1. 唐山打人案一审公开宣判：主犯陈继志数罪并罚，获刑24年，并处罚金32万元。

2. 连续三日大幅走低！人民币对美元即期汇率收盘跌破7.11。

3. 江西发布气象干旱红色预警，95%区域达到特旱！星子站水位退至7.10米，鄱阳湖刷新历史最低水位。

4. “2023年科学突破奖”获奖名单公布：奖项分别授予了生命科学、基础物理学、数学领域的5个研究项目，共有11位科学家获奖。

5. 香港：9月26日起机场入境检疫改为“0＋3”（即入境后不需酒店隔离，并只需居家检疫3日），登机前无需核酸阴性证明。

6. 我国第三艘航母福建舰正按计划开展系泊试验。

7. 180元/斤！杭州楼盘开出6倍高价收购山核桃，最高可抵18万购房款。

8. 广西田东县：严禁房地产企业开展低于成本价的团购活动。

9. 自然基金委通报多起学术不端：12人被处理，追回逾百万经费。

10. 顿涅茨克、卢甘斯克等四地开始举行入俄公投。

11. 欧元跌至20年新低，英镑大跌2%，创37年新低。

12. 一艘载有41名中国公民的船只在柬埔寨西哈努克港附近沉没， 仅有18人获救，23人失踪。

【心语】从来茶倒七分满，留下三分是人情。半人半我半自在，半醒半醉半神仙。半亲半爱半苦乐，半俗半禅半随缘。

// 热点聚焦 //

1、北京市试行存量房交易“连环单”业务并行办理，以提高存量房屋交易效率，支持购房家庭合理住房需求。“连环单”是指在同一时期内，购房家庭先出售名下住房，再次购买住房交易业务。申请“连环单”业务购房家庭应符合以下条件：有同时出售名下住房、购买北京市存量住房需求；出售原住房后，具有北京市商品住房购房资格。

2、香港特区行政长官李家超表示，自9月26日起机场入境检疫改为0+3，即取消酒店强制检疫，只需3日医学观察；取消来港前核酸检测要求，只需24小时内快测结果。上述措施公布后，去哪儿平台上国际飞往中国香港的航线瞬时搜索量增长4倍。

3、欧盟将制定“能源系统数字化”计划，并将于下周正式公布。该计划将要求欧盟在2030年前在基础设施方面投资5650亿欧元，以实现其绿色计划，并结束对俄罗斯化石燃料的依赖。

// 环球市场 //

1、美国三大股指全线收跌，录得连续第四日下跌，道指跌1.62%报29590.41点，标普500指数跌1.72%报3693.23点，纳指跌1.8%报10867.93点。本周，道指跌4%，标普500指数跌4.65%，纳指跌5.07%。雪佛龙跌6.51%，波音跌5.36%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌1.96%，特斯拉跌4.59%，亚马逊跌3.01%。中概股多数下跌，优客工厂跌41.29%，尚乘数科跌10.09%。

2、欧股收盘全线下跌，德国DAX指数跌1.97%，周跌3.59%。法国CAC40指数跌2.28%，周跌4.84%。英国富时100指数跌1.97%，周跌3.01%。

3、亚太股市主要股指集体收跌，韩国综合指数跌1.81%，本周累计跌3.89%；澳洲标普200指数跌1.87%，周跌2.44%；新西兰NZX50指数跌0.72%，周跌1.26%。日本股市周五因秋分日休市。

4、国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.75%报1651.7美元/盎司，COMEX白银期货跌3.99%报18.835美元/盎司。本周，COMEX黄金期货跌1.89%，COMEX白银期货跌2.82%。

5、国际油价全线下跌，美油11月合约跌4.86%，报79.43美元/桶。布油12月合约跌4.17%，报85.80美元/桶。本周，美油11月合约跌6.67%，布油12月合约跌6.08%。

6、伦敦基本金属全线收跌，LME铜跌3.07%报7444.5美元/吨，LME锌跌2.86%报3017.5美元/吨，LME镍跌4.81%报23380美元/吨，LME铝跌2.76%报2167美元/吨，LME锡跌6.51%报20240美元/吨，LME铅跌2.97%报1796.5美元/吨。本周，LME铜跌4.09%，LME锌跌4.31%，LME镍跌3.58%，LME铝跌4.83%，LME锡跌4.24%，LME铅跌4.9%。

7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约普遍下跌，大豆期货跌2.13%，报1426美分/蒲式尔；玉米期货跌1.93%，报675美分/蒲式尔；小麦期货跌3.71%，报877美分/蒲式尔。

8、美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率跌3.69个基点报3.193%，2年期美债收益率涨8.3个基点报4.216%，3年期美债收益率涨8.5个基点报4.235%，5年期美债收益率涨4.3个基点报3.986%，10年期美债收益率跌2.6个基点报3.693%，30年期美债收益率跌3.3个基点报3.611%。

9、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨33.3个基点报3.820%，法国10年期国债收益率涨7.4个基点报2.591%，德国10年期国债收益率涨5.9个基点报2.017%，意大利10年期国债收益率涨16.8个基点报4.322%，西班牙10年期国债收益率涨9.1个基点报3.160%。

10、纽约尾盘，美元指数涨1.57%报113.03，续创二十年新高。非美货币普遍下跌，欧元兑美元跌1.52%报0.9687，英镑兑美元跌3.65%报1.0844，澳元兑美元跌1.54%报0.6535，美元兑日元涨0.69%报143.35，美元兑瑞郎涨0.55%报0.9823，离岸人民币兑美元跌568个基点报7.1385。

// 宏观 //

1、四部委部署进一步做好阶段性缓缴社会保险费政策实施工作，明确自2022年9月起，各地可根据本地区受疫情影响情况和社会保险基金状况，进一步扩大缓缴政策实施范围。阶段性缓缴社会保险费政策到期后，可允许企业在2023年底前采取分期或逐月等方式补缴缓缴的社会保险费，补缴期间免收滞纳金。

2、国家统计局发布报告显示，党的十八大以来，我国固定资产投资总量保持平稳增长，建设规模不断扩大，有效发挥了投资扩大国内需求、稳定经济增长的关键作用。2013-2021年，全社会固定资产投资累计完成409万亿元，年均增长9.4%；全社会固定资产投资总量由2012年的28.2万亿元增加到2021年的55.3万亿元。

3、国务院办公厅发布通知，同意张青松担任货币政策委员会委员，陈雨露不再担任货币政策委员会委员职务。

4、央行9月23日开展20亿元7天期和210亿元14天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，因此净投放210亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有100亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期20亿元。

5、国家信息中心总经济师祝宝良表示，预计明年上半年经济形势将持续向好。他对未来我国经济发展形势充满信心，同时认为后续宏观政策可能会更加偏向宽松。

// 国内股市 //

1、高频交易相关传言引发市场震动，A股三大股指走出过山车行情，上证指数收盘跌0.66%报3088.37点，深证成指跌0.97%，创业板指跌0.67%，万得全A、万得双创分别跌1.11%、1.78%。市场全天成交6685亿元，减量态势依旧未发生质变，个股全天涨少跌多，超4200股下挫。多数行业跟随指数下杀，煤炭、有色、计算机、电子、汽车等齐跌；稀土永磁板块午后大涨，大金融集体红盘，白酒、地产龙头相对抗跌。本周，沪指跌1.22%，深成指和创业板指均跌逾2%。

2、港股震荡走低，香港恒生指数跌1.18%失守18000点关口，创近11年低位；科技指数跌2.29%，国企指数跌1.32%。大市成交808.11亿港元。医疗股领跌，微创机器人跌逾13%，湖南率先规范手术机器人收费。热门科技股多数下挫，小鹏汽车跌逾4%。原材料板块跌幅居前，赣锋锂业跌逾5%。中国台湾加权指数收盘跌1.16%。本周，恒生指数跌4.42%，科技指数跌跌6.97%，国企指数跌4.77%。

3、北向资金小幅净卖出5.06亿元，连续4日净卖出。个股方面，贵州茅台遭净卖出3.45亿元居首，阳光电源遭净卖出1.62亿元，其余净卖出均不足1亿元。净买入方面，宁德时代获净买入2.54亿元，其余个股加仓幅度也都不超过1亿元。招商银行获净买入0.34亿元，结束漫长的连续19日净卖出纪录。南向资金净买入28.15亿港元，中国移动、腾讯控股、中国海洋石油分别获净买入8.65亿港元、5.18亿港元、3.27亿港元；兖矿能源净卖出额居首，金额为1.83亿港元。

4、昨日一则高频交易相关传言影响A股市场。相关传言显示，证券系统反采暂停新增，无论是主观还是量化涉及到券商高频系统的或席位的暂时不能新接入，预计波动率会下降，成交继续萎缩。但多家券商反馈没有收到与反采相关的通知，同时多家量化私募人士也表示，暂未收到券商相关方面的通知。

5、上交所本周对ST曙光等严重异常波动股票进行重点监控，对67起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取书面警示等监管措施，对13起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索1起。

6、中国上市公司协会发布报告称，上半年，央企公司实现营业收入合计13.55万亿元，利润总额合计1.17万亿元；15家央企公司得到大股东增持，增持金额合计65.68亿元，同比增加118.75%。截至6月底，84家中央企业共控股450家上市公司；央企营收的67.28%、利润总额的81.39%均来自于上市公司。

7、Wind数据统计显示，下周共有83家公司合计110.09亿股限售股陆续解禁，按9月23日收盘价计算，解禁市值为1496.97亿元。解禁市值居前三位的是双汇发展（468.15亿元）、传音控股（231.17亿元）、中国人保（150.38亿元）。解禁股数居前三位的是中国人保（29.9亿股）、中国能建（25.52亿股）、双汇发展（19.75亿股）。

8、证监会公告，全美在线、联盛科技、欧克科技、通达创智首发9月29日上会。创业板上市委公告，科净源、民生健康、维科精密首发获通过。

9、比亚迪董事长王传福表示，要坚持磷酸铁锂作为动力电池技术路线。目前国内锂矿市场增长很快，开采没那么快导致出现供应紧张，国内锂资源可满足3亿多台汽车全面电动化需求。国内镍资源探明储量只有约400万吨，占全球储量的4%，不能满足汽车全面电动化的需求。

10、建设银行公告称，拟出资设立住房租赁基金。基金募集规模为300亿元，公司认缴299.99亿元，子公司建信信托下属的全资子公司认缴0.01亿元。

11、宁德时代凭借高压电池系统荣获“戴姆勒卡车供应商奖”，该电池系统将应用于戴姆勒卡车新推出的纯电动长途重卡eActros LongHaul。宁德时代与Trailer Dynamics签署战略合作协议，推广长途运输电动化和德国物流“零碳化”。

12、消息称受iPhone 14销量不及预期影响，郑州富士康拆除iPhone 14部分产线。富士康内部人士称，有部分iPhone 14产线升级为生产iPhone 14 Pro系列机型，对生产并无太大影响，目前富士康深圳和郑州工厂生产状况火爆。

13、华宝新能公告，欧洲国际连锁零售商Lidl将向公司全资孙公司德国杰克瑞大量采购“Jackery”品牌便携储能产品，并在Lidl线下商店和Lidl网上商店进行欧洲区域销售。

14、三一重卡集中发布13款前沿的电动牵引车产品、2座换电站以及1款三一全球首创MTB技术电池“魔塔”。

// 金融 //

1、银保监会透露，银行业不良资产认定和处置大步推进。2017年至2022年7月末，累计处置不良资产13.5万亿元，超过之前12年处置额总和。

2、银保监会修改部分行政许可规章，取消募集发行非资本类债券的行政许可，并明确资本类债券储架发行机制，相关机构可在批准额度内，自主决定具体工具品种、发行时间、批次和规模。另外，银行高管任职资格核准范围将进一步缩小，部分任职资格核准改为报告制。

3、中基协公告，义乌睿裕资产管理有限公司等37家机构达到公示期满三个月且未主动联系协会并提供有效证明材料的注销条件，协会将注销该37家机构私募基金管理人登记。

4、中基协公告，上海览领资产管理有限公司等19家私募基金管理人存在异常经营情形，且未能在书面通知发出后的3个月内提交符合规定的专项法律意见书，协会将注销该19家机构的私募基金管理人登记。

5、中国华融原党委副书记、总裁梁强已回到中国信达，出任中国信达党委副书记，并拟任中国信达总裁。

// 楼市 //

1、全国首笔“保交楼”专项借款到位。银保监会透露，国家开发银行已于22日向辽宁省沈阳市支付全国首笔“保交楼”专项借款，支持辽宁“保交楼”项目。房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转。

2、北京第三轮集中供地落下帷幕，18宗涉宅用地全部成交，总成交面积约74.8万平方米，总规划建面147.5万平方米，总成交金额500.29亿元。

3、上海第三批集中供地首日，27宗地块成交金额约760.6亿元，平均溢价率为1.35%。静安区中兴社区的两宗地块均以底价成交，合计成交额200.97亿元，也是本批地块起始总价最高的两宗地。

4、合肥第三批集中供地落幕，共有21宗涉宅地块成交，揽金204.5亿元。包河区、滨湖区、瑶海区所有地块均成功出让；蜀山区“遇冷”，有2宗地块提前流拍，现场还流拍1宗地块。

5、香港金管局向银行发出指引，将物业按揭贷款利率压力测试要求由现时的300基点，下调至200基点。此项调整适用于所有物业按揭贷款，即时生效。

6、深圳宝能城56套法拍房结束拍卖，最终成交50套，6套因无人出价而流拍，总成交价约7.6亿元。

// 产业 //

1、国办印发《关于深化电子电器行业管理制度改革的意见》，全流程优化电子电器行业生产准入和流通管理，大幅降低制度性交易成本。其中提出，将锂离子电池纳入强制性认证管理，将卫星互联网设备、功能虚拟化设备纳入进网许可管理。加大基础电子产业支持力度，支持符合条件的基础电子企业上市融资。

2、据乘联会初步推算，9月狭义乘用车零售市场在195万辆左右，同比增长23.3%，其中新能源零售在58万辆左右，同比增长73.9%，渗透率约29.7%。

3、河南省加快推进公路沿线充电基础设施建设，2022年底前，全省高速公路服务区充电桩覆盖率达到100%。2025年底前，高速公路和普通国省干线公路服务区充电基础设施进一步加密优化，农村公路沿线有效覆盖。

4、陕西省发力现代文化旅游产业体系，力争2025年产业总收入突破1万亿元，增加值占全省地区生产总值比重突破10%，年接待国内外游客突破9亿人次。

5、新版《无锡市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则》正式出台，将配备驾驶人的智能网联汽车道路测试、示范应用、示范运营的范围扩大到了全市，这也意味着无锡成为全国首个全域测试、示范的城市。

// 海外 //

1、美联储主席鲍威尔表示，将继续应对目前特殊的经济混乱状况。美联储致力于使用各种工具。疫情过后，经济可能进入“新常态”。

2、英国政府抛出史上第二大规模减税计划，总价值450亿英镑，包括削减国民保险、取消将公司税上调至25%计划、取消45%最高税率、将所得税基本税率从20%降至19%、大幅削减购买房地产印花税等。但该计划引发市场对英国债务进一步扩大的担忧。

3、欧元区经济活动9月份加剧收缩。标普全球公司发布数据显示，欧元区9月制造业PMI初值为48.5，创27个月新低；服务业PMI初值为48.9，创19个月新低；综合PMI初值降至48.2，创20个月新低，连续三个月处于荣枯线下方。

4、德国9月制造业PMI初值48.3，创27个月新低，8月终值49.6；服务业PMI初值45.9，创28个月新低，8月终值46.9；综合PMI初值45.9，创28个月新低，8月终值46.9。

5、法国9月制造业PMI初值47.8，为28个月以来新低，8月终值50.6；服务业PMI初值53，创两个月新高，8月终值51.2；综合PMI初值51.2，创2个月新高，8月终值50.4。

6、英国9月制造业PMI初值为48.5，预期47.5，8月终值47.3；服务业PMI初值为49.2，跌破荣枯线，创去年1月来新低，预期50，8月终值50.9；综合PMI初值为48.4，预期49，8月终值49.6。

7、英国9月Gfk消费者信心指数-49，刷新纪录新低，预期-42，前值-44。英国9月CBI零售销售差值为-20，预期10，前值37。

8、加拿大7月零售销售环比降2.5%，创去年4月来低位，预期降2%，前值自升1.1%修正至升1%；核心零售销售环比降3.1%，预期降1.2%，前值自升0.8%修正至升0.6%。

// 国际股市 //

1、热门中概股多数下跌，趣活科技跌13.85%，丽翔教育跌9.67%，奥瑞金种业跌8.72%，老虎证券跌6.94%，途牛跌6.24%，雾芯科技跌6.03%；涨幅方面，金太阳教育涨92.05%，蘑菇街涨10.63%，天美生物涨8.42%，图森未来涨4.37%。中概新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌3.81%，小鹏汽车跌0.07%，理想汽车涨3.18%。

2、消息称由于多家小盘股IPO后暴涨暴跌，纳斯达克交易所正加强对小市值公司IPO的审查。纳斯达克中国首席代表郝毓盛表示，受到二级市场低迷影响，美股IPO市场今年开始降温，体量普遍低于1亿美元。预计今年底，美股IPO还是能达到全年200个，但其中包括很多SPAC。

3、高通宣布其汽车业务订单总估值已增至300亿美元。到2030年，公司汽车业务的潜在市场规模预计将增长至1000亿美元。高通还与梅赛德斯-奔驰宣布合作，即将推出的梅赛德斯车型将搭载骁龙数字底盘解决方案。

4、苹果公司与美国橄榄球联盟（NFL）签署一项多年协议，Apple Music将取代百事可乐成为超级碗中场秀的主赞助商。

5、三星电子户外显示屏涉嫌侵害显示器制造商MRI的专利和违反《关税法》被美国国际贸易委员会（ITC）立案调查。

// 商品 //

1、国内商品期货夜盘普遍收跌，能源化工品表现疲软，燃油跌4.3%，PTA、甲醇、短纤、沥青跌超2%。黑色系全线下跌，焦炭、焦煤、铁矿石跌超1%。农产品多数下跌，棕榈油、棉花跌超3%，豆油、棉纱跌超2%。基本金属多数收跌，沪锡跌4.61%，沪镍跌2.65%，沪铜跌1.98%，沪锌跌1.62%，沪铝跌1.33%，沪铅涨0.40%。

2、中钢协：9月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2145万吨、生铁1967.84万吨、钢材2097.89万吨，其中粗钢日产214.5万吨，环比增长2.23%；生铁日产196.78万吨，环比增1.8%；钢材日产209.79万吨，环比增3.51%。

3、据证券时报，经历6月、7月市场弱势后，国内钢铁行业逐步迎来“金九银十”行情，下游需求端有所改善。不过，伴随需求向好，钢企供给端近期也发力明显。分析人士多认为，伴随稳增长政策逐步落地，加之钢市处于传统旺季，近期钢价或有望持续震荡回升。但房地产需求下行拖累仍存，供给端若加速释放，恐压制价格上行空间。

4、据全国糖酒商品交易会，第106届全国糖酒商品交易会（春季）将与第107届全国糖酒商品交易会（秋季）合并，于今年11月10日-12日在成都举办。

5、波罗的海干散货指数涨5.58%，报1816点，本周累计大涨16.8%，连升第四周。

// 债券 //

1、【债市综述】银行间主要利率债收益率普遍上行2bp左右，唯有1年以内的短券收益率小幅下行；国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.19%，5年期主力合约跌0.1%；银行间流动性整体偏松，月内到期资金利率大致持稳，跨月的14天期利率小幅走高；地产债多数下跌，“20阳城04”跌超56%，“19龙控01”跌近12%。

2、中证转债指数收盘跌0.51%，成交额478.58亿元，本周共计跌0.37%。万得可转债等权指数收盘跌0.92%，成交额480.72亿元。天地转债跌超7%，美联转债跌近5%，国城转债、蓝晓转债和海波转债均跌超4%；泰林转债涨超4%。

3、央行数据显示，8月份债券市场共发行各类债券52821.3亿元。截至8月末，债券市场托管余额为142.3万亿元，其中境外机构托管余额为3.6万亿元，占比为2.5%。央行金融市场司撰文指出，将进一步提高债券市场定价的基准性作用和传导功能，助力深化利率市场化和人民币汇率形成机制改革。

4、银保监会相关部门负责人表示，部分大中型企业债务风险平稳化解。其中，渤海钢铁、海航集团、东北特钢、北大方正等一批债务金额巨大、涉及面广的大型企业债务风险事件得到平稳处置。截至今年8月末，市场化法治化债转股落地金额约2万亿元。

5、香港财库局局长许正宇表示，今年首八个月点心债发行额为历年同期的高峰，与此同时由于在岸与离岸人民币市场存在息差，近日内地投资者通过债券通南向通投资香港离岸债券出现增长趋势。

6、英国债务管理办公室将其2022-23年的金边债券销售计划增加624亿英镑，达到1939亿英镑，高于经济学家预期的600亿英镑，以便为支出计划提供资金。

7、韩国财政部长表示，密切关注债券市场，如果国债收益率波动变得极端，将考虑采取债券市场稳定措施。

8、【债券重大事件】穆迪下调方圆地产企业家族评级至“Caa1”，展望“负面”；“20恒大04”持有人会议审议通过调整利息兑付安排的议案；“21奥园债”将在10月10日支付2022年应付利息的10%；“18华夏06”、“18华夏07”和“19华夏01”继续停牌；“18海翔投资ABN001优先”持有人大会通过五项议题，拟对信托贷款本金分期还款表和优先级资产支持票据本金摊还计划表进行调整；“18都城01”、“19都城01”持有人会议审议通过提前偿还等议案；金科股份及相关人员、主要股东收到监管机构相关监管措施。

// 外汇 //

1、周五在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1104，较上一交易日跌294个基点，本周累跌938个基点。人民币兑美元中间价报6.9920，调贬122个基点，本周累计调贬615个基点。交易员指出，市场继续消化美联储升息及日本央行对外汇市场的干预，美元指数维持强势，人民币持续受压。市场持续关注监管层态度、在岸/离岸人民币价差，试图从中找出人民币短期交投区间的线索。

2、央行发布《2022年人民币国际化报告》显示，截至2021年末，境外主体持有境内人民币股票、债券、贷款及存款等金融资产金额合计为10.83万亿元，同比增长20.5%；主要离岸市场人民币存款接近1.5万亿元。下一阶段，央行将以市场驱动、企业自主选择为基础，稳慎推进人民币国际化。进一步夯实人民币跨境使用的基础制度安排，促进人民币在岸、离岸市场良性循环。进一步推进跨国公司本外币一体化资金池试点；进一步便利境外投资者进入中国市场投资，丰富可投资的资产种类，便利境外投资者特别是央行类机构更多配置人民币资产。同时，持续完善本外币一体化的跨境资本流动宏观审慎管理框架，建立健全跨境资本流动监测、评估和预警体系。

3、韩国养老基金与韩国央行时隔14年重启外汇互换交易，额度为100亿美元，以转移该基金的部分外汇需求，支撑迅速走软的韩元汇率。由于近期美元持续走强，韩元兑美元汇率跌破1400韩元关口。