10月22日，星期六，农历九月廿七

1. 生态环境部：我国已成为全球大气质量改善速度最快的国家，优良天数比率达到87.5%，较2015年提高6.3个百分点。

2. 美元强势，人民币对美元即期汇率盘中跌破7.25关口。

3. “天猫双11招聘季”正式启动，超8万商家发布60万就业岗位。

4. 苏州制造业贷款余额突破1万亿元，仅次于北上深三城。

5. 杨振宁、林青霞等三人被香港大学授予名誉博士学位。

6. 上交所、深交所扩大融资融券标的股票范围，共新增600只。

7. 生态环境部：我国全面禁止洋垃圾入境，实现固体废物零进口目标。

8. 中国男子网球历史性突破！张之臻世界排名进入前100。

9. 欧盟各国同意共同应对能源危机，但设置气价上限问题没谈妥。

10. 印度反垄断机构认定谷歌滥用在印度智能手机市场的支配地位，对谷歌罚款逾1.6亿美元。

11. 乌克兰全境继续限电，乌国家能源公司：高峰时段限制使用熨斗、电暖气、洗衣机。

12. 马斯克被曝收购推特后将裁员75%，推特否认：没有裁员计划。

【心语】每个人的生命都是通向自我的征途，是对一条道路的尝试，是一条小径的悄然召唤。觉醒的人只有一项任务：找到自我，固守自我，沿着自己的路向前走，不管它通向哪里。-- 赫尔曼 ·黑塞

// 热点聚焦 //

1、沪深交易所扩大融资融券标的股票范围，自10月24日起实施，这是两融历史上第7次正式大扩容。其中，沪市主板标的股票数量由现有的800只扩大到1000只，深市注册制股票以外的标的股票数量由现有800只扩大到1200只。分析人士表示，此次两融标的股票扩容的措施，有助于吸引增量资金，增强市场信心，通过杠杆效应提升市场交易活跃度。

2、宁德时代发布三季报，第三季度实现营业收入973.7亿元，同比大增232.5%；归母净利润94.2亿元，同比增长188.42%。这一业绩超过市场预期，且净利润已经超过上半年总和，上半年宁德时代共实现归母净利润81.7亿元。第三季度综合毛利率为19.3%，较上半年的18.7%继续提升。

3、公募基金规模自历史高点回落。中基协发布数据显示，截至9月末，公募基金资产净值合计26.59万亿元，环比下滑7087.4亿元。其中，货币基金规模环比大幅下降超5200亿元，混合基金规模下降近2100亿元，成为9月公募规模下降的主要原因；股票基金规模则下降超980亿元。债券基金规模则逆势增加超1200亿元。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收涨，道指涨2.47%报31082.56点，标普500指数涨2.37%报3752.75点，纳指涨2.31%报10859.72点。本周，道指涨4.89%，标普500指数涨4.74%，纳指涨5.22%。卡特彼勒涨6.07%，摩根大通涨5.25%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨2.42%，亚马逊涨3.53%，特斯拉涨3.45%。中概股多数上涨，华迪国际涨89.27%，每日优鲜涨57.5%。

2、周五欧洲三大股指涨跌不一，本周全线上涨。德国DAX指数跌0.29%报12730.9点，周涨2.36%；法国CAC40指数跌0.85%报6035.39点，周涨1.74%；英国富时100指数涨0.37%报6969.73点，周涨1.62%。

3、周五亚太主要股指收盘普跌，韩国综合指数跌0.22%，日经225指数跌0.43%，澳洲标普200指数跌0.8%，新西兰NZX50指数跌0.46%。

4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.57%报1662.5美元/盎司，COMEX白银期货涨3.8%报19.4美元/盎司。本周，COMEX黄金期货涨0.82%，COMEX白银期货涨7.35%。

5、国际油价全线上涨，美油12月合约涨0.75%，报85.14美元/桶。布油12月合约涨1.32%，报93.6美元/桶。本周，美油12月合约跌0.55%，布油12月合约涨2.15%。

6、伦敦基本金属多数收跌，LME铜涨1.19%报7650.5美元/吨，LME锌跌0.46%报2950.5美元/吨，LME镍跌0.03%报22190美元/吨，LME铝涨0.41%报2218.5美元/吨，LME锡跌4.12%报18550美元/吨，LME铅跌3.77%报1903美元/吨。本周，LME铜涨1.49%，LME锌涨0.32%，LME镍涨1.9%，LME铝跌3.79%，LME锡跌6.92%，LME铅跌6.74%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨0.13%，报1393.25美分/蒲式尔；玉米期货跌0.07%，报683.5美分/蒲式尔；小麦期货跌0.15%，报848美分/蒲式尔。

8、美债收益率多数下跌，3月期美债收益率跌0.64个基点报3.997%，2年期美债收益率跌13.6个基点报4.485%，3年期美债收益率跌14.2个基点报4.519%，5年期美债收益率跌10.5个基点报4.348%，10年期美债收益率跌1个基点报4.224%，30年期美债收益率涨11.9个基点报4.341%。

9、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率涨14.3个基点报4.038%，法国10年期国债收益率涨1.1个基点报2.963%，德国10年期国债收益率涨1.4个基点报2.408%，意大利10年期国债收益率跌0.3个基点报4.729%，西班牙10年期国债收益率涨0.6个基点报3.525%。

10、纽约尾盘，美元指数跌0.87%报111.85，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.81%报0.9864，英镑兑美元涨0.67%报1.1310，澳元兑美元涨1.81%报0.6394，美元兑日元跌1.66%报147.65，美元兑瑞郎跌0.57%报0.9975，离岸人民币兑美元涨264个基点报7.2295。

// 宏观 //

1、央行副行长潘功胜介绍下一阶段金融重点工作表示，实施好稳健的货币政策，强化跨周期和逆周期调节，为促进经济增长、扩大就业、稳定物价、维护国际收支平衡营造良好的货币金融环境。引导金融资源更好地支持经济社会发展的重点领域和薄弱环节。大力发展普惠金融、绿色金融、科技金融、数字金融等，推动多层次资本市场的健康稳定发展。

2、央行10月21日开展20亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量，本周央行公开市场全口径净回笼190亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有100亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期20亿元。

3、上海印发《本市推动外贸保稳提质的实施意见》提出，保障外贸企业稳定经营，包括稳定外贸企业供应链，提升跨境贸易便利化水平，畅通国际贸易货物运输。《意见》明确提出，建立重点企业名录，对企业生产、物流、用工等方面困难问题，加大协调解决力度。

4、据上海银保监局，截至三季度末，上海银行业各项贷款余额10.26万亿元，较年初增加7253亿元，同比增长10.9%。其中，上海辖内制造业贷款余额1.26万亿元，同比增长33.1%，为各项贷款余额同比增速的3倍。

// 国内股市 //

1、沪深两市全天缩量震荡，题材股短线分歧进一步加大。截至收盘，上证指数涨0.13%报3038.93点，深证成指跌0.42%，创业板指跌0.27%，万得全A、万得双创涨跌不一。两市全天成交7134亿元，环比缩量超600亿。盘面上，外资对机构重仓股的压制远未停止，多只消费权重再度跟随上证50创下阶段新低。电力、教育信息化、储能、Chiplet表现抢眼，而白酒等大权重则继续拖累指数上行。

2、港股全天窄幅震荡，恒生指数收盘收跌0.42%报16211.12点，恒生科技指数跌0.62%，恒生国企指数涨0.09%。大市成交939.7亿港元。消费、科技股跌幅居前，医疗、教育、工业板块走强，地产股分化，新能源汽车股在连日下挫后企稳。中国台湾加权指数收盘跌0.98%。

3、北向资金全天单边净卖出89.23亿元，创8月23日以来新高；本周5个交易日连续减仓累计达293亿元，创逾7个月新高。贵州茅台、汇川技术、伊利股份分别获净卖出5.93亿元、5.77亿元、3.97亿元；中天科技净买入额居首，金额为1.82亿元。南向资金净买入34.07亿元，腾讯控股、美团－Ｗ、南方恒生科技分别获净买入12.11亿港元、3.88亿港元、2.36亿港元；绿城中国净卖出额居首，金额为1.87亿港元。

4、顶流基金经理调仓换股陆续曝光。顶流葛兰买入新股华大智造，崔宸龙12亿元押注TCL中环，王鹏5亿元重仓派能科技，谢治宇减仓普洛药业，丘栋荣减仓东宏股份、华特达因，周蔚文减仓中复神鹰，冯明远减仓双林股份。周应波持有花园生物约1285.6万股。

5、深市首批工业母机ETF逐步完成建仓，将于10月26日正式上市。10月12日，国泰中证机床ETF、华夏中证机床ETF同步宣告成立，分别获得1.05万户、1.03万户有效认购，募资规模分别达到12.18亿元、5.18亿元。

6、下周将有4只新股发行，累计发行数量共计约1.33亿股，预计募集资金26.39亿元。10月24日发行的是欣灵电气、华厦眼科，10月27日发行的是耐科装备、南方路机。

7、顶流公募明星丘栋荣三季度大幅调仓，当季新增的标的包括神火股份、驰宏锌锗、新华医疗、川仪股份、保利发展、永茂泰、云铝股份、新点软件、顶点软件、云铝股份及港股越秀地产等，快手、鲁西化工、兴发集团等退出重仓名单。

8、私募大佬葛卫东三季度出手买进高镍正极材料龙头容百科技，持有464.42万股，期末持股市值达到3.91亿元，位列第六大流通股东。

9、紫金矿业发布三季报，第三季度净利润40.37亿元，同比下降13.24%。公司拟斥资2.5亿元-5亿元回购股份，回购价格不超过8.5元/股。公司同时公告，拟发行可转债募资不超100亿元，用于收购山东海域金矿30%权益等多个项目。私募大佬邓晓峰三季度增持紫金矿业约2600万股，合计增持金额约2.29亿元。

10、长城汽车前三季度净利润81.6亿元，同比增65%，其中第三季度净利润25.6亿元，同比增约81%。长城汽车公告表示，拟出资1000万元参与设立芯片公司，持股占比20%。

11、“中药茅”片仔癀第三季度实现营收21.93亿元，同比降3.08%；归母净利润7.38亿元，同比下降17.64%。为六年来营收净利首次双双下滑。

12、蔚来宣布将于11月21日在德国、荷兰、丹麦和瑞典市场，在订阅模式之外新增ET7、EL7和ET5买断模式，并于2023年初开启交付。

// 金融 //

1、银行系正积极参与公募REITs市场。银行理财公司已推出相关主题理财产品，并在投资端通过战略配售、网下配售等方式积极布局REITs产品。商业银行也积极开展代销、托管、REITs并购贷款等业务。

2、百亿私募睿郡资产股权调整，知名基金经理董承非对公司持股20%保持不变，但原第一大股东杜昌勇持股比例上升至30%，原第二大股东王晓明持股比例下降4个百分点至20%，缪钧伟持股20%（无变化），上海澎郡持股比例上升2个百分点至10%。

3、周应波“奔私”后首份月报曝光。运舟资本9月初开始建仓，前2周的建仓节奏较快，仓位超过20%。9月末仓位为26.97%。计算机、光伏储能等行业是产品配置核心。对于近期产品净值回撤原因，周应波表示，9月初建仓节奏过快，未完全摆脱相对收益的管理思维，后续会持续改进。

// 楼市 //

1、证监会对涉房企业A股融资有条件放开，引起市场广泛关注。业内人士认为，该政策体现了国家坚持“房住不炒”、更好支持实体经济发展的决心，将促进相关企业剥离房地产业务或出售房地产资产，以降低房地产业务比例来满足融资要求。虽然该政策对主业是房地产的企业融资没有直接影响，但是有助于更多的社会资金参与到“保交楼”或出险项目收并购中。

2、甘肃白银确定全市2022年度新建商品住房销售价格涨幅控制目标为7%，二手住宅销售价格涨幅控制目标为7.6%，商品住房去化周期为26个月。两孩或三孩家庭允许新购一套住房，并实行首套房住房公积金政策。

// 产业 //

1、备受业界关注的中成药国采已完成医保数据审核，进入到中选结果公布倒计时阶段。多位业内专家表示，与化药相比，此次中成药国采结果在降幅、竞价上的体现会相对“温和”。

2、市场监管总局发布新修订的《食品生产许可审查通则（2022版）》，进一步简化食品生产许可审查工作的程序，严格了食品生产许可审查工作要求，夯实了生产者食品安全保障能力。

3、邮政快递过度包装治理40项落实措施正在业内征求意见，后续将在修改完善的基础上印发执行，措施涉及企业责任落实、监督检查执法等多方面。目前，国内头部快递企业均在加快快递包装绿色治理步伐。

4、IC设计公司的消息人士称，安卓智能手机的库存调整可能会在第四季度晚些时候结束，但2023年的市场前景仍然模糊。如果年终促销未能提振安卓手机销量，完成库存调整的时间可能会推迟到明年第一季度。

5、乘联会：9月份皮卡市场销售4.4万辆，同比下降7%，环比增长9%；1-9月累计达到38.7万辆，同比下降2%；依托于出口的强势增长，皮卡产销表现大幅好于其它卡车市场。

// 海外 //

1、芝加哥联储主席埃文斯表示，预计联邦基金利率将在2023年初升至略高于4.5%的水平，并在这一水平上维持一段时间。确切的政策立场将取决于前景和风险。需要调整政策以使通胀率达到2%的目标。

2、圣路易斯联储主席布拉德表示，希望利率可以对通胀构成强有力的压力；那样的利率水平将是11-12月FOMC货币政策会议的一个关键议题；收益率曲线倒挂在一定程度上显示了通胀下降的前景。

3、旧金山联储主席戴利表示，预计联邦基金利率将升至4.5%-5%区间；当前的前瞻指引措施非常有帮助；紧缩货币政策对整体经济有轻微的压制影响；需要关注紧缩的力度，也不能过度紧缩；美联储应该降低每次加息的幅度，以“小碎步”方式继续加息；当前已经达到或者接近于中性利率水平；眼下美国就业市场十分强劲。

4、美国财政部声明表示，美国联邦赤字较前一年减少一半，从2021年的2.8万亿美元降至2022年的约1.4万亿美元。

5、法国总统马克龙宣布，法国将退出《能源宪章条约》，原因是该条约被认为与《巴黎协定》的目标不符。此前，西班牙和荷兰已经退出该条约。

6、日本政府、执政联盟考虑国家支出超20万亿日元，以资助经济刺激计划，并希望在10月28日获得内阁批准。日本央行行长黑田东彦表示，日本经济正在复苏，将继续实施现行货币政策，稳定实现日本央行目标。

7、日本9月核心CPI同比上涨3%，为2014年9月以来新高，已连续13个月同比上升。日元贬值和国际市场能源价格高企是推升日本CPI的主要原因。

8、英国9月零售销售同比降6.9%，环比降1.4%，均低于市场预期。核心零售销售环比降1.5%，同比降6.2%，远不及市场预期。英国10月Gfk消费者信心指数改善至-47，好于预期-52。

9、加拿大8月零售销售环比升0.7%，核心零售销售环比升0.7%，均较前值大幅回落，但好于市场预期。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数上涨，华迪国际涨89.27%，每日优鲜涨57.5%，乐居涨26.32%，团车涨19.06%，大猩猩科技涨9%，四季教育涨7.52%，金山云涨6.38%，拼多多涨5.51%；跌幅方面，新濠影汇跌8.55%，途牛跌6.78%，洪恩跌5.53%。中概新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨2.14%，小鹏汽车涨2.33%，理想汽车涨2.72%。

2、消息称特斯拉CEO马斯克计划在未来几个月内解雇推特7500名员工的近75%，但推特总法律顾问肖恩·埃奇特称，“没有任何全公司裁员的计划”。

3、任职三年后，苹果公司工业设计主管Evans Hankey将离职。苹果还没有任命Hankey的替代人选。

4、英特尔计划在未来几周内展开“针对性裁员”，为应对恶化的PC市况，以削减开支、改善财务状况，并承诺在11月1日公布更多细节。

5、宝马集团宣布其德国莱比锡制造基地将在2024年前增加八条生产线，以增加电池产能。

6、LG新能源与澳大利亚Syrah Resources达成合作协议，后者将从2025年起为LG新能源每年供应2000吨石墨活性负极材料，并逐步扩大至1万吨以上。

7、日本三菱电机将处罚22名牵涉数据造假的现任和前任高管。这家企业被曝检验数据造假，且持续长达30多年。

8、阿迪达斯第三季度销售额同比增11%至64.08亿欧元，但净利润同比大跌62.6%至1.79亿欧元。公司目前预计全年持续经营业务净利润约5亿欧元，较此前预期的13亿欧元大幅下调逾六成。

9、美国运通三季度营收135.6亿美元，每股收益2.47美元，均超市场预期；公司预计全年营收增长23%-25%，与此前一致。公司三季度不良贷款拨备为7.78亿美元，远超市场预期。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品表现分化，燃油跌1.43%%。黑色系多数上涨，焦煤涨1.18%。农产品涨跌不一，菜粕跌1.02%。基本金属涨跌不一，沪镍涨1.61%，沪铜涨0.92%，沪铝跌0.21%，沪铅跌0.97%，沪锡跌1.69%，沪锌跌2.20%。

2、国家能源局局长章建华与沙特能源大臣萨勒曼举行视频会见。双方表示将加强两国在能源领域的合作。沙特将继续作为中国在原油领域最可靠的合作伙伴和供应方。双方还谈及在“一带一路”沿线国家开展合作和联合投资，以及在中沙两国投资炼化一体化项目。

3、据国家发改委，国家要求各地按照猪肉储备调节预案规定，加大力度持续多批次投放猪肉储备。据发改委调度，目前国家和各地猪肉储备总体充足，应对生猪猪肉价格异常波动具有坚实资源基础。

4、机构分析称，本计价周期内，原油变化率持续在正值范围内运行。距离调价窗口开启仅剩一个工作日，无论原油涨跌，本轮成品油零售限价上调已“板上钉钉”。

5、欧盟峰会就能源问题多项对策“达成协议”，包括联合采购天然气、对欧洲天然气基准价格实施限价机制、协调欧盟成员国能源供应等，并广泛支持对“用于发电用途的天然气实施价格限制”，但进口天然气限价等关键分歧仍存。

6、德国议会下院批准执政联盟2000亿欧元的借贷计划，以解决能源危机，并要求今年暂停宪法规定的净债务限额。

7、据上海航运交易所，10月21日中国出口集装箱指数报1959.96点，较上期跌3.27%；上海出口集装箱报1778.69点，较上期跌1.95%。当日波罗的海干散货指数跌0.98%，报1819点。

8、美国至10月21日当周石油钻井总数612口，预期614口，前值610口。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍小幅上行1bp左右，国债期货小幅收跌；银行间资金面收敛，隔夜和七天回购利率持续反弹且升幅有所扩大；地产债涨跌不一，“21碧地02”涨超71%，“18龙控05”跌超61%。

2、中证转债指数收盘跌0.05%，成交额480.05亿元，本周共计跌1.08%；万得可转债等权指数收盘跌0.21%，成交额513.22亿元；大中转债跌超13%，华统转债跌超4%；“N宙邦转”涨30%，北方转债涨超4%。

3、沪深交易所决定，自10月24日起，投资标的为国债、地方政府债和政策性金融债的单市场债券ETF和跨市场债券ETF，可以按规定作为质押券开展回购交易。

4、日本央行再次进行计划外的购债操作，购买5000亿日元1-3年期日本国债；5750亿日元3-5年期国债，650亿日元5-10年期国债，1000亿日元10-25年期国债。

5、【债券重大事件】“21恒大01”将召开持有人会议，拟将债券利息展期一年；襄阳房投受到交易商协会自律处分；交易商协会对日月新城及相关责任人予以自律处分；商丘发投重要子公司受到债券业务自律处分；吴江城投高级管理人员涉嫌重大违法违纪被调查；惠誉出于商业原因，撤销狮桥资本“BB-”长期发行人违约评级；标普应中骏集团控股要求，撤销其相关评级。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2494，较上一交易日跌117个基点，本周累跌563个基点；周五夜盘收报7.2244。人民币兑美元中间价报7.1186，调升2个基点，本周累计调贬98个基点。交易员指出，中间价表现仍体现监管层态度，市场将关注下周中间价及汇价走向。

2、外汇局相关部门负责人介绍，目前，我国外汇市场已具备即期、远期、掉期、期权等国际成熟产品体系。银行柜台外汇市场的挂牌货币超过40种，基本涵盖我国跨境收支的结算货币，可满足企业跨境投融资产生的基本汇兑和汇率避险需求。

3、日元兑美元汇率跌跌不休，在跌破150重要心理关口之后，周五又一度逼近152整数关口，续创逾32年新低。但随后，日元兑美元汇率大幅拉升超6400点，一度升至145.5，市场传言日本央行再度出手干预汇市。

4、菲律宾财长表示将阻止美元兑菲律宾比索升破60，菲律宾准备好再动用100亿美元来捍卫菲律宾比索。菲律宾计划在2022年底前再加息100个基点。

// 重要经济日程 //

今日17:00，欧洲央行行长拉加德将发表讲话。