，交易活跃性有所上升。

2、贝壳研究院监测显示，4月贝壳百城首套主流房贷利率平均为4.01%，较上月微降1BP；二套主流房贷利率平均为4.91%，与上月持平。4月首二套主流房贷利率较去年同期分别回落116BP和54BP。

3、广州土拍市场上演“大戏”。华润置地+长隆联合体、保利、招商等多家实力雄厚的龙头房企参与，最终，长隆“超级地块”被华润置地+长隆联合体以约197亿元的价格拿下。

4、杭州第四批供地拟挂牌9宗地块，总出让面积约46.36万平方米，总起始价约126.17亿元。

// 产业 //

1、工信部介绍，截至3月底，我国累计建成5G基站超过264万个。将研究出台推动新型信息基础设施建设协调发展的政策措施，开展算力基础设施强算赋能行动，实施5G规模化应用工程。将研究制定工业互联网高质量发展指导意见，实施新一轮工业互联网创新发展工程；开展工业互联网“百城千园行”活动。

2、交通运输部发布数据显示，一季度我国公路运输量、全国港口吞吐量、水路运输量、公路水路交通固定资产投资完成额、全国城市客运量等多项交通运输行业主要统计指标实现正增长。

3、国家新闻出版署发布4月国产网络游戏审批信息，共86款游戏获批，涉及中青宝、三七互娱等上市公司。

4、华为宣布已实现自主可控的MetaERP研发，并已完成对旧ERP系统的替换。目前，MetaERP已经覆盖华为100%的业务场景和80%的业务量。

5、美国能源部承诺投入30亿美元扩大屋顶太阳能接入。

// 海外 //

1、美联储永久票委威廉姆斯表示，通胀仍然过高，美联储将利用货币政策来对抗通胀，达到2%通胀目标可能需要两年时间，预计通胀今年将降至3.25%。

2、美联储梅斯特表示，支持再次加息，但需要谨慎行事；支持将利率提高到5%以上；通胀依然过高，事实证明通胀是顽固的；最近的银行压力可能会收紧信贷，使经济冷却；现在更接近紧缩周期的结束点；实际利率需要在一段时期内保持在正值领域。

3、欧洲央行3月会议纪要显示，通胀仍太过强劲，银行业危机下5月加息不确定性增加。欧洲央行行长拉加德表示，在遏制通胀方面，该央行仍有一些工作要做。欧洲央行管委诺特称，可能不得不在6月和7月再次加息。

4、澳洲联储迎来30年最大改革。澳大利亚财政部公布一份报告，建议澳洲联储减少货币政策会议次数，由每年11次减少为8次。报告还建议成立一个专家政策委员会，此举将使澳洲联储与许多全球央行保持一致。澳洲联储主席洛威对此回应称，将“建设性地”实施建议的立法改革。

5、日本首相岸田文雄表示，七国集团（G7）领导人将在5月G7广岛峰会期间讨论讨论生成性人工智能ChatGPT相关议题，称“必须制定国际规则”。

6、韩国工业部表示，韩国公共和私营部门计划在2030年之前共同投资20万亿韩元（约1038亿元人民币），以开发包括固态电池在内的先进电池技术。

7、德国政府小幅上调2023年GDP预期至0.4%，下调2024年GDP预期至1.6%；下调2023年通胀预期至5.9%（之前为6.0%），2024年预期为2.7%（之前为2.8%）。

8、法国财长勒梅尔：预计通胀将在2023年夏季得到缓解，维持今年GDP增长1%的预期。

9、日本财务省统计显示，2022财年日本贸易逆差达到21.73万亿日元，创1979年有可比统计记录以来的新高。今年3月日本贸易逆差为7545亿日元，连续20个月呈现贸易逆差。

10、美国上周初请失业金人数为24.5万人，预期24万人，前值自23.9万人修正至24万人。至4月8日当周续请失业金人数186.5万人，为2021年11月以来新高，预期182万人，前值自181万人修正至180.4万人。

11、美国3月大企业联合会领先指标环比降1.2%，创2020年4月以来最大降幅，预期降0.6%，前值由降0.3%修正至降0.5%。

12、美国3月成屋销售总数年化为444万户，预期450万户，前值由458万户修正至455万户。

13、美国4月费城联储制造业指数-31.3，预期-19.2，前值23.2。分项就业指数-0.2，前值-10.3。

14、欧元区2月季调后贸易帐逆差1亿欧元，前值逆差113亿欧元；未季调贸易帐顺差46亿欧元，前值逆差306亿欧元。

15、德国3月PPI同比升7.5%，预期升9.8%，前值升15.8%；环比降2.6%，预期降0.5%，前值降0.3%。

16、阿根廷央行将基准利率上调300个基点至81％。

// 国际股市 //

1、热门中概股普遍下跌，比特数字跌16.1%，雾芯科技跌5.22%，图森未来跌5.11%，富途控股跌4.08%，满帮集团跌3.85%，再鼎医药跌3.7%，知乎跌3.39%，高途集团跌3.18%，哔哩哔哩跌3.05%，阿里巴巴跌2.93%；涨幅方面，优品车涨619.67%，金山云涨6.78%，新东方涨4.43%，盛美半导体涨3.81%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌5.69%，小鹏汽车跌5.52%，理想汽车跌6.17%。

2、马斯克旗下SpaceX的重型运载火箭“星舰”首次发射失败，火箭在发射约2分40秒后出现故障，随后爆炸。SpaceX表示，在事故发生后主动引爆了星舰，此前在发射任务中，SpaceX的星舰和推进器未能分离。

3、汇丰董事会回应“平安建议汇丰战略重组”称，不能支持或向股东推荐这些由平安建议、涉及改变集团结构的方案。

4、大众汽车从加拿大获得100亿美元的承诺，用于建设电动汽车电池厂。

5、亚马逊在欧盟法院的双重反垄断销售调查中败诉。

6、黑石集团一季度总营收13.81亿美元，上年同期51.26亿美元；归属公司股东净利润8581.2万美元，上年同期12.16亿美元。

7、美国运通第一季度营收142.8亿美元，市场预期140.3亿美元；每股收益2.4美元，预期2.68美元。

8、AT&T第一季度营收301.4亿美元，市场预期302.7亿美元；调整后每股收益0.6美元，预期0.59美元；第一季度自由现金流1亿美元，预期30.2亿美元。

9、诺基亚第一季度调整后营业利润4.79亿欧元，预估5.444亿欧元；调整后每股收益0.06欧元，预估0.07欧元。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品多数上涨，玻璃涨4.76%，乙二醇涨1.43%，燃油跌2.17%，纸浆跌2.16%。黑色系、农产品普跌，铁矿石、焦煤、豆一、豆油跌超2%，焦炭、棉花、菜油、棕榈油跌超2%。基本金属多数收跌，沪镍跌1.32%，沪锡跌1.2%，沪铝跌1.1%，沪铜跌0.83%，不锈钢跌0.29%，沪铅跌0.16%，沪锌涨0.16%。

2、农业农村部有关负责人介绍，今年一季度生猪出栏近2亿头，出栏增加叠加消费淡季，导致生猪价格出现下跌。综合判断，生猪养殖有望在二季度末实现扭亏为盈，上半年养殖亏损程度整体将轻于上年同期，价格起落有望趋于平缓。

3、巴基斯坦石油部长透露，已向俄罗斯下单第一笔折扣原油订单，预计每天的原油进口量将达到10万桶。

4、贸易和航运消息人士透露，尽管莫斯科承诺减产，但4月份俄罗斯西部港口的石油装载量将上升到2019年以来的最高值，超过240万桶/日。

5、国际铝业协会：3月全球原铝产量为577.2万吨，3月中国原铝产量预估值为338.7万吨。

6、波罗的海干散货指数涨4.37%，报1432点。

// 债券 //

1、【债市综述】资金面未明显缓解，债市以窄幅盘整为主，国债期货多数收跌，银行间主要利率债收益率窄幅下行，地产债多数下跌。具有一定收益率优势的银行二级资本债和永续债等信用债表现稍好，一级存单认购亦十分积极。

2、中证转债指数收盘跌0.54%，成交额442.68亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.69%，成交额523.48亿元。恩捷转债跌超6%，永和转债、明泰转债等跌超4%；“N能辉转”涨28%，万兴转债涨20%，亚康转债涨超8%。

3、交易商协会发布《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期业务规则》，是一项规范债务融资工具发行人、主承销商、受托管理人等各类市场参与主体开展存续期工作的基础性制度。

4、【债券重大事件】融创中国公布境外债务重组进展：75%持有人加入重组支持协议；“21沪世茂MTN002”拟调整本息兑付安排并增加增信保障措施；弘辉控股董事涉嫌职务犯罪；武汉当代近期存在被执行记录；惠誉确认海底捞“BBB-”评级，展望上调至“稳定”。

// 外汇 //

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8796，较上一交易日涨170个基点，夜盘报6.8740。人民币兑美元中间价报6.8987，调贬256个基点。

2、欧洲议会批准加密资产规范法案，明确加密资产服务供应商有义务保护顾客的数字钱包安全，如果导致投资者加密资产损失，需承担责任。

// 重要经济日程 //