1. 官方：预计我国今年经济总量超过120万亿元，明年经济有望总体回升。

2. 多地血库告急，两部门修改“指引”：最后一次新冠核酸或抗原阳性结果7天后可献血。

3. 北京：将“复方氨酚烷胺胶囊”等6个药品临时纳入医保等报销范围。

4. 苏州部分“核酸采样屋”改造成“发热诊疗站”， 提供“一站式”就医服务。

5. 姚明连任中国篮协主席。

6. 长三角多地宣布：各级党政机关带头不再查核酸阴性证明。

7. 沧榆高速山西忻保段一隧道内3辆拉煤货车与1辆小轿车追尾，轿车内7人死亡。

8. 四川中江县一女子以25元/支价格私卖新冠抗原检测试剂，被立案调查。

9. 国际足联：奥运会女足比赛由12队扩军至16队。

10. 欧盟要对抗美国“无底线”竞争，马克龙称有必要在2023年初作出反击。

11. 债务压力山大，马斯克被曝希望以收购价出售推特股权。

12. 统计数据：印度将连续2个月蝉联俄罗斯原油最大进口国。

【心语】人生聚散无常，起落不定。凡事顺其自然，遇事处之泰然；得意之时淡然，失意之时坦然；艰辛曲折必然，历尽沧桑悟然。

// 热点聚焦 //

1、中国国际经济交流中心举办2022-2023年中国经济年会。中央财办副主任韩文秀预计，今年中国经济总量将超过120万亿元，明年经济运行有望总体回升。财政部副部长许宏才表示，今年新增减税降费和退税缓税缓费预计超过4万亿元。央行副行长刘国强表示，明年货币政策总量要够，结构要准；金融稳定法目前已进入人大立法程序，明年有望出台。

2、【机构解读中央经济工作会议】中信明明指出，本次中央经济工作会议基调偏积极，预计明年政策基调为宽财政+稳货币，房地产市场等重点行业产业政策将持续发力。中信建投表示，基准判断明年至少降准一次、降息一次，再贷款和再贴现等直达和结构性货币政策工具将继续发力。任泽平认为，如果未来在科学防疫、放开经济活动、扩大内需、稳楼市等方面有较大政策力度，预计明年二季度以后经济将逐步复苏，中国经济将再度归来。

3、2022年即将收官，公募基金或将连续第四年出现“一人霸屏”盛况。截至12月16日，黄海管理的万家宏观择时多策略混合、万家新利灵活配置混合、万家精选混合A分别位列今年主动权益类基金业绩前三，年内收益率分别为58.15%、52.72%和44.21%。

4、据券商中国，多家明星私募近期相继发布最新投资观点，积极看多后市，港股机会更是成为各方关注的阶段性焦点。淡水泉投资称，将继续把握龙头公司持续成长带来的机会。聚鸣投资11月已将港股和中概股仓位提升到历史最高水平。

// 环球市场 //

1、中信证券指出，虽然欧洲央行加息幅度放缓，但决议表述和拉加德讲话均偏鹰派，欧洲央行货币政策将进入缩表加息同时进行的紧缩新阶段，当前欧洲债券仍不具吸引力。美欧通胀周期错位将使明年两地央行政策边际分化，预计欧央行明年一季度将累计加息75bps，欧元有望升值。

// 宏观 //

1、财政部副部长许宏才表示，要统筹财政收入、财政赤字、专项债券、调度资金等，保持适度支出强度，加强国家重大战略任务财力保障，持续推动财力下沉；合理安排赤字率和地方政府专项债券规模，适量扩大专项债券资金投向领域和用做资本金范围，今明两年持续形成实物工作量和投资拉动力，确保政府投资力度不减；要完善减税退税降费政策，增强精准性和针对性；进一步优化财政支出机构，加大科技攻关、生态环保、基本民生、区域协调等重点领域投入。

2、2023《财经》年会在北京召开，多位重磅嘉宾出席并发言。中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友研判，今冬疫情形势面临“一峰三波”，预计持续三个月左右。国务院发展研究中心副主任隆国强表示，短期外需不振，明年经济增长更依赖内需。美国银行大中华区首席经济学家乔虹认为，明年中国经济增速可以达到5.5%，最大变量主要出现在最终需求，消费会明显提高。中银国际证券全球首席经济学家管涛认为，明年货币政策会更加偏积极。

3、国家卫健委印发《血站新冠病毒感染防控工作指引（第二版）》，明确感染新冠病毒（重型和危重型除外），最后一次新冠病毒核酸检测或抗原检测阳性结果7天后可以献血；重型或危重型感染者，康复6个月后可以献血。

4、中国贸促会近期公布首批15个出国经贸展览会试点审批项目，包括13个参展项目和两个自办展项目，帮助企业抢抓订单、开拓市场，促进外贸保稳提质，目前这些项目正在有序推进，企业参展效果好、收获颇丰。

5、山东赴境外贸易促进团陆续出海。自2022年12月中旬至2023年1月中旬，山东省商务厅将分批次组织企业赴日本、韩国、越南、马来西亚、欧盟开展系列经贸促进活动。截至目前，全省已有400余家企业、近600人报名参团。

6、上海市对不动产、机动车等重点财产处置方式进行优化，规定对具备独立分宗条件的土地、房产，规划资源、房屋管理等部门应当及时审核批准，允许分割转让。

// 国内股市 //

1、据数据宝，近一周机构调研个股数量有180多只，其中，洽洽食品获超210家机构调研数量最多。超百家机构调研个股中，有3只个股涉及机器人概念，分别为南网科技、拓斯达、禾川科技。其中，南网科技获得204家机构调研，公司发布源网荷储智慧联动解决方案及智能机器人两大新品。

2、据每日经济新闻，本周市场各大指数出现调整，场外资金却进场扫货，5只指数ETF合计净流入资金约75亿元，其中科创50ETF、沪深300ETF分别净流入30亿元和28亿元。行业主题ETF方面，本周份额增长超过1亿份的有13只基金，其中证券ETF、半导体和中药ETF份额分别增加7.77亿份、6.1亿份和5.82亿份。

3、中国上市公司协会党委书记柳磊表示，中上协将全力服务上市公司实现更高质量发展，充分发挥“桥梁、阵地、平台、窗口”作用，积极搭建上市公司与监管部门沟通桥梁，通过积极反映会员诉求，努力推动、营造良好的政策营商环境。

4、据数据宝，“东数西算”工程建设有望提速，带动总投资将超过3万亿元。从机构关注度来看，逾半数“东数西算”概念股获机构积极型评级，中际旭创、宝信软件、浪潮信息、天孚通信、中科曙光、紫光股份6股获20家以上机构评级。

5、五粮液集团（股份）公司董事长曾从钦表示，白酒作为中国传统优势产业，以连续多年的稳健增长态势，验证穿越经济波动周期、跳出兴衰周期率的能力。白酒横跨一二三产业，具有推动产业融合发展先天优势和客观需要。

6、万孚生物发布声明称，近期，公司正在尽最大努力增加国内版抗原检测试剂盒的生产厂区和生产线的扩能，在完成审批后，第一时间即投入生产。同时，公司严格按照当天生产当天供应，最快速度将产能转化为产品投入市场。

7、华夏旗下两只基金参与国科微定增。华夏基金发布公告称，华夏磐利一年定开混合基金和华夏磐润两年定开混合基金参与国科微定增，认购数量分别为54.70万股和16.90万股，获配成本分别为3560万元和1100万元。

// 金融 //

1、投行罚单仍在继续，又有一批保代遭证监会处罚。四季度以来，监管对投行罚单接踵而至，对保代们处罚愈加严厉。被认定为不适当人选、暂不受理行政许可申请，意味着保代短期内无法开展工作，更对长期职业生涯造成负面影响。

2、据中国基金报，浮动费率基金运作近三周年，超额收益显著。Wind数据显示，截至12月16日，6只产品成立近三年平均收益率44.84%。其中，徐治彪管理的国泰研究精选两年成立近三年净赚83.05%，排名第一。

3、据中国基金报，三季度全球受监管开放式基金缩水25.66万亿元，今年前三个季度全球受监管开放式基金已缩水超过百万亿元。中国开放式公募基金三季度则实现了超过700亿美元的净销售，净销售额全球排名第一，这是中国蝉联全球受监管开放式基金季度净销售额第一。

4、据中国基金报，多家基金公司表示，2023年会凭借自身的优势，在增强策略、宽基、主题方面进行重点布局，注重产品设计的广泛覆盖面，规模流动性等，努力挖掘具有投资价值的指数，开发优质而差异化的产品。

// 楼市 //

1、第十三届全国政协常委、经济委员会副主任杨伟民表示，房地产在中国还不是夕阳产业，还有刚需，包括流动人口在内的居民住宅地消费增值还没有到头，房地产问题不仅仅是短期调控和风险管控问题，更是一个住房制度性建设问题。

2、全国房地产商会联盟主席顾云昌认为，当前中央再提“房地产市场平稳发展”，不是防止房价过快上涨，而是防止大幅度下行。目前，房地产仍然没有见底，还在下跌过程中，能否尽快筑底至关重要。

// 产业 //

1、元旦假期首日火车票开抢。按照目前火车票预售期15天计算，12月17日开始销售2023年元旦假期首日火车票，12月19日可购买元旦假期最后一日火车票。

2、随着各地疫情防控措施持续优化，全国多个省区市纷纷组团“走出去”出海抢单。陆海新通道助力企业复工复产班列12月17日发运，满载重庆本地生产或重庆集结的货物，驶向世界各地。

3、北京市医疗保障局发布通知，为保障参保人员治疗新型冠状病毒肺炎用药需求，将复方氨酚烷胺胶囊、复方氨酚甲麻口服液、小儿氨酚黄那敏颗粒、氨咖黄敏胶囊、氯芬黄敏片、氨溴特罗口服溶液等6个药品临时纳入本市医保报销范围。

4、中国酒业协会理事长宋书玉表示，中国酒业稳中有进趋势没有改变，仍然延续结构性繁荣的长周期。当前随着疫情防控调整，开放将成为必由之路，而扩大内需，消费为首，处于长周期的酒业即将迎来新一轮战略机遇。

5、全国影院营业率时隔71天重回80%。《阿凡达：水之道》近日正式登陆全国各大院线，引发观影热潮，猫眼专业版预测票房显示，该电影预测总票房为25亿元。

6、上海市监管部门近期特别加强涉疫医疗药品、抗原检测试剂、防护用品三类涉疫物资价格监管，重点打击哄抬价格、囤积居奇、价格欺诈等违法行为，对涉嫌捏造散布涨价信息，捆绑搭售，大幅提价等行为从快从严处理。

7、据第一财经，最近国内退烧药出现紧缺，不少人开始寻求海外购药。一些平台上海外网店退烧药已售罄，而专门从事海外代购的不少商家也对退烧药进行提价，目前各种进口退烧药到手价格混乱，同一种药最高价差达9倍。

8、多地调整中小学幼儿园教育教学安排，12月19日起幼儿园停止幼儿入园。上海中小学校除初三、高三年级外，全部调整为线上教学；南京中小学校除初三、高二、高三年级外，全部调整为线上教学。广州除高二高三年级，本学期中小学其他年级不再恢复线下教学。

// 海外 //

1、最新民意调查显示，大多数美国选民认为2023年美国经济状况将比现在更糟，约三分之二选民认为美国经济轨迹正朝着错误的方向发展。

2、意大利经济部长表示，欧洲央行加息令意大利等高负债国家感到担忧。政府必须评估欧洲央行加息对实体经济的影响，对公共财政状况要保持警惕。

3、中信明明指出，美国11月CPI增速继续超预期下行，核心商品项叠加能源项强势推动美国通胀较快速回落，预计美国通胀同比增速在明年上半年较快回落。维持此前美联储或于明年一季度停止加息的判断，终点利率水平或为5%。

4、英国央行2022年12月如期加息50个基点，将政策利率从3%提高至3.5%，为连续第九次加息。法兴银行预计，英国央行还将两次加息50个基点，至2023年3月23日利率达到4.5%的峰值，但后一次加息存在仅加25个基点可能性。

// 国际股市 //

1、消息称特斯拉计划在墨西哥北部建立新的电动汽车组装厂，最早可能在下周宣布。

// 商品 //

1、郑商所将自12月19日起对业务服务平台上结算业务单据使用电子印章，首批使用电子印章业务单据包括仓单、资金相关业务单据和月对账单，会员单位可登录系统直接下载，郑商所不再提供对应纸质单据。

2、上海航运交易所发布《中国出口集装箱运输市场周度报告》称，经过前期较大幅度调整，本周中国出口集装箱运输市场出现企稳迹象，不同航线运价互有涨跌，综合指数小幅走低，未来市场表现有望保持稳中向好的格局。

3、美国能源部宣布将购买300万桶石油，以补充战略石油储备。

4、俄罗斯天然气工业股份公司继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，12月17日输送量为4170万立方米。

5、阿塞拜疆总统阿利耶夫表示，阿塞拜疆2023年将向欧洲出口更多天然气，预计总量不少于116亿立方米。

// 债券 //

1、中信明明指出，在宽信用、宽地产政策落地生效，基本面企稳回升而货币政策结构性工具发力为主的背景下，预计长债利率中枢将存在一定上行压力。短期来看，近期理财赎回压力以及年末资金面波动情况仍是阶段性主线，长债利率或难改高位震荡格局。

2、中金固收认为，明年国内经济可能更多是恢复性复苏，通胀可能不会出现明显上升，也不会超过通胀目标。融资需求虽然有所恢复，但也不会超过资金供给，利率也不会明显上升，甚至在一定程度仍需要降低利率引导经济回升。

// 外汇 //

1、上海市常务副市长吴清表示，上海数字经济核心产业增加值已经超过5500亿元，有近100万家商户支持数字人民币，在人民银行金融科技创新监管工具启动以来，上海推出19个项目，示范效应突出。

2、中银国际证券全球首席经济学家管涛表示，人民币已成为国际化货币，国外对人民币接受和认可程度逐步提高。国际货币基金组织5月对SDR货值进行重估，将人民币权重提高1.36%，其中60%贡献率来自于出口市场份额上升，另有30%来自于金融交易。

3、中国人工智能学会监事长蒋昌俊指出，随着我国数字经济深入发展，数字人民币试点场景不断扩容，建立健全数字人民币运营系统全流程安全管理体系刻不容缓。