10月6日，星期四，农历九月十一

1. 美国丹麦三科学家因点击化学和生物正交化学获2022年诺贝尔化学奖，夏普利斯第二次获得诺贝尔化学奖，成为第五位两度赢诺奖得主。

2. 国办：临时居民身份证可异地申请办理，租房情况下公积金可异地提取。

3. 人民币首次超过美元成为莫斯科交易所交易量最大外币。

4. 新疆疫情出现反弹外溢，呼和浩特疫情快速上升；新疆启用离疆人员电子证明，确保符合条件的申请人员安全有序离疆。

5. 中国U17男足9比0大胜柬埔寨队，取得亚预赛首胜。

6. 江西上高县：本县备案的中介每卖一套商品房，奖励1000元。

7. 俄罗斯宇航员将首次乘坐美国“龙”飞船前往国际空间站。

8. 欧盟27个成员国达成协议限制俄石油价格，欧盟委员会主席：还要对进口天然气价格设限。

9. 欧洲暴发史上最大规模禽流感，波及37个国家，近5000万只禽类被扑杀。

10. 乌克兰央行行长以“健康原因”宣布辞职；普京签署命令：顿涅茨克等四地入俄条约正式生效、规定扎波罗热核电站列入俄联邦资产。

11. 印度一登山队喜马拉雅山遇雪崩：至少十人死亡，数十人被困或失踪。

12. 欧洲议会通过法案，便携智能设备将在两年内统一充电接口。

【心语】如果觉得生活是一种刁难，一开始就输了。如果觉得刁难是一种雕刻，迟早都会赢的。

// 热点聚焦 //

1、港股昨日迎史诗级暴涨，恒生指数飙升超过1000点，收盘涨5.9%报18087.97点；恒生科技指数暴涨7.54%，恒生国企指数涨6.28%，大市成交1054.68亿港元。科技、消费、中资金融股集体大涨，京东、李宁、安踏体育、申洲国际涨超10%，中国平安、比亚迪股份、京东健康涨超9%，阿里巴巴、美团、网易、快手等涨超8%。华晨中国复牌一度暴跌90%，最终收跌63%。

2、国内第三大动力电池厂商中创新航港股IPO遇冷，公开发售阶段总共只接获3245份有效申请，涉及股份仅为281.92万股，认购倍数仅为0.21倍，最终发售价定位价格下限38港元，募资额度不足百亿。中创新航将于今日正式挂牌，昨日暗盘交易一度破发，但最终平盘报收。中创新航此次IPO获得15家基石投资者青睐，认购股份达1.49亿股，占此次IPO总股份56.17%。

3、2022年诺贝尔化学奖揭晓！瑞典皇家科学院宣布，将2022年诺贝尔化学奖授予美国科学家卡罗琳·贝尔托西、丹麦科学家摩顿·梅尔达尔 和美国科学家卡尔·巴里·夏普利斯，以表彰他们对点击化学和生物正交化学的发展作出的贡献。其中，夏普利斯是继2001年之后第二次获奖，也成为历史上第二个两次获得诺贝尔化学奖的科学家。

4、欧佩克+同意从11月起每天减产200万桶石油，并将限产协议延长一年至2023年底。这是欧佩克+自疫情开始以来最大规模的石油减产措施，相当于全球石油需求的2%左右。同时，欧佩克+宣布将部长级监督委员会（JMMC）的会议频次由每月一次调整为每两个月一次。尼日利亚石油部长表示，欧佩克+希望油价处于90美元/桶附近。美国白宫发布声明表示，对欧佩克+的减产决定感到失望，美国政府将研究进一步加大战略石油储备释放。

5、据中国证券报，在创立桥水基金47年后，瑞·达利欧交出投票权并辞去联合首席投资官的职务，退居二线。在交出公司管理权的同时，达利欧实现了另一大转变——他改变了对现金的看法。达利欧不再认为现金是垃圾。华尔街分析师亦表示，在这种环境下持有现金不是一个坏主意，如果资产价格继续下跌，持有现金能够帮助投资者以更便宜的价格购买这些资产。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.14%报30273.87点，标普500指数跌0.2%报3783.28点，纳指跌0.25%报11148.64点。高盛集团跌1.81%，摩根大通跌1.21%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.34%，特斯拉跌3.46%，脸书跌0.93%。中概股涨跌不一，团车涨21.98%，思享无限跌36.99%。

2、欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.21%报12517.18点，法国CAC40指数跌0.9%报5985.46点，英国富时100指数跌0.48%报7052.62点。

3、亚太主要股指收盘全线走高，澳洲标普200指数涨1.74%，报6815.70点；新西兰NZX50指数涨0.81%，报11180.01点；日经225指数涨0.48%，报27120.53点；韩国综合指数涨0.26%，报2215.22点。

4、国际油价全线上涨，美油11月合约涨1.75%，报88.03美元/桶。布油12月合约涨2.17%，报93.79美元/桶。此前，欧佩克+会议一致同意，今年11月和12月，沙特和俄罗斯等主要产油国将联合减产200万桶/日，成为新冠疫情爆发两年来这些产油国的最大幅度减产。

5、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.32%报1725美元/盎司，COMEX白银期货跌1.96%报20.685美元/盎司。美元和美债收益率双双大涨施压黄金走低。

6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜跌0.21%报7702美元/吨，LME期锌涨0.98%报3077美元/吨，LME期镍涨2.43%报22590美元/吨，LME期铝涨0.38%报2357美元/吨，LME期锡涨0.73%报20355美元/吨，LME期铅涨4.93%报2032美元/吨。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌0.85%报1371.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.15%报684美分/蒲式耳，小麦期货涨0.17%报904.5美分/蒲式耳。

8、美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌0.51个基点报3.384%，2年期美债收益率涨5.6个基点报4.161%，3年期美债收益率涨5.9个基点报4.166%，5年期美债收益率涨11.2个基点报3.972%，10年期美债收益率涨12.1个基点报3.76%，30年期美债收益率涨6个基点报3.758%。

9、欧债收益率集体大涨，英国10年期国债收益率涨16.2个基点报4.021%，法国10年期国债收益率涨17.6个基点报2.633%，德国10年期国债收益率涨16.3个基点报2.025%，意大利10年期国债收益率涨29个基点报4.453%，西班牙10年期国债收益率涨21.6个基点报3.229%。

10、纽约尾盘，美元指数涨0.93%报111.20，非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌1.09%报0.9878，英镑兑美元跌1.22%报1.1330，澳元兑美元跌0.23%报0.6490，美元兑日元涨0.36%报144.68，美元兑瑞郎涨0.41%报0.9835，离岸人民币兑美元跌270个基点报7.0683。

// 宏观 //

1、国务院办公厅印发《关于扩大政务服务“跨省通办”范围进一步提升服务效能的意见》，推出新一批政务服务“跨省通办”事项，包括异地电子缴税、开具税收完税证明、单位社会保险费申报、临时居民身份证办理、城乡居民养老保险参保登记和待遇申请、5种门诊慢特病费用结算等22项政务服务“跨省通办”事项。

2、目前本轮寒潮降温趋于结束，中央气象台解除寒潮蓝色预警。但预计全国大部分地区未来两天气温无明显回升，最低气温0℃线将位于华北北部至辽宁中部一带，最低气温10℃线将位于四川东北部、湖北南部、河南南部至苏皖北部一带。预计8日至10日，有新一轮冷空气将影响中东部大部地区，气温将下降4～6℃，部分地区8～10℃。

3、据北京疾控，北京将对进返京人员开展3天2检，7日内不聚餐、不聚会、不前往人员密集场所。职工假期后返岗上班须持48小时核酸阴性证明，做好健康监测，出现疑似症状要及时主动报告，暂缓返岗。

4、三亚调整对有疫情地区旅居史人员分类管控措施，从10月5日17时起，对7日内有新疆、内蒙、西藏、宁夏等严重涉疫地区旅居史人员实施“落地检”、就地集中隔离医学观察7天（集中隔离费用自理）；对7日内有毕节、深圳、绵阳、天津滨海新区、太原、西双版纳等重点涉疫地区旅居史人员实施“落地检”，检测结果为阴性的，落实居家隔离医学观察7天。

// 国内股市 //

1、多家私募展望四季度A股投资机会。中欧瑞博董事长兼职首席投资官吴伟志表示，A股目前处在历史上第六次的底部区域，很多医药公司估值从长期来看具有一定吸引力，更看好创新药、医疗器械和创新医疗服务领域。东方马拉松投资董事长钟兆民认为，预计4季度至明年1季度A股结构化的行情还会延续，很多价值型股票已进入历史底部区间，有非常好的配置价值。上海鹤禧董事长兼首席投资官霍东杰表示，结构比仓位更重要，寻找悲观预期下的积极变化。

2、多家公募基金展望四季度A股投资机会。博远基金总经理钟鸣远表示，权益市场不宜过度悲观，可耐心寻找投资机会。融通基金权益投资总监邹曦认为，A股市场可能正在形成未来2-3年的长期重要底部，市场将继续沿着“国内稳增长+海外防通胀”的方向演绎，其中将涌现出中长期的投资机会。东吴基金投资决策委员会主席陈军表示，四季度A股仍可能呈现结构性机会，震荡整固后市场中枢仍有望向上，看好以清洁能源赛道为代表的成长股的中长期投资机会。

3、数据宝统计显示，9月份机构调研公司数量有1400多家，机器人概念龙头怡合达成为9月份调研机构数量最多的股票，合计有近900家机构调研该公司。高瓴资本出现在晶科能源、中复神鹰、迈瑞医疗、汇川技术、怡合达等5只个股调研机构名单中。高毅资产调研宁波银行、奥浦迈、博雅生物、新希望、振华新材、大叶股份等个股。景林资产则调研了东方日升、英杰电气、盛航股份、万润股份等个股。公募转私募的周应波调研了花园生物。

4、中国台湾加权指数收盘涨1.66%，报13801.43点。

5、晨星数据显示，安联神州A股基金8月大手笔增持贵州茅台，增持幅度达23.26%，截至8月末持仓市值为2.82亿美元。与此同时，该基金对宁德时代有所减持，减持幅度为7.93%，截至8月末持仓市值为2.18亿美元。

6、近期海天味业食品添加剂“双标”风波在网络平台持续发酵。海天味业再次发文回应称，海天产品的内控标准要求，大多都高于甚至远高于国家标准，同一品质的产品，国内国际的内控标准都一致，并未“双标”。中国调味品协会也发声表示，要净化市场环境，引导调味品企业高质量发展，同时支持因舆情受到影响的调味品企业依法维权。

7、道氏技术在投资者互动平台表示，公司碳材料业务的主要客户包括比亚迪供应链、南都动力、海四达、骆驼集团新能源电池、宁德时代等，并已进入中创新航、亿纬锂能、冠宇电池的供应商体系。

8、巨星传奇集团向港交所提交上市申请书，周杰伦的母亲叶惠美为公司的控股股东及创始人。资料显示，2021年及2022年前6月，公司分别实现收入3.65亿元、1.25亿元，母公司拥有人应占利润为4364.9万元、1451.2万元。

// 金融 //

1、香港财资市场公会宣布，委任陈少平为公会的行政总裁，接替退休的张泰强。陈少平的任期由10月6日开始。

// 楼市 //

1、重庆垫江县：10月1日至11月30日房展会期间购买新房，可享受100%契税补贴；二套房公积金贷款首付比例降至30%，贷款额度最高100万元；多子女家庭二套房公积金贷款最低首付25%，最高贷款额度120万元；住房套数认定为认贷不认房。

2、贵州省玉屏县出台十条稳楼市措施，其中提出，在县城区购买新房，2022至2024年期间补贴90%契税，面积100平米以下及以上分别补贴1万元和1.5万元，异地缴存公积金贷款、外县或本县农村居民购房补贴5000元/套。以上优惠政策可叠加享受。

3、江西上高县：将实施阶段性购房补贴政策、购房契税财政补贴，并对商品房销售中介机构卖房进行奖励；在上高县已备案的中介机构每销售一套商品房，由受益财政给予1000元/套奖励。

// 产业 //

1、随着上游多晶硅料环节的新增产能加速释放，让整个光伏行业无比煎熬的硅料价格稳住了。多家光伏行业市场分析机构认为，硅料价格继续上攻的动能正在减弱，但也难言就此步入下降通道。四季度需求旺季启动，短期内产业链价格总体持稳，紧缺的电池片价格仍有抬升迹象。

2、中国科学家最新取得一项国际首次的重要突破——实现百公里自由空间高精度时间频率传递。该项研究工作将对暗物质探测、物理学基本常数检验、相对论检验等基础物理学研究产生重要影响。

// 海外 //

1、世贸组织发布最新报告，预计全球贸易将在2022年下半年失去动力，并在2023年保持低迷。报告预计，2022年全球商品贸易量将增长3.5%，略高于4月预测的3%，但2023年增长率预计仅为1%，远低于此前估计的3.4%；预计全球GDP将在2022年和2023年分别增长2.8%和2.3%。

2、美联储博斯蒂克表示，希望美联储在年底前实现4％到4.5％的利率。并警告不要“过早地”改变方向。如果通胀没有迅速回到2%，美联储不应“反应过度”。基线预期是经济可以承受4%到4.5%的利率。

3、惠誉：确认英国评级在“AA-”，下调评级展望至负面。同时，惠誉表示，英国政府此前宣布的财政方案可能导致中期财政赤字大幅增加。预计英国的平均通货膨胀率将在2022年上升到8.9%，然后在2024年逐渐下降到4%。

4、新西兰联储宣布加息50个基点至3.5%，为连续第五次加息50个基点，达到7年来最高值。新西兰央行表示，将继续收紧货币政策，以应对通胀和劳动力资源短缺。

5、西班牙央行对该国2023年经济上涨幅度的预测进行了进一步的下调。西班牙央行发布的数据显示，西班牙2023年经济预计将上涨1.4%，较此前西政府的预测数据下调了0.7个百分点。但西班牙央行提高了2022年西班牙经济上涨幅度的预测数据，西班牙央行预计该国2022年经济涨幅将达4.5%。西班牙央行预计西班牙要到2024年才能恢复至新冠肺炎疫情开始前的经济水平。

6、波兰央行意外维持利率在6.75%不变，预期为加息至7%。冰岛央行将关键利率上调25个基点至5.75%。

7、美国9月ADP就业人数增加20.8万，好于经济学家预期的20万，8月份数据自13.2万修正至18.5万。

8、美国9月ISM非制造业指数降至56.7，但好于预期的56。就业分项指数创六个月新高，物价支付分项指数连降五个月至去年1月以来新低。另外，美国9月Markit服务业PMI终值为49.3，较初值49.2略微上调。

9、美国至9月30日当周30年期固定抵押贷款利率为6.75%，创16年来最高水平，为连续第七周上升。在抵押贷款利率持续攀升之下，当周抵押贷款申请活动指数环比下降14.2%，为疫情最严重时期以来最大降幅。

10、美国8月贸易帐逆差674亿美元，为2021年5月以来最小逆差，预期逆差677亿美元，前值自逆差707亿美元修正至逆差704.6亿美元。

11、欧元区9月服务业PMI终值为48.8，较初值略微下调，为2021年2月以来最低水平。欧元区9月综合PMI终值为48.1，降至20个月低点。

12、德国9月服务业PMI终值为45，预期45.4，初值45.4，8月终值47.7；综合PMI终值为45.7，预期45.9，初值45.9，8月终值46.9。

13、法国9月服务业PMI终值为52.9，预期53，初值53，8月终值51.2；综合PMI终值为51.2，预期51.2，初值51.2，8月终值50.4。

14、法国8月工业产出同比升1.2%，预期降1.5%，前值降1.2%；环比升2.4%，创去年1月来最大增幅，预期持平，前值降1.6%；制造业产出同比升3.1%，前值升0.2%；环比升2.7%，预期降0.6%，前值降1.6%。

15、英国9月服务业PMI终值为50，预期49.2，初值49.2，8月终值50.9；综合PMI终值为49.1，预期48.4，初值48.4，8月终值49.6。

16、日本9月Markit服务业PMI录得52.2，前值51.9；综合PMI录得51，前值50.9。

17、加拿大8月营建许可环比增11.9%，预期将0.5%，前值自降6.6%修正至降7.3%。加拿大8月贸易帐顺差15.2亿加元，预期顺差34.5亿加元，前值顺差自40.5亿加元修正至23.7亿加元。

// 国际股市 //

1、热门中概股涨跌不一，团车涨21.98%，聚好商城涨8.11%，奇点未来涨7.25%，猎豹移动涨5.86%，携程网涨5.4%，360数科涨5.28%；跌幅方面，思享无限跌36.99%，丽翔教育跌12.75%，四季教育跌11.89%，尚乘数科跌9.64%，爱奇艺跌9.03%，金太阳教育跌7.43%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌4.06%，小鹏汽车跌8.35%，理想汽车跌2.85%。

2、美国股市出现罕见的连续季度下跌进入熊市，但花旗量化策略师认为，股市才刚刚开始反映经济衰退的风险，并可能进一步承压。

3、消息人士透露，苹果目前正在与部分供应商进行讨论，最早将于明年增加印度的产量，包括部分AirPods和Beats耳机。

4、特斯拉宣布将不再在其自动驾驶传感器套件中使用超声波传感器，而改用仅有摄像头的“Tesla Vision”系统。

5、淡水河谷洽谈出售基本金属部门10%-15%股份，对该业务的估值可能约为250亿美元。知情人士透露，日本的商社、中东的主权财富基金以及汽车制造商正在研究这项资产，第一轮竞标将于11月初进行。

6、知情人士透露，亚马逊将暂停零售业务的招聘，直到今年年底，招聘冻结针对的是亚马逊全球商店部门的企业职位。

7、消息人士透露，大众汽车正在评估兰博基尼IPO的可能性，目前评估仍处在最初的阶段。

8、知情人士透露，电子烟公司Juul预计最快将在本周开始与贷款人讨论融资问题，这将使该公司进入潜在申请破产保护的程序。

9、油服龙头斯伦贝谢宣布，已与水处理解决方案提供商Gradiant公司建立伙伴关系，将一项关键的可持续技术引入电池级锂化合物的生产过程。

10、瑞穗将以800亿日元收购乐天证券20%的股份，目标是在11月左右完成这项交易。

// 商品 //

1、农业农村部最新农情调度显示，目前全国秋粮收获进展顺利，进度已过四成。目前，全国秋收以每天2700万亩左右的速度推进，陆续进入收获高峰。

2、中物联：9月份中国大宗商品指数为103.1%，两连升至2021年5月份以来的最高点，表明当前国内大宗商品市场稳中向好的特点进一步显现。

3、欧盟各成员国就新一轮对俄制裁达成协议，新制裁方案将包括：禁止将超过油价上限的俄罗斯石油通过海路运输至第三国并禁止相关服务；延长对钢铁产品、木浆、纸张、机械和电器、化学品、塑料、香烟等商品的进口禁令等。

4、伦敦金属交易所（LME）在金属产品交割中限制采用乌拉尔矿冶公司（UMMC）的产品。UMMC为俄罗斯第二大铜生产公司。

5、欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟需对进口天然气设定临时性的价格上限，直到欧盟方面制定出新的天然气价格基准。

6、卡塔尔能源部长表示，由于生产落后于欧洲日益飙升的需求，未来几年液化天然气（LNG）将出现供应短缺。未来20-30年天然气需求不可能达到峰值，且石油需求也不会很快见顶。

7、EIA：上周美国原油库存减少135.6万桶，产量维持在1200万桶/日不变，出口减少9.5万桶/日至455.1万桶/日，战略石油储备（SPR）库存减少619.4万桶至4.164亿桶。

8、波罗的海干散货指数涨7.02%，报1996点。

// 债券 //

1、沙特主权财富基金将首次绿色债券发行规模定为30亿美元。

2、在投资者对印度市场处理大量资本流入的能力表示担忧后，摩根大通至少在明年之前放弃将印度纳入新兴市场债券指数。

// 外汇 //

1、据莫斯科交易所数据，10月3日莫斯科交易所共完成T+1人民币/卢布交易64900笔，交易金额703亿卢布，同日美元/卢布成交29500笔，交易额682亿卢布。人民币交易额在莫斯科交易所首次超越美元，成为该交易所交易量最大外币。

2、日本内阁官房长官松野博一：可以对过度的汇率波动做出必要反应，要最大限度地做好干预汇市的准备，不要认为干预基金有限制。

// 重要经济日程 //