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2. 中国支付清算协会倡议支付行业从业人员谨慎使用ChatGPT等工具。

3. 乘联会：3月国内乘用车市场零售量为158.7万辆，同比增长0.3%，经销商库存系数为1.78，库存水平位于警戒线以上。

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12. 马克龙：欧洲必须加强战略自主，减少在武器能源上对美依赖，避免卷入美中在台湾问题上的对抗。

【心语】你若爱，生活哪里都可爱。你若恨，生活哪里都可恨。你若感恩，处处可感恩。你若成长，事事可成长。不是世界选择了你，是你选择了这个世界。--丰子恺

// 热点聚焦 //

1、A股发行注册制改革正式全面落地，首批主板注册制公司敲钟上市，10只新股挂牌首日集体大涨，中电港涨幅超221%冠绝全场，登康口腔涨近174%紧随其后，柏诚股份涨超110%。证监会主席易会满表示，注册制改革带来的变化是全方位的、根本性的，给市场参与各方带来了实实在在的获得感。注册制改革是一场触及监管底层逻辑的变革、刀刃向内的变革、牵动资本市场全局的变革，影响深远。沪深交易所主板注册制首批企业上市，标志着股票发行注册制改革全面落地，这是中国资本市场改革发展进程中的又一个重要里程碑。

2、中证金融下调证券公司保证金比例，将转融通保证金比例档次由两档调整为三档，其中，资信优质的公司，保证金比例由20%下调至5%；资信良好的公司，由20%下调至10%；其余公司由25%下调至15%。同时，科创板做市借券保证金比例同步下调，资信优质的公司由10%下调至5%，资信良好的公司由15%下调至10%。以4月7日转融通、做市借券负债余额测算，保证金比例下调后，应缴保证金（含资金和证券）合计减少301亿元，降幅达65%。

3、中国3月通胀数据将于今日上午发布。机构预测，3月猪价降幅收窄，蔬果涨跌互现，CPI总体上涨动力不足，同比增速或仍在低位。据Wind数据统计，19家机构对3月CPI的预测均值为同比上涨1%，涨幅与2月份持平。受海外银行危机影响，3月中旬全球主要大宗商品震荡回调，叠加去年高基数等影响，3月PPI同比降幅或进一步扩大至2.3%。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.3%报33586.52点，标普500指数涨0.1%报4109.11点，纳指跌0.03%报12084.36点。卡特彼勒涨3.09%，陶氏涨2.09%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.04%，谷歌跌1.83%，特斯拉跌0.3%。中概股多数下跌，世纪互联跌9.31%，陆金所控股跌6.6%。

2、因复活节星期一假期，德国、法国、英国、意大利等欧洲主要市场以及澳大利亚、新西兰市场周一休市。韩国综合指数收盘涨0.87%，报2512.08点；日经225指数涨0.42%，报27633.66点。

3、国际油价全线下跌，美油5月合约跌0.92%，报79.94美元/桶。布油6月合约跌0.96%，报84.30美元/桶。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.98%报2006.6美元/盎司，COMEX白银期货跌0.33%报25.01美元/盎司。

5、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.25%报1488.75美分/蒲式耳；玉米期货涨1.75%报654.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.67%报680美分/蒲式耳。

6、美债收益率全线收涨，3月期美债收益率涨12.91个基点报4.996%，2年期美债收益率涨18.3个基点报4.024%，3年期美债收益率涨17.2个基点报3.783%，5年期美债收益率涨14.8个基点报3.526%，10年期美债收益率涨11.6个基点报3.423%，30年期美债收益率涨7.9个基点报3.630%。

7、纽约尾盘，美元指数涨0.44%报102.55，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌0.42%报1.0861，英镑兑美元跌0.31%报1.2380，澳元兑美元跌0.4%报0.6641，美元兑日元涨1.09%报133.60，美元兑瑞郎涨0.46%报0.9096，离岸人民币兑美元跌165个基点报6.8928。

// 宏观 //

1、央行4月10日开展180亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日20亿元逆回购到期，因此单日净投放160亿元。

2、国务院联防联控机制印发《应对近期新冠病毒感染疫情疫苗接种工作方案》，对现阶段接种目标人群、时间间隔、疫苗选择等都做出明确规定。方案指出，现阶段疫苗接种的重点是针对不同目标人群补齐免疫水平差距，进一步降低重症和死亡风险。

3、第三届中国国际消费品博览会开幕，300多个品牌1000余款产品将进行首发首秀，近30家世界500强或行业头部企业全球CEO线下参会。预计各类采购商和专业观众将超过5万人，进场观众将超过30万人次。

4、人社部部署实施2023年高校毕业生等青年就业创业推进计划，将实施中小微企业吸纳毕业生就业政策落实行动、公共部门稳岗扩岗行动、离校未就业毕业生服务攻坚行动等十项具体行动。

// 国内股市 //

1、A股高开后全天震荡下滑，上证指数终结6连阳，指数层面小跌但日内亏钱效应极大，TMT行业呈现无死角杀跌出货行情，多数板块均跟随指数走弱；中字头全天逆势飘红，石化双雄逆势创阶段新高，新能源板块表现较好。截至收盘，上证指数跌0.37%报3315.36点，深证成指跌0.8%，创业板指跌0.14%，上证50逆势收红，万得全A、万得双创分别跌0.8%、1.29%。市场放量成交1.23万亿元，连续5日位于万亿上方。港股因节假日继续休市，互联互通北向交易关闭。

2、上海证监局定于4月7日至4月21日启动证券期货业网络和信息安全特别保障工作，要求各单位建立7×24小时值班值守制度，信息科技分管领导和相关部门负责人原则上不得离岗。

3、首批10只主板注册制新股中，有6只新股在上市前获得PE/VC等一级机构的投资，分别是登康口腔、中电港、中信金属、江盐集团、陕西能源、柏诚股份。在十余家“提前埋伏”的机构中，有机构浮盈近11倍，多数机构浮盈超5倍。其中，华芯投资、中电鑫泽投资和国风投2017年10月投资中电港，累计投资成本分别为3亿元、2亿元、2亿元，以中电港首日收盘价估算，三家机构对中电港的投资浮盈均达10.29倍。

4、东方材料董事长许广彬向称，4月10日华为投资部已在和东方材料公司洽谈沟通后续事宜。东方材料收到监管函，上交所要求公司就跨界收购合理性、标的公司业务、标的公司财务情况及交易作价、交易相关款项支付、优先受让权条款、前期股价波动等加以说明，并提供内幕信息知情人名单和交易进程备忘录，以供交易核查。

5、比亚迪发布“云辇”智能车身控制系统，是行业内首个新能源专属智能车身控制系统，将搭载在比亚迪王朝海洋旗舰车型、腾势、仰望以及比亚迪专业个性化品牌的车型上。比亚迪董事长兼总裁王传福透露，最极端情况下哪怕掉一个轮子，车辆依然可以保持平稳行驶。

6、隆基绿能发布业绩快报，2022年净利润147.79亿元，同比增长62.66%；营业收入1289.98亿元，同比增长60.03%。拟在陕西省铜川新材料产业园区投资建设年产12GW单晶电池项目，投资总额约35亿元。

7、爱旭股份公告称，拟投资建设浙江义乌15GW高效晶硅太阳能电池及15GW组件项目，预计总投资129.61亿元；拟投资建设珠海一期3.5GW高效晶硅太阳能电池扩产项目及10GW配套组件项目，预计总投资64亿元。

8、昆仑万维宣布，由昆仑万维和奇点智源合作自研、中国第一个真正实现智能涌现的国产大语言模型——“天工”3.5发布在即，并将于4月17日启动邀请测试。

9、商汤宣布推出大模型体系“商汤日日新大模型”，包括自然语言生成、文生图、感知模型标注、以及模型研发功能。此外，商汤还推出自研中文语言大模型应用平台“商量”。

10、天赐材料发布年报称，2022年净利润57.14亿元，同比增长158.77%；营业收入223.17亿元，同比增长101.22%。2022年度拟每10股派6元。

11、周杰伦及杰威尔音乐起诉网易公司不正当竞争，因网易旗下网络游戏《天下3》在此前游戏推广过程中，私自推出赠送周杰伦最新专辑及演唱会门票活动的侵权行为。

12、蔚来汽车总裁李斌宣布，7月1日正式版NOP+增强领航辅助驾驶系统开启订阅，每月订阅价格为380元。

13、台积电3月销售额1454.08亿新台币，同比下滑15.4%。消息称台积电赴德国设厂有新动作，供应链近期陆续接获要求提供设备、耗材、设施等出货至德国的初步报价内容。

// 金融 //

1、河南部分银行下调人民币存款利率，包括河南省农信社、光山农商行、淮滨农商行、舞阳农信等。自4月8日起，一年期、两年期、三年期整存整取定期存款挂牌利率分别下调恢复至1.9%、2.4%、2.85%。

2、中国支付清算协会倡议，支付行业从业人员要正确认识ChatGPT等工具的机遇和风险，全面评估使用ChatGPT等工具处理工作内容的风险，依法合规使用ChatGPT等工具。不上传国家及金融行业涉密文件及数据、本公司非公开的材料及数据、客户资料、支付清算基础设施或系统的核心代码等。

3、据每日经济新闻，从4月8日开始，公募基金2023年一季度报告开始披露，从已公布的情况来看，诸多债券型基金在一季度实现了净值的快速增长，但从市场资金的选择来看，仍多见“赎多买少”的情况，且一季度内的债券基金发行惨淡，新发基金数量较此前一个季度锐减超50%。

// 楼市 //

1、河南周口：公积金最高贷款额度提高至60万元，推出“住房公积金+商业银行”组合贷款业务；二套房认定标准由“认房又认贷”调整为只“认房”；购房提取公积金范围放宽至“直系亲属”。

2、常州：二孩家庭、三孩家庭公积金最高贷款额度在可贷额度基础上分别增加20万元、30万元，人才贷款最高可贷120万元。

3、四川遂宁：延长购房补贴政策执行时间至2023年年底；二套房公积金贷款首付比例由40%降至30%。

// 产业 //

1、上海市城市数字化转型工作领导小组会议强调，要强化城市数字化转型的基础支撑，统筹推进网络、算力、感知、应用等基础设施建设和布局，加快构建一张基准统一的“时空底图”、打造一个边界一致的“数字网格”、编制一个标识统一的“城市码”。

2、文化和旅游部办公厅发出通知，要求对“不合理低价游”等市场乱象保持露头就打的高压态势，开展旅游市场秩序整治，重点打击“不合理低价游”、导游强迫或变相强迫购物兜售物品、未经许可经营旅行社业务等行为。

3、天津推动绿色智能家电“以旧换新”：通过政策性补贴、促消费和“双进”等方式，全面促进智能冰箱、洗衣机、空调，超高清电视、手机以及智慧厨卫、智能安防、智能办公、智慧康养等绿色智能家电消费。

4、据乘联会，3月乘用车市场零售达到158.7万辆，同比增长0.3%；新能源乘用车零售54.3万辆，同比增长21.9%，零售渗透率34.2%。4月是二季度的起点，市场环境较好，有利于车企生产销售。

5、据中国汽车流通协会，3月份汽车经销商综合库存系数为1.78，环比下降7.8%，同比上升1.7%，库存水平位于警戒线以上。

6、据IDC最新报告，一季度PC厂商出货量下降29%至5690万台，低于2019年初的水平。其中，苹果公司一季度PC出货量下降40.5%，联想、戴尔、华硕出货量下降超过30%，惠普下降24.2%。

7、据TrendForce集邦咨询，2022年电竞显示器市场出货量自2016年来首度面临衰退，仅达1980万台，同比下降13%。预估2023年出货量约2080万台，同比增长5%。

// 海外 //

1、美联储威廉姆斯：预计今年经济增长将低于1%；通胀前景存在很多不确定性；预计今年的通胀率将在3.75%左右；预计到2025年实现2%的通胀目标；失业率稳定是一个引人注目的发展趋势；预计失业率将逐渐上升至4%-4.5%；美联储加息并不是引发最近银行问题压力的推手；重要的是美联储能够采取措施降低通胀；尚未看到信贷紧缩的明显迹象。

2、美联储利率互换显示，FOMC在5月加息25个基点的概率超过80%。

3、日本央行新行长植田和男表示，将竭尽全力确保物价和金融体系的稳定，鉴于当前的经济和价格形势，将继续维持超宽松的货币政策不变。植田和男在与日本首相岸田文雄会晤后表示，二人一致认为目前无需重新评估2013年联合声明。

4、国际货币基金组织和世界银行集团2023年春季年会开幕。二十国集团财长和央行行长将就利率压力、银行业危机、债务减免、石油危机、气候问题融资、美元地位、俄乌冲突等多个问题进行讨论。

5、Adobe追踪数据显示，美国3月份的在线商品价格同比下降1.7%，这是连续第七个月下跌，也是四个月来的最大跌幅。

6、世界银行行长表示，预计2023年全球经济增速将放缓至2%，预计2023年美国GDP将增长1.2%，预计印度2023-24财年的GDP将增长6.3%。

7、美国2月批发销售环比升0.4%，预期升0.6%，前值由升1%修正至升0.9%。

8、日本2月贸易帐逆差6041亿日元，预期逆差5178亿日元，前值逆差31818亿日元。2月季调后经常账盈余10892亿日元，预期盈余14524亿日元，前值盈余2163亿日元。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌，世纪互联跌9.31%，陆金所控股跌6.6%，有道跌6.33%，金山云跌5.3%，达达集团跌5.17%，好未来跌4.68%，新东方跌4.19%，百度跌4.13%，万国数据跌3.2%，传奇生物跌2.91%；涨幅方面，比特数字涨9.87%，亿航智能涨8.99%，途牛涨7.18%，大全新能源涨6.23%，晶科能源涨5.95%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨0.55%，小鹏汽车涨0.24%，理想汽车跌0.17%。

2、据韩国央行，3月份外国投资者对韩国股市的净投资额为-17.3亿美元，而2月份为0.7亿美元，创2022年6月以来最大降幅；对韩国债券的净投资额为18.1亿美元，而2月份为-5.2亿美元，创2022年7月以来最大增幅。

3、知情人士透露，沃伦·巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦已开始就发行日元债券定价问题向投资者征询意见。这次拟发售七种期限的债券，从最短3年到最长30年的都有，可能会在4月14日定价。

4、日本面板大厂Japan Display与惠科建立战略合作伙伴关系，将在下一代OLED技术、高端车载显示器等业务方面展开合作，还将共同规划和建造世界级的eLEAP产线，目标在2025年量产。

5、Uber旗下网约车服务Careem宣布一项剥离计划，以4亿美元价格出售公司50.03%股权。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌。能源化工品方面，纯碱跌2.62%，纸浆跌1.75%，PVC跌1.11%。黑色系多数下跌，螺纹钢跌1.39%，热卷跌1.21%。农产品涨跌互现，棕榈油涨1.15%。基本金属多数收跌，沪锡跌1.17%，沪镍跌0.74%，沪锌跌0.54%，沪铜跌0.45%，沪铝跌0.32%，不锈钢涨0.72%。

2、国家能源局强调，2023年油气管道规划建设的工作重点是落实石油天然气“全国一张网”建设和油气管网重大工程。要全力做好今年天然气保供稳价工作，更加重视储气能力建设工作。

3、大商所：自4月11日交易时起，非期货公司会员或者客户在棕榈油期货合约和液化石油气期货合约上单日开仓量不得超过10000手。

4、大商所：自4月12日结算时起，棕榈油、乙二醇、苯乙烯和液化石油气期货合约涨跌停板幅度调整为7%，交易保证金水平调整为8%；豆粕、豆油、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯期货合约涨跌停板幅度调整为6%，交易保证金水平调整为7%；玉米淀粉期货合约涨跌停板幅度调整为5%，交易保证金水平调整为6%。

5、中国石化透露，“西氢东送”输氢管道示范工程已被纳入《石油天然气“全国一张网”建设实施方案》，标志着我国氢气长距离输送管道进入新发展阶段。

6、知情人士透露，尽管此前宣布减产，沙特阿美仍将确保在5月份向北亚买家供应全部合同数量的原油；阿布扎比国家石油公司也将在6月供应合同规定的全部原油量。

7、印尼寻求就电动汽车有关的关键矿物与美国达成有限的自贸协定，镍、铝、钴和铜是将被纳入自贸协定的矿物。

8、秘鲁能源和矿业部部长：预计2023年秘鲁铜产量为280万吨；预计将在未来几个月批准锂开采的许可。

9、马来西亚棕榈油协会：马来西亚3月棕榈油出口量为149万吨，库存下降至167万吨，产量上升至129万吨。

// 债券 //

1、【债市综述】现券期货窄幅震荡，银行间主要利率债收益率窄幅波动不足0.5bp。银行间资金面平稳，大行供给充裕存款类隔夜利率小幅下行，非银融资成本仍相对略高。地产债多数上涨，“21碧地02”涨超69%，“20旭辉02”涨超7%。

2、中证转债指数收盘跌0.15%，成交额428.37亿元；万得可转债等权指数收盘跌0.46%，成交额435.21亿元。中矿转债跌超9%，汉得转债和蓝盾转债均跌超6%，飞凯转债、太极转债和思特转债均跌超5%；“N平煤转”涨16%，精测转债涨超8%，恩捷转债涨超6%，嘉泽转债涨逾5%。

3、据日本财务省数据，投资者3月份净买入价值5.207万亿日元的海外债券，创2016年7月以来最大的月度净买入量。其中，净买入美国国债4.52万亿日元，为2020年3月以来的最高水平。

4、日本财政部将于4月11日通过固定利率方式购买国债，分别为6750亿日元的5-10年期国债，2500亿日元的10-25年期国债、4250亿日元的1-3年期国债、1000亿日元的超过25年期国债。

5、据券商中国，知情人士透露，沃伦·巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦已开始就出售日元债券向投资者征求意见。巴菲特在日本市场疯狂发债与日本央行的超宽松货币政策有一定的关系。当前，日本是全球仅存的利率“洼地”，且与海外市场相比，日本债券市场的波动性也相对较低，巨大的融资成本差异使得日元计价的公司债发行规模逆势增长。另外，发行日元债除了有融资的作用，还能够对冲外汇风险。

6、【债券重大事件】惠誉将东方国际“A”评级列入评级负面观察名单；惠誉将东兴证券“BBB+”评级列入负面观察名单；“20绿城房产MTN003”本息兑付日为4月28日；苏控集团子公司控股国际发行的美元债现已全额存续；易见供应链收到证监会行政处罚决定书；“21正奇01”持有人会议通过提前兑付募集资金的议案。

// 外汇 //

1、周一在岸人民币兑美元16:30收盘报6.8740，较上一交易日涨14个基点。人民币兑美元中间价报6.8764，调升74个基点。

2、据外汇交易中心，4月7日，CFETS人民币汇率指数报99.92，按周涨0.12；BIS货币篮子人民币汇率指数报104.36，按周跌0.06；SDR货币篮子人民币汇率指数报96.09，按周跌0.31。

// 重要经济日程 //