11月18日，星期五，农历十月廿五

1. 新“铁路客规”明年起元旦实施，儿童票按年龄或身高销售，霸座可报警。

2. 31省人口出生率公布：2021年有13省人口自然负增长，多省首次转负。

3. 神十四航天员圆满完成第三次出舱，搭起“天桥”首次跨舱段行走。

4. 中国和印尼合作建设的雅万高铁试验运行成功，全线采用中国技术、中国标准。

5. 成都出台房产新政：进一步优化区域限购措施、优化完善商品住房公证摇号排序选房。

6. 兰州明确核酸“单管、混管”凭群众自愿：混管4元/人，单管16元/人。

7. 暴雪决定不再与网易续约，魔兽、星际等游戏1月起停服。

8. 绍兴实现公交“三码合一”：刷乘车码自动核验健康码、场所码。

9. FTX破产危机蔓延至加密借贷平台，BlockFi考虑申请破产。

10. 乌克兰宣布将国家战时状态延长至2023年2月19日。

11. 英财长公布550亿英镑增税、削减支出计划，称英国经济已陷入衰退。

12. 时隔八年！马航MH17坠机案在荷兰宣判！3名嫌犯谋杀罪名成立。

【心语】每件发生在你身上的事，无论美丑，都是礼物。如果你能带着信心和耐心，你想要的美好，时间都会给你。

// 热点聚焦 //

1、国家新闻出版署披露11月国产网络游戏审批名单，本次共有70款游戏获得版号，涉及多家上市公司。游戏大厂腾讯的《合金弹头：觉醒》和网易的《大话西游：归来》双双获批。此外，完美世界、恺英网络、凤凰传媒、浙数文化、拓维信息、中青宝、巨人网络、心动公司等上市公司均有产品获得版号。昨日A股游戏股大涨，大晟文化、吉比特、完美世界、三七互娱涨停。业内人士指出，随着新一批版号下发，游戏产品陆续上线，将有效带动行业向好发展。

2、据经济参考报，本周以来，债券市场迎来大幅调整，2年期、5年期、10年期国债期货均持续走低。在此背景下，债券基金也普遍面临回撤。据Wind统计，周内已有4200余只债券基金收益为负，200余只债券基金净值跌逾1%。与此同时，受市场波动影响，一级市场还有多只债券取消或推迟发行。机构认为，当前债市波动多受市场情绪影响，可能存在一定的超调，后续应更注重保持投资组合的流动性。

3、阿里巴巴发布财报，2023财年第二季度营收为2071.76亿元，同比增长3%。归属股东净亏损224.67亿元，上年同期净利润33.77亿元。调整后净利润为338.2亿元，同比增19%。截止第三季度末，淘宝和天猫的线上实物商品GMV同比录得低单位数下降。公司已获董事会授权将股份回购计划增加150亿美元，并将有效期延长至2025财年3月底前。另外，阿里巴巴称将不会按原计划在2022年底完成在香港主要上市。

4、网易和暴雪14年合作画上句号。暴雪娱乐发表声明称，由于同网易的现有授权协议将在2023年1月23日到期，将暂停在中国大陆的大部分暴雪游戏服务。腾讯、完美世界、B站等多家公司被认为将是潜在接盘方。网易强调，授权到期对公司业绩不会产生重大影响。网易港股昨日一度跌超14%，收盘跌9%。网易财报显示，第三季度净收入244亿元，同比增加10.1%，其中游戏及相关增值服务净收入为187亿元，同比增加9.1%；调整后持续经营净利润为75亿元。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.02%报33546.32点，标普500指数跌0.31%报3946.56点，纳指跌0.35%报11144.96点。赛富时跌3.43%，迪士尼跌2.57%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.21%，亚马逊跌2.34%，特斯拉跌2.01%。中概股多数上涨，亚朵涨30.99%，高途集团涨20.44%。

2、欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.23%报14266.38点，法国CAC40指数跌0.47%报6576.12点，英国富时100指数跌0.06%报7346.54点。

3、亚太股市主要股指收盘涨跌互现，韩国综合指数跌1.12%，日经225指数跌0.35%，澳洲标普200指数涨0.19%，新西兰NZX50指数涨0.55%。

4、国际油价全线下跌，美油12月合约跌4.12%，报82.06美元/桶。布油明年1月合约跌3.02%，报90.06美元/桶。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.73%报1762.8美元/盎司，COMEX白银期货跌2.48%报20.99美元/盎司。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌2.12%报8118美元/吨，LME期锌跌1.49%报3008美元/吨，LME期镍跌7.56%报25450美元/吨，LME期铝跌0.7%报2395美元/吨，LME期锡跌4.8%报22500美元/吨，LME期铅跌1.36%报2141美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.8%报1417.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.38%报667.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.35%报806.5美分/蒲式耳。

8、欧债收益率多数收涨，英国10年期国债收益率涨5.3个基点报3.189%，法国10年期国债收益率涨1.4个基点报2.488%，德国10年期国债收益率涨1.8个基点报2.010%，意大利10年期国债收益率跌0.4个基点报3.913%，西班牙10年期国债收益率涨2.7个基点报3.028%。

9、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.56个基点报4.226%，2年期美债收益率涨10个基点报4.463%，3年期美债收益率涨7.9个基点报4.223%，5年期美债收益率涨8个基点报3.939%，10年期美债收益率涨7.3个基点报3.768%，30年期美债收益率涨2.6个基点报3.873%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.38%报106.70，非美货币涨跌不一，欧元兑美元跌0.3%报1.0364，英镑兑美元涨0.46%报1.1865，澳元兑美元跌0.74%报0.6690，美元兑日元涨0.47%报140.19，美元兑瑞郎涨0.79%报0.9521，离岸人民币兑美元跌401个基点报7.1479。

// 宏观 //

1、商务部发布数据显示，1-10月，全国实际使用外资金额10898.6亿元人民币，同比增长14.4%，折合1683.4亿美元，增长17.4%。高技术产业实际使用外资增长31.7%，其中高技术制造业增长57.2%。韩国对华投资额同比翻一番以上，德国对华投资额增95.8%。

2、商务部发布数据显示，1-10月，我国对外非金融类直接投资6274亿元人民币，同比增长10.3%，折合943.6亿美元，同比增长7.3%；我国企业承接服务外包合同额15353亿元，执行额10555亿元，同比分别增长14.4%和13.3%。

3、11月17日，人民银行发布消息称，为维护银行体系流动性合理充裕，当天央行以利率招标方式开展了1320亿元7天期逆回购操作。由于当天有90亿元7天期逆回购到期，央行单日实现净投放1230亿元。专家表示，近期债市发生的调整，实际是因为资金利率上调的滞后反应以及对经济发展预期的改善。随着央行开始呵护流动性，加大公开市场投放，相信债券收益率会有所下行。下一阶段，企业综合融资成本或进一步下降，债券利率有望随之进一步下行。

4、国务院联防联控机制表示，要完整、全面、准确理解和把握优化疫情防控工作的部署举措，坚决反对两种倾向，既要持续整治“层层加码”，防止“一封了之”；又要反对不负责任的态度，防止“一放了之”。今后国内发生聚集性疫情，只对密接人员集中隔离。

5、上海进一步加强来沪返沪人员健康管理：严格落实“落地检”，抵沪后24小时内未做核酸“随申码”赋黄码；7天内有高风险区旅居史实施“7天居家隔离”，期间“随申码”赋红码。

// 国内股市 //

1、A股早盘震荡走低，沪指一度跌超1%失守3100点，创业板指盘中跌超2%。午后，信创产业链集体发力，科创50率先翻红，沪指跌幅明显缩窄。截至收盘，上证指数跌0.15%报3115.43点，深证成指跌0.13%，创业板指跌0.71%，科创50指数涨0.5%，万得全A跌0.02%，万得双创涨0.18%。市场成交额9138亿元。北向资金实际净买入14.9亿元，连续5个交易日净买入。

2、港股早盘探底，午后震荡上行跌幅收窄。恒生指数收盘跌1.15%报18045.66点，恒生科技指数跌2.2%，恒生国企指数跌1.37%。大市成交1525.63亿港元。南向资金净买入51.78亿港元，腾讯控股获净买入28.69亿港元，美团遭净卖出11.6亿港元。游戏、有色、汽车、医药股跌幅居前。中国台湾加权指数收盘跌0.01%。

3、证监会正式批复同意北京市区域性股权市场开展并启动认股权综合服务试点，全国首个试点落地北京。试点重点为认股权的各类持有方提供具有公信力的第三方登记、估值、转让等服务，着力畅通认股权全生命周期的良性循环，更好的解决科创企业融资难、融资贵问题。

4、工信部就第四批动力电池回收白名单征求意见。本批次白名单企业共计41家，宁德时代、格林美、华友钴业、中伟股份、南都电源、旺能环境、骆驼股份等多家上市公司下属企业榜上有名，叠加此前已发布的三批名单，国内动力电池回收白名单企业将超80家。

5、证监会核发尚太科技IPO批文，上海建科首发获证监会审核通过。航材股份科创板首发过会，中邮科技、索辰科技科创板首发11月24日上会。

6、据经济参考报，11月以来，A股市场出现了多次万亿规模的成交额，北向资金连续多个交易日净买入。随着A股震荡反弹，私募行业投资情绪也逐渐升温，百亿级私募仓位水平提升至八成以上。展望后市，多家私募基金认为，市场情绪有望出现持续回暖。

7、据证券时报，随着市场回暖，券商也在积极调研挖掘牛股。11月以来，券商合计调研398只股票，其中24只个股被不少于15家券商扎堆调研，主要集中在电子、食品饮料、有色等板块。本周新出炉的券商年度策略显示，展望2023年，高端制造、新能源、医药医疗等板块机会受到高度关注。

8、据证券时报，11月以来，ST板块整体走势不俗，不少ST股低位反弹。11月以来，ST板块累计上涨12.85%，跑赢同期上证指数超5个百分点。59股本月有一个以上涨停板，22股涨停板达到3个或以上。

9、据证券时报，今年以来，在多因素的影响下，行情有所调整，但机构调研热情高涨，尤其是进入第四季度后，机构调研步伐加快，为布局明年行情提前做准备。截至11月17日，今年以来券商、基金、保险、外资等机构累计调研次数达32.54万次，相比去年同期增长78.99%，其中券商累计调研突破7万次，较去年同期增长63.58%。

10、闻泰科技收购英国芯片公司NWF生变，英国政府要求闻泰科技全资子公司安世半导体至少剥离NWF 86%的股权。闻泰科技表示，NWF的收购金额、收入及净利润占公司相应指标的比例均小于1%，对公司影响较小，其目前的产能贡献对公司生产经营亦不构成重大影响。

11、网传立讯精密收购iPhone代工厂昌硕科技位于上海浦东康桥工业区的部分厂房。立讯精密证券部工作人员对此回应称，未接到相关通知，公司一切信息以公告为准。

12、微博第三季度净收入4.536亿美元，同比下降25%；调整后净利润1.19亿美元，合每股摊薄净收益50美分。9月的月活跃用户数为5.84亿，同比净增约1100万用户。

13、康希诺：北京市已全面开展康希诺生物吸入用新冠疫苗的预约和接种工作。

14、东风汽车集团旗下岚图汽车完成A轮近50亿元融资，融资后估值近300亿元。国企混改基金、赣锋锂业、欣旺达等10家公司共同投资，投后持股比例12.37%。

15、银保监会同意中信集团受让财政部持有的中国华融24亿股内资股，占公司已发行总股本的3%。

// 金融 //

1、银保监会发布《人身保险产品信息披露管理办法》，要求保险公司应当将产品的条款、费率、现金价值全表等与消费者权益密切相关的信息进行全面披露。不得授权或委托个人保险代理人自行修改保险产品的信息披露材料。

2、据经济参考报，继上周首批40只入选个人养老金可投资标的的Y类份额基金面市后，近两日来，包括易方达、华夏、汇添富、浦银安盛在内的数十家基金公司再度对超50只养老目标基金增设Y份额。据不完全统计，公募基金个人养老金产品数量已扩容逾90只，涉及30多家基金公司。嘉实等多家公司新增Y份额产品也将很快面市，而首批个人养老金基金的完整名单也将于近日正式出炉。

3、据券商中国，在供职天风证券8年后，有着“债券女王”之称的天风证券常务副总裁翟晨曦拟离职，且将卸任包括新华基金董事长、恒泰证券联席总裁在内一切职务。11月17日晚间，翟晨曦确认了上述消息，并表示目前尚处于离任程序中。

// 楼市 //

1、成都市今年内第三次优化限购政策，区域限购政策进一步松绑：除成都高新区南部园区之外，中心城区和近郊区县市市场统一为一个区域，不再相互区域限购；远郊区县市非户籍、无社保居民家庭也可以购房。

2、成都住建局优化完善商品住房公证摇号排序选房，不再区分居民家庭购房资格的顺位，首次开盘的“双限地”项目及其后续批次房源、建筑面积在200平方米及以上的房源无需摇号。

3、深圳市房地产中介协会最新数据显示，截至11月14日，深圳全市共有42049套有效在售二手房源，较上周增加948套，在售二手房源数量持续增加。

4、据长沙乐居统计，10月份长沙共有42个楼盘开盘43次，房源超5299套，整体开盘去化率52%，远高于全国31城约38%的平均去化率。截至10月底，长沙市内五区新房新建商品住宅库存量升至701万平方米，刷新近5年峰值。

// 产业 //

1、工信部等4部门联合发布通知，将工业电机、家用空调等20类量大面广、能耗量和节能潜力大的用能产品设备的能效水平划分为先进水平、节能水平、准入水平三档，并明确具体能效水平值，推动相关产业提质升级。

2、2022世界集成电路大会在合肥召开。工信部副部长王江平表示，将围绕云计算、大数据、工业互联网、人工智能、车联网等重大应用需求，加强与全球集成电路产业界的合作，推动产业链各环节的创新发展。

3、最高人民法院强调，未来将加强对平台经济、核心技术、医药通信等重点领域和关键环节的反垄断司法力度。目前最高法正起草新的反垄断民事诉讼司法解释，重点新增有关反垄断实体审查判断标准和互联网平台行为规制内容。

4、生态环境部等15部门联合印发《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》，提出到2025年，全国重度及以上污染天气基本消除。

5、中央广播电视总台发布卡塔尔世界杯版权保护声明，除咪咕、抖音、上海五星体育频道、广东体育频道、广州南国都市频道和广州竞赛频道已获得授权外，其他任何机构均未获授权传播卡塔尔世界杯赛事节目。

// 海外 //

1、美联储鹰派官员、圣路易斯联储主席布拉德表示，美联储加息到目前为止对通胀影响有限，“至少”要加息到5%-5.25%才能够遏制住处于40年高位的通胀。

2、英国新一届政府首份预算方案出台，主要内容为规模达550亿英镑的支出削减和增税方案，以缩小英国财政缺口并重塑投资者对英国经济政策的信心。

3、英国政府预算责任办公室发布经济展望，预测英国今年GDP的增长率大致在4.2%，但明年会衰退1.4%，并在随后的年份恢复增长。此外，英国今明两年的通胀将别为9.1%和7.4%。

4、美国上周初请失业金人数减少4000至22.2万，预估22.8万，前一周修正为22.6万。截至11月5日当周的续请失业金人数为150.7万，前值为149.3万。

5、美国10月新屋开工总数年化为143万户，环比下降4.2%，其中独户住宅降至85.5万户，为2020年5月以来的最低水平。营建许可则降至152.6万户。

6、美国11月费城联储制造业指数为-19.4，预期-6.2，前值-8.7。

7、欧元区10月CPI终值同比升10.6%，较初值10.7%略有下调，但仍是历史新高。CPI环比终值为1.5%，符合预期。能源与食品价格大幅上涨仍然是推高欧元区通胀水平的主要因素。

8、由于液化天然气等进口能源价格高企及日元贬值，日本连续15个月出现贸易逆差，10月贸易逆差达2.16万亿日元，创有可比统计以来同期新高。日本10月出口同比增25.3%，进口增53.5%，均创历史新高。

9、澳大利亚10月失业率从9月的3.5%降至3.4%，创1974年以来历史最低。10月份新增就业人数约3.22万人，为1.5万人预期增幅的两倍多。

10、西班牙央行公布数据，西班牙公共债务数额达到约1.504万亿欧元，为有统计以来首次达到1.5万亿欧元以上，占该国GDP的比重为116%。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数上涨，亚朵涨30.99%，高途集团涨20.44%，雾芯科技涨19.79%，玩美涨13.66%，腾讯音乐涨13.28%，途牛涨12.12%，洪恩涨9.69%，阿里巴巴涨7.91%，京东涨7.53%，微博涨7.36%；跌幅方面，金太阳教育跌46.28%，新蛋跌5.61%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨1.42%，小鹏汽车跌0.31%，理想汽车涨3.32%。

2、集邦咨询报告显示，第三季全球DRAM销售额为181.9亿美元，环比下滑28.9%。领头羊三星环比降33.5%销售额74亿美元，市场份额下滑至40.7%。SK海力士减少25.2%至52.42亿美元，份额升至28.8%。美光科技份额升至26.4%，销售额降23.3%至48.09亿美元。

3、黑石集团宣布，将以3.59亿美元收购印度IT服务公司R Systems 52%的股份，并寻求将后者退市。

4、通用汽车首席执行官：通用电动汽车将在2025年实现盈利；由于来自美国政府的补贴，通用电动汽车的盈利能力能够与燃油车相媲美；预计到2025年，北美电动汽车的需求占比将超过17%。

5、松下宣布将在美国堪萨斯州新建一座动力电池新厂。此外，松下日本和歌山4680电池厂将在明年开始导入生产设备，预计2023年末量产。

6、美国德州联邦法官判定英特尔芯片侵犯VLSI专利，要求英特尔向后者赔偿9.488亿美元。英特尔表示坚决反对，将准备上诉。

7、高通推出第一代骁龙AR2平台，进一步扩展XR产品组合。该平台采用开创性的多芯片架构，使得功耗降低50%，AI性能提升2.5倍。

8、美国光伏厂商第一太阳能将在阿拉巴马州新建一个年产能3.5GW的垂直一体化组件厂，计划总投资约11亿美元。

9、梅西百货第三财季净销售额52亿美元，同比降3.9%；净利润1.08亿美元，上年同期2.39亿美元；预计全财年调整后每股盈利4.07至4.27美元，此前预期为4至4.2美元。

10、网易有道第三季度净收入达14亿元，同比增长35%，毛利率54.2%，均创历史新高。三季度经营亏损收窄至2.2亿元，经营亏损率为15.6%。董事会授权不超2000万美元股份回购计划。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数下跌，乙二醇跌2.63%，甲醇、PVC、玻璃跌超1%。黑色系全线上涨，铁矿石涨2.26%。农产品涨跌不一，豆一涨1.3%，白糖跌1.34%。基本金属多数收跌，沪锡跌1.88%，不锈钢跌1.62%，沪镍跌1.6%，沪铜跌0.8%，沪铅跌0.13%，沪锌涨0.27%，沪铝涨1.01%。

2、上期所与上港集团签署战略合作协议，双方将在建设场内全国性大宗商品仓单注册登记中心、研究航运指数期货系列品种等方面开展合作。

3、俄罗斯允许黑海粮食协议在不改变条款和范围的情况下进行延期，如果没有异议，粮食协议将自动延长120天。

4、EIA天然气报告：美国上周天然气库存总量为36440亿立方英尺，较此前一周增加640亿立方英尺，较去年同期增加40亿立方英尺，较5年均值低70亿立方英尺。

5、波罗的海干散货指数跌4.66%，报1228点。

// 债券 //

1、【债市综述】在遭受踩踏式抛售后，现券期货昨日强势反弹。银行间主要利率债收益率普遍下行，短券表现更好收益率下行超10bp；国债期货大幅收涨，10年期主力合约涨0.52%，5年期主力合约涨0.31%；逆回购放量资金供给充裕，主要回购利率应声走低；地产债多数下跌，“20宝龙04”跌超68%，“21金科04”跌超14%。

2、中证转债指数收盘跌0.92%，成交额827.12亿元；万得可转债等权指数收盘跌1.21%，成交额844.1亿元。恩捷转债跌超6%，伯特转债、文灿转债和鼎胜转债均跌超5%，小康转债跌4%，拓普转债和大中转债均跌逾3%；丰山转债涨20%，“N冠宇转”涨超17%，华统转债涨逾7%。

3、据券商中国，债市风暴还在扩散。随着近期债券市场大跌，债基和“固收＋”基金及银行理财因净值短期快速下跌引发大量赎回，债券市场冲击波已经扩散到可转债等投资品种。机构指出，当前可转债市场面临转股溢价偏高等问题，债市赎回负循环继续推动下，可转债市场出现补跌，后期重新跟随股票市场波动，建议关注可转债个券被流动性大幅错杀的机会。

4、交易商协会拟定期发布债务融资工具统计数据，包括主承分类统计、发行统计、托管统计、持有人统计、自律处分等。主承分类统计、发行统计、托管统计、持有人统计将于每月上旬更新上月数据；自律处分栏目按年更新。

5、【债券重大事件】交易商协会受理新城控股150亿元储架式注册发行；标普下调建业地产长期发行人信用评级至“CCC-”；华夏幸福向英国法院提交境外美元债券重组申请；保利发展获批发行不超99亿元公司债；当代集团子公司当代国际投资未能按时兑付港交所票据本息；西秀工投被列为失信被执行人；广投集团高管涉嫌违纪违法被调查；吉安城投高管涉嫌重大违法被调查。

// 外汇 //

1、周四在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1291，较上一交易日跌482个基点；夜盘23:30收报7.1551。人民币兑美元中间价报7.0655，调贬292个基点。

2、SWIFT数据显示，10月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比2.13%。与9月相比，当月人民币支付金额总体减少19.86%，同时所有货币支付金额总体减少7.97%。

// 重要经济日程 //