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【心语】不要羡慕任何人的生活，其实谁家的锅底都有灰。生活，不是这样，就是那样，不是别人风光无限，而是他们一地鸡毛没给别人看，所以顺其自然就好。--杨绛

// 热点聚焦 //

1、国家统计局今日上午将公布2月份通胀数据，Wind数据统计显示，18家机构预测2月CPI同比涨幅将回落至1.8%，20家机构预测PPI同比降幅将扩大至1.3%。另外，央行也即将发布2月份金融数据，多家机构预测均值显示，2月新增人民币贷款有望超1.4万亿，社会融资规模增量或达2.1万亿，M2同比增速则有望处于12.3%的高位。

2、纽约罗切斯特大学物理学家朗加·迪亚斯团队日前宣布，他们发现了在实用条件下工作的室温超导。研究人员将氢、氮、镥组成的材料混合在金刚石压砧中，在21°C温度和约1万倍大气压下，材料失去电阻。不过这项研究可能会面临严重质疑，部分原因是该团队半年前发表文章声称在15°C下发现了一材料的超导性，但后来论文被撤回。

3、上海黄金交易所发布声明称，“澳洲珀斯铸币厂向上海黄金交易所出售‘掺杂’金条”相关报道的内容背离真相，对交易所声誉造成严重侵害。相关方应立即停止侵权。澳洲珀斯铸币厂也回应相关报道表示，出售给中国客户的金条纯度和价值没有问题。

// 环球市场 //

1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.18%报32798.4点，标普500指数涨0.14%报3992.01点，纳指涨0.4%报11576点。默克跌2.7%，旅行者集团跌1.46%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.11%，苹果涨0.84%，特斯拉跌3%。芯片股走高，英特尔涨1.76%，英伟达涨3.8%，AMD涨近4%。中概股多数走低，寺库跌15.53%，理想汽车跌5.51%。

2、欧洲主要股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.46%报15631.87点，法国CAC40指数跌0.2%报7324.76点，英国富时100指数涨0.13%报7929.92点。

3、亚太主要股市收盘多数走低，韩国综合指数跌1.28%报2431.91点；日经225指数涨0.48%报28444.19点；澳洲标普200指数跌0.77%报7307.8点；新西兰NZX50指数跌0.56%报11855.54点。

4、国际油价全线走低，美油4月合约跌1.42%报76.48美元/桶，布油5月合约跌0.96%报82.49美元/桶。

5、COMEX黄金期货收跌0.1%报1818.1美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.47%报20.105美元/盎司。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.1%报8859.5美元/吨，LME期锌涨0.71%报2975美元/吨，LME期镍跌0.91%报23925美元/吨，LME期铝涨0.51%报2362美元/吨，LME期锡跌2.37%报23605美元/吨，LME期铅涨0.07%报2089美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.18%报1518.25美分/蒲式耳；玉米期货跌1.26%报626.25美分/蒲式耳，小麦期货跌1.5%报687.5美分/蒲式耳。

8、欧债收益率集体下跌，英国10年期国债收益率跌5.6个基点报3.761%，法国10年期国债收益率跌4.6个基点报3.137%，德国10年期国债收益率跌4.4个基点报2.641%，意大利10年期国债收益率跌9.9个基点报4.417%，西班牙10年期国债收益率跌5.9个基点报3.657%。

9、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨6.8个基点报5.085%，3年期美债收益率涨3.2个基点报4.756%，5年期美债收益率涨4.2个基点报4.36%，10年期美债收益率涨3个基点报4%，30年期美债收益率涨2.2个基点报3.898%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.06%报105.6928，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.05%报1.0544，英镑兑美元涨0.17%报1.1845，美元兑日元涨0.15%报137.3680，美元兑加元涨0.36%报1.3804，美元兑瑞郎跌0.07%报0.9415，离岸人民币兑美元涨259个基点报6.9682。

// 宏观 //

1、央行3月8日开展40亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有1070亿元逆回购到期，因此单日净回笼1030亿元。

2、商务部美大司负责人回应“美商务部长雷蒙多有意访华”表示，中方迄今未收到美方有关雷蒙多部长访华的建议。双方商务部门保持对话沟通十分重要，对雷蒙多部长希望访华持开放态度。

3、《广州市建设国际消费中心城市发展规划（2022-2025年）》印发实施，这是全国首部国际消费中心城市主题规划。《发展规划》提出，到2025年，入境游客接待量增至200万人，免税店和离境退税商店数量增到300个；争取开展速度赛马赛事试点。

// 国内股市 //

1、A股全天弱势缩量震荡，上证指数收盘跌0.06%报3283.25点，深证成指跌0.09%，创业板指跌0.26%，万得全A涨0.13%，万得双创升0.59%。A股全天仅成交7190亿元，环比缩量超2000亿并创下春节后新低；北向资金小幅净卖出逾10亿元，贵州茅台遭净卖出5.59亿元。盘面上，中字头等大蓝筹萎靡，贵金属、能源受期市影响跌幅较大；以光刻胶为首的芯片股午后明显异动，ST板块掀起涨停潮。

2、港股低开低走全天弱势，恒生指数收跌2.35%报20051.25点，恒生科技指数跌3.23%，恒生国企指数跌2.68%。大市成交1174.79亿港元，南向资金净买入达75.55亿港元。科技、医药、教育、汽车股领跌，香港本地传媒股爆发。中国台湾加权指数收跌0.25%。

3、瑞银证券中国策略分析师孟磊表示，目前A股仍处于估值较低水平，给投资者提供了非常好的布局机会。瑞银预计，中国股票今年有望上涨15%左右，并大幅跑赢亚洲股市。

4、知名基金经理最新持仓曝光！旭升集团获多位百亿规模基金经理扎堆进场，知名基金经理冯明远减持光华科技，谢治宇减持梅花生物，刘彦春减持天味食品，郑泽鸿减持盛新锂能、增持岱勒新材。

5、据券商中国，根据中国证券业协会数据进行统计，截至3月6日，剔除“证券经纪人”的口径计算，106家证券公司共有14.50万名女性员工，占比46.98%。其中外资券商的女性员工占比最高，摩根士丹利证券和瑞银证券均超过六成。国内大型券商中，中金公司和国信证券也有着不错表现。

6、证监会同意北方长龙、荣旗科技、亚华电子创业板IPO注册。上交所公告，暂缓审议轩竹生物科创板首发事项，太美科技首发3月15日上会。

7、据证券时报，两会期间，不少代表委员聚焦多层次资本市场发展，建言献策。多位代表委员表示，全面注册制改革将在推进市场制度统一的同时，有效推动多层次资本市场体系发展，转板机制将更加通畅，推进形成契合实体经济不同发展阶段、层层递进的多层次资本市场新生态。

8、据证券时报，近日，汇丰晋信基金副总经理陆彬表示，未来一个季度，“新半军”（新能源、半导体和军工）尤其是新能源行业，会出现一次大级别的估值修复和反弹。

9、据中国证券报，市场人士认为，基本面逐步修复、政策暖风拂面，叠加全面改革持续深化，共同提振资本市场发展信心。公募基金有望成为未来增量内资的主要来源，2023年公募资金净流入A股市场规模或突破1万亿元。

10、中国联通公告称，2022年营业收入3549.44亿元，同比增长8.3%，增速创近9年新高；净利润72.99亿元，同比增长15.8%。拟每10股派发现金股利0.427元，共计派发约13.36亿元。

11、平安银行披露年报显示，2022年净利润455.16亿元，同比增长25.3%；营业收入1798.95亿元，增长6.2%；拟10派2.85元。

12、万科管理层在股东大会上表示，增发股票不是因为缺钱，而是希望形成良好的资债结构，同时把握行业结构性机会和政策利好窗口期。募资到位后，会在确保安全的前提下更积极捕捉新的项目机会。会争取把股息分红维持在35%左右。目前已准备好4、5月份要到期的美元债偿还资金。

13、香港交易所公告称，附属公司LME及LME Clear，再遭到5家机构就2022年镍市场波动处理手法提出索赔，索赔金额逾1000万英镑。

14、在百度、腾讯、阿里、京东等互联网公司纷纷加码ChatGPT后，美团创始人王兴也宣加入AI大模型大浪潮，将参与王慧文创业公司“光年之外”的A轮投资，并出任董事。

15、海澜之家回应“或参与济南国企混改”传闻表示，济南国资委调研属常规参观，公司没有参与国企混改。

16、知情人士透露，中国租房平台自如考虑在香港IPO筹资约10亿美元，最早或4月份提交初步招股说明书，最快今年上市。

// 金融 //

1、据证券时报，集合信托发行与成立市场正在回暖。据公开资料不完全统计，截至2023年3月6日，2月共计发行集合信托产品2143款，环比增加19.79%；发行规模800.62亿元，环比增加10.08%。与此同时，2月共计成立集合信托产品2064款，环比增加23.97%；成立规模580.36亿元，环比增加2.12%。

2、据证券时报，今年以来，QDII基金业绩表现突出，超七成产品录得正收益。不过，去年大放异彩的油气主题QDII“冠军基”今年却仍未回本。受板块轮动影响，QDII基金继续上演“冰火两重天”。

3、据券商中国，今年以来，受权益市场行情表现不佳影响，新基金发行市场较为冷清。进入3月份，新基金发行出现回暖迹象，如博时均衡优选混合基金募集29.95亿元，成为今年以来募集规模最大的主动权益产品，而近2周新成立的主动权益基金发行总规模占今年全年的一半。

4、据经济参考报，Wind数据显示，截至3月8日，年内已有37家基金公司共计61名高管发生变动。一位基金业资深人士表示，基金行业竞争越来越激烈，业绩考核压力、薪资待遇、公司股权变更等都是造成基金高管变更频繁的原因。每年的年初、年末都是基金高管变动高发期。

// 楼市 //

1、春节后上海楼市呈现积极复苏迹象。多家房地产经纪机构数据显示，上海2月二手房成交量1.9万套，为2022年7月以来的成交高点。克而瑞研究中心相关负责人表示，虽然目前市场回暖，但并未出现过热趋势。市场仍在以价换量。

2、广州公布2023年供地计划，建设用地供应总量为3203公顷。其中，住宅用地计划供应901公顷，占计划总量的28%；而商品住宅用地549公顷，占住宅用地供应计划的61%，占计划总量的17%。

3、湖南省住建厅发文提出，严格落实“城市、县城现状建设用地范围内不得新建居民自建房”和“新建居民自建房一般不得超过三层”规定，加强居民自建房层数和高度管控。

4、58同城、安居客发布《2023年女性置业调查报告》显示，在调研人群中约五成有购房意向的女性打算在1-2年内买房，选择房源时更倾向选择新房和有装修的房源。相对男性购房者，更多女性愿意选择在工作地及周边城市购房。

// 产业 //

1、乘联会公布数据显示，2月乘用车市场零售139万辆，同比增长10.4%，环比增长7.5%。其中新能源乘用车零售43.9万辆，同比增长61%，环比增长32.8%，零售渗透率31.6%。

2、据中国物流与采购联合会，2022年，我国社会物流总额达347.6万亿元，物流业总收入12.7万亿元，中国物流市场已连续7年位居全球最大规模的物流市场。

3、据国家邮政局测算，2月中国快递发展指数为254.8，同比提升11.1%。其中发展规模指数为357.6，同比提升36.5%；发展能力指数和发展趋势指数分别为191.2和81.2，同比提升均超8个百分点。

4、央视财经调查显示，中国女性在旅游、文化娱乐方面的消费分别明显超过男性2个百分点和3个百分点。携程报告也显示，2023年至今，女性整体旅游订单同比去年增长超过14倍，整体旅游消费均价高于男性近一成。

5、国内首个智能驾驶年度分析报告——《中国智能驾驶产业发展年度报告（2022）》，将于3月10日正式发布。

6、据美国半导体行业协会（SIA）数据，今年1月全球半导体行业销售额总计413亿美元，环比下降5.2%，同比下降18.5%。

// 海外 //

1、美联储主席鲍威尔重申美联储将在必要时加快升息步伐以克服高通胀。但他同时强调，美联储尚未就未来加息步伐做出任何决定，将以即将发布的数据为指导。美联储巴尔金称，需要继续上调利率以促使过高的通胀走低。

2、美联储经济状况“褐皮书”显示，美国整体的经济活动在2023年初略有增加，劳动力市场状况依然稳健，通货膨胀压力仍然普遍存在。总体而言，全美贷款需求下降，信贷标准收紧，拖欠率小幅上升，能源活动持平至略有下降，农业状况喜忧参半。在不确定性加剧的情况下，预计美国未来几个月内经济状况不会有太大改善。

3、欧洲央行管委维斯科：货币政策必须保持谨慎，宽松货币政策应以现有数据为指导，3月会议上可能会加息50个基点。

4、加拿大银行宣布维持基准利率在4.5%不变，符合市场预期。这是加拿大央行一年多来首次暂停加息。

5、美国1月份ADP新增就业24.2万人，明显高于经济学家预期的20万人，同时1月份数据也上修至11.9万人。此外，美国1月职位空缺数量降至1080万个，招聘总数为640万人，离职总数为590万人。

6、美国1月份商品和服务贸易逆差扩大至683亿美元，略低于市场预期的689亿美元逆差。当月美国进口增长3%至3258亿美元，出口攀升至2575亿美元。

7、德国1月实际零售销售同比降6.9%，预期降6.1%，前值自降6.6%修正至降6.2%；环比降0.3%，预期升2%，前值自降5.3%修正至降4.9%。

8、德国1月工作日调整后工业产出同比降1.6%，预期降3.7%，前值降3.9%；季调后工业产出环比升3.5%，预期升1.4%，前值降3.1%。

9、日本1月经常项目为逆差1.9766万亿日元，创下1985年有可比数据以来的新高。日本1月贸易收支逆差创下历史新高，达到31818亿日元，导致经常账户逆差。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数收跌，和黄医药跌17.91%，寺库跌15.53%，云集跌11.85%，逸仙电商跌7.37%，房多多跌6.03%，阿里巴巴跌2.05%。涨幅方面，百世集团涨16.87%，趣店涨8.41%，迅雷涨5.95%。新能源汽车股多数下跌，蔚来汽车涨2.34%，小鹏汽车跌2.2%，理想汽车跌5.51%。

2、据SEC文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦在3月3日至3月7日期间，斥资3.55亿美元购买580万股西方石油股票，持股比例达到约21.6%。这是伯克希尔去年第三季度末以来的首次增持西方石油。

3、美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，已有两起特斯拉Model Y在驾驶时车辆方向盘从转向柱上脱落的事故，并正在就此进行调查。

4、大众汽车暂停在欧洲建立电池工厂的计划，并优先考虑在北美建厂。知情人士称，通过美国《通胀削减法案》及其他补贴计划，大众可获得90亿至100亿欧元的补贴和贷款。

5、阿迪达斯第四季度营收52.1亿欧元，营业亏损7.24亿欧元，均不及市场预期。全年股息为0.7欧元/股，远低于2021年的3.3欧元。阿迪达斯重申其对2023年的展望，预计有机营收将下降接近10%，运营亏损将达7亿欧元。

6、Salesforce宣布，该公司新版软件产品将被称之为“Einstein GPT”，采用ChatGPT开发商OpenAI公司的人工智能技术。

7、跨境电商平台Shein将在本月进行一轮融资，融资规模约为20亿美元，目标是在2023年下半年在美国上市。在新一轮融资中，Shein的估值从之前的1000亿美元降至640亿美元。

8、消息称波音即将与日本航空公司签订一份至少20架737 Max飞机的订单。

9、共享办公巨头WeWork正在与投资者谈判，以重组其超过30亿美元的未偿债务，并筹集更多现金。

10、索尼执行副总裁兼首席财务官Hiroki Totoki表示，索尼的VR1售出超过500万台，上个月刚推出的PS VR2销量很有可能超过初代产品。

11、百世集团宣布，将在未来12个月内回购价值2000万美元的美国存托股票。

12、消息称腾讯持股的微医转向赴美IPO，而非香港IPO。

13、知情人士透露，Uber正在研究是否将其货运物流部门（Uber Freight）分拆出售，或作为一家独立的上市公司，从而简化该公司对打车和送餐业务的关注。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现疲软，低硫燃料油跌2.55%，原油跌2.27%，玻璃跌1.83%，燃油跌1.73%，LPG跌1.67%。黑色系多数下跌，焦炭跌2.43%，焦煤跌1.69%。农产品涨跌互现，豆一涨1.14%。基本金属涨跌不一，沪铜涨0.96%，沪锌涨0.17%，沪铝涨0.14%，沪镍涨0.06%，沪铅跌0.07%，不锈钢跌0.44%，沪锡跌1.2%。

2、据中钢协估算，2月下旬全国日产粗钢268.93万吨、环比增长5.16%，日产生铁245.07万吨、环比增长5.11%，日产钢材386.15万吨、环比增长4.95%。

3、EIA报告称，美国至3月3日当周原油库存下降169.4万桶，国内原油产量减少10万桶至1220.0万桶/日，出口减少226.7万桶/日至336.2万桶/日；战略石油储备（SPR）库存维持在3.716亿桶不变。

4、哈萨克斯坦计划到2024年底将石油产量由目前的160万桶/日提高到200万桶/日。

5、波罗的海干散货指数涨2.23%，报1327点，为连续14个交易日走高。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率多数小幅上行1bp左右，国债期货震荡偏弱小幅收跌。银行间资金供给充足，虽然主要回购利率多数上行，但隔夜和七天期定位仍属合理。信用债整体强势，银行“二永债”成交活跃，收益率普遍明显下行3-8bp。

2、中证转债指数收盘跌0.18%，成交额687.8亿元；万得可转债等权指数收盘涨0.05%，成交额690.66亿元。天铁转债跌超9%，寿仙转债跌超4%；佳力转债涨20%，盛路转债涨超11%，永吉转债涨超7%。

3、香港金管局公布重开15年期政府债券投标结果，总值15亿港元的10年期政府债券投标总额达43.11亿港元，以年率计的收益率为4.096厘。

4、【债券重大事件】穆迪下调路劲及新城发展家族评级至“B1”；“20中天金融MTN001”通过展期等议案；南通二建集团被列入失信被执行人名单；“20STO02”将提前兑付，3月9日起复牌；“20长春城发MTN001”持有人会议将审议提前兑付议案；“23金茂01”调整募集资金拟偿还有息债务。

// 外汇 //

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9706，较上一交易日跌438个基点，夜盘报6.9565。人民币兑美元中间价报6.9525，调贬369个基点。

2、韩国财长秋庆镐表示，韩国将加强与美国在外汇市场上合作，继续努力稳定金融和外汇市场；预计韩国将在9月被纳入世界政府债券指数。

// 重要经济日程 //