11月3日，星期四，农历十月初十

1. 桂东铁路：管辖范围内乘坐火车不再查验核酸，进京除外；合肥机场：乘机离肥不再查验核酸证明。

2. 重磅！国家市场监管总局批准中国联通与腾讯设立混改新公司。

3. 江苏13市、十堰郧西县、安徽阜阳等地发现大批“加拿大一枝黄花”，多部门联合铲除。

4. 全国妇联启动2022年度全国三八红旗手社会化推荐报名工作。

5. 多地通知11月起常态化核酸检测变化：愿检尽检，自费检测。

6. 住建部、民政部发文开展完整社区建设试点工作：配建菜店、食堂等服务设施；西安将逐步在全市公租房周边开设“国营安居大食堂”。

7. 重庆拟规定不得遗弃饲养犬只，违反者最高罚款千元。

8. 浙江衢州：企事业单位人员在市区团购新房可享2万元补贴，最低2套成团。

9. 央行与巴基斯坦国家银行签署在巴建立人民币清算安排的合作备忘录。

10. 俄国防部：俄已收到乌方保证，决定恢复参与黑海港口农产品外运协议。

11. 美时隔三年再射“重型猎鹰”火箭，送多颗军用卫星进入太空。

12. 韩警方就踩踏事故搜查多处公共机构，包括当地警署和消防部门。

【心语】没有人可以回到过去重新开始，但谁都可以从今天开始，书写一个全然不同的结局。

// 热点聚焦 //

1、央行行长易纲表示，中国经济尽管面临一些挑战和下行压力，但总体延续恢复发展态势；中国经济的潜在增长率将保持在合理区间。中国坚持实施稳健的货币政策，加大对实体经济的支持力度。坚持市场在汇率形成中的决定性作用，人民币汇率将继续在合理均衡水平上保持基本稳定，人民币币值和购买力将保持稳定。近期，房地产销售和贷款投放已有边际改善。

2、市场监管总局批准中国联通与腾讯新设合营企业引发市场关注，相关媒体将此举解读为“混改”。受此影响，中国联通A股尾盘直线拉涨停。中国联通就此发布公告澄清，拟设立的合营企业主要从事内容分发网络（CDN）和边缘计算业务，其组建正在推进过程中，尚未完成设立登记，对公司当前生产经营无重大影响，长远看有利于放大双方优势，壮大CDN、边缘计算产业链。该事项为公司与腾讯开展的正常业务合作，其涉及投资金额未达到应当披露的标准。

3、美联储再次大幅加息75个基点，将联邦基金利率的目标区间提升至3.75%-4%，符合市场预期。这是美联储今年以来第六次加息，也是连续第四次加息75个基点，今年已累计加息375个基点。从本次美联储决议声明来看，美联储措辞略偏鸽派，美联储暗示可能放缓加息步伐。不过，美联储主席鲍威尔虽承认12月会议可能放慢加息，但又称考虑暂停加息操之过急，这番鹰派言论打压市场风险情绪，美股全线走低，黄金直线跳水；美元指数和美债收益率走V并刷新日内高点。

4、【鲍威尔11月新闻发布会要点总结】①利率：在某个时候，放慢加息速度将是合适的；最快在12月就会放慢加息速度；仍有必要继续加息，现在考虑暂停加息还为时过早；终端利率水平将高于此前预估；②通胀：坚决致力于降低通货膨胀；没有迹象表明通货膨胀正在下降；③经济：美国经济较去年大幅放缓；四季度经济将温和增长；经济软着陆仍有可能，但窗口变窄了；④就业：劳动力市场极度紧张，薪资增速仍然偏高；劳动力市场继续失衡。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌1.55%报32147.76点，标普500指数跌2.5%报3759.69点，纳指跌3.36%报10524.8点。赛富时跌6.17%，迪士尼跌3.93%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌4.11%，特斯拉跌5.64%，脸书跌4.89%。中概股涨跌不一，华迪国际涨21.27%，房多多跌17.76%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.61%报13256.74点，法国CAC40指数跌0.81%报6276.88点，英国富时100指数跌0.58%报7144.14点。

3、亚太股市主要股指收盘涨跌互现，韩国综合指数涨0.07%，日经225指数跌0.06%，澳洲标普200指数涨0.14%，新西兰NZX50指数跌0.3%。

4、国际油价全线上涨，美油12月合约涨1.11%，报89.35美元/桶。布油明年1月合约涨0.92%，报95.52美元/桶。EIA公布的数据显示，上周原油库存意外下滑，汽油库存创八年最低，原油产量跌至6月以来的最低水平，柴油供应仅剩26天，相关数据推升油价。此外，高盛表示，美国中期选举后，在欧洲对俄石油禁运令生效、OPEC开始大幅减产、释放的战略储备石油收效甚微等共同影响下，油价可能再次上扬。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.73%报1637.7美元/盎司，COMEX白银期货跌2.27%报19.22美元/盎司。美元和美债收益率双双走高施压金价下跌。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.16%报7640美元/吨，LME期锌涨0.77%报2764.5美元/吨，LME期镍涨1.74%报24010美元/吨，LME期铝涨0.33%报2250美元/吨，LME期锡涨0.17%报18000美元/吨，LME期铅涨0.73%报1995美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.47%报1454.5美分/蒲式耳；玉米期货跌1.61%报686.5美分/蒲式耳，小麦期货跌6.37%报845美分/蒲式耳。俄罗斯宣布恢复参与黑海粮食出口协议，小麦期货大跌。

8、美债收益率集体上涨，2年期美债收益率涨7.9个基点报4.634%，3年期美债收益率涨7.4个基点报4.578%，5年期美债收益率涨4.7个基点报4.321%，10年期美债收益率涨6.9个基点报4.118%，30年期美债收益率涨6.6个基点报4.169%。

9、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率跌7.1个基点报3.388%，德国10年期国债收益率涨0.4个基点报2.130%，意大利10年期国债收益率涨2.9个基点报4.280%，西班牙10年期国债收益率涨1个基点报3.208%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.5%报112.12，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.57%报0.9817，英镑兑美元跌0.79%报1.1394，澳元兑美元跌0.57%报0.6354，美元兑日元跌0.22%报147.92，美元兑瑞郎涨0.32%报1.0035，离岸人民币兑美元跌356个基点报7.3437。

// 宏观 //

1、央行行长易纲撰文指出，要完善货币政策体系，维护币值稳定和经济增长。高杠杆是宏观金融脆弱性的总根源，中央银行要管好货币总闸门。未来，我国经济潜在增速有望维持在合理区间，有条件尽量长时间保持正常的货币政策，保持正的利率，保持正常的、斜率向上的收益率曲线形态。

2、财政部部长刘昆撰文提出，健全以所得税和财产税为主体的直接税体系，适当提高直接税比重，强化税制的累进性。完善个人所得税制度，适当扩大综合所得征税范围，完善专项附加扣除项目。坚决遏制隐性债务增量，加大违法违规举债查处力度，加强地方政府融资平台公司治理，打破政府兜底预期。

3、商务部部长王文涛撰文提出，优化货物贸易结构，加快推动智能制造发展，做强一般贸易，提升加工贸易。要积极扩大进口，推动降低进口关税和制度性成本，扩大优质消费品、先进技术、重要设备、关键零部件进口。加快发展数字贸易，建立健全促进政策。扩大面向全球的高标准自贸区网络。

4、中央财办副主任韩文秀撰文提出，要实施稳健有效的宏观调控，促使主要经济指标长期处于合理区间，实现优化组合。要加强宏观政策逆周期调节和跨周期设计，充分发挥经济潜在增长能力，实现潜在增长水平，避免经济大起大落。

5、央行11月2日开展180亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日有2800亿元逆回购到期，因此净回笼2620亿元。

6、中国与新加坡签署电子商务合作谅解备忘录。双方将建立电子商务合作机制，提升物流、移动支付等领域合作水平，开展能力建设和联合研究。

7、上海临港新片区与迪拜杰贝阿里自贸区正式签订战略合作协议，双方将推动在投资自由、贸易自由、资金自由等各领域的制度创新合作。

// 国内股市 //

1、A股继续放量攀升，上证指数一举收复3000点关口，市场成交额时隔2个月再度突破万亿。截至收盘，上证指数涨1.15%报3003.37点，深证成指涨1.33%，创业板涨1.63%，万得全A、万得双创分别涨1.25%、1.45%。盘面上，大消费受消息面影响较大，午后出现明显回落，中药板块被获利盘出货跳水；新能源则稳健向上，光伏、新能车、储能表现抢眼，5G、信创尾盘获资金回流。全天超3600股上涨，近百股涨停，市场短期底部进一步夯实。

2、周三港股因台风提前收市，恒生指数涨2.41%报15827.17点，恒生科技指数涨2.65%，恒生国企指数涨2.79%。大市成交1060.17亿港元。医药、科技、地产、汽车板块涨幅居前，康希诺生物大涨超63%，龙湖集团涨近19%，理想汽车涨超10%。电子烟概念爆发，思摩尔国际涨近20%。中国台湾加权指数收盘涨0.48%。

3、北向资金净卖出75.82亿元，贵州茅台、泸州老窖、东方财富分别遭净卖出10.46亿元、4.07亿元、3.6亿元；通威股份逆势获净买入1.31亿元。南向资金净买入76.73亿港元，腾讯控股、美团、药明生物分别获净买入13.77亿港元、11.48亿港元、4.91亿港元；君实生物净卖出额居首，金额为1.82亿港元。

4、据中国证券报统计，截至第三季度末，国内合计有38家百亿私募机构旗下产品进入到293家上市公司前十大流通股东名单，合计持股市值1099.42亿元。其中，增持上市公司40家，新进74家。整体而言，百亿私募对新能源、新能源汽车、大健康、信创、大消费等近几年人气较高的投资赛道，依然保持聚焦，整体“热情不减”。

5、据数据宝统计，截至三季度末，QFII共现身664家上市公司十大流通股东名单，合计持仓数量达到106.37亿股，持仓数量环比上半年末增长7.4%。综合、国防军工、电力设备、纺织服饰、通信等行业获明显加仓，减持较多的则有有色金属、建筑装饰、汽车、食品饮料等行业。

6、中信建投策略表示，继续提示高度重视科创板战略机遇，核心在于把握经济高质量发展转型下，偏向创新驱动、自主可控与中小成长的市场风格，同时科创板盈利增速受益于新经济方向独立景气趋势，估值性价比较高。随着增量资金流入、科创50ETF扩容和做市商制度的运行，科创板流动性环境有望进一步改善。

7、证监会同意星源卓镁、华新环保创业板IPO注册。元创科技撤回IPO申报材料，证监会决定取消审核。

8、据经济参考报，数据显示，48家上市券商实现总营收合计3906.56亿元，同比下降20.62%；实现归母净利润合计1080.21亿元，同比下降30.98%。总体来看，头部券商盈利能力仍相对突出，营业收入、归母净利润在全行业占比颇高。

9、据证券时报，目前，42家A股上市银行2022年三季报已悉数出炉。今年前三季度，在42家A股上市银行中，仅3家银行净利润同比为负增长，另有13家银行实现净利润同比增幅超20%。值得一提的是，由于A股上市银行第三季度普遍实现净利润增速提升，带动前三季度净利润增速均值环比上半年提升0.5个百分点。

10、据证券时报，港股市场近期迎来了反弹曙光。尽管港股前一阵走势低迷，但依然有部分基金在逆市大幅增持，个别基金增持幅度达到资产净值的40%。部分公募认为，港股目前已处在严重超卖区间，距离历史性底部反弹或已不远，未来依然看好大科技板块投资机会。在控制好仓位基础上寻找独立成长机会标的、寻找“避风港”式股票是当前的策略重点。

11、据经济参考报，10月以来，市场呈现震荡态势，指数下跌幅度收窄，行业分化凸显。在此背景下，基金收益呈现复苏态势，5000余只基金产品10月以来净值实现上涨，医药、信创主题基金涨势突出，20余只基金近一个月来涨逾20%。展望后市，机构认为，当前A股估值处于历史相对偏低的位置、市场谨慎预期逐步释放以及上市公司三季报披露等因素，共同促进了市场信心的提振，新能源、高端制造等板块仍具备长期投资价值。

12、隆基绿能正式官宣新型电池技术HPBC，并发布基于HPBC技术的Hi-MO 6组件产品，量产最高效率可达22.8%。本次发布的HPBC技术及Hi-MO 6组件主要面向分布式市场。

13、蔚来回应“整车工厂生产暂停”相关消息表示，生产受疫情影响确实比较严重，目前新车的确交付周期大幅拉长，但工厂正在快速恢复，交付量和产量也在明显提升。

14、康希诺公告称，基于当前的免疫策略及国内加强针接种率较高的情况，公司预期吸入用新冠疫苗不会带来公司业绩的大幅增长。

15、中国石化公告，10月，公司累计回购A股股份1.91亿股，支付金额8.17亿元。

16、科创板次新股东威科技公告，股东谢玉龙未预先披露减持计划就在二级市场通过集中竞价减持股份，涉及股份数50万股，违规套现金额7561万元。

// 金融 //

1、银保监会主席郭树清发表署名文章表示，问题机构要做好“自救安排”，自救失败必须依法重整或破产关闭。要有效抑制金融机构盲目扩张，推动法人机构业务牌照分类分级管理。要加快出台金融稳定法，明确金融风险处置的触发标准、程序机制、资金来源和法律责任。金融稳定保障基金、存款保险基金及其他行业保障基金不能成为“发款箱”。

2、原南昌银行副行长黄文杰涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正接受审查调查。

3、据证券时报，公募REITs还在持续扩容，近期，又一创新细分产品已获批。目前，A股市场已经上市的公募REITs产品共20只，另有4只处于申报/待发行。上述20只产品发行总规模已超600亿元，上市至今平均涨幅达25%。底层资产经营方面，已披露三季报的14只产品中（另有6只产品上市不满两个月），11只产品对应项目实现盈利。

// 楼市 //

1、中债增信召集21家民营房企开会，推进第二批增信发行项目约200亿元。其中，龙湖、美的、新城、碧桂园、旭辉集团、卓越集团等企业正推进第二轮增信发行项目，金辉、新希望、雅居乐等民营房企发债在积极准备中。

2、深圳光明中心区的深业颐瑞府近日推售444套房源，吸引1220批客选房，开盘3小时即清盘。此前，深圳为数不多的“日光盘”均集中在总价为几千万的网红豪宅盘，而此次的几个“日光盘”总价均在千万以下，且光明区两个均为“刚需盘”，风向略有改变。

3、厦门上调公积金贷款最高贷款额度流动性调节系数，首次申请公积金贷款上浮0.2，多子女家庭提高至1。调整后多子女家庭首次申请公积金最高贷款额度为120万元。

4、58同城、安居客发布报告显示，10月全国重点监测的65城新房线上均价为17588元/㎡，环比微跌0.02%。近期因房价低而走红的黑龙江省鹤岗市，10月份在该平台的线上活跃度上涨近10倍。

// 产业 //

1、两部门就智能网联汽车准入及上路试点征求意见。征求意见稿明确，智能网联汽车搭载的自动驾驶功能方面包括3级驾驶自动化，也就是有条件自动驾驶车辆，和4级驾驶自动化，也就是高度自动驾驶车辆。

2、两部门调整国内客运航班运行财政补贴政策，不再将每周内日均国内客运航班量低于或等于4500班作为启动补贴的条件，补贴清算对象和范围相应调整，补贴标准不变。

3、五部门联合发布《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》，明确提出十大领域50项技术的重点任务，并强调深化生态环境国际科技合作。

4、五部门部署加快推动农村应急广播主动发布终端建设，到2025年底，全国70%以上的行政村部署2套以上应急广播主动发布终端。

5、发改委环资司副司长赵鹏高提出，将加快构建废弃物循环利用体系，起草顶层设计文件；加大绿色低碳产业发展等，进一步完善绿色低碳产业发展的财税、价格、金融等政策措施；大力推进大型风光电基地建设，积极推进水电基地建设。

6、据乘联会初步统计，10月乘用车市场零售190.5万辆，同比增长11%，环比下降1%；全国乘用车厂商批发226.2万辆，同比增长15%，环比下降1%。

7、山东牵头开展的全国首次中药饮片联采进入新阶段，相关采购文件开始向社会征求意见。根据征求意见稿，中药饮片联采规则为“优质优价”、不以简单的降价为目的，最多可以有50家企业入围竞价报价。

8、上海市嘉定区透露，智能网联汽车测试道路正在嘉定实现除特殊区域外的全域开放，今年年底还将率先开展高快速路的开放测试，包括G1503上海绕城高速、G2京沪高速路段。

9、据中国物流与采购联合会，10月份中国物流业景气指数为48.8%，较上月回落1.8个百分点；中国仓储指数为46.7%，较上月回落5.3个百分点。

10、华为推出新款折叠屏手机华为Pocket S，搭载鸿蒙操作系统3.0，售价5988元起，最高配置7488元。华为终端CEO余承东透露，截至今年9月，华为折叠屏手机以52%的市场份额排名中国折叠屏手机市场第一。

11、据Canalys最新报告，2022年第三季度，全球云基础设施服务支出达631亿美元，同比增长138亿美元，年增长28%。，购买的最高价为4.35元/股、最低价为4.07元/股。

// 海外 //

1、世界气象组织指出，过去30年里，欧洲气温上升幅度是全球平均水平的两倍多——是各大陆中最高的。

2、美国10月ADP就业人数新增23.9万人，远超市场预期的19.5万人，9月份数据由20.8万人修正至19.2万人。薪资水平同比增长7.7%，前值为7.8%。

3、美国抵押贷款银行家协会（MBA）数据显示，截至10月28日当周，30年期固定利率抵押贷款利率降至7.06%，为11周来首次下降，此前一周则创下7.16%的20年高点。

4、欧元区10月制造业PMI终值由初值46.6下修至46.4，低于预期的46.6并较9月的48.4进一步下滑，连续四个月低于荣枯线，刷新自2020年5月以来新低。

5、德国10月制造业PMI终值由初值45.7下修至45.1，法国10月制造业PMI终值由初值47.4下修至47.2，也均创2020年5月来新低，且低于市场预期。

6、德国10月季调后失业率持平于5.5%，符合预期。10月季调后失业人数增0.8万人，预期增1.5万人，前值增1.4万人。

7、德国9月商品出口和进口环比分别下降0.5%和2.3%，均不及市场预期，同比则分别上升20.3%和30.7%。

8、韩国10月CPI同比上涨5.7%，增速时隔三个月再次扩大。但统计厅预测，CPI涨幅可能已在7月（6.3%）触顶，今后不会再升至6%水平。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一，华迪国际涨21.27%，优客工厂涨20.47%，雾芯科技涨10.95%，叮咚买菜涨10.48%，世纪互联涨10.31%，再鼎医药涨9.63%，洪恩涨9.29%，百胜中国涨7.57%；跌幅方面，房多多跌17.76%，乐居跌16.67%，金太阳教育跌14.67%，金山云跌7.64%，中阳金融跌6.45%，尚乘数科跌5.33%。中概新能源汽车股多数上涨，蔚来汽车跌2.21%，小鹏汽车涨3.12%，理想汽车涨12.09%。

2、日本政府正考虑对海外游戏应用程序实施更严格的税收监管措施，具体计划是向谷歌和苹果等科技巨头征收消费税。

3、据供应链消息，苹果的XR（扩展现实）设备名为N301，有望于2023年第一季度量产。苹果要求供应商用半导体无尘室规格组装生产。

4、强生将以166亿美元的价格收购人工心脏制造商Abiomed，以巩固其心血管设备业务。

5、消息称瑞银集团实际上正在关闭其在中东和北非的实地投资银行业务。瑞银将通过其他部门，包括继续招聘的财富部门，保留在亚洲的本地业务。

6、马士基第三季度总营收227.67亿美元，同比增37.05%；EBITDA为108.62亿美元，同比增56.45%，高于市场预期。公司首席执行官施索仁表示，第三季度业绩再创纪录，连续第16个季度实现利润同比增长。

7、葛兰素史克第三季度销售额为78.29亿英镑，同比增18%；调整后营业利润为26.05亿英镑，同比增长18%。公司再次上调全年业绩指引，销售额预计将增长8%至10%，调整后营业利润将增长15%至17%。

8、雅诗兰黛第一财季净销售额39.3亿美元，同比下降11%；归母净利润4.89亿美元，同比下降29%。雅诗兰黛预计，全年净销售额将同比下降6%-8%, 此前预期为同比增长3%-5%。

9、加拿大鹅第二财季营收2.77亿加元，同比增19%；归母净利润为330万加元，同比下降66.7%。公司下调全年业绩指引，预计目前预计总营收为12亿-13亿加元，调整后摊薄每股收益为1.31-1.62加元。

10、高通第四财季调整后每股收益3.13美元，预期3.11美元。调整后营收113.9亿美元，预期114亿美元。净利润28.73亿美元，预期31.63亿美元。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，农产品、能源化工品涨跌不一，乙二醇、20号胶、甲醇、LPG、棕榈油、豆油涨超1%，菜粕跌逾2%，豆粕、玉米、沥青跌超1%。黑色系全线上涨。上期所基本金属涨跌不一，沪镍涨1.51%。

2、EIA：美国上周原油库存减少311.5万桶，产量减少10万桶至1190万桶/日，出口减少120.4万桶/日至392.5万桶/日；美国战略石油储备（SPR）库存减少192.6万桶至3.998亿桶。

3、波罗的海干散货指数跌4.07%，报1321点，为连续第11个交易日下跌。

// 债券 //

1、【债市综述】风险偏好继续回升，股市持续反弹债市连续调整。银行间主要利率债收益率普遍上行1-2bp；国债期货小幅收跌；月初短暂波动后资金面转松，但回购利率跌幅有限，隔夜回购加权利率跌幅不足10bp，仍与七天期倒挂；地产债多数下跌，“20龙湖06”跌超65%，“21碧地01”跌超63%。

2、中证转债指数收盘涨0.74%，成交额669.87亿元；万得可转债等权指数收盘涨1.09%，成交额662.59亿元。“N新致转”涨超25%，盘中临停；小康转债涨超14%，湖广转债涨超10%，久其转债涨超9%，明泰转债涨逾8%；华森转债跌超7%，上能转债跌超4%。

3、据第一财经，今年以来新增地方政府专项债发行规模即将突破4万亿元关口，创历史新高。专家预计，明年新增专项债或不会低于今年，但也不会大幅增长，而提前到今年下达的额度或超1万亿元。

4、美国财政部宣布，将在下周的四季度再融资操作中发行960亿美元长期债券，规模低于三季度的980亿美元，但符合市场预期。

5、韩国央行以4.225%的收益率，发行2年期货币稳定债券。

6、【债券重大事件】“20金科地产MTN001”未能按期足额兑付本息；标普下调中国地利评级至“CCC”，展望“负面”；“17红星02”持有人通过变更兑付安排等议案；泛海控股部分资产被冻结；大唐山东触发投资人保护机制；穆迪确认东兴证券“Baa2”发行人评级，展望下调至“负面”；穆迪确认龙湖集团“Baa2”发行人评级，展望下调至“负面”。

// 外汇 //

1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2825，较上一交易日跌106个基点；夜盘23:30收报7.2890。人民币兑美元中间价报7.2197，调贬116个基点。交易员预计，美元指数后市走向仍是人民币汇率的关键。

2、中国央行与巴基斯坦央行签署在巴基斯坦建立人民币清算安排的合作备忘录。巴基斯坦人民币清算安排的建立，将有利于中巴两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易，进一步促进双边贸易、投资便利化。

3、香港金管局总裁余伟文表示，没有改变港元联系汇率制度的计划，港元联系汇率制度有强劲的缓冲和庞大储备作后盾。

// 重要经济日程 //